电子支付市场分析

目录
一、背景：.................................................................................................................................. - 2 -
二、电子支付市场概述：.......................................................................................................... - 2 -
2.1、电子支付的定义：.................................................................................................... - 2 -
2.2、电子支付的类型：.................................................................................................... - 2 -
2.3、专业术语：................................................................................................................ - 2 -
2.4、电子支付方式的分类（按照支付方式的分类）.................................................... - 3 -
2.5电子支付方式的分类（按照按运营主体划分）：................................................... - 4 -
2.6第三方支付平台的代表厂商....................................................................................... - 5 -
三、电子支付数据调查.............................................................................................................. - 6 -
3.1、目前网上消费的主要支付方式：............................................................................ - 6 -
3.2 支付厂商交易排名...................................................................................................... - 6 -
3.3、在线交易的不同结算方式：.................................................................................... - 7 -
3.4客户选择的电子支付方式以及对移动支付的态度................................................... - 8 -
3.5第三方平台和客户的结算周期和佣金标准............................................................... - 9 -
3.6用户选择支付平台时的关注因素............................................................................. - 10 -
四、电子支付发展趋势：........................................................................................................ - 11 -
五、山东运营商市场分析........................................................................................................ - 12 -
5.1山东省情况概述......................................................................................................... - 12 -
5.2 山东通讯市场情况：................................................................................................ - 12 -
5.3山东新联通市场状况：............................................................................................. - 14 -
5.4济南、青岛、烟台新联通市场状况......................................................................... - 14 -
5.5新联通佣金支付测算:............................................................................................... - 16 -
着重从运营商自建渠道和引进省级代理商的优势和劣势进行分析。

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3、利用其他关系和其家客的经理（刘培建）联系。

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4、和个人客户部接洽，多渠道的打听他们的消息和目前的态度 .............................. - 17 -
5.5、我们参与空中充值项目运营的SWOT分析............................................................ - 17 -
5.6建议：......................................................................................................................... - 19 -
5.7、运营计划.................................................................................................................. - 20 -
5.8运营团队建设计划和人力成本的分析..................................................................... - 21 -
六、实施.................................................................................................................................... - 23 -
6.1 实施流程.................................................................................................................... - 23 -
6．2正式运营时需要的资源........................................................................................... - 23 - 七：结束语................................................................................................................................ - 24 -
一、背景：
随着人们生活节奏的加快和网络的发展，在支付领域发生了很大的变化，人们已经不再局限于传统的的支付方式，而是向着便捷、快速的方向发展。

网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易和其他电子支付等等层出不穷。

在这个大的背景之下，各大电信运营商也在推波助澜，他们大力发展预付费业务，各种缴费充值方式也是五花八门，空中充值就是在这中情况之下应运而生的。

二、电子支付市场概述：
在互联网概念重新被资本市场追捧的同时，电子商务也同样开展得如火如荼。

从2001年开始，虽然不少企业的传统商业模式借助互联网平台得以进化，但传统的支付手段仍然阻碍着新商业模式挺进的步伐。

而近几年来，电子支付市场每年都以高于30%的速度在成长，据相关市场调查公司的数据显示，到2008年这一市场的总交易额已经达到540亿元人民币。

作为电子商务核心的支付环节正在加速电子化，网上支付、移动支付、电话支付等多种支付形式的出现使得电子商务企业的步伐更加轻快起来。

目前，电子支付行业在全球金融危机的冲击下，从宏观上来看其所受影响不大。

从局部的微观来看，电子支付行业会增长，而且增长速度将加快，原因是这次的金融风暴，基础其实就是流动量的降低，即信用缺失，特别是非常大的企业现金出现了流动性不足的问题，这反而恰好是电子支付行业企业所提供的产品服务的最核心，要提高资金的周转效率，在金融危机的影响下，对电子支付的需求量将会增加。

从中期来看，电子支付行业的变化速度会加快，这其中存在着挑战，在电子支付产品和技术上的投入还会加大。

从“易观国际”近期发布的《2008年中国第三方支付市场监测》数据显示，2008年第1季度第三方支付厂商业务受雪灾和春节假期负面影响，各厂商在第2季度表现积极，业绩有明显提升。

在2008年第2季度中国第三方电子支付市场交易额总规模达到539.89亿元，环比增长19%。

其中互联网支付达505.12亿元，第三方手机支付达32.81亿元，第三方电话支付达1.96亿元。

而第三季度的统计数据显示，中国第三方网上支付市场交易额规模达718亿元，保持35%左右的高速增长。

预计到2010年，市场总价值将达到人民币2800亿元。

报告认为，第三方网上支付的季度交易额增长速度逐渐趋于稳定，市场进入深入拓展期。

在互联网支付细分市场中，支付宝依然保持稳定的增长趋势，以294.3亿的交易规模继续排名市场第一位，占据了58.3%的市场份额。

财付通以80.6亿的交易规模排名市场第二，且占据了16%的份额。

Chinapay以12.2%的市场份额位居第三。

2.1、电子支付的定义：
电子支付是指单位、个人直接或授权他人通过电子终端发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。

2.2、电子支付的类型：
按电子支付指令发起方式分为网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付。

2.3、专业术语：
手机支付：也称移动支付，指通过手机发出数字化支付指令，实现货币支付的行为。

电话支付：指通过固定电话发出语音（含交互式语音应答）或数字化支付指令，或通过手机语音（含交互式语音应答）业务发出支付指令而实现的货币支付的行为。

第三方电子支付：指基于互联网，提供线上（互联网）和线下（电话及手机）支付渠道，完成从用户到商户的在线货币支付、资金清算、查询统计等系列过程的一种支付交易方式。

第三方电子支付厂商：从事第三方电子支付的非银行金融机构被称为第三方电子支付厂商。

交易规模：指用户通过第三方支付平台发生的交易金额，不仅包括电话支付、网关支付和账户进行消费购买时支付的金额，也包括用户账户的充值、非消费目的的转账和提现的交易金额。

2.4、电子支付方式的分类（按照支付方式的分类）
电子支付在初期完全由银行主导，大型企业用户与银行之间建立支付接口是最主要的支付模式。

但随着中小商户的支付需求不断增加和多样化，第三方支付平台逐渐成为电子支付领域不可或缺的一部分，充当起商户和银行之间的桥梁。

而用户基础、内部的支付需求、外部电子商务的推动，将共同促进电子支付市场的快速发展。

在内部的支付需求方面，中国经济的快速发展以及庞大的互联网用户保证了电子支付的巨大市场需求。

而外部电子商务推动方面，目前中国C2C电子商务网上支付已经趋于成熟，但B2C和B2B领域的电子支付应用还远未成熟和发展，这正是第三方电子支付未来发展的空间所在。

①、目前主流的电子支付方式是采用第三方转账支付。

此类第三方转账支付的模式基本上为，用户和卖家在同一个平台上，买家通过平台在各个银行的接口，将购买货物的货款转账到平台的账户上，平台程序在受到银行到款通知后，将信息发送给卖家，卖家在受到平台发送的确认信息后，按照卖家的地址发货，买家确认货物后发送信息到平台，平台将买家的货款再转入卖家的账户。

此类第三方转账方式，拥有较好的担保机制从而受到大多数用户的亲睐。

从以支付宝为代表的第三方支付企业来看，截止到2008年5月6日，使用支付宝的用户已经超过8000万，支付宝日交易总额超过3.5亿元人民币，日交易笔数超过150万笔。

除淘宝和阿里巴巴外，支持使用支付宝交易服务的商家已经超过46万家；涵盖了虚拟游戏、数码通讯、商业服务、机票等行业。

中国互联网络信息中心(CNNIC)最新发布的《2008年中国网络购物调查研究报告》显示，电子支付用户中使用支付宝的比例已达76.2%。

②、通过网上银行直接转账是目前网上另外一种较为流行的方式。

用户可以通过自己所拥有的借记卡、信用卡的银行，申请网上支付，从而可以直接使用网络银行。

基本的流程为用户通过网站提供的接口，将购买物品的费用直接转入商家的对应银行的账户，在成功转入银行账户后，将确认信息通过email或者电话的方式与商家取得联系，确认信息正确后，商家将用户购买的商品发送给用户。

此类方式没有担保机制，但如采用信用卡支付，在信用机制内，可对交易进行取消，适当的保证了用户的权益。

③、目前电话银行还是采用声讯平台的方式。

主要的方式是通过拨打声讯电话选择购买的产品类型，费用在拨打电话的同时扣除，此类方式没有第三方担保，也没有办法取消交易，安全系数较低。

如影视网站通过声讯平台销售点卡时，在用户听取卡号时，由于卡号数字较多，较容易出错等。

④、而目前采用IP帐号支付的方式基本上只有电信运营商采用。

其收费的方式采用支付费用与网民上网费用捆绑。

在第三方转账支付中，在国内较为知名的有支付宝、贝宝等，这两种支付工具依托大型C2C网站淘宝网和易趣网而成为目前第三方转账支付中的佼佼者。

易观国际预测，2009年，中国B2C联网支付市场规模将达到41.15亿元，从2006年到2009年年均复合增长率为29.91%。

而由于市场的竞争，第三方转账支付软件基本上都采用了免费使用的模式，由于中国电子支付市场目前正处在快速成长期，无论是收费还是免费，电子支付企业要取得未来发展的成功，都应牢牢抓住服务创新，不断深入挖掘商户需求。

只有大力发展增值服务，电子
支付产业才能迎来真正的腾飞。

在网络银行接口的服务商中，较为出名，且用户较多的有网银在线、E网通等等，然而各个网络银行接口服务商开通的服务地区也有所限制，作为用户在选择时应注意详细询问，同时需要考虑该服务商的信誉等多方面问题。

通过上述描述可以看出，所有的方式，用户都需要支付一定的费用，在多项因素考虑中，采用第三方转账支付和网络银行的支付方式对于用户较为合适。

此类方式在用户使用和支付费用上均比其他支付方式具有优势。

而根据各地不同的情况，用户可选择不同的服务商。

尽管电子支付市场“钱途”诱人，但随着参与者越来越多，该行业也暴露出管理缺位、标准滞后、服务同质化等软肋。

统计数据显示，目前国内涉足第三方支付服务的企业已达40多家，但由于不少企业提供的服务缺乏差异化，只能以零利润或负利润来争夺用户和交易量。

对于中国的电子支付服务商来说，单单依靠交易费率很难实现盈利，必须要找到一个利润点，而这个利润点应该是用户的规模和应用服务。

2.5电子支付方式的分类（按照按运营主体划分）：
我国目前的电子支付主要可以归纳为三种方式：银行电子支付、自我运营的第三方支付平台、以电信运营商为主体的电子支付。

银行电子支付是在银行帐户与银行卡的基础上，利用电子技术建立银行平台，完成在线银行支付，具体包括信用卡远程支付，网络银行等。

第三方支付平台通过自身与商户及银行之间的桥接完成支付中介的功能，同时有的支付平台又充当信用中介，为客户提供帐号，进行交易资金代管，由其完成客户与商家的支付后，定期统一与银行结算。

以电信运营商为主体的电子支付方式，主要包括各种SP代收费以及购买彩票、保险、水、电等公共事业服务。

出于坏账率风险考虑，各运营商一般规定了代收费的单笔交易额不超过30元，单用户每月交易额不超过300元等。

目前单一的银行、电信运营商或第三方支付商都有很大的局限性，三方情况如下图所示：
据调查数据显示，银行电子支付交易额占总交易额的70%，依然占据了电子支付市场的主导地位，第三方支付占27%，而运营商支付占3%。

如下图：
2.6第三方支付平台的代表厂商
目前，中国第三方支付平台主要有4家：支付宝、财付通、银联电子支付和快钱。

这四家厂商驱动它们快速成长的动力各有千秋，其中支付宝的成长得益于淘宝网和阿里巴巴的成长，财付通是依赖于腾讯网络游戏的交易业务，银联电子支付仰仗其官方背景和卓越的信誉，而没有交易平台的快钱则采用了与各行业、企业合作的方式。

这四家企业分别代表了目前我国电子支付市场的四种代表性支付类型，在一定程度上反映了我国支付市场的四种走势。

数据显示，2007年第三季度中国第三方网上支付市场交易额规模持续增长，达255亿元，而前四家支付企业的市场交易额总额也占到了支付市场交易总额的80%以上，在显示强大市场影响力的同时，也证明了中国支付市场的特点：没有独大，只有均衡。

支付宝诞生的最初原因是为了解决淘宝网站交易收付款的问题，而其成功的最大因素也正基于淘宝网以及阿里巴巴的成长。

作为内置性支付工具，支付宝目前担负着处理淘宝网站5200万注册用户交易金额的任务。

在市场推广上，支付宝主打的信用计划在一定程度上消解了网民对网上交易安全性的担心，促成了其成长。

财付通的最大收益来源是腾讯网络游戏。

在2007年的网上购物调查报告中，腾讯拍拍的市场份额只有3%.与此对应，仅2007年第三季度，腾讯网络游戏收入就达到约2.3亿元人民币，较上季度的1.5亿元增长了52%.
银联电子支付公司是由中国银联控股的专业从事网上电子支付服务及网上跨行转账服务的公司，拥有面向全国的统一支付网关，是中国银联旗下的网络方面军。

快钱与支付宝、财付通不同，作为独立的第三方支付企业，快钱没有自己的商业交易平台，它采取的发展方式是与各类行业、各种企业联合，以推广自己的支付工具。

目前快钱已有2000万注册用户，其商业用户业已超过10万；2007年第三季度交易额达到14个亿。

这四家支付企业各有自身的优势，但也存在着不同程度的发展难点。

第一，支付宝作为阿里巴巴和淘宝网站的惟一支付工具，几乎与行业中所有阵营展开竞争。

如何应对来自各方面的竞争，是摆在支付宝面前的最大问题。

第二，作为财付通最大收益来源的腾讯网络游戏，尽管目前拥有不错的成绩，但在风云变幻的网游市场，如何保证自己的份额，进而开掘新的收入来源，是财付通今后应该认真思考的问题。

同时，与支付宝最初的市场推广战略相似，财付通也实行了免费策略来抢占市场。

但是在攻占更多的市场份额后，则是由免费服务转入收费服务阶段，但是收费的标准则各不相同。

第三，银联电子支付的最大优势在于其作为银联嫡系的支付企业，以及人们习惯性地认为它有着政府背景，从而造就了最广泛的用户基础以及最卓著的信誉。

但是，与其他支付企业不同，银联电子支付最大的问题在于它的运作效率以及对市场的认知和执行力。

另外，由于目前它的主要收益来源于波动性较大的基金市场。

如何开拓新市场、整合资源、提高效率是其今后发展的主要任务。

第四，快钱的缺点在于其成立之初没有捆绑的基础用户，发展有一定难度。

因此，更好地开发适合市场需要的支付产品，拓展与其他企业的深层合作是快钱发展的关键。

在用户资源、品牌塑造方面，每家都还有很长一段路要走。

三、电子支付数据调查
3.1、目前网上消费的主要支付方式：
目前网上消费主要支付方式：银行储蓄卡占29.1%，信用卡为24.6%，银行汇款是15.0%，手机短信、虚拟币等约占31.3%
3.2 支付厂商交易排名
3.3、在线交易的不同结算方式：
据调查数据显示，在业务结算中，电子支付与其它交易结算形式相比，使用率较高，在某些企业中已超过了60%。

货到付款、邮政汇款、银行电汇等传统形式仍有一部分忠实的使用者，所占比率分别为39.4%、12.3%和6%。

货到付款在同城结算业务中应用较为广泛。

电子支付除了在使用率方面一路飙升，通过这一方式进行的交易额占企业总交易额的比重也在迅速增加。

调查数据显示，通过电子支付方式完成一半交易额的商户占总体被调查企业的41%，完成总交易额11%～49%的企业占比达到33%，完成总交易额10%或以下的企业占比达到26%。

起步较早的网上支付仍然是电子支付形式中的绝对主力。

3.4客户选择的电子支付方式以及对移动支付的态度
目前商家为用户提供的电子支付方式有多种，其中提供网上支付的企业约占80.6%，提供移动支付的企业约占9.5%，提供电话支付的企业约占7.4%，其他方式的约占3.50%。

目前，商户对移动支付的态度有所保留，47%的商户对其持观望态度，40%的商户看好这一支付形式，9%的商户并不看好它。

在选择支付模式时，有56%的商户表示愿意与银行直连，另有38%的商户选择与第三方支付公司合作。

这其中的原因在于，无论与银行直连还是与第三方支付公司合作，商户都需要开放业务平台的接口。

一些第三方支付公司在为商户提供支付服务的同时，也在运作与之相同的业务交易，当商户开放平台接口，在这一平台上的客户数据就有可能会流失。

因此他们更愿意与银行合作。

商户们对自行研发支付平台的兴趣不高，只有6%的商户考虑自行研发支付平台，其原因在于这种模式会大大增加自身的技术投入和运营成本。

对第三方支付公司而言，如果希望吸引更多的商户，如何处理好与商户的竞合关系是一大难题。

另外，只有25%的支付公司为商户提供了小于或等于3天的结算周期，38.7%的支付公司与商户之间的结算周期在一周左右，另有36.3%的支付公司提供了两周或两周以上的结算周期。

因此，在结算周期偏长的情况下，自家资金的安全如何保证也是一些商户不小的顾虑。

3.5第三方平台和客户的结算周期和佣金标准
调查数据显示，按照结算额的1%作为佣金的占56%；按照结算金额的2%作为佣金的企业占11%，关于佣金企业和用户双方协商商定的占被调查用户的27%，其他的占6%
3.6用户选择支付平台时的关注因素
在选择电子支付考虑的诸多因素中，64.5%的商户首选安全因素。

39.8%的商户很关注电子支付是否快捷和方便。

这同时也是支付公司和银行共同关心的要素。

因为支付产业从某种角度而言就是安全产业。

业内人士一致认为，从技术角度看，国内电子支付的安全系数远远高于国外，但是从支付安全管理而言，与国外还有一定距离。

为了进一步提高安全管理水平，不少商业银行都采取了各种措施，比如使用第三方证书和动态密码作为支付安全的双保险等等。

在关注安全的同时，电子支付的快捷和方便等因素也受到商户的重视。

商户对于第三方支付公司的产业角色尚没有明确的认知。

有45%的商户认为这一群体应该是技术角色，另有33%的商户认为第三方支付公司属于金融角色。

在选择第三方支付公司时，66%的商户希望他们拥有较强的银行背景，21%的商户则希望他们有较强的电信背景。

在与银行合作中，商户对自己与银行之间的关系认识得比较清楚，有65.4%的商户认为自己和
银行之间只是进行网上交易的结算关系。

不过在与银行的深入合作中，也有23.7%商户认为自己已经成为银行电子支付业务的渠道商。

银行是支付产业主体：在调查中发现，有91%的商户表示银行与自己的合作态度很积极，只有极少数的商户表示银行的态度没有转变。

从银行角度而言，不少大银行更乐于与规模较大的商户进行直连，同时也不放弃与第三方支付公司的合作，进一步整合中小商户。

100%的被调查商户相信工行将在电子支付产业链上发挥重大作用。

来自工商银行电子银行部的数据表明，这家银行通过电子渠道完成的交易量已经占到总交易量的28%，未来有可能占比更高。

招商银行则以创新能力、强大的营销能力以及较好的服务受到商户的欢迎。

★本文所制图表的数据来源于“2008电子支付产业调查”“经理人杂志”以及经济报刊等
通过以上数据，我们了解到商户对支付市场的认知情况和基本的判断。

虽然电子支付已经被很多商户作为首选的支付形式，但这个市场仍然处于开拓期，安全和信用等问题也影响着支付市场的进一步发展，不过支付市场必定会迎来由乱到治的景象。

四、电子支付发展趋势：
市场是有规律可循的，在残酷而无序的市场竞争中，我们仍然可以发现一种趋势，一种融合的趋势——这是由于电子支付业务本身的市场特性所决定，也是场外政策制定者所期望，更是被那只看不见的手所指引。

首先，电子支付市场不同于一般的市场，它涉及的价值链非常广泛，而且发展非常迅速。

电子支付涉及的价值链主要包括各种电子或传统的商户、第三方电子支付商、电信运营商、银行、银联及终端设备厂商等多个环节。

具有关数据显示，随着我国互联网和电子商务的快速发展，2004年中国电子支付的市场规模为74亿元，用户规模为2700万，2005年市场规模增长为164亿元，年增长率为122%，用户规模增长为4000万，年增长率为48%。

预计，未来几年我国电子支付的市场规模继续扩大，2010年我国电子支付市场规模将达到2800亿元，网上支付用户规模将达到25300万。

面对如此巨大的市场，成功完成一次次支付交易，本身就需要价值链各环节的紧密合作，互相从业务及网络层面渗透与融合。

其次，从政策层面分析，尽管国家监管部门对电子支付的政策可谓一波三折，但最终目标还是保护消费者，规范电子支付市场秩序。

再次，从价值链内部分析。

一个健康、持续赢利的电子支付公司需要在资金实力、信誉、SP开发能力……等各方面都做到优秀，才能应对电子支付这一新兴市场的诸多经营风险。

所以只有融合之势才能成就共赢市场
五、山东运营商市场分析
5.1山东省情况概述
随着我国通信行业体制改革的进一步深化，山东通信市场的竞争也愈加激烈。

从2006年至今，传统的固话业务一致处于负增长状态，而移动业务增长迅速，基本上保持在30%的增长速度。

那么在本次电信业务重组以后，届时，山东的通讯市场上将存在移动、联通、电信三家全业务运营商，通信业的竞争将达到空前的激烈。

除了政府的政策调控以外，竞争到最后要演变成服务的竞争，服务的好坏和便捷程度将成为竞争的要素。

运营商为了提高企业的核心竞争力，就必须为客户提供标准化、规范化、差异化和个性化的服务，以提高客户满意度，继而赢得客户的忠诚。

山东运营商现有充值缴费渠道包括自建营业厅缴费、营业厅预付费充值、合作金融机构网点代收费、银行代扣、缴费卡自助语音充值、网上缴费、合作营业厅、代理网点收缴等方式，山东移动和老联通还有空中充值这一业务。

在固网和小灵通方面有比较大优势的老网通在重组以前只有青岛网通开展了空充业务，网通的其他16个地市都还没有开展这一业务。

山东电信已经建设了空中充值业务平台，且今年12月份系统就已经上线了。

综上所述，在重组以后只有新联通在这一下业务方面比较欠缺，和其他两家全业务运营商存在着差距。

为了缩小差距，估计新联通会根据青岛原网通空中充值的运营经验来开展这一业务。

对于安普华德来讲是一个很好的机会。

山东省是我国10个沿海省市之一，地处黄河下游，南北最宽处距离约420公里，东西最长处距离700公里，面积15.67万平方千米，总人口达9309万，共包含17个行政区域分别为济南、青岛、烟台、东营、莱芜、德州、滨州、潍坊、淄博、临沂、济宁、聊城、枣庄、菏泽、泰安、日照、威海。

济南，又称“泉城”，是山东的省会城市，是全省的政治、经济和文化中心。

济南位于山东省的中西部，面积约为8227平方公里，济南市总人口607.4万,暂住人口85.5万，常住总人口521.9万人，城市人口约380万。

济南是国家批准的副省级城市，是“全国城市综合实力50强”和“全国投资硬环境40优”的城市之一，第十一届全国运动会举办城市。

现辖历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、长清区、平阴县、济阳县、商河县、章丘市行政区。

5.2 山东通讯市场情况：
山东2008年1—9月份，全省各电信运营企业共完成电信业务收入374.6亿元，同比增
长17.8％；
截至9月底，全省电话用户总数达到6526.7万户。

固定电话2625.1万户，居全国第三位；
移动电话4519万户，居全国第二位。

固定电话普及率28%、移动电话普及率41.7%。

2008年9月固定电话用户排名前十名的省份。