2020年软件与信息技术服务行业分析报告

2020年软件与信息技术服务行业分析报告
一、行业管理 (2)
1、行业主管单位和监管体制 (2)
2、行业主要法规和政策 (2)
二、行业发展概况和趋势 (3)
三、行业竞争格局 (6)
四、行业壁垒 (7)
1、经验壁垒 (7)
2、技术和人才壁垒 (7)
3、资金壁垒 (8)
五、行业市场规模 (8)
六、行业主要风险 (9)
1、宏观政策风险 (9)
2、技术研发风险 (9)
3、市场竞争风险 (10)
4、知识产权保护风险 (10)
一、行业管理
1、行业主管单位和监管体制
2、行业主要法规和政策
二、行业发展概况和趋势
随着新一代信息技术与传统产业的融合渗透和软件定义的快速兴起，近年来，我国软件和信息技术服务业呈现平稳增长态势，成为推动产业转型升级和经济增长的重要引擎。

近几年来，中国软件和系统集成市场持续保持高位增长，而以系统集成为主的信息技术服务业增长尤为突出，其中一个重要原因是中国内需市场给该产业的发展提
供了广阔较大的市场空间。

根据工信部运行监测协调局发布的《2019年软件和信息技术服务业统计公报》显示，2019年度我国软件和信息技术服务业保持平稳发展态势，收入和利润持续两位数增长，从业人数稳步增加。

信息技术服务保持较快增长，信息安全和嵌入式系统软件收入增势突出。

中部地区软件业增速较快，东部地区软件业保持集聚和领先发展态势。

软件业务收入保持较快增长。

2019年度，我国软件业完成软件业务收入71,768亿元，同比增长15.4%；2019年软件和信息技术服务业实现利润总额9,362亿元，同比增长9.9%。

根据工信部统计数据，近年来我国软件产业一直保持增长态势，年均增长率基本在15%以上。

经过多年的发展，软件和信息技术服务业已具有一定规模。

目前我国社会正处于信息化的初级阶段，未来国内市场潜在需求巨大，且国内企业具有熟悉本土市场环境的独特优势，未来还有较大的发展空间。

但是，软件和信息技术服务业在行业深度挖掘方面还有待提升，同发达国家相比，在信息资源的深度开发方面存在一定的滞后性。

《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》强调深入推进应用
创新和融合发展，加快加速软件与各行业领域的融合应用，发展关键应用软件、行业解决方案和集成应用平台，强化应用创新和商业模式创新，提升服务型制造水平，培育扩大信息消费，强化对重大战略的支撑服务，因此软件和信息技术服务行业在不同行业领域的融合应用将是行业目前发展的趋势。

同时，移动端的普及率之广，也促使行业技术和服务模式的变革，以用户为中心，进行个性化、定制化的软件开发、系统集成等服务成为未来的发展趋势。

我国智慧城市建设历经三个阶段。

第一阶段以2008-2012年为主，以智慧城市概念导入为阶段特征，各领域分头推进行业数字化智能化改造，整体来看属于分散建设阶段；第二阶段以2012-2015 年为主，以智慧城市试点探索发展为阶段特征，在智慧城市部际协调工作组指导下，各业务应用领域开始探索局部联动共享，智慧城市步入规范发展阶段；第三阶段为2016年启动至今，智慧城市发展理念、建设思路、实施路径、运行模式、技术手段的全方位迭代升级，进入以人为本、成效导向、统筹集约、协同创新的新型智慧城市发展阶段。

从发展趋势看，进一步强化城市智能设施统筹布局和共性平台建设，破除数据孤岛，加强城乡统筹，形成智慧城市一体化运行格局；从实施效果看，通过叠加5G、大数据、人工智能等新技术发展红利，推动智慧城市网络化、智能化新模式、新业态竞相涌现，形成无所不在的智能服务，让人民群众对智慧城市有更切实的现实获得感。

三、行业竞争格局
近年来，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大信息技术服务行业的扶持力度，信息技术服务行业的应用日益广泛。

随着信息技术服务行业的公开化和透明化程度越来越高，大量的信息技术服务行业企业，特别是中小型信息技术服务行业企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，将加剧市场竞争程度，降低行业整体利润水平。

系信息技术服务行业市场一般不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态，甲方一般以招标的形式购买系统设备和相关服务，国内、外的供应商均可参加竞标，市场竞争激烈。

大型企业拥有充足的人才储备及大型复杂项目的经验等，核心技术比中小型企业成熟，尤其在复杂程度高的项目中具有较强的竞争力。

此外，如果项目在招标时对竞标供应商的企业规模、资质、综合实力等要求提高，则行业内的中小型的企业会有被排除出市场的风险。

不仅行业内的竞争激烈，
并且客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。

目前，市场和客户需求的变化日益复杂，在这种情况下，如果中小公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则其在日益加剧的市场竞争中，将面临更大的市场竞争风险。

四、行业壁垒
1、经验壁垒
行业对行业经验要求较高。

只有通过长期实践，才能积累足够的经验以应对行业不断更新升级的挑战。

同时本行业还要求公司对政策法规、应用环境、业务流程等有深入的了解和丰富的经验，才能够为客户提供出专业性，针对性的系统设计方案。

此外，在运行维护过程中，对突发状况的迅速反应和快速处理，也需要服务商具有丰富的行业经验。

新的行业进入者很难在短期内达到这一水平。

2、技术和人才壁垒
软件与信息技术服务行业属于知识密集型行业，其显著特点是技术壁垒高，行业技术与应用更新快。

持续的技术更新不仅要求企业具备持续、科学的技术创新机制，同时对技术人才的引进及保有提出了较高要求。

随着行业快速发展，行业内的高层次、复合型的技术人才逐渐向资金实力雄厚、技术层次更高的企业流动，行业订单数量、订单规模越来越向技术实力较强、技术服务较全面的规模化公司集中，而小规模公司受制于其自身技术及资金实力，业务承接能力较弱，无
法吸引高素质的技术人才，继而导致业务收入及盈利空间越来越小，未来发展空间受限。

本行业大部分公司自成立以来通过多年的发展都建立了专业的技术团队，新的行业进入者则很难在短期内培养出这样的专业人才技术团队。

3、资金壁垒
软件与信息技术服务业需要从业企业具备较充裕的资金储备。

一方面，重大、高端工程的招标方对竞标企业的资本实力有较高的要求；另一方面，在项目实施过程中，往往需要企业先期投入较大数额的运作资金以保障项目的正常开展。

因此，对于行业内规模较小的企业来说，较弱的资金实力将对其进入大型、高端项目市场构成实质性障碍。

五、行业市场规模
根据工信部运行监测协调局发布的《2019年软件和信息技术服务业统计公报》显示，2019年度，我国软件和信息技术服务业保持平稳发展态势，收入和利润持续两位数增长，从业人数稳步增加。

信息技术服务保持较快增长，信息安全和嵌入式系统软件收入增势突出。

中部地区软件业增速较快，东部地区软件业保持集聚和领先发展态势。

软件业务收入保持较快增长。

2019年度，我国软件业完成软件业务收入71,768亿元，同比增长15.4%；2019年软件和信息技术服务业实现利润总额9,362亿元，同比增长9.9%。

根据工信部统计数据，近年来我国软件产业一直保持增长态势，年均增长率基本在15%
以上。

六、行业主要风险
1、宏观政策风险
近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，宏观经济的持续稳定增长为各行业信息化的建设提供了有利的环境。

此外，在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内信息系统集成技术应用领域的不断扩展。

但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对该行业的发展环境和市场需求造成不利影响。

2、技术研发风险
技术、产品生命周期短、升级换代快，研发投入大，是软件行业的突出特点。

如果从事软件业务的企业不能及时进行研发的创新适应市场的需要，将导致企业逐渐失去市场竞争力。

同时多数企业的核心技术掌握在公司核心人员手中，核心人员的流失也将导致企业技术泄
露的风险。

3、市场竞争风险
信息系统集成市场一般不存在行政准入制度，处于完全竞争和高度开放状态。

全球信息化产业的快速发展，国家不断加大信息系统集成行业的扶持力度，信息系统集成服务的应用日益广泛。

随着信息系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的信息系统集成企业，特别是中小型信息系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，将加剧市场竞争程度，降低行业整体利润水平。

4、知识产权保护风险
由于软件具有难开发、易生产的特点，加上我国目前在知识保护产权方面的立法与执法尚未到达发达国家的水平，民众对于知识产权保护的意识相对薄弱，知识产权保护成为行业发展中的突出问题。

公司需要加强对自主创新知识产权产品的保护，避免知识产权受到侵害的风险。