保险公司工作日志表
保险公司工作日志与早夕会运作(27页)
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主管填写要素
月度计划
合理制订、分解
日工作计划
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二早工作计划：属员辅导、重点追踪 当日工作计划：个人拜访计划
日工作点评
拜访情况、主管点评
周工作小结
达成情况、差距分析、改进措施、下周计划
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训练方法
角色扮演
三人一组，分别扮演客户、 三人一组，分别扮演客户、业务 人员和观察者进行演练； 人员和观察者进行演练； 一轮结束，进行反馈； 一轮结束，进行反馈；
顺序： 业务员→客户→观察者
角色互换， 角色互换，进行下一轮
共进行三轮
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属员填写要素
荣誉激励
明确目标：激励与晋升
本月重点关注：
方案与考核
月工作计划
周目标分解
日工作计划与执行
工作计划、拜访记录
周工作小结
差距分析、改进措施、下周计划
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三：填完以后做什么？ 填完以后做什么？
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大早会
大早会操作要点
一、内容多样化。早会十八变 二、流程标准化。有操作手册 三、提前做计划。月度行事历 四、阶段重点化。安排有节奏 五、组织体系化。早会功能组
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保险工作日志范文30篇
保险工作日志范文30篇保险工作日志。
2023年5月1日。
今天是劳动节，作为一名保险从业人员，我感到很荣幸能够在这个特殊的日子里为客户提供优质的服务。
早上9点，我准时来到办公室，整理了一下桌面，查看了一下今天的工作安排。
随后开始处理客户的投保申请，仔细核对了相关资料，确保信息的准确性。
下午，我参加了公司组织的培训会议，学习了最新的保险产品知识和销售技巧，为提升自己的业务水平做好了充分准备。
晚上，我对今天的工作进行了总结，并制定了明天的工作计划，以确保工作的高效进行。
2023年5月2日。
今天的工作依然是忙碌的一天。
早上，我接到了一位客户的投诉电话，投诉自己购买的保险产品理赔流程太过繁琐。
我耐心听取了客户的意见，并向客户解释了保险理赔的相关流程和规定，帮助客户解决了问题。
随后，我又处理了一批客户的保单变更申请，确保客户的权益得到了保障。
下午，我又参加了公司组织的销售培训课程，学习了如何更好地与客户沟通，提高了自己的销售技巧。
晚上，我对今天的工作进行了总结，发现了自己的不足之处，并制定了改进计划。
2023年5月3日。
今天的工作依然是充实而忙碌的一天。
早上，我处理了一批客户的保险理赔申请，核对了相关资料，确保客户的权益得到了保障。
随后，我又接到了一位客户的咨询电话，客户对自己购买的保险产品产生了疑问，我耐心地为客户解答了所有的问题，让客户对自己购买的保险产品更加放心。
下午，我又参加了公司组织的业务培训课程，学习了最新的保险产品知识和销售技巧，为提升自己的业务水平做好了充分准备。
晚上，我对今天的工作进行了总结，并对明天的工作进行了详细的安排，以确保工作的高效进行。
2023年5月4日。
今天的工作依然是充实而忙碌的一天。
早上，我处理了一批客户的保单变更申请，确保客户的权益得到了保障。
随后，我又接到了一位客户的投诉电话，客户对自己购买的保险产品产生了疑问，我耐心地听取了客户的意见，并向客户解释了保险产品的相关规定，帮助客户解决了问题。
保险公司工作日志
保险公司工作日志保险公司工作日志范文保险工作者必须写工作日记，重视工作日记，它是不可缺少随身相伴的工具本。
以下是保险公司工作日志范文，欢迎阅读。
保险公司工作日志范文1我是一个孩子的妈妈，从事着一份平凡的保险工作。
2008年，因为一则广告，偶然来到了号称世界五百强的保险公司。
所谓的售后服务，其实就是销售保险。
我并不觉得销售保险本身有问题，但心里对这种“不坦白”的方式实在有抵触感。
第一次知道了原来保险是这样卖出去的。
本来之前给孩子办理保险时，尝尽了保险公司那位业务员的纠缠之苦，让我对保险从业人员带着一些看法和一点小反感。
而我却辞了工作，现在也卖起了保险，怎么办呢？原来如此虽然从小在这个城市生活长大，却在熟人面前压根就说不出保险这个敏感的话题来。
但没有客户、没有业绩是要被公司清退的，我必须想办法有业务才行。
听培训老师讲，获取客户之一陌拜，即陌生拜访。
那么只有走这条路了，没有退路，既然已经这样我必须去做。
也正是第一单陌生客户的签约，让我一不小心，做到了现在。
现实的工作中，因为一次偶然，结识多年的同业朋友来到西安，聊天中自然少不了说到保险工作。
他之前和我在同一家保险公司，后来转型做了保险经纪人，我一直关注于他，之前总在很多地方看到他写的专业性的文章，让我受益匪浅。
从他那里我也学到很多专业知识。
我能感觉他的变化和工作越来越好。
但是这一次让我感叹他这几年的进步和变化实在是太大了！其实之前就知道保险经纪人，但是了解并不够深入，这次通过和他的交流，我才知道他们不隶属任何保险公司，更发现这里产品丰富，可以提供各家公司组合产品，满足不同客户的的保障需求。
再次选择回头想想这些年在保险公司走过的路，工作起起伏伏。
我们几乎同时起步保险工作，他转型经纪人，我专职于一家保险公司的代理人，只能为客户提供本公司的产品，时常因为产品单一化，不能满足客户多方面的需求。
工作也没有大的起色，现在我们之间的差距大的越来越大，未来，不敢再想，当即决定，转型保险经纪人。
保险每天工作日志的范文(必备17篇)
保险每天工作日志的范文(必备17篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!保险每天工作日志的范文(必备17篇)保险每天工作日志的范文第1篇和20日一样，早早的到了办公区，见时间还没到，所以几个实习生便实现聊开了，直到到了规定时间，见还是每见主管的身影，我们便一个挨一个的打他电话，但结果还是一样，他不接啊~~~ 过了一会儿，他伟大的身影终于出现了，安排我们的还是在一起聊天，知道我们吃中饭，吃完中饭我们几个还是比较乖的，因为我们谁也不敢怎么善做主张怎么地，乖乖的等在了办公区等待他们的发落。
保险公司工作周记(精选20篇)
保险公司工作周记（精选20篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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人寿保险工作日志活动管理日志
元
元
人
成交件数 新增准主顾
件
人
增员 人
本月心得：
培训记录： 荣誉记录： 主管评语：
季 度总结
季度计划 元
实际收入 元
考核结果： 季度心得：
成交件数 件
增员 人
培训记录： 荣誉记录： 主管评语：
记事
日期：
业务员活动管理工具使用流程图
计划
拜
访
**日记
选择
分类
准主顾卡
有增员意向
签单
计划100
增员卡
保户卡
（承保出单时打印）
* 价值产生信心， 信心产生热忱， 而热忱则征服世界。
目标与达成
季度目标（ 年 FYC： 增员： 晋升目标： 晋升条件：
月份
月 月 月 季度合计
月 至 月）
业绩
目标
达成
人类因为有梦想而伟大 敢想才敢拼，敢拼才会赢
增员
目标
达成
序号 日期
客户资源库
姓名
地址
电话
拜访 记录
备注
客户多多，拜访多多，收入多多。
人才资源库
序号
日期
姓名
电话
地址
备注
让您的亲朋好友与您共享寿险推销成功的快乐
月日 晨会记录：
星期
天气
、
当日计划 序号 姓名
接触Leabharlann 说明促成 回访险种
增员 备 忘
拜访要点记录：
主管检查记录及评语：
出门五件事：访问客户安排好，拜访目的要订好，赞美话术 先想好，资料工具 准备好，拒绝问题演练好。
月末总结
当月计划 实际收入 月拜访量
（ 营 销 版 ）
保险公司工作日志（精简版）
保险公司工作日志保险公司工作日志保险公司工作日志：我说：“刘哥您好，我是小刘，昨天不是给您说我今天下午我要去您那吗，现在我还有二十分钟就到了。
”之后，电话另一端传来了焦急的声音：“哦，不好意思，我现在要出去，再约吧!”我一听急了，这都快到了，进在咫尺，顶多再走十分钟就到他公司了怎么会突……保险公司工作日志：保险公司工作日志按照昨天和刘先生的约定，今天下午我要去见他，进行面谈，保险公司工作日志。
因为我是新人，刚入司不久，对工作专业度，产品知识等还不是很精炼，所以今天我请我主管和我一起去见刘哥，毕竟，成功的人，必须学会借力，必须学会从别人那里拿走奶酪，而不是被别人从你这里拿走奶酪。
我主管是已经从事保险工作六年的人了，所以她能很清楚地向客户讲清理念，讲清产品，我认为，在主管的帮助下，这张单子是很容易促成的。
我们是开车去的，因为主管还有其他事要做，就是给老客户送个性台历，也正好顺路，主管办完事后，我们就准备去丰台区富丰路工商联大厦。
下午大约三点四十，我给刘哥打了电话，可是，电话没接通，我开始想，是不是刘哥不在单位，去忙别的了?是不是刘哥发烧还没好，现在在打点滴?是不是刘哥故意不接我电话?我先不管，或许刘哥真的很忙，这会没时间接我电话，或许刘哥没听到我电话，所以没接，，保险公司工作日志。
又过了十几分钟，我第二次给刘哥打电话，之后接通了，我说：“刘哥您好，我是小刘，昨天不是给您说我今天下午我要去您那吗，现在我还有二十分钟就到了。
”之后，电话另一端传来了焦急的声音：“哦，不好意思，我现在要出去，再约吧!”我一听急了，这都快到了，进在咫尺，顶多再走十分钟就到他公司了怎么会突然说要出去呢?!“哦…，我再有二十分钟就到了埃”我万分无奈地说道。
“我这会真的很忙，再约吧。
”刘哥重复道。
我说：“那好吧，那我明天再联系您您看好吗?”刘哥说：“嗯，行。
”之后就挂了电话。
我有点沮丧，本来以为有意向的刘哥会签下这张单，没想到…我主管这会过来了，我给她说了情况，她问我又约了吗?我说约了，明天再给他打个电话。
管理人员工作日志
目录寄语---------------------------------------------------------------------------------------------2 考勤表-------------------------------------------------------------------------------------------3 通讯录-------------------------------------------------------------------------------------------6 政令宣导-----------------------------------------------------------------------------------------7 培训目标表---------------------------------------------------------------------------------------8 新人培育体系-------------------------------------------------------------------------------------9 组织发展表---------------------------------------------------------------------------------------10 面谈记录表---------------------------------------------------------------------------------------11 黄金10管理表------------------------------------------------------------------------------------12 周目标诊断表-------------------------------------------------------------------------------------13 团队月度目标表-----------------------------------------------------------------------------------16 主任会议记录表-----------------------------------------------------------------------------------19 周工作总结---------------------------------------------------------------------------------------31 各职级晋升标准-----------------------------------------------------------------------------------43 基本法简表---------------------------------------------------------------------------------------44生命人寿文化理念生命人寿营销员六大行为准则1、按时出勤的习惯2、坚持着职业装的习惯3、勤于学习并有效记录的习惯4、有效拜访、持续增员的习惯5、微笑、问好、赞美的习惯6、不发牢骚、听话、照做的习惯管理是严肃的爱-小组考勤表_____月管理是严肃的爱-小组考勤表_____月管理是严肃的爱-小组考勤表_____月沟通从心开始-小组通讯录政通人和-政令宣导发掘人才、培养人才是我们的责任-培训目标表团队发展的保证-新人培育体系姓名：分区经理：营销部经理：营销文化的精髓是“晋升”-组织发展表人因关注而成长-面谈记录表寿险无捷径，访量定输赢-黄金10总结表黄金10运用话术:（招聘）XX你好，我是生命人寿保险公司的业务经理，她在公司发展的很好，也在我面前多次提起你，现在公司有一个非常好的发展机会，薪资福利待遇大幅度提升，希望咱们能见面聊一聊。
工作计划保险业务员工作日志
保险业务员工作日志客户经理作手册客户经理：工业务员的工作职责本月目标设定表｛保险业务员工作日志｝.本月重点跟进客户计划本月回访老用户的计划本月工作行事历每日活动记录表（月日星期）篇二：《保险实习日记》｛保险业务员工作日志｝.｛保险业务员工作日志｝.篇三：《保险公司业务员工作职责及安排》天安财产保险公司市场拓展计划1（业务：陈健华）｛保险业务员工作日志｝.通过与自己公司的多数客户进行交流，作为一位管理经理，和你的销售团队的领导进行工作，一位领导的职责是帮助自己团队的成员成为更好的销售人员，你的价值在于，要让顾客知道，你公司的管理层对和他们做生意以及他们的满意度非常在意，另一种职责是，作为在与顾客谈判中的更高一级的管理人员来支持自己的销售人员，增添分量，提高利润或增加知名度，你能够向自己的客户提供什么样的高层次的管理支持。
当你想要请进一位经理来打动客户时，谁又能和你一起去见他们。
当你参与这个客户业务时，客户得到了销售代表和他们经理的双重服务，在处理的客户业务中是否有同时拥有销售代表和经理的双重服务并从中获益！规划、设计、督导、考核和评估等业务工作同时去激励并领导一个销售团队，也是核心工作！一、工作职能市场职能：1、负责市场摸底，通过对一切相关行业的市场情况进行摸底，选择目标客户。
2、负责市场细分，通过目标客户的选择，按客户经营方式特性，区别业务流程及政策。
3、及时搜集并反馈行业同类型产品或相关产品的市场价格、运作方式及业务政策，以备公司根据市场情况，及时调整应对。
业务职能：1、推进所负责业务区域或者是业务范围内的客户开发，完成销售任务。
2、积极拜访客户，了解客户合作意向，发展业务接洽，建立良好的业务合作。
3、做好与客户发生的业务往来帐目，将负责的客户每月情况等帐目信息做好管理，避免不同客户的价格混淆。
服务职能：1、负责协调客户的定单跟进。
2、保单体检服务（展业要求）：1）熟悉保险项目。
2）熟悉保险价格。
保险公司工作日志
保险公司工作日志保险公司工作日志模板保险公司工作日志模板1当我跨入位于城阳区转盘附近的xx人寿保险公司的大门时，表明为期一周的实习生活现在正式开始了。
由于是城阳区的分公司，所以从外表看起来并不是像我想象的那样是拥有十几层楼的大厦，它只是坐落在手机大卖场的三楼，看起来极为的不起眼。
走入办公楼，映入眼帘的是一派忙碌的景象，每个人都在忙自己的一份事情。
果然事情不能光看表面。
xx保险公司的王主管和贾主管热情地接待了我们，在简短的自我介绍后，王主管给我们介绍了xx人寿保险公司的基本情况，包括公司的发展历史、主要业绩、发展目标、市场定位、品牌定位、发展战略等，让我们在短时间内对xx有了感性上的了解。
我对于xx的第一印象是很不错的，这个成立刚满十年的保险公司，在市场竞争极为激烈的社会中作出了相当不错的业绩。
拥有自己的发展战略，在众多保险公司中脱颖而出，占据了保险市场的一席之地，并且做出了自己的品牌优势，即“一张保单保全家”的经营理念。
王主管给我们介绍完公司的基本情况后，并没有具体布置给我们这几天的任务，而是说让我们每天上午八点和下午四点到公司报到。
起初大家都对这项决定有所怨言，认为太过于苛刻，我们只是实习又不是正式员工有必要这么严格吗?王主管看出了我们的不满，她平静地对我们说，一个公司的发展保证出勤率是不可缺少的，xx上至ceo下至最普通的业务员，每天每人都要在八点参加晨会，喊口号唱司歌，这是增加员工自信心更是增强组织凝聚力的重要手段。
按时工作是对这项工作的喜爱和负责，一个人若是连按时工作都做不到又怎能做好这项工作呢?听完王主管的话后，我们都点头称是。
实习期间遵守纪律是为我们日后踏上工作岗位后遵守公司章程做准备。
其实现在学校里的规章制度也是如此。
第一天的实习就这样结束了，第二天应该是实战了吧?对第二天实习的期待，略带惴惴不安，我能完成吗?保险公司工作日志模板2实习第二天我们与早上八点准时到达xx人寿保险公司。
银行保险工作日志（范本）
银行保险工作日志银行保险工作日志银行保险工作日志近年来，我国的银行业金融机构广泛开展了银行代理保险业务。
目前，这项业务也逐渐成为县级中小金融机构的一项重点中间业务，虽然其有利于其扩大经营范围，提高经营收入、增强自身竞争实力，但在具体办理过程中，由于受诸多因素的影响，经营保险代理业务也给金融机构带来了新的风险，这值得我们高度关注。
为此，本期编者特邀请人行系统、银监系统以及法律界人士对此相关问题进行了集中探讨，期望对基层员工在具体实践工作中有所启发和帮助。
冯书文人行陕西岐山县支行姜麦能甘肃平凉银监分局苏跃龙河北冀华律师事务所合伙人、副主任，金融、证券业务部主任主持人：银行从事保险代理业务所带来的收益自不待言，然而与高收益对应的是高风险，他们是一个硬币的两面。
请问开展此项业务主要可能包括哪些风险？冯书文：我认为主要包括四个方面的风险：第一，宣传广告的风险。
在具体实践中，县级部分金融机构的代理保险产品的宣传、广告词往往存在被扭曲、被夸大的风险。
尤其是所谓的“联合推出”、“银保理财业务”等，引发了购买人对保险产品的误解，也使金融机构陷入购买人与保险人之间越来越多的矛盾和纠纷。
第二，银保合作的风险。
银行与保险公司在合作过程中，如果相关合作协议规定得含糊不清、模棱两可，特别是对代理人的职责、风险的承受、代理产品的合规合法等问题把握不准，银行就容易陷入与保险公司、投保人间的纠纷。
第三，市场准入的风险。
根据人民银行《商业银行中间业务暂行规定》第7条规定，代理保险业务属于审批制的中间业务品种，金融机构代理保险业务须要经过银行业监管机构的批准。
同时，保监会颁布的《保险兼业代理管理暂行办法》也对代理保险业务提出了一些具体条件。
但笔者发现，县域金融机构在代理保险的实践过程中，尚存在一些保险代理业务没有获得有关监管部门审批同意的情况，这也使金融机构代理保险业务面临风险。
保险业务员工作日志表
保险业务员工作日志表日期：2022年10月15日工作地点：保险公司办公室8:30 am - 9:00 am开始工作，整理办公桌，打开电脑，检查电子邮件和办公软件，查看是否有新的任务或客户要求。
回复邮件并处理紧急事务。
9:00 am - 10:00 am与客户进行电话沟通，了解他们的保险需求和问题。
解答客户关于保险产品的疑问，并向他们介绍适合他们的保险方案。
记录客户的信息和需求，确保准确无误。
10:00 am - 11:00 am处理保险索赔事宜。
与客户核实索赔申请的材料和要求，并协助他们填写申请表格。
了解索赔流程和政策，向客户解释索赔可能遇到的问题和可能的解决方案。
11:00 am - 12:00 pm参加公司内部会议，与团队成员共同讨论保险销售策略和市场趋势。
分享个人的成功经验和遇到的困难，以便团队成员之间互相学习和成长。
12:00 pm - 1:00 pm午餐时间，与同事一起用餐，进行轻松的交流。
放松身心，以便下午的工作更加高效。
1:00 pm - 3:00 pm开展市场调研，了解竞争对手的产品和销售策略。
分析市场需求和趋势，为公司制定更有效的保险销售计划和策略。
3:00 pm - 4:00 pm与潜在客户进行面对面的会议，了解他们的具体需求和问题，并根据他们的情况提供个性化的保险方案。
解释保险条款和责任，使客户对购买保险有更清晰的认识。
4:00 pm - 5:00 pm处理保险合同和文件，确保所有必要的文件和条款都得到妥善处理和归档。
与保险公司的内部部门协调，以确保文件的及时处理和准确性。
5:00 pm - 6:00 pm结束一天的工作，对当天的工作进行总结和反思。
检查是否有未完成的任务，并制定明天的工作计划。
关闭电脑，整理办公桌，准备离开办公室。
备注：- 每天都要与多个客户进行沟通和交流，了解他们的需求并提供专业的保险建议。
- 需要不断学习和更新保险产品的知识，以便更好地为客户提供服务。
巧批保险工作日志
三、负激励（提问、责问、举例）
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可能遇到的问题及对应方法
1、填写不完整——不断诉求，每日表彰5访 以上的伙伴 2、上交不及时——询问原因并诉求
3、填写不真实——逐一电话核实
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实际批改日志展示
A、心灵的交流 B、目标的引导
C、进度的掌握
D、业绩的达成
E、辅导、沟通能力的提升
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批改的主要内容
审视拜访计划
；
检查拜访记录
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批改的方式
一、肯定、鼓励、激励
二、逐项个案辅导——给予方法、方案 （此为重中之重）
巧批工作日志
一、目的：巧妙运用各种方法批改经营日志 二、过程：50分钟
三、收获：掌握业务员动态，及时辅导沟通；
让业务伙伴完整、真实地填写经营日志，养成
良好的工作习惯
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前言：
望闻问切
对症下药
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注意事项
A、每日坚持批改，访量上墙
B 、任何动态及时向推荐人、主管以及服务部
经理沟通
C 、个别队员单独谈话、辅导（表现优秀的和 表现欠缺的） D、每周一小结，每月一总结
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后记：
明察秋毫
有的放矢
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保险工作日志范文4篇
保险工作日志范文4篇跑保险的工作日志范文一当我跨入位于XX区转盘附近的泰康人寿保险公司的大门时，表明为期一周的实习生活现在正式开始了。
由于是XX区的分公司，所以从外表看起来并不是像我想象的那样是拥有十几层楼的大厦，它只是坐落在手机大卖场的三楼，看起来极为的不起眼。
走入办公楼，映入眼帘的是一派忙碌的景象，每个人都在忙自己的一份事情。
果然事情不能光看表面。
泰康保险公司的王经理和贾经理热情地接待了我们，在简短的自我介绍后，王经理给我们介绍了泰康人寿保险公司的基本情况，包括公司的发展历史、主要业绩、发展目标、市场定位、品牌定位、发展战略等，让我们在短时间内对泰康有了感性上的了解。
我对于泰康的第一印象是很不错的，这个成立刚满十年的保险公司，在市场竞争极为激烈的社会中作出了相当不错的业绩。
拥有自己的发展战略，在众多保险公司中脱颖而出，占据了保险市场的一席之地，并且做出了自己的品牌优势，即“一张保单保全家”的经营理念。
王经理给我们介绍完公司的基本情况后，并没有具体布置给我们这几天的任务，而是说让我们每天上午八点和下午四点到公司报到。
起初大家都对这项决定有所怨言，认为太过于苛刻，我们只是实习又不是正式员工有必要这么严格吗？王经理看出了我们的不满，她平静地对我们说，一个公司的发展保证出勤率是不可缺少的，泰康上至ceo下至最普通的业务员，每天每人都要在八点参加晨会，喊口号唱司歌，这是增加员工自信心更是增强组织凝聚力的重要手段。
按时工作是对这项工作的喜爱和负责，一个人若是连按时工作都做不到又怎能做好这项工作呢？听完王经理的话后，我们都点头称是。
实习期间遵守纪律是为我们日后踏上工作岗位后遵守公司章程做准备。
其实现在学校里的规章制度也是如此。
第一天的实习就这样结束了，第二天应该是实战了吧？对第二天实习的期待，略带惴惴不安，我能完成吗？跑保险的工作日志范文二实习第二天我们与早上八点准时到达泰康人寿保险公司。
经过第一天对公司章程的了解，第二天的实习工作应该是实战了，看得出来每个人的脸上都戴着兴奋期待紧张的表情。
保险公司工作日志
保险公司工作日志我国保险业发展至今，经营主体越来越多，竞争越来越激烈，特别是入世之后，更是要与外国众多强大的保险公司竞争。
下面了保险公司工作日志，希望对你有所帮助!按照昨天和刘先生的约定，今天下午我要去见他，进行面谈。
因为我是新人，刚入司不久，对工作专业度，产品知识等还不是很精炼，所以今天我请我主管和我一起去见刘哥，毕竟，成功的人，必须学会借力，必须学会从别人那里拿走奶酪，而不是被别人从你这里拿走奶酪。
我主管是已经从事保险工作六年的人了，所以她能很清楚地向客户讲清理念，讲清产品，我认为，在主管的帮助下，这张单子是很容易促成的。
我们是开车去的，因为主管还有其他事要做，就是给老客户送个性台历，也正好顺路，主管办完事后，我们就准备去丰台区富丰路工商联大厦。
下午大约三点四十，我给刘哥打了电话，可是，电话没接通，我开始想，是不是刘哥不在单位，去忙别的了?是不是刘哥发烧还没好，现在在打点滴?是不是刘哥故意不接我电话?我先不管，或许刘哥真的很忙，这会没时间接我电话，或许刘哥没听到我电话，所以没接。
又过了十几分钟，我第二次给刘哥打电话，之后接通了，我说：“刘哥您好，我是小刘，昨天不是给您说我今天下午我要去您那吗，现在我还有二十分钟就到了。
”之后，电话另一端传来了焦急的声音：“哦，不好意思，我现在要出去，再约吧!”我一听急了，这都快到了，进在咫尺，顶多再走十分钟就到他公司了怎么会突然说要出去呢?!“哦…，我再有二十分钟就到了埃”我万分无奈地说道。
“我这会真的很忙，再约吧。
”刘哥重复道。
我说：“那好吧，那我明天再联系您您看好吗?”刘哥说：“嗯，行。
”之后就挂了电话。
我有点沮丧，本来以为有意向的刘哥会签下这张单，没想到…我主管这会过来了，我给她说了情况，她问我又约了吗?我说约了，明天再给他打个电话。
主管说：“行，你明天再跟他联系联系。
”这时候也不早了，我主管说：“我就不送你了，待会我对你说怎么走，你自己坐车回去。
”我说：“行，我可以直接坐699路直接坐到家门口。
保险公司区经理工作日志
0 岗位工作职责 1
区经理、组训工作职责 月工作要点：
结合支公司的思路制定行事历及各报表的上报 关注和沟通各层级的业务伙伴 职场的更新 会议经营： 早会、二早、月初、月中、月末、未破零人员座谈会 追踪： 衔接训练、培训、方案、考核、健康、绩优、健康业务室
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月度工作规划
0 月度工作规划 2
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四级机构全月工作重点
1、 业务规模XXX万（标保XXXX万）健康人力XXX人 2、 健康业务室XX个 3、 早会标准化 4、 衔接训练+F5
本月第一周工作备忘录
（5 月 2 日 ——5 月7 日）
四、今日个别沟通情况：
姓名 张三 王大五
现职级 入司时间 沟通内容 结果
备注
高级主任 13.5 月初开单 目标3万 准客户XX
准主任 17.12 像个主任 1+2健康 小组活动
五、今日其他各项会议经营状况：
会议名称： 王五准部二早 参会对象： 王五业务室、王大五业务室、王小五业务室 会议简要： 王五准部是支公司重要一部、业务目标的详解
漫谈机构管理-3
• 简单、重复、持续、精细、自主、借力 • 建立系统（业务系统、训练系统、会议系统、组织发展系统） • 没有总结的人生到处都是陷阱 • 计划着我的工作，工作着我的计划
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目录
CONTENTS
01 岗位工作职责 02 月度工作规划 03 周日志和总结 04 本月工作总结
人寿保险工作日志活动管理准主顾卡 增员卡1mm
嗜好 及喜 欢的 话题
最佳 拜访 时间
住宅 公司
身份证号码
已投保寿险公司
被保险人
险种 日期 期限 金额
保险费
保单 号 码
转账银行
账号
拜访记录表
时间 拜访记录
时间 拜访记录
备注 拜访记录包括：面谈内容、需解决问题等。
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增员卡（1）
姓名
性别
年龄
学历
户籍所在地
行业 单位 住址 电话
工龄 收入
传呼
婚姻 状况 职位
手机
特长 爱好
配偶/恋人 姓名
行业
收入
与配偶/恋人关系
•很好 •好
•一般
与自己的关系
•同学 •旧同事 •亲戚
•人脉广，潜在客户群大
增员理由 •人品好，亲和力强，容易建立信任感
•特别认同寿险业和本公司
•有相关工作经历 •踏实勤奋，吃苦耐劳
•家人支持
•学习能力强
•对目前薪资、工作不满意
对保险和 •认同 公司态度 •不认同
准主顾卡
客户 姓名
住 地宅 址公
司
职业 工作 及
职位 内容
Байду номын сангаас得意的成就
姓名 家 属 亲 友
称谓
出生日期 身份证号
年月日
编号：
客 缘故 介绍 户
来 源
其它：
陌生 增员对象 可 否 保险观念
邮
电话
编
保险潜在需求
夫妻感情
家庭 疾病
家庭收入 与支出
理财 方式
最疼爱的人
生 日
是否参加保险及意识
最感恩的人 备注（单位、电话）
•紧张
保险工作日志填写与批阅
保险工作日志填写与批阅1. 引言保险工作日志的填写与批阅是保险行业中非常重要的环节。
保险人员需要记录日常工作的具体内容、进展与问题，并且上级需要根据填写的日志进行批阅，评估员工的工作表现。
本文档将介绍保险工作日志的填写与批阅的要求与注意事项。
2. 保险工作日志填写要求2.1 日志格式保险工作日志应以表格形式进行填写，包括以下列： - 日期：记录填写日志的日期。
- 工作内容：详细描述当天的工作内容与进展。
- 问题与困难：记录当天遇到的问题与困难，并附上解决办法。
- 下一步计划：明确下一步的工作计划。
以下是一个示例表格： | 日期 | 工作内容 | 问题与困难 | 下一步计划| |————|———–|———–|———–| | 2021-01-01 | 建立客户档案 |无 | 联系客户进行市场调研 |2.2 详细和准确保险工作日志应当尽可能详细和准确地记录工作内容和问题。
具体的描述有助于上级了解工作进展和困难，为员工提供更好的指导和支持。
2.3 实事求是填写保险工作日志时应当实事求是，不夸大或夸张工作内容和进展，也不掩盖问题和困难。
只有真实的记录才能提供准确的工作反馈和评估。
3. 保险工作日志批阅要求3.1 及时批阅上级应当及时批阅下级填写的保险工作日志，通常应在填写后的24小时内进行批阅。
及时的批阅有助于提供及时的反馈和指导。
3.2 细致评价上级在进行保险工作日志批阅时应当细致评价员工的工作表现，包括工作内容的完成情况、问题的解决效果以及下一步计划的合理性等。
同时，为员工提供具体的建议和指导，帮助其改进工作。
3.3 私密性原则保险工作日志是员工的工作记录，上级在进行批阅时应当尊重员工的隐私，保护其个人信息。
批阅意见应以单独的渠道或会议形式进行，不宜公开。
4. 结论保险工作日志的填写与批阅是保险行业中一项重要的工作量度和绩效评估方式。
员工应按照规定格式填写日志，实事求是地记录工作内容和问题。
上级应及时批阅，对员工工作进行细致评价并提供具体指导。
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保险公司工作日志表
xx年1月1日起施行的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)第三条规定:在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保
存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
xx年1月1日施行的《保险公司合规管理指引》第十四条也明确规定了合规管理部门负责公司反洗钱制度的制订和实施。
反洗钱义务具体包括:建
立反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责
反洗钱工作;建立客户身份识别制度;建立客户身份资料和交易记录
保存制度;执行大额交易和可疑交易记录保存制度;开展反洗钱培训
和宣传;遵守反洗钱保密规定;配合行政机关开展反洗钱行政调查;报
案和举报;冻结账户;按照规定报送反洗钱统计报表、信息资料及稽核审计报告中与反洗钱有关的内容。
一、反洗钱的法律法规及规范性文件
除了《反洗钱法》之外,涉及反洗钱的法律还包括《中华人民共和国刑法》和《中国人民银行法》,行政法规主要包括《个人存款账户
实名制规定》、《现金管理暂行条例》,部门规章主要包括《金融机
构反洗钱规定》(xx年1月1日施行)、《金融机构大额交易和可疑
交易报告管理办法》(xx年3月1日施行)、《金融机构客户身份识
别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(xx年8月1日起施行)和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(xx年6月11
日起施行),相关的规范性文件主要包括《中国人民银行关于证券期货业和保险业金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》(银发【xx】27号)、《中国人民银行关于印发〈保险业大额交易和可疑交易报告要素释义〉和〈保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范(试行)〉的通知》(银发【xx】34号)、《中国人民银行反洗钱调查实施细则
(试行)》(银发【xx】158号)、《反洗钱现场检查管理办法(试行)》(银发【xx】175号)、《反洗钱非现场监管办法(试行)》(银发【xx】254号)等。
上述法律、规章的制定和实施,标志着我国已经初步形成了反洗钱专门法律与一般法律相结合、刑事法律与行政法律相衔接、部门规章与法律相配套的反洗钱法规体系,为开展反洗钱工作提供了法律法规的依据和保障。
二、反洗钱的法律责任
《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采劝双罚制”原则———既对金融机构实施行政处罚,也对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。
《反洗钱法》第三十一条对此有如下规定:(一)金融机构若存在未按照规定建立反洗钱内部控制制度,或未按照规定设立反洗钱专门机构或者未指定内设机构负责反洗钱工作,或未按照规定对职工进行反洗钱培训,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
(二)金融机构若未按照规定履行客户身份识别义务,或未按照规定保存客户身份资料和交易记录,或未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,或与身份不明的客户进行交易,或者为客户开立匿名账户、假名账户的,或违反保密规定,泄露有关信息,或拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
(三)如果金融机构有上述所列行为,并且致使洗钱后果发生的,将处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
构成犯罪的,依法追究刑事
责任。
三、反洗钱的风险管控
(一)提供组织保障
在各级机构成立反洗钱工作领导小组,在实务操作层面总、分、支公司分设反洗钱操作员、反洗钱审核员、反洗钱管-理-员等岗位,其他各相关部门给予配合,确保形成内控架构清晰的系统化工作机制,为反洗钱工作的顺利开展提供充分的组织保障。
(二)加强制度和流程建设
一是在公司内及时转发反洗钱的相关法规和文件;二是根据法规精神结合公司经营的特点,制定配套的制度和实务操作流程,例如《反洗钱管理工作规程》、《反洗钱管理客户风险等级划分暂行标准》等;三是对照公司财务、业务等原有的制度,对与反洗钱相关的投保、保费缴纳、退保、
理赔等关键环节所涉及到的原有制度和流程加以完善和修订,使制度之间、流程之间相互匹配和衔接;四是除了制度和流程之外,需要在采集、上报、保管等实务方面加以配套,例如《客户身份基本信息采集表》、《反洗钱重点客户登记表》、《大额交易报告单》、《可疑交易报告单》等表格的设计与制作;五是制定和完善与反洗钱工作相关岗位的职位说明书、任职资格以及岗位合规手册。
(三)完善代理业务反洗钱工作
《反洗钱法》第十七条规定:“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
”因此,应对原已签订生效的代理协议进行修订,
增加有关反洗钱义务的条款或约定,在委托代理协议中明确代理
方依照法律法规履行反洗钱义务的责任,并要求代理方在代理双方约
定保险业务过程中,按协议中的要求协助识别客户身份、采集客户身
份资料。
各级机构应指定专人负责对代理点的反洗钱执行情况进行指导和检查。
(四)开发完善反洗钱信息系统。
由于需要全面识别,对符合标准和特征的大额及可疑交易上报,对客户身份和交易记录保存,因此,必须
通过开发反洗钱监测保送系统来加以完成。
该系统应具备以下功能:
一是完善与现有业务、财务系统的接口,实现大额和部分可疑交易的
自动识别;
二是实现大额现金交易发生后的5个工作日内,可疑交易发生后
的10个工作日内,按照监管部门规定的报告要求和数据要素电子报
送监管机构;三是可对系统内所有交易进行监控,同一客户在公司内
部多个网点进行业务来往,或者不同时间在同一网点进行频繁业务来往,总公司层面均
可监测,对信息进行系统、综合分析,掌握洗钱的规律性,便于高效、准确地发现洗钱者的踪迹,切实降低反洗钱的运作成本,提高反洗钱
效率。
(五)加强反洗钱宣传和培训。
一方面可以通过在代理网点、营业
网点张贴海报等形式进行宣传,以得到客户的理解和配合。
另一方面
鉴于大额或可疑交易的客户信息采集、识别及上报涉及到销售、核保、
出单、财务、理赔以及反洗钱审核人员、上报人员等多个岗位,在原有的流程之
上增加了一些环节和实务操作手续,需要从业人员了解掌握和熟悉对应岗位的操作要求。
例如,大额交易可以通过监管机关制订的量化标准由系统识别,而可疑交易的识别则主要依靠业务人员根据业务经验进行主观判断,需要在识别环节加以技能培训和指导,提高其敏感性和识别能力。