银行保险成功客户经理的一天
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驻点工作应该要掌握的几点：
网点特别繁忙，柜员、所主任没时间的时候客 户经理要多做附加服务及相关服务
推销保险的时候要做协助柜面营销工作 网点稍微空闲或某个柜员空闲的时候要抓紧时
间做沟通、培训工作。
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四、夕会
填写《客户经理活动日志》 总结自己一天的工作 向领导汇报一天驻点情况
讲清鸿丰的四大特点（保本、保息、保障、分红）— —以柜员宣传为主，客户经理为辅。 告诉客户，很多人都买了这种储蓄型保险。 客户经理必须站在客户后面，维持秩序，指导其他客 户到别的柜面办理业务，空出时间与地方给柜员和客 户。 指导客户签单，指导临柜人员出单，及处理出单不成 功状况。
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（1）临柜人员必须开口，养成推销习惯， 坚持每天向所有定期存款客户宣传，再向一定 活期存款客户宣传，达到一定的宣传量。
（2）柜员忙不过来时，向客户宣传时可 告诉客户，客户经理是大堂经理，然后指导客 户到客户经理处解释。
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协助柜面营销
站在柜面旁边，及时发现准客户，及时提醒临柜人员。 协助柜员，统一宣传口径，抓住客户心态，简洁明了
1、仪容仪表的准备： 2、相关资料的准备：
宣传单、单证、相关推动方案、柜台出单流程 笔、名片、计算器等
3、 行程准备：
从时间上、空间上、行程上规划好自己的去向。
二、进入代理网点
1、寒暄问候 2、主动帮忙打扫 3、检查放置各种资料
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三、驻点工作
临柜人员必须开口，养成推销习惯。 在营销的过程中应该双方要如何配合，效果才 会更好。 临柜人员的话述，好的或不妥的，即时改进， 总结提升。 向银行人员学习银行基本知识，不要让客户难 道自己 告诉临柜人员怎样发现准客户
培训：
话述培训 推销技巧培训 险种培训 柜台出单培训
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达到效果
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沟通：——与销售有关的沟通
与所主任的沟通：
保险与储蓄没有冲突 要求其临柜人员开口宣传 同意客户经理佩带网点工牌或大堂经理牌 完成行领导的任务和要求
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沟通：——与销售有关的沟通
与临柜人员的沟通：
2、专业：熟练掌握银行、保险和家庭理财等 方面的知识。
3、用心：对网点柜员和客户，做到用心经营， 用心服务。
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成功客户经理的一天应该是怎样的？
驻点前准备 进入网点 驻点工作 夕会 会后
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一、驻点前准备
1、附加服务 2、协助柜面营销 3、相关服务 4、网点沟通、培训
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1、附加服务
协助网点维护秩序 帮助客户解决疑难问题 协助处理客户纠纷和投诉 为银行提供相关服务
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2、协助柜面营销
协助柜面营销的前期准备： 做通所主任、柜员工作：
客户经理驻点经营要点
客户经理必须对网点进行全面、深入的了 解：——填写《网点信息卡》
1、该网点的经营状况、存款情况和客户构成； 2、建立网点人员挡案 3、了解网点人员的心理特点，找准突破口。
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成功的客户经理必须做到的几点：
1、敬业：与网点人员同步上下班，随时保持 与网点人员的联络畅通。
3、相关服务
1、单证的交接 2、相关客户的售后服务：分红咨询、退
保服务、理赔服务 3、其他相关服务
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4、网点的沟通与培训
时间： 网点不是特别忙的时候 个别柜员比较空闲的时候 ——早上、中午
原则：反复沟通、反复培训 ——简单的东西要无数次沟通与培训才能
业绩情况、碰到的问题、需要领导解决的问题
分享其他客户经理的经验做法
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五、会后
领取第二天要用的相关资料：单证、宣 传单等。
计划第二天的工作。 处理其他事宜。
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驻点工作应该要掌握的几点：
网点特别繁忙，柜员、所主任没时间的时候客 户经理要多做附加服务及相关服务
推销保险的时候要做协助柜面营销工作 网点稍微空闲或某个柜员空闲的时候要抓紧时
间做沟通、培训工作。
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四、夕会
填写《客户经理活动日志》 总结自己一天的工作 向领导汇报一天驻点情况
讲清鸿丰的四大特点（保本、保息、保障、分红）— —以柜员宣传为主，客户经理为辅。 告诉客户，很多人都买了这种储蓄型保险。 客户经理必须站在客户后面，维持秩序，指导其他客 户到别的柜面办理业务，空出时间与地方给柜员和客 户。 指导客户签单，指导临柜人员出单，及处理出单不成 功状况。
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（1）临柜人员必须开口，养成推销习惯， 坚持每天向所有定期存款客户宣传，再向一定 活期存款客户宣传，达到一定的宣传量。
（2）柜员忙不过来时，向客户宣传时可 告诉客户，客户经理是大堂经理，然后指导客 户到客户经理处解释。
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协助柜面营销
站在柜面旁边，及时发现准客户，及时提醒临柜人员。 协助柜员，统一宣传口径，抓住客户心态，简洁明了
1、仪容仪表的准备： 2、相关资料的准备：
宣传单、单证、相关推动方案、柜台出单流程 笔、名片、计算器等
3、 行程准备：
从时间上、空间上、行程上规划好自己的去向。
二、进入代理网点
1、寒暄问候 2、主动帮忙打扫 3、检查放置各种资料
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三、驻点工作
临柜人员必须开口，养成推销习惯。 在营销的过程中应该双方要如何配合，效果才 会更好。 临柜人员的话述，好的或不妥的，即时改进， 总结提升。 向银行人员学习银行基本知识，不要让客户难 道自己 告诉临柜人员怎样发现准客户
培训：
话述培训 推销技巧培训 险种培训 柜台出单培训
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达到效果
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沟通：——与销售有关的沟通
与所主任的沟通：
保险与储蓄没有冲突 要求其临柜人员开口宣传 同意客户经理佩带网点工牌或大堂经理牌 完成行领导的任务和要求
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沟通：——与销售有关的沟通
与临柜人员的沟通：
2、专业：熟练掌握银行、保险和家庭理财等 方面的知识。
3、用心：对网点柜员和客户，做到用心经营， 用心服务。
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成功客户经理的一天应该是怎样的？
驻点前准备 进入网点 驻点工作 夕会 会后
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一、驻点前准备
1、附加服务 2、协助柜面营销 3、相关服务 4、网点沟通、培训
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1、附加服务
协助网点维护秩序 帮助客户解决疑难问题 协助处理客户纠纷和投诉 为银行提供相关服务
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2、协助柜面营销
协助柜面营销的前期准备： 做通所主任、柜员工作：
客户经理驻点经营要点
客户经理必须对网点进行全面、深入的了 解：——填写《网点信息卡》
1、该网点的经营状况、存款情况和客户构成； 2、建立网点人员挡案 3、了解网点人员的心理特点，找准突破口。
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成功的客户经理必须做到的几点：
1、敬业：与网点人员同步上下班，随时保持 与网点人员的联络畅通。
3、相关服务
1、单证的交接 2、相关客户的售后服务：分红咨询、退
保服务、理赔服务 3、其他相关服务
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4、网点的沟通与培训
时间： 网点不是特别忙的时候 个别柜员比较空闲的时候 ——早上、中午
原则：反复沟通、反复培训 ——简单的东西要无数次沟通与培训才能
业绩情况、碰到的问题、需要领导解决的问题
分享其他客户经理的经验做法
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五、会后
领取第二天要用的相关资料：单证、宣 传单等。
计划第二天的工作。 处理其他事宜。
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