全国家装市场调研报告(武汉)

全国家装市场调研报告

—武汉—

时间：2010/4/8

调研人：王大川、杜秀强

会议人员：湖北省家装协会会长黄恒

武汉市装饰协会会长张志海

中装协行业发展部主任王本明

嘉禾装饰集团首席管理顾问刘斌

嘉禾装饰集团总裁钱俊雄

嘉禾装饰集团信息中心经理周伟

行程：参观嘉禾永清设计楼——魔块家居创意城——金鸿工厂

⏹全国家装行业现状与趋势

经济增长和城市化进程催生装饰行业刚性需求。2009年，全国实现建筑装饰规模15000亿元，其中家装市场8000亿元，2010年可能超过1

万亿，这主要是得益于中国城市化进程，据统计，中国目前城市化水平

为43%，到2013年，这个数字可能达到56%，这一变化会导致大量的住

宅装修刚性需求。2009年中国人均住房30平米，美国1996年就98平

方米了，人们对居住的需求永远“缺一间”，当然美国房地产的国度投

资最终导致了金融危机，中国不一定到那个程度。经济学家认为，国内

尚有20年的经济持续增长期，这一切都会导致住宅装饰行业在一定时期

内有着良好的增长势头。

行业目前离散度高，目前全国约有1.5万家装修公司，平均下来，每家产值只有500万元，许多企业一年也就100万，勉强维持生存，整个行

业年产值过亿的不足10家；

一直保持着全国投诉前十位；

家装行业是行业模式升级换代最快的行业，尽管如此，目前行业还是存在着严重的同质化竞争，必须差异化经营和专业化发展，才能寻求进一步的发展空间；

大企业的发展面临着七大问题

✧恶性竞争，尤其游击队的存在，是整个行业的秩序混乱

✧规范企业的刚性成本很高，尤其人工成本不断攀升，管理成本也不

断提高

✧人才危机，企业不得不培养人才，但培养的人才跳槽频繁；

✧知识产权保护能力弱，行业无法形成进入壁垒

✧沙霸、石霸屡禁不止，严重影响行业秩序

✧整个行业在逐渐发生变化，如何应对行业变化是大企业面临的挑战

行业存在着“对接”问题。刘斌指出，2000年，设计和施工分离，工长带着客户买材料，半包的利润有一辆桑塔纳，但是随着行业的发展，逐渐开始提供集成服务，现在都有体验馆了，人多了，问题也多了，然后装修公司有一天忽然发现，看着天天生意做的不错，回家一算不挣钱，装修公司忙来忙去不过是为材料商打工，为工厂打工。

✧一个家装企业，每年100个工程，每个工程需要2000种材料，每

个材料5道工序，就会有100万节点，任何一个节点出了问题，装

修公司就要赔偿；

✧业主经常变更设计，提出个性化要求，使工期延长，这个可以通过

标准化来实现，可以跟业主约定不准变更，但是家装工程量小，不

能规模化生产，工厂做这样的产品不盈利，因此经常出现违约，这

样就会导致几种材料配送时间与施工时间不匹配，需要赔付，但家

装公司利润太低，一个工程都赔不起，因此对于家装企业来说，现

在是不标准化等死，做标准化找死，；

✧这其实不是一个标准化的问题，而是一个以施工现场为中心的数学

调度问题，对于一个工程来说，包括业主在内也是材料的提供方，

因此整个家装过程是一个以施工现场为中心的资源供应系统，但是

目前没有一套现成的调度系统，理由是，家装企业没有既懂家装又

懂数学的人，提不出调度系统的软件需求。

中小企业为生存而奔波，武汉市有1500多家中小企业（含公装），每年有100多家企业退出市场，同时有100多家企业进入市场（主要是地市市场），据统计，小家装企业的平均寿命为2.9年。

游击队无法消灭，游击队有自己的生存空间，站在企业的立场，只能用优良的服务来战胜游击队，

上游企业建材城逐渐向家装企业渗透，百安居等建材城已经成立了家装公司

客户逐渐成熟，现在的客户有很多都有过装修经验，识别能力越来越强，事实上，客户进步的速度远远快于装修公司；

施工工期逐渐缩短

工厂化建设逐渐提上日程

精装修对家装BtoC模式将造成毁灭性影响

行业发展“十一五规划”，中装协王主任提出，在即将发布的十一五发展规划中，将提到家装企业作为“家居中端服务商”，应当顺应宏观经济政策，遵循低碳、环保、循环经济的要求，走产业化发展道路，设计

精细化、生产工业化、部品标准化。这个产业化要通过两阶段实现，首

先从现场组装到工厂化加工，在由工厂化加工到工业标准化过渡。

⏹武汉家装市场

武汉家装市场总产值约100亿，配饰20-30亿，建筑行业总产值1967亿元，2009年商品房销售13.5万套，预计剩余6.2万套未装修，武汉每

年装饰产值在10万套以上，加上二手房，量更大；

武汉市能叫得上名字的装饰企业大约有30-50家，称得上品牌的也就10-20家，年产值过1000万的不过十家，总产值过亿的算嘉禾在内不过

三家；

⏹武汉嘉禾的战略规划、商业模式和战略举措

嘉禾的100亿经营目标

✧嘉禾号称2009年产值突破5个亿，并在此基础上提出了100亿的

目标

✧计算方法为：年客户5万户，单价20万，包括5万基础，6万主材，

3万宅配，3万电器，3万软饰。

嘉禾2000年的二十年发展规划

✧1999-2004年，企业化，主要解决企业的生存问题

✧2005-2009年，专业化，将企业做好，专注于定位，专业化管理，

并在这期间尝试过公装

✧2010-2014年，产业化，企业整合做强，培养产业整合能力

✧2015-2019年，资本化，通过战略投融资，资本运作，解决做大的

问题