月度收入分析会运作要点

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如何开好月度经营分析会

如何开好月度经营分析会
月度经营分析会可以帮助管理者了解公司月度经营情况，掌握市场动态，做好决策规划，促进公司持续发展，因此，开展有效的月度经营分析
会至关重要。

下面就分别从集中分析、讨论管理决策和推行管理决策的角
度介绍如何开好月度经营分析会。

首先，要有良好的分析环境。

会议召集会室应该安静、整洁，在会议
室里放上有关报告、图表、数据、操作等有关经营资料，以方便主持人和
参与者讨论分析。

其次，召开会议之前，要准备好会议议程。

会议的主持
人应该在会前把相应月度的财务报表、预算报表以及营销分析报表准备好，以便参与者参考。

接着，会议主持人应该从全局来组织讨论，重点分析公司当月的财务、营销状况，以及下月的预期经营状况，一侧详细分析，一侧精概概括，最
后归结出当月成果与目标差异，并给出有针对性的解决方案，制定合理的
经营目标。

最后，主持人应该确定各部分领导的责任，进一步完善领导班子，确
定部门负责人和下属责任，制定部门和运营的具体措施，完善运营管理系统，确保落实管理结果。

如何开好月度经营分析会

如何开好月度经营分析会？月度经营分析会从公司及各部门的管理实际出发，以结果为导向，以数据分析和月度工作计划的完成情况为切入点，通过总结成果、暴露问题、分析原因、制定措施、效果验证及巩固，逐项解决企业问题，逐步培养企业中高层管理团队的经营管理能力，提高企业效益。

那么，如何开好企业月度经营分析会呢？1、开好月度经营分析会一定要在会前准备《月度分析报告》常言道，做好会前准备，会议就成功了一半。

要开好月度经营会，首先，财务部要做好公司《月度经营分析报告》，对公司一个月的经营成果进行分析，重点是公司盈利能力分析、成长能力分析、活动能力分析，并提出改善建议;其次，稽核小组做好《月度稽核分析报告》，对一个月变革任务书、整改通知书、流程执行、工作计划、联络单、会议决议的执行情况进行总结分析;最后，依此类推，各部门都要在会前做好《部门月度工作分析报告》。

虽然，《报告》模式差不多，都以工作成果(数据)、工作问题、原因分析、改善措施、工作计划为主，但每个部门报告的侧重点可以有所不同。

特别需要说明的是，许多管理者刚开始在做月度报告时，重点不突出，逻辑思维不清晰，管理措施模糊，这都需要反复训练、认真对待，否则将会影响月度经营分析会议的效果。

2、开好月度经营分析会一定要有数据对比分析数据分析，是每一个企业变革的基础工作，也是非常重要的工作。

在月度经营总结分析中，管理者需要对公司及本部门的各项数据进行对比分析，并实施“红绿灯管理”，它不仅让我们可以清晰地看到公司的经营成果，还可以让我们看到管理上的差距，有利于我们积累管理经验，找到管理中存在的问题。

例如：通过对比财务经营数据实际值与目标值，清晰的了解企业的经营现状，明确公司经营存在的问题点;通过对比部门管理数据实际值与目标值，重点锁定未达成指标，即部门管理工作短板;通过对比稽核数据实际值和目标值，锁定执行力较差的部门/岗位……从而有针对性的调配管理资源、制定管理措施、解决管理问题。

财务月度收入分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述本报告旨在分析某公司XX年XX月份的收入情况，通过对收入来源、收入结构、收入趋势等方面的分析，为公司管理层提供决策依据，以便更好地制定财务策略，提高公司盈利能力。

二、收入情况概述1. 收入总额XX年XX月份，公司实现总收入为人民币XXX万元，较上月增长XX%，较去年同期增长XX%。

2. 收入构成（1）主营业务收入：XX万元，占本月总收入XX%，同比增长XX%。

（2）其他业务收入：XX万元，占本月总收入XX%，同比增长XX%。

（3）投资收益：XX万元，占本月总收入XX%，同比增长XX%。

（4）营业外收入：XX万元，占本月总收入XX%，同比增长XX%。

三、收入分析1. 收入来源分析（1）主营业务收入分析本月主营业务收入XX万元，同比增长XX%，主要原因是：1）市场需求的增加，使得产品销量有所提升；2）产品结构优化，高端产品占比提高，平均售价有所上升；3）销售渠道拓展，新市场开发取得一定成效。

（2）其他业务收入分析本月其他业务收入XX万元，同比增长XX%，主要原因是：1）服务业务拓展，客户满意度提高，服务收入有所增长；2）租赁业务稳定增长，租赁设备数量增加，租金收入增加。

（3）投资收益分析本月投资收益XX万元，同比增长XX%，主要原因是：1）投资组合优化，投资收益水平提高；2）部分投资项目进入收获期，投资收益增加。

（4）营业外收入分析本月营业外收入XX万元，同比增长XX%，主要原因是：1）处置资产收益增加；2）政府补贴收入增加。

2. 收入结构分析本月收入结构中，主营业务收入占比最高，达到XX%，其次是其他业务收入和投资收益，分别占比XX%和XX%。

营业外收入占比相对较低，为XX%。

从收入结构来看，公司收入来源多元化，有利于降低经营风险。

3. 收入趋势分析从近几个月的收入趋势来看，公司收入保持稳定增长态势。

本月收入同比增长XX%，较去年同期增长XX%，表明公司经营状况良好，市场竞争力较强。

月度收入分析会运作要点 31页PPT文档

材料3-月收入分析会课件作用：用于月收入分析会上进行宣导
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2.会前准备（4/4）-分享人员沟通
分享人员一般可选取近期季度发展阶段目标达成情况良好的主管或收入明显提高的主管对分享人员的分享内容要提前沟通，确保内容积极正面、有效果、有说服力，并契合会议主题要注意切换每期分享人员的类型，避免千篇一律，缺乏新意
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3.4 表彰激励
对上月季度阶段目标达成情况优秀者、收入改善幅度大、组织壮大成效明显的主管给予荣誉表彰激励，营造氛围
可在月度分析会中宣布下次月度会议的表彰主题：如增员最多、低绩效人员转化最多、举绩率最高、人均收入最高、直辖组津贴最高等
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3.5 研讨规划（1/3）-目标订立规则
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运作要点
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3.会中运作
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3.1季（月）度目标达成情况通报
• 主管季（月）度目标达成
情况要分类通报
通
报
• 不同类别主管通报要有不
内
同侧重点
容
• 对每类主管季（月）度达
成结果要有原因分析
3.2 月度收入情况分析
3.2.1 月度总体投入通报本单位制度总体投入、基本法津贴分类等变化情况
3.2.2 收入排名对各职级主管进行收入排名，帮助主管清晰收入定位
销售部
二级部拆分数据发送给市分公司
1、按时接收省公司下发数据，并按县支公司拆分数
市分公司个险销售人员管理据后发送给县支公司
销售部
岗
2、下发通知要求全辖县支公司召开月度收入分析会
3、检查县支公司月度收入分析会召开情况
职责清晰、分工明确、相互协作是开好月度分析会的前提条件
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1.组织形式（3/3）-工作职责

月度收入分析会运作要点共40页

月度收入分析会运作要点
31、园日涉以成趣，门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥，窥灶不见烟。
34、春秋满四泽，夏云多奇峰，秋月扬明辉，冬岭秀孤松。 35、丈夫志四海，我愿不知老。
56、书不仅是生活，而且是现在、过去和未来文化生活的源泉。 ——库法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一次也不善于度过。— —吕凯特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处，只不过是愈来愈发觉自己的无知。 ——笛卡儿
拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地走到底，决不回头。

月度经营分析会的有关要求

华都酒店月度经营分析会的有关要求饭店管理离不开对数据的录入、整理、汇编和分析，经营分析会的功能就是通过对数据的分析、运用和比较，肯定成绩，分析不足，明确酒店下期内部经营方向，以实现效益最大化。

经营分析会为每月一次，安排在每月十日左右（相关数据由财务统计整理出来后的次日），这样既符合分析的纪实性要求，又能让参与经营的人员详细回顾上月的经营情况。

具体做法：1、制定报表：财务部应提供会计报表和经营分析报告。

其格式着重于详细记录当期的数据，横向比较上期及去年同期数据，纵向采取总项与分项记入的方式。

2、参加分析的人员：总经理、副总经理、部门经理、厨师长、后勤部门（维修、采购）、职能部门（财务、人事）等。

总经理主持。

3、经营分析要采取百分比数据的应用法。

由于各期数据不同，为对比方便，采用百分率的方式对照变异差距、找出原因。

4、分析报告：对本期经营收入、成本、费用等各项超常规数据增减数额做出分析和说明，如增减原因、摊销的计入、冲减、代缴等。

5、各营业部门对本部门经营情况做出分析，准备有关数据，如：每天的耗品额、上座率、人均消费、成本率。

数据要准确，以补充论证酒店财务报告的准确性。

6、会议流程：1）、财务部经理汇报，财务经理应从营业收入的组成、营业成本和管理费较上期下降的额度和比率，以及新增加的支出（收入）栏目名称、定义、所含何种性质的成分，以及几类大的费用：如工资总额、公关招待应酬费总额、维修、易耗摊销额，能源费用等变化情况，并提出下个营业周期应从哪几个方面来获取更大利润。

2）、厨师长汇报：要就成本话题根据本厨房承诺的目标进行汇报分析，具体如，本月成本率承诺目标为：实际目标为：原因是：本月承诺的退菜率是：实际情况是：各档口组长要分别汇报分档口成本率、分档口退菜率或退菜量、退菜原因、各档口售卖菜品占总收入的百分比等。

餐饮成本管理中的厨房成本管理是核心。

考核厨房可以按三项指标进行，一是销售额，二是毛利率，三是用料准确度。

月度收入分析的定义目的意义会议运作与注意要点原则

横向比较观念引导
• 展示各职级当月收入分布状况及收入构成，公布同一职级收入的中值，让每位营销员了解在同一职级所处的收入位置。
• 借助各职级收入的差距，强化晋升高职级、做大直辖可以带来高收入，引导营销员走国寿企业家发展之路。
CONTENTS
目录
01 季度目标达成情况 02 营业单位收入情况
比较
• 在津贴项目分类的基础上，对各类收入进行排序，让营销员找到自己的位置，找出差距，自己发现可以提升的空间
普法
• 对每一个收入项目进行分析前，先将该津贴进行一次学习、复习，每月循环，达到强化基本法学习的目的。
人均税前收入情况
各层级主管税前收入随职级的提升呈现上升趋势，本月区域总监人均税前收入最高，达5.5 万；处经理人均达到3.5万，组经理人均2万。
二、管理类：②绩优组经理奖（3/3）
这些组经理没有获得绩优组经理奖，团队的举绩率出现了问题，需要关注团队的实动情况了；而团队的架构本来就小，那么绩优组经理奖的获取难度相对就更大了！
姓名
没有获奖清单
架构人力
举绩人力绩优组经理奖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姓名
没有获奖清单
架构人力
举绩人力系数 150 130 110 90 70 0
三、管理类：③责任津贴（2/3）
负责会议的各项内容讲授总结汇总单位工作开展情况，汇总会议简讯、按要求提交会议材料上报个险部
1.会前对各单位工作开展提供技术支持（数据、拟发通知及运作指引）；2.会中参与单位运作； 3.会后追踪、总结、通报各单位落实情况
（一）组织形式和职责分工
各单位根据个险部提供的数据、操作指引开展月度收入分析会工作

公司月度经营分析会

2、公司财务总监讲解利润率分析及上月成本与费用管理亮点、难点、弱点及应收帐款管理。
3、总经理在前厅经理或厨师长汇报结束后，要进行重点评价和相关决策。
2
财务部须于13日的17:00前将各店的经营分析及营业财务报表交至总经理处；
3
总经理须于14日14:00前将审核意见告之财务部；
4
财务部须于14日17:00前将经营分析报告打印好、备份好相关人员手上（发言人1份，财务部1份，总经理1份）。
二、会议流程及内容：
1、各分店前厅经理或厨师长先就本店上月的经营成果进行分析：收入分类说明与人员流动与变动说明、原材料成本与能耗分析、客情动态分析及对策；
2、公司月度经营分析会
主题：1、上月经营成果总结；2、本月经营工作对策
时间：每月的15号下午14:30—16:00
主持人：财务总监或财务经理
参加人：总经理、副总经理、运营管理部总监、人事行政部总监、配送中心总监、后勤部总监、厨政管理部经理、前厅管理部经理、产品研发部经理、企划营销部经理、加盟管理部经理、分店厨师长、分店前厅经理。
发言人：财务总监、总经理、副总经理及各部门总监，分店前厅经理或厨师长。各发言人的发言时间要限时，5分钟为限。主持人的部门点评时间也以2分钟为限。未尽事宜单独沟通，或辅以现场走访、实地调研解。
一、会前准备工作流程：
会议发言人
财务部
总经办
财务部
（送财务室0日—11日前在财务部协助下收集完各类数据，并于12日完成经营分析报告，于13日下午14:00交至财务部审核；

月度收入分析会运作要点

月度收入分析会运作要点
2023年5月17日星期三
内容纲要
• 一.月收入分析会作用 • 二.月收入分析会运作要点 • 三.注意事项
•月收入分析会的作用
•目标 •承接季度发展辅导工作，根据每月实际已达成追踪情况，及时调整每季度中阶段追踪发展目标
•激发 •通过不同角度的收入分析，激发主管获取更高动力收入的源动力，帮助其清晰实现更高收入目标的
•经营侧重点
•通报分析要侧重与考核晋升条件相关指标的达成情况； •重点关注主管架构的搭建进度 •对达标情况不理想的要结合实际重点分析
•目标订立
3.6 研讨规划（1/2）-关键影响因素
•围绕季度发展目标
•关键影响因素为：季目标月分解后实际完成情况 • 通过和原季度分解目标后的月度完成情况对比，将原本月度目标和上月完成差距进行累加得出本月基本目标。
•怎样的利益变化
➢ 如果是业务系列：下季度成功晋升高级理财经理（ 30000元晋升），换算成FYC本季度总共拿到6000元，下季度底薪为1000元×3=3000元（含40%浮动）；
➢ 如果新人成功晋升，团队考核保费达到120000元，则贾经理顺利晋升高级组经理，底薪享受1400元 ×3=4200元；管理津贴按照6%比例提取，团队总FYC 按照24000元测算，预期提取管理津贴为 6%×24000=1440元；三个新增人力如果顺利举绩并晋升可拿到增员津贴700×3=2100元；合计基本法制度性收益=2100+1440+4200=7740元；
•3.6季（月）度目标达成情况通报
• 主管月度目标达成情况要
分类通报
• 不同类别主管通报要有不
同侧重点
• 对每类主管月度达成结果
要有原因分析

月度经营分析会制度

连云港海通市民一卡通有限公司
月度经营分析会制度
为了有效开拓市场，不断提高经营水平，提升经营绩效，使公司的经营管理工作制度化、规范化，保证公司各项经营目标的完成，特制定本制度。

第一条公司月度经营分析会是对公司经营业绩和经营绩效进行分析的主要形式。

月度经营分析会由公司总经理或由公司总经理委托其他公司领导主持召开，综合办公室牵头组织落实会务工作。

第二条参加人员：
一、公司总经理室成员；
二、各部门负责人；
三、经总经理室研究确定的其它专题汇报责任人。

四、各经营网点负责人列席月度经营分析会。

第三条会议内容：
一、市场运营部作上月度KPI指标分析并报告本月工作计划。

二、技术服务部作上月度工作汇报并报告本月技术工作计划。

三、财务结算部作上月度财务指标分析并报告本月工作计划。

四、经总经理室研究确定的其它专题报告。

五、就经营得失研讨阶段性工作举措。

六、公司领导作月度工作总结和下月工作安排。

第四条月度经营分析会定于每月初召开，具体时间视情确定，由综合办公室提前两天下发会议通知。

第五条会议要求：
一、参加和列席月度经营分析会的人员应提前安排好工作，会议不得请假，会议期间不得中途离场。

特殊情况需经总经理同意。

二、各职能部门有关今后工作安排的意见，应向分管总经理汇报并同意后方可在会议上发表。

三、所有参加会议人员应提前作好会议汇报材料的准备工作，各部门、各经营单位负责人及有关专题汇报责任人一律提前一天将会议材料提交综合办公室汇总。

汇报材料分PPT和WORD 两种格式。

月度经营分析会内容

月度经营分析会内容尊敬的各位领导、同事们：很荣幸能够在这个月度经营分析会上向大家汇报我们公司最近一个月的经营情况。

在过去的一个月里，我们经历了许多挑战和机遇，也取得了一些成绩和收获。

接下来，我将就公司在销售、市场、财务等方面的情况进行详细的分析和总结。

首先，让我们来看一下销售方面的情况。

在过去一个月里，我们的销售额相比上个月有了一定的增长，这主要得益于我们不断拓展市场，加大了对客户的宣传和推广力度。

同时，我们也加强了对销售团队的培训和管理，提高了他们的销售技巧和服务意识。

这些举措都为我们的销售业绩带来了积极的影响。

其次，市场方面的情况也是我们关注的焦点。

在过去一个月里，我们密切关注市场动态，及时调整了产品定位和营销策略，使得我们的产品更加符合市场需求，提高了市场竞争力。

同时，我们也加强了与合作伙伴的合作，拓展了销售渠道，为公司的市场拓展打下了坚实的基础。

再者，财务方面的情况也是我们需要重点关注的。

在过去一个月里，我们严格控制了成本，提高了资金使用效率，使得公司的盈利能力得到了提升。

同时，我们也加强了财务风险管理，规范了财务流程，确保了公司财务安全和稳定。

总的来说，过去一个月里，我们公司在销售、市场、财务等方面都取得了一些进展和成绩，但也面临着一些挑战和问题。

在未来的工作中，我们将继续努力，加强团队合作，提高工作效率，不断创新和进取，为公司的发展贡献力量。

最后，让我们共同期待着未来一个月的发展，相信在大家的共同努力下，我们一定能够取得更好的成绩和业绩。

谢谢大家！以上就是本次月度经营分析会的内容，希望大家能够认真思考和总结，为公司的发展贡献自己的智慧和力量。

祝愿公司在未来能够蒸蒸日上，取得更大的成就！。

如何开好月度经营分析会？

如何开好月度经营分析会？如何开好月度经营分析会？月度经营分析会从公司及各部门的管理实际出发，以结果为导向，以数据分析和月度工作计划的完成情况为切入点，通过总结成果、暴露问题、分析原因、制定措施、效果验证及巩固，逐项解决企业问题，逐步培养企业中高层管理团队的经营管理能力，提高企业效益。

那么，如何开好企业月度经营分析会呢?1、开好月度经营分析会一定要在会前准备《月度分析报告》常言道，做好会前准备，会议就成功了一半。

虽然，《报告》模式差不多，都以工作成果(数据)、工作问题、原因分析、改善措施、工作计划为主，但每个部门报告的侧重点可以有所不同。

2、开好月度经营分析会一定要有数据对比分析数据分析，是每一个企业变革的基础工作，也是非常重要的工作。

月经营分析会目的定义操作要点实施要领

月经营分析会一、目的月度经营分析会的主要目的是以月经营的方式确保落实季度经营目标。

通过追踪评估本月团队经营绩效，分析经营活动各项工作的进展情况，解决经营中的重点问题，帮助各层级管理者掌握经营情况，提高团队经营管理技能。

每月的经营分析会在团队季度经营中发挥承上启下的作用，通过重新修正和设定经营目标，明确下一步工作方向和工作措施，持续强化团队经营的能力与绩效。

二、定义月经营分析会是职场内独立经营的营销团队在每月末组织召开，会议的主要内容围绕基本法，通过分析本月经营业绩和总结评估日常经营活动的绩效，取得团队共识，部署下一阶段的经营重点，指导主管努力达成下个月或下个季度的发展目标。

三、操作要点（一）人员分工1．职场内开展独立经营的团队最高主管为会议的组织人，负责组织团队的各级主管参加会议；2．会议由主持人负责召集，可委任处经理担任主持人；若处经理已为最高职级主管，则可自行担任或委任直管的下一级主管担任主持人。

（二）绩优分享绩优分享是在本月业务经营中团队取得优异业绩的主管进行分享汇报，分享的主要内容包括：1．本月经营目标；2．本月实际达成的业绩成果；3．在组织开展经营活动中所采取的有效措施，分享内容应包括针对何种问题、该措施如何开展实施、产生哪些作用以及心得体会等；（三）工作汇报参会的主管依次报告本月所辖团队的经营状况，汇报的内容包括如下几个方面：1．本月绩效目标与达成情况，包括本月经营重点工作涉及的KPI指标或竞赛活动的评比指标的达成情况，并通报团队和个人业绩排名情况；2．评估本月目标达成情况与目标的差距，并分析造成差距的主要原因。

3．针对本月经营活动中存在的问题，提出具体可操作的改善措施。

4．根据本月绩效目标的达成情况，综合团队在本季度考核目标的要求，明确下一阶段的经营目标和主要措施。

（四）业绩通报会议主持人通过统计分析年度、季度、月度的计划表与业绩追踪表等工具所记录的数据信息，对当月团队经营业绩情况进行通报，使参会主管了解团队整体的业绩目标和进度情况，以便科学分配各主管在下一阶段任务目标。

xx公司月度经营分析会汇报提纲以及要点

xx公司月度经营分析会汇报提纲以及要点一、财务部：1、月度整体经营情况报告；要点：对亏损原因进行粗略的文字分析，提成个人的建议和意见。

2、生产部成本控制分析表要点：实际材料成本与目标材料成本对比，直接人力成本占成本比例。

3、其他部门的管理成本分析要点：与预算的对比情况，差异及差异率。

4、公司人力成本分析情况要点：人力成本和当月产值的比例关系。

5、盘点结果的通报要点：根据盘点报告结果公示，包括对盘点结果的处罚结果6、收支预算分析要点：上月的收支预算的执行情况，与下月收支预算情况（尤其对当月银行到期贷款做特别提示，以及对材料支付异常情况做备注说明）8、本月特殊重点工作要点：如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如审计工作，高新技术年审工作等等9、提请公司或其他部门配合事宜要点：包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他部门协同办理事项。

二、销售部：1、上月销售目标完成情况要点：实际完成与计划或预算的完成情况，存在的差异和差异分析原因以及后期改进措施。

2、下月销售计划要点：根据前期使用的计划模板，分布到周。

3、本月特殊重点工作要点：如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如公司级的大型促销活动，平台大型活动，展会等或有重要客户来访等等。

4、提请公司或其他部门配合事宜要点：包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他部门协同办理事项。

三、生产部：1、上月生产计划完成情况汇报要点：实际完成与计划的对比分析，说明存在的差异和形成的原因以及今后改进措施。

2、上月计划外插单及完成情况要点：计划外插单，是指在做计划时没有预估到或突发情况新增的生产任务，并对该部分完成情况做汇报。

3、次月生产计划要点：可以链接附表汇报。

4、次月采购申请计划要点：可以链接附表汇报5、本月特殊重点工作要点：如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如公司级的大型促销活动，平台大型活动，展会等或有重要客户来访等需要生产系统配合的各项工作。

月度收入分析的定义目的意义会议运作与注意要点原则

差距
季度规划目标达成情况通报（5/5）
点评：
单位
职场总计
直辖处
直辖处组均有效人力目标
34
当前组均有效人力
10
15
19
10
12
100
目标达成率
差距
目录
CONTENTS
01 季度目标达成情况 02 营业单位收入情况 03 营销团队收入情况 04 典型案例分析分享
收入龙虎榜-税前收入
全辖税前收入前十
月度收入分析的目的和意义
帮助营销员了解收入状况与收入所在层次引导营销员跟随公司经营导向一致帮助营销员找到收入提升空间加深营销员对基本法的理解提高营销员自主经营的能力提高管理人员对基本法的理解和运用能力
目录
CONTENTS
01 什么是月度收入分析 02 月度收入分析的目的和意义 03 月度收入分析会 04 收入分析的要点和引导方向
人员基本（自然）信息
营销员佣金收支条
营销员个人月业务（FYC）
培育关系表
当月品管结果汇总表
有效人力清单
（三）宣导PPT的制作各层面收入现状分析
1
经验分享 5
分析模块
2 各项收入指标分析
案例比较分析 4
3 各层级收入状况分析
（三）宣导PPT的制作
纵向比较
• 展示营销员当月收入在总体营销员中所在位置，是属于中高低收入的哪个人群。
个险部
营业单位
反馈会议材料及落实情况，报备个险部
个险销售部及时对各单位月度收入分析会举办情况进行通报
（二）数据准备
每月佣金收支计算结束后，通过AMIS及省公司报表中心，获取营销员佣金收支条（当月及去年同期）、个人月业务（FYC，当月及去年同期）、人员基本信息表、人员自然信息表、培育关系表、当月品管结果汇总表、有效人力清单【274报表（组织发展"队伍报表有效人力子表）】，并使用EXCEL的数据透视及函数功能，制作生成收入分析基础数据表，后期结合分析内容，进一步加工基础表中数据。

月度经营分析会议运营方案

月度经营分析会议运营方案介绍本文档旨在提供一份月度经营分析会议的运营方案，以确保会议的顺利进行和有效达成目标。

目标- 分析和评估过去一个月的经营情况。

- 确定并解决当前存在的问题和挑战。

- 制定下一个月的经营策略和行动计划。

会议安排1. 时间：每月的第一个工作日上午9点-12点。

2. 地点：公司会议室。

3. 参与者：高级管理团队、各部门负责人、相关部门代表。

议程安排1. 会议开场（15分钟）- 主持人介绍会议目的和议程安排。

- 确认是否有额外议程或事项。

2. 月度经营分析报告（60分钟）- 主持人由经营部提供一个月的经营分析报告。

- 报告重点包括销售情况、收入与支出、市场趋势等重要指标。

- 参与者对报告提出问题和建议。

3. 问题和挑战讨论（45分钟）- 主持人邀请各部门负责人和代表分享当前遇到的问题和挑战。

- 所有参与者就这些问题进行讨论和分析，找出解决方案。

4. 下一个月经营策略和行动计划（60分钟）- 主持人引导参与者提出下一个月的经营策略和行动计划建议。

- 参与者分享意见和建议，并共同制定可行的计划。

5. 会议总结与下一步行动（15分钟）- 主持人总结会议讨论的主要内容和达成的共识。

- 确定下一步行动计划和责任人。

- 宣布下次会议的时间和地点。

会议准备1. 经营部负责准备月度经营分析报告，确保数据准确和清晰。

2. 各部门负责准备问题和挑战的材料，并提前通知主持人。

3. 主持人提前通知所有参与者会议时间、地点和议程。

其他注意事项1. 会议期间，请保持专注和积极参与讨论。

2. 鼓励开放和坦诚的沟通，尊重并倾听他人观点。

3. 会议记录人员将记录会议内容和决策。

请在每次会议结束后，将会议纪要分发给所有参与者，并跟进执行的计划和任务。

以上是月度经营分析会议的运营方案，希望能确保会议的高效和顺利进行。

谢谢！。

月度收入分析会运作要点

35
月度分析会达成的效果
内容纲要
一.月收入分析会作用二.月收入分析会运作要点三. 注意事项
37
Байду номын сангаас
会议运作注意事项
✓固化每月召开模式，但需防止边际效应递减、流于形式、品质降低等现象 ✓注重数据采集效率，固化提取数据流程 ✓注重关键岗位人员的技能培训，提高材料制作技能（excel和ppt)和数据分析能力 ✓会议主题和形式要丰富，主管要充分参与 ✓月度规划目标要与主管充分沟通，达成共识后确定
XX处经理 XX高级组 XX组经理 XX组经理
•部分达标
XX处经理 XX高级组 XX组经理 XX组经理
•接近达标
XX处经理 XX高级组 XX组经理 XX组经理
•差距较大
XX处经理 XX高级组 XX组经理 XX组经理
•经营侧重点
•通报分析要侧重与优质体标准相关的相关指标达成情况； •重点关注团队绩效的提升和高手举绩情况 •对达标情况不理想的要结合实际重点分析
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➢ 如果是业务系列：下季度成功晋升高级理财经理（ 30000元晋升），换算成FYC本季度总共拿到6000元，下季度底薪为1000元×3=3000元（含40%浮动）；
➢ 如果新人成功晋升，团队考核保费达到120000元，则贾经理顺利晋升高级组经理，底薪享受1400元 ×3=4200元；管理津贴按照6%比例提取，团队总FYC 按照24000元测算，预期提取管理津贴为 6%×24000=1440元；三个新增人力如果顺利举绩并晋升可拿到增员津贴700×3=2100元；合计基本法制度性收益=2100+1440+4200=7740元；
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3.会中运作
团康暖场活动
上月收入公布及表彰