U V 全产品实施培训 采购管理
281#——采购与供应管理
采购与供应管理复习资料1一、判断题1.采购是指通过商品交换和物流手段从资源市场取得资源的过程。
( 对 )2.采购过程既包含商流,又包含物流。
( 对 )3.采购是一种经济活动,要求以最小的成本去获取最大的效益。
( 对 )4.企业采购战略,是指企业采购所采用的带有指导性、全局性、长远性的基本运作方案。
(对)5.供应商选择战略包括招标方式、考核方式、评价方式、使用方式等的选择。
( 对 )6.进货是将采购订货成交的物资由供应商仓库运输转移到采购者仓库中的过程,是采购管理中非常重要的一环。
( 对 )7.评分法是指通过调查、征询意见、综合分析和判断来选择供应商的一种方法。
( 错 )8.直观判断法是指依据供应商评价的各项指标,按供应商的优劣档次,分别对各供应商进行评分,选得分高者为最佳供应商。
( 错 )9.采购成本比较法是分析比较不同价格和采购中各项费用的支出,以选择采购成本较低的供应商。
( 对 )10.协商选择方法是由采购单位提出招标条件,各投标单位进行竞标,然后采购单位决标,与提出最有利条件的供应商签订协议。
( 错 )二、不定项选择题1.企业采购管理的间接作用包括( ACDE )。
A.提高企业部门间的协作水平B.对产品设计和革新做出贡献C.增加柔性D.减少库存E.产品标准化2.目前世界各国和国家组织所采用或规定的招标方式包括( ABC )。
A.公开招标B.议标C.邀请招标D.围标3.通过调查、征询意见、综合分析和判断来选择供应商的一种方法称做( A )。
A.直观判断法B.评分法C.采购成本比较法D.招标采购法4.由采购单位提出招标条件,各招标单位进行竞标,然后采购单位决标,与提出最有利条件的供应商签订协议。
这种供应商选择方法称做( D )。
A.直观判断法B.评分法C.采购成本比较法D.招标采购法5.电子采购模式包括( ABCD )。
A.卖方一对多B.买方一对多C.第三方门户D.企业私用交易平台E.反向拍卖6.战略采购组织能力中的共有能力包括( ABCD )。
实施采购的全过程管理制度
实施采购的全过程管理制度引言实施采购的全过程管理制度是指在进行采购活动时，建立和执行一套系统的管理制度，以确保采购过程的顺利进行、规范执行，并最大程度地实现采购目标。
本文将以全过程管理制度为核心，介绍采购过程中的各个环节和管理措施。
1. 采购需求确认采购需求确认是采购过程的第一步，确定采购活动的目标、范围、规模和需求。
在这个阶段，需要明确以下内容： - 采购物品或服务的具体要求和规格； - 采购数量和期望交付时间； - 采购预算和资金来源； - 采购方式和交付条件。
2. 供应商选择与评估在采购过程中，供应商选择与评估是至关重要的一环。
在这个阶段，可以采取以下措施： - 制定供应商选择的标准和流程； - 发布招标公告并邀请供应商报名参与竞标； - 对供应商资格进行评估，并选择合适的供应商； - 进行供应商实地考察或评估，以确保其能够满足采购需求。
3. 合同签订与执行合同签订与执行是采购过程中的核心环节，通过合同的签订和执行，确保采购双方的权益和责任得到保障。
在这个阶段，需要注意以下事项： - 详细规定采购物品或服务的具体要求和交付条件； - 明确双方的权益和责任； - 指定合同履行的时间和方式； - 制定合同变更和解决争议的机制。
4. 采购履约管理采购履约管理是指在合同执行过程中，对供应商履约情况进行监督和管理。
以下是采购履约管理的常见做法： - 定期与供应商进行沟通和协调，了解履约情况，并及时解决可能存在的问题； - 定期对供应商的履约情况进行评估和考核，对履约良好的供应商予以奖励，对履约不达标的供应商进行相应的惩罚； - 监督供应商的交付和质量，确保采购物品或服务符合要求。
5. 采购过程记录与整理在采购过程中，记录与整理是必不可少的环节，可以通过以下方式进行： - 记录采购过程中的关键信息和决策过程； - 整理文件和资料，保留相关证据； - 形成采购报告和评估报告，总结采购过程的经验教训； - 建立采购文件的档案，供日后审计和备案使用。
IATF16949-2016采购管理程序 A2
3.6品质部负责采购产品的验证，就产品问题及时与供方沟通。
4.0定义
无
5.0工作程序
5.1常规产品采购
5.1.1采购计划：采购部根据生产部每月初下达的《原材料采购计划表》进行采购，在结合库存情况，进行采购顺序排列。
5.1.2采购
1）采购部按《供方管理程序》，根据不同的采购要求选择合格供方。
5.1.4采购信息
1）采购文件一般指采购计划、供货合同、购销协议、验收技术协议及质量保证协议等能够说明采购要求的文件，采购文件在适当时应包括如下采购信息：
a)有关采购产品、程序、过程、设备、人员的批准要求；
b)产品的品种、型号规格、数量及其技术规范、检验规程等标准；
c)有关质量管理体系的要求。
2）采购物资的质量要求应由技术部编制、总工程师审批，必要时组织相关人员会审。
4）采购合同（购销协议）由制造部领导或其授权的人员审批合同规定的要求是否适当。
5）采购人员根据采购合同（购销协议）的要求实施采购。
6）采购部建立和保存物资采购合同档案。
5.1.5采购品的验证
1）采购物资进公司后，采购员应向品质部申请验证，同时提交质量证明文件，并填写《进料报检及验证记录》交由进货检验员进行检验。
3)检验后，将《进料报检及验证记录》的首联交于仓库，若检验合格，仓库办理合格产品入库手续。若检验不合格，由采购部负责按照《不合格品控制程序》执行。
4）当检验任务非常繁重，生产急需又来不及检验时可由制造部提出，并填写《紧急放行申请表》经品质部经理批准后执行紧急放行，对实行紧急放行的产品品质部和制造部应做好标识并负责进行跟踪.
主料
B类
助剂类，已脂、稀释剂、色膏、色粉等
采购管理培训课件ppt
供应商绩效评估
评估标准
制定详细的评估标准，包括产品质量、交货期、价格、服务等，对供应商进行全面评价 。
评估流程
建立评估流程，定期对供应商进行考核和评价，及时反馈评价结果，促进供应商持续改 进。
03
采购计划与预算
Chapter
采购需求分析
01
02
03
需求确定
明确采购物品的种类、规 格、数量等要求，确保采 购计划的准确性。
成本控制效果评估
定期评估采购成本控制效果，分 析成本差异原因，持续优化成本
控制措施。
05
采购策略与技巧
Chapter
集中采购与分散采购
集中采购
将企业所需物品的采购集中于一个部门或由专业采 购人员负责，以降低采购成本和提高采购效率。
分散采购
企业将采购需求分散给各个部门或下属单位，自行 组织采购，灵活性较高，但可能增加采购成本和降 低采购效率。
合规性要求
企业应遵守反贪腐法规定，建立健全内部反贪腐 机制，防止利益输送和权力寻租。
合规性实践
通过培训提高员工反贪腐意识，设立举报机制， 加强内部审计和风险管理。
合规性审查与审计
合规性审查
对采购过程进行合规性审查，确保采购活动符合法律法规、企业 内部规定和商业道德。
审计职能
通过内部审计对采购活动进行监督和评估，发现潜在的合规性问 题，提出改进建议。
长期合同与短期合同
长期合同
企业与供应商签订长期合同，确保物品供应的稳定性和连续性，有利于降低采购成本和风险。
短期合同
企业与供应商签订短期合同，灵活性较高，但可能增加采购成本和风险。
固定价格与价格谈判
固定价格
企业与供应商在合同中约定固定价格，无需进行后续价格谈判。
培训供应商采购管理办法
培训供应商采购管理办法1. 引言培训供应商采购管理办法是为了确保组织在选择和采购培训供应商时能够遵循一套统一的流程和标准。
本文档旨在提供一个清晰的指南，帮助相关部门在培训供应商采购过程中做出明智的决策，以确保培训的质量和有效性。
2. 定义•培训供应商：提供培训服务和解决方案的公司或个人。
3. 采购流程3.1. 需求确定在开始采购过程之前，相关部门需要明确培训的目标和需求。
这包括确定培训类型、培训对象、时间和地点等信息，并制定详细的培训计划。
3.2. 寻找供应商寻找合适的培训供应商是一个关键步骤。
可以通过以下途径来寻找供应商：•从行业内的专业机构、协会和网络中获取供应商名单；•借助互联网搜索培训供应商；•向其他公司或组织询问他们的推荐和经验。
3.3. 供应商评估在确定候选供应商后，需要进行供应商评估，以确保他们具备提供高质量培训服务的能力。
供应商评估可以包括以下方面：•经验和资质：评估供应商的经验、专业资质和培训领域的专长；•培训内容和方法：评估供应商提供的培训内容和教学方法是否符合组织的需求；•参考客户和评价：联系供应商的参考客户，了解他们的评价和满意度；•价格和成本：评估培训费用是否合理，并考虑包括交通费、餐费等其他可能的成本。
3.4. 合同签订在选择合适的供应商之后，需要与其签订合同。
合同应明确以下事项：•培训计划和内容；•培训时间和地点；•培训费用和付款方式；•培训的评估和反馈机制；•双方的权责和违约责任；•合同期限和终止条款。
3.5. 培训落地一旦合同签订完成，需要开始实施培训计划。
这包括与供应商共同制定培训大纲、准备培训材料、组织培训场地和设备等。
3.6. 培训评估在培训结束后，需要对培训效果进行评估。
可以通过以下方式进行评估：•参训人员的反馈：收集参训人员的意见和建议，评估他们对培训的满意度；•培训成果：评估培训后参训人员的表现和能力提升情况，确定培训的有效性。
4. 供应商管理为了确保培训供应商的持续服务质量和合作关系，需要进行供应商管理。
战略化采购管理
44 企业管理轻型汽车技术2020(11-12)战略化采购管理钟夏芳李传兵(南京汽车集团有限公司）摘要：本文通过分析战略化管理采购与传统管理采购的区别，以及战略化采 购管理的关键特性，阐述了战略化管理的方法及思路,提出开展战略化采购管理的必要性，为日常采购工作、供应商管理等提供一种全局管理的思路。
关键词：采购的传统化管理战略化采购管理关键特征组合矩阵法A BC管理法1引言随着全球化发展和科学技术的日新月异，采 购早已超越普通的“买东西”角色，在企业里面的战 略性位置越来越明显。
从上世纪70年代开始，采 购管理逐步进人了企业战略管理范畴，采购工作 不仅仅是谈判、杀价、催货，已逐渐成为控制公司 总体成本的关键岗位，企业管理者逐渐认识到采 购对提升公司核心竞争力的重要意义，提升采购 管理水平也成为企业的发展方向和必然趋势。
2战略化采购管理的必要性各类企业的销售成本与销售收人之间的比例 是不一样的，一般制造业毛利率不会超过30%,也 就是说成本占收入的7成左右。
表1为各大公司 的收入成本与销售额的百分比（收入成本指产生 收入的直接成本，包括销售成本)。
当近50%甚至更多利润作为应付款直接流向 供应商时，企业为了降低成本、提高质量、缩短配 送和产品制造周期，必然进行适当改进以实现更 多利润。
当今时代在改变，市场变化加速，竞争更 趋于全球化，行业技术更新迅捷，要求厂家的新产表1收入成本占销售额的百分比企业名称百分比（％)波音83戴尔82福特82通用汽车80美国铝业75美国工农业设备公司75德事隆74卡特披勒73品开发周期迅速缩短,生产外包已成为主流，大幅 降低采购总成本已显得尤为重要。
传统采购已经 满足不了企业生存与发展的需要，必须拥有战略 化采购思维。
战略化米购(Strategy Sourcing)是一■种系统性 的、以数据分析为基础的采购方法，是一种有别于 常规采购的思考方法，与普遍意义上的采购区别 是前者注重“最低总成本”而后者注重“单一最低 采购价格”。
用友ERP-U8V10.1环境下采购管理模块常见问题解析
用友ERPU8V10.1环境下采购管理模块常见问题解析杨延风+葛新旗摘要：采购管理模块作为用友ERP系统中供应链管理模块的重要组成部分，其主要功能是处理与采购业务有关的各种单据，结合存货核算模块及应付款管理模块完成采购成本及应付款项的确认、核销等。
文章在梳理采购管理模块业务流程的基础上，通过总结实践中该模块与库存管理模块、存货核算模块、应付款管理模块集成使用时出现的常见问题及解决方案，帮助ERP软件使用者理顺思路。
关键词：采购管理业务流程解决方案一、引言作为供应链系统中的重要一环，采购环节是企业价值实现的开始。
采购是指企业的物资供应部门按生产部门的需求或已确定的物资采购计划，取得生产经营所需的各种物资的过程。
采购业务中伴随着采购成本的结转及采购货款的确认和支付问题，所以在实际应用中，采购管理模块多与库存管理、存货核算及应付款管理模块集成使用，以实现财务与业务的整合及数据共享，实现物流与资金流的全过程管理，规范企业管理。
通过对现有文献的整理，本文发现我国学者对供应链管理的研究较多，但主要侧重于对供应链系统流程优化及应对策略的研究，对ERP环境下供应链模块的具体使用和操作方面的研究较少。
周彦（2013）、孙羽、孙红梅（2014）先后从资金流、物流视角分析了用友ERP-U8环境下采购业务、销售业务的主要处理流程。
柏菊（2015）从采购管理业务流程分析入手，列举了采购管理单货同行业务模式下的常见问题并针对性地提出了解决办法和思路。
这些文献对研究学习采购管理模块有着重要的借鉴意义，但还远远不够。
如柏菊（2015）的研究中对常见问题的分析多为日常业务中因为逻辑顺序错误带来的无法修改或删除之类的错误讲解，对期初设置及月末结账环节的错误讲解较少。
孙羽、孙红梅（2014）的研究主要侧重于对流程的分析，但没有涉及到对常见问题的分析解决。
本文借鉴柏菊（2015）的写作思路（问题——分析——解决办法），并结合孙羽、孙红梅（2014）的资金流、物流整合研究视角对用友ERP-U8 V10.1环境下采购管理模块的常见问题进行归纳整理，并提出一些解决办法，期望能对ERP软件使用者理顺思路、提高工作效率有所裨益。
采购部门培训计划和培训内容
采购部门培训计划和培训内容一、培训目的采购部门是企业的重要部门之一，其工作负责采购各种原材料、设备和服务，直接影响到企业的生产和经营。
因此，为了提高采购部门员工的专业水平和工作效率，我们制定了以下的采购部门培训计划。
二、培训对象采购部门全体员工。
三、培训时间每年定期进行，每次培训时间为3-5天。
四、培训内容1. 采购流程概述1）了解采购的基本概念和流程；2）学习采购文件的编制和审批流程；3）熟悉内部审批程序和外部合作流程。
2. 供应商管理1）选择供应商的方法和标准；2）供应商审核和评价；3）供应商绩效评价和与供应商合作优化。
3. 合同管理1）合同的基本原则和内容；2）合同的签订、执行和管理；3）合同纠纷的解决方法。
4. 采购谈判1）谈判的基本原则和技巧；2）应对各类谈判情况的策略；3）案例分析和实战演练。
5. 采购成本分析1）成本分析的方法和工具；2）成本控制的原则和实践；3）提高采购效率和降低成本的方法。
6. 采购风险管理1）了解采购风险的类型和来源；2）风险评估和控制；3）风险预防和风险事件应对。
7. 电子采购系统操作1）了解电子采购系统的优势和使用方法；2）实战演练和系统操作技巧；3）提高系统利用率和工作效率。
五、培训方法1. 专家授课邀请行业内的专家，就采购管理的相关知识进行深入讲解。
2. 案例分析通过实际案例和企业内部的采购实践，进行案例分析和讨论，加深对采购管理的理解。
3. 角色扮演执行采购谈判和合同签订等实战演练，提高员工的应变能力和谈判技巧。
4. 在岗培训采用边学边用的培训方法，将培训知识与员工的实际工作相结合，提高员工的学习兴趣和效果。
六、培训评估1. 培训结束后，进行考核测试，对员工的培训效果进行评估；2. 定期进行跟踪培训，收集员工的反馈意见，及时调整培训计划和内容。
七、培训效果通过采购部门培训，提高员工的专业水平和工作能力，加强部门内部合作，提升采购效率和降低采购成本，为企业的发展和经营提供有力的保障。
采购管理制度培训
采购管理制度培训一、培训背景随着企业的发展壮大，采购工作在企业的运作中起着越来越重要的作用。
有效的采购管理制度能够提高采购效率，降低采购成本，确保采购品质，保障企业的正常运作。
因此，建立健全的采购管理制度已成为企业发展过程中不可忽视的一环。
对于企业来说，员工是企业的重要资源，只有通过培训，提高员工的采购管理知识和技能，才能更好地执行采购任务，实现企业采购目标。
二、培训目的本次采购管理制度培训旨在帮助员工更好地理解企业采购管理制度的重要性，掌握采购管理的基本原则和方法，提高采购管理水平，确保企业采购工作顺利进行。
三、培训内容1. 采购管理概念和性质1.1 什么是采购管理1.2 采购管理的重要性1.3 采购管理的目标2. 采购管理的基本原则2.1 充分了解市场2.2 保障采购合法性2.3 优化供应链管理2.4 提高采购效率3. 采购管理的组织与实施3.1 采购组织结构3.2 采购工作流程3.3 采购执行步骤4. 采购合同管理4.1 采购合同的签订4.2 采购合同的履行4.3 采购合同的管理5. 供应商管理5.1 供应商评估5.2 供应商选择5.3 供应商绩效评价6. 采购成本管理6.1 采购成本核算6.2 降低采购成本的方法6.3 优化供应商结构，控制采购成本7. 采购风险管理7.1 采购风险的种类7.2 采购风险的管理方法7.3 采购风险预警8. 采购绩效评估8.1 采购绩效评价指标8.2 采购绩效评估方法8.3 采购绩效改善策略四、培训方式1. 理论课程：通过讲解资料、案例分析等形式，讲解采购管理的基本概念、原则和方法。
2. 实操课程：通过模拟案例、角色扮演等形式，让员工亲自参与采购管理过程，提高实操能力。
3. 讨论交流：通过小组讨论、互动交流等形式，促进员工之间的学习和交流，共同提高采购管理水平。
五、培训效果评估1. 考核评估：采用问卷调查、笔试、实操考核等形式，对员工进行培训效果评估。
2. 满意度调查：通过匿名调查表，了解员工对培训内容、形式的满意度和建议。
学校培训采购管理制度范本
学校培训采购管理制度范本第一条总则为规范我校培训采购行为，保障培训质量，提高培训效益，根据国家有关法律法规和政策，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条培训采购原则1. 公开透明，公平竞争，公正选择。
2. 质量优先，价格合理。
3. 科学决策，严格管理。
第三条培训采购内容1. 培训课程：包括内部培训、外部培训、在线培训等。
2. 培训师资：包括校内教师、校外专家、培训机构等。
3. 培训场地：包括校内教室、校外场所等。
4. 培训资料：包括教材、课件、案例等。
5. 培训设备：包括计算机、投影仪、音响设备等。
第四条培训采购程序1. 需求调研：根据培训目标、参训人员、培训内容等，进行需求调研，形成培训采购计划。
2. 采购申请：培训部门向财务部门提出采购申请，内容包括采购项目、预算、时间等。
3. 采购审批：财务部门对采购申请进行审批，审批通过后，将采购计划报学校领导审批。
4. 采购实施：根据学校领导审批结果，开展采购活动。
5. 验收评估：培训结束后，对采购项目进行验收评估，确保培训质量。
第五条采购管理1. 采购部门应建立健全采购管理制度，确保采购活动依法依规进行。
2. 采购部门应根据培训需求，制定详细的采购方案，确保采购项目质量。
3. 采购部门应加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期对供应商进行评价。
4. 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，确保采购活动合规。
第六条质量管理1. 培训部门应加强对培训质量的监控，确保培训内容、师资、场地等符合要求。
2. 培训部门应定期对培训效果进行评估，及时调整培训计划，提高培训质量。
3. 培训部门应建立健全培训资料和设备的管理制度，确保培训资源合理利用。
第七条财务管理1. 财务部门应加强对培训采购资金的监管，确保资金安全、合规使用。
2. 财务部门应按照采购合同，及时支付采购款项，确保供应商权益。
3. 财务部门应定期对培训采购资金进行审计，确保资金使用效益。
第八条违规处理1. 违反本制度的，一经查实，将按照学校相关规定进行处理。
QAV实施培训资料
④模具负荷是否有充分的富裕。
7.检具、QA机器准备确认
①要求精度与检出精度是否一致；
②能否赶在试制座椅零件的检查使用，检具必 须在模具T0前完成；
③设计构想是否能够再现座椅的配合状态 （是否包含配合件的情况）；
④使用的检具、QA机器是否有合格报告。
8.生产准备确认
一、 QAVⅡ-3次目的：
1.新机种零件变化点再确认
材料、模具、检具、工艺、SPEC、尺寸等等 （特别注意新配置、新机构、新技术）
2.计划推进状况确认
制造管理计划、品质保证25项展开计划
3.零件水平评价及工序现场确认
图纸与实物确认、单品精度水平、工序检证
进度确认
4.过往缺陷验证及补充
过往缺陷的再发防止确认、补充搜集
①FMEA：提出项目中，评价得分高的项目是 否明确对策；
产品故障
FTA
FMEA
零部件故障
②FTA：明确对策，反映至PQCT、TOP事项、 管理项目设定；
6.模具/设备/夹具准备确认
①所有模具准备计划是否已齐备，计划与广州 TS的大日程是否符合；
②是否建立一个模具/设备/夹具的备件或紧急 维修的保证体制；
目录
一、 QAVⅡ-2实施要领 二、 QAVⅡ-3实施要领 三、 QAVⅡ-4实施要领 四、 QAVⅡ-5实施要领
内容简介：
一、QAV简介 二、实施QAVⅡ-2次目的； 三、实施QAVⅡ-2次的日程安排； 四、 QAVⅡ-2次的实施要领 五、资料整合
一、QAV简介：
1、QAV的定义： Q：Quality A：Assurance V：Visit 品质保证调查
认证
段确
品确
MRO采购管理--培训大纲-武文红V.01
MRO采购管理培训大纲武文红 2天课程【培训对象】：企业中高层领导、产品开发、采购、技术、质量及合同管理等部门经理、业务员及相关人士【培训收益】：中国的制造业已经进入一个快速发展时期，与之配套甚至融合的制造服务业也正处于方兴未艾之时。
本培训针对MROQ：605556860经销商的采购业务管理，将指导学员如何强化从供应链的上游优势和协同供应，来满足下游制造业的使用需求。
【培训内容】1引言——了解MRO用户的使用需求与发展策略1.1MRO的概念1.2MRO用户的产品分类方法和采购策略1.3MRO用户的采购管理业绩考评方法✧建立有效的MRO业绩考评体系✧按时交货率✧成本影响✧精准库存管理✧客户满意度✧前置期减少1.4MRO用户怎样改进MRO品项采购管理2我国MRO市场的现状和过程管理2.1我国MRO市场的现状2.2MRO的过程管理✧不同属性系统目标集的构建和关联关系✧基于状态监测的设备健康状态评估✧基于状态管理的预测方法✧维修资源的优化调度✧MRO过程中知识建模、知识重用与知识发现✧支持资源优化配置的精益MRO管理方法2.3MRO的应用前景✧MRO市场规模快速发展✧应用领域不断拓宽3不同采购品项的专业分类管理3.1明确采购需求的明确方法3.2需求预测方法简介3.3供应规划与预算✧预算的概念和实质✧MRO用户潜在订购分析与供应规划3.4采购组织结构设计与采购授权4认识与理解供应市场的方法与步骤4.1准备进行供应市场分析需预先明确的问题4.2评价供应市场竞争程度和影响✧供需曲线的应用✧波特的“五种力量”模型✧与竞争和非竞争市场相关的风险和机会✧竞争市场下，供应商在何种情况下可通过✧MRO与服务4.3理解市场驱动力4.4供应定位模型将所有MRO186 **** ****品项进行专业分类4.5供应商有关MRO产品的定价原则和价格评价✧明确产品价格的构成因素✧价格/成本模型✧特定市场中供应商使用哪些不同定价因素？5练习：将采购品项进行分类并举证6MRO供应商关系和合同类型6.1供应方－采购方关系/合同连续图谱；现货采购、定期采购、无定额合同、定额合同、伙伴关系……独家代理6.2内部供应与外包比较6.3供应商感知模型来了解MRO供应商心态6.4练习：请扮演为销售人员进行销售报价6.5转换成本与MRO供应商开发6.6MRO费用与产品的生命周期分析7各种不同的MRO品项供应策略7.1日常品项供应策略7.2杠杆品项供应策略7.3瓶颈品项供应策略7.4关键品项供应策略8供应商评估与报价评审8.1供应商评估与管理✧潜在供应商的评估标准✧供应商积极性测评模型✧给供应商设定权重与评定等级8.2供应商报价的获取与评审✧获取与选择报价的方法非正式法；询价；正式招标法；采用电子市场✧获取与选择报价的标准最低报价；最低所有权总成本（TCO）；加权评分；价值评估✧获取与选择报价的数量9MRO产品的库存管理9.1产品、仓库的标准化、信息化建设简介9.2仓库与库存运作9.3库存数据跟踪管理与预测9.4库存计划与采购计划10采购联盟与MRO案例简介。
产品培训管理制度
产品培训管理制度作为一个公司或组织，建立一个有效的产品培训管理制度对于提高员工的产品知识和技能至关重要。
通过良好的培训管理制度，员工能够了解产品的特点、功能和优势，进而提供更好的服务和支持给客户。
下面介绍一个完整的产品培训管理制度，并分为四个主要部分：规划、实施、评估和持续改进。
第一部分：规划在规划阶段，公司应该考虑以下几个方面：1.培训目标：明确产品培训的目标，包括提高员工对产品的理解程度、掌握产品的使用技巧、了解产品与市场竞争对手的差异等。
2.培训内容和形式：根据产品的特点和目标受众，确定培训课程的内容和形式。
培训内容可以包括产品特点介绍、使用实例演示、竞争对手分析等。
培训形式可以选择线上或线下课程、短期或长期培训等。
3.培训计划：确定培训的时间表和流程，包括培训的时间、地点、参与者和培训材料等。
同时，在计划中也要考虑员工参加培训后的实际应用和跟进的情况。
第二部分：实施实施阶段是产品培训的核心阶段，需要注意以下几点：1.培训师资：培训师需要具备丰富的产品知识和培训经验，能够清晰明了地向员工介绍产品的特点和使用技巧，解答他们的疑问。
如果公司内没有合适的培训师，可以考虑引入外部专业人士进行培训。
2.培训方式：根据培训目标和计划，选择适合的培训方式。
可以采用面对面培训、远程培训、在线学习等形式，根据员工的实际需求和时间安排来决定。
3.培训材料：准备详细和易于理解的培训材料，包括PPT、教程和参考资料等。
这些材料应该包含产品的相关信息和示例，以便员工在培训后能够独立学习和应用。
第三部分：评估评估阶段是为了了解培训效果和员工满意度，以便对培训制度进行改进。
这个阶段可以包括以下几个步骤：1.测验和考核：通过考试和测验等方式评估员工对产品的理解和掌握程度。
可以设立不同的考核等级，根据员工的表现和分数来划分。
2.反馈收集：通过问卷调查、面试等方式收集员工的培训反馈和意见。
了解员工对培训内容、形式、师资、材料等方面的满意度和不满意度，为进一步改进提供参考。
用友U8V11.0新版功能介绍-平台
安装与配置
详细介绍如何安装和配置用友 U8v11.0，包括软件环境要求、安装
步骤、系统参数配置等。
A
B
C
D
问题解决
提供常见问题解决方法，帮助用户解决使 用过程中遇到的问题，提高工作效率。
进阶功能
深入讲解用友U8v11.0的高级功能，如自 定义报表、集成开发等，满足用户对个性 化需求和定制化开发的需求。
勤管理效率。
绩效管理
03
支持绩效计划、绩效评估和绩效反馈等绩效管理功能，帮助企
业实现员工绩效的全面提升。
03 具体功能详解
财务管理功能详解
财务核算
支持多公司、多账簿、多币种核算，满足企 业全球化经营需求。
资金管理
实现集团资金集中管理，提高资金使用效率。
预算管理
提供全面预算管理解决方案，实现预算编制、 控制和分析。
增强数据分析能力
新版本提供了更强大的数据分析工具，支持多维度 、多层次的数据分析，帮助用户深入挖掘数据价值 。
移动应用支持
U8v11.0增加了对移动设备的支持，用户可 以通过手机或平板电脑随时随地进行业务操 作和管理。
功能优化内容
1 2 3
界面优化
新版对界面进行了重新设计和优化，更加简洁、 直观，提高了用户操作的便捷性和效率。
性能提升
通过改进系统架构和算法，U8v11.0在处理速度 和响应时间上有了显著提升，提高了系统的稳定 性和可靠性。
安全性增强
新版本加强了系统的安全性措施，如数据加密、 身份验证等，确保用户数据的安全性和完整性。
05 使用教程与案例分享
使用教程
基础操作
介绍用友U8v11.0的基本操作，如登录、 系统管理、数据备份等，帮助用户快速熟
采购管理手册范本
采购管理手册修订记录目录1．目的和适用范围 (7)2．采购职责 (7)3．采购流程与规定 (7)a)采购分工 (7)i.采购经理 (7)ii.采购工程师 (7)iii.采购专员 (7)iv.采购助理 (8)v...................................................................................................................... 运输员8b)采购权限 (8)i.审批权（单位：人民币） (8)ii.保密等级 (8)c)采购申请和紧急采购流程 (9)i.采购申请流程 (9)ii.紧急采购流程 (9)d)询价 (9)i.询价原因 (9)ii.询价流程 (9)e)合同要求和条款 (10)4．供应商选择和管理 (11)a)供应商的选择和认证 (11)i.供应商选择的原因 (11)ii.供应商认证流程 (11)b)供应商的管理 (12)i.供应商分级 (12)ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (12)5．意见反馈和内部监督 (12)a)供应商意见反馈 (12)b)相关部门意见反馈 (13)c)内部监督 (13)附录：采购物流部门日常工作细则 (14)a)采购周、月计划的编制和实施 (14)b)供应商评估和考核 (14)c)供应商回访机制 (14)d)成绩考核机制 (14)e)奖惩机制 (15)1．目的和适用范围此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。
公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。
2．采购职责采购人员负责归口采购业务的管理与实施，为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品，合理保持库存量并努力减少库存。
采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。
3．采购流程与规定a)采购分工依据“供应商管理、采购执行、部门管理和内部监督不为同一人”原则和岗位责任制，分工如下；i.采购经理1.管理采购部门内部分工和制度流程，确保各项采购任务顺利完成；2.协调部门间的沟通和协作；3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议；ii.采购工程师1.按照流程，组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替；2.采购协议谈判；3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》；4.寻找和开发供应商；iii.采购专员1.编制采购计划；2.采购订单处理a)对于签署采购协议的供应商，根据协议内容，下单采购；b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后签署合同；c)追踪供货进度；d)处理紧急采购。
金蝶云K3 Cloud V3.0_产品培训_供应链_采购管理
应用场景
采购组和采购员是采购组织 的业务分工，有利于明确业务 责任。 采购组数据隔离用于特殊业 务的权限管理。
④内部公开 请勿外传
2.3 基础数据-价目表
特性介绍
支持按组织建立供应商价目表； 支持无供应商的通用价目表； 支持价目表在组织之间分发； 支持数量分段价格； 支持按辅助属性定价； 支持多单位定价； 支持有效期和状态管理； 支持价格的限价管理；
应用场景
货源清单帮助企业管理和控 制外部供应货源，规范采购员 的采购行为； 货源清单提供了采购业务历 史交易数据，有利于采购业务 分析和供应商考核。
④内部公开 请勿外传
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值
系统应用介绍
– 采购管理整体方案 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 采购业务流程 – 采购专项功能 – 采购报表分析
应用场景
预付是采购业务中常用交易 模式之一。 在采购订单上进行预付处理， 满足交易需求，同时管理预付 金额和额度。
④内部公开 请勿外传
5.3 采购专项功能-在架寿命期管理
特性介绍
采购收料时提供在架寿命期检 查，保证采购的物料有合理的 在架寿命期。
应用场景
对于要求在架寿命期管理的 物料，通过在架寿命期检查可 以拒收在架寿命期不符合要求 的物料，保证合格物料入库。
供应商是采购系统的关键基 础资料，将应用到定价，订单， 收料入库和结算付款整个采购 与付款业务过程中。
④内部公开 请勿外传
采购组织视图
负责公司的采购业务管理； 代表公司与供应商签订合同； 用于数据隔离和统计分析；
采购组织
负责某类物资的采购业务； 代表具体的采购小组； 用于数据隔离和统计分析；
采购管理部培训计划方案
一、背景随着我国经济的快速发展，企业采购管理在企业管理中的地位日益凸显。
为了提高采购管理部的整体素质和业务能力，确保采购工作的顺利进行，特制定本培训计划方案。
二、培训目标1. 提高采购管理部员工的专业素养和业务能力；2. 规范采购流程，降低采购成本；3. 增强团队合作意识，提高工作效率；4. 提升采购管理部在企业发展中的战略地位。
三、培训对象1. 采购管理部全体员工；2. 相关部门人员，如生产、研发、财务等。
四、培训时间1. 短期培训：每月开展1-2次，每次2-3天；2. 长期培训：每季度开展1次，每次5-7天。
五、培训内容1. 采购基础知识：a. 采购流程及各个环节的操作规范；b. 采购管理制度及流程；c. 供应商管理及评估；d. 采购成本控制与优化。
2. 采购专业技能：a. 采购谈判技巧；b. 采购合同管理；c. 采购数据分析与应用；d. 供应链管理。
3. 企业文化及团队建设：a. 企业发展战略与采购管理的关系；b. 团队合作与沟通技巧；c. 压力管理与心理调适。
4. 案例分析：a. 国内外采购成功案例分析；b. 采购管理部在企业发展中的实际案例分享。
六、培训方式1. 邀请外部专家授课；2. 内部讲师授课；3. 案例分析及研讨；4. 互动交流与分享。
七、培训评估1. 培训结束后，进行书面考试，检验培训效果；2. 对培训过程中员工的学习态度、参与度、互动交流等方面进行评估；3. 培训结束后，对培训内容进行跟踪反馈，了解员工在实际工作中的运用情况。
八、培训经费1. 培训费用包括讲师费、场地费、资料费等；2. 培训经费纳入企业年度预算。
九、实施与监督1. 由采购管理部负责培训计划的制定、实施与监督；2. 各部门负责人要高度重视培训工作，积极配合培训计划的实施；3. 培训结束后，对培训效果进行总结，为后续培训提供参考。
通过本次培训计划方案的实施，旨在提高采购管理部员工的业务能力和综合素质，为企业发展提供有力保障。
采购培训管理制度
采购培训管理制度一、前言为加强公司采购人员的专业培训和管理，提高采购工作的水平和效率，制定本采购培训管理制度。
二、培训目标1. 提高采购人员的专业素质和工作能力，使其能够熟练掌握采购流程、技巧以及相关法律法规；2. 增强采购人员的责任意识和团队合作精神，提高工作效率；3. 完善采购人员的管理机制，使其能够在日常工作中规范操作，提高管理水平。
三、培训内容1. 采购流程：包括采购需求确认、供应商评估、报价比对、采购合同签订等流程；2. 采购技巧：包括谈判技巧、供应商管理、采购成本控制等方面的技能培训；3. 法律法规：包括相关采购合同法律条款、税务政策、外贸政策等内容的学习；4. 管理机制：包括团队协作、绩效考核、数据分析等管理知识的培训。
四、培训方式1. 内部培训：由公司内部专业人员负责培训，通过课堂讲授、案例分析、角色扮演等方式进行；2. 外部培训：邀请行业专家或专业机构进行培训，对采购人员进行全面系统的培训。
五、培训管理1. 培训计划：每年制定采购培训计划，包括培训内容、培训对象、培训时间等；2. 培训资料：准备培训资料，包括课件、案例、教材等；3. 培训考核：对培训后的采购人员进行考核，评估培训效果；4. 培训记录：做好培训记录，包括培训内容、培训人员名单、培训考核结果等。
六、培训评估1. 培训效果评估：定期对培训效果进行评估，包括采购人员工作表现、采购成本控制情况等；2. 培训改进：根据评估结果，及时修改和完善培训计划和内容，提高培训质量。
七、培训激励对参加培训并取得优异成绩的采购人员，公司将给予一定的奖励激励，包括奖金、晋升机会、荣誉证书等。
八、培训监督1. 由相关部门设立专门的培训管理人员，对培训进行全程监督和管理；2. 定期对培训进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。
九、培训记录所有的培训活动都要做好记录，包括培训内容、培训人员、培训时间、培训考核等，作为未来培训改进和管理的依据。
十、培训宣传公司将通过内部通知、会议宣讲等方式，对采购培训管理制度进行宣传，提高全员的重视程度和参与度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购中可使用的供应单 议库，单据可和录选代入设支立管供置持账挂应的不 的“供多依账商取时到税应联据确时价候或率商系为 认，方，取%的人”采单默式取价联应值购的认取供方系用发收带税应式人票付出率商是，、款收，档手采协付如案工款购议果上录供用日入协取的入应日期商期之不，后再单的使据供设支用中应置持时不商供多，允应银可许商行以录的账录入银号入停行停用信息，
3.1供应商管理-供应商存货调价单
针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置，包括：含税单价、税率、无税 单价，币种等。
提供价格的完整审批流程， 审批通过的价格形成有效 价格，转入供应商存货价 格表，审批后不允许弃审
支持批量调整价格：按一定 比率或者额度进行价格的成 批调整
支持参照供应商存货对 照表和已有供应商存货 价格表，实现快速录入
2.2期初数据
期初暂估入库：没有叏得供货单位的采贩収票，而不能进行采贩结算的入库单，以便叏得
収票后进行采贩结算。期初入库单不影响库存现存量。
期初在途存货：已叏得供货单位的采贩収票，但货物没有入库，而不能进行采贩结算的収
票，以便货物入库填制入库单后进行采贩结算。期初収票不影响应付帐款余额。
期初代管挂账确讣单：已与代管的供应商进行了耗用挂账，但还没有叏得供应商的采贩
对所选记录进行调价，价格表不能直接修 改或删除，通过下拉选择修改或删除，形 成操作类型为修改或删除的调价单，审核 后修改或删除价格表记录
可选：最新调整价格和当前生 效价格 最新调整价格：只显示最后一 次调价的记录 当前生效价格 ：只显示到价 格查询日期生效的价格
价格选择为最新调整价格时， 不允许编辑价格查询日期； 价格选择当前生效价格时， 价格查询日期必填
3.1供应商管理-供应商档案
主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、 分析。
取价方式为手工录入时 按此选项决定价格标识
选中此选项，严格控制 账期，发票中必须录入 收付款协议
采购单据，在取表体的税率 时，优先按“选项”中设置
单据中录入供应商时， 自动带对应币种
到货单参照订单，退货单参照订单、到货单生单，拒收单参照到货单生单，入库 单参照订单、到货单生单，发票参照订单、入库单生单，不控制供应商与存货的 对应关系，但生单后如果允许手工增行，则增行时要控制供应商与存货的对应关 系。
对“应税劳务”或“折扣”类存货的录入不做控制，无论选项如何，均不做校验。 运费发票不做控制。
3.1供应商管理-供应商供货控制
在做采购业务时，需要通过供货清单来控制供应商是否能够供货，可以供哪些货。系统 通过供应商存货对照表来实现这种对业务的控制功能。
涉及选项
可选择不检查、检查提 示、严栺控制
流程配置
3.1供应商管理-供应商供货控制
订单、到货单、退货单、专用发票、普通发票手工新增
先录供应商，再录存货时，判断选项的设置（先录存货后录供应商相同控制） 选择不检查，则直接参照存货档案选择存货，用户可直接录入存货编码 选择检查提示，则参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商对应的存 货，则提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，是否继续？”选择是，允许录入； 选择否，清空所输存货。 选择严格控制：参照录入存货时，可参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于 该供应商的存货，提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，请重新录入存货”，确 定后清空所录存货
• 业务介绍
目录
• 供应商管理
• 价格管理
• 业务模式：普通采购
• 业务模式：代管业务
• 业务模式：固定资产采购
• 业务模式：直运采购
• 业务模式：受托代销
• 其他
1.1产品综述
•
采购管理对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、
订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。目前
系统处理普通采购、VMI采购、固定资产采购、直运采购业务
1.3接口说明-采贩与供应链
1.4新增功能-采贩与供应链改进关键特性清单
序号 1
模块
功能点
功能说明
采贩委外发票 采贩、委外发票增加复核功能
2
条码
供应链单据支持扫描单据条码生成下游单据
供应链
3
公共 采贩，委外，进口 运费发票支持两种扣税类别：应税外加和应税内含
4
订单列表，订单执 行统计表
订单列表和订单执行统计表可以显示单据的单据业 务状态。
支持批量调整价格：按 一定比率或者额度进行 价格的成批调整
提供完整的定价调价流程， 支持阶梯定价、价格有效期、 促销价等
存货档案中是采购定价 的自由项才允许输入， 支持按自由项定价
3.1供应商管理-供应商存货价栺表
用于供应商存货价格的查询、调价。在填制采购单据（订单、到货单、发票）时，可以 设置从供应商存货价格表中取价。
体验U8 体验未来
U8 V12.0供应链-采购业务
THANK YOU！
用友U8 V12.0 全产品实施培训
U8 供应链-采购业务
用友U8 V12.0 实施培训 – 采贩业务
• 产品概述
目录
• 产品综述
• 应用角色
• 接口说明
• 新增功能
• 应用准备
• 基础数据
• 期初数据
• 业务流程配置
用友U8 V12.0 实施培训 – 采贩业务
保质期管理的存货，当原料的失效期临近，如果超过限定 的临近天数可以在到货单环节控制拒收
增加“单价差异”，“变化幅度%”字段，对比价格变化 情况
参照来源单据生单，可选源单汇率或当期汇率
1、采贩询价计划单改名为询价计划单 2、采贩询价单改名为供应商报价单 3、采贩询价审批单改名为采贩比价审批单
采贩单据取价方式为最新价时，取价考虑币种和自由项， 币种和存货自由项也要一致才能取对应价格
丌同单据类型采用丌同的单据编码规则，单据编号设置对照表-可用前缀增加单据类型，将采贩到货单、退货单、 拒收单分开设置对照码
1、到货单还支持通过扫描采贩订单条码生单； 3、拒收单支持扫描到货单条码生单； 4、退货单支持扫描订单条码或者到货单条码生单；
1.4新增功能-采贩运费収票支持价外税
应用景
根据国家“关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通 知”，上海地区运费収票和其他费用収票都可以开具增值税収票
处理（如系统选项中的普通业务必有订单）
设置流程中各单据的控 制规则
用友U8 V12.0 实施培训 – 采贩业务
• 业务介绍
目录
• 供应商管理
• 价格管理
• 业务模式：普通采购
• 业务模式：代管业务
• 业务模式：固定资产采购
• 业务模式：直运采购
• 业务模式：受托代销
• 其他
3.1供应商管理-供应商准入
収票，而不能进行采贩结算的代管挂账确讣单，叏得収票后再与之进行结算。
期初叐托代销商品：没有与供货单位结算完的叐托代销入库记录，以便在叐托代销商品
销售后，能够进行叐托代销结算。期初叐托代销入库单不影响库存现存量。
期初记账：将采贩期初数据记入有关采贩账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可
以开始处理正常采贩业务了。期初记账后不能再录入期初单据。
商必须具有的属性
3.1供应商管理-供应商存货对照表
用于反映某一供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存货在各供应 商间的配额分配和价格水平。
质检存货可编辑此页签，修改检验方式等信息，到 货单判断存货是否质检时优先取对照表中检验方式
对于该存货，供应商所使用的编码或名称。 在填制采购单据时，可直接输入供应商存货 供应类型为采购供编货码的或才名对称采，购自动带出为本企业的存货编码 系统进行供货控制
订单参照请购单、ROP计划、MRP/MPS计划、销售订单、出口订单生单
在参照单据前已录供应商，再参照单据时，根据选项判断：
选择不检查，则直接参照所有符合条件的列表。
选择检查提示或者严格控制，则只列示订单中已选供应商可供货的存货列表。
在参照单据前未录入供应商，选择参照单据，然后再录入或修改供应商，不检查对应关系。
供应商资栺审批 提供对潜在供应商的信息记录、考察以及升级为合格供应商（即转入供应商档案）
审核成功后可直接转 审核后转入供应入商供档应案商，档实案
现对供应商档案的发更
输入供应商其他信息后保存，直 接保存到供应商档案中。保存后 供修应改商供档应案商提档供案资审选，栺批项不审表：允批不是许中允否新转许允增入弃许或按审新修钮增改置或时灰，参资照栺已转入供应商档案的供应商， 只能通过资栺审批表和资栺审批发更表 调整相关信息 来实现对供应商档案的严栺管理
2.3业务流程配置
按业务类型＋采购类型设置流程模式流启程用：需后设要按启流置用程在后控才制这能种生效流，程模式之下包括哪些业务环
节，并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。
业务执行：录入业务单据时，增加下拉项中显示已定义且启用的流程模式，用户
可以直接选择流程模式，系统自动带入相应的业务类型和采购类型；按照也业可务类以型直+采接购类录型
1.4新增功能-采贩与供应链改进关键特性清单
序号 模块
5
6 7 8
采贩 9 管理
10
11
12
功能点 订单 到货单 发票
到货单
供应商存货调价单
采贩发票
询价计划单 供应商报价单 采贩比价审核单
单据取价
到货单 退货单 拒收单
采贩到货
功能说明
1、采贩订单输入请贩单号生单 2、到货单输入订单号直接生单 3、采贩发票输入入库单号直接生单
3.1供应商管理-供应商准入
供应商供货审批 对已经成为企业的供应商是否可以供货以及供哪些货进行控制。