易飞主要报表及使用时机
2.易飞系统(INV、COP、PUR、MOC、ARP、CST)主要报表及使用时机
工单用料分析表
• 对工单之实际用料与标准用料差异比较之异常管理报表， 主要掌握异常用料之状况，以供生管或制造单位分析用料 差异，以利后续追踪与改善。 • 主要管理重点： • １．生产线主管查询工单工单之料件异常用料状况： • 针对用料差异大于标准值的工单，追踪差异发生的原因， 例如：制程良率偏低或是投料品质不良等等，以作进一步 的改善。 • 若有使用制程系统，本报表可搭配制程系统之「移转单明 细表」或「线别/供应商生产状况表」，进一步检视不良 率发生的制程别。 • ２．成本人员计算成本前以检视此报表，以预防用料异常 而造成当期成本高估或低估。 • ３．此为内控查核报表，针对有异常用料时，应找出短/ 溢领之原因，必要时将异常排除，或避免异常再发生。
采购系统主要管理报表
• • • • • 供应商、品号、采购等预计进货表 供应商ABC分析表 供应商进货异常表 供应商采购交货状况表 采购价格异常表
供应商品号采购等预计进货表
• 提供各种不同角度的预计进货报表，来控管及跟催进货的 状况，以避免因料品供应不足而发生现场停工待料之窘状。 • 1.产销会议时，提供此报表之信息查询预计进货状况，作 为是否可调整生产交期或生产数量之参考依据。 • 2.采购及委外单位进货跟催之管理报表，本报表内有完整 的供应商连络信息，为避免影响生产进度，应定期打印本 表查询即将到货之料品以进行跟催。 • 3.此为内控异常查核报表，针对逾期未交的采购及托工明 细： –应了解其未进货原因，并追踪其管理的缺失，若因而 影响出货且造成损失时，亦应追究其责任单位及处理 方式。 • 若为已取消订单，应将采购单结案以免影响未来预计库存 之正确性。
易飞系统主要报表及 使用时机
销售系统主要管理报表
1. 2. 3. 4. 5. 6. 客户接单统计表 订单利润分析表 客户销货汇总表 客户ABC分析表 产品ABC分析表 客户帐款分析表
易飞系统计划操作指引
一、生成批次需求作业：如图1-1所示在基本选项页面中输入计划依据，选取工厂、选取来源单别、单号、序号，如计划依据选取按订单，则来源单据为订单的单号。
输入计划批号：系统默认的计划批号为来源单据的单别+单号+序号，为便於后续模块单据作业跟催，此栏以系统默认为准，不提倡计划人员自行更改；图1-1图1-2二、维护批次生产计划-按品号作业；⏹计划人员在处理完生成批次需求作业，至此作业将已生成的批次生产计划信息以品号的方式、查询、更改、删除其生产计划信息。
⏹进入维护批次生产计划—按品号作业程式进入如图2-1页面，点击查询按钮输入刚才生成计划批号；⏹在页面计划人员主要维护生产数、完工日、等栏目；图2-1 选定单身记录点击此处即可看到此品号组成材料及用量图2-2⏹如图在计划人员可以根据订单及生产需要针对单身的记录一一锁定；发放LRP工单时可以针对锁定的生产计划一一发放；⏹预计进货：已下采购单未进货⏹预计请购：已下请购单未转为采购单⏹预计生产：已开工单未生产数⏹预计销售：已下订单未销货（即订单未交数）⏹预计领用：生产工单预计需领用数量；⏹计划采购：已生成采购计划未发放请购单数量⏹计划生产：已生成生产计划未发放LRP工单的数量⏹计划领用：已生成生产计划需领用的数量；⏹计划销售：预测订单未交数量；图2-3三、可用量查询：⏹作业说明：当计划人员对通过ERP系统中所跑出生产计划中生产数量有疑问时，应到库存管理模块中打开查询库存状况程式作业如图2-3所示；图2-3⏹ 计划人员在生成LRP 需求时可以根据需要只生采购计划或只生成生产计划;四 维护批次采购计划—按品号⏹ 作业目的：可以将已生成的批次采购计划信息以品号的方式,查询,更改删除其计划信息;如图4-1所示；⏹ 作来说明：如果由人工方式计划其采购计划信息，可由计划者按品号方式输入其计划信息，注意由人工输入时计划信息一般都需锁定再运行其批次计划；⏹ 单身字段输入控制。
若用户无审核权限者，则单身信息仅可更1、在输入查询的品号改以请购相关字段，采购品号，采购数量，采购单位，采购日，锁定码，备注，仓库编号；图4-1五、发放LRP 工单作业；⏹作业目的：在生产计划生成后，经确认无误，且需转为正式工单时，可利用本作业发放。
易飞常见问题解决方法一
读：若不为空则抓取得是录入科目/部门限制里单身的部门区间,客户的科目没有做部门管理自，【问题】录入采购发票，【问题】应付子系统中税控接口在哪儿？，【问题】应收账款实时核销怎么处理？，【问题】损益结转后生成的凭证无法反过账，客户将其设置成别的凭证单别后，【问题】录入报表格式中%项都改为%了，【问题】资产负债表直接查询资产总计及负债和所有者权益或股东权益总计都跑到中间行显，【问题】在【现金流量表】中能【解答】单身会计科目若为空，开窗抓取得就是所有部门信息，若不为空则抓取得是录入科目/部门限制里单身的部门区间,客户的科目没有做部门管理自然开窗无任何信息。
【问题】录入采购发票，发票种类选择普通发票，税率就不能输入。
【解答】因为普通发票的税额要计入成本，为了避免进货单与发票上的金额不一致产生错误的价差调整，程序进行了管控，是普通发票的话，税率就不能输入了。
【问题】应付子系统中税控接口在哪儿？【解答】税控接口只有应收子系统有，应付系统中没有。
【问题】应收账款实时核销怎么处理？【解答】设置收款单单据性质，将收款单的实时核销打勾，再录入收款单单身就能自动带入销售发票了。
【问题】损益结转后生成的凭证无法反过账，要修改怎么办【解答】发现其设置会计参数中设置的年结凭证是此单别，设置成年结凭证后就不能在损益结转里面再使用了，客户将其设置成别的凭证单别后，该凭证可以反过账。
【问题】录入报表格式中%项都改为%了，为什么损益表没有按照百分比形式【解答】百分比形式没有体现在损益表中，而是体现在部门对比损益表中，损益表无法计算百分比。
【问题】资产负债表直接查询资产总计及负债和所有者权益或股东权益总计都跑到中间行显示了？【解答】将报表格式中打印码3由l.左底修改为L.左后再打印，资产负债表行次顺序正确了。
【问题】在【现金流量表】中能查出本期金额和上期金额的数据，客户不想要，要如何调整呢？【解答】在【录入现金流量表项目】中的数据来源：1现金流量表项目是来源于ACTLB【现金流量表项目维护档】中的数据，如果是选择2科目余额是来源于ACTLE 中的数据。
易飞系统主要报表及使用时机
材料需求检视表
• 计算某截止时点主件及所需之材料之预计出、入状况及库 存可用量，供物管人员检视物料需求。 • 使用时机： • １．未使用MRP或LRP系统者，可使用本报表来简易计算 及规划主件及相依需求料件之需求状况，后续再依本报表 之「不足量」进行请/采购作业或生产作业。 / • ２．采「BOM自动请购」者，可利用本报表辅助了解欲 请购之料件是否已有库存，以避免过度采买或生产造成库 存成本之浪费。
工单用料分析表
• 对工单之实际用料与标准用料差异比较之异常管理报表， 主要掌握异常用料之状况，以供生管或制造单位分析用料 差异，以利后续追踪与改善。 • 主要管理重点： • １．生产线主管查询工单工单之料件异常用料状况： • 针对用料差异大于标准值的工单，追踪差异发生的原因， 例如：制程良率偏低或是投料品质不良等等，以作进一步 的改善。 • 若有使用制程系统，本报表可搭配制程系统之「移转单明 细表」或「线别/供应商生产状况表」，进一步检视不良 率发生的制程别。 • ２．成本人员计算成本前以检视此报表，以预防用料异常 而造成当期成本高估或低估。 • ３．此为内控查核报表，针对有异常用料时，应找出短/ 溢领之原因，必要时将异常排除，或避免异常再发生。
委外进货异常表
• 依据供应商采购资料及进货状况，提供管理者定期稽核供 应商之异常交货状况以及采购人员之绩效。 • 管理重点： • 每月查询本报表，以了解采购选择之合作供应商，是否为 合格供应商，以预防有包庇供应商之弊端产生。 • 针对品质或交期有异常时，应追踪及检讨原因，可配合 「进货验收明细表」、「供应商应付帐款明细表」，稽核 是否有进行相关的扣款作业或折让等等。 • 此为内控管理报表，用此报表勾稽进货单价是否与当初核 定之采购单价相同，并进行分析其低价和溢价的原因检讨。
易飞ERP的相关知识点
易飞ERP的相关知识点EG264693733csHTtp://219.139.130.121:9000/IllegalCars/login.aspx一、ERP基本操作1、非存货仓只管数量，不管成本。
2、ERP中一般不要删除单据，而是用报废。
3、删除单身的一条记录使用CTRL+Del4、仓库与工厂之间是一对多的关系5、单据录入后未进入正式数据，当审核后才成为正式数据。
6、只在存货仓中的物料才会计算库存数量二、存货管理子系统1、ERP中每个字段都与管理控制相关，要做好安全控制2、数量表达方式（大小单位实现不同箱与瓶之间的表达；存货双单位表达存货和包装单位，比金蝶粗糙）3、批次管理，可以对BOM 中的不同物料分别定义批次，利于质量管理与追踪。
4、库存盘点后输入盘点结果有两种方法：一是直接在生成盘点料件界面录入，二是可以通过补入实盘数量输入，允许多人同时操作，提高录入速度。
三、采购管理子系统1、进货管控报表，跟催2、供应商等级区分3、记录供应商价格变动，采购价格异常表、供应商供货异常表4、当供应商状况发生变化或者需求状况发生变化时，若已审核的采购单不允许变更，则需要通过采购变更单来修改采购单5、退贷有两种，一种是通过退货单直接退货，另外一种是不退货，让对方在价格方面打折，则通过退货折让单处理，减少应付账款而不减少库存6、所有供应商（原材料、固定资产等都要采购中管理）7、一张采购单允许分批交货，即一张采购单可对应多张送货单8、供应商的ABC评级、供货质量可以手工输入，也可以根据历史交易记录自动分析9、可以设置主供应商（品号信息），则未来该品号的默认供应商就是主供应商10、可以设置进价控制（采购单据设置中也需要勾选），当录入进货价格高出设定比率时会拒绝价格11、可以设置超收比率，防止进化数量超过采购数量太多（会提示最大可进货数量）12、各种单据都可以设置限定输入用户，以限定部分人员录入。
13、商品的退货考虑比较全面，但是对同一单商品不能在一张退货单上既退货又折让王晓梅****************.cn采购管理子系统主流程控制点及可供主管使用的管理报表和使用时机供应商、价格和数量的管理一、供应商的管理a)新增供应商时的核准状况字段（尚待核准、已核准、不准交易）b)供货异常表（采购资料及进化状况，稽核供应商的异常交货状况及采购人员的绩效）i.检查供应商是否合格ii.针对交货异常（迟交早交超交短交溢价低价不良扣款），追踪原因，可配合进货验收明细表、应付账款明细表iii.分析采购价格，分析低价和溢价的原因c)供应商评级二、价格的管控a)询价（分量计价、选定码）、核价、取价b)进价控制（品号信息中的采购信息二、进销存参数设置中的价格控制，两个都设才行）三、请购管控a)不是必需流程，对同一物品分供应商采购，并可生成多张采购单四、采购管控a)查询采购树状信息以了解采购单具体执行进度五、进货管控a)核对采购单控制：采购单据性质—核对采购（进货时要提供采购单号才能保存进货单）b)超收管控（在品号信息的采购信息二中设置超收率）c)进货检验控制i.（录入进货单选暂不付款，则不能开发票）;ii.若没有购买质量管理模块，则在采购管理中验收，否则应该在质量管理中验货。
易飞9.0财务功能汇总.
销售合同 销售订单 销货单 审核
Y
收入确认时点：销货时 通过“销货单”确认收入，并结转成本
按合同 约定日 开票 生成分录--收入 借；应收账款 贷：主营业务收入 全部 生成分录--成本 借；主营业务成本 贷：库存商品
的下发、商品的发出、发票的开立、以及货款的收回等，帮助销货
方随时了解企业在不同阶段及各业务状态下的资金流情况，清楚掌 握客户分期应收款明细。
系统目的 系统特色 系统应用关联
主作业流程说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表说明
系统特色
以分期收款合同或订单为起点，详细记录分期收款各 期期间、金额等信息。 提供灵活的分期收款条件定义方式，可自定义或系统自动推算
录入分期收款单
分期收款主流程说明(2)
设置应收子系统参数
基础资料信息
定义分期收款条件 设置单据性质 分期收款合同
分期收款订单
销货单
日常单据录入
退货单
分期销售发票
分期预收款单 分期收款单 分期收款退款单 分期收款期间指定
管理报表查询
客户到期明细表 分期收款执行情况表
收入确认流程之一：交货时确认收入
基础资料准备-设置单据性质
作业目的：增加“分期收款”类型的单据性质
涉及以下单据性质 合同(标准合同） 订单 销售发票 预售发票 预收款单 收款单 退款单
“分期收款”类型：将“分期收款单据”与“普通单据”区分开
基础资料准备-设置单据性质
作业目的：增加“分期收款”类型的单据性质
系统目的
系统特色
易飞ERP管理报表课件
财务分析报表
用于分析财务数据，包括收入、支出、利 润、现金流等，帮助企业了解财务状况， 制定财务策略。
报表的创建与编辑
创建报表
用户可以根据需求选择合适的报 表模板或自定义报表，创建报表 时需要设置数据源、过滤条件和 计算公式等。
编辑报表
用户可以对已创建的报表进行编 辑，包括修改数据源、过滤条件、 计算公式等，以满足不同需求。
实现资源的统一管理和优化配置。
精细化管控
易飞ERP提供丰富的功能模块， 帮助企业实现业务流程的精细 化管理，提高工作效率和准确性。
智能化决策
易飞ERP提供强大的数据分析功 能，帮助企业实现智能化决策， 提高决策效率和准确性。
安全性保障
易飞ERP采用先进的安全技术， 确保企业数据的安全性和保密性。
02 报表功能介绍
报表的查询与导Байду номын сангаас
查询报 表
用户可以通过输入关键词或选择特定 条件来查询报表数据，支持多种查询 方式，如模糊查询、条件查询等。
导出报表
用户可以将报表数据导出为Excel、 PDF等格式，方便数据分析和处理。 同时支持导出多种格式，满足不同需求。
03 生产管理报表
生产计划报表
总结词
生产计划报表是用于跟踪和管理生产计划的重要工具。
报表的种类与用途
销售报表
采购报表
用于分析销售数据，包括销售额、销售量、 销售利润等，帮助企业了解销售情况，制 定销售策略。
用于分析采购数据，包括采购量、采购成 本、供应商信息等，帮助企业优化采购流 程，降低采购成本。
库存报表
用于监控库存情况，包括库存量、库存周 转率、库存预警等，帮助企业避免库存积 压，保持合理库存水平。
易飞管理软件 cop-销售管理80精品文档
● 勾选后此种单别只提供此用户开窗选定， 但也可通过单头toolbar增加
售价控制
订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品号 都做单价控制，程序才进行售价控管。
◆．核对订单：
针对销货单、销退单是否需输入订单单据信息
◆．直接开票：
针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入 发票单别，当销货(退)单确认后即生成一张销 售发票
二、录入销售管理系统基本信息
录入客户信息 录入客户品号 设置信用控制参数 设置订单单据性质 （增加售价控制）
录
入
客
户
信
1、客户编号的用途
息
(1)．提高信息处理的速度 (2)．简化信息输入的操作时间
(3)．查询信息的排序
注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收 款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。
◆．品号输入方式
◆ 用品号输入 ◆ 用条码输入
◆．自动审核：
●单据凭证输入完成后，是否马上进行库 存帐务的更新(库存的增减)或单据实时 生效。
●单据如果输入完成还须第二人审查核准 后，才可更新库存者，应设为【N】。
确认 =凭证核准
◆．自动打印：
●凭证每输完一张马上打印出者则勾选。 ●多人或多机共用打印机时应设置为 --批次打印(此字段不勾选)。
核价日期 4/1 生效日期 4/1 失效日期 6/30 单价 元 100
4/25 6/10 5/1 7/1 5/31 99 105
销货日期 4/10 5/20 8/10
销售单价 100元 99元 105元
分量计价
数量 PC
单价
0-100
5元
101---500 4.8 元
易飞ERP高级成本计算
成本系统(一)成本参数设定1：成本分类方式使用时机：打印[直接原料明细表]时，会按照此处定义的分类显示2、半成品投入归成上阶材料成本成本计算时，若领用的下阶材料有半成品，其半成品的材料成本、人工和制费直接视为领用的材料成本；打勾分部步结转法，不然就是平行结转法。
3、材料在制约量⑴ 按实际投入材料成本计算计算步骤1、计算工单生产一单位所需耗用的材料每单位材料成本=(工单单身需领用量*月档单位成本)/工单的预计产量2、计算出工单的约单产量约当产量=工单实际领用材料金额/每单位材料成本3、计算出工单的在制约量在制约量=期初在制约量+约当产量-(生产入库量+委外进货量+报废量+破坏量)注意事项：a：领料超领太多时，造成在制约量高估计b：领料少领时，造成在制约量低估，若工单有入库则可能会呈现负数。
c：成会人员须定期检视工但用料的合理性或调整当期材料的在制约量d：此种方式计算出来的材料在制约量会比较接近实际⑵ 按投入套数计算（领料套数)适用对象：整批领料、制造前置时间短、领料日与投料日比较相近计算逻辑：期初在制约量+已领套数– (生产入库量+委外进货量-委外退货量+报废数量+破坏数量)⑶ 无在制约当产量当期投入材料成本全数分摊至当期入库数量适用于：当期投入当期完工者，或者在制成本非常低可以忽略不计4、人工制费在制约量⑴按实际投入材料成本计算适用成本要素中材料成本占极大部分，或标准成本无法收集者⑵按投入套数计算⑶无在制约量当期投入的人工及制费成本全数分摊至当期入库数量适用于：当期投入当期完工者⑷按实际投入工时计算有设定标准工时才可预估生产一单位产品的工时若无工时则需维护[录入品号信息]的[单位标准人工成本]与[单位标准制造费用]，才可预估生产一单位产品的人工制费成本。
若公司有标准公司为依据，还需用考虑[工资率与制费分摊]标准：取[录入工作中心]的标准工资率及标准制费分摊率实际：取[录入工作中心成本]的单位人工及单位制费计算逻辑：半成品归上阶If 工艺管理子系统->录入工单工艺->标准工时 <> 0 thenBeginIf 成本计算子系统->设置成本子系统参数->工资率与制费分摊依据= 标准 then标准：取[录入工作中心]的标准工资率及标准制费分摊率单位人工 = [录入工作中心]的标准工资率单位制费 = [录入工作中心]的标准制费分摊率Else实际：取[录入工作中心成本]的单位人工及单位制费单位人工 = [录入工作中心成本]的单位人工单位制费 = [录入工作中心成本]的单位制费If 基本信息子系统->录入工作中心->制费分摊依据 = 人时Begin每单位人工制费=[(标准人时*单位人工)+(标准人时*单位制费)]/工单的预计产量End;If 基本信息子系统->录入工作中心->制费分摊依据 = 机时Begin每单位人工制费=[(标准人时*单位人工)+(标准机时*单位制费)]/工单的预计产量End;If 基本信息子系统->录入工作中心->制费分摊依据 = 人时Begin每单位人工制费=[(标准人时*单位人工)+(标准人时*单位人工*单位制费)]/工单的预计产量End;约当产量=(本期投入人工成本+本期投入制造费用)/每单位人工制费在制约量= 期初在制约量+约当产量-(生产入库量(委外进货量)+报废数量+破坏数量)End ElseBeginIf 产品结构子系统->录入产品工艺路线->标准工时 <> 0 then计算原理同上ElseBegin必须输入 存货管理子系统->录入品号信息->单位标准人工成本、单位标准制造费用每单位人工制费 =单位标准人工成本+单位标准制造费用End;End;5、加工费用在制约约量⑴按实际投入材料成本计算适用成本要素中材料成本占制造成本的大多数，或标准加工费用无法收集者⑵ 按投入套数计算(领料套数)⑶ 无在制约当产量当期投入加工费用全数分摊到当期入库数量适用于：当期投入当期完工者⑷按标准成本加工费用计算每单位加工费用计算时会抓取[录入品号信息]的[会计]页签字段几个条件：[半成品投入归上阶材料成本]是否勾选及工单是否有走工艺管理子系统计算逻辑计算工单生产一单位所须加工费用If 有使用工艺系统 thenBeginIf半成品归上阶材料成本未勾 thenBegin说明：本阶投入的加工费用可能还在其他工艺尚未入库 而下阶段所投入的加工费用不归上阶材料成本因此也要同时计算在制每单位加工费用= 标准加工费用End;If半成品归上阶材料成本勾选 thenBegin说明：本阶投入的加工费用可能还在其他工艺尚未入库而需要计算在制 而下阶段所投入的加工费用已归上阶材料成本了，因此没有下阶加工费要计算 每单位加工费用= 本阶加工End;End ElseBeginIf半成品归上阶材料成本未勾 thenBegin说明：本阶所发生的加工费用已经全数入库了，所以只需要计算下阶的在制就可以了下阶的每单位加工费用= 标准加工费用- 本阶加工End;If半成品归上阶材料成本勾选 thenBegin说明：本阶所发生的费用已经全数入库，所以已无在制 ，而下阶投入的加工费用又因为已归上阶材料成本了，所以也没有下阶的加工费用每单位加工费用= 0End;End;约当产量=工单实际加工费用/每单位加工费用在制约量=期初在制约量+约当产量-（生产入库量（委外进货量）-委外退货量-报废数量-破坏数量）范例：1Z--1X、1Y 若预计外包生产100Z,Z的单位标准加工为35元，当月份支付加工费用为2000元，且无完工进货数量，则加工费用在制约量？使用工艺系统且半成品归上阶材料成本未勾答：每单位加工费用=品号信息[标准加工费用]=35约当产量 = 2000/35 = 57.14在制约量 = 0 + 57.14 – 0 = 57.146、委外工单分摊人工制费委外工单基本产生加工费用，但是一产品大部分是委外的，由外协厂产品生产完送回时，再由内部人员做简单的包装或贴标签在入库，但最后一程序不开工单，如果要把内部所消耗的人工或费用可以直接摊到这张委外工单时，可以把这工作中心的人工与制费分摊到这张委外工单（二）成本计算前置作业流程1、检查未完工工单(成本人员、生管人员)位置：打印[工单委外子系统\报表管理、生产进度表] (工单状态=未生产、已领料、生产中)目的：检查当月还有多少未完工的工单，检查应该完工或需指定完工却仍未完工的单据,如果存在已发料记录又不需要生产了的，需把余料退回仓库，在指定工单结束。
易飞ERP主要报表及使用时机(欢迎补充)
对工单实际用料与标准用料差异比较异常管理报 表,主要掌握异常用料状况,以供生管或制造单位 分析用料差异,以利于后续追踪和改善
可将生产某一批量主件所需使用的材料数量及其 库存可用量等信息打印成表.当需要检视生产某 一定批量的主件所需使用的材料数量及其库存可 用量等信息时,可利用本作业. 依品号及截止时点呈现未来供给需求的九大量明 细资料及预计的结存数量,以确实掌握料件供需 平衡 依工单角度分析每一个工单生产品质与效率,生产 线主管应定期检查本表,针对异常状况实时处理与 追踪,以确保生产状况正常.
盘点盈亏明细表
月底
仓管/会计
03
INVR17
库存明细帐
随时
仓管/会计
04
INVR18
库存明细表
随时
仓管/会计
05
INVR19
进耗存统计表
月底
仓管/会计
06
INVR20
库存ABC分析表
定时
会计/生管
07
INVR21
库存预计状况表
随时
采购生管
08
INVR23
库存再补货建议表
定时
仓管/采购
09
INVR38
可将工单的生产进度状况分类打印
可将某一客户订单或某一源工单的相关生产进度 情形打印成表 可将工单按产品别分类并按预计生产日顺序打印 成表 可将各料件的预计领用情形按日期顺序打印成表
可将工单生产某一产品所需使用的材料数量及其 库存可用量等信息打印成表 可将工单的实际与标准用料情形对比分析打印
可将一期间中的实际领/退料情形按料件别分类 打印并做统计 可将当前正在工作中心上生产的在制品按料件别 方式打印成表 可将一期间中的实际生产入库情形按产品别分类 打印并做统计 可将供应商在一段期间中的加工明细信息按供应 商别分类打印并做统计 将委外供应商在一段期间的进货信息按供应商别 汇总打印 可将各料件的历史加工记录按料件别分类打印
易飞ERP系统培训教材-订单管理系统
(2)、标准单价制(A) (2)、标准单价制(A)
优点： 优点： 销售核价单 输入及更改 权限管制 客户商品信息档 单价权限 单价权限=Y ．保留变更记录 ．统一议价 优点： 优点： ．售订权限弹性化 ．将来可追加比较 差异分析表
报价单
客户订单
销货单
(3)、标准单价制(B) (3)、标准单价制(B)
3、客户商品的价格管理
(一)、单价默认来源
甲客户 =========A 品号 100 元
客户商品信息
2
B 品号 2
200 元
报价单
1
客户订单
1
销货单
(1)、更新商品计价(现行单价制) (1)、更新商品计价(现行单价制)
人工凭证
销售核价单 人工输入
报价单
客户订单
销货单
更新核价﹦ 更新核价﹦Y 当单据核准时， 当单据核准时， 该单据的新单价 将保存于客户商 价格中 品价格中
报价日期/生效日期/ 报价日期/生效日期/失效日期
报价日期 生效日期 失效日期 单价 4/10 5/20 8/10 元 4/1 4/1 6/30 100 订单单价 100 元 99 元 105 元 4/25 5/1 5/31 99 105 6/10 7/1
订单日期
(2)、分量计价 (2)、分量计价
叁、基本信息创建 叁、基本信息创建
1、前序作业 2、订单管理系统基本信息创建
1、前序作业
基本信息管理信息系统 1.录入部门信息 1.录入部门信息 2.录入币种汇率 2.录入币种汇率 3.设置编码原则 3.设置编码原则 4.录入职务类别 4.录入职务类别 5.录入交易对象分类 5.录入交易对象分类 6.录入页脚/ 6.录入页脚/签核信息
易飞ERP基础操作
目的：项目进度的规划、工作分工。启动大会 时机：初访后一周 时间：1工作日 方式：与客户经理确定进度后，召开项目启动会 参与人员：DCMS －责任顾问、顾问主管 客户－项目经理、高层领导、项目组成员
目的：工程师进行软硬件安装， 完成后填写《安装完成报告书》 记录硬件环境参数
目的：基础数据说明与培训，使客户对其 有深入的了解，便于展开数据搜集工作、 讨论与规划基础数据的编码原则与收集方 法，确定《基础数据准备进度表》 时机：启动后一周 时间：1至2工作日 方式：培训
工具栏
显示报表工作队列：显示后台处理的作业情况，可直接打开查询 系统会将所选择或输入的条件传送给服务器，服务器收到后会将此需求保 存至工作队列中，保存至工作队列后，并回传工作编号。由服务器上的『派 班中心』(Dispatcher) 按序处理各工作需求。 注解：报表只显示后台处理的，批次可显示直接处理和后台处理。
生 总 成 帐 凭 会 证
人 事 薪 资
生 成 凭 证
总 帐 会 计
生 成 凭 证
计
应 收 票 据
质量管理
成本会计
人工费用 & 制造费用
应 付 票 据
易飞ERP主系统架构图
ERP实施方法及效益
了解ERP实施方法和步骤 了解ERP实施效益
标准的实施方法论的目的
节省客户的实施费用
确保ERP项目的成功上线，降低 ERP实施项目的风险
目的：培训操作人员熟悉软件的基本操作 时机：基础数据录入前 时间：0.5工作日 方式：培训
目的：使客户了解功能、特色及操作， 标准的业务流程进行说明讨论及规划 时机：初访后一个半月内 时间：依项目进度 方式：培训
目的：业务流程确认与疑难问题的解决方 案规划（非标流程） 时机：功能培训后两周内完成 时间：进销存、生产、财务各1天 顺序：采购、销售、生产排程、工单、存 货、财务
易飞ERP主要报表及使用时机(欢迎补充)
可将各工单所需生产入库，委外进货或委外退货 的料件打印成表 了解工单具体执行进度
根据现有工单及未来一段时间内工单,分析未来一 段时间内有那些料件有可能产生缺料,进行预警 整批领料时,因仓储库存不足而无法成套领料,仓 储对零散欠料之清单对某一期间内、或某张工单 之欠料状况打印成表，以进行补发料作业 对早交、迟交、超交、短交、溢价、低价、不良 、扣款等异常作统计分析，作为考核委外供应商 的参考依据。 查询还有多少在制材料在生产线上,或是在委外 供应商处水收回 可将合并捡料的数张领料单信息汇总印成一张捡 料表以方便捡发料 可将各工单所领用的材料及成本打印成表.
对工单实际用料与标准用料差异比较异常管理报 表,主要掌握异常用料状况,以供生管或制造单位 分析用料差异,以利于后续追踪和改善
可以将出货信息按客户别或按商品别选择打印出 来，以利捡货 分析订单的销货毛利，毛利率，预估佣金支出状 况 打印客户的信用额度状况，作为客户信用额度控 制
请购单位查询及追踪请购的阶段状态，包含未请 购，已采购，进货…等数量及信息 依据供应商采购信息及进货状况的差异，进行统 计及分析，以协助管理者进行差异分析及异常管 理 针对已审核的请购单，而采购人员尚未生成对应 的采购单者，将信息打印明细清单 将采购单信息，以供应商角度查询未来预计进货 进度明细 将采购单信息，以品号角度查询未来预计进货进 度明细 将采购单信息，以采购别角度查询未来预计进货 进度明细 以采购单角度查询或打印每一张采购单对应的进 货单或退货单的明细信息 由进货单及退货单信息，查询及打印供应商期间 进货明细 由进货单及退货单信息，查询及打印供应商期间 进货统计汇总信息 在运行完成（更新供应商月统计信息）后，将统 计结果，包含质量及交期及供货评级信息印出 由进货单，退货单查询品号的进货明细信息
易飞ERP系统基本业务流程
一、企业简介A 企业“光华家具公司”，经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17％的增值税，税号是：TAX011；这个企业经营五种家具类产品沙发，大班椅，组合柜，躺椅，藤椅，办公椅。
分别由五个事业部运作，其中办公椅为自主生产。
五个事业部都有各自的信息技术人员，销售，采购，仓管，财务人员，而财务人员又分应付，应收负责人经营的五种产品各自放在各自的库中，不能混放。
五个事业部有不同的市场，客户完全不同。
五个事业部的采购渠道完全不同。
二、企业业务流程简介家具市场上近日非常流行一款办公椅，受到广大消费者的喜爱。
1 市场：2003/12/05 销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100 张，要求2003/12/26 交货。
2 订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。
3 需求计划：生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划，生成生产计划：生产办公椅100 张，2003/12/12 开工；由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能满足生产的需求，所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2003/12/11。
4 发放计划：生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心；将采购计划发放成采购单。
5 原材料采购与应付：采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容为：50 个底座于2003/12/11 到货，每个底座的含税单价为100 元，随货附发票，并以银行转账支票结算。
6 原材料入库与付款：2003/12/11 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座50 个，刘争核对采购合同将50 个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽，财务应付李丽收到供应商交到的100*50＝5000 元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100*50＝5000 元。