(精品文档)营销管理系统用户手册

营销管理用户手册V1.0
房地产产品部
2011-06-01
目录
1.营销管理整体概序 (3)
1.1.管理目标 (3)
1.2.功能简介 (3)
1.3.整体功能架构图 (3)
1.4.模块业务流程图 (3)
1.5.与其它系统的关系 (3)
2.营销管理功能简介 (4)
2.1.基本整体流程图 (4)
3.问卷调查 (4)
3.1.问卷题库 (4)
3.2.问卷定义 (8)
3.3.问卷回答 (12)
4.竞争分析 (15)
4.1.竞争对手 (15)
4.2.开发商管理 (17)
5.营销推广 (20)
5.1.活动方案 (20)
5.2.营销计划 (26)
5.3.营销活动 (29)
5.4.营销费用统计 (35)
6.商机管理 (37)
6.1.客户商机管理 (37)
6.2.商机序时簿 (47)
6.3.商机导入 (51)
6.4.跟进记录导入 (54)
1.营销管理整体概序
1.1.管理目标
✧了解客户对产品的需求情况；
✧营销活动计划与实际执行的费用比率；
✧客户商机成交率；
✧最终都是为实现企业的业绩目标。

1.2.功能简介
✧制定营销计划；
✧开展营销活动，以及管理营销活动费用的使用情况；
✧集中管理客户商机与商机跟进信息；
✧集中管理与维护调查问卷；
✧收集与分析竞争对手的相关信息。

1.3.整体功能架构图
暂无
1.4.模块业务流程图
暂无
1.5.与其它系统的关系
暂无
2.营销管理功能简介
2.1.基本整体流程图
以上为主要【营销管理】系统主要业务流程图
3.问卷调查
3.1.问卷题库
1、功能简介
在填写问卷之前，需要先将问卷内容进行定义。

每一份问卷都由多个问题组成，每个问题会存在多个备选答案。

【问卷题库】可以将所有问卷的问题及各项备选答案在此进行预先定义，以供各问卷使用。

2、操作路径
EAS主界面，选择【房地产】→【营销管理】→【问卷调查】→【问卷题库】
3、界面参数说明
界面原型
参数说明
4、基本操作说明
A、进入到【问卷题库】,在左边“题库题目类别”下新增、修改、删除问题题目，如下图所示：
B、在题库管理界面通过“新增”，在“题库管理”中添加问卷问题，并可添加各个选项的子选项，
如下图所示：
C、在弹出的界面中录入主题名称，添加问题分组，选择问题的题目类型，以及添加各问题分组的子问
题，如下图所示：
D、点击“保存”按钮，即可在【题目管理】功能部分看到相应的的问卷题库，如下图所示：
3.2.问卷定义
1、功能简介
问卷的类型主要分为集团、区域/公司、组织单元等几大类。

不同的组织所关注的问题会不一样，需要定义不同类型的问卷，用于在不同的组织下做问卷调研。

【问卷定义】功能能够定义不同组织的问卷。

2、操作路径
EAS主界面，选择【房地产】→【营销管理】→【问卷调查】→【问卷定义】。

3、界面参数说明
界面原型
参数说明
4、基本操作说明
A、进入到【问卷定义】序时薄，然后点击工具栏的“新增”，弹出问卷定义，如下图所示：
B、F7选择问卷类别，录入“单据编号”（可通过编码规则，由系统自动生成），选择“启用日期”、
“截止日期”、“业务日期”，录入“问卷主题”、“备注”等信息。

如下图所示：
C、将必填项录入之后，可通过“增加新题目”，在“问卷浏览”部分添加问卷的问题，信息录入完
成后保存/提交问卷，用户还可以进行更改题目、删除题目、页面属性操作；
D、可以通过“题库选题”功能选择【问卷题库】中的问题，将问题添加到当前的问卷中。

3.3.问卷回答
1、功能简介
用于进行问卷的录入。

【问卷回答】序时簿还能对问卷进行新增、修改、删除等操作。

2、操作路径
EAS主界面，选择【房地产】→【营销管理】→【问卷调查】→【问卷回答】
3、界面参数说明
界面原型
参数说明
4、基本操作说明
A、进入【问卷回答】，选择定义好的问卷、选择问卷填写日期、营销项目、客户等信息。

如下图
所示。

B、在右边填写问卷信息，问卷录入完成后，点击“保存”按钮，保存问卷，完成问卷录入操作。

在此处还可以通过“添加客户”按钮新增客户资料，
4.竞争分析
由于【平层类型】、【精品户型】、【竞争项目】三项为参数设置项或基础资料录入功能，故不做阐述。

4.1.竞争对手
1、功能简介
在项目立项及销售前，地产公司往往会对周边楼盘进行对比分析。

然后再结合自己的项目进行综合分析，由此制定价格策略与营销策略。

【竞争对手】序时薄可以对内部验房单进行新增、修改、删除等操作。

2、操作路径
EAS主界面，选择【房地产】→【营销管理】→【竞争分析】→【竞争对手】。

3、界面参数说明
界面原型
参数说明
4、基本操作说明
A、进入到【竞争对手】序时薄,点击工具栏的“新增”，弹出竞争对手编辑窗口，如下图所示：
B、在竞争对手编辑界面手工录入编号（可通过编码规则，由系统自动生成），输入名称、优势、劣
势等信息，关联调查分录可通过工具栏的“新增分录”及“删除分录”，进行新增分录及删除分录操作，如下图所示：
C、将必填项录入之后，保存即可，此时【竞争分析】序时薄中会增加一条信息，用户还可以进行修
改或是删除操作。

4.2.开发商管理
1、功能简介
在公司项目所在地，会有其它的开发商的项目，此时需要收集其它开发商的基本信息，用于进行竞争分析时。

同时，在公司运营过程中，也会存在把某个或某类开发商做为本公司的竞争对手，通过收集对手的各类信息（如产品类型、产品定位、设计风格、战略布局等），结合这些信息进行综合分析，做为决策层做决策的一部分依据。

开发商单据编辑界面录入信息保存后，即在编辑界面生成一条“启用”状态的记录。

【开发商管理】序时薄可以对开发商单据进行新增、修改、删除、启用、禁用等操作。

2、操作路径
EAS主界面，选择【房地产】→【营销管理】→【竞争分析】→【开发商管理】。

3、界面参数说明
界面原型
参数说明
4、基本操作说明
A、进入到【开发商管理】序时薄,点击工具栏的“新增”，弹出开发商管理编辑窗口，如下图所示：
B、在开发商管理编辑界面手工录入编码（可通过编码规则，由系统自动生成），录入名称、简称、联
系人、联系电话等信息，如下图所示：
C、将必填项录入之后，保存即可，此时【开发商管理】序时薄中会增加一条信息，“启用”状态为勾
选，用户还可以进行修改、删除、禁用等操作。

5.营销推广
5.1.活动方案
1、功能简介
在营销推广实施之前，需要预先制定相关的活动方案，对活动方案信息，计划费用、计划参与人员、计划详细步骤、预计效果、合作媒体等因素进行综合分析，形成最终的活动方案。

【活动方案】序时薄按照活动类型添加活动方案并进行审批。

2、操作路径
EAS主界面，选择【房地产】→【营销管理】→【营销推广】→【活动方案】。

3、界面参数说明
界面原型：活动方案&计划费用
界面原型：计划参与人员
界面原型：计划详细步骤
界面原型：预计效果
界面原型：合作媒体
参数说明：
4、基本操作说明
A、进入到【活动方案】序时薄,在右上角选择项目，右下角选择活动类型，点击工具栏的“新增”，
弹出活动方案编辑窗口，如下图所示：
B、在活动方案编辑界面手工录活动方案名称、活动方案主题，选择方案类型、开始日期、结束日期
等信息，如下图所示：
C、勾选“是否细分费用”之后，“计划费用”页签为可编辑状态，可添加计划费用明细，如下图所示。

D、在“计划参与人员”、“计划详细步骤”、“预计效果”、“合作媒体”页签录入相应的信息，如下图所
示：
计划参与人员：
计划详细步骤：
预计效果：
合作媒体：
E、信息录入完成后，点击“提交”按钮，即可在【活动方案序时簿】中生成一条单据状态为“已提
交”的活动方案信息。

5.2.营销计划
1、功能简介
在确定营销活动之后，在开展活动之前需要做大量的准备工作，比如确定活动的时间，每次活动的预算，制定年度计划、月度计划等等。

【营销计划】序时薄可以支持按项目添加年度、月度和其它计划三类营销计划的新增、修改、删除等操作。

2、操作路径
EAS主界面，选择【房地产】→【营销管理】→【营销推广】→【营销计划】。

3、界面参数说明
界面原型：
参数说明：（“名称”“计划数值”“活动期间数值”分录的信息无设置的地方，属于需要删除或优化的功能，故不予说明）
4、基本操作说明：
A、在【营销计划】序时簿界面添加一条营销计划记录，在编辑界面选择“所属系统”，录入“计划
名称”、“总计划费用”等信息，如下图所示；
B、在“活动方案”部分添加活动方案，点击提交即可生成一条“已提交”状态的营销计划记录，如
下图所示；
5.3.营销活动
1、功能简介
营销活动结束后，需要对活动中各项计划的实际情况进记录，用于与营销计划进行核对，以考核营销计划执行情况。

【营销活动管理】序时薄可以对对营销活动的实际执行情况进行新增、客户互动情况（新线索客户参与、老客户参与、效果评估等）等进行操作。

2、操作路径
EAS主界面，选择【房地产】→【营销管理】→【营销推广】→【营销活动】。

3、界面参数说明
界面原型：主界面&实际详细步骤
界面原型：实际参与人员
界面原型：实际费用
界面原型：实际效果
界面原型：合作媒体
参数说明：针对日常服务的投诉处理
4、基本操作说明
A、进入到【营销活动管理】序时薄,点击工具栏的“新增”按钮，弹出营销活动管理编辑窗口，如
下图所示：
B、在营销活动管理编辑界面手工录入营销活动单编号（可通过编码规则，由系统自动生成）、营销
活动名称、活动主题，选择关联活动方案，方案类型、开始日期、结束日期等信息，如下图所示：
C、在“实际详情步骤”部分，可以通过“插入分录”和“删除分录”功能按钮添加与删除活动各个阶
段的明细记录，如上图所示。

D、在“实际参与人员”部分，可以通过“插入分录”和“删除分录”功能按钮添加与删除所有参与人
员信息，如下图所示。

E、在“实际费用”部分，可以通过“插入分录”和“删除分录”功能按钮添加与删除活动中各项费用
的实际金额，并能通过“付款”功能按钮进行付款操作，如下图所示。

F、在“实际效果”部分，根据“活动方案”中的“预计效果”信息，录入对应的实际值，如下图所示。

G、在“合作媒体”部分，可以通过“插入分录”和“删除分录”功能按钮添加与删除活动中所有媒体
的信息，如下图所示：
H、所有信息录入完成后，点击“提交”按钮，即可在【营销活动管理】中生成一条记录。

5.4.营销费用统计
1、功能简介
营销推广活动结束后，管理层需要对活动进行统计分析，在下次再举办营销活动时提供参考，同时也可作为对营销活动的执行情况进行考核的依据。

【营销费用统计】用于统计分析营销活动中的费用计划与执行情况。

2、操作路径
EAS主界面，选择【房地产】→【营销管理】→【营销推广】→【营销费用统计】。

3、界面参数说明
界面原型：
参数说明：
4、基本操作说明
A、进入到【营销费用统计】序时薄,选择开始日期与结束日期，点击“确定”，进行“营销费用统计”
界面，如下图所示：
B、在左边“项目”部分选择对应的项目，左下角选择“活动类型”，即可在右边显示对应的明细记录，
如上图所示。

6.商机管理
6.1.客户商机管控
1、功能简介
【客户商机管控】主要用于根据设定的条件查询出符合条件的客户资料以及与之相关的商机与跟进记录信息。

同时也能在此添加与客户相关的商机与跟进信息，并能做客户转接、共享、填写问卷等操作。

2、操作路径
EAS主界面，选择【房地产】→【营销管理】→【商机管理里】→【客户商机管控】。

3、界面参数说明
界面原型
参数说明
4、基本操作说明
A、在【客户商机管控】界面，在左上角选择组织或组织下对应的销售人员，左下角选择项目范围与系
统范围；然后在右边上部选择与录入检索所需的条件，再点击查询，即可将符合条件的客户资料显示出来。

选中客户记录后，在右边下部分，可分别显示客户对应的商机与跟进记录，如下图所示；
B、在【客户商机管控】界面，可通过点击工具栏“添加客户”按钮新增客户资料，如下图所示；
C、在【客户商机管控】界面，可通过点击工具栏“添加商机”按钮新增商机，如下图所示；
D、在【客户商机管控】界面，可通过点击工具栏“添加跟进”按钮新增跟进记录，如下图所示；
E、在【客户商机管控】界面，可通过点击工具栏“线索客户跟进”和“潜在客户跟进”按钮新增客户
资料和对应的跟进记录，如下图所示；
F、在【客户商机管控】界面，可通过点击工具栏“意向客户跟进”按钮新增客户资料和对应的商机信
息，如下图所示；
G、在【客户商机管控】界面，可通过点击工具栏“客户搜索”按钮检索相应条件的客户资料，支持对
指定位数的“移动电话”或“固定电话”号码进行检索，如下图所示；
H、在【客户商机管控】界面，可通过点击工具栏“客户共享”按钮将客户资料共享给其他置业顾问，
如下图所示；
I、在【客户商机管控】界面，可通过点击工具栏“取消共享”按钮将共享出去的客户资料进行回收，
其他人将不能再看到该客户的信息，如下图所示；
J、在【客户商机管控】界面，可通过点击工具栏“问卷填写”按钮添加客户问卷信息，如下图所示；
K、问卷中所有信息录入完成后，点击“保存”按钮，即可完成一张问卷的信息录入。

6.2.商机序时簿
1、功能简介
【商机序时簿】功能用于登记商机信息。

在商机产生与挖掘的过程中，需要通过多维度去分析商机的价值，进而对其进行充分的挖掘，以促成签约。

在挖掘的过程中，需要对商机进行持续跟进，本功能可以将商机对应的所有跟进明细信息进行关联，同时记录商机中客户的意向房间，客户问卷信息，历史成交记录等信息进行统一的管理。

2、操作路径
EAS主界面，选择【房地产】→【营销管理】→【商机管理】→【商机序时簿】。

3、界面参数说明
界面原型
参数说明
4、基本操作说明
A、在【商机序时簿】界面的工具栏通过“新增”功能按钮，新增一条商机记录，如下图所示；
B、选择或录入相关商机信息，点击“保存”按钮即可保存该商机信息，如下图所示；。