最新天思ERP软件工程部人员操作手册
ERP系统岗位操作手册
3）创建新的项目ITEM时;其属性定义二种方法：手工定义遂项；复制自库存已有模板或项目..
合同录入员
业务规则：
适用于各种属性的合同信息录入..合同类型为综合合同的合同;由公司综合计划部录入并在系统中生效；合同类型为主从合同的;由主产品事业部录入并在系统中生效；合同类型为独立合同的;由该合同所属事业部录入并在系统内生效..
4更改布点信息
若需更改点信息;点击‘布点’按钮;进入配置更改－布点界面;选择布点更改类型修改布点信息、增加布点、删除布点可选
b）选择修改布点信息类型后;选择布点旧地址;输入新地址..
c）选择删除布点类型;按CTRL_L组合键选择需要删除的布点;保存..
d）选择增加布点类型：
输入增加的布点地址;保存..
5、布点配置拷贝7
6、机号配置完成7
7、合同配置完成7
8、外购单生成7
10、典型配置模板8
排产员9
1、子机号生成9
2、排产10
3、车间任务创建10
4、生产任务状态管理10
5、车间任务详细资料维护工艺路线维护11
6、生成车间任务缺料表12
7、发货通知单挑选12
完工入库审批缺料/正常13
1、对于有缺料的车间任务入库审批13
1、配置生成----机号
1选择M查询菜单--查找;查找到需要做配置的合同号必须
2将光标移到产品编码字段;按CTRL_L选择需做配置的产品;输入生成机号需要的用户地址后;按CTRL_S保存..系统自动生成机号..必须
2、配置生成----布点
将光标移到需做配置的机号行;点击‘布点配置’按纽;系统弹出配置生成-布点界面;输入需做配置各点的地址必须
ERP系统操作说明指导书完整版
在使用本软件时，需要对IE作以下设置：1）需设置工具->Internet属性->浏览历史统计->设置->设置检验所存网页较新版本为第一项“每次访问网页时”，图所表示：2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，图所表示：系统使用步骤1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新项目立项，下面附件管理能够添加该项目立项所需附件，在确定立项前能够修改相关内容，图所表示：注意：在填写新立项时一定要设置状态为“立项”，不然该项目无法进行确定。
2.确定立项：填写完立项后，实施部门部门经理就能够对项目进行确定了。
假如没有问题，点击导航栏->项目管理->确定立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，能够点击下方查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。
图所表示：3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提醒中直接点击进入，图所表示，同意立项则点击审批按钮。
4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提醒中直接点击进入，财务人员能够依据项目情况选择下面修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。
5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目估计收入进行添加，注意：此处预算和职员报销时费用亲密相关，必需仔细且和财务名目一致，假如细类不正确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，职员也无法进行该项费用报销然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目估计花费进行添加，最终点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等候审批。
6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。
ERP各岗位操作手册
ERP各岗位操作手册随着企业规模的不断扩大，ERP系统在企业中的应用也越来越广泛。
ERP系统不仅仅是一个财务管理软件，更是一个集销售、采购、库存、生产、质量、人力资源等模块于一身的综合企业管理平台。
为了方便广大用户更好地使用ERP系统，本文将介绍ERP系统中各个岗位的操作手册。
一、系统管理员系统管理员是ERP系统的核心管理员，负责系统的日常维护和管理工作。
其主要职责包括：1、安装、配置ERP系统，确保系统的正常运行；2、负责系统的用户管理，包括创建用户、分配权限等；3、监控系统运行状况，及时发现和解决问题；4、定期对系统进行数据备份，以保障数据的安全性；5、定期对系统进行升级和维护，以保持系统的最新版本和最佳性能。
二、销售员销售员是负责销售业务的主力军，其主要职责包括：1、维护和更新客户信息，包括客户名称、、方式等；2、根据客户需求，提供产品报价和销售方案；3、签订销售合同，并跟踪销售订单的执行情况；4、定期与客户沟通，了解客户需求，提高客户满意度；5、及时将销售数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
三、采购员采购员是负责采购业务的主力军，其主要职责包括：1、根据生产计划和库存情况，制定采购计划；2、与供应商沟通，确定采购价格和交货期；3、签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况；4、到货后对货物进行验收，确保货物质量符合要求；5、将采购数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
四、库存管理员库存管理员是负责库存管理的主力军，其主要职责包括：1、根据生产计划和销售情况，制定库存计划；2、负责物料的入库、出库、移库等操作；3、定期对仓库进行盘点，确保库存数据的准确性；4、监控库存状况，及时发现和解决库存问题；5、将库存数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
五、生产计划员生产计划员是负责生产计划的主力军，其主要职责包括：根据销售订单和库存情况，制定生产计划；负责生产计划的执行和监控；协调生产过程中出现的问题；将生产数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
天思ERP作业指导书
原 因：依实际情况输入
备 注：手工输入
业务人员：选择好业务人员，即要求变更订单的人员。
表身：
变更方式：1、增加——增加受订货品。
2、删除——删除订单中的货品。
3、修改——修改订单中的货品、数量、单价、单位、批号、预交日、项次、仓库
等。
4、结案——货未送完客户不想要货时执行次操作（系统另一种结案为自动结案，
而是指销售人员。 预 交 日：表头的预交日不是很重要，系统依表身的预交日为准。（注：建议表头预交日最好
取表身预交日的最早日期。）
天思 ERP——企业管理混乱的终结者
共 32 页
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深圳天思软件技术有限公司 ERP 培训实施文档
币 别：依实际选择此笔业务用到的币别（系统默认取“客户厂商资料”里的币别）。针对 销售订单中的单价、金额而言的。人民币也要选择币别代号。
即依订单销完货统就自动结案）。
5、反结案——相对于 4 的结案单据而言，客户在暂时不想要货后又要求送货。
作业步骤：①——②——③——④——⑤——⑥
① 输入表头的内容；
② 依实际情况选择变更方式；
③ 如果是 1、2、3 则要选择好单据号码、原货品、原数量、原单价、现货品、数量、单
价、单位、批号、预交日、项次、仓库等；
——仓库 1、采购入库单 2、采购入库退回单 3、生产领料单 4、生产退料单 5、生产补料单 6、非生产领\退料 7、调拨单 8、成品缴库单
天思 ERP——企业管理混乱的终结者
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<一> 天思 ERP 运行流程图
计划生产单 销售订单
销售出库单
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ERP各岗位操作手册
生管ERP 系统组织架构图生管主管 ERP 系统操作：（张绪菊）1、国内销售订单导入进入系统——选择快速维护——数据导入——Excle 资料批次导入——点击新增——选择映射编号中的订单导入模块——点击Excle 选择新增订单文本——资料预览——资料转入——进入国内销售订单——复核2、销售订单转制令1、点击生产排程——载入订单—— 排程状态2、排程状态中有三种选择：a 排程、b 特结、c 暂不排程3、点击a 排程（BOM 表未显示“无”的状态下）—— 下一步 展开制令 —— 选择工作中心 ——点击右上角的“生成制令”——再点击右上角上 生成的“排程单号”进行“批次复核”4、若BOM 表显示“无”的状态下：点击菜单导航中“产品设计管理”——单据数据——工程BOM 管理——新增——点击母件编号—— 双击物料编号——按母件规格中损耗率修改“损耗率” ——根据“自制默认来源”选择：a 采购、b 生产自制、c 委外加工d 客供、e 厂商提供（物料为采购的请选择“采购”，物料为客供请选择“客供”）3、生产派工单点击生产派工单 —— 新增 —— 转单（转入----制令单） —— 选择“客供计算依据”—— 点击“齐套试算” —— 根据“客供齐套”修改“派工数量” ——“ 勾选”—— 点击“取回选择制令”并保存复核。
—— 点击“分析”生成“制令派工发料表” —— 点击上一步—— 预览 —— 打印 —— 选择打印机进行打印。
4、采购物料的需求单点击物料需求估算（按单） —— 点击载入需求（C ）—— 点击右上角生成请购计划单（B ） ——点击本次生成的需求计划单号进行复核生 管 主 管 生 管 助 理II 跟 单 员 跟 单 员生 管 助 理I5、自制客供料超领申请单1、点击自制客供料超领申请单——新增——选择客户编号——点击“执行”转入---制令单2、按物料编号选择对应的制令编号——点击“选择”下对应的小方框打勾——填写超领数量——点击“取回”进行保存并复核——点击“快速打印”按钮——选择“报表文件选择”中的汇总领料单（指定供应商）--中一刀——预览——按打印按钮——选择打印机进行打印6、超耗领料单点击超耗领料单—自制—复核——新增——执行（按制令汇总领料）——依据自制客供料超领申请单中的制令编号——点击“选择”下对应的小方框打勾——填写“本次领用”后——点击库分配取回——保存并复核——点击“快速打印”按钮——选择“报表文件选择”中的汇总领料单（指定供应商）-中一刀——预览——按打印按钮——选择打印机进行打印7.客供料超领申请单点击进入系统——选择流程选单里003——点击自制客供料超领申请单——点击新增——选择客户——填写申请人——执行——转入制令单——选择要超领的物料并输入数量——取回——保存——复核8.物料主数据进入系统——选择基础资料——物料数据——物料主数据——点击新增——填写物料编号——物料名称（规格、基本单位、辅助单位、专属客户）——保存生管助理I ERP系统操作（元慧珍）1、国内销售订单导入进入系统——选择快速维护——数据导入——Excle资料批次导入——点击新增——选择映射编号中的订单导入模块——点击Excle选择新增订单文本——资料预览——资料转入——进入国内销售订单——复核2、销售订单转制令1、点击生产排程——载入订单——排程状态2、排程状态中有三种选择：a排程、b特结、c暂不排程3、点击a排程（BOM表未显示“无”的状态下）——下一步展开制令——选择工作中心——点击右上角的“生成制令”——再点击右上角上生成的“排程单号”进行“批次复核”4、若BOM表显示“无”的状态下：点击菜单导航中“产品设计管理”——单据数据——工程BOM管理——新增——点击母件编号——双击物料编号——按母件规格中损耗率修改“损耗率”——根据“自制默认来源”选择：a采购、b生产自制、c委外加工d客供、e厂商提供（物料为采购的请选择“采购”，物料为客供请选择“客供”）3、采购物料的需求单点击物料需求估算（按单）——点击载入需求（C）——点击右上角生成请购计划单（B）——点击本次生成的需求计划单号进行复核4. 国内销售发货通知点击“新增”按钮，选择客户，“转单——转入——国内销售发货通知”，选择日期（日期一般选择默认），确定。
ERP软件操作手册
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
(整理)天思ERP软件工程部人员操作手册.
天思ERP软件工程部人员操作手册新增货品资料：1.操作人员用自己的用户及密码进入天思T8系统。
2.点开基础资料模块菜单，选择货品代号设定，进入[货品基础资料建档]画面，点击新增。
3.在[一般资料]页面输入货品资料的品号、品名、规格、大类、中类、税率、主单位、等资料（根据准备好的基础资料表格进行录入，有下划线的项目必须输入）。
4.点击其他资料切换到[其他资料]页面，输入货品的主、次供应商，预设库位等资料。
5.可以在贸易资料、特色资料等其他页面输入相关信息。
6.一个货品资料输入完毕后可以按F8存盘功能按钮，然后再按F2新增，也可以直接按F2新增功能按钮输入下一个货品资料。
7.所有货品资料输入完毕后可以按F8存盘功能按钮，然后按ESC关闭功能按钮离开货品资料画面。
8.需要对货品资料进行查询时可以在进入天思T8系统后点开基础资料模块菜单，选择货品代号设定，如果系统中的货品资料太多时系统会先弹出一个查询条件窗口，可以输入需要查询货品资料的起止货号或起止大类、中类，或用模糊查询输入货品名称、货品规格中包含的文字符，还可以选择货品特色进行查询。
输入查询条件后按F8过滤功能按钮系统就会列示出相应的货品资料。
图文：基础资料---货品代号设定---新增---相关信息---存盘2 13注意商品物料表（BOM ）我的工作台---我的工作—BOM 物料清单录入—新增—填入相关信息---存盘注意注意41．新增 2．填入相关信息3．填入所需要的子件、用量、单位成本4．存盘施华部分存货委外业务处理方案：1.定义委外子件：a.定义委外半成品b.BOM物料清单升级（适用于大部分存货委外业务）对于大部分存货委外业务（比如制成品托盘，我们只提供纸箱和板材，所以我们做完报价单以后，要对物料清单做升级修改，因为我们生产一个托盘，只是提供板材、纸箱，也就是板材+纸箱加工成了一个托盘）例：委外成品PE-1.10托盘，我公司只提供18毫米中密度板和纸箱，现在做完报价后准备做采购。
天思软件ERP流程
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2020/11/15
天思软件ERP流程
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天思软件ERP流程
生产管理
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天思软件ERP流程
流程展示
•销售订单中启用了定价政策，从销售订单开始整个流程
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天思软件ERP流程
销售
•销售订单启用了审核流程
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天思软件ERP流程
审核流程
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•软件的审核提交及审核人审核
天思软件ERP流程
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天思软件ERP流程
收款单
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天思软件ERP流程
付款单
•本次业务财务部分结束，整个流程也完成
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天思软件ERP流程
切制凭证
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天思软件ERP流程
凭证
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天思软件ERP流程
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
生产通知单
•在已生成的制令单中生成生产通知 单
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天思软件ERP流程
生产领料
•领取由采购方面采购的原料
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天思软件ERP流程
生产日报表
•领料过后做生产日报表（在软件中忽略了生产过程）
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天思软件ERP流程
成品缴库
•生产日报表后做成品缴库处理
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生产的前期准备
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天思软件ERP流程
生产需求分析
•通过生产需求分析将销售订单中要生产的产品转入进行分 析
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天思软件ERP流程
天思ERP流程(PPT35页)
采购订单
通过生产需求分析转单生成的采购订单
14
制令单
通过生产需求分析转单生成的制令单
15
采购入库走送检流程
采购品质检验流程
16
采购入库验收（IQC）
采购入库验收，并出现不合格产品及后续处理方式
17
采购合格入库
采购处理
18
采购处理
验收退回处理及重新送检处理
19
生产通知单
在已生成的制令单中生成生产通知 单
26
存货明细账
由于不考虑其他成本，所以只有原料成本400.经计算得出的成本为400
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销售出库单
该笔流程进销存方面结束
28
销售--已记账开票作业
由开票作业转入财务管理方面并且开票方式同立账方式有关
29
采购--已记账收票作业
30
收款单
31
付款单
本次业务财务部分结束，整个流程也完成
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切制凭证
20
生产领料
领取由采购方面采购的原料
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生产日报表
领料过后做生产日报表（在软件中忽略了生产过程）
22
成品缴库
生产日报表后做成品缴库处理
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制令托工在制品维护
只计算材料成本，其他成本暂时不考虑
24Βιβλιοθήκη 人工及制费分摊只计算材料成本，其他成本暂时不考虑
25
成本计算
使用默认的成本计算方式（成本计算方式在开账时设定）
LOGO
天思ERP软件
基础资料
2
客户厂商资料
3
货品资料
4
行政管理
5
财务管理
6
物流管理
7
生产管理
(职业经理培训)天思经理人操作手册
客户名称ERP操作手册名称客户电话电话客户传真传真联系人实施顾问ERP管理员时间目录第 1 部分新增客户档案： (4)第 2 部分成品代号设定： (6)第 3 部分定价政策： (7)第 4 部分填制受订单： (8)第 5 部分受订单审核： (10)第 6 部分新增原物料： (11)第 7 部分定义材料的批量： (12)第 8 部分制成品制程规划： (13)第 9 部分定义产品BOM： (14)第 10 部分分仓存量核算： (16)第 11 部分生产需求分析： (17)第 12 部分下达采购计划： (21)第 13 部分下达生产计划： (21)第 14 部分审核生产需求分析单： (22)第 15 部分下达采购单： (23)第 16 部分审核采购单： (25)第 17 部分品质检验申请： (26)第 19 部分验收退回： (27)第 20 部分进货处理： (28)第 21 部分进货退回： (31)第 22 部分采购退回： (32)第 23 部分托外加工单： (32)第 24 部分托工领料： (35)第 25 部分托工退料： (36)第 26 部分托工补料： (37)第 27 部分托工缴库检验申请： (37)第 28 部分托工缴回验收： (38)第 29 部分托工验收退回： (39)第 30 部分托外加工缴回： (40)第 31 部分托工退回单： (41)第 32 部分单厂商付款： (42)第 33 部分下达制令单： (44)第 34 部分批次产生通知单： (45)第 35 部分修改生产通知单： (46)第 36 部分生产领料： (47)第 37 部分生产退料： (48)第 38 部分生产补料： (48)第 39 部分非生产领料： (49)第 41 部分生产日报： (50)第 42 部分成品检验申请： (51)第 43 部分制成品检验： (52)第 44 部分检验单转异常通知单： (53)第 45 部分异常通知单： (53)第 46 部分异常重开通知单： (55)第 47 部分异常强制缴库： (55)第 48 部分异常报废处理： (56)第 49 部分异常重开制令单： (57)第 50 部分检验单转缴库单： (57)第 51 部分成品缴库单： (58)第 52 部分出库处理： (59)第 53 部分销货处理： (60)第 54 部分销货退回： (62)第 55 部分受订退回： (63)第 56 部分单客户收款： (63)第 57 部分库存调拨单： (65)第 58 部分库存调整单： (66)第 59 部分盘点库存： (66)第 60 部分材料出库成本计算： (68)第 61 部分材料出库成本计算： (69)第 63 部分归集制造费用： (70)第 64 部分结转制造费用： (71)第 65 部分人工及制费分摊： (72)第 66 部分结转产成品成本： (73)第 67 部分结转销售成本： (74)第 68 部分结转本年利润： (75)第 69 部分关帐： (76)第 1 部分新增客户档案：适应范围：对于新客户而言，在录入受订单前，必须先新增客户档案。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP系统操作流程指南
ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。
ERP管理软件操作手册
ERP管理软件操作手册精品汇编资料1.软件登录双击进入看到如下界面，如图选择自己所需的公司帐套双击进入操作进入之后看到如下界面，如图选择自己的用户名（有密码输入密码）按键盘的F8或界面上的确认进入进入界面看到如下界面，如图：左边为常用的报表查询单据；右边则为常用单据的操作及基础资料的设置；下方及一些软件自带按钮和右下角显示公司名称和登录用户名2.单据的通用界面及功能键介绍如下图：第一排：单据常用功能按钮；第二排：单据表头上方操作界面；第三排：单据表身操作界面；第四排：单据表头下方操作界面下图为常用功能键的功能介绍；新增：添加新单据时使用；速查:查找原有的单据使用；编辑：修改原有单据使用；删除：删除单据使用;打印：打印出来使用；存盘：单据新增、修改后保存使用3.单据操作指导3.1如下图，此界面为技术部业务的常用操作单据及报表总体介绍。
3.2增加货品资料操作。
点击进入界面，如图操作。
3.3查询原有货品资料操作。
3.4查询结果查询条件多种，根据实际方便来操作。
4.关于虚拟货品的替代件的输入操作。
点击进去基本操作如查询跟货品操作一样，不一一讲解。
两种替代方式介绍1.补量替换：2.全量替换：替代比例；5.建立标准成品BOM的操作.点击进入界面如下图。
增加BOM操作跟货品操作步骤一致，如图：当BOM确定后，还未产生后续操作时，需修改BOM。
如下操作。
当单据已经产生后续操作时，要修改该BOM则进入进入操作。
三种活动方式介绍1.增加：在原有BOM 里增加新的物料；2.删除: 删除原有BOM里的物料；3.改变：改变原有BOM里的物料货品的数量等；6.客户订制品BOM的维护操作。
点击进入界面进行操作，如下图：当单据已经产生后续操作时，要修改该订单配方则进入进入操作，操作方法跟一样，就不一一细讲。
7.报表查询等相应操作双击进入所要查询的报表要了解我们工作情况进入工作台界面。
8.订单审核作业8.1提交单据➢单据输入完成点击存盘后，在功能键按钮栏会出现[提交]按钮，如下图红色框选所示：➢点击[提交]按钮，弹出[单据提交]编辑框，选择审核人员：(注:依照不同部门选择相对应的审核人)➢选择好点击[确认]按钮完成销售订单提交工作；8.2审核单据➢审核人员在[我的工作台]—[待办事宜]中可以看到业务提交的待审核订单:➢在右侧详细信息列表中选择单据，单据右键弹出审核操作指令：➢如需查看单据详细信息后，再执行审核作业，可双击[单据号码]进入销售订单界面：➢确认单据信息无误，点击上方功能键栏位的[提交]按钮，弹出[提交单据]编辑界面：➢在[审核结果]栏位选择1.同意or 2.不同意，再填写审核意见(注:审核意见允许为空)➢填写完成点击[确认]按钮，完成销售订单审核作业8.3单据反审核➢单据反审核描述：当审核好的单据发现错误需退回给相关人员修改时；➢打开需执行反审核作业的销售订单，点击单据表头功能键【提交】按钮：➢弹出【单据提交】编辑框，可看到现在【审核结果】栏位显示未”不同意”，且不能修改：➢点击【确认】按钮，单据处于待审核状态，再次点击销售订单表头【提交】按钮，弹出【单据提交】编辑框，选择【审核结果】为”不同意”➢点击【确认】按钮，完成单据反审核操作8.4查询订单审核状况➢我的工作台-->我的单据➢我的单据分为：1.未提交：做好的单据，还未提交给相关主管审核；2.在审核：单据已经提交，在审核中，及待审人是谁；3.已审核：已经完成审核的单据；4.已退回：因某原因，单据被退回，在此显示退回的单据；。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
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天思E R P软件工程部人员操作手册
天思ERP软件工程部人员操作手册
新增货品资料：
1.操作人员用自己的用户及密码进入天思T8系统。
2.点开基础资料模块菜单，选择货品代号设定，进入[货品基础资料建档]画
面，点击新增。
3.在[一般资料]页面输入货品资料的品号、品名、规格、大类、中类、税
率、主单位、等资料（根据准备好的基础资料表格进行录入，有下划线的项目必须输入）。
4.点击其他资料切换到[其他资料]页面，输入货品的主、次供应商，预设库
位等资料。
5.可以在贸易资料、特色资料等其他页面输入相关信息。
6.一个货品资料输入完毕后可以按F8存盘功能按钮，然后再按F2新增，也
可以直接按F2新增功能按钮输入下一个货品资料。
7.所有货品资料输入完毕后可以按F8存盘功能按钮，然后按ESC关闭功能按
钮离开货品资料画面。
8.需要对货品资料进行查询时可以在进入天思T8系统后点开基础资料模块菜
单，选择货品代号设定，如果系统中的货品资料太多时系统会先弹出一个查询条件窗口，可以输入需要查询货品资料的起止货号或起止大类、中类，或用模糊查询输入货品名称、货品规格中包含的文字符，还可以选择
货品特色进行查询。
输入查询条件后按F8过滤功能按钮系统就会列示出相应的货品资料。
图文：
基础资料---货品代号设定---新增---相关信息---存盘
2 1
3
注意
商品物料表（BOM ）
我的工作台---我的工作—BOM 物料清单录入—新增—填入相关信息---存盘
注意
注意
4
1．新 2．填入相关信息
3．填入所需要的子件、用量、单位成本
4．存
施华部分存货委外业务处理方案：
1.定义委外子件：
a.定义委外半成品
b.BOM物料清单升级（适用于大部分存货委外业务）
对于大部分存货委外业务（比如制成品托盘，我们只提供纸箱和板材，所以我们做完报价单以后，要对物料清单做升级修改，因为我们生产一个托盘，只是提供板材、纸箱，也就是板材+纸箱加工成了一个托盘）
例：委外成品PE-1.10托盘，我公司只提供18毫米中密度板和纸箱，现在做完报价后准备做采购。
1.升级
本厂提供
本厂提供
2.按否
3.查询出要升级修改的物料清单
4.选择双击
5.过滤
6.选中
7.点击
8.确认
9.按是
升级以后软件自动在CP00010后面加上01 ，新的物料清单变成了CP00010-01
c.设置BOM表委外属性
设置委外标记
d.设置存货加工托外属性：
生产管理---MRP计划生产---MRP基本资料---货品附加信息
设置委外加工商
设置委外加工属性。