2021年中国电子病历产业现状及格局分析

2021年中国电子病历产业现状及格局分析
一、电子病历产业概述
卫健委发布的《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》推出电子病历新政，对于电子病历系统应用水平分级的具体评价管理方法直接扩大了中国电子病历的市场，根据该评价标准，中国电子病历系统应用水平划分为9个等级，每一等级的标准包括电子病历局部系统和对医疗机构整体系统的要求。

二、电子病历政策背景
政策是促进医疗信息化发展的重要动力，医疗卫生事业关乎国计民生，政策积极引导和市场化自主变革双轮驱动行业信息化进程。

中国电子病历市场发展主要是由国家政策主导并推进的，中国近几年发布相关电子病历政策规划明晰，重视倡导普及电子病历，把健康中国作为国家战略方针。

三、电子病历产业概述
1、市场规模
就我国电子病历市场规模而言，政策背景下渗透率快速提升，占医疗信息化市场的比例逐年提升。

根据数据，2016-2020年复合增长率为26.6%，2020年我国电子病历市场规模达到18亿元，预计2021
年规模为23.3亿元左右，2022-2025年电子病历市场仍将保持年均30%以上的增速，至2025年市场规模将超过70亿元。

2、市场结构
中国以往的电子病历市场增长以综合电子病历为主，医院大多不区分各个专科的电子病历，而未来随着专科需求的个性化和差异化越来越明显，专科电子病历市场的结构占比将有所提升。

数据显示，2020年中国专科电子病历占比为20.8%，至2025年，这一比例将进一步提升至36.0%。

未来，基于海量电子病历数据积累和专科化程度提升，电子病历能够在临床数据治理、智能决策、知识挖掘等方面实现智慧化应用。

3、评级现状
自2018年《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗信息化建设工作的通知》发布以来，电子病历建设稳步推进。

截至2020 年底，我国二级医院电子病历评级平均水平为2.03 级，三级医院为3.46级，全国电子病历评级平均为2.43级，电子病历建设进度慢于预期。

随着整体电力病历产业扩张及渗透率提升，电子病历高级别亿元数量持续增长，截止2021年前五高级别医院总数地区排名分别为江苏（37家）、广东（24家）、浙江（22家）、上海（20家）和北京（15家），新增来看，2021年排行第一仍是江苏，分别新增12家五级医院和3家六级医院。

四、电子病历竞争格局
1、市场集中度
Epic和Cerner分别为美国电子病历市场第一、第二大厂商，2019年Epic和Cerner急诊电子病历合计市占率超58%。

相较美国电子病历市场，2020年数据显示我国CR2仅为29.8%，CR7占比为74.3%，其中嘉和美康市场份额占比最高，达17.7%，整体来看，相较美国而言目前我国电子病历市场格局较分散，未来集中度仍有较大提升空间。

2021年格局来看，整体市场集中度有所上升，但整体相较美国水平仍存在较大差距，嘉和美康仍居国内龙头位置，市场份额为18%。

卫宁健康和海泰医疗位居二三位，分别占比13.3%和11.2%。

2、主要企业经营现状
就嘉和美康整体经营现状而言，随着医疗信息化产业持续扩张叠加政策推动，企业持续向好，总营收持续增长，2021年达6.52亿元，同比2020年增长22.6%，细分电子病历市场而言，2018-2020年嘉和美康电力病历平台营收分别为0.58亿元、1.19亿元和1.216亿元，2020年综合电子病历销量145件，销售额1.04亿元，单价为71.53万元/件，嘉和美康专科电子病历销量为48件，销售额为1784.36万元，均价为37.17万元/件。

2021 年，电子病历平台软件销售收入同比增长52.47%，三年复合增长率达到47.03%。

五、电子病历产业需求影响因素
1、DRG/DIP发展推动
国家医疗保障局于2021年发布《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》，到2025 年底，DRG/DIP 支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。

DRG/DIP实施所需采集数据内容基本相同，主要分为病人病案信息及医保结算信息，信息采集过程中的病案相关信息均来自电子病历系统。

同时，电子病历系统是病案质控的核心，完善且高效的电子病历系统能够保障病案信息的及时性、完整性、合理性和规范性，受益于此，未来电子病历仍存在较大的发展空间。

2、医疗信息化产业扩张
医疗信息化的增长主要来自于政策驱动，政府持续推进的医药卫生改革、医疗数字化转型升级及其所带动的医疗信息系统架构升级和新兴信息化技术应用是医疗信息化行业发展的核心推动力。

数据显示2016-2020年我国医疗信息化市场规模表现快速增长趋势，电子病历作为医疗信息化的关键组成，受益整体医疗信息化推进有望持续增长。

六、电子病历专科化、智能化趋势
随着电子病历持续发展，预计电子病历将朝向专科化、智能化发展。

根据过往数据显示，中国以往的电子病历市场增长以综合电子病历为主，医院大多不区分各个专科的电子病历，而未来注重普适性临床业务管理的综合电子病历无法满足特定科室的管理需求，更具临床
深度、贴近专科流程的专科电子病历需求日益凸显。

以美国成熟市场来看，龙头Epic的电子病历产品基于一套主体框架为所有专科进行定制，功能非常完善，是产业发展的有力支柱。