第二章市场调查方案的策划
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市场调查方案范文(三篇)
市场调查方案范文第一章：研究背景与目的1.1 研究背景随着社会的快速发展和科技的不断进步，市场竞争愈发激烈。
在这个充满变化和不确定性的环境中，市场调查成为企业了解市场需求、识别竞争对手和制定战略的重要手段。
1.2 研究目的本次市场调查旨在通过深入了解消费者需求、产品竞争情况和市场趋势等因素，为企业提供决策支持，帮助企业在市场中取得竞争优势。
具体研究目的如下：（1）调查消费者对产品的需求、特点和价值的认知和偏好；（2）了解竞争对手的产品特点和定位，分析竞争力和市场占有率；（3）研究市场趋势和未来发展趋势，提供战略建议。
第二章：研究方法2.1 数据收集方法本次市场调查将采用定性和定量相结合的方式进行数据收集。
具体方法包括问卷调查、深度访谈和观察研究等。
问卷调查将通过面对面和在线方式进行，以获取大量的量化数据。
深度访谈将通过专家采访和重点消费者访谈等方法获得消费者的主观意见。
观察研究将通过实地考察和分析竞争对手的产品特点。
2.2 样本选择本次调查将选择500名目标消费者作为样本，采取随机抽样和分层抽样相结合的方式。
样本包括不同年龄、性别、收入和地区等群体，以确保数据的代表性和可靠性。
2.3 数据分析方法本次调查将采用统计学分析方法对收集到的数据进行分析。
具体方法包括描述性统计分析、因子分析、回归分析和集群分析等。
通过对数据的分析，揭示出产品需求、竞争对手的优势和市场趋势等重要信息。
第三章：调查内容与流程3.1 调查内容本次市场调查将包括以下内容：（1）消费者对产品特点和价值的认知和偏好；（2）竞争对手的产品特点和定位；（3）市场趋势和未来发展趋势。
3.2 调查流程本次市场调查将按照以下流程进行：（1）制定调查方案：明确调查目的、方法和样本选择等；（2）数据收集：采取问卷调查、深度访谈和观察研究等方法进行数据收集；（3）数据整理与分析：对收集到的数据进行整理和分析；（4）撰写调查报告：根据分析结果撰写调查报告，提供战略建议。
第二章 市场调研方案设计
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§2-2市场调研方案的主要内容
一、调研背景 二、调研目的 三、调研内容 四、目标被访者定义 五、调查方法与抽样设计 六、样本量 七、访员安排 八、质量控制与复核 九、数据录入与处理 十、研究时间安排（自项目确定之日起） 十一、报告提交
§2-2市场调研方案的主要内容
市场调查的总体方案设计是对调查工作各个方面和全部过程 的通盘考虑，包括了整个调查工作过程的全部内容。具体如下：
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八、确定调查经费预算
市场 调查费 用的多 少通常 视调查 范围和 难易程 度而定。 一般考 虑： 1、调研方案设计费 2、抽样设计费 3、问卷设计费（含测试费） 4、问卷印刷、装订费 5、调查实施费 （调查费、培训费、交通费、 访员与督导劳务费、礼品费等） 6、数据编码、录入费 7、数据统计分析费 8、调查报告撰写费 9、其他费用（办公）
案例：“东方大厦”市场调研计划
书
一、调研背景
– 威海，作为“最适合人类居住的范例城市” 的形象已经深入人心，同时作为第一批国家环 境保护模范城市、国家园林城市、国家造林绿 化城市，其优良的环境已成为房地产业最大的 优势和卖点。 – 房地产业这一威海市最有发展前途的产业， 自1997年后开始全面复苏，并且更加标准化。 小区基础设施建设逐步完善，配套设施渐趋齐 全，个性化的开发项目层出不穷，使威海房地 产市场呈现兴盛之景。 – 目前，威海房地产市场讲究品位、突显个 性的项目不断涌现，公寓产品一时成为众商家 追捧的对象。高技区是威海市自然条件最为优 质的区域之一，尤以国际海水浴场沿岸一带， 极适合发展公寓项目。
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案例：“东方大厦”市场调研计划
20第二章 市场调查方案设计
➢ 文案调查法 ➢ 专家咨询法 ➢ 定性研究法 ➢ 指标评价法 ➢ 因果分析法
CH2-2 市场调查问题的界定
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三、界定市场调查问题
什么是市场 是指确定需要什么样的信息和如何有效地获取这些信息， 调查问题？ 以帮助管理者解决营销决策问题题 转化为市场调查问题？
正确设 计假设 的步骤
明确需 要检验 的内容
合理建立 零假设与 备择假设
构建一个 可解释的 调查问题 分析框架
掌握假设 检验的分
析技术
CH2-2 市场调查问题的界定
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《市场调查理论与方法》 主编：徐映梅
第三节 市场调查中的误差及其控制
一 抽样误差及其控制 二 非抽样误差及其控制
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调查 方案 设计 中误 差的 潜在 来源
获得相关信息
任何调查始于对象定性认识 是定性与定量认识的连接点 是市场调查全过程的第一步
是市场调查全 过程的计划书
与活动指南
统筹兼顾、统一协调 分清主次、明确责任 实现目标、达成结果
CH2-1 市场调查方案设计的重要性
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《市场调查理论与方法》 主编：徐映梅
第二节 市场调查问题的界定
一 发现营销管理问题 二 定义营销决策问题 三 界定市场调查问题 四 提出研究假设
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目 录
CONTENTS
《市场调查理论与方法》 主编：徐映梅
第一节 市场调查方案设计的重要性 第二节 市场调查问题的界定 第三节 市场调查中的误差及其控制 第四节 市场调查方案的拟定
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《市场调查理论与方法》 主编：徐映梅
第一节 市场调查方案设计的重要性
一 市场调查方案设计的内涵 二 市场调查方案设计的重要性
解释数据
02第二章 方案设计
调研目标的陈述 研究范围 研究方法 研究时间安排 经费预算 研究人员预算
重视规划书的制作 进行方案的可行性研究 对调查方案进行总体评价
市场调查方案的可行性分析
1 2
调查方案的可行性研究的方法 调查方案的总体评价
调查方案的可行性研究的方法
方 法
调查方案的总体评价
1
调查方案是否体现调查目的和要求 调查方案是否具有可操作性、是否能顺利实施 调查方案是否科学和完整 调查方案是否具有调查质量高、效果好的特点
本章目录
1 2 3
市场调查方案设计的意义
市场调查方案设计的内容及流程
市场调查方案设计的可行性分析
市场调查方案设计的意义
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市场调查委托方与受托方之间的合同或协议 市场调查者对市场从定性认识到定量认识的桥梁 在市场调查工作中起着统筹协调作用
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市场调查方案设计的特点
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规划性
全面性
可操作性 优化性
了解企业目标
•了解企业历史资料和未 来预测 •了解企业目标 •了解企业可利用资源和 调查面临的限制条件
了解企业的环境条件
•了解消费者行为 •了解企业所处的法制环境 •了解企业所处的经济环境 •了解企业的营销以及技术 手段
确定市场调查目的
正确定义 调查目标
3.确定市场 调查目标
不要将调查 目标定得太窄
与产业专家进行沟通交流
对问题进行初步分析 •选择恰当时 机和方式， 对企业决策 者进行访问
•导致企业必须采取行动、 进行决策转变的事件，或 者问题的演变过程 •针对以上问题，分析最可 能的影响因素，以及决策 者可以选择的不同措施 •企业决策者希望的市场情 况是什么? •评价有关新措施的不同选 择标准。 •与制定新措施有关的企业 文化
市场调查与预测(吴培培 江江)第二章 市场调查方案设计
• 调查对象就是根据调 查目的、任务确定调 查的范围以及所要调 查的总体，它是由某 些性质上相同的许多 调查单位所组成的。
对象范围
• 方法的说明主要是详 细说明选择什么方法 去收集资料，具体的 操作步骤是什么。
调查方法
• 明确资料分析的方法 和分析结果表达的形 式等。
分析方法
例：拟定对高度白酒消费调查，调查的范围主要定在西北和东北两个重点市场， 包括上述地区的中心城市和有代表性的市县，调查对象应该是哪些群体？
目的
• 调查的主要内容和具 体项目是依据我们所 要解决的调查问题和 目的所必需的信息资 料来确定的。
任务
例：ABC公司是我国国产智能手机三大巨头之一，在2017年之前很少做
广告投入，2018年的广告投入费用达到8000万左右，主要是在电视广告，媒 体以及印刷品等方面，为了有针对性的开展2019年度的产品宣传推荐工作，进 一步的促进产品品牌形象的传播和产品销量的进一步提升，以便在激烈竞争的 智能手机市场中立于不败之地，公司拟进行一次广告效果调查，供决策层参考。
管理 决策
推荐方案
产品销量下降
假设1：使用不同诉求的广告策略对产品的销量的 促进作用存在显著差异； 假设2：喜欢不同类型广告的顾客的人口 统计特征存在显著差异。 假设3：使用不同媒体策略的广告对商品销量的促 进作用存在显著差异
（1）界定问题的方法
与企业决策者讨论 访问行业专家 二手数据的调查（分析问题的背景） 定性研究（特殊群体），开展小样本非结构化的探索性研究，采用焦 点小组讨论法、个人深度访谈以及投射技术等。
识别问题和机会
探索性分析了解背景信息 识别产生问题的可能原因 或抓住机会的主要途径
抓住主要问题（主要矛盾）
第二章市场调查方案的设计-2017-2
③ 进程性记载项目 ④ ----用于识别问卷、调查者、受访者姓名和地址、 ⑤ 核对员、录入员等，以便校正反省，更正错误，分 ⑥ 清责任。
进程性记载的主要内容有： --问卷编号 --受访者姓名 --受访者地址 --受访者联络方式 --访员姓名
• --访员编号 • --访问时间 • --核对人 • --核对时间 • --录入人 • --地域编号 • --类别编号 • --其他环节担任人编号
本研讨的想象是,越轨行为的发生是人的一系列社会阅历延续作用的结 果.人们在这些社会阅历中逐渐构成了一定的观念、认知和情感判别，由 此招致了特定的行为动机和行为倾向。因此，应当用团体的社会阅历来 解释越轨行为。
3.研讨类型：描画性研讨、追踪研讨、个案研讨、实际性研讨
4.调查方式：实地研讨
5.调查方法：无结构访问法、临时观察
调查方案设计案例
调查表和问卷设计 1.居民私车需求与用户调查询卷 2.经销商商圈研讨调查表 3.竞争对手调查提纲 调查时间和调查期限 1.时间：私车拥有量的调查规范时点为本月末，私 车需求量的调查时距为近3年。 2.期限：从本月1日到下月30日合计60天完成，包括 调查筹划、实施和结果处置。
调查方案设计案例
6.调查范围：美国某一城市
7.剖析单位：团体
8.抽样单位：团体
9.抽样方案:以所看法的几个吸毒者为首批调查对象, 然后由这些吸毒者引见他们所看法的吸毒者,再调查第二批,第 三批吸毒者,共调查50人.
10.调查内容:
讯问内容:讯问吸毒者的吸毒阅历.如何末尾吸毒的,中间 阅历了哪些进程,如今是什么状况,吸食量是多少,中间是多少, 如今是多少,都有什么感受,能否想过戒毒,受哪些要素影响才 末尾吸毒等.
八、确定提交报告的方式
第二章 市场调查方案设计
思考题：
1、为什么可口可乐做了如此周密的市场调 研，还产生了决策失误呢？ 2、可口可乐改变口味的失败原因是什么？
案例分析
可口可乐公司将其营销调研问题限定的太窄了。调 查只限于口味问题，而没有考虑使用新可乐取代旧 可乐时消费者的感觉如何。它没有考虑无形的资 产——可口可乐的名称、历史、包装、文化遗产及 产品形象。然而对于许多人来说，可口可乐与棒球、 热狗、苹果一起成为美国的习俗，它代表了美国社 会中最更本的东西。对许多消费者来说，可口可乐 的象征性意义比它的口味更重要。
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二、市场调查方案的内容 1、前言
首先对客户所在行业的状况和企业所处社会、 经济、法律和技术等大环境进行简要分析，以此说 明行业发展趋势和企业的生存环境。 然后简要介绍客户的基本情况，并结合大市场 环境分析，清楚了解企业现状和所面临的主要问题， 也即弄清客户为什么要进行市场调研，从而确定本 次调研工作的主题。
为新产品设计包装 增加商店的客流量
通过开设新店进行市场渗透 是否应引入新产品 是否改变现有广告宣传 是否提高某一品牌的价格
调查问题
对不同包装设计有效性的测试 1、目前商店形象的测评 2、影响顾客选择商店的因素分析 备选店址的评估 消费者对新产品的偏好与购买意向 评估目前的广告的效果 决定产品的需求价格弹性以及提高价 格的影响
例. 某百货商场顾客流量研究
决策问题：如何增加到该商场购物的人数？
调查问题：找出本店与主要竞争者相比，在影响顾客惠顾的主要 因素方面的优势与差距。 组成部分： 1. 顾客选择百货商场的主要标准是什么？ 2. 根据这些标准，顾客对本店及其主要竞争者的相对评价如 何？ 3. 本店顾客的人口学和心理学特征？是否与主要竞争者的顾 客有显著差别？ 4. 能否根据对商店的评估结果和顾客特征预测商店的客流量 和偏好？ 5. 增加商场客流量的有效措施？
市场调查方法与技术 第5版 第二章 市场调查全流程
8
文献回顾
在开展研究之前，梳理和分析已有研究的现状，发现有待进一步研究之处，从而确定研究出发点。
文献回顾 的作用
• 为当前研究提供背景信息 • 与既往研究对比和承接，确定当前研究的唯一性或独创性 • 为调查问题厘清思路、启发调查者形成研究假设
文献检索 搜集与研究主题相关的研究文献，搜集范围要大于当前研究主题的范围
文献回顾 的步骤
文献阅读 阅读并分析文献，找到这些资料与当前研究主题的关系
文献综述
在最终研究报告中以独立章节综合介绍他人的研究情况，证明当前研究主题 的研究价值——独一性、理论价值、合理性
9
文献回顾对商业研究的价值
回顾相关研究领域案例回顾，找到大量可以借鉴的有效方法 比如：某家商业公司希望评估自家公司所投放广告的效果，无需研究人员从头为其设计具体的调查方法和 衡量广告效果的指标，因为过往研究中已经形成了大量被证明有效的调查方法，而对于广告效果的指标参 考借鉴，则会令该次调查结果更有可参照的评估和比较标准。
市场调查问题
市场调查需要回答： ① 目前的品牌用户和潜在用户是谁、他们的主要特征 ② 能否区分出不同类型的用户群体？是否可能进行有效的市场细分？ ③ 品牌在用户心目中的形象是怎样的？用户对品牌形象的评价(如
果确认是模糊甚至老化)，对相关房地产经纪服务的选择有怎样 的影响？ ④ 不同类型的用户群体对品牌形象的评价、以及对房地产经纪服务 的选择是否存在差异？ ⑤ 品牌选定的重点用户群体，怎样的品牌形象对他们更有吸引力、 以至影响他们对于房地产经纪服务的选择？
市场调查课程
第二章 市场调查全流程
• 理解如何识别和定义调查问题 • 掌握市场调查的研究类型 学习目标 • 掌握调查方法的分类，以及不同类型的研究内容与调查方法的适配性 • 了解设计调查方案需涵盖内容 • 了解市场调查一般流程
文献回顾
在开展研究之前，梳理和分析已有研究的现状，发现有待进一步研究之处，从而确定研究出发点。
文献回顾 的作用
• 为当前研究提供背景信息 • 与既往研究对比和承接，确定当前研究的唯一性或独创性 • 为调查问题厘清思路、启发调查者形成研究假设
文献检索 搜集与研究主题相关的研究文献，搜集范围要大于当前研究主题的范围
文献回顾 的步骤
文献阅读 阅读并分析文献，找到这些资料与当前研究主题的关系
文献综述
在最终研究报告中以独立章节综合介绍他人的研究情况，证明当前研究主题 的研究价值——独一性、理论价值、合理性
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文献回顾对商业研究的价值
回顾相关研究领域案例回顾，找到大量可以借鉴的有效方法 比如：某家商业公司希望评估自家公司所投放广告的效果，无需研究人员从头为其设计具体的调查方法和 衡量广告效果的指标，因为过往研究中已经形成了大量被证明有效的调查方法，而对于广告效果的指标参 考借鉴，则会令该次调查结果更有可参照的评估和比较标准。
市场调查问题
市场调查需要回答： ① 目前的品牌用户和潜在用户是谁、他们的主要特征 ② 能否区分出不同类型的用户群体？是否可能进行有效的市场细分？ ③ 品牌在用户心目中的形象是怎样的？用户对品牌形象的评价(如
果确认是模糊甚至老化)，对相关房地产经纪服务的选择有怎样 的影响？ ④ 不同类型的用户群体对品牌形象的评价、以及对房地产经纪服务 的选择是否存在差异？ ⑤ 品牌选定的重点用户群体，怎样的品牌形象对他们更有吸引力、 以至影响他们对于房地产经纪服务的选择？
市场调查课程
第二章 市场调查全流程
• 理解如何识别和定义调查问题 • 掌握市场调查的研究类型 学习目标 • 掌握调查方法的分类，以及不同类型的研究内容与调查方法的适配性 • 了解设计调查方案需涵盖内容 • 了解市场调查一般流程
第2章 市场调查的内容与调查方案的设计.ppt
调查内容与项目 • 被调查家庭的基本情况。项目包括户主的年龄、性别、
文化程度、职业；家庭人口、就业人口、人均年收入、 住房面积、停车位等。 • 居民家庭是否拥有私车。如果有私车的类型、品牌、价 位、购入时间等。 • 用户车况与使用测评。包括节能、加速、制动、外观造 型、平稳性、故障率、零件供应、售后服务等测评。 • 私车市场需求情况调查。包括购买意愿、何时购买、购 买何种品牌、价位、购买目的、选择因素、轿车信息获 取等方面。 • 经销店商圈研究。包括本经销店顾客的地理分布、职业 分布、收入阶层分布、文化程度分布、行业分布及商圈 构成要素等项目。 • 竞争对手调查。包括竞争对手的数量、经营情况和经营 策略等。
促销调查
广告调查； 广告诉求调查、广告媒体调查、广告效果 调查等。
人员推销调查； 营业推广调查； 公共关系调查。
2.2市场调查程序与调查方案设计
2.2.1市场调查的程序
1.调查准备阶段
确定调查目标，拟定调查项目； 确定收集资料的范围和方式； 设计调查表和抽样方式； 制订调查计划实施方案。
调查组织计划
• 由市场营销教研室全面负责规划与实施； • 使用训练有素的市场营销专业大学生30名作为调
查员； • 由市场营销教研室教师对访员的访问质量进行抽
查并及时审核。
撰写调查计划书
2.1市场调查的内容
一般来说，市场调查包括市场宏观环境调 查、市场微观环境调查和企业营销活动调查。
市场微观环境调查
居民私车需求与用户调查采用抽样的调查方法， 样本量为1000户。并采用调查员上门访问。
本经销店商圈研究采用本经销店建立的用户信息 库作全面的调研分析。
居民私车的社会拥有量和普及率通过走访统计 局、交通大队了解；
市场调研 第二章 市场调查方案的设计
通常一个市场调查项目的进度安排 大致要考虑哪几个方面的问题？
通常一个市场调查项目的进度安排大致要考虑如下 几个方面： 1．总体方案设计、论证； 2．抽样方案设计； 3．问卷设计、测试、修改和定稿；。 4．调查员的挑选与培训； 5．调查实施，搜集资料。对于大型抽样调查实施调 查之前还需要进行试点； 6．数据的审核、录入、整理和分析； 7．调查报告的撰写； 8．有关鉴定、发布会和资料出版； 9. 调研工作的总结。
讨论的问题：
1.市场调查方案的涵义和主 要内容？ 2.市场调查方案如何撰写？ 3.如何分析与评价市场调查 方案的可行性？ 4.你打算怎样为A品牌涂料策 划市场调研方案？
第一节 市场调查方案的概念和重要性
一、市场调查方案设计的概念
市场调查方案设计就是根据调查研究的目的和 调查对象的性质，在进行实际调查之前，对整个 调查工作的各个方面和全部过程进行的通盘考虑 和总体安排，以做出相应的调查实施方案，制定 合理的工作程序。 市场调研设计的含义包括： 1.指市场调研的计划、方案； 2.指调研计划、方案的策划过程。
(二)经验判断法 即组织一些具有丰富调查经验的人士或专家， 对设计出的调查方案加以初步研究和判断，以说 ，就不宜用入户面访或电话调查方式， 而适合采用拦截式调查；对于IT行业的专家和企 业家进行调查，就适宜采用深层访谈或电话访谈 等等。经验判断法能够节省人力和时间，在比较 短的时间内做出结论。但这种方法也有一定的局 限性，这主要是因为人的认识是有限的，有差异 的，事物在不断发生变化，各种主客观因素都会 对人们判断的准确性产生影响。
二、确定调查对象和调查单位
调查对象就是调查总体，即根据调查目 的、任务，确定的客观存在的同一性质基 础上结合起来的许多个别事物的整体。 调查单位(或称调查单元)就是所要调查的 社会经济现象总体中的个体，即调查对象 中的一个一个具体单位，它是调查实施中 需要具体回答各个调查项目的承担者。
第二章市场调查程序与方案设计
• 纵贯研究方案的设计应解决好以下几个问题： 1.调查网形式设计 2.样本样式设计 3.跳转表
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调查网的形式
• 设立固定的调查网进行调查 固定调查网是由调研机构建立的，它把成千上万用户吸 收在调查网里， 再根据特定的研究目的从调查网里挑 选出特定类型的用户作为典型的调查对象。然后，在预 定的间隔时间内分别从挑选出来的典型调查对象中取得 调查资料。
探索性调查 描述性调查 因果性调查
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1. 探索性调查
探索性调查又称非正式调查，指调查者对所要调查的问 题不清楚或不确定的情况下所进行的试探性调查。其目 的是为了搞清楚所要调查问题的性质和原因，明确调查 的具体目标，为下一步的深入调查做准备。
（1）有助于发现问题，寻找问题产生的原因； （2）有助于提出假设，明确调查的目标； （3）有助于制定和完善调查方案
• 现场调查（Field Survey） 现场调查是一种不使用调查网的形式， 但仍要选择固定 的典型调查对象，对这些固定的调查对象做连续地跟踪 调查，以测量其变化情况 。
19
样本的两种样式
• 纵贯研究方案中所使用的样本都是固定的，因为样本 不固定就不利于进行纵向研究。所谓固定样本(Panel) 是指调查网内(无调查网也适用) 选定的用户长期相对 固定， 历次采集资料时都使用由固定成员单位组成 的样本。
34
★ 调查时间的安排 • 探索性调查时间较少 • 描述性调查时间较多 • 因果性调查时间最长
★ 调查成本的控制 • 调查方案设计的水平越高，工作质量越好，经费越多
35
★ 市场调查成本预算 从调研委托者角度说，当一个调研项目或调研项目的一 部分任务委托给外单位的调研公司承包时，调研公司 会 订出调研总价并向委托者预报调研成本。 如果调研项目完全由企业内设的调研部门完成，那么就 在企业内部单独核算调研成本。 市场调研费用可以用一个现成的公式来表示，并用一定的 格式加以计算。这个表格称 “调研项目成本核算表” 。
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调查网的形式
• 设立固定的调查网进行调查 固定调查网是由调研机构建立的，它把成千上万用户吸 收在调查网里， 再根据特定的研究目的从调查网里挑 选出特定类型的用户作为典型的调查对象。然后，在预 定的间隔时间内分别从挑选出来的典型调查对象中取得 调查资料。
探索性调查 描述性调查 因果性调查
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1. 探索性调查
探索性调查又称非正式调查，指调查者对所要调查的问 题不清楚或不确定的情况下所进行的试探性调查。其目 的是为了搞清楚所要调查问题的性质和原因，明确调查 的具体目标，为下一步的深入调查做准备。
（1）有助于发现问题，寻找问题产生的原因； （2）有助于提出假设，明确调查的目标； （3）有助于制定和完善调查方案
• 现场调查（Field Survey） 现场调查是一种不使用调查网的形式， 但仍要选择固定 的典型调查对象，对这些固定的调查对象做连续地跟踪 调查，以测量其变化情况 。
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样本的两种样式
• 纵贯研究方案中所使用的样本都是固定的，因为样本 不固定就不利于进行纵向研究。所谓固定样本(Panel) 是指调查网内(无调查网也适用) 选定的用户长期相对 固定， 历次采集资料时都使用由固定成员单位组成 的样本。
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★ 调查时间的安排 • 探索性调查时间较少 • 描述性调查时间较多 • 因果性调查时间最长
★ 调查成本的控制 • 调查方案设计的水平越高，工作质量越好，经费越多
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★ 市场调查成本预算 从调研委托者角度说，当一个调研项目或调研项目的一 部分任务委托给外单位的调研公司承包时，调研公司 会 订出调研总价并向委托者预报调研成本。 如果调研项目完全由企业内设的调研部门完成，那么就 在企业内部单独核算调研成本。 市场调研费用可以用一个现成的公式来表示，并用一定的 格式加以计算。这个表格称 “调研项目成本核算表” 。
市场调查与预测第二册庄贵军版复习重点
市场调查与预测第二章、市场调查与预测的类型和方案策划★调研分类：一、按目的分类1、探索性调研（问题完全模糊，对问题的定义还不清楚）定义：花费尽量少的时间和成本，对市场环境或其他相关因素进行初始调查与分析。
特点：灵活性、省时、省费用调研方法：（1）利用二手资料：数据、文献、案例研究（2）定性研究：焦点小组、深入访谈（可在描述性调研的结尾对调研结论确认、核实）、观察法、投射技术小规模试点为了解进行调研非正式灵活性探索这个行业状况如何适不适合进入适用情况：（1）探寻潜在的问题或机会（2）寻找有关的新观念或新假设（3）确定企业所面临问题的表现和可能的影响因素（4）帮助确定可行性方案2、描述性调研（问题部分清晰）已有初步了解初始假设为了进一步知道特征功能进行大围的利用问卷调查进行调研消费者轮廓/比例问题/联系程度/重要性程度目的：准确的描述企业营销问题中的各个变量及相互关系。
调研方法：询问法、二手资料（质量要求更高）3、因果关系调研（问题完全清晰）控制变量调查因果的量化的关系目的：深入了解两个或多个营销变量之间的因果关系。
调研方法：实验法、二手资料（质量要求更高）推断依据：(1)伴随变化 (2)相继发生 (3)排除其他因素干扰4、预测性调研目的：为预测未来一定时期某一环境因素的变动趋势及其对企业市场营销活动的影响。
正式且定量以因果关系调研结果为依据调研方法：模型预测、统计推断、大数据-机器学习二、按研究手段的性质分类定性研究：(是什么为什么)了解性质对消费者的态度、观念、动机和行为提供主观性认识（口头、文本、视觉）定量研究：(有多少特征将来）收集数据，将信息量化后进行分析（以调查问卷为主）★定性研究与定量研究的区别：（1）定量研究适合于探索社会现象的一般状况（宏观），结论更具普遍意义；定性研究比较适合于描述和分析个别事物的细节和动态状况，得出的结论只是个例（微观），不具普遍性，但是细节更丰富，反映问题更深入。
市场调查的内容、程序与方案设计
开始“米沙”的销路很好，布卢姆预计这项业务的营业收入 可达5000万到1亿美元。不料在奥运会开幕前，由于前苏 联拒绝从阿富汗撤军，美国总统宣布不参加在莫斯科举行 的奥运会。骤然间，“米沙”变成了被人深恶痛绝的象征， 布卢姆的赢利计划成了泡影。
5
6
3、经济环境调查
经济发 展
水平
经济特 征
经济结 构
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2、商品供应能力调查
①企业现有商品生产或商品流转的规模、速度、结构状况如 何?能否满足消费要求?
②企业现有的经营设施、设备条件如何?其技术水平和设备 现代化程度在同行业中处于什么样的地位?是否适应商品生产 和流转的发展?
③企业是否需要进行投资扩建或者更新改建?
④企业资金状况如何?自有资金、借贷资金和股份资金的总 量、构成以及分配使用状况如何?企业经营的安全性、稳定性 如何?
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4、人口环境调查
A 人口数量
B 人口结构
C
人口地理 分布
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5、社会文化环境调查
9
二、微观环境调查
（二）
（一）
（三）
市场需 求调查
市场供 给调查
竞争对手 状况调查
10
（一）市场需求调查
市场需 求调查
1、人口数量和结构调查
2、社会购买力调查
3、消费者购买动机及行 为调查
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2、社会购买力调查
2.中间商选择的调查 （1）批发环节。选择一个通力合作的批发商对于企业产
品的市场开拓关系重大。要考虑调查以下内容： ①批发业务范围的地理分布区域与企业目标销售区域是
否一致； ②批发商渠道参加者有哪些？各个批发商的规模、信誉、
经销商的能力与水平、各批发商之间的竞争状况等； ③批发商掌握和反馈市场信息的能力；批发商的合作精神
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3、经济环境调查
经济发 展
水平
经济特 征
经济结 构
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2、商品供应能力调查
①企业现有商品生产或商品流转的规模、速度、结构状况如 何?能否满足消费要求?
②企业现有的经营设施、设备条件如何?其技术水平和设备 现代化程度在同行业中处于什么样的地位?是否适应商品生产 和流转的发展?
③企业是否需要进行投资扩建或者更新改建?
④企业资金状况如何?自有资金、借贷资金和股份资金的总 量、构成以及分配使用状况如何?企业经营的安全性、稳定性 如何?
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4、人口环境调查
A 人口数量
B 人口结构
C
人口地理 分布
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5、社会文化环境调查
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二、微观环境调查
（二）
（一）
（三）
市场需 求调查
市场供 给调查
竞争对手 状况调查
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（一）市场需求调查
市场需 求调查
1、人口数量和结构调查
2、社会购买力调查
3、消费者购买动机及行 为调查
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2、社会购买力调查
2.中间商选择的调查 （1）批发环节。选择一个通力合作的批发商对于企业产
品的市场开拓关系重大。要考虑调查以下内容： ①批发业务范围的地理分布区域与企业目标销售区域是
否一致； ②批发商渠道参加者有哪些？各个批发商的规模、信誉、
经销商的能力与水平、各批发商之间的竞争状况等； ③批发商掌握和反馈市场信息的能力；批发商的合作精神
市场调查与预测——第二章 市场调查方法
方法1 方法1
搜集、 搜集、分析专家的书面意见 将各位专家的判断意见汇总， 将各位专家的判断意见汇总， 形成图表，进行对比分析， 形成图表，进行对比分析，不 说明发表各种意见专家的姓名， 说明发表各种意见专家的姓名， 再分发给各位专家， 再分发给各位专家，让专家比 较自己与他人的不同意见， 较自己与他人的不同意见，修 改自己的意见和判断。 改自己的意见和判断。
• 德尔菲法的具体应用
• 对于每一轮征询的结果，调查人员要根据问题的不同类型．采用 对于每一轮征询的结果，调查人员要根据问题的不同类型． 不同的统计处理方法加以汇总、归纳。 不同的统计处理方法加以汇总、归纳。 • (一) 对数量和时间答案的统计处理 一 • 可用中位数、算术平均数和上、下四分位数来处理，求出调 可用中位数、算术平均数和上、下四分位数来处理， 查的期望值和中间数。此外还要计算极差， 查的期望值和中间数。此外还要计算极差，以反映专家意见 的差异程度。 的差异程度。
第一节 文案调查法
• 文案调查法
• 又称间接调查法，是利用企业内部和外部现有的各种信息、 又称间接调查法，是利用企业内部和外部现有的各种信息、 间接调查法 情报资料，对调查内容进行分析研究的一种调查方法。 情报资料，对调查内容进行分析研究的一种调查方法。
• 文案调查法的特点
• 文案调查是收集已经加工过的次级资料，而不是对原始资料 文案调查是收集已经加工过的次级资料， 的收集 • 以收集文献性信息为主，具体表现为各种文献资料 以收集文献性信息为主， • 所收集的资料包括动态和静态两个方面，尤其偏重于从动态 所收集的资料包括动态和静态两个方面， 角度， 角度，收集各种反映市场变化的历史与现实资料 • 文案调研不受时空限制，可获得实地调查难以取得的大量历 文案调研不受时空限制， 史资料
2调查方案设计
第二章调查方案设计第一节调查方案设计的概念与重要性一、调查方案设计的概念中国有句古话：“凡事预则立，不预则废”，意思是说，做事之前有所预谋、有所准备，才有成功的可能，否则极有可能失败。
市场调查方案设计，就是根据调查研究的目的和调查对象的性质，在进行实际调查之前，对调查工作总任务的各个方面和全部过程进行的通盘考虑和安排，以提出相应的调查实施方案，制定合理的工作程序。
市场调查的范围可大可小，但无论是大范围的调查，还是小规模的调查，都会涉及相互联系的各个方面和各个阶段。
所谓的各个方面，是指要考虑到调查所要涉及的各个组成项目。
例如，对某超市竞争能力进行调查，就应将该市所有超市的经营品种、质量、价格、服务、信誉等各方面作为一个整体，对各种相互区别又密切联系的调查项目进行整体思考，避免在调查内容上出现重复和遗漏。
所谓的全部过程，是指调查工作所需经历的各个阶段和环节，即调查资料的搜集、整理和分析等。
只有对此事先作出统一考虑和安排，才能保证调查工作有秩序、有步骤地顺利进行，减少调查误差，提高调查质量。
二、调查方案设计的重要性市场调查是一项复杂的、严肃的、技术性较强的工作，为了在调查过程中统一认识、统一内容、统一方法、统一步调，圆满完成调查任务，就必须事先制定出一个科学、严密、可行的工作计划和组织措施，以使所有参加调查工作的人员有章可循。
具体来讲，市场调查方案设计的重要性有以下三点：1.从认识上讲，市场调查方案设计是从定性认识过渡到定量认识的开始阶段。
虽然市场调查所搜集的许多资料都是定量资料，但是应该看到，任何调查工作都是先从对调查对象的定性认识开始的，没有定性认识就不知道应该调查什么和怎样调查，也不知道要解决什么问题和如何解决问题。
2.从工作上讲，调查方案设计起着统筹兼顾、统一协调的作用。
现代市场调查可以说是一项复杂的系统工程，对于大规模的市场调查来讲，尤为如此。
在调查中会遇到很多复杂的矛盾和问题，其中许多问题是属于调查本身的问题，也有不少问题则并非是调查本身的问题，而是与调查相关的问题。
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一、市场调查专业机构
• （二）职能 1.承接调查项目
专门人才、丰富的经验能力、调查范 围广 2.提供信息 3.咨询顾问
一、市场调查专业机构
• （三）市场调查公司选择考虑因素 1.调查机构的信誉 2.业务能力 3.调查经验 4.报价水平
二、企业内部的市场调查机构
（一）企业内部市场调查机构的类型
1.没有明确的组织机构承担市场调查任 务
八.制定调查的组织计划
• 确定调查相关人员的工作范围与职责
• 方案策划 • 抽样设计 • 印刷 • 调查实施 • 数据处理 • 报告撰写 • 鉴定费、新闻发布会
九.确定调查资料处理计划
• 对资料的汇总、整理、统计（年龄、性别、年纪）
十.调查策划方案的撰写
• 引言 • 调查背景 • 调查事实说明 • 调查进度表 • 调查结果分析 • 调查费用预算 • 附录
第二节 市场调查总体方案设计
• 一.确定调查目的 • 二.确定市场调查项目 • 三.确定调查的对象和调查单位 • 四.制定调查问卷 • 五.做好时间规划 • 六.确定调查方式和方法 • 七.调查费用预算 • 八.制定调查的组织计划 • 九.确定调查资料处理计划 • 十.调查策划方案的撰写
一.确定调查目的
• 明确调查目的
在很多情况下，企业针对出现的或要解决的问题只 是由市场调查部门提出一个大致的调查范围或意图 ，因而对于市场调查部门来说，需要根据调查范围 来确定调查的主题。如果企业提出销售不畅的问题 ，调查范围有了，就要首先针对影响销售的诸多因 素进行调查，是渠道选择不当，还是质量有问题； 是设计问题，还是包装不适宜等。初步调查后如果 发现是渠道不畅的原因，则要把下一步的调查重点 放在渠道的选择上，也就是在关键问题上下功夫， 这样才能提出实质性的意见和建议。
第二章 市场调查方案策划
第二章 市场调查方案策划
• 第一节 市场调查方案策划的意义 • 第二节 市场调查总体方案设计 • 第三节 市场调查组织策划
第一节 市场调查方案策划的意义
• 市场调查方案策划的含义 • 市场调查方案策划的意义 • 市场调查方案策划的原则
第一节 市场调查方案策划的意义
• 市场调查方案策划的含义 在市场调查之前，根据调查研究目的 和调查对象的实际情况，对调查中需 要着重解决的问题的各个方面和各个 阶段进行系统分析，确定调查目标， 选择适当调查六.确定调查方式和方法
• 调查方式 调研活动组织方式：市场普查、抽样调查、重点调 查、典型调查…
• 调查方法 面谈法、观察法、实验调查
七.调查费用预算
• 方案策划费 • 抽样设计费 • 印刷费 • 调查实施费（差旅费、人工费、工交费、礼品费） • 数据处理费 • 报告撰写费 • 鉴定费、新闻发布会费用 • 办公费 • 其他
第三节 市场调查组织策划
• 市场调查组织策划是实施市场调查研 究活动的主体，是调查活动顺利开展 的保障。
一、市场调查专业机构 二、企业内部的市场调查机构 三、市场调查人员的选择和培训
一、市场调查专业机构
• （一）含义
• 专门从事市场调查业务的独立的机构 与组织，有自己专门的队伍或调查体 系。
• 专门从事市场调查的公司；兼办市场 调查业务的经营顾问公司；广告调查 机构；大学院校；服务团体；咨询公 司等
2.企业中明确由某个或者几个职能机构 或业务机构兼负责和承担市场调查的 全部或者部分职能
3.设置专门的市场调查机构与市场调查 人员
二、企业内部的市场调查机构
（二）企业内部市场调查机构配置的影 响因素
1.企业规模 2.经营业务性质和规模 3.企业的经营条件 4.市场情况
三、市场调查人员的选择和培训
值
三.确定调查的对象和调查单位
• 调查对象 根据调查任务和目的，确定本次调查范围以 及要调查的那些现象的总体。
• 调查单位 调查对象中所要调查的单位
注意： 1.调查对象和调查单位的范围要严格按照调查
目的选取 2.调查单位的确定取决于调查方式的约束 （普查、抽样）
四.制定调查问卷
• 对调查问卷 • 进行科学的 • 排版
是市场调查活动的基础
是检查调查活动的依据
第一节 市场调查方案策划的意义
• 市场调查方案策划的意义 ➢深入认识调查问题 ➢是调研人员完成调查活动的指南，是
领导者了解调查活动的依据，是调查 策划人员水平与能力的体现 ➢在市场调查中起着协调统帅作用
第一节 市场调查方案策划的意义
• 市场调查方案设计的原则 ➢可行性原则 ➢经济性原则 ➢灵活性原则
五.做好时间规划
• 1.方案的设计、论证时间 • 2.抽样设计时间 • 3.问卷设计、测试、修改时间 • 4.问卷印刷时间 • 5.调查访问员的招聘、培训时间 • 6.调查的组织实施时间 • 7.调查数据的整理时间 • 8.数据的分析时间 • 9.调查报告撰写、修订、定稿时间 • 10.鉴定、论证与发布
• 选择 根据需要选择
• 培训 1.短期培训 2.模拟训练 3.分层培训
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一.确定调查目的
• 明确调查目的 （1）为什么要做调查？ （2）了解调查的大体内容 （3）调查有何用？ 确定具体调查目的的途径： 1.内部讨论研究 2.与决策者交谈讨论 3.向专家请教 避免调查目的过于宽或者过于窄
二.确定市场调查项目
• 调查项目的设计必须围绕调查目的。 • 调查各个项目之间需要有一定的联系 • 调查项目应该表达清楚、可行、有价