锰系合金产能情况

锰系合金产能情况

我国铁合金以普通合金为主，其产能约占整个铁合金产能的85%，普通合金中主要分为锰系、硅铁、铬系合金。从08年情况看，产能最大的品种为锰系合金，其生产企业为750家，产能为1400万吨，其次为硅铁，铬铁排第三位。

表：我国铁合金品种分类情况

我国锰系合金产能在近几年一直占我国铁合金总产能的一半左右，而其中比例最大的为硅锰合金的比例，占铁合金总产能的38% ，锰合金产能的75%左右。下表为近几年锰系合金产品产能情况：

表：我国锰系产品产能情况（单位：万吨）

备注：2009年锰合金产能统计需要在2010年才能统计出来

2.1.2 锰系合金产量及增长率情况

1）国际锰系合金主产地产量分布情况

世界锰系合金总产量为1370万吨，中国产量742万吨，约占总产量54%，其次为乌克兰、南非、印度，产量分别占总产量的9%、7%、8%。世界4大锰系合金生产国总量占世界的78%。

由于中国和印度都为发展中大国，劳动力成本低，对环保要求不十分严格。

再由于近年中国和印度经济发展迅速，带动钢铁产业快速发展，从而拉动对锰合金需求。

2004年世界锰铁产量479万吨，比2003年增长18.42%，2008年世界锰铁产量575万吨比2007年增长2.95%，从近五年世界锰铁产量的整体看，总的发展趋势在增加，年平均增长率约7.58%。2008年世界硅锰产量795万吨比2007年增长4.4%，2004年增长幅度最大为17.50%。

近五年，由于世界钢铁工业的发展，对锰合金的需求量也在逐年递增，而2008年下半年由于金融危机的影响，使世界锰合金的产量在2008年第四季度极度下滑，各大钢铁公司都纷纷做出减产计划，并且幅度很大，按2008年11月份世界各大钢厂公布的减产情况，2008年四季度到2009年一季度，世界钢铁减产量在2144万吨左右。这次金融危机造成了工薪阶层的购买力下降，这对钢铁生产企业主要的下游客户房地产和汽车制造两个实体经济冲击很大，从而影响到锰合金的采购量。

预计明年世界锰合金产量与2009年相当，2010年以后世界锰合金产量会有缓慢回升。

表：近5年国际锰合金产量及增长率（单位：万吨）

备注：2009年国际锰合金产量需要在2010年才能统计出来

2）中国锰系合金产量分布情况

近几年，由于钢铁行业的发展，对锰系合金的硬性需求存在且不断扩大，锰系合金的生产总量从2004年的424.22万吨增长到2008年的742.68万吨，年平均增长率保持在19.5%，其中硅锰由2004年的252.34万吨增长到2008年的509.47万吨，年平均增长率20.8%，高碳锰铁产量从2004年131.4万吨增长到2008年的157.81万吨，年平均增长率21.07%，中低锰铁从2004年40.48万吨增长到2008

年的75.4万吨，年平均增长率为41.9%。

由下表可以看出，中低碳锰铁产量的年平均增长率为最高，该品种的市场扩张速度最快。这是我国的钢铁行业结构自2004年升级迅速，特钢的产量逐渐增加的结果。同时我国的特钢和精炼钢种的比例仍与国际市场有差距，所以我国中低碳锰铁市场相对潜力最大。

表：我国锰系合金产量情况（万吨）

备注：2009年国际锰合金产量需要在2010年才能统计出来

2.1.3 中国锰系合金产量分布情况

1）锰合金生产地区分布

我国锰合金受锰矿资源、电力、能源等因素的影响，锰系合金厂商主要集中在中南地区、西南地区，以2008年为例，全国锰合金产量为742.68万吨，其中中南地区锰合金产量为289.2万吨，占全国的38.94%，西南地区229.67万吨，占全国的30.92%。（见下表）

表：2005-2008年全国锰合金产量区域分布（万吨/年）

备注：2009年国际锰合金产量需要在2010年才能统计出来

2）锰系合金产量地区分布情况

西南五省贵州、四川、广西、云南、湖南是传统的锰系合金的主要产地。以2008年为例，广西省锰合金产量167.15万吨，占全国锰合金总量的22.51%、贵州占12.0%、湖南占13.67%、四川占11.48%、云南占5.45%。整个西南地区锰合金占全国65.11%，比2005年的73.86%有所减少，集中优势相对减弱。由于华北、东北地区是钢材主产区，也是铁合金的主要消费地，而近两年华北、东北地区硅锰、锰铁的产量呈现增长趋势，又由于当地具有焦炭、锰矿资源的优势，发展较为迅速。

表：中南、西南地区5 省锰系铁合金产量的发展情况（单位：万吨）

备注：2009年国际锰合金产量需要在2010年才能统计出来

2.1.4 各地硅锰产品成本分析

硅锰生产主要成本主要为原料成本、电力成本、设备成本以及管理成本。各成本中以原料消耗为最大，其次为电力成本、设备成本、管理成本。下面就以占锰合金产量比例约70%的硅锰为例说明

原料成本：

锰合金冶炼过程中，原材料主要为进口锰矿，富锰渣，国产锰矿及焦炭，其

中国产锰矿与进口锰矿的使用比例大约为2：1。焦炭消耗量较少，约为600Kg 左右。

进口锰矿受国外矿业巨头影响，价格从2003年开始飙升，到2008年经济危机才有所停歇，进口锰矿上涨对锰合金成本谓之巨大，以现在进口锰矿2500元/吨计算，65#17硅锰合金单耗为1750元，约占现在销售7000元/吨的25%。国内矿价格800元/吨，单耗为880元，占销售价格的12.7%。富锰渣价格1250元/吨，单耗875元，占销售价格的成本比例12.5%，焦炭价格1450元\吨，单耗870，占成本比例12.5%，所以主要原料单耗总和占销售价格的62.7%。

电力成本：

65#17硅锰电力单耗为4200度/吨，电价约0.4元/度，硅锰电力成本约为4200×0.4=1680元/吨。占销售价格的24%。

锰系合金主要生产区域为西南、中南，其产量占全国总产量的69%，所以西南、中南地区的电力供应及价格对锰系合金的影响非常大。

西南、中南地区火电资源比较匮乏，水利资源虽然相对丰富，但受冬季枯水期的影响，电力相对短缺。除此之外，西南地区还担负着广东地区电力供应，其电力供应更加紧张。

长期看，由于福建的核电站点逐步建立，广州电力供应会相应缓解。就西南地区电力供给分析，贵州的电力潜力最大，因为其水电与火电并存，受枯水期影响较小。

设备成本及管理成本略

2.2 供需情况及预测

2.2.1 中国锰系合金的进出口概述

我国近几年进口锰矿市场变化分析

近年来我国进口锰矿逐年递增，除2005年小幅下降外，自2003-2008年，