国际石油钻井市场发展趋势

国际石油钻井市场发展趋势

国际石油钻井市场主要由钻井工程承包作业和钻井技术服务项目两部分组成，前者包括陆上和海上钻井工程承包作业；后者涉及钻井液/完井液、工具、装备、仪器、软件、定向、固井和完井等一系列技术服务项目。

进入21世纪以来，全球经济复苏拉动油气需求快速增长，不断攀升的油气价格，促使各大石油公司不断增加油气勘探开发（E&P）投资，扩大E&P市场规模，这使得占E&P投资60%左右的钻井市场规模随之加大，全球在用钻机数量、钻井数量等指标上涨，大量钻井承包商和技术服务公司涌入国际市场，市场竞争日趋激烈。为了应对日益激烈的市场竞争，钻井承包商和技术服务公司通过调整竞争策略，改进装备，增加技术含量等措施，不断加强自身的市场竞争力。

一、国际石油钻井市场规模及主要特点

近几年，在油价上涨、E&P投资不断增加的带动下，全球石油钻井市场规模总体呈扩大态势，主要反映出以下特点。

1. 全球钻井市场总支出随E&P投资增长

在全球E&P投资的带动下，近几年全球钻井市场总支出呈增长态势（见图1）。全球钻井支出从2000年的650亿美元增加到2004年的980亿美元左右，增幅达到50%。几年来全球钻井市场总支出一直占全球E&P投资的60%左右。

国际石油钻井市场规模扩大使钻井工程承包和技术服务的工作量增加。根据法国石油研究院分析，2003年全球石油钻井市场总规模达到800亿美元，而2004年已上升到980亿美元，其中陆上钻井承包、海上钻井承包和钻井技术服务市场总值分别达到94、134和752亿美元左右（见图2）。

2004年全球钻井工程承包市场总值达到228亿美元，较2003年增长约8%，预计2005年全球钻井工程承包市场总值较2004年增长4%，达到237亿美元。由于陆上钻井数目增加，2004年，全球陆上钻井工程承包规模价值达到94亿美元，同比增长21%；海上钻井工程承包规模价值为134

亿美元，同比仅增长1%。2000～2004年全球陆上和海上钻井工程承包市场变化趋势见图3。

2. 主要钻井指标呈增长势头

随着全球钻井工程承包市场的不断扩大，钻井工作量逐渐增加，市场上各项钻井指标也在相应增长。

全球在用旋转钻机数量从2000年的1913台增加到2004年的2380台（见图4），增幅达到24%。其中拥有在用旋转钻机数量最多的国家依次是美国、中国、俄罗斯和加拿大。2004年美国在用旋转钻机数量占全球总数的三分之一。

全球的钻井数也在大幅度增加，2004年较2000年增长21%，达到82308口（见图5）。独联体、南美、北美和非洲是钻井数量增长幅度最高的地区。北美地区的钻井数量继续保持全球之最，2004年约占全球钻井总量的70%，其次是远东地区、东欧与独联体和南美地区。钻井数最多的国家依次是美国、加拿大、中国和俄罗斯，2003年这四个国家的钻井数占全球钻井数的87.2%。

占全球钻井工程承包市场规模近三分之二的海上钻井数量近年来缓慢增加，1999～2005年全球海上钻井数见图6。虽然海上钻井工程占钻井工程承包市场的60%以上，但海上钻井数只占全球钻井总数的4%～6%。海上钻井主要分布在北美、远东和西欧等地区，其中美国是海上钻井数最多的国家，其绝大部分海上钻井位于墨西哥湾，2004年墨西哥湾海上钻井835口，约占全球海上钻井数的27%。

3. 特殊工艺井和高新钻井技术加强

经过多年的发展，水平井、分支井、大位移井、欠平衡等钻井技术现已成为成熟的钻井技术，在油气勘探开发中发挥着重要作用，为提高探井成功率、单井产量和降低吨油成本做出了贡献。此外，近几年应用欠平衡技术钻井的井数逐年增长，尤其在美国和加拿大，欠平衡钻井技术得到了大量应用。

4. 进入国际市场的钻井承包商增加

截止到2004年底，在国际钻井承包商协会（IADC）注册的钻井承包商已达250家（见表1），世界上绝大部分的陆地钻机和海上钻机掌握在这些钻井承包商手中，他们中绝大部分兼做修井作业，只有极个别是专职修井的承包商。在这些注册承包商中，专门从事陆上钻井工程承包作业的有195家，专门从事海上钻井工程承包作业的有30家，另外有25家承包商兼做海上和陆上钻井承包作业。从这些钻井承包商的地区分布来看，美国拥有138家，占总数一半以上，另外欧洲有38家，其他地区有74家。

5. 市场竞争加剧，多数钻井承包商收入减少

国际石油钻井市场规模的扩大也使得参与市场竞争的公司增多，特别是国际钻井工程承包作业量增加，导致大量承包商涌入市场，使市场竞争愈演愈烈。由于供过于求的矛盾日益突出，导致一些钻井承包商近几年的收入减少，利润下降，甚至亏损。2002～2004年全球陆上及海上主要钻井承包商收入情况见表2和表3。

二、国际钻井承包市场的主要经营者及其竞争策略

目前，活跃在国际钻井承包市场上的主要陆上承包商有美国Nabors工业公司、CNPC长城钻井公司、美国Pride国际公司、加拿大精确钻井公司、英国KCADEUTAG钻井公司、美国Helmerich & Payne 公司、美国Parker钻井公司等。海上主要的钻井承包商有美国Transocean公司、美国GlobalSantaFe公司、美国Pride国际公司以及美国Noble公司、美国Diamond海上钻井公司、美国ENSCO公司、美国Rowan 公司和中海油田服务公司。

此外，还有一批技术服务商和装备制造商为钻井提供技术服务和装备，其中贝克休斯、哈里伯顿、斯伦贝谢和威德福是全球四家最大的钻井技术服务公司。他们几乎垄断了高端钻井技术服务市场，例如地质导向、旋转闭环导向钻井、自动垂直钻井、套管钻井、可膨胀管等。美国国民油井设备公司是全球最大的钻井设备供应商。

面对竞争日趋加剧的国际钻井承包作业市场，国际钻井承包商通过调整发展战略和经营策略、增加技术含量和提高作业质量来强化自身的市场竞争力，采取的具体措施包括：

1）与主要石油公司和综合性服务公司建立长期合作关系，并不断加强这种关系；

2）积极采用新技术、新装备，提高作业质量和服务能力，加强市场竞争力；

3）强化QHSE管理；

4）巩固现有市场，开拓新市场，保持作业区域多样化，规避作业风险；

5）促进经营业务多样化，培育一体化服务能力——发展钻井服务项目经营与工程设计能力、提供装备租赁服务、形成装备改/制造能力；

6）提供总承包一体化服务；

7）海陆并进，扩大承包作业市场份额；

8）钻井修井并举，延伸服务领域，进军油田生产服务市场。

三、结论

综上所述，笔者对当前国际石油钻井市场发展趋势提出以下几点看法。

1）在全球油气需求旺盛和国际油价持续走高的形势下，国际各大石油公司不断增加在E&P领域的投资，使国际石油钻井市场（包括钻井工程承包作业市场和钻井工程技术服务市场）规模逐渐扩大，预计2005年将保持这种趋势。

2）国际石油钻井市场规模的扩大，使钻井工程承包和钻井工程技术服务的工作量增加。2004年全球石油钻井市场总规模达到980亿美元，其中钻井技术服务市场总值为752亿美元，陆上钻井承包94亿美元，海上钻井承包134亿美元。相比之下，钻井技术服务市场和海上钻井承包市场规模更加庞大。因此，建议国内石油公司在继续拓展海外陆上钻井承包市场的同时，整合内部钻井技术服务资源，将开拓海外钻井技术服务市场作为下一步工作的重点，同时将进军海外海上钻井承包市场作为中长期的发展方向。

3）国际石油钻井市场规模的扩大，也使参与市场竞争的公司增多，特别是国际钻井工程承包作业量的增加，导致许多承包商涌入市场，加剧了市场竞争和供需矛盾，使一些钻井承包商收入和利润减少，甚至出现亏损现象。这些问题应该引起我国实施“走出去”的石油公司的高度重视。建议这些公司结合市场需求和自身能力，有选择地开发钻井及服务技术，强化技术和服务质量，增强产生经济效益的能力。

4）面对竞争激烈的钻井工程承包作业市场，主要钻井承包商不断调整发展战略与经营策略，采取各种措施，强化自身的市场竞争力，其中包括：通过与主要石油公司和技术服务公司发展长期合作关系，稳固市场份额；通过兼做海陆钻井业务，扩大市场份额；通过选择性发展钻井技术服务能力，延伸服务市场；通过兼做修井业务，跻身油田服务市场。此外，有实力的承包商还积极发展总承包、一体化服务或带资作业能力，满足特殊客户的需求。这些措施基本体现了钻井承包商的发展战略和经营理念，值得我国的石油公司在扩大海外钻井市场规划中加以借鉴。

作者：中国石油集团经济技术研究中心杨金华刘兵

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