加工型橡胶助剂项目招商引资报告

加工型橡胶助剂项目招商引资报告
xxx投资公司
摘要
该加工型橡胶助剂项目计划总投资15616.88万元，其中：固定资产投
资13160.78万元，占项目总投资的84.27%；流动资金2456.10万元，占项目总投资的15.73%。

达产年营业收入20988.00万元，总成本费用15880.44万元，税金及
附加267.46万元，利润总额5107.56万元，利税总额6079.51万元，税后
净利润3830.67万元，达产年纳税总额2248.84万元；达产年投资利润率32.71%，投资利税率38.93%，投资回报率24.53%，全部投资回收期5.58年，提供就业职位405个。

依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发
展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、
建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

......
项目概述、建设必要性分析、项目市场分析、产品及建设方案、项目
选址方案、土建工程说明、项目工艺技术、环境影响说明、项目职业保护、项目风险评价、项目节能分析、项目实施进度、投资方案计划、经营效益
分析、项目总结、建议等。

第一章项目概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户
惊喜的产品和服务。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚
持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方
便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的
追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热
情投身于建设宏伟大业。

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为
质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；
以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展
目标。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了
科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机
构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人
民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。

公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（三）公司经济效益分析
2002年，我国橡胶消费量达到306万吨，居世界第一，开始步入世界橡胶工业大国之列。

自1985年到2016年，我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元，规模增长了约94倍，实现利润由13亿元增长至647.39亿元，增长了约49倍2。

2016年，我国橡胶总消费量为926万吨3；预计到2025年，我国橡胶消费量将达到1,518万吨，较2016年增长63.93%4。

未来橡胶工业的快速发展为橡胶助剂产品的需求提供了广阔的市场空间。

橡胶助剂行业的下游产业
是橡胶制品行业，包括轮胎制造，力车胎制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，橡胶靴鞋制造，日用橡胶制造，橡胶
制品翻修及其他橡胶制品等子行业。

其中轮胎行业用胶量最大，用量
约占整个橡胶工业的70%。

随着我国汽车销量以及保有量的不断提高，增量、存量双重保证了我国轮胎需求的持续增长，进而带动了橡胶助
剂行业的稳定发展。

此外，随着各国对轮胎性能要求的提高，轮胎产
品质量提升和产业结构优化是未来我国轮胎行业发展的主要方向，这
也将为高技术含量的特种橡胶助剂提供更广阔的发展空间。

近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，但行
业竞争规范的程度较低。

大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战
略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行
业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在
国际市场的整体竞争力，行业竞争格局有待于进一步的整合。

随着特
种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显，对
特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对助
剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。

目前，除国内少数产
业规模较大的企业自主创新能力突出外，行业内大多数企业面临着资
金不足和研发设备及人员短缺的情形，导致技术进步缓慢，产品创新
程度较低，进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和盈利能力。

特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品，其价格走势与原油
价格走势密切相关。

因此，橡胶助剂行业的主要原材料价格受经济周期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响，呈现出持续波动趋势，对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。

我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。

截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企
业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂
产量的90%以上。

其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均
位居世界前列。

全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、
收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市
场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入13600.21万元，同比增长20.39%（2303.77万元）。

其中，主营业业务加工型橡胶助剂生产及销售收入为11073.37万元，占营业总收入的81.42%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3484.18万元，较去年同期相
比增长716.98万元，增长率25.91%；实现净利润2613.13万元，较去年同
期相比增长243.18万元，增长率10.26%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
加工型橡胶助剂项目
橡胶助剂产品的上游原料主要是各类石油化工产品；下游市场主
要是各类橡胶制品的生产企业，广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等行业。

主要产品为特种橡胶助剂，其上游原材
料主要为来自石油化工行业的基础化工产品，如苯酚、间苯二酚、异
丁烯、二异丁烯、甲醛等，供应充足，其价格的波动主要是受国内外
宏观经济形势和石油价格的影响。

2014年以来，在全球经济放缓、国
内经济发展步入“新常态”、原油价格持续低迷的大环境下，我国苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯及甲醛价格整体走低并处于低位。

2016年9月，OPEC八年来首次达成减产协议，全球原油减产，上述原
料的价格有所回升。

橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂，尤
其废水中通常含大量的有机物，处理难度较大，成本较高。

随着我国
环保要求不断趋严，生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至
停产的情况。

因此，只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助
剂企业才能实现可持续发展。

推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造推进橡胶助剂行业
自动化、信息化及智能制造。

全面推进实施制造强国战略。

《中国制
造2025》明确指出，加大先进专用材料的研发力度，推动其产业的升
级和可持续发展。

目前，我国橡胶助剂行业的生产效率仍然较低，根
据《中国橡胶工业年鉴（2016-2017年）》统计，我国橡胶助剂企业人均销售额仅为80万元左右，与世界先进水平差距较大。

提高自动化生
产水平，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发
展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

（二）项目选址
xxxx工业示范区
（三）项目用地规模
项目总用地面积45729.52平方米（折合约68.56亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数55.34%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率5.74%，固定资产投资强度191.96万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积45729.52平方米，建筑物基底占地面积25306.72平
方米，总建筑面积59905.67平方米，其中：规划建设主体工程47825.54
平方米，项目规划绿化面积3438.03平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计134台（套），主要包括：精研磨机(釜)、分散器、真空泵、乳化机、储罐等，设备购置费6052.54万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1281758.60千瓦时，折合157.53吨标准煤。

2、项目年总用水量19144.42立方米，折合1.64吨标准煤。

3、“加工型橡胶助剂项目投资建设项目”，年用电量1281758.60千
瓦时，年总用水量19144.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
159.17吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.89吨标准煤/年，项目总节能
率23.26%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxxx工业示范区发展规划，符合xxxx工业示范区产业结构
调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行
的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生
态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15616.88万元，其中：固定资产投资13160.78万元，占项目总投资的84.27%；流动资金2456.10万元，占项目总投资的15.73%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20988.00万元，总成本费用15880.44万元，税
金及附加267.46万元，利润总额5107.56万元，利税总额6079.51万元，
税后净利润3830.67万元，达产年纳税总额2248.84万元；达产年投资利润率32.71%，投资利税率38.93%，投资回报率24.53%，全部投资回收期5.58年，提供就业职位405个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxxx工业示范区及xxxx工业示范区加工型橡胶助剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxx工业示范区加工型橡胶助剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“加工型橡胶助剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位405个，达产年纳税总额2248.84万元，可以促进xxxx 工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.71%，投资利税率38.93%，全部投资回报率24.53%，全部投资回收期5.58年，固定资产投资回收期5.58年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设必要性分析
一、行业发展背景分析
（一）行业相关产业政策
1、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》
（1）第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”，支持橡胶助剂行业发展；
（2）第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置”，第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二（1,2-亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂D生产装置”，规范橡胶助剂行业生产清洁化。

2、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》
“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项，将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。

3、《轮胎产业政策》
第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。

4、《关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见》
确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。

5、《橡胶工业“十二五”科学发展规划意见》
明确了我国橡胶工业的发展方向，将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心，伴随着中国橡胶工业的稳步发展，将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。

6、《橡胶工业“十三五”科学发展规划意见》
对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。

7、《中国橡胶工业强国发展战略研究》
提出了中国橡胶工业强国战略。

到2025年，橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元，销量利润率从7%提至15%，橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。

8、《高新技术企业认定管理办法》
将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品，列为当前重点支持的高新技术发展领域，享受高新技术企业相关税收优惠。

9、《轮胎标签管理规定》
通过在轮胎上贴标签，提供统一轮胎参数信息，进一步推动轮胎
绿色产业化，促进轮胎制造企业工艺路线的升级，进而推动轮胎用助
剂工艺的提升。

（二）行业竞争格局
1、行业整体竞争格局
我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。

截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企
业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂
产量的90%以上。

其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。

全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市
场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

2、行业内主要生产企业
根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣
奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工
股份有限公司和彤程新材等。

国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在
一定差异，行业内主要企业均拥有自己的主导产品，专注于不同的细
分市场，产品系列各具特色，并不存在全面的直接竞争关系，只是在
部分产品上存在直接的竞争。

根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要特种橡胶助剂企业包
括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工
有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。

橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂，彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商
之一。

3、行业进入壁垒
（1）资本壁垒
环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性
能化和系列化提出了更高要求。

只有具备一定资本实力的橡胶助剂生
产企业，才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力，满足行业对
环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。

（2）技术壁垒
橡胶助剂生产工艺流程相对复杂，产品导入的测试期，生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长，这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。

（3）认证壁垒
橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。

橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用，所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎，对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。

因此，轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。

（4）环保治理壁垒
橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂，尤其废水中通常含大量的有机物，处理难度较大，成本较高。

随着我国环保要求不断趋严，生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。

因此，只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。

（三）行业利润水平的变动趋势及变动原因
橡胶助剂行业的利润水平主要受化工原料价格变动、产业政策和产品生产技术水平的影响。

1、原材料价格的变动影响
橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度，导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。

行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力，可以及时调整定价手段以应对原材料价格波动；中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因，利润受原材料价格波动的冲击较大。

2、产业政策的影响
橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业，该产业将保持较长的景气周期，行业整体发展长期向好。

与此同时，随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高，产业升级成为未来发展趋势之一。

不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场，生存空间更加有限。

相比之下，行业内技术领先企业的竞争力持续提高，行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。

3、产品生产技术水平的影响
各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。

一般中小型企业由于规模较小，产品档次低，生产技术落后，整体竞争力和利润水平不高。

而少数拥有成熟研发能力和先进技术装备的橡胶助剂生产企业，通过自身持续创新，生产出高品质、系列化、差异化、品牌化的产品，确保自身利润的稳定增长。

橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能，产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。

随着未来橡胶制品行业，尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提高，对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更加容易获得产品溢价。

（四）影响行业发展的有利因素与不利因素
1、有利因素
（1）产业政策的扶持
橡胶种类繁多、用途广泛，橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少，并影响橡胶产品的功能。

国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化的重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。

相关产业政策的制定与落实，不仅是引导和促进橡胶助剂行业发展的重要因素，还有助于推动我国橡胶助剂产业不断升级和转型，提高行业自主创新能力和产业技术的水平。

（2）下游行业的稳定发展为我国橡胶助剂行业提供了广阔的市场在国际橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。

从1985年至2016年，我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元，规模增长了约94倍，中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。

根据中国橡胶工业协会提出的发展目标，“十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右，橡胶消费年均增长6%左右，轮胎产量年均增长5%左右，橡胶工业将持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。

（3）环保升级，推动行业整合
目前我国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新修订的《环境保护法》对企业提出了更严格的监管要求。

另外，“十三五”期间，我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起，绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。

在环保高压的态势下，环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产，环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。

（4）行业集约化程度不断提高有利于行业健康发展
近年来，我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长，生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业整体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。

随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升，进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。

2、不利因素
（1）竞争格局）竞争格局有待进一步整合有待进一步整合
近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，但行业竞争规范的程度较低。

大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力，行业竞争格局有待于进一步的整合。

（2）技术创新能力不足
随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显，对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。

目前，除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外，行业内大多数企。