商务银行金融机构重点客群开发营销PPT模板课件
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识别及营销
组建团队
4
02
PART TWO
客群分析
GROUP ANALYSIS
10/17/2023
55
客群定位
企业高管客户
·客户深度挖掘不够 ·仅以对公论对公 ·以贷款论贷款
10/17/2023
个人贷款客户
·个人按揭住房贷款蓬勃 ·大量优质客户资源 · 白白浪费
66
客群分析
企业 高管 群体分
析
10/17/2023
10/17/2023
A 客户是我市知名企业开发企业负责人
1212
04
PART FOUR
场景营销
SCENE MARKETING
10/17/2023
1313
客群分析
启示二
·抓好基础营销的关键环节
10/17/2023
·认清企业营销的趋势
第三阶段
·坚持一个中心思想 ·打破专业局限
14
LOC
重点客群开发营销
标准记录
·分管行长把好“入册关”将筛选 后的重点客户入册并尽力营销跟 进表
1010
03
10/17/2023
PART THREE
场景营销
SCENE MARKETING
11 11
客群分析
该客户对于子女教育和家族事业传 承比较关注
该企业目前主要管理模式为家族式
该客户处于创富上升期，对于家族财富 打理缺乏系统性认识和计划
01. ·多数雷利风行 ·创富能力强但财富管理能力较弱
02. ·重视子女教育 ·考虑财富传承
03. ·开发期间资金占用大 ·需要企业按揭资金及时回流
77
客群分析 根据客户画像
· 一户一策形成服务方案
第一营销小组
· 对公分管行长筛选目标客户 · 对公客户经理了解客户基本情况 · 财富经理跟进，形成客户画像
LOC
重点客群开发营销
--Development and Marketing of Key Customer Groups--
汇报人： XXXX
201X/X/XX
这里输入您的公司/机构名称
01
10/17/2023
PART ONE 组建团队
TEAM BUILDING
22
组建团队
团 我们的 队
--济宁开发区支行--
--Development and Marketing of Key Customer Group里输入您的公司/机构名称
3
组建团队
第一营销小组
公司业务分管行长 任公司组组长配备 一名公司客户经理 一名财富顾问负责 企业企业高管人员
营销
由行领导任总指挥
负责人员调度考核办法 调整、任务安排和极高
净值客户的营销
第二营销小组 个人业务分管行长任个 人组组长配备两名个贷 客户经理， 一名财富顾
问，负责来我行办理个 贷业务的客户进行精准
他行高净值客户
99
客群分析
标准管控
· 200万以上的放款借据 · 所有入册客户 ·需由分管行长亲自过问
标准话术
·财富顾问通过制定统一有效的 话术做好金融邀约和非金融邀 约，接手个贷客户经理。
10/17/2023
标准识别
·第二小组个贷客户经理根据客 户提供的贷款资料筛选，剔除 暂时没有挖掘潜力的客户。
10/17/2023
以优先满足贷款规模
· 以加快企业资金回流 · 为营销切入点 · 撬动合作契机
团队人员根据客户反馈需求
· 适时调整营销方案
88
客群分析
工作单位 押品价值 资产证明
征信水平 自由住所 职位职务
10/17/2023
精准筛选客户： 高价楼盘客户/企业高管客户/高按揭金额客户资产收入高客户/
组建团队
4
02
PART TWO
客群分析
GROUP ANALYSIS
10/17/2023
55
客群定位
企业高管客户
·客户深度挖掘不够 ·仅以对公论对公 ·以贷款论贷款
10/17/2023
个人贷款客户
·个人按揭住房贷款蓬勃 ·大量优质客户资源 · 白白浪费
66
客群分析
企业 高管 群体分
析
10/17/2023
10/17/2023
A 客户是我市知名企业开发企业负责人
1212
04
PART FOUR
场景营销
SCENE MARKETING
10/17/2023
1313
客群分析
启示二
·抓好基础营销的关键环节
10/17/2023
·认清企业营销的趋势
第三阶段
·坚持一个中心思想 ·打破专业局限
14
LOC
重点客群开发营销
标准记录
·分管行长把好“入册关”将筛选 后的重点客户入册并尽力营销跟 进表
1010
03
10/17/2023
PART THREE
场景营销
SCENE MARKETING
11 11
客群分析
该客户对于子女教育和家族事业传 承比较关注
该企业目前主要管理模式为家族式
该客户处于创富上升期，对于家族财富 打理缺乏系统性认识和计划
01. ·多数雷利风行 ·创富能力强但财富管理能力较弱
02. ·重视子女教育 ·考虑财富传承
03. ·开发期间资金占用大 ·需要企业按揭资金及时回流
77
客群分析 根据客户画像
· 一户一策形成服务方案
第一营销小组
· 对公分管行长筛选目标客户 · 对公客户经理了解客户基本情况 · 财富经理跟进，形成客户画像
LOC
重点客群开发营销
--Development and Marketing of Key Customer Groups--
汇报人： XXXX
201X/X/XX
这里输入您的公司/机构名称
01
10/17/2023
PART ONE 组建团队
TEAM BUILDING
22
组建团队
团 我们的 队
--济宁开发区支行--
--Development and Marketing of Key Customer Group里输入您的公司/机构名称
3
组建团队
第一营销小组
公司业务分管行长 任公司组组长配备 一名公司客户经理 一名财富顾问负责 企业企业高管人员
营销
由行领导任总指挥
负责人员调度考核办法 调整、任务安排和极高
净值客户的营销
第二营销小组 个人业务分管行长任个 人组组长配备两名个贷 客户经理， 一名财富顾
问，负责来我行办理个 贷业务的客户进行精准
他行高净值客户
99
客群分析
标准管控
· 200万以上的放款借据 · 所有入册客户 ·需由分管行长亲自过问
标准话术
·财富顾问通过制定统一有效的 话术做好金融邀约和非金融邀 约，接手个贷客户经理。
10/17/2023
标准识别
·第二小组个贷客户经理根据客 户提供的贷款资料筛选，剔除 暂时没有挖掘潜力的客户。
10/17/2023
以优先满足贷款规模
· 以加快企业资金回流 · 为营销切入点 · 撬动合作契机
团队人员根据客户反馈需求
· 适时调整营销方案
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客群分析
工作单位 押品价值 资产证明
征信水平 自由住所 职位职务
10/17/2023
精准筛选客户： 高价楼盘客户/企业高管客户/高按揭金额客户资产收入高客户/