大客户档案表内容

大客户信息表内容

一、客户基本情况

1、客户单位名称

2、详细地址、邮政编码、业务电话、单位传真号码、网址、E-mail

3、法人代表(姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时间、联系电话、家庭住址、E—mail)

4、上级主管部门

5、行业类型

6、企业资质

7、经营组织（股份公司、个人经营、有限公司、有限责任公司、合资公司）

8、员工人数（男、女、合计、高级职称、中级职称）

9、运销合同（已签订、正在签订、尚未签订)

10、在同行中的地位(领先、居中、末流）

11、同行评价（很好、好、普通、差、很差）

12、业务发展规划（目前策略、1年规划、3年规划、长远规划）

13、面临竞争（主要对手、竞争状况、客户对策）

14、主要合作方(经营状况、经营实力）

二、客户产品情况

1、主要经营产品

2、经营产品产地分布

3、经营产品发站、到站

4、经营产品市场占有率（全国、区域）

5、主要产品运量

6、月均销售量

7、库存量

三、客户财务情况

1、银行往来（开户行、账户）

2、银行信用(很好、好、一般、差、很差）

3、注册资金（成立时间）

4、资金状况（充足、一般、不足、紧张）

5、资本额

6、纳税人（一般、普通）

7、财务账簿(完备、不完备）

8、资金、信用基本情况

9、同行信用评价（很好、好、一般、差、很差）

10、付款态度（爽快、一般、迟缓、为难、嗜欠耗款）

11、营业执照登记号码

四、客户负责人情况

1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址

2、性格（温柔、开朗、古怪、自大）

3、气质（稳重、寡言、急躁、饶舌）

4、婚姻状况（已婚、未婚、离婚）

5、兴趣

6、名誉职务

7、学历、专业（研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下）

8、经历(先前的工作）

9、背景

10、语言表达（能说、一般、口拙)

11、思维方式（稳健、保守、激进）

12、嗜好（A、酒：量大、一般、不喝；B、烟：抽、不抽；其他)

13、长处、短处

14、特长

15、业务（熟悉、一般、不熟悉)

16、最近经营中决策内容

17、组织中的影响力

18、组织中的分工

五、客户联系方式

1、客户负责人（办公电话、移动电话、传真电话、E—mail)

2、客户所在单位关键人(序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、职务、办公电话、移动电话、传真电话、E—mail）

六、客户关联单位及人员情况

1、工作关联人员

①上级主管（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、

嗜好)

②助理/秘书（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）

③大客户经常向谁汇报工作（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）

④隶属何企业、公司(负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好)

⑤何人对大客户产生最大影响和为什么能对大客户产生影响（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好；产生影响的原因）

2、家庭主要成员

①配偶（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、嗜好）

②孩子（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校名称、年级、专业（工作单位、职务）、联系电话、家庭住址、嗜好)

③父母（姓名、族别、生日、出生地、籍贯、身体状况、联系电话、家庭住址、嗜好）

④其他主要亲属(与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好）