对我国工业机器人发展若干思考
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世界各国都在争夺机器人的领先地位
✓ 机器人作为先进制造业中不可替代的重要装备和手段，已成为衡量一个国 家制造业水平和科技水平的重要标志。
✓ 世界各国都在争夺机器人的领先地位，发达国家已经开始加紧新一轮的产 业布局。
机器人是我国制造业转型与提升必不可少的高端装备
✓ 在实现由“制造大国”到“制造强国”的目标过程中，大力促进以机器人 为代表的智能制造的发展与应用至关重要。
二、我国工业机器人发展现状
1、发展并不晚
--我国工业机器人产业起步于20世纪70年代初， 1972年开始研制自己的工业机器人，80年代中期 已在汽车行业的喷漆、焊接生产线有了成功示范 应用。经过40多年的发展，目前已经从产业孕育 期进入了产业形成期。
--相比欧洲、日本等发达国家，我国机器人研发和 示范应用起步并不晚，发展缓慢或基本停滞了一 段时间的主要原因是当时应用市场需求和整体工 业基础水平弱
一、国际工业机器人发展趋势简述
4）韩国相关工业机器人发展计划
--韩国工业机器人产业起步较晚，但发展速度较快。韩国 于20世纪80年代末开始大力发展工业机器人技术，在政 府的资助和引导下，由现代重工集团牵头，用了10年的时 间形成其工业机器人体系，目前韩国的汽车工业大量应用 其本国的机器人。
--韩国将机器人与互联网相结合，提出了“839”战略计划， 其中智能机器人是其提出的九项核心技术之一。韩国在 2003年提出了“十大未来发展动力产业”计划，2004年韩 国信息通信部提出“IT839”计划，及其“无所不在的机器人 伙伴”项目，2008年后每年资助4000亿韩元（约合22亿元 人民币）；2009年韩国政府提出了“第一次智能型机器人 基本计划”，计划在2013年以前投入1万亿韩元（约合55 亿元人民币）；2012年10月发布了“机器人未来战略展望 2022”等。
一、国际工业机器人发展趋势简述
1）美国相关机器人发展计划
--2011年6月美国总统奥巴马在卡耐基梅隆大 学讲话中，提出“NRI国家机器人发展计划（ NASA，NSF，NIH）”，希望重振美国制造 业。
--2013年3月提出了“美国机器人发展路线图” ，将围绕制造业攻克工业机器人的强适应性 和可重构的装配、仿人灵巧操作、基于模型 的集成和供应链的设计、自主导航、非结构 化环境的感知、教育训练、机器人与人共事 的本质安全性等关键技术。
一、国际工业机器人发展趋势简述
3)欧洲相关工业机器人发展计划 --欧盟第七研发框架计划（2007~2013年）投 入机器人研究经费达6亿欧元，未来的研究计划 （2013~2020年）对机器人研究的经费投入将 达到140亿欧元，并提出了2002~2022年欧洲 机器人研究与应用的路线图。 --德国发布《保障德国制造业未来，实施工业 4.0战略的建议》，实现智能制造
25
万台
20
15
销量Biblioteka 增速125% 100% 75% 50%
10
25%
0%
5 -25%
0 2000年
2002年
2004年
2006年
2008年
2010年
2012年
-50% 2014年
资料来源：国际机器人联合会、中国机器人产业联盟
2012年全球工业机器人市场分布情况
2013、2014年：中国 市场均已占到全球市 场近25%
3、市场需求 --劳动力成本持续攀升、劳动力短缺 --发展质量和效率亟待提高 --工业基础有了长足进步 --量大面广的制造业企业对机器人需求迫切 --应对新一轮科技革命和产业变革的挑战
我国劳动力人口绝对数量2015开始下降。
二、我国工业机器人发展现状
4、政策环境
--我国明确了坚持发展实体经济战略，而工业、制造业是实体经 济的主体
二、我国工业机器人发展现状
2、市场基础:
1）我国经济特的点：一是工业规模大，已成为全球第二 大经济体，其中工业占近44%（2013年）, 美日德韩等 国工业占其GDP的比重最高时期没有超过过40%；二是 制造业门类多，除汽车、电子等机器人传统应用领域外 ，一般机械制造、轻工、纺织、建材、冶金、化工、船 舶、食品包装等领域应用市场广阔。
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
数据来源：IFR，CRIA
0
0%
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
二、我国工业机器人发展现状
6、当前我国机器人市场特点
除汽车、电子等机器人传统的应用领域外，量大面广制造业、 是我国当前机器人应用的主战场，也是拉动我国工业机器人发展 的驱动力。
从目前应用行业来看，汽车工业是国内工业机器人最大的应 用行业，占比达到38%。汽车工业也是机器人使用密度最高的行 业。根据国际机器人联合会估算，2012年我国汽车工业每万名 工人拥有机器人台数约为213台，超过我国制造业平均水平的10 多倍。除汽车行业外的其他工业每万名工人拥有机器人台数仅为 11台。 但随着我国工厂自动化的发展，工业机器人在其它工业行业中 将得到快速推广，如电子、橡胶塑料、军工、航空制造、食品工 业、医药设备、金属制品等领域。随着技术的进步，工业机器人 在军事、航天、深海和危险作业等领域的应用也将逐步展开，而 在这些领域，工业机器人具有不可替代的作用。
✓ “机器换人”逐渐符合中国新的比较优势，是实现制造业转型升级、提升 制造业竞争力的重要路径。
一、国际工业机器人发展趋势简述
2、近10多年来，全球工业机器人市场快速增长
根据国际机器人联合会和中国机器人产业联盟综 合统计数据， 2003年-2013年，全球工业机器人销 售量年均增速14%。2013年全球机器人销量创下历 史新高，达到17.9万台，同比增长12%。2014年再 达新高，销量22.5台，同比增长27%。
2011-2013年中国各应用类型工业机器人销量情况
2013年中国工业机器人市场行业应用情况（按销量）
资料来源：中国机器人产业联盟
二、我国工业机器人发展现状
7、国际比较
1）外资与国产机器人主要应用领域和行业差异明显 --应用领域的差异：2013年近六成的国内产工业机器人
应用在搬运与上下料领域，焊接与搬运是外资工业机 器人的主要应用领域，占其在华销售总量的近50%；
世界主要国家机器人密度对比
2013年，中国制造业中每万员工业机器人拥有量仅为30台，低于世界平均的每万员工62 台。
与德、日、韩等国相比，国内机器人密度更是偏低。 我国制造业规模大、门类齐全，机器人密度还存在较大的提升空间，中国工业机器人市场潜
力巨大。
数据来源：IFR
二、我国工业机器人发展现状
一、国际工业机器人发展趋势简述
2)日本相关工业机器人发展计划。
日本一贯将工业机器人技术列入国家的发展计划和 重大项目，不论在技术方面，还是在市场规模方面， 日本称得上是“机器人大国”。 --日本提出的机器人路线图，包含三个领域，即“新世 纪工业机器人”、“服务机器人”和“特种机器人”，并对 技术图中的重要技术明确其性能和技术指标，并提到 创建和扩大机器人的早期市场，缩短满足多种需求的 机器人的开发时间，降低成本，扩大加入的企业。 --2015年初，日本政府公布了《日本机器人新战 略》，提出三大核心目标，即：“世界机器人创新基 地”、“世界第一的机器人应用国家”、“迈向世界 领先的机器人新时代”，在其五年行动计划中，明确 提出要“研究开发下一代机器人中要实现的数据终端 化、网络化、云计算等技术”。
2）我国自改革开放以来，经济、科技等取得了长足进步 。2012年：人均GDP约6100美元，超过1万美元的省 （直辖市）达到6个，以及广州、长沙、南京、沈阳、 武汉、郑州等省会城市在内的大中城市46个；研发设计 、加工制造技术水平和能力已有明显提高。
二、我国工业机器人发展现状
2、市场基础
3）我国机器人保有量和密度 （万名员工拥有机器 人数量）相对较低。国际机器人联合会数据显， 2013全球机器人保有量约140万台，我国约13.4 万台，不到全球总量的10%；机器人密度，国际 平均水平58台，韩国347台，日本是339台，德 国是251台，美国是135台，而我国仅为30台。
洲主权债务危机教训，实施再工业化战略，重夺、确 保制造业制高点。 -- 得益于中国机器人市场的高速增长。
一、国际工业机器人发展趋势简述
5、发达国家近期攻关方向和政策举措 ▪ 工业机器人作为高端制造装备，技术附加值高
，应用范围广，是先进制造业的重要支撑技术 和信息化社会的重要生产装备，对未来社会和 经济发展及增强国防实力都具有十分重要的意 义。世界各国纷纷将突破机器人技术、发展机 器人产业摆在本国科技发展的重要战略地位。 美国、日本、欧洲、韩国等国家和地区都已将 机器人产业作为战略产业，纷纷制定其机器人 国家发展战略规划。
2）外资和国产机器产品结构差异明显
--外资企业在华销售以多关节机器人为主，占其在华销 售工业机器人总量的84%；坐标机器人是国产机器 人的主力，占其销量的41%。
--国产机器人以三轴、四轴为主，多关节机器人外企产 品占据绝对优势。2013年我国市场销售的多关节机 器人中92%为外资产品。
2009-2014年中国工业机器人销量
台
60000
销售量
增速
2009-2014年中国工业机器人保有量
200%
台
200000
保有量
增速
50%
50000 40000 30000 20000 10000
150% 150000
100% 50%
100000
0%
50000
40% 30% 20% 10%
0
-50%
资料来源：国际机器人联合会、中国机器人产业联盟。
一、国际工业机器人发展趋势简述
4、发达国家工业机器人发展和用进入新阶段
1）从当初以应对劳动力成本上升、避免恶劣劳动环境、 降低成本、提高产品质量一致性为主转到以提高生产 制造柔性化、智能化，满足市场对产品个性化、区域 化、人性化的需求为主。
2）近年来，全球工业机器人快速发展—主要原因 -- 发达国家吸取美国次贷危机引发的全球金融危机、欧
--应用行业：国产机器人主要应用于量大面广的制造业 ，目前已应用于制造业分类中的25个大类，52个中类 ，电气设备制造、电子产品（计算机、电子元器件、 视听设备为主）橡胶塑料、汽车列前四位，共约占 52%；外资产品主要应用于应用在汽车制造业和电子 产品领域，约占64%。
二、我国工业机器人发展现状
7、国际比较
对我国机器人强国发展的 几点思考
对我国机器人强国发展的几点思考
一、国际工业机器人发展趋势简述 二、我国工业机器人发展现状 三、面临的主要挑战 四、发展方向及重点任务 五、机器人强国特征 六、中国机器人产业联盟简介
一、国际工业机器人发展趋势简述
1、机器人将引领未来制造
在第三次科技浪潮的推动下，世界社会经济、产业形态、制造模式、 生活方式等方面开始发生重要变革。先进机器人技术作为引领全球经济变 革的颠覆性技术之一，成为引领第三次工业革命的先锋。
目前，各级政府部门均十分重视机器人产业的发展。
5、中国已成为全球第一大市场
▪ 2009-2014年中国工业机器人市场销量以年均58.9%的速度增长，2013年中国工 业机器人销量37，000台，首次成为全球最大市场。2014年中国工业机器人市 场销量接近5.6万台，再次成为全球第一大工业机器人市场。
2014年全球机器人市场再创新高
--受中国和韩国等国家汽车与电子行业的需求驱动，2014年全球工业机器人销量达到 22.5万台，同比增长27%，其中亚洲销量约占2/3。 --全球工业机器人销量前5名分别是中国、韩国、日本、美国以及德国，这5大市场的 销量占全球总销量的3/4。
2000-2014年全球工业机器人销量情况
--机器人列入战略性新兴产业和强国战略
“十二五”以来加大实施转型升级、转变发展方式战略，以 提高发展质量和效率为主要目标。我国高端装备制造业“十二 五”规划、工业转型升级“十二五”发展规划、智能制造“十二五” 发展规划，工信部在去年12月24日适时出台了《工业和信息 化部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》。工程院牵 头、正在研究的《制造强国战略 》和两院正在开展的国家“ 十三五”规划研究，均把机器人列入其中等。各级地方政府 也纷纷出台鼓励和支持机器人产业发展的政策措施。
✓ 机器人作为先进制造业中不可替代的重要装备和手段，已成为衡量一个国 家制造业水平和科技水平的重要标志。
✓ 世界各国都在争夺机器人的领先地位，发达国家已经开始加紧新一轮的产 业布局。
机器人是我国制造业转型与提升必不可少的高端装备
✓ 在实现由“制造大国”到“制造强国”的目标过程中，大力促进以机器人 为代表的智能制造的发展与应用至关重要。
二、我国工业机器人发展现状
1、发展并不晚
--我国工业机器人产业起步于20世纪70年代初， 1972年开始研制自己的工业机器人，80年代中期 已在汽车行业的喷漆、焊接生产线有了成功示范 应用。经过40多年的发展，目前已经从产业孕育 期进入了产业形成期。
--相比欧洲、日本等发达国家，我国机器人研发和 示范应用起步并不晚，发展缓慢或基本停滞了一 段时间的主要原因是当时应用市场需求和整体工 业基础水平弱
一、国际工业机器人发展趋势简述
4）韩国相关工业机器人发展计划
--韩国工业机器人产业起步较晚，但发展速度较快。韩国 于20世纪80年代末开始大力发展工业机器人技术，在政 府的资助和引导下，由现代重工集团牵头，用了10年的时 间形成其工业机器人体系，目前韩国的汽车工业大量应用 其本国的机器人。
--韩国将机器人与互联网相结合，提出了“839”战略计划， 其中智能机器人是其提出的九项核心技术之一。韩国在 2003年提出了“十大未来发展动力产业”计划，2004年韩 国信息通信部提出“IT839”计划，及其“无所不在的机器人 伙伴”项目，2008年后每年资助4000亿韩元（约合22亿元 人民币）；2009年韩国政府提出了“第一次智能型机器人 基本计划”，计划在2013年以前投入1万亿韩元（约合55 亿元人民币）；2012年10月发布了“机器人未来战略展望 2022”等。
一、国际工业机器人发展趋势简述
1）美国相关机器人发展计划
--2011年6月美国总统奥巴马在卡耐基梅隆大 学讲话中，提出“NRI国家机器人发展计划（ NASA，NSF，NIH）”，希望重振美国制造 业。
--2013年3月提出了“美国机器人发展路线图” ，将围绕制造业攻克工业机器人的强适应性 和可重构的装配、仿人灵巧操作、基于模型 的集成和供应链的设计、自主导航、非结构 化环境的感知、教育训练、机器人与人共事 的本质安全性等关键技术。
一、国际工业机器人发展趋势简述
3)欧洲相关工业机器人发展计划 --欧盟第七研发框架计划（2007~2013年）投 入机器人研究经费达6亿欧元，未来的研究计划 （2013~2020年）对机器人研究的经费投入将 达到140亿欧元，并提出了2002~2022年欧洲 机器人研究与应用的路线图。 --德国发布《保障德国制造业未来，实施工业 4.0战略的建议》，实现智能制造
25
万台
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销量Biblioteka 增速125% 100% 75% 50%
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25%
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5 -25%
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2002年
2004年
2006年
2008年
2010年
2012年
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资料来源：国际机器人联合会、中国机器人产业联盟
2012年全球工业机器人市场分布情况
2013、2014年：中国 市场均已占到全球市 场近25%
3、市场需求 --劳动力成本持续攀升、劳动力短缺 --发展质量和效率亟待提高 --工业基础有了长足进步 --量大面广的制造业企业对机器人需求迫切 --应对新一轮科技革命和产业变革的挑战
我国劳动力人口绝对数量2015开始下降。
二、我国工业机器人发展现状
4、政策环境
--我国明确了坚持发展实体经济战略，而工业、制造业是实体经 济的主体
二、我国工业机器人发展现状
2、市场基础:
1）我国经济特的点：一是工业规模大，已成为全球第二 大经济体，其中工业占近44%（2013年）, 美日德韩等 国工业占其GDP的比重最高时期没有超过过40%；二是 制造业门类多，除汽车、电子等机器人传统应用领域外 ，一般机械制造、轻工、纺织、建材、冶金、化工、船 舶、食品包装等领域应用市场广阔。
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
数据来源：IFR，CRIA
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2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
二、我国工业机器人发展现状
6、当前我国机器人市场特点
除汽车、电子等机器人传统的应用领域外，量大面广制造业、 是我国当前机器人应用的主战场，也是拉动我国工业机器人发展 的驱动力。
从目前应用行业来看，汽车工业是国内工业机器人最大的应 用行业，占比达到38%。汽车工业也是机器人使用密度最高的行 业。根据国际机器人联合会估算，2012年我国汽车工业每万名 工人拥有机器人台数约为213台，超过我国制造业平均水平的10 多倍。除汽车行业外的其他工业每万名工人拥有机器人台数仅为 11台。 但随着我国工厂自动化的发展，工业机器人在其它工业行业中 将得到快速推广，如电子、橡胶塑料、军工、航空制造、食品工 业、医药设备、金属制品等领域。随着技术的进步，工业机器人 在军事、航天、深海和危险作业等领域的应用也将逐步展开，而 在这些领域，工业机器人具有不可替代的作用。
✓ “机器换人”逐渐符合中国新的比较优势，是实现制造业转型升级、提升 制造业竞争力的重要路径。
一、国际工业机器人发展趋势简述
2、近10多年来，全球工业机器人市场快速增长
根据国际机器人联合会和中国机器人产业联盟综 合统计数据， 2003年-2013年，全球工业机器人销 售量年均增速14%。2013年全球机器人销量创下历 史新高，达到17.9万台，同比增长12%。2014年再 达新高，销量22.5台，同比增长27%。
2011-2013年中国各应用类型工业机器人销量情况
2013年中国工业机器人市场行业应用情况（按销量）
资料来源：中国机器人产业联盟
二、我国工业机器人发展现状
7、国际比较
1）外资与国产机器人主要应用领域和行业差异明显 --应用领域的差异：2013年近六成的国内产工业机器人
应用在搬运与上下料领域，焊接与搬运是外资工业机 器人的主要应用领域，占其在华销售总量的近50%；
世界主要国家机器人密度对比
2013年，中国制造业中每万员工业机器人拥有量仅为30台，低于世界平均的每万员工62 台。
与德、日、韩等国相比，国内机器人密度更是偏低。 我国制造业规模大、门类齐全，机器人密度还存在较大的提升空间，中国工业机器人市场潜
力巨大。
数据来源：IFR
二、我国工业机器人发展现状
一、国际工业机器人发展趋势简述
2)日本相关工业机器人发展计划。
日本一贯将工业机器人技术列入国家的发展计划和 重大项目，不论在技术方面，还是在市场规模方面， 日本称得上是“机器人大国”。 --日本提出的机器人路线图，包含三个领域，即“新世 纪工业机器人”、“服务机器人”和“特种机器人”，并对 技术图中的重要技术明确其性能和技术指标，并提到 创建和扩大机器人的早期市场，缩短满足多种需求的 机器人的开发时间，降低成本，扩大加入的企业。 --2015年初，日本政府公布了《日本机器人新战 略》，提出三大核心目标，即：“世界机器人创新基 地”、“世界第一的机器人应用国家”、“迈向世界 领先的机器人新时代”，在其五年行动计划中，明确 提出要“研究开发下一代机器人中要实现的数据终端 化、网络化、云计算等技术”。
2）我国自改革开放以来，经济、科技等取得了长足进步 。2012年：人均GDP约6100美元，超过1万美元的省 （直辖市）达到6个，以及广州、长沙、南京、沈阳、 武汉、郑州等省会城市在内的大中城市46个；研发设计 、加工制造技术水平和能力已有明显提高。
二、我国工业机器人发展现状
2、市场基础
3）我国机器人保有量和密度 （万名员工拥有机器 人数量）相对较低。国际机器人联合会数据显， 2013全球机器人保有量约140万台，我国约13.4 万台，不到全球总量的10%；机器人密度，国际 平均水平58台，韩国347台，日本是339台，德 国是251台，美国是135台，而我国仅为30台。
洲主权债务危机教训，实施再工业化战略，重夺、确 保制造业制高点。 -- 得益于中国机器人市场的高速增长。
一、国际工业机器人发展趋势简述
5、发达国家近期攻关方向和政策举措 ▪ 工业机器人作为高端制造装备，技术附加值高
，应用范围广，是先进制造业的重要支撑技术 和信息化社会的重要生产装备，对未来社会和 经济发展及增强国防实力都具有十分重要的意 义。世界各国纷纷将突破机器人技术、发展机 器人产业摆在本国科技发展的重要战略地位。 美国、日本、欧洲、韩国等国家和地区都已将 机器人产业作为战略产业，纷纷制定其机器人 国家发展战略规划。
2）外资和国产机器产品结构差异明显
--外资企业在华销售以多关节机器人为主，占其在华销 售工业机器人总量的84%；坐标机器人是国产机器 人的主力，占其销量的41%。
--国产机器人以三轴、四轴为主，多关节机器人外企产 品占据绝对优势。2013年我国市场销售的多关节机 器人中92%为外资产品。
2009-2014年中国工业机器人销量
台
60000
销售量
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2009-2014年中国工业机器人保有量
200%
台
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保有量
增速
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100% 50%
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资料来源：国际机器人联合会、中国机器人产业联盟。
一、国际工业机器人发展趋势简述
4、发达国家工业机器人发展和用进入新阶段
1）从当初以应对劳动力成本上升、避免恶劣劳动环境、 降低成本、提高产品质量一致性为主转到以提高生产 制造柔性化、智能化，满足市场对产品个性化、区域 化、人性化的需求为主。
2）近年来，全球工业机器人快速发展—主要原因 -- 发达国家吸取美国次贷危机引发的全球金融危机、欧
--应用行业：国产机器人主要应用于量大面广的制造业 ，目前已应用于制造业分类中的25个大类，52个中类 ，电气设备制造、电子产品（计算机、电子元器件、 视听设备为主）橡胶塑料、汽车列前四位，共约占 52%；外资产品主要应用于应用在汽车制造业和电子 产品领域，约占64%。
二、我国工业机器人发展现状
7、国际比较
对我国机器人强国发展的 几点思考
对我国机器人强国发展的几点思考
一、国际工业机器人发展趋势简述 二、我国工业机器人发展现状 三、面临的主要挑战 四、发展方向及重点任务 五、机器人强国特征 六、中国机器人产业联盟简介
一、国际工业机器人发展趋势简述
1、机器人将引领未来制造
在第三次科技浪潮的推动下，世界社会经济、产业形态、制造模式、 生活方式等方面开始发生重要变革。先进机器人技术作为引领全球经济变 革的颠覆性技术之一，成为引领第三次工业革命的先锋。
目前，各级政府部门均十分重视机器人产业的发展。
5、中国已成为全球第一大市场
▪ 2009-2014年中国工业机器人市场销量以年均58.9%的速度增长，2013年中国工 业机器人销量37，000台，首次成为全球最大市场。2014年中国工业机器人市 场销量接近5.6万台，再次成为全球第一大工业机器人市场。
2014年全球机器人市场再创新高
--受中国和韩国等国家汽车与电子行业的需求驱动，2014年全球工业机器人销量达到 22.5万台，同比增长27%，其中亚洲销量约占2/3。 --全球工业机器人销量前5名分别是中国、韩国、日本、美国以及德国，这5大市场的 销量占全球总销量的3/4。
2000-2014年全球工业机器人销量情况
--机器人列入战略性新兴产业和强国战略
“十二五”以来加大实施转型升级、转变发展方式战略，以 提高发展质量和效率为主要目标。我国高端装备制造业“十二 五”规划、工业转型升级“十二五”发展规划、智能制造“十二五” 发展规划，工信部在去年12月24日适时出台了《工业和信息 化部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》。工程院牵 头、正在研究的《制造强国战略 》和两院正在开展的国家“ 十三五”规划研究，均把机器人列入其中等。各级地方政府 也纷纷出台鼓励和支持机器人产业发展的政策措施。