融资岗位职责（通用18篇）

融资岗位职责（通用18篇）
融资篇1
职责：
1、通过电话等方式开发客户资源，寻找意向客户，完成销售目标。

2、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进订单进展。

3、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

4、及时向上级反馈销售过程中客户对产品的需求、意见和建议。

任职要求：
1、19-28周岁，大专及以上学历。

2、形象气质佳，普通话标准，音质好，思维敏捷。

3、性格开朗，沟通能力及抗压能力强，热爱销售。

4、有投资、网络、培训、保险、会员卡、信用卡、学习卡等电话销售经验者优先，优秀应届生也可考虑。

融资岗位职责篇2
职责：
1、通过外呼系统与客户达成联系，筛选目标意向客户进行沟通;
2、接待来访客户，否他融资方案，签订销售合同;
3、协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展;
4、在上级的指导下定期完成量化的工作要求，能独立处理和解决所负责的任务;
5、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

任职要求：
1、20-26周岁，大专及以上学历;
2、形象气质佳，普通话标准，音质好，思维敏捷;
3、性格开朗，沟通能力及抗压能力强，热爱销售;
融资岗位职责篇3
职责：
1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;
2、根据市场营销计划,完成销售任务;
3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

任职资格：
1、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧;
2、对销售工作有较高的热情;
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;
4、有责任心，有团队协作精神。

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融资岗位职责篇4
职责：
1、执行集团投融资业务，分析并制定集团融资计划及方案;
2、拓展及维护PE、VC等投资渠道，维护合作关系;
3、统筹融资项目的顺利开展，达成融资方案及目标;
4、评估并控制融资风险。

任职标准：
1、财务、金融、经济、法律类等相关专业本科以上，具有较高的市场敏感度;
2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融资工作经历，有丰富的机构资源，具有商业计划书等文字能力;
3、有财务、证券或法律资质，熟悉投融资业务流程及专业技能，有五千万级项目的成功案例，熟悉文化传媒行业优先;
4、优秀的关系拓展能力及谈判能力，有进取心。

融资岗位职责篇5
职责：
1.学习银行和金融机构融资贷款知识(有无经验均可);
2.按公司提供的优质资源以电话、微信和面销的方式，开发需要融资企业、公司及个人;
3.协助总监完成本部门业务指标，进行客户拓展、深度发掘、商务谈判、签约，积累客户群体;
4.为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;
5.维护老客户，挖掘客户的最大潜力。

【岗位要求】
1、20-35岁，口齿清晰，普通话流利;
2、对销售工作有较高的热情;
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;
4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;
5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关销售工作经验者优先。

融资岗位职责篇6
1、跟踪电商所有渠道的账款情况，检查并跟踪处理各渠道的发票开据及回款到账;
2、每日整理并确认电商费用，并及时审核付款流程;
3、各类费用的归集和汇总;
4、统计分销商各渠道/电商平台结算数据，并与之核对往来账;
5、编制审核及填报财务、统计报表
融资岗位职责篇7
1、根据业务进行标准成本测算，为公司定价提供成本方面支持;
2、负责成本相关账务处理：负责料、工、费成本的归集，负责产品成本分配，负责销售成本的核算，负责公司存货的核算。

3、负责相关成本分析，为公司的存货管理、成本管理提供信息支持，提供降低成本管理建议;
4、监督存货管理工作：监督存货盘点工作，定期反馈存货的库龄情况，防范呆滞、减值存货风险;
5、负责公司采购业务审核、采购成本核算及往来账目管理;
6、负责公司销售业务开票及收入核算;
7、负责公司费用、固定资产核算;
融资岗位职责篇8
职责：
1、通过电话等渠道沟通客户资源，寻找目标意向客户并进行沟
通，完成业绩目标。

2、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，能独立处理和解决所负责的任务。

3、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展。

4、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

5、从销售和客户需求的角度，对公司融资产品的研发提供优化建议。

职位要求：
1、18-26周岁，大专及以上学历，优秀者可放低学历要求;
2、形象气质佳，普通话标准，思维敏捷，有上进心;
3、性格开朗，具有一定的沟通和抗压能力，热爱销售;
4、欢迎优秀应届生，有相关销售或者电话销售经验者优先。

融资岗位职责篇9
职责:
1、负责公司产品的销售及推广，学习管理基础知识;
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标，根据管培生培养计划，完成培养计划;
3、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务与培养任务;
4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格：
一：大专及以上学历(需提供学信网学历验证码)特别优秀者适当放宽学历，年龄20-35岁;
二：标准普通话，口齿清晰，思维敏捷，具有良好的沟通表达能力。

三：自信乐观，正能量，工作认真，个性开朗、具有较强的事业心与团队协作精神。

四：公司有专业培训，不要求相关经验，预计培养时间在半年到一年晋升主管
五：有地产、IT服务、教育培训、金融信贷行业实习经验优先! 融资岗位职责篇10
职责：
1.运用公司平台拓展业务
2.协助客户解决融资问题，提供借款咨询服务，并负责维护客户关系
3.挖掘潜在客户，做好公司品牌宣传
4.营销公司产品和开发客户市场，完成公司业务指标
任职资格
1.年龄要求：23～30岁，普通话流利，逻辑思维清晰
2.本科及以上学历(优秀者大专学历也可考虑)
3.具有良好的学习能力及沟通能力
4.有浓厚的团队荣誉感和责任感
5.有销售工作经验优先
融资岗位职责篇11
1、独立完成全盘账务处理、报表编制及纳税申报工作。

2、熟悉高新技术企业帐务处理、研发费用归集及汇总、研发加计扣除、企业所得税汇算清缴;成本核算与分析;
3、日常费用和付款审核，全盘账务管控;
4、负责制定、完善、监督检查公司的财务运作和资金收支情况;
5、负责与工商、税务、审计等相关部门的沟通和联系，确保融合的外部环境;
6、完成上级领导交代的其他工作。

融资岗位职责篇12
职责:
1、向客户宣传、介绍、销售公司代理产品，达成公司各阶段销售任务:
2、参加公司组织的各项销售活动，进行营销活动的推广、实施:
3、进行市场信息及客户建议的收集、反馈:
4、客户关系维护工作。

应聘要求:
1、本科及以上学历
2、身体健康，品行端正
3、思维敏捷、抗压力强，善于与人沟通
4、有销售工作经验优先
融资岗位职责篇13
职责：
1、按公司提供的优质资源以电话、微信和面销的方式开发需要融资的企业、公司及个人;
2、为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;
3、确保客户征信良好，资料齐全，最终与客户敲定贷款方案;
4、评估客户资产，协助及为客户提供真实的贷款用途;
5、核查客户提供贷款资料文件的真实性，为客户贷前贷后所以细节做好处理准备;
【岗位要求】
1、学历:大专及以上学历，条件优秀可适当放宽;
2、性格开朗，积极进取，纪律性强，良好的职业素养;
3、具备客户服务意识，有良好的沟通能力，应变能力和谈判能力;
4、具有较强的沟通谈判能力和语言表达能力、乐于接受挑战;
5、有同行业经验者优先。

融资岗位职责篇14
职责：
1、负责公司信贷及房贷抵押产品的销售工作，完成个人销售指标;
2、开拓新市场,挖掘新客户,增加产品销售范围;
3、在目标市场建立并维护好稳定的客户群，为符合客户做二次开发;
4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

5、负责相应贷款产品的服务与品牌推广和团队管理工作。

职位要求：
1、大专及以上学历,年龄18—35周岁，(高中/中专学历者只要是
优秀人才也可考虑)。

2、具备一定的金融基础知识以及销售经验，有金融、地产、保险、银行、电子、IT等销售经验者优先。

3、性格开朗，思维敏捷，普通话标准。

4、热爱销售工作，工作勤奋、耐心，积极主动，乐观向上，能够承受一定的工作压力。

5、团队合作意识强，有强烈的事业心和生活目标。

融资岗位职责篇15
1.根据公司财务制度及流程，负责员工报销费用的审核、凭证的编制，并对已审核的原始凭证及时填制记账;
2.负责及时编制和审核财务报表，以及日常会计核算和核对工作;
3.根据公司的财务报表填写制作财务分析，对内对外的各种报表，
4.配合公司的内外部审计等工作，及时准确提供各项财务资料和报表;
5.负责工资福利、各项费用的计提与摊销工作，检查重点科目余额是否合理;
6.负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;
7.管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等;
8.负责应收应付款项、备用金的审核、整理、统计与追踪,配合项目成本核算、费用归集;
9.完成上级交办的其它工作。

融资岗位职责篇16
职责：
1、借助公司信息平台以及优质的客户资源，通过电话沟通为客户提供贷款咨询和服务;
2、做好客户邀约，根据客户需求及资质条件制定适合客户的贷款金融方案;
3、接待上门客户，为客户匹配相应的贷款方案并促成合作;
4、通过微信等方式进行贷后服务及客户维护工作;
职位要求：
1、18-35岁，学历大专以上(从事过销售者可放宽条件);
2、可接受优秀应届毕业生，公司提供带薪岗前培训;
3、热爱销售，性格开朗，积极进取，良好的职业素养;
4、良好的沟通能力，客户服务意识较强的应变能力和谈判能力;
5、具有销售行业、装修销售、房产销售或信用卡、保险、证券、个人贷款等金融相关领域销售经验优先。

融资岗位职责篇17
职责：
1、结合公司业务流程、学习相关贷款产品知识快速开展业务;
2、利用公司资源，拜访客户、约客户上门沟通方案、签订合作协议;
3、定期做好老客户回访和相关业务的跟进;
4、及时了解和收集新老客户的反馈，并向公司提出产品及流程优化建议;
5、按时完成上级领导安排的各项工作。

职位要求：
1、具有良好的人际交往能力和敏锐的市场洞察力;
2、具有较强的抗压能力和高度的责任感;
3、吃苦耐劳，对销售工作充满热情;
4、有较强的学习能力强，沟通能力好，团队合作意识。

5、积极主动，有经验或者主动致电的可优先考虑。

融资岗位职责篇18
1、学习掌握公司业务流程、学习相关贷款产品知识，彻底学习银行和金融机构融资贷款知识;(有无经验均可)，后期能熟练的向客户介绍公司的贷款产品;
2、按公司提供的优质资源以电话、微信和面销的方式开发需要融资的企业、公司及个人;
3、为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;
4、确保客户征信良好，资料齐全，最终与客户敲定贷款方案;
5、评估客户资产，协助及为客户提供真实的贷款用途;
6、核查客户提供贷款资料文件的真实性，为客户贷前贷后所以细节做好处理准备;
7、维护老客户，促进二次介绍。