2012年中国第三方支付年度盘点

支付牌照
第三方支付
移动支付标准 银行刷卡手 续费下调
2012年，国家发改委下 发下调银行卡刷卡手续费 通知。
银行卡收费下调一方面有利 于减轻中小企业成本压力， 扶持中小企业发展；另一方 面也有利于提升银行卡受理 环境。当然，对银行、收单 机构的收入也会造成影响。
2013年4月7日星期日
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快钱开发“快钱快e融”电子信息化供应链融资 平台，基于快钱的跨行资金清结算系统，进行 跨银行管理资金流和信息流的供应链融资平台。
支付+财务管理
支付公司通过与财务 管理软件企业合作， 把支付服务嵌入到财 务管理软件服务中， 提升企业客户财务管 理水平和效率，并进 一步提升企业客户粘 性。
代表企业
快钱与财务管理软件企业用友合作，把快钱的 产品嵌入于软件的应用之中，为中小企业用户 提供资金清算与管理工具。一方面使得传统管 理财务软件实现对于资金流的管理，另一方面 快钱提供给的支付网关方便用户实现在线购买 软件以及续费。
案例：
快钱：早在2008年快钱就开始尝试下线收单业 务，并在教育培训、酒店、保险等多个领域进 行收单业务探索。 易宝支付：易宝支付近两年也从线上走向线下 ，在电商COD、餐饮等行业拓展收单业务。 汇付天下：2012年汇付天下加大在银行卡收单 业务的拓展，通过代理模式，在商户规模和交 易规模方面都有快速发展。
支付宝：2012年支付宝开始为网购行业的COD业 务提供银行卡收单服务。
支付业务多元化
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拓展增值服务
跨境支付
移动支付
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趋势2——拓展增值服务
支付+营销
营销是当前电子商 务企业面临的主要 问题。支付企业在 支付的基础上为客 户提供营销增值服 务
代表企业
财付通与美国运通公司联合推出“财付通美 国运通国际账号”，国内消费者将可直接在 亚马逊、美国梅西百货等近百家境外商户进 行购物。在结算的时候，按照当天汇率直接 结算为人民币。
快钱的跨境支付业务是围绕外贸企业的支 付需求而开展。包括多种外卡覆盖、货币 结算、风险控制等。
支付业务多元化
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QQ彩贝业务面向B端企业打造的“彩贝联盟” 打通腾讯体系各平台资源，通过彩贝云服务 和彩贝网络基于彩贝平台用户的信息整合实 现精准营销服务，切实解决泛电商企业面临 的营销难题。
增值服务 探索主要 表现为 3个方面 ：
代表企业 支付+金融
围绕核心企业的资金 现结、赊销和预付等 常见支付形式，开发 供应链金融服务
拓展增值服务
跨境支付
移动支付
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趋势4——移动支付
远程支付发展迅速 2012年中国远程支付的交易增长对移劢支付市场的 增长贡献巨大，近场支付仍然发展缓慢。2012年随着支 付标准的统一，以及以招行银行为代表的银行金融机构 的加入有望推劢手机近场支付的发展。 手机刷卡器蓬勃发展 随着Square在美国市场的成功，2012年手机刷卡 器演绎了在中国移劢支付市场的疯狂，手机卡拉卡、盒 子支付、乐刷、快刷、钱袋宝小精灵等多家支付企业的 手机刷卡器产品面向市场。除快钱为企业用户提供收款 服务外，其他支付厂商的手机刷卡器主要为个人用户提 供个人转账、付款支付服务。 易观智库预计，2015年中国移劢支付市场交易规模达 到7123亿元人民币，市场保持较高增长率。
支付业务多元化
支付业务多元化。随着市场竞争的加剧，主流第三方支付企业在支付业务上逐渐从线上走向 线下，支付业务多元化趋势明显。支付业务涉及互联网支付、移动支付、电话支付、银行卡 收单等等，为企业客户提供综合支付解决方案，力求一站式满足企业的各种支付需求。
拓展增值业务
增值服务成为支付企业拓展企业客户和提升收益的有效措施。创新能力较 强的支付公司，在支付服务的基础上通过“支付+营收提效。
2012年获牌的支付企业仍以地 方性预付卡发行与受理业务企 业为主。通过分析当前获牌支 付企业，易观发现各类主要的 支付企业都已获牌，所以从牌 照的角度看，市场格局趋于稳 定。
2012年，移动支付标 准逐渐走向统一。
无论是中移动和中国银联就 13.56M移动支付标准的产品达 成合作，还是中国人民银行发 布金融行业移动支付技术标准， 标准的统一为产业链各方合作 奠定了基础，进一步消除了移 动支付未来发展的不确定性， 对促进移动支付发展具有重要 意义。
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后牌照时代 第三方支付市场差异化趋势明显
第三方支付行业经过10余年的发展，主要第三方支付企业在银行渠道、网关产品以及主要细分服务市场等方面的差异性越来越 小，产品同质化现象明显。大部分支付厂商还未构建起企业的核心竞争力，所以价格战成为第三方支付市场的主要竞争手段，支付企 业的赢利空间被大幅压缩。为应对这一市场现状，第三方支付企业一方面加快新兴细分市场的挖掘力度，充分利用行业先发优势；另 一方面开始在支付业务的基础上，通过与财务管理、营销、金融相结合开发增值服务，构建竞争壁垒。根据市场动态，易观将第三方 支付未来的发展趋势归纳为以下几个方面：
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2012年第三方互联网支付市场格局稳定
根据Enfodesk易观智库最新数据显示，2012年中国第三方互联网在线支付市场交易额继续保持较 快增长，全年交易额规模达38039亿元。2012年第三方互联网支付市场格局保持稳定，支付宝、财付通、 银联网上支付分别以46.6%、20.9%和11.9%占据市场前三位。
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2013.03
本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws
支付牌照、移动支付标准、下调银行卡刷卡 手续费成为2012年支付领域的大事件
2012年，中国人民银行发放第 四、第五批支付牌照。截止 2012年年底，共有223家企业获 得支付牌照。
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2012年第三方互联网支付市场交易规模增速放缓
2012年中国第三方互联网支付的交易规模达到 38039亿，同比2011年增长76%。易观通过对比发 现，虽然2012年中国互联网支付的交易规模仍然 保持较快增长，但是与前几年相比，增长速度趋 缓，预计未来几年中国互联网支付的交易额增长 速度将继续呈趋缓趋势。
易观研究认为，中国第三方互联网支付行业之所 以增长速度放缓，主要基于以下原因：（1）随 着第三方支付企业在网上零售、游戏、电信充值、 航空客票等细分市场业务的深入，这些传统细分 市场对互联支付交易规模增长的带动作用与前几 年相比有所减弱；（2）第三方支付企业虽然在 积极探索一些新的细分市场，例如保险、基金、 高校、非税等，但是有些新兴细分市场受市场环 境或产业周期等问题的影响，尚未实现大规模增 长，所以对互联网支付的贡献有限；（3）随着 第三方支付牌照的发放，一些领先的第三方支付 企业也开始从单纯的追求市场规模向追求市场规 模和利润两个方面进行转变。
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趋势1——支付业务多元化
支付业务多元化：
线上线下相结合 打造综合支付解决方案 支付牌照发放以后，随着第三方支 付企业业务范围的扩展，越来越多 的支付企业开始在原有核心业务的 基础上，加大多元化的业务布局， 打造互联网支付、银行卡收单、电 话支付、移动支付等各种业务相结 合的综合解决方案，全方面满足企 业客户的支付需求。2012年主流第 三方支付企业加快了线上线下业务 相结合的步伐。
跨境支付
跨境支付增长潜力巨大。近几年随着海淘用户的增加，用户对于跨境支 付的需求越来越旺盛，所以跨境支付的市场应用环境越来越成熟，跨境 支付有望成为在线支付领域有一个快速发展的细分市场。
移动支付 第三方支付企业 进行差异化竞争
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移动支付成为各家支付企业布局的重点。各家主流支付企业纷纷 加快在移动支付市场的布局，手机钱包、手机刷卡器、客户端和 应用内支付等支付产品都开始推广尝试。
支付业务多元化
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拓展增值服务
跨境支付
移动支付
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■ eBI中国互联网商情系统 ■ eCDC中国数字消费者行为监测系统
■ eOSS中国网购商品行情系统 ■ eAM中国互联网应用监测系统
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支付业务多元化
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拓展增值服务
跨境支付
移动支付
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趋势3——跨境支付
跨境支付发展的时代背景
用户对于海外产品的购买需求不断增强，互联网海淘业务发展迅 速。为更好的提升海淘的用户体验，以及避开人民币支付的激烈 竞争，跨境支付成为部分支付公司新业务的拓展方向。同时随着 企业信息化进程的不断推进，外贸企业对于跨境支付的需求逐渐 增强。 支付宝公布的海淘数据显示，海淘用户主要集中于一线发达城市， 其中有将近一半来自北京、上海、广东三个地区，其中，北京人 “海淘”消费力最强，消费总额占全国的19%，排名全国第一， 上海和广东均以14%的占比紧随其后。 数据还显示，作为一种新兴的网购方式，在年龄构成方面，“海 淘”用户呈现出年轻化特征，而且80后用户占比更大。海淘“用 户中有近七成为80后。此部分人群对于互联网的接受程度较高， 追求生活品质，同时具有一定的购买力。 从品类上看，奶粉、化妆品等成为海淘的主要品类，且女性海淘 用户数量更多，更为活跃。 支付宝与渣打银行、万事达卡组织合作， 向全球开放，满足国内外用户的支付需 求。