2013年移动终端发展趋势研究

2013年移动终端发展趋势研究
作者：陈茜安岗廖军严斌峰
来源：《移动通信》2013年第07期
【摘要】智能通信终端是整个通信行业及电子行业的焦点，在分析移动终端发展情况的基础上，从多方面阐述了智能移动终端的发展趋势，同时对定制终端和未来LTE终端的发展情况进行了简要的研究。

【关键词】智能移动终端定制终端 LTE终端
中图分类号：F623 文献标识码：A 文章编号：1006-1010（2013）-07-0076-061 移动终端发展综述
1.1 概述
随着智能手机在全球市场地位的提高，中国作为一个巨大的市场，其对智能手机的需求也日益增加。

从2010年至2012年，中国智能手机的销量持续高速增长。

如图1所示，2012年，中国整体手机市场销量达3.15亿部，同比增长10.1%。

结合宏观经济情况及智能机换机潮流等因素，预计2013年中国整体手机市场销量同比增长11.7%，达3.52亿部；智能手机销量达到2.01亿部，占整体手机市场销量的一半以上。

由于3G终端成本进一步降低，2012年3G手机占比保持快速增长趋势，如图2所示，预计将从年初的57%增长到年底的82%，全年达70%。

由于3G覆盖较2G仍有差距，GSM功能机仍有一定的市场；因此3G手机顶端增长放缓趋势开始显现，预计2013年整体市场3G手机占比约87%。

据统计，2012年9月整体智能机占比已达71%，WCDMA达97%，TD 达72%，EV-DO 达83%，全年整体智能机占比将达59%。

预计2013年智能机占比进一步增加，达84%左右。

1.2 智能移动终端发展趋势
（1）功能趋势
终端智能化是建立在强大的CPU和开放的操作系统基础上的，可以运行各种应用程序，接入到云端的服务中去。

在智能化的大趋势下，终端的发展呈现三个趋势，一是综合化，二是专业化，三是多样化。

综合化表现在个人手持终端，融合“手机、数码相机、音乐播放器、电子书、掌上电脑（PDA）”等各种功能；专业化表现在各种行业终端以及专业功能的数字设备，如电子书等；多样化则表现在多种形态的个人、家庭、行业终端支撑数以百万计业务的发展。

（2）市场趋势
移动互联网时代，智能手机市场的竞争已呈白热化状态，为了抢占更多的市场份额，全球各大厂商纷纷将目光转移向亚洲国家；而包括中国、印度、泰国在内的亚洲市场，也正逐渐显现出巨大的发展潜力。

据预计，从2011年到2015年，印度智能手机出货量将增长近8倍。

（3）技术趋势
1）终端尺寸整体升级
2012年1月以来的数据表明，3.5英寸屏幕占比进入下降通道，4英寸及以上屏幕已显稳步增长趋势，4.5英寸、5英寸屏产品供给丰富，预计未来4.5英寸屏将成为千元智能机的主流配置，如图3所示。

从终端价格方面分析，3.5英寸屏将在500元以下市场快速普及；4.0英寸屏将在500～1000元市场成为主导；4.5英寸屏将在1000～1500元市场成为主导；5英寸及以上屏将在1500～3000元市场形成潮流[1]。

2）多核处理器时代即将到来
2013年低端双核将抢占入门级市场，单核仅在最低端市场存在，预计年中将出现单双核拐点，如图4所示：
2013年，将有5款双核A7以下平台：2款TD，2款WCDMA，1款EV-DO；将有9款中低价四核：4款TD，4款WCDMA，1款EV-DO；将有20款高性能双核：7款TD，8款WCDMA，5款EV-DO。

3）智能操作系统更加集中
2013年国内智能手机市场上，操作系统选型将更趋向集中于三大生态系统，安卓仍将保持主导份额。

截至2012年10月，全球Android版本中，2.3仍占主流，占56%；4.0已上升到第二位，占25.8%；4.1占比提升至2.7%。

2013年，预计Android版本2.3及以下占30%，4.0占50%，4.1及以上占20%。

低端产品中，Android 4.0系统默认内存需512MB以上，所以预计2.3版本依然占有不小份额；中端产品中，预计4.0系统将占主流，部分产品将更新到Android最新版本高端产品，预装Android最新版本4.x及5.0。

另外，用户对iOS产品的热衷程度趋缓，其份额将处于稳定状态。

WP系统携多家厂商全面进入国内，产品涵盖高中低端，预计份额有所上升[2]。

4）近场通信技术（NFC）
NFC技术将逐渐取代信用卡来实现移动支付，用户只需拿着支持NFC的智能手机靠近支付设备就能实现移动支付。

谷歌作为这方面的领头羊，早在2011年9月就已发布NFC手机支付服务Google Wallet。

（4）产业趋势
1）整体格局相对稳定，产业链不断壮大
目前，整个终端平台基本上分为三个产业链：WCDMA产业链、EV-DO产业链和TD产业链。

WCDMA产业链由MTK领跑，高通跟随，两强竞争激烈。

EV-DO产业链，上游芯片垄断格局仍未打破，小品牌厂商生存环境日趋恶化，运营商主导力度更加凸显，千元机市场继续领跑。

TD产业链上游竞争更加充分，芯片厂商已达8家，展讯领先市场，高通开始进入，OPPO、步步高等中小品牌陆续进入，TD终端成本优势显现，在中低价位段具备领跑市场的能力。

2）互联网手机“潮起潮落”
互联网手机产品和营销模式同质化，实际销售远低于预期；但其扁平化的渠道模式及让利于消费者的做法，对消费趋势的引导效应明显，推动智能机更快普及，电商渠道模式得到迅猛发展。

小米模式的发展引发了互联网手机热，360、网易、百度、盛大、阿里、北斗网等互联网巨头纷纷涉水手机行业，同时中兴、联想、康佳等传统手机厂商也推出互联网特供机。

3）硬件升级换代空前加速
2011年第三季度以来，智能机的硬件主流配置不断提升。

2013年，预计5英寸屏、四核1～1.5GHz会成为主流配置。

4）运营商介入终端产业链，影响市场格局
中国市场是一个以运营商为主导的市场，因此运营商的策略决定了手机的走向。

各运营商不断加强终端运营力度，把发展终端作为促进业务发展的主要手段，包括：成立终端公司，对终端进行专业化、市场化操作；深度介入产品定制，打造各类标杆、明星产品；整合运营商及产业资源，集中营销。

中国联通主打1500元以内的千元机，拉动了流量经营；中国电信主打999元以内的千元机，推动了流量经营；中国移动主打3.5英寸、4英寸的中低端产品，保证了用户发展。

运营商的介入，加速了2G终端向3G终端、功能机向智能机的转换，推动了新产品的上市速度，丰富了产品类型。

（5）竞争趋势
1）运营商发展趋势
随着3G技术及市场的逐渐成熟，运营商对3G业务的推动更为积极，在未来的移动通信领域，3G业务将成为其竞争的主要市场。

2）厂商发展趋势
国际上生产3G终端的设备厂商规模庞大，不过目前3G终端市场主要还是由三星、苹果这几家厂商垄断着。

诺基亚在中国3G手机市场的用户关注度持续下降。

随着中国3G业务的开展，更多的中国终端厂商加入3G终端竞争的行列。

华为、联想、小米三大品牌受到了用户的持续关注[3]。

3）全球用户数量增长趋势
从全球用户发展状况来看，CDMA2000用户数增长较为平缓，处于平稳发展阶段。

WCDMA在东欧、中东以及美国和加拿大地区发展迅速，用户规模增长显著；而从全球范围来看，其用户主要集中在西欧和亚太地区；随着中国开始3G运营业务，亚洲地区将成为其未来用户增长的重点。

1.3 用户需求
移动互联网时代，用户对手机的依赖程度越来越高，对手机的需求也越来越多样化和个性化，希望在任何时间、任何地点、利用任何终端享有全媒体的信息服务。

用户对终端应用需求多样化的同时，对终端整体性能的要求也在不断提高。

2012年第二季度对3500名用户的调查显示，在购机决策因素中，用户对屏幕清晰度和屏幕大小的关注度占据首位，其次是摄像头品质和电池续航能力等方面，见图5。

2 定制终端发展趋势
今天，运营商纷纷制定各种销售战略，智能手机用户占总用户的比例有望在2015年超过50%。

新的销售模式包括四点：国代商向厂商定制，运营商给予补贴，向厂商承诺销量，向运营商承诺用户数。

该模式如推行，将提升分销渠道的效率，充分发挥国代商的低成本优势。

目前国内85%手机连锁卖场和90%手机社会渠道，与三大运营商都有合作，智能手机销量同比增速达99%，而功能机销量同比下滑3.8%。

智能终端在经过定制以后，可以实现运营商的需求。

定制终端有以下几种方式：
（1）界面定制+浅度应用定制
界面定制与浅度应用定制是大部分厂商采取的方式，主要得益于Android系统的开放源码和参考设计，具备一定技术力量的厂家即可定制Android终端（此前Windows Mobile系统也
是广泛采用的操作系统之一）。

所谓浅度定制，主要是指预装一些游戏、工具等无需对系统层有特殊要求的应用。

（2）界面定制+深度应用定制
深度定制要求对系统的中间件层如图形、数据管理等进行改动，这种方式下定制的终端，其界面和应用往往具备不同于系统原生应用的一些特点。

（3）操作系统定制
操作系统定制与界面定制、应用定制不同的是，其涉及到操作系统底层功能的改动，增加系统底层不支持的功能，属于一种自底向上的深度定制。

（4）自主研发操作系统
自主研发操作系统是全面掌控终端话语权的关键，与以上三种定制方式不同，其操作系统的功能定义和演进路线均由研发方确定，不受任何第三方的限制。

中国联通沃Phone操作系统、三星Bada操作系统、HP WebOS操作系统等即是采用了这种方式。

以沃Phone操作系统为例，自主研发带来的优势非常明显：自主研发，安全可控，并且可以支持多种网络制式，适用于各种终端。

3 LTE终端发展趋势
根据GSA（全球移动设备供应商协会）2013年1月的调查数据显示，全球已有66个国家的145家运营商推出了商用LTE服务，242张商用LTE网络正在81个国家和地区规划、部署或商用。

据GSA更进一步的报告显示，2012年新增了104家运营商承诺投资LTE网络部署，使承诺部署的运营商总数增至104个国家的330家。

预计到2013年年底，将有234张商用LTE网络在83个国家推出。

移动通信历经30多年的发展，LTE终于有望在未来成为移动宽带的统一技术，并将以前所未有的速度发展。

预计未来5年，全球LTE用户数将以400%的年复合增长率（CAGR）增长，2015年将达到6亿，由此实现从泛在语音向泛在宽带的飞跃。

据GSA调查数据统计，到2013年2月5日，全球已有87家制造商推出了666款LTE终端设备，仅2012年就有400多款LTE用户终端上市，加入LTE阵营的制造商增长了52%，见图6。

在所有666款LTE设备中，有450款同时支持HSPA网络，其中201款还支持42Mbps DC-HSPA+技术，193款用户终端可以运行在EV-DO网络上。

在这些终端中，有221款为LTE 智能手机，同比增长360%，这也意味着LTE智能手机成为所有LTE用户终端中占比最大的终端设备。

3.1 FDD-LTE
随着4G网络的推进，基于LTE终端的解决方案也成为终端厂商关注的重点方向之一。

从终端成熟进度来看，FDD双模数据卡在2010年实现商用，双模手机在2011年推出。

TDD制式与FDD制式相差1～1.5年，2012年，TDD多模双待手机具备商用能力；2013年后，TDD 多模单待手机可以商用。

3.2 TD-LTE
今年，中国主导的第四代移动通信技术TD-LTE不断前进，国内市场有望进入4G商用元年。

中国移动已在北、上、广、深等全国13个城市开展TD-LTE规模技术试验网建设，其中深圳呈现领跑态势：首个规模技术试验业务开通，首批测试用户招募，高速公路首度实现4G 网络全覆盖。

由于TD-LTE具备频段易获得性、上下行带宽可调节等优势，同时无线宽带市场需求随无线互联网市场的发展而出现井喷效应，TD-LTE得到产业链各方的青睐。

从实际中看，TD-LTE终端仍存在需要进一步改进的地方：
首先，TD-LTE芯片的稳定性仍不够高，在现场测试中发现，即使同一批制造的数据卡，所表现出的性能仍不尽相同，持续稳定运行的时间长短不一。

其次，目前绝大多数小型网络终端还不支持切换，所以仅适用于室内或定点的场景，使用范围受限。

另外，TD-LTE终端厂商较多，各个主流的网络设备厂商之间的IOT测试不完全，使得业务的使用范围受限。

从长期来看，TD-LTE终端还有两大问题需要解决。

其一，是与FDD-LTE的融合，使用户能更好地接受不同网络制式的影响，同时也能更好地推动TD-LTE智能终端的多样化。

从技术角度来看，TD-LTE的基站与终端能够很大程度上与FDD-LTE共用，FDD-LTE、TD-LTE 的基站与核心网的接口完全相同，终端与基站的接口二层以上的协议也基本相同，只有物理层有微小差异。

其二，是多模终端的发展。

在很长一段时间内，LTE将与2G/3G网络共存，要根据LTE网络发展的情况，做好不同网络间相互切换和业务分担的功能，使网络的演进更加平滑，这样的终端用户也才能更容易接受。

参考文献：
[1] 亚太商讯. 中国智能手机市场发展趋势报告[R]. 2011.
[2] 北京智道顾问有限责任公司. 2011-2012年中国移动通信终端定制策略及行业趋势发展研究报告[R]. 2011.
[3] 互联网消费调研中心ZDC. 2012年3月中国3G手机市场分析报告（简版）[R]. 2012.。