家计簿家庭记账说明14页

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家计簿的⑩大功能
养成好习惯，财源滚滚来
细化收支，迈出理财第一步 财务预算，国家、小家都需要 为消费设限，减少盲目消费 分类记消费，找到失衡点
协助记忆，为自己安装一个“转载转发，违者 必究
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【拜访的时候用】
【递交保单的时候用】
【促成的时候用】 教育客户量入为出，
合理的理财才是提高生活品质的密钥
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送给新人——
财务规划，从自我做起
最完善的管理规划手册：
提升和强化活动量 从财务规划进行专业的教战辅导 梳理出财务精英路线提升留存
——理财生活化，生活理财化
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送给客户——
最细致入微的财务管理顾问
——理清收入和支出，从中找到费用，
实现财务目标和人生梦想
从客户最贴心处切入保险的话题工具
从财务状况分析保单价值、评估风险
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“幸福理财555”中五 定律里的“4321定律” 告诉人们家庭资产配置 中10%要用于配置保险， 双10定律启示人们家庭 适宜的保险保障额度和
保费支出额度
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“家庭理财5原则”
“保证应支原则”
“风险忍受度原则”
“未来需求原则” “熟知投资工具原则” “个性原则” 均谈到保险的价值与意义
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【转介绍卡】
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『家计簿』—— “现代人管理个人和家庭 资产的高效率工具”。
它是“实现财富梦想的必备工 具”，也是“现代文明的标志 物”。可以帮助你“科学管理 个人和家庭财务”，为你的幸 福生活提供合理保障，更能让 你练就一番理财本领，养成良 好习惯。
有了『家计簿』，您收获 的将不只是财富的累积， 更是幸福美满的人生！
让存款看的见 帮你自觉终止“可买可不买”行为 找出开源节流的软肋 岁月的见证历史的记录
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教育及宣导老百姓提高生活品质的意义
记账不只为了节流，也为了开源
——量入为出，合理使用金钱
帮助养成良好的理财规划习惯
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意 义
与
功 能
1.是实现家庭财富梦想的工具
2.管理个人和家庭财务的工具
3.是促进社会和谐美好的工具 4.帮客户合理运用资金的工具 5.业务员体现工作价值的工具 6.业务员帮客户找保费的工具
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敲门砖 传递正确的保险观念
代言保险的诸多好处
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温馨赠语
家计簿 使用说明
贴名片处
日常支出 费用分类表
让客户喜欢的 开源节流小技巧
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让家庭保单大汇总 人生必有的5张保单
保单整理表，检视保单管理 帮助客户清晰保单概念，理 清权益 找出现有保险的缺口，助您 开发新保单
第一张：意外险保单
第二张：医疗险保单
第三张：养老险保单
第四张：子女教育保单 第五张：财产保值增值保单