客户管理表格
客户管理详细表格
客户管理详细表格客户资料管理卡公司名称。
地址。
企业类型。
营业内容。
内外销比。
营业性质。
营业概况。
信用状况。
营业状态。
员工人数。
淡旺季分布。
最高购买额/月。
平均购买额/月。
主要负责人概况。
姓名职务电话。
电话。
注册资金。
传真。
邮编。
内销:%;外销:%。
性格特点。
总经理经理主管制卡。
嗜好使用本公司主要产品。
首次交易时间。
备注。
新产品潜在客户追踪表潜在客户名称。
预定采购时间。
编产品预算报价表接洽人。
一个月内金额。
三个月内金额。
六个月内金额。
客户名称。
电话。
竞争结果者客户名称。
金额。
备注。
新开发客户报告表客户名称。
公司地址。
主办人员。
推销产品。
第一次交易额及品名。
开拓经过。
备注。
批示。
经理。
报告人。
电话。
客户统计表产品地址。
客户数。
销售额。
平均每家年销售额。
前三名客户名称及销售额。
名称。
金额。
客户销货统计表日期。
客户编号。
客户名称。
销货金额。
退货金额。
销货净额。
欠款额。
备注。
经理。
主管。
制表。
变更信用额度申请表业务员。
日期。
客户名称。
地址。
与本公司交易日期。
往来记录。
年销售额。
编号。
电话。
前六个月月销售额。
负责人。
传真。
原信用额度及办法。
拟变更的信用额度及办法。
经理批示。
主管批示。
客户信用评估与建议编号。
日期。
客户编号。
客户名称。
成立日期。
向本公司采购产品。
预计销货。
每月平均采购数量、金额。
采购旺季。
建议发货最高限度。
销售产品名称。
客户业务状况。
平均月销售量。
销售地区比例。
未来营运方针。
商场经营经验。
市场销售能力。
结论。
财务状况。
关系企业名称。
其他供应厂商。
对该公司意见。
经理。
主管。
调查人。
客户信用额度核定表客户编号。
客户名称。
地址。
负责人。
部门别。
以往交易已兑现额。
最近半年平均交易额。
平均票期。
收款及票据金额。
原信额。
新申请信额。
签章及日期。
主办信用综合分析研判(包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等)。
信额核定或审查意见。
主办信用。
业务主任。
区经理。
总公司。
生效日期。
客户关系管理的表格大全
沟通的方式,如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段,如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格,通过这些表格可以更好地管理客户信息,跟踪销售机会,并及时处理客户投诉,以保持良好的客户关系。根据需要,您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。
客户信息统计表格模板
客户信息统计表格模板一、系统功能图
二、系统流程图
三、客户管理模块操作说明
(1)“客户信息表”登记着本公司的现有客户。
在我的工作台中点击“客户信息表”—新增,填写一份客户信息表。
注意:“单位名称”为必填内容,如果为空,那么保存时系统会弹出提示对话框;
“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系
时间是有对应关系的,由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。
大部分字段内容都可以从下来列表中选择。
(2)“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。
其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容,如果为空,那么保存时系统会弹出提示对话框。
(3)通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。
其中“联系时间”,“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容,如果为空,那么保存时系统会弹出提示对话框。
填写联系记录时,“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。
通过下拉列表选择出“单位名称”后,“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头,列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。
如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人,那么就需要手动输入联系人名称。
客户管理表格 (自动保存的) (自动保存的)
乾力装饰工程有限公司 厚德润馨装饰设计工程 铭业嘉装饰 木饰面修补公司 炫彩墙艺 天祥家装 喜悦装饰 开元装修施工队 王钢装饰 喜峰装饰工程施工队 禾木家诚装饰 便民搬家 满意之家装饰搬家公司 阿强搬家公司 友信装饰
六点水装饰
高新区康奇装饰工程有限公司 青松建筑装饰工程有限公司 诚信装修粉刷公司 高氏建材 宁波白坯房装修 甬城专业装修 个人 安安家政装饰维修服务 名望装饰
公司地址
客户名称 宁波市鄞州十全装饰公司 宁波市鄞州戈纳装饰工程有限公司 宁波广吉建筑装饰有限公司 宁波西府装饰工程有限公司 宁波甬庭装饰工程有限公司 宁波江东宏居装饰有限公司 宁波市鄞州金博建筑装饰工程有限公司 海曙七宅阁装饰工程有限公司 宁波欣欣装修公司 宁波欣悦软包厂 宁波店面装修厂房装修 宁波江东龙泉装饰 君红搬家 宁波顺隆家政服务公司 鄞州搬家搬厂 江北搬家搬
15968046189 15067454219 13373893827 13095984417 13777143528 13429395925 15356023846 18968391366 15005843968 15968026455 13454729198 18858212668 13626826414 0574-86308306 15058838102 13858309330 13867892970 13034693556 13732113324 15888034239 15967898776 15957870692 13095921919 18858227235 13655883015 王先生 张师傅 陈先生 侯师傅 丁先生 王先生 赵先生 谢先生
王勇
陈经理
杨先生 冯先生
18657406619 18957852115 13819870932 13566054687
客户信息资料管理表格
一般客户档案信息
姓名
性别
—
电话
单位
公司地址
职务
)
经营组织
上级主管
职务
电话
联系时间
内容
备注
—
"
VIP客户档案信息
基本信息
\
姓名
性别
年龄
出生时间
$
籍贯
身高
体重
五官特征
】
婚姻
家庭住址
电话(公)
电话(家)
~
手机
邮箱
部门
.
职务
经营组织
公司名称
公司地址
:
教育背景
毕业学校
专业
大学得奖记录
备注
姓名性别电话单位公司地址职务经营组织上级主管职务电话联系时间内容备注vip客户档案信息基本信息姓名性别年龄出生时间籍贯身高体重五官特征婚姻家庭住址电话公电话家手机qq邮箱部门职务经营组织公司名称公司地址教育背景毕业学校专业大学得奖记录备注未上大学是否在意其他教育背景家庭状况婚姻情况配偶姓名教育程度配偶兴趣结婚纪念日子女姓名子女年龄子女教育子女喜好业务背景客户前一工作公司名称公司地址职务受雇时间目前公司前一个职务日期对自己公司态度事业目标未来的考虑客户兴趣性格气质思维嗜好嗜好程度度假方式话题最得意的成就性格中的优点性格中的弱点备注客户和你是否以自我为中心决策力客户最为关键的因素道德感强烈客户是否有特殊的习惯备注
-Байду номын сангаас
未上大学
是否在意
其他教育背景
家庭状况
婚姻情况
~
配偶姓名
教育程度
配偶兴趣
结婚纪念日
¥
重点客户管理表格
重点客户管理表格
_______省_________地区业务员:_________
一,经销单位概况
一)经销单位基本情况
1.基本资料
2.基础设施
3.经营状况
二)经销商资料
二,销售人员资料一)零售主管资料
二)主要导购员资料
三)公司员工总体概况、培训情况及管理模式:
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _______________________________
三,售后服务能力
一)售后服务资料
二)售后主管资料
三)主要维修骨干
四,营销售后服务网络
一)下属乡镇网点资料
1.基本资料
2.基础设施
3.经营状况
4.售后服务情况
5.负责人资料
二)代理维修点(用于无条件开零售店,但是钱江用户有相当比例的地区)。
有关重点客户管理的表格(工具)
有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注:1、如以上报价不实,经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证(长城标)出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人:(签名)3、某公司美容顾问(专柜促销人员)招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的: ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份:地区:地区培训师本月培训课程总结:A—1(由地区培训师主持的培训)培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2(由主管主持的入职培训、新产品培训)培训跟进总结:培训结果分析(针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析):主要存在的问题:未达成的主要原因:下月培训重点:所需支持:建议/想法:在实际柜台操作中存在的具体问题(产品知识/服务技巧)需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX:2001年10月某某产品种销重点客户名称:XXX促销期:10月1日至10月31日活动内容:费用处理:补偿方式:残损补贴率:单位:﹡注:请在呈报实际进货量时,随附商场送货单复印件,我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。
相关人员签字:财务控制:6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表:区域:日期:年月直接主管:7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期:自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话:9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理:地区日期:走访报告:10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份:SR本月目标和重点:工作重点:1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动(包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动):人力资源需求:费用预算:﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计:促销费用成本分析:销售人员每周工作计划安排姓名:月份:提交日期:11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市:月份:品项:填写人:12、重点客户销量统计表重点客户销量统计(金额)城市:日期:年月备注:1、金额按公司出厂价格统计。
美容院公司客户管理档案系列表格
开设本咭使用的
品牌及产品系列
1、
情况记录
2、
3、
效果
1、 2、 3、 1、 2、 3、
产品过敏有否 是否换肤
姓名 日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
月份月轮班表 (表 8)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1.早班 9-6 点&晚班 2-11 点。 2.每日休假人数不得超过 人。 3.员工每月排休 人。
客
理 注客
理 注客
理 注客
理 注客
理
20:00
20:30
顾 项目 主 备 顾 项目 主 备
客
理 注客
理注
*备注是注明顾客是否有来,有请√无请х,改时间则注明改 到几点,并在再约位置填写
客户面部护理档案(表 2)
姓名: 年 月日 职业:
建议产品
生日:
资 料 日 期:
课程类别
已婚
未婚
店长核清单
您的皮肤问题:
住宅电话
血型
职业
公司电话
咨询顾问
身体壮况及暇疵
体型
上半身肥胖
下半身肥胖
身 高胖
CM
体重
姿势
正常
鸡胸
穹脊
腹臂 KG
腰椎前弯
小腿 骨 架驼背
全身肥 大中 小
脊椎弯曲
脂肪
硬 部位名称
软水 肿
有 部位名称
无
蜂巢强炎
有 部位名称
无 肌紧度
有 部位名称
劣
静脉肿瘤
有 部位名称
无 静脉曲张
外贸业务员必备 - 客户管理表
客户管理表格就像一部随身的客户档案存放机,打开表格,所有客户的喜好、脾性、联系记录都一 哪里,你都能随时像调用数据库一样调用你的客户资料。养成良好的客户关系习惯,对提高工作效率的
意向客户管理表
公司名称
联系人 邮箱
电话/传 真
国家
询盘日 期
回盘日 期
二次跟 进时间
询问产品
公司性 质
若有信息变动,别忘记更新哦。
公司名称
联系人 邮箱
电话/传 真
michel
ABC
Co.Ltd.
Michel le
le123@ +01-52gmail. 4611232
com
国家 美国
成交客户管理表
订单日 期
成交产 品
款号
成交数量 单价
2010.10 .20
kitche
n
IS-809
knife
USD3.0
案
、脾性、联系记录都一目了然。有了它,走到 惯,对提高工作效率的作用显著。
报价
买家询 问数量
USD3.4
FOB
shangha
i
USD3.2
FOB
shangha
i
USD3.2
FOB
shangha
是否 是否成 寄样 交 是否
是否
是是
备注
如客户 的性格 、爱好 、习惯
前是否给你发货询盘,如果不是第一次发生询 品的,加深买家印象,让买家觉得你还记得
com
美国
2010.10 .18
2010.1 0.18
2010.1 0.31
kitchen knife set
经销商
Fashion Lady.Ltd.
客户维护表格
客户维护表格
以下是一个客户维护表格,您可以根据实际情况进行填写和调整:
整。
在客户维护表格中,建议包含以下几个关键字段:
1. 客户姓名:记录客户的姓名或名称,以便于识别和联系。
2. 联系方式:记录客户的联系方式,如电话号码、邮箱地址或其他联系方式。
3. 最近联系日期:记录最近一次与客户联系的日期,以便跟进客户的动态。
4. 备注:用于记录客户的具体情况、需求、问题或其他相关信息。
这些字段可以帮助您及时跟进客户,并提供良好的客户服务。
同时,建议定期更新和维护客户维护表格,以确保数据的准确性和完整性。
根据实际需求,您还可以在表格中添加其他字段,如客户类型、购买记录、重要事件等,以便更好地管理和维护客户关系。
定期分析和总结客户维护表格中的信息,可以帮助您了解客户需求的变化和发展趋势,从而制定相应的销售和服务策略。
请根据自身业务和客户管理需求,灵活运用客户维护表格,并随时根据实际情况进行调整和优化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
级别 描述 识别基本特征 1.已经下过正式订单或样品单 2.直接从海外来我公司参观过 一级 已成交客户,准客户 3.调查资料显示该客户在当地有一定的影响力 4.该行业的国际大客户 1.对我公司产品进行详细地了解,包 括名称,图片,技术参数,包装运输 等细节内容 二级 有明确意向,明显兴 2.往返邮件不少于6封,且对我公司 趣的客户 产品表现出明显的兴趣 3.有提供完整的客户资料,包括正确 的公司名称,地址,联系电话,传 真,邮箱,即时通信工具。 1.在邮件中有明确提到我公司的产 品; 2.有明确的产品或价格要求 1.没有明确提到具体产品,最多只是 提到大行业名称 2.没有表明客户的任何要求 四级 无明确意向的客户 3.没有提供客户的资料,甚至没有具 体的联系方式 4.邮件行文非常不规范
业务员重点跟踪,有任何疑问须及时请求 上级和同事协助;保持前期三天至少沟通 一次,后期至少每周沟通一次,通过邮 件,即时通信工具联络;邮件处理优先于 三级,四级客户。
邮件24小时内回复;采用公司邮件标准模 板,快速回复,关注客户后期反应。
在处理完1-3级客户邮件后,有时间再处 理;提醒客户明确要求,提供详细客户资 料,采用公司邮件标准模板。源自三级有明确意向的客户
说明
处理方法
此类客户必须全力配合,全力协助,在主 管部门的协助下,重点跟进;所有文件、 邮件须经主管审查后才可发送;必要时, 集体商议获取客户订单的方法;动用一切 可以利用的联络资源,包括邮箱,传真, 即时通信工具等,全面接触客户,深入了 解客户。
客户级别界定: 收到客户询价或获得相关客户信息后, 必须先进行必要的客户调查,对客户进 行初次分级后,才可以进行回复。经过 初次分级后,根据客户的后期表现,可 对客户级别进行修改。