VISIO画职能流程图规范性培训文档(内附模版)

确保及时准确的采购，并为及时为付款提供依据 适用于公司所有采购合同的签订、执行和付款管理
需求部门 B 法律部 C 财务部 D 供应商 E
B2:需求审查
需求部门
供应商名单 采购需求 1 拟定采购合 同 合同 2 需求审查 法律条款审 查 付款条件审 查
C2:法律审查
确定法律条款 的合法性，维 护公司利益
流程描述规范培训
联合项目组
2011-02-12

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目录
第一部分 第二部分 第三部分
为什么做流程梳理 如何进行流程梳理 流程梳理注意事项

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供应商名单 采购需求 1 拟定采购合 同 合同 2 需求审查 法律条款审 查 付款条件审 查


3
否
是否通过
是

4
签订采购合 同 签章后的合同
5
下达采购订 单 采购订单

6
物资配送
7
入库验收 验收单 采购订单 验收单 入库单

财务付款
8


结束
流程的客户：即流程最终产出是 给谁的，通常情况下客户都放在 甬道图的最右边

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流程描述基本内容
关键节点说明
宝成仪表 流程版本变更记录 单位： 版本号 日期 流程编号： 版本变更说明（变更原因，变更关键点） 流程名称： 编制 ... 审核 ... 批准 „„
流程名称 责任部门 流程目的 适用范围 部门
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流程描述格式规范——流程使用符号说明
流程名称 责任部门 流程目的 适用范围 部门
采购部 A
开始
采购合同管理 采购部
流程编号 层级 3级 版本号
BC-SM-02-01 V1.0
确保及时准确的采购，并为及时为付款提供依据 适用于公司所有采购合同的签订、执行和付款管理
需求部门 B 法律部 C 财务部 D 供应商 E

责任部门：即流程的主要职责有 谁负责推动和完成，一般在流程 图甬道图的最左边 目的：我们为什么要做这件事情， 这件事情能够带来什么价值？
范围：这个流程的起点和终点是 什么，适用于哪些业务类型？ 角色：流程中涉及到哪些部门？ 这些部门的工作内容是什么？ 逻辑关系：每个流程活动之间的 逻辑关系；流程和流程之间的关 系 输入输出物：流程中涉及到哪些 信息的传递
需求部门 B 法律部 C 财务部 D 供应商 E
整个流程图的内容
节点
框架
当活动为 多选一的时
1
供应商名单 采购需求 拟定采购合 同 合同 需求审查 法律条款审 查 付款条件审 查
接入下一



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看看这些流程描述是否能够给我们这些信息

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目录
第一部分 第二部分 第三部分
为什么做流程梳理 如何进行流程梳理 流程梳理注意事项

将采购信息及 时准确的传递 给供应商
采购部
1.及时编制采购订单，采购订单与需求一致
A7:入库验收
...
...
„„
...
...
...
6 7 入库验收
确保采购品的 质量数量
采购部
1.组织质检部对采购品的质量进行检查，并填 写质量验收单 2.对采购品的数量进行检查，填写收货单
物资配送
...
...
„„
...
财务部
1.确保付款方式和公司财务管理制度相符 2.在规定的时间内完成财务审查
A5:下达采购订 单
将采购信息及 时准确的传递 给供应商
要求、成本要求 工作方式：如何做以达到工 作要求
采购部
1.及时编制采购订单，采购订单与需求一致
A7:入库验收
确保采购品的 质量数量
采购部
1.组织质检部对采购品的质量进行检查，并填 写质量验收单 2.对采购品的数量进行检查，填写收货单
流程目的思考 方式


流程目的描述 举例
及时准确的提供信息，为……业务提供参考依据 管理……业务/事情，从而提升……整体水平 加强……业务的管理，以降低……风险 及时提供……产品/服务/数据

辨别是否正确的描述目的的关键是要打破砂锅问到底 —— 为什么要做这项工作？管理这些业务有什么价值和意义？ 这项工作是为谁服务，为哪些环节提供产品？
流程分级：按照流程运行的先后顺序或者阶段进行分级，如采购：采购申请、定点定价、采购合同管 理 人 人 人 人 北大学生
男 人 性别
老 人
年龄
男 人 性别
已 未 婚 婚 女 女 人 人 性别+状态
男 人
已 婚 人 士
男 人
未 婚 女 士
男 生
女 生
女 博 士
分类标准不统一
越级分类
子类相容
不完全分类
多子类分类
节点 采购部 A
开始
采购合同管理 采购部
流程编号 层级 3级 版本号
BC-SM-02-01 V1.0
关键点：指影响流程价值和运行的“瓶颈”环节 工作要求（时间、质量、成本） 1.确保合同条款中需求与自身需求完全一致 2.在规定的时间内完成需求审查
关键点
关键点价值 确定合同条款 中需求的合理 性
负责岗位
未 婚 男 人
已 婚 男 人
未 婚 男 人
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2.3逻辑关系
先后关系，即先做什么，后做什么
拟定合同 合同审查 签订合同
并列关系，即必须同时完成或者同时开展的工作
提出配送 需求 拣货
并
组织配送 车辆
并
物资配送
选择关系，即从多个内容中选择一个
技术问题 技术改进
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第一部分 第二部分 第三部分
为什么做流程梳理 如何进行流程梳理 流程描述注意事项

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在VISIO途中描述流程的方式
两个维度
活动流转
流程要素
部门/岗位维
某活动是由哪 个部门或岗位 来完成的
活动的流转 阶 段 维

如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购
如某个绩效管理流程可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理
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2.2如何确定流程适合的类别
分类（Classification） 流程分类：按照流程运转的异同对流程进行分类，划分为不同的类别，如设备采购、材料采购
编制
（编制人）
审核
（审核人）
批准
（批准人）
实施日期
(日期)
第
页 共
页
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2.1如何描述流程目的

充分考虑流程的客户需要我们提供什么？为此需要思考我们的客户是 谁？ 充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以辨别客户的， 需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有 什么要求？ 通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？主要针对管理 类流程
填入编制人 员姓名
...
...
„„
...
...
填入批准人 员姓名
... 变更记录： 记录每次版 本变更 ...
...
„„
...
填入审核人 ... 员姓名
...
...
...
版本变更说明详细描述版本变更 „„ 的原因，或者是变更的内容
„„ „„
...
...
... ... ...
...
...
8
验收单 财务付款
采购订单 验收单 入库单
结束
... ...
... ...
„„ „„
... ...
... ...
... ...
编制 （编制人） 审核 （审核人） 批准 （批准人） 实施日期 (日期) 第 页 共 页
流程变更记录
流程图
流程关键点说明

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AMT 咨询 专业实用 为您着想 第 9 页 共 页
2.2确定流程适用范围
明确流程的起点和终点
明确流程适合哪些类型的业务
部门1 输 入 部门2 部门3 部门4
输 出
劳保用品 材料采购 生产原材料
采 购 流程的起点和终点
办公用品
生产设备 设备采购 试验设备 办公设备
流程适用的业务类型，首先需要对业务进行分类 业务分类后再判断这个流程适合于哪些业务类型。
AMT 咨询 专业实用 为您着想 第 6 页 共 页
1.流程描述内容规范——变更记录
宝成仪表 流程版本变更记录 单位： 流程编号： 日期 版本变更说明（变更原因，变更关键点） 流程名称： „„
单位：填 入责任部 门 „„
...
版本号
流程清单中 的流程编号
„„
编制 ...
审核 ...
批准 ...
„„
活动
活动
活动
结束
结束
付款流 程
AMT 咨询 专业实用 为您着想 第 13 页 共 页
3流程描述内容规范——关键控制点工作标准
关键节点说明
关键点：指影响流程价值和运行的“瓶颈”环节 工作要求（时间、质量、成本） 1.确保合同条款中需求与自身需求完全一致 2.在规定的时间内完成需求审查