上海汇昌富新三板1期私募投资基金募集说明书(点击下载)

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九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书说明书

上海市锦天城律师事务所关于九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层电话：************传真：************邮编：200120上海市锦天城律师事务所关于九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书案号：01F20225442 致：国泰君安证券股份有限公司上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)的委托，作为其主承销的九江德福科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行”）项目的特聘专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上(2023)110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，在对发行人及参与战略配售的投资者提供的相关资料进行充分核查验证的基础上，独立、客观、公正地出具本法律意见，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见，本所及本所律师特别声明如下：一、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

中国证监会关于核准设立汇泉基金管理有限公司的批复-证监许可〔2020〕1028号

中国证监会关于核准设立汇泉基金管理有限公司的批复正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于核准设立汇泉基金管理有限公司的批复证监许可〔2020〕1028号杨宇，梁永强，初冬，上海澹泉企业管理中心（有限合伙），上海沛泉企业管理中心（有限合伙）：你们报送的《关于设立汇泉基金管理有限公司的申请报告》《汇泉基金管理有限公司关于调整股权结构的申请报告》《关于汇泉基金管理有限公司开展特定客户资产管理业务的申请》及相关文件收悉。

根据《公司法》《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司管理办法》（证监会令第84号）《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》（证监会令第23号）《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第151号）等有关规定，经审核，现批复如下：一、核准设立汇泉基金管理有限公司（以下简称汇泉基金），对公司章程草案无异议，公司注册地为北京市，公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。

二、核准汇泉基金注册资本为10,000万元人民币，核准股权结构为：人民币万元序号股东名称出资额出资比例1杨宇5,53055.3%2梁永强3,00030%3初冬4904.9%4上海澹泉企业管理中心（有限合伙）4904.9%5上海沛泉企业管理中心（有限合伙）4904.9%合计10,000100%三、对梁永强（公民身份号码：620523××××××××0011）任法定代表人兼总经理、吴涛（公民身份号码：370103××××××××4513）任督察长无异议。

私募基金募集说明书模板

嘉兴国表股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集说明书嘉兴社栋投资管理有限公司二○一八年十月概要⚫拟成立的嘉兴社栋投资管理有限公司是依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，于2016年1月1日注册成立，由浙江省人民政府授权浙江省财政厅履行出资人职责，投资设立的国有独资公司，是省政府在金融领域采取有限合伙制企业形式注册的投资基金（以下简称“基金”），专门从事收购兼并及 PRE-IPO 领域的股权投资，充分利用我国现有的高速经济发展的投资机遇，以求基金资产的快速增值。

⚫基金的计划出资额拟定为人民币5亿元，嘉兴社栋投资管理有限公司将按照基金初始出资额的1％进行出资；基金合伙人大会将根据项目及运作情况决定是否进行扩募、及扩募的具体数额、条件等。

⚫由嘉兴社栋投资管理有限公司（以下简称“管理人”）负责管理本基金的投资及投资管理事宜。

基金管理人将按照所管理基金实际资产额的2％收取年度基金管理费，并将以业绩奖励的方式参与基金投资利润的分配。

⚫有限合伙企业委托具备托管资质的中国工商银行对有限合伙企业账户内的全部现金和其他资产实施托管。

⚫基金将主要投资于有市场发展潜力的快速成长期及成熟性企业，投资形式包括但不限于与并购重组相关的企业股权投资、成长期企业的 PRE－IPO 投资、与战略性并购重组相关的上市公司大宗股权收购和定向增发等。

⚫基金对项目的投资为阶段性战略投资，对拟投资项目的投资周期≦3年，并根据项目的具体情况选择利益最大化的退出方式。

⚫基金的存续期拟定为7年，自本基金成立之日起计算。

若本基金存续期期满后，存在部分投资项目因为相关政策限制等客观因素的影响暂时无法退出，管理人有权顺延3年。

若前述共10年基金存续期期满后，基金存续期是否延长、及延长的期限等事项，由合伙人会议决定目录第一章基金的组织概况 (1)一、基金名称 (1)二、基金注册地 (1)三、基金的组织形式 (1)四、基金的规模及出资方式 (1)五、基金的费用及税收 (1)六、基金管理人业绩奖励 (4)七、基金的利润及利润分配 (4)第二章基金的运作概述 (6)一、基金计划推介与成立 (6)二、基金的封闭期 (6)三、基金存续期限 (7)四、基金组织模式 (7)五、基金投资领域 (10)六、基金的投资理念和投资原则 (10)七、投资项目标准及主要投资产业 (11)八、投资方式及规模 (13)九、投资项目的决策原则 (14)十、基金投资决策程序 (14)十一、闲置资金的投资策略 (15)十二、基金投资的禁止行为 (15)十五、基金投资项目的退出方式 (20)十六、基金股份的转让 (20)第三章基金的风险揭示与风险管理 (20)一、风险揭示 (20)二、风险管理 (20)三、管理人申明 (22)第四章文件的效力、解释及说明 (23)第一章基金的组织概况一、基金名称嘉兴国表股权投资合伙企业（有限合伙）二、基金注册地浙江市嘉兴南湖基金小镇三、基金的组织形式拟组建的基金采用合伙制形式设立，为依照《中华人民共和国合伙企业法》的规定设立的有限合伙企业。

私募投资基金信息披露内容与格式指引1号详解

公允价值
金额单位：元占基金资产净值比例（%）
3
5、基金份额变动情况
报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额
单位：份
6、管理人报告（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）
单位：元 2016 -01-01 至 2016 -03-31(元)
4、投资组合情况
4.1 期末基金资产组合情况
序号
项目
1 权益投资其中：普通股存托凭证
2 基金投资 3 固定收益投资
金额（××元）
金额单位：元占基金总资产的
比例（%）
2
序号
项目
其中：债券资产支持证券 4 金融衍生品投资其中：远期
2015 年 2015 年末
2015 年末
2014 年 2014 年末
2014 年末
2013 年 2013 年末
2013 年末
2.2 基金净值表现
阶段
净值增长率标准差业绩比较基准收业绩比较基准收益
净值增长率
（选填）
益率（选填）率标准差（选填）
当年
自基金合同
生效起至今
注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值
期货期权权证 5 买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产 6 货币市场工具 7 银行存款和结算备付金合计 … 合计

积募】募集流程图及双录回访话术

积募】募集流程图及双录回访话术私募管理人：尊敬的投资者，您好。

我是【公司】的员工【】，请问您对该产品的风险等级有了解吗？投资者：【有/没有】。

私募管理人：根据您的投资经验、风险承受能力等情况，该产品的风险等级可能不适合您。

您需要了解该产品可能存在的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。

请问您是否清楚并愿意承担该产品的风险？投资者：【是/不是】。

私募管理人：为了确保您充分了解该产品的风险，我们会在销售前向您进行风险提示，并进行双录留痕。

请问您是否同意进行双录留痕？投资者：【是/不是】。

话术2.2】向普通投资者销售高风险产品或服务的双录话术私募管理人：尊敬的投资者，您好。

我是【公司】的员工【】，请问您对该产品的风险等级有了解吗？投资者：【有/没有】。

私募管理人：该产品为高风险产品，可能存在较大的市场风险、信用风险、流动性风险等。

请问您是否清楚并愿意承担该产品的风险？投资者：【是/不是】。

私募管理人：为了确保您充分了解该产品的风险，我们会在销售前向您进行风险提示，并进行双录留痕。

请问您是否同意进行双录留痕？投资者：【是/不是】。

话术2.3】调整投资者分类、基金产品或服务分级以及适当性匹配意见的双录话术私募管理人：尊敬的投资者，您好。

我是【公司】的员工【】，请问您是否同意我们对您的投资者分类、基金产品或服务分级以及适当性匹配意见进行调整？投资者：【是/不是】。

私募管理人：为了确保您的权益，我们会在调整前向您进行风险提示，并进行双录留痕。

请问您是否同意进行双录留痕？投资者：【是/不是】。

话术2.4】向普通投资者销售基金产品或服务前的风险提示的双录话术私募管理人：尊敬的投资者，您好。

我是【公司】的员工【】，在向您销售基金产品或服务前，我们需要向您进行风险提示。

请问您是否同意进行双录留痕？投资者：【是/不是】。

私募管理人：该产品可能存在的风险包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等，请问您是否清楚并愿意承担该产品的风险？投资者：【是/不是】。

海创汇科技创业发展股份有限公司-公开转让说明书

海创汇科技创业发展股份有限公司公开转让说明书中信证券二〇二二年十二月声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：一、重大风险或事项二、挂牌时承诺的事项√适用□不适用目录声明 (2)重大事项提示 (3)释义 (14)第一节基本情况 (16)一、基本信息 (16)二、股份挂牌情况 (17)三、公司股权结构 (20)四、公司股本形成概况 (26)五、公司董事、监事、高级管理人员 (32)六、重大资产重组情况 (34)七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 (35)八、公司债券发行及偿还情况 (36)九、与本次挂牌有关的机构 (36)第二节公司业务 (38)一、主要业务及产品 (38)二、内部组织结构及业务流程 (40)三、与业务相关的关键资源要素 (45)四、公司主营业务相关的情况 (58)五、经营合规情况 (66)六、商业模式 (67)七、所处行业、市场规模及基本风险特征 (67)八、公司持续经营能力 (81)第三节公司治理 (83)一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 (83)二、表决权差异安排 (84)三、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 (84)四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近24个月内存在的违法违规及受处罚情况 (84)五、公司与控股股东、实际控制人的分开情况 (85)六、公司同业竞争情况 (86)七、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 (102)八、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 (103)九、近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 (107)十、财务合法合规性 (107)第四节公司财务 (108)一、财务报表 (108)二、审计意见 (131)三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 (131)四、报告期内的主要财务指标分析 (148)五、报告期利润形成的有关情况 (153)六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 (168)七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析 (187)八、报告期内各期末股东权益情况 (194)九、关联方、关联关系及关联交易 (194)十、重要事项 (210)十一、报告期内资产评估情况 (211)十二、股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策 (212)十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 (212)十四、经营风险因素及管理措施 (246)十五、公司经营目标和计划 (248)第五节挂牌同时定向发行 (249)第六节申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明 (250)申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 (250)主办券商声明 (251)律师事务所声明 (254)审计机构声明 (255)评估机构声明 (256)第七节附件 (257)释义除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

私募投资基金招募说明书

机密文件上海元新富春1 号私募投资基金契约型（招募说明书）基金管理人：上海元新投资管理合伙企业（有限合伙）2016 年9 月18 日重大提示本招募说明书（以下简称“本说明书”）将对【上海元新富春1号投资基金（契约型）】（以下简称“本基金”或“基金”）之设立及运营的相关事宜进行必要说明。

本说明书在投资人确认承担保密义务的基础上提交，仅供投资人一定范围内的资深专业投资决策人士使用，不得用作它途。

任何签收本说明书文本的人士均被视为完全同意受本说明书保密约定的约束并承担保密责任，且不得以任何形式复制、传播或公开本说明书。

在出资之前，投资人应仔细阅读本说明书，充分考虑其中的风险因素部分。

投资人必须自行判断因出资于本基金而带来的法律、财务、税收及其它相关后果，包括投资风险。

投资人不应将本说明书中的内容视作有关法律、税收或出资事项的专业建议，而应向自己的专业顾问寻求该等专业建议。

本说明书中的某些信息系基于公开出版物或第三方数据而提供，本基金不对此类信息的准确性和完整性承担责任。

本说明书中的所有意见、观点以及与基金未来运作或相关的计划、预计或陈述仅代表本基金管理人的评估以及基金管理人对截止于说明书提交日期时所掌握的信息的分析。

列出该等内容并非表示或确认其正确，或表示本基金的运作目标能够确保达成。

投资人必须自行确定其对此类内容的信赖程度，本基金和本基金管理人均不对此承担责任。

投资人在投资前应仔细阅读最终募集法律文件。

本说明书内容与最终募集法律文件（包括但不限于基金合同、托管协议等）有不符之处，以最终募集法律文件为准。

本说明书中对于过往业绩的介绍不意味着对基金未来业绩的承诺，也不对投资本金作任何保证。

私募投资基金备案管理部门对本基金和/或其基金管理人的备案和/或登记，不表明其对本基金的价值和收益作出任何判断或保证，也不表明投资于本基金不存在风险甚至重大风险。

感谢阅读本说明书。

目录招募说明书概要 (5)第一节基金方案及要素 (7)一、基金组织形式 (7)二、基金方案及要素 (7)第二节基金管理人介绍 (14)一、基金管理人基本信息 (14)二、基金管理人控制人信息 (14)三、基金管理人管理团队信息 (15)第三节基金的风险提示 (17)一、投资风险 (17)二、市场风险 (18)三、管理风险 (18)四、流动性风险 (18)五、信用风险 (18)六、基金管理人及托管人风险 (18)七、投资收益无法实现的风险 (18)八、封闭运作的风险 (19)九、其他风险 (19)第四节基金的募集与认购 (20)一、基金投资人要求 (20)二、基金认购流程 (21)三、基金投资人所需资料 (22)预约认购意向书 (24)招募说明书概要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。

E板介绍

上海股交中心E板
门槛最低，仅要求： 1、业务基本独立，具有持续经营能力； 2、不存在显著的同业竞争、显失公允的关联交易、额度较大的股东侵占资产等损害投资者利益的行为； 3、在经营和管理上具备风险控制能力； 4、治理结构健全，运作规范； 5、股份的发行、转让合法合规； 6、非货币出资时存续1 年。
3 5
6 EN D
4
1 2
流程：
E板融资方式简介（二）
融资方式细读——股权质押贷款定义：是指按照《担保法》规定的质押方式以借款人的或者第三人持有的股权作为质押物发放的贷款。
客户咨询申请质押确定贷款金额期限签署合同、附件
查验证件确认权属
对股权进行评估
3 5
6 EN D
办理质押登记
签署票据、放款
3 5
6 EN D
并购重组案例：江阴市泰博电子科技股份有限公司（股份代码：100081） 2013年8月6日挂牌，8月26日与深交所上市公司长盈精密达成收购意向，11月21日，完成首轮定向增发后正式被长盈精密收购。
5
1 2
E板挂牌流程
——E板企业挂牌过程中关注问题
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6 EN D
• 出资是否规范？ • 是否受到相关处罚？ • 股东是否有侵占主体利益的情形？ • 是否存在吞占国有资产行为？
4 5
6 EN D
案例二： A公司，账面净资产为负，资不抵债，不具有持续经营能力。 ——A公司的业务不具有持续经营能力，不符合挂牌条件。
3
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E板挂牌条件（二）
挂牌条件细节解读——同业竞争案例一： A公司与其实际控制人各以50%的持股比例共同设立了一家B公司，B 公司的注册资本为500万，其经营范围及主营业务均与A公司类似，为解决同业竞争问题，2011年12月27日，A公司与其实际控制人分别将各自持有B公司的股权全部转让给了无关联关系的第三人，并且办理了工商变更登记。但是该受让人未实际向A公司支付股权转让款，而是形成了A公司对该第三人的其他应收款250万。分析： B公司被转让给了无关联关系的第三方，但是该第三方未实际支付股权转让款，无关联关系的结论无法令人信服，同业竞争解决不彻底。需要补充调查是否存在关联关系非关联化的情形。此外，A公司应将250 万的其他应收款予以收回。

某公司并购投资基金募集说明书(DOC 30页)

金赛银并购投资基金募集说明书声明：本《募集说明书》仅为金赛银并购投资基金、募集资金向投资者推介之用，所载内容如与正式签署法律文件不符，以正式签署文件为准，投资者是否投资完全依赖自身投资判断。

根据《中华人民共和国合伙企业法》及其他法律、法规，深圳金赛银基金管理有限公司（简称“深圳金赛银”）发挥自身的专业理财能力和丰富的投资运作经验，发起设立金赛银并购投资基金，所募集的资金将用以支持黑龙江省兴安雪源饮品股份有限公司（简称“雪源饮品公司”）的庆安县10万亩/年蓝莓栽培基地及10万吨/年蓝莓浆果加工项目。

特别提示：投资有风险，合伙人在加入本合伙企业前，应认真阅读并理解有关《投资风险申明》及《合伙协议》的条款，本《募集说明书》不作为法律依据仅供参考。

一、基金设立方式金赛银并购投资基金，是由深圳金赛银基金管理有限公司发起设立的投资基金，组织形式为合伙企业，本合伙企业由2名普通合伙人和不超过48名有限合伙人共同组成；普通合伙人（GP）分别为：深圳金赛银基金管理有限公司和赵岩（黑龙江省兴安雪源饮品股份有限公司的法人）。

由深圳金赛银基金管理有限公司担任本合伙企业的执行事务合伙人，负责本合伙企业的经营管理，且出资额不低于50万，普通合伙人对本企业债务承担无限连带责任；个人投资者或机构投资者通过入伙有限合伙企业认购本基金，入伙后即成为有限合伙人（LP），不执行合伙事务，仅以其出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。

二、认购条件1、资格：中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法设立的其他组织。

2、资金合法性要求：投资人保证投资资金是其合法所有的可支配财产。

3、基金认购程序：1)投资者仔细阅读基金《募集说明书》，如有任何疑问，深圳金赛银将作详尽解答；2)机构投资者认购需提供如下材料：①营业执照副本复印件；②税务登记证副本复印件；③组织机构代码证副本复印件；④法定代表人身份证明原件及身份证复印件（本人签字）；⑤委托代理人的需提供授权委托书原件及受托人身份证复印件（本人签字）；⑥收益分配账户信息原件；⑦联系人、方式及地址；以上材料均需加盖机构公章；3)自然人投资者需由本人持身份证原件签约，并提供如下材料：①身份证原件及复印件；②收益分配账户的银行卡复印件；③联系方式及地址；以上复印件均需本人签字；4)在充分认知基金《募集说明书》的内容，并提供上述材料后，投资者签署《风险申明书》；5)投资者签署《合伙协议》和《投资意向书》等文件，《合伙协议》和《投资意向书》表明投资者自愿加入基金，并表明投资者作为有限合伙人同意有限合伙企业的资金投向、预期收益、收益分配时间、收益分配方式等；6)投资者遵照《合伙协议》中承诺金额，按时将资金存入有限合伙企业银行账户；7)由于工商变更登记材料需所有合伙人在签字页上签字，因此必须在确认出资后方可由投资者签署工商变更登记材料相关文件；8)完成上述步骤后，即视为投资者完成基金认购；9)投资者完成基金认购后，有限合伙企业将在约定时间内向投资者出具《基金投资确认书》，该文件将确认投资者在有限合伙企业中的出资金额和基金收益计算起始日。

私募股权投资基金募集说明书 (1)

南京紫金赛伯乐股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集说明书南京赛伯乐绿科投资管理有限公司A有限公司联合发起B有限公司二○一五年十一月特别声明南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）（下称“本基金”）是一种投资工具，不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期，投资者购买本基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等。

投资者应当认真阅读基金《募集说明书》、《合伙协议》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

?基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况的变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

?<1、本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准><2、本募集说明书的解释权归发起人，发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释〉目录释义本《南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）募集说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。

为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，南京紫金赛伯乐股权投资管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立本基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。

基金名称：南京紫金赛伯乐股权投资企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）基金类型：有限合伙制基金管理人：南京紫金赛伯乐股权投资管理有限公司投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业基金期限：3+2年（投资期为3年，退出期为2年，合伙人一致同意的情况下可延长2年。

私募股权投资基金募集说明书

南京紫金赛伯乐股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集说明书南京赛伯乐绿科投资管理有限公司A有限公司联合发起B有限公司O—五年十一月特别声明南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）（下称“本基金”）是种投资工具，不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期，投资者购买本基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况的变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

<1、本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准><2、本募集说明书的解释权归发起人，发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释〉13 14释义摘要第一章 1.2 1.3 中国私募股权投资机会分析 .... 发达的制造业 ................ 1.1.1 世界级的制造中心 ........ 1.1.2 大量接近上市的公司 ..... 1.1.3 与制造业相关的投资机会加速来临的行业整合 ............ 1.2.1 行业集中度低 ...........1.2.2 行业整合加速 ........... 1.2.3 与行业整合相关的投资机会快速进程中的城市化 ........... 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 未来世界最大的消费市场未来世界流通业龙头 .... 高速成长的品牌消费品行业与城市化相关的投资机会第二章基金的组织、运行与管理 ........ 2.1.1 组织形式 .................... ................. 7 9错误 !未定义书签。

募集说明书英文

募集说明书英文篇一：瓮福集团有限责任公司XX年第一期短期融资券募集说明书瓮福（集团）有限责任公司XX年度第一期短期融资券募集说明书注册金额：人民币 10亿元发行金额：人民币 5亿元发行期限：366天担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司发行人主体长期信用等级：AA级本期短期融资券信用等级：A-1级发行人：瓮福（集团）有限责任公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司联席主承销商：国家开发银行股份有限公司二〇一五年四月声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。

投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

1目录第一章释义 .................................................................................................. (1)第二章投资风险提示及说明 ............................................... (4)一、与本期短期融资券相关的投资风险 (4)二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险 (4)第三章发行条款 ............................................... ................................................... (10)一、本期短期融资券主要发行条款 (10)二、本期短期融资券发行安排 (11)三、投资者承诺................................................. ..12第四章本期短期融资券募集资金用途 ............................................... (14)一、本期短期融资券募集资金的使用 (14)二、本期短期融资券募集资金的管理 (14)三、发行人承诺................................................. ..15四、偿债保障措施.................................................15第五章发行人的基本情况 ............................................... .. (17)一、发行人基本信息 (17)二、发行人历史沿革 (18)三、发行人股权结构 (19)四、发行人控股股东及实际控制人 (20)五、发行人独立性.................................................20六、发行人主要子公司情况 (21)八、发行人董事、监事及高级管理人员 (37)九、发行人主营业务情况 (43)十、发行人主要在建项目和拟建项目 (59)十一、发行人主营业务发展规划 (62)十二、发行人所在行业状况及行业地位 (64)第六章发行人主要财务状况 ............................................... . (72)一、发行人财务报告编制及审计情况 (72)二、发行人历史财务数据 (76)三、发行人财务情况分析 (84)四、发行人主要财务指标 (99)五、发行人有息债务情况 (101)六、发行人关联交易情况 (106)七、发行人主要或有事项 (108)八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 (112)九、发行人海外投资情况 (112)十、直接债务融资计划 (113)十一、其他需要说明的重要事项 (113)第七章发行人资信情况 ................................................ (115)一、发行人信用评级情况 (116)二、发行人银行授信情况 (118)三、发行人债务违约记录 (119)四、发行人债务融资工具偿付情况 (119)第八章本期短期融资券信用增进 ............................................... (121)第九章税务事项 ............................................... ................................................... .122一、营业税................................................. .. (122)二、所得税................................................. .. (122)三、印花税................................................. (122)第十章信息披露 ............................................... ................................................... .123一、短期融资券发行前的信息披露 (123)二、短期融资券存续期内定期信息披露 (123)三、短期融资券存续期内重大事项披露 (123)四、短期融资券本息兑付信息披露..................................124 第十一章违约责任与投资者保护 ............................................... (125)一、违约事件................................................. (125)二、违约责任................................................. (125)三、投资者保护机制 (125)四、不可抗力................................................. (129)五、弃权................................................. .......130 第十二章本期短期融资券发行的有关机构 ............................................... .. (131)一、发行人................................................. .. (131)二、承销团................................................. .. (131)三、发行人法律顾问 (135)四、审计机构................................................. (135)五、信用评级机构 (1)36六、托管人................................................. .....136 第十三章本期短期融资券备查文件及查询地址 .. (137)一、备查文件................................................. (137)二、查询地址................................................. ...137 附录：主要财务指标计算公式 ............................................... . (139)2瓮福（集团）有限责任公司XX年度第一期短期融资券募集说明书第一章释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：本公司/公司/发行人/瓮福指瓮福（集团）有限责任公司集团非金融企业债务融资工具指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 /债务融资工具短期融资券本期短期融资券本次发行募集说明书发行公告人民银行交易商协会银行间市场上海清算所主承销商联席主承销商承销商行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具指发行额度为人民币 5亿元、期限为 366天的瓮福（集团）有限责任公司 XX年度第一期短期融资券指本期短期融资券的发行指公司为本次发行而制作的《瓮福（集团）有限责任公司 XX年度第一期短期融资券募集说明书》指公司为本次发行而制作的《瓮福（集团）有限责任公司 XX年度第一期短期融资券发行公告》指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指全国银行间债券市场指银行间市场清算所股份有限公司指中国工商银行股份有限公司指国家开发银行股份有限公司指与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构1篇二：上市公司公开发行证券募集说明书关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号――上市公司公开发行证券募集说明书》的通知证监发行字[XX]2号各上市公司、各保荐机构：为规范上市公司公开发行证券募集说明书的编制行为，现发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号――上市公司公开发行证券募集说明书》，自发布之日起实施。

安吉经开区一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）介绍企业发展分析报告

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告安吉经开区一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:安吉经开区一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分安吉经开区一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

H2_AN201202270004179512_1说明书

吉林紫鑫药业股份有限公司募集资金专项存储制度吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称公司）为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。

第一章总则第一条本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。

第二条发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。

第三条公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议并报深圳证券交易所备案，公告协议主要内容。

第四条募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目。

公司变更募集资金运用项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。

第五条公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。

募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。

第六条公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。

第七条未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应依据有关法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。

第二章募集资金存储第八条为保证募集资金安全使用和有效监管，公司应在依法具有资质的商业银行开立专用银行账户，用于募集资金的存放和收付。

基金招募说明书

基金招募说明书投资中心（有限合伙）申明并承诺：本合伙企业将委托已在中国基金业协会登记为私募基金管理人的资产管理有限公司管理本合伙企业，管理人登记编码。

本合伙企业知悉中国基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对基金财产安全的保证。

在签订合伙协议前，私募基金管理人将通过调查问卷了解私募基金投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力，将通过《私募股权投资基金风险揭示书》向投资者揭示了相关风险，在取得了投资者《私募股权投资基金投资者承诺书》，并在完成合格投资者确认程序后，将给予投资者24小时的投资冷静期，经过回访确认后将签署有限合伙协议。

私募基金管理人已承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产，未对基金活动的盈利性和最低收益作出承诺。

特别提示本《招募说明书》的内容系基金管理人之专业团队经过调研分析所得出的结论。

文件仅向少数、特定的投资人士或机构提供，辅助其了解投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”，或“本基金”）及管理人的相关信息。

本说明书及其保密内容均为基金、资产管理有限公司（以下简称“资产”或基金管理人）所共有，未经双方书面同意，说明书不可复制或分发，内容亦不可向第三者披露，阅读本说明书的人员应有遵守此条款的义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

由于各种主客观原因，包括市场波动及政策调整等影响，本说明书中的基金设立方案要点及风险分析可能有所变化，管理人提示各意向投资者，在做出投资决策时，应进行理性判断，并承担相应的投资风险。

1.本招募说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准。

2.本招募说明书的解释权归基金管理人，管理人有权在本基金目的范围内进行合理解释。

资产管理有限公司（基金管理人），联系方式：投资中心（有限合伙）（基金），电话：，地址：。

一、私募基金的名称和基金类型1.基金名称：投资中心（有限合伙）2.基金类型：私募股权基金二、私募基金管理人名称、私募基金管理人登记编码、基金管理团队1.基金管理人名称：资产管理有限公司2.登记编码：。

积募】募集流程图及双录回访话术(2018

积募】募集流程图及双录回访话术(2018.02)我是【公司】的员工【】，请问您是【个人投资者先生/女士吗】？投资者：【是/不是】。

私募管理人：在向您介绍我们的产品或服务之前，我们需要了解您的风险承受能力和投资经验，以便为您匹配最适合的产品或服务。

请问：您的风险承受能力是高、中还是低？您是否有投资经验？投资者：【高/中/低；有/没有】。

私募管理人：根据您的风险承受能力和投资经验，我们为您推荐了适合您的产品或服务。

但是，我们需要提醒您，这些产品或服务存在一定的风险，您需要了解并承担相应的风险。

请问：您是否清楚产品或服务的风险？是否愿意承担相应的风险？投资者：【是/不是】。

私募管理人：谢谢您的配合！我们会根据您的投资需求和风险承受能力，为您提供最优质的产品或服务。

话术2.2】向普通投资者销售高风险产品或服务的风险揭示私募管理人：尊敬的私募基金投资者，您好。

我是【公司】的员工【】，请问您是【个人投资者先生/女士吗】？投资者：【是/不是】。

私募管理人：在向您介绍我们的高风险产品或服务之前，我们需要了解您的风险承受能力和投资经验，以便为您匹配最适合的产品或服务。

请问：您的风险承受能力是高、中还是低？您是否有投资经验？投资者：【高/中/低；有/没有】。

私募管理人：我们需要提醒您，我们的高风险产品或服务存在较大的风险，可能导致您的投资损失。

您需要了解并承担相应的风险。

请问：您是否清楚产品或服务的风险？是否愿意承担相应的风险？投资者：【是/不是】。

私募管理人：谢谢您的配合！我们会根据您的投资需求和风险承受能力，为您提供最优质的高风险产品或服务。

四、结语基金募集机构应严格遵守投资者适当性管理制度，对投资者的风险承受能力、投资经验、投资期限、投资目的等进行全面评估，为投资者提供最适合的产品或服务。

同时，要加强对销售流程中涉及双录留痕的环节的管理，确保投资者权益得到有效保护。

我是【公司】的员工【】，请问您是【机构投资者的联系人先生XXX女士吗】/【个人投资者先生/女士吗】？投资者：【是/不是】。

私募股权投资基金募集模版 PPT

我们一同成长
一、PE行业介绍
PE的中国时代
发达国家各种行业都比较成熟，股权投资向VC和LBO两端发展
成长型PE投资的最大机会在新兴市场
中国在新兴市场中具有独特优势庞大人口规模和大规模城市化进程政治稳定和经济持续高速发展良好的基础设施建设政府大力发展股权投资中国制造优势已经形成，中国创造
一． PE行业介绍二．基金设立方案三．基金启动计划四．基金管理团队五．目标企业六．结语七．附：联系方式
目录
我们一同成长
一、PE行业介绍
我们一同成长
一、PE行业介绍
我们一同成长
什么是PE
私人股权投资 Private的双重含义：资金来源：非公开募集
Private Equity 资金投向：非公众公司
“黄金十年”之后 PE风险升高、回报降低需要承担更大风险进入VC 需要更高资本门槛进入LBO
一、PE行业介绍
我们一同成长
本土民营PE方兴未艾
PE高风险高回报特质，注定PE市场是私人资本的天下
政府通过退出机制、引导基金等方式扶持和引导行业发展
创业板已于2009年开板并积极扩容中国内IPO市场越来越发达和规范，海外上市
140 7310.07
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80
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60
2000.00 1000.00
0.00
34 1298.00
2002
28 639.00
2003
39 29 699.0201
2004

新三板招股说明书

新三板挂牌流程及具体步骤新三板”市场特指中关村(7、11,-0、07,-0、97%)科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统，因进入该系统的挂牌企业多为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原staq、net系统挂牌公司(俗称“老三板”)，故形象地称为“新三板”，是国家科技部、中国证监会(以下简称“”证监会)、中国证券业协会(以下简称“协会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)和中关村管委会落实党中央、国务院科技创新战略，以金融创新促进科学技术创新、助力成长性高新企业，完善我国多层次资本市场的重大举措。

2006年1月23日，世纪瑞尔(27、850,-0、09,-0、32%)(430001)和中科软(430002)登陆新三板，开启了中国资本市场的新篇章，新三板作为场外资本市场的典范，从此风生水起，以星星之火可以燎原之势在科技界、产业界和证券市场引起了巨大的反响，得到了各地高新园区的关注和广大中小企业的翘首以盼。

究其原委，不外乎新三板审批时间短、挂牌程序简便等特色，更确切的说是新三板吻合了中小企业发展成长的轨迹，以一种易于适用的方式而倍受青睐。

根据现行法律法规的规定，主板、中小板和创业板的股票上市发行实行审核制，企业登陆主板、中小板、创业板，都要向证监会上报申请材料，业经发行审核委员会审核通过方可，这就意味着上市的时间成本、人力成本和费用成本均较为昂贵，而根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)》(以下简称“试点办法”)和《主办券商推荐中关村科技园区非上市股份有限公司股份进入证券公司代办股份转让系统挂牌业务规则》(以下简称“挂牌业务规则”)等相关规定，新三板市场在协会的严格监管下，实行备案制，形成了以协会自律性管理为主导，政府及券商相配合的多层次监管体制。

备案制，主要体现在如下几个方面公司申请挂牌须取得地方政府出具的《试点资格确认函》并由具备推荐主办券商业务资格的券商(以下简称“主办券商”)向协会推荐；挂牌条件中未设置规模、盈利指标等硬性要求，公司是否满足挂牌条件，主办券商享有较大的自主判断权；主办券商需对拟挂牌公司进行尽职调查、召开内核会议，并决定是否向协会推荐备案；协会对备案文件进行严格的书面审查，承担主要的监管职责；公司挂牌后，主办券商履行持续信息披露义务，负有较大的推荐责任。