咨询项目流程(咨询五个阶段)
工程咨询项目工作流程
工程咨询项目工作流程
一、项目启动阶段
在工程咨询项目启动阶段，首先需要明确项目目标和范围，与客户进行初步沟通，了解客户的需求和期望。然后，根据客户需求，制定项目计划和时间表，确定项目的关键里程碑和交付物。同时，进行项目预算和资源分配的评估，确保项目能够按时完成并达到客户的期望。
二、项目准备阶段
在项目准备阶段，需要进行项目团队组建和角色分配。根据项目的需求，确定项目经理和其他团队成员，并明确各自的职责和工作范围。同时，进行项目组织架构的设计，确保项目团队的高效协作和沟通。
在项目准备阶段，还需要进行项目风险评估和管理。通过对项目可能出现的风险进行识别、分析和评估，制定相应的风险应对措施，以确保项目能够顺利进行并达到预期目标。
三、项目执行阶段
在项目执行阶段，项目团队按照项目计划和时间表，执行各项工作任务。这包括进行工程咨询的实施和监督，收集和整理项目相关数据和信息，进行技术分析和评估，提出专业建议和解决方案，并与客户进行及时沟通和反馈。
项目团队还需要进行项目进度和质量的管理和控制。通过制定工作计划和进度表，对项目进展进行跟踪和监控，及时发现和解决项目中的问题和风险。此外，还需要对项目质量进行评估和审查，确保项目交付物的质量达到客户的要求和标准。
四、项目收尾阶段
在项目收尾阶段，需要进行项目验收和总结。项目团队与客户进行最终验收，确保项目交付物符合合同要求和客户期望。同时，还需要对项目的整体执行过程进行总结和评估，总结项目经验和教训，为今后的工程咨询项目提供参考和借鉴。
还需要进行项目文件和资料的归档和整理工作，确保项目相关信息的保存和备份。同时，对项目的成本和资源进行总结和分析，为项目的结算和决算提供依据。
咨询项目流程
咨询项目流程
一、背景介绍
咨询项目是指在特定领域中，通过专业的咨询服务机构或者个人，对客户的问题进行分析、解决和提供建议的过程。项目流程的规范化和标准化对于提高项目效率、确保项目质量和客户满意度至关重要。本文将详细介绍咨询项目的标准流程，包括项目启动、需求分析、解决方案制定、实施和评估等环节。
二、项目启动阶段
1. 客户需求确认：与客户进行初步沟通，了解客户的需求和问题，并明确项目目标和范围。
2. 立项和合同签订：根据客户需求，制定项目计划、预算和时间表，并与客户签订合同，明确双方的权责和项目交付标准。
三、需求分析阶段
1. 数据采集和分析：通过调研、访谈、问卷调查等方式，采集客户相关数据和信息，并进行分析，以深入了解问题背景和现状。
2. 问题定义和目标设定：在分析的基础上，明确问题的本质和关键因素，并与客户一起制定项目目标和解决方向。
四、解决方案制定阶段
1. 方案设计和策划：根据需求分析的结果，制定解决方案的整体框架和具体步骤，并与客户进行沟通和确认。
2. 资源调配和团队组建：根据项目需求，确定所需资源和人员，并组建专业团队，确保项目顺利进行。
3. 方案细化和方案报告编写：对解决方案进行详细细化，包括具体的方法、步骤、时间表和预期成果，并编写方案报告，供客户审阅和确认。
五、实施阶段
1. 方案实施和执行：按照方案中的步骤和时间表，执行各项工作和任务，并确
保项目按计划进行。
2. 监控和风险管理：定期监控项目发展情况，及时发现和解决问题，并进行风
险管理，确保项目的顺利进行。
六、评估和总结阶段
咨询项目流程
咨询项目流程
项目流程咨询
项目流程是指在完成特定目标或交付成果的过程中所需执行的一系列活动和步骤。本文将详细介绍咨询项目流程的标准格式，包括项目启动、需求分析、解决方案设计、实施和监控等阶段。
一、项目启动阶段
项目启动阶段是项目流程的第一步，主要目的是明确项目的目标和范围，并确定项目的关键要素，包括项目的目标、可行性分析、项目的约束条件和假设等。在项目启动阶段，需要进行以下活动：
1. 项目背景和目标：概述项目的背景和目标，明确项目的目的和预期成果。
2. 项目范围和约束条件：明确项目的范围和约束条件，确定项目的可行性和限制因素。
3. 项目团队组建：确定项目团队的组成和角色，明确各个团队成员的职责和任务。
4. 项目计划制定：制定项目计划，包括项目的时间安排、资源分配和风险管理等。
二、需求分析阶段
需求分析是项目流程的第二阶段，主要目的是收集和分析项目的需求，明确项目的功能和性能要求。在需求分析阶段，需要进行以下活动：
1. 需求收集：与项目相关的各方进行沟通，收集项目的需求和期望。
2. 需求分析：对收集到的需求进行分析和整理，明确项目的功能和性能要求。
3. 需求确认：与项目相关的各方进行需求确认，确保需求的准确性和一致性。
4. 需求文档编写：编写需求文档，详细描述项目的功能和性能要求。
三、解决方案设计阶段
解决方案设计是项目流程的第三阶段，主要目的是设计满足项目需求的解决方案。在解决方案设计阶段，需要进行以下活动：
1. 技术评估：评估可行的技术方案，选择最适合的解决方案。
2. 系统设计：设计项目的系统架构和模块划分，明确各个模块的功能和接口。
咨询五个阶段
咨询周期与阶段
咨询五个阶段：
1，立项准备（客户委托，初步洽谈，初步调查，提出项目建议书）
2，立项受理（评价建议书，签定合同）
3，问题诊断（成立专家小组，开始正式调研，进行问题诊断，收集和分析数据）4，提出解决方案（提出备选方案，筛选评估，确定最佳方案）
5，实施方案（提出咨询报告，协助客户实施方案，通过验收）
咨询项目流程
咨询项目流程
项目流程是指在项目实施过程中，按照一定的步骤和方法进行组织、管理和控
制的过程。一个完善的项目流程可以帮助项目团队高效地完成项目目标，提高项目的成功率。本文将详细介绍咨询项目的流程，包括项目准备、需求分析、方案设计、实施执行和项目评估等环节。
一、项目准备阶段
项目准备阶段是项目启动的重要阶段，主要包括项目背景分析、项目目标确定、项目范围界定、项目资源调配等内容。在这个阶段，项目团队需要明确项目的背景和目标，明确项目的范围和可行性，并制定详细的项目计划。
1. 项目背景分析
在项目准备阶段，首先需要对项目的背景进行充分的分析。包括项目的市场环境、竞争对手、需求背景等方面的分析，以便更好地把握项目的机遇和挑战。
2. 项目目标确定
在项目准备阶段，明确项目的目标是非常重要的。项目目标应该具备可量化、
可衡量、可实现的特点，以便后续的项目执行和评估。
3. 项目范围界定
在项目准备阶段，明确项目的范围是必要的。项目范围应该包括项目的具体内容、项目的时间周期、项目的资源投入等方面的内容。
4. 项目资源调配
在项目准备阶段，需要对项目的资源进行调配和安排。包括人力资源、财务资源、物资资源等方面的调配，以确保项目的顺利进行。
二、需求分析阶段
需求分析是项目流程中的重要环节，主要包括需求收集、需求分析和需求确认等内容。在这个阶段，项目团队需要与客户充分沟通，明确项目的需求和目标。
1. 需求收集
需求收集是项目团队与客户进行充分沟通的过程，主要包括需求的收集、整理和分析等内容。通过与客户的沟通，明确项目的需求和目标。
咨询项目流程
咨询项目流程
标题：咨询项目流程
引言概述：
咨询项目流程是指在咨询项目中从开始到结束的一系列步骤和流程。一个完善
的咨询项目流程能够有效地指导咨询顾问和客户在项目中的各个阶段进行合作，确保项目的顺利进行和达成预期目标。本文将详细介绍咨询项目流程的五个关键部分。
一、项目准备阶段
1.1 确定项目目标和范围：在项目准备阶段，咨询顾问需要与客户充分沟通，
确定项目的具体目标和范围，明确双方的期望和需求。
1.2 制定项目计划：根据项目目标和范围，咨询顾问需要制定详细的项目计划，包括项目时间表、资源分配、沟通计划等，确保项目能够按时、按质完成。
1.3 确定团队成员和角色：在项目准备阶段，需要确定项目团队的成员和各自
的角色，明确责任分工，保证团队协作顺畅。
二、需求分析阶段
2.1 收集信息和数据：在需求分析阶段，咨询顾问需要收集相关信息和数据，
了解客户的业务需求和问题，为后续的解决方案提供依据。
2.2 分析问题和挖掘需求：在收集到足够的信息后，咨询顾问需要对客户的问
题进行深入分析，挖掘客户的需求，确保提出的解决方案能够切实解决问题。
2.3 制定解决方案：基于需求分析的结果，咨询顾问需要制定相应的解决方案，包括具体的策略、方法和实施计划，与客户共同商讨确定最佳方案。
三、实施阶段
3.1 实施解决方案：在实施阶段，咨询顾问需要按照项目计划和解决方案的要求，实施具体的工作和活动，确保项目按照预期顺利进行。
3.2 监控和评估：在项目实施过程中，咨询顾问需要不断监控项目的进展，评估项目的效果和成果，及时调整方案和策略，确保项目的成功实施。
咨询项目流程
咨询项目流程
咨询项目流程是指在进行咨询服务时所需遵循的一系列步骤和流程。下面将详
细介绍咨询项目流程的标准格式文本。
一、项目背景
在开始咨询项目流程之前，需要明确项目的背景和目标。例如，某公司希望改
善其销售业绩，因此决定进行销售咨询项目。
二、需求分析
在这一阶段，咨询师将与客户进行深入的沟通和交流，以了解客户的需求和期望。咨询师可以通过面谈、问卷调查等方式获取相关信息。在销售咨询项目中，可能会探讨以下问题：销售流程是否高效？销售团队是否需要培训？销售策略是否需要调整？
三、制定咨询方案
根据需求分析的结果，咨询师将制定出相应的咨询方案。方案应包括项目目标、工作计划、预期成果以及所需资源等。在销售咨询项目中，咨询方案可能包括改进销售流程、培训销售团队、制定新的销售策略等。
四、项目执行
在项目执行阶段，咨询师将按照咨询方案进行具体的工作。这可能包括与客户
的工作人员合作、收集数据、分析问题、提出建议等。在销售咨询项目中，咨询师可能会与销售团队一起制定销售计划、培训销售人员、跟踪销售数据等。
五、结果评估
在项目执行的过程中，咨询师需要对项目的进展和成果进行评估。这可以通过
定期的会议、报告和数据分析来实现。在销售咨询项目中，咨询师可以评估销售业绩的改善情况、销售团队的反馈以及客户满意度等。
六、项目总结
在项目结束时，咨询师将与客户一起进行项目总结和反馈。这可以包括项目成
果的总结、项目过程中的经验教训以及对未来工作的建议。在销售咨询项目中，咨询师可以与客户一起回顾销售业绩的改善情况、销售团队的反馈以及项目的收益等。
咨询流程管理制度范本
咨询流程管理制度范本
第一章总则
第一条为了规范咨询服务工作，提高咨询效率，保障咨询质量，制定本制度。
第二条咨询流程管理制度适用于本公司内部各个咨询项目，所有从事咨询工作的人员均应遵守本制度。
第三条咨询流程管理制度包括咨询服务的整体流程、具体操作流程、关键环节控制等内容。
第四条咨询服务工作应当遵循客户至上、诚实守信、服务规范、保密安全的原则。
第五条本制度的解释权归咨询服务管理部门。
第二章咨询服务的整体流程
第六条咨询服务的整体流程包括需求确定、方案设计、实施执行、评估反馈等环节，具体流程如下：
一、需求确定阶段：客户联系咨询机构，确定咨询服务需求，明确双方合作意向。
二、方案设计阶段：咨询机构制定咨询方案，包括咨询目标、工作计划、团队组建等内容。
三、实施执行阶段：按照咨询方案，组织实施各项工作，积极配合客户完成咨询任务。
四、评估反馈阶段：对咨询服务效果进行评估，听取客户反馈意见，总结经验，不断提升
服务质量。
第七条咨询服务的整体流程应当根据客户需求和实际情况进行调整，保证服务的有效性和实效性。
第三章具体操作流程
第八条咨询服务的具体操作流程包括客户接待、项目启动、团队组建、方案制定、实施执行、成果交付等环节，具体流程如下：
一、客户接待：接听客户来电或接待客户来访，了解客户需求，记录客户信息。
二、项目启动：确定咨询项目，明确服务内容、期限和费用，签订合同。
三、团队组建：根据项目需求组建专业团队，明确团队成员职责和工作分工。
四、方案制定：制定符合客户需求的咨询方案，明确工作目标和计划。
五、实施执行：按照方案要求，组织实施各项工作，确保工作进展顺利。
咨询项目流程
咨询项目流程
咨询项目流程是指在进行咨询项目时，按照一定的步骤和流程进行的一系列活动。下面将详细介绍咨询项目流程的标准格式文本。
一、项目背景和目的
在开始咨询项目流程之前，首先需要明确项目的背景和目的。项目背景是指项
目实施的背景信息，包括项目发起方、项目的背景原因等。项目目的是指项目实施的目标和期望达到的效果。
二、项目准备阶段
1. 确定项目团队：在项目准备阶段，需要确定项目团队，包括项目经理、咨询
顾问、专家等。项目团队的组建需要考虑成员的专业背景和经验，以确保项目的顺利进行。
2. 制定项目计划：项目计划是指明确项目的目标、任务和时间安排的计划。在
项目准备阶段，需要制定详细的项目计划，包括项目的时间节点、任务分配等。
三、需求分析阶段
1. 收集需求信息：在需求分析阶段，需要与项目发起方进行沟通，收集项目需
求信息。可以通过面谈、问卷调查等方式获取项目发起方的需求。
2. 分析需求信息：收集到需求信息后，需要对其进行分析和整理，明确项目的
具体需求和目标。这一步骤可以通过需求分析矩阵、需求分析报告等方式来完成。
四、方案设计阶段
1. 制定项目方案：在方案设计阶段，根据需求分析结果，制定项目的具体方案。方案设计需要包括项目的目标、实施步骤、资源需求等。
2. 编制方案报告：方案设计完成后，需要将方案编制成方案报告。方案报告应
包括项目背景、目的、方法、计划、预算等内容。
五、项目实施阶段
1. 实施方案：在项目实施阶段，根据方案报告的要求，按照项目计划进行项目
实施。实施过程中需要注意项目进度、质量等方面的控制。
咨询项目流程
咨询项目流程
项目流程咨询
一、项目流程概述
项目流程是指项目从开始到结束所经历的一系列活动和阶段。一个完整的项目
流程包括项目启动、项目规划、项目执行、项目控制和项目收尾等阶段。在项目的各个阶段中，需要进行不同的工作和决策，以确保项目能够按时、按质、按量地完成。
二、项目启动阶段
1. 项目启动会议：由项目发起人召集，目的是明确项目的背景、目标和范围，
确定项目的关键要素和项目团队成员。
2. 项目可行性研究：对项目进行全面的可行性分析，包括市场分析、技术分析、经济分析和风险评估等，以确定项目是否具备可行性。
3. 项目章程编制：编制项目章程，明确项目的目标、范围、时间、成本、质量、风险等基本要素，为后续的项目规划提供基础。
三、项目规划阶段
1. 项目目标和需求分析：明确项目的具体目标和需求，包括项目的交付物、功
能需求、性能要求等。
2. 工作分解结构（WBS）制定：将项目的工作分解为可管理的、可控制的工作包，确定项目的任务和工作量。
3. 项目进度计划制定：根据WBS制定项目的进度计划，包括活动的排列顺序、活动的持续时间、资源的分配等。
4. 项目成本估算：根据项目的工作量和资源需求，估算项目的成本，包括直接成本、间接成本和总成本。
5. 质量管理计划制定：制定项目的质量管理计划，包括质量目标、质量标准、质量控制措施等。
6. 风险管理计划制定：制定项目的风险管理计划，包括风险识别、风险评估、风险应对等。
四、项目执行阶段
1. 项目团队组建：根据项目的需求，组建项目团队，明确团队成员的职责和角色。
2. 项目资源采购：根据项目的需求，采购所需的资源，包括人力资源、物资资源、设备资源等。
咨询流程的五个阶段及各阶段的工作步骤
咨询流程的五个阶段及各阶段的工作步骤
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咨询项目流程
咨询项目流程
标题：咨询项目流程
引言概述：
咨询项目流程是指在进行咨询服务过程中，从接触客户到项目完成的整个流程。良好的咨询项目流程可以匡助咨询顾问更好地与客户沟通、规划和执行项目，提高项目的成功率和客户满意度。本文将详细介绍咨询项目流程的五个关键部份。
一、需求分析阶段
1.1 客户需求采集：了解客户的具体需求和目标，包括项目范围、预算、时间等。
1.2 现状分析：对客户目前的业务状况进行分析，找出存在的问题和潜在的机会。
1.3 目标设定：与客户一起确定项目的具体目标和成果，确保项目的方向明确。
二、方案设计阶段
2.1 制定项目计划：根据需求分析结果，制定详细的项目计划和时间表。
2.2 提出解决方案：根据客户需求和现状分析，提出符合客户目标的解决方案。
2.3 确定项目团队：确定项目所需的团队成员及其职责，确保项目执行顺利。
三、项目执行阶段
3.1 沟通协调：与客户保持密切沟通，及时反馈项目发展和问题解决方案。
3.2 资源调配：合理分配项目资源，确保项目按计划顺利进行。
3.3 风险管理：及时发现和解决项目中的风险和问题，确保项目不受干扰。
四、监控与评估阶段
4.1 进度监控：定期跟踪项目进度，确保项目按计划进行。
4.2 质量评估：对项目执行过程进行质量评估，发现问题及时改进。
4.3 成果评估：与客户一起评估项目成果，总结经验教训，为下一个项目提供参考。
五、项目总结与反馈阶段
5.1 总结经验：总结项目执行过程中的成功经验和不足之处，为以后的项目提供借鉴。
5.2 反馈客户：向客户反馈项目成果和客户满意度调查结果，采集客户反馈意见。
咨询项目流程
咨询项目流程
项目流程是指在项目实施过程中所需要经历的各个阶段和步骤，包括项目启动、规划、执行、监控和收尾等环节。以下是一个典型的项目流程的标准格式文本：一、项目启动阶段：
项目启动是项目流程的第一阶段，也是整个项目成功的关键。在项目启动阶段，需要完成以下几个主要任务：
1. 确定项目目标和范围：明确项目的目标、目标范围和关键要求，确保项目的
目标与组织的战略目标相一致。
2. 进行可行性研究：评估项目的可行性，包括技术、经济、法律和社会等方面
的可行性。
3. 确定项目经理和项目团队：指定项目经理和项目团队成员，明确各成员的职
责和角色。
4. 编制项目章程：编制项目章程，明确项目的目标、范围、约束条件、项目组
织结构和项目管理方法等。
二、项目规划阶段：
项目规划是项目流程的第二阶段，目的是制定详细的项目计划，确保项目能够
按时、按质按量地完成。在项目规划阶段，需要完成以下几个主要任务：
1. 制定项目计划：包括项目的时间计划、资源计划、成本计划和质量计划等。
2. 确定项目团队：确定项目的人员需求，招募和培训项目团队成员。
3. 确定项目风险：识别项目可能面临的风险，制定相应的风险管理计划。
4. 制定沟通计划：确定项目各方之间的沟通方式和频率，确保信息的顺畅流动。
三、项目执行阶段：
项目执行是项目流程的第三阶段，也是项目实施的核心阶段。在项目执行阶段，需要完成以下几个主要任务：
1. 分配任务和资源：根据项目计划，将任务分配给项目团队成员，并分配必要
的资源。
2. 实施项目活动：执行项目计划中的各项活动，监督和控制项目的进展。
咨询的五个阶段
Understanding the Problem
This presents the consulting firm’s understanding of the problem and issues that make the project necessary;
2，咨询项目建议书
咨询建议书（Proposal)种类和作用
种类：
1，Unsolicited (Proactive) 主动式 2，Solicited (Reactive) 被动式
作用：
1，营销工具； 2，项目计划； 3，竞标文件； 4，咨询合同依据；
Proposal are a consulting firm’s description of 5W & 1H
美国安永公司咨询程序（1） ---项目营销阶段
1）与客户接触，了解客户需求； 2）分析项目可行性和成功关键因素； 3）确定项目目标和范围； 4）制定初步项目计划； 5）估计项目成本和潜在收益； 6）准备并提交项目建议书； 7）签定咨询合同；
美国安永公司咨询程序（2） ---项目启动阶段
1）任命项目经理，组建项目小组； 2）确认咨询范围和内容； 3）确认成功关键因素； 4）确定项目经费管理方法； 5）确定项目小组内部工作关系； 6）确定与客户的合作方式； 7）进驻客户现场；
Nine Basic Components of Proposal
咨询项目流程
咨询项目流程
标题：咨询项目流程
引言概述：
咨询项目流程是指在进行咨询服务时所需要遵循的一系列步骤和流程。这些流程旨在确保咨询项目的顺利进行，客户能够得到高质量的咨询服务，同时也有利于咨询顾问提供专业、有效的咨询建议。本文将详细介绍咨询项目流程的五个关键部份。
一、需求分析阶段
1.1 确定项目目标和范围：在这个阶段，需要与客户充分沟通，了解客户的需求和目标，明确咨询项目的范围和目标。
1.2 采集信息和数据：采集相关信息和数据，包括客户的背景资料、市场情况、竞争对手等，以便为咨询项目做出准确的分析和建议。
1.3 制定项目计划：根据需求分析的结果，制定详细的项目计划，包括项目时间表、工作分配、沟通计划等，确保项目能够按时、高质量地完成。
二、分析和评估阶段
2.1 进行SWOT分析：对客户的内部优势、劣势以及外部机会、威胁进行分析，匡助客户了解自身的竞争优势和挑战。
2.2 制定解决方案：根据SWOT分析的结果，提出具体的解决方案和建议，匡助客户解决问题和实现目标。
2.3 进行风险评估：评估项目实施过程中可能面临的风险和挑战，制定风险管理计划，确保项目的顺利进行。
三、执行和实施阶段
3.1 实施解决方案：根据项目计划和解决方案，开始执行项目，监督和跟踪项目发展，确保项目按照计划顺利进行。
3.2 沟通与协调：与客户保持密切沟通，及时反馈项目发展情况，协调各方资源，确保项目团队协作顺畅。
3.3 监督和评估：定期进行项目发展评估和成果评估，及时调整项目计划和解决方案，确保项目能够达到预期效果。
四、总结和反馈阶段
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
The Financial proposal/budget
Informing the client how much the consulting firm will charge to carry out the activities outlined in the technical proposal;
美国安永公司咨询程序（1） ---项目营销阶段
1）与客户接触，了解客户需求； 2）分析项目可行性和成功关键因素； 3）确定项目目标和范围； 4）制定初步项目计划； 5）估计项目成本和潜在收益； 6）准备并提交项目建议书； 7）签定咨询合同；
美国安永公司咨询程序（2） ---项目启动阶段
1）任命项目经理，组建项目小组； 2）确认咨询范围和内容； 3）确认成功关键因素； 4）确定项目经费管理方法； 5）确定项目小组内部工作关系； 6）确定与客户的合作方式； 7）进驻客户现场；
咨询建议书写作要点
1，针对性强（要针对Term Of Reference 要求，按照指定格式写）；
2，简明扼要，图文并茂，可读性强； 3，咨询过程和方法要有创新，但不宜写得
过细； 4，要突出咨询人员的能力，资力和经验； 5，要留有余地，以便修改和讨论； 6，注意包装。
3，咨询合同
咨询合同
咨询合同是确定咨询公司与客户关系的 法律文件；
The Transmittal Letter
It should tell the client : ----Why the consulting firm is submitting
the proposal for this work; ----Who the consulting firm’s proposals
美国安永公司咨询程序（3） ---项目执行阶段
1）执行项目计划； 2）控制成功关键因素； 3）实施项目管理； 4）控制费用开支； 5）及时通报项目进展，加强项目小组与总部和
客户的联系； 6）重视客户反馈意见，注意客户新的需求； 7）保证咨询报告和解决方案的质量；
美国安永公司咨询程序（4） ---项目完成阶段
咨询程序
1，咨询周期与阶段
咨询周期与阶段
咨询 报告
提出 方案
客户 委托
项目 管理
初步 洽谈
初步 调查
正式 调研
签定 合同
提出 建议书
咨询五个阶段：
1，立项准备（客户委托，初步洽谈，初步调查，提出项目建议书） 2，立项受理（评价建议书，签定合同） 3，问题诊断（成立咨询小组，开始正式调研，进行问题诊断，收集和分析数据） 4，提出解决方案（提出备选方案，筛选评估，确定最佳方案） 5，实施方案（提出咨询报告，协助客户实施方案，通过验收）
Addresses the management and administrative challenges of the project.
The Staffing Plan
Demonstrates that the consulting firm chose team members deliberately, based on the needs of the project;
对企业进行诊断的10大领域
1,客户机构的总体特点； 2,环境因素； 3, 总体目标及战略； 4,财 务； 5,营 销； 6,生产（运行）； 7,研究与开发； 8,人力资源； 9,管理体系； 10, 运行态势。
提出解决问题方案步骤
1，明确方案目标； 2，确定方案标准； 3，制订备选方案； 4，比较备选方案； 5，评估方案风险 ； 6，选择较优方案 。
入浅出，图文并茂。要具有可读性，理论性不 宜太强； 咨询报告具有一定机密性，要妥善保管，不得 随意散发。
编写项目建议书作业
客户：物美商城
客户要求：在诊断问题的基础上，提出 解决方案，帮助制定应对入世发展战略。
项目条件：3个月工期，30万RMB,咨询 方法和内容要创新，保证咨询质量。
作业要求：按照上述要求和条件写出建 议书（包括项目网络计划图），并向客 户做口头报告，争取签定项目合同。
ITC科技咨询案例
---外商投资全程服务
背景：
ZEKS公司是美国一家著名空气干燥器和过滤设备专业生产公司，占据美国重要市场份额。 1993年在完成其南美发展计划后，目光转向东南亚，决定执行对中国的投资计划。他们通 过美国一些机构，找到因多年咨询服务而在美国已享有声誉的天津国际科技咨询公司 （Inter-Tech Co.简称ITC），委托ITC将其对中国的发展计划变成发展方案，并付诸实施。
1）按时提交咨询报告和其他成果； 2）做好项目验收工作； 3）评价客户满意度； 4）落实后续工作； 5）探讨或落实与客户可能合作的新项目； 6）撤出客户现场，结束项目。
两淮煤炭开发规划咨询程序（1）
委托单位初步介绍情况
商请专家所在单位 向有关部委收集资料
审查委托项目 研究委托可能性 确定参加学会
组织学会专家组
Nine Basic Components of Proposal
1. A Transmittal letter; 2. An Executive summary; 3. Understanding of the background; 4. A Technical approach; 5. A Work plan and schedule; 6. A Management plan; 7. A Staffing plan; 8. Corporate capabilities statement; 9. A Financial plan or budget;
对专家工作做评价
联系新闻单位发消息
提出正式可行性研究报告
发验收会议请柬
结算帐目
向新闻单位发资料
召开验收大会
2
1
2
38
10
5 3
1
准备验收会议文件10 向科协领导汇报
3Байду номын сангаас
7
提交总结报告
两淮煤炭开发规划咨询程序（3）
图例 ：
咨询工作项目 无工作内容的辅助线
关键路线
工作项目
时间（天）
说明 ：
1，此表为中国科协咨询部组织专家论证“两淮煤炭开发规划 咨询工作”的统筹图； 2，参加本咨询工作共35名各学科专家及科技人员； 3，此项咨询工作共需约130天。
What------ The work is Who ------ Will do the work Why ------ They are doing it How ------ They will do it When ------ They will do it Where ------They will do it
The Technical Approach
This defines the “how” and the “what” of a consulting firm’s approach to the project;
This is the core of the proposal, and every other section of the proposal depends on what it defines;
Corporate capability statement
Proves to the client that the consulting firm has done similar work before, and is familiar with the technical , regional , and functional aspects of the project.
分析研究：
ITC咨询人员对ZEKS提供的资料，进行研究，归纳出其对中国投资的特点：ZEKS产品可 用于机械，电子，医学，食品，纺织，汽车等使用压缩空气的行业领域，市场前景良好， 大中型企业是主要目标用户；ZEKS不为中国用户所熟悉，市场开发和培育是关键；ZEKS 进入中国市场，面临许多小企业的竞争，它们大多以组装的方式生产冷干机，质量不高， 但价格很低，供货及时。ZEKS必须降低制造成本，缩短交货期以增加竞争能力。 因此，选取合资合作方式，降低材料和劳动成本，避免因进口赋税增加的负担，是ZEKS 应采取的最佳方式。合作伙伴应挑选空气压缩机或空气净化系统企业，以使未来的合资企 业可利用现成的行销渠道。
partners are (if any);
The Executive Summary
It summarizes the consulting firm’s approach to the project;
It is a short statement of Who, What, Where, Why, When, and How.
与委托单位商定接待事项 进行咨询工作，提出可行性
7
报告草稿
7
74
专家组内部预审
2
1 2 1 5 4 1 3 45 2 5
2
5
接待来访
签发委托书 宣布委托书生效 委托单位详细介绍情况
与有关学会协商
提出几种论证方案 请地方学会配合工作
两淮煤炭开发规划咨询程序（2）
到有关部委征求意见 到委托单位征求意见
咨询合同格式应按照行业要求和国际惯 例制作；
咨询合同与项目建议书的关系； 咨询合同基本内容； 咨询合同实例；
4，咨询报告
咨询报告
咨询报告是咨询活动的主要成果和验收依据； 咨询报告的制作，提交和验收要按照咨询合同
要求进行； 咨询报告内容应包括咨询方法，咨询过程和咨
询成果，也要指出尚未解决的问题； 咨询报告要与一般的学术报告有所区别，要深
Understanding the Problem
This presents the consulting firm’s understanding of the problem and issues that make the project necessary;
It demonstrates the firm’s knowledge of the context within which the project will operate;
2，咨询项目建议书
咨询建议书（Proposal)种类和作用
种类：
1，Unsolicited (Proactive) 主动式 2，Solicited (Reactive) 被动式
作用：
1，营销工具； 2，项目计划； 3，竞标文件； 4，咨询合同依据；
Proposal are a consulting firm’s description of 5W & 1H
长城企业战略研究所咨询程序
提出项目建议书 签署咨询合同
成立项目组 制定项目计划
分析论证
客户在一周内将30%的咨询 费转到长城所帐户上
一周内进驻现场，进行企 业内部和外部调研
提交阶段报告 反馈和修改 提交最终咨询报告 项目验收 项目结束
深入调研，准备阶段报告
客户支付咨询费部分余额 客户支付咨询费全部余额
Work Plan and Schedule
Reflects the tasks written in the technical approach;
Demonstrates the understanding of tasks and their sequencing to meet project objectives;
The cost should includes : 1)Indirect Cost (overhead;general &
administrative costs); 2)Direct Cost (salaries;travel ;per
diem;computer rental;communications costs;taxi costs).
Indicates when the project activities will be carried out.
The Management Plan
Describes how the project will be organized, and how the team will interact with the client;