咨询项目流程(咨询五个阶段)

Nine Basic Components of Proposal
1. A Transmittal letter; 2. An Executive summary; 3. Understanding of the background; 4. A Technical approach; 5. A Work plan and schedule; 6. A Management plan; 7. A Staffing plan; 8. Corporate capabilities statement; 9. A Financial plan or budget;
The Technical Approach
This defines the “how” and the “what” of a consulting firm’s approach to the project;
This is the core of the proposal, and every other section of the proposal depends on what it defines;
对专家工作做评价
联系新闻单位发消息
提出正式可行性研究报告
发验收会议请柬
结算帐目
向新闻单位发资料
召开验收大会
2
1
2
38
10
5 3
1
准备验收会议文件10 向科协领导汇报
3
7
提交总结报告
两淮煤炭开发规划咨询程序（3）
图例 ：
咨询工作项目 无工作内容的辅助线
关键路线
工作项目
时间（天）
说明 ：
1，此表为中国科协咨询部组织专家论证“两淮煤炭开发规划 咨询工作”的统筹图； 2，参加本咨询工作共35名各学科专家及科技人员； 3，此项咨询工作共需约130天。
Work Plan and Schedule
Reflects the tasks written in the technical approach;
Demonstrates the understanding of tasks and their sequencing to meet project objectives;
partners are (if any);
The Executive Summary
It summarizes the consulting firm’s approach to the project;
It is a short statement of Who, What, Where, Why, When, and How.
咨询合同格式应按照行业要求和国际惯 例制作；
咨询合同与项目建议书的关系； 咨询合同基本内容； 咨询合同实例；
4，咨询报告
咨询报告
咨询报告是咨询活动的主要成果和验收依据； 咨询报告的制作，提交和验收要按照咨询合同
要求进行； 咨询报告内容应包括咨询方法，咨询过程和咨
询成果，也要指出尚未解决的问题； 咨询报告要与一般的学术报告有所区别，要深
The Transmittal Letter
It should tell the client : ----Why the consulting firm is submitting
the proposal for this work; ----Who the consulting firm’s proposals
Corporate capability statement
Proves to the client that the consulting firm has done similar work before, and is familiar with the technical , regional , and functional aspects of the project.
与委托单位商定接待事项 进行咨询工作，提出可行性
7
报告草稿
7
74
专家组内部预审
2
1 2 1 5 4 1 3 45 2 5
2
5
接待来访
签发委托书 宣布委托书生效 委托单位详细介绍情况
与有关学会协商
提出几种论证方案 请地方学会配合工作
两淮煤炭开发规划咨询程序（2）
到有关部委征求意见 到委托单位征求意见
Addresses the management and administrative challenges of the project.
The Staffing Plan
Demonstrates that the consulting firm chose team members deliberately, based on the needs of the project;
美国安永公司咨询程序（3） ---项目执行阶段
1）执行项目计划； 2）控制成功关键因素； 3）实施项目管理； 4）控制费用开支； 5）及时通报项目进展，加强项目小组与总部和
客户的联系； 6）重视客户反馈意见，注意客户新的需求； 7）保证咨询报告和解决方案的质量；
美国安永公司咨询程序（4） ---项目完成阶段
作业要求：按照上述要求和条件写出建 议书（包括项目网络计划图），并向客 户做口头报告，争取签定项目合同。
ITC科技咨询案例
---外商投资干燥器和过滤设备专业生产公司，占据美国重要市场份额。 1993年在完成其南美发展计划后，目光转向东南亚，决定执行对中国的投资计划。他们通 过美国一些机构，找到因多年咨询服务而在美国已享有声誉的天津国际科技咨询公司 （Inter-Tech Co.简称ITC），委托ITC将其对中国的发展计划变成发展方案，并付诸实施。
Describes what the responsibilities of each team member will be and why the team member is good for the position.
The Financial proposal/budget
Informing the client how much the consulting firm will charge to carry out the activities outlined in the technical proposal;
Indicates when the project activities will be carried out.
The Management Plan
Describes how the project will be organized, and how the team will interact with the client;
What------ The work is Who ------ Will do the work Why ------ They are doing it How ------ They will do it When ------ They will do it Where ------They will do it
咨询建议书写作要点
1，针对性强（要针对Term Of Reference 要求，按照指定格式写）；
2，简明扼要，图文并茂，可读性强； 3，咨询过程和方法要有创新，但不宜写得
过细； 4，要突出咨询人员的能力，资力和经验； 5，要留有余地，以便修改和讨论； 6，注意包装。
3，咨询合同
咨询合同
咨询合同是确定咨询公司与客户关系的 法律文件；
1）按时提交咨询报告和其他成果； 2）做好项目验收工作； 3）评价客户满意度； 4）落实后续工作； 5）探讨或落实与客户可能合作的新项目； 6）撤出客户现场，结束项目。
两淮煤炭开发规划咨询程序（1）
委托单位初步介绍情况
商请专家所在单位 向有关部委收集资料
审查委托项目 研究委托可能性 确定参加学会
组织学会专家组
美国安永公司咨询程序（1） ---项目营销阶段
1）与客户接触，了解客户需求； 2）分析项目可行性和成功关键因素； 3）确定项目目标和范围； 4）制定初步项目计划； 5）估计项目成本和潜在收益； 6）准备并提交项目建议书； 7）签定咨询合同；
美国安永公司咨询程序（2） ---项目启动阶段
1）任命项目经理，组建项目小组； 2）确认咨询范围和内容； 3）确认成功关键因素； 4）确定项目经费管理方法； 5）确定项目小组内部工作关系； 6）确定与客户的合作方式； 7）进驻客户现场；
The cost should includes : 1)Indirect Cost (overhead;general &
administrative costs); 2)Direct Cost (salaries;travel ;per
diem;computer rental;communications costs;taxi costs).
咨询程序
1，咨询周期与阶段
咨询周期与阶段
咨询 报告
提出 方案
客户 委托
项目 管理
初步 洽谈
初步 调查
正式 调研
签定 合同
提出 建议书
咨询五个阶段：
1，立项准备（客户委托，初步洽谈，初步调查，提出项目建议书） 2，立项受理（评价建议书，签定合同） 3，问题诊断（成立咨询小组，开始正式调研，进行问题诊断，收集和分析数据） 4，提出解决方案（提出备选方案，筛选评估，确定最佳方案） 5，实施方案（提出咨询报告，协助客户实施方案，通过验收）
对企业进行诊断的10大领域
1,客户机构的总体特点； 2,环境因素； 3, 总体目标及战略； 4,财 务； 5,营 销； 6,生产（运行）； 7,研究与开发； 8,人力资源； 9,管理体系； 10, 运行态势。