2019精品汽车市场与产业文档
XXXX中国及世界汽车产销情况50页PPT文档
经济效益实现较快增长
2019年1～11月，全国汽车行业规模以上企业 累计完成工业总产值4.50万亿元，同比增长 16.8%。
2019年1～11月，17家重点企业(集团)累计完 成工业增加值4302.70亿元，同比增长6.8%； 累计实现主营业收入1.84万亿元，同比增长 5.4%；累计实现利润总额2106.09亿元，同比 增长11.3%。
2019年1～11月，全国汽车商品累计进出口总额 为1297.48亿美元，同比增长33.0%。其中进口金额 672.88亿美元，同比增长32.5%，出口金额624.60 亿美元，同比增长33.6%。
Fra Baidu bibliotek
2019年前十家汽车生产企业销量排名
2019年，销量排名前十位的汽车生产企业依
次是：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广 汽、奇瑞、华晨、江淮和长城，分别销售
我国汽车销量前十名的企业(集团)共销售汽车 1609.14万辆，占汽车销售总量的87.0%，占有率同 比提高0.7个百分点。
我国新能源汽车产业市场结构分析
我国新能源汽车产业市场结构分析
随着环境保护意识的增强和国家政策的倡导，我国新能源汽车产业迅速发展，成为汽
车行业领域的重要力量。新能源汽车包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽
车等类型，其发展受到政府的大力支持和鼓励。
一、市场规模与增长趋势
我国新能源汽车市场规模逐年扩大，增长迅猛。根据相关统计数据显示，我国2019年新能源汽车销量超过140万辆，同比增长约了61.7%，市场规模逐年增加。根据国家政策
的支持和市场需求的提升，新能源汽车市场有望保持高速增长态势。
二、品牌竞争格局
我国新能源汽车市场存在多个品牌间的竞争，主要包括自主品牌、合资品牌和进口品牌。自主品牌包括比亚迪、蔚来、小鹏等，这些品牌在新能源汽车领域有较强的技术实力
和市场影响力；合资品牌包括宝马、奥迪、特斯拉等，这些品牌凭借先进的技术和品质在
市场上占据一定份额；进口品牌主要包括特斯拉等，这些品牌在我国市场有一定的市场份额。目前，自主品牌占据了市场主导地位，但合资品牌和进口品牌也在不断加强市场竞争力。
三、技术创新与竞争
新能源汽车市场的竞争主要集中在技术创新上。新能源汽车技术的创新包括电池技术、电机技术、充电技术等方面，这些关键技术的创新对于新能源汽车市场份额的争夺至关重要。目前，我国在电池技术方面取得了一定的突破，但与国际领先水平相比还有一定差距，需要加强技术创新和研发能力的提升。
四、政策环境对市场影响
我国政府对新能源汽车产业给予了大力支持和鼓励，通过一系列政策和措施推动新能
源汽车市场的发展。政策环境的改变对市场结构和竞争格局产生了重要影响。新能源汽车
2019-2020年汽车制造业研究报告
2019-2020年汽车制造业研究报告汽车制造业是我国国民经济发展的支柱产业之一，具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大等特性。汽车制造上游行业主要为钢铁、化工等行业，下游主要为个人消费、基建、客运和军事等。汽车制造行业景气度与宏观经济、居民收入水平和固定资产投资密切相关，而钢材价格、油气价格、消费者偏好以及产业政策等外部因素也是影响汽车制造行业的重要因素。
经过多年发展，我国汽车保有量已得到大幅提升。2019年以来，受宏观经济下行压力加大、消费者信心下降、前期汽车消费刺激政策逐步退坡和固定资产投资增速放缓等因素影响，我国汽车制造行业景气度进一步下行，行业产销量萎缩。受行业收入下降及原材料钢材价格维持高位等因素影响，汽车制造企业整体盈利能力减弱，信用风险有所加大，行业内规模体量小、盈利能力弱及对新能源补贴等政策敏感度高的企业信用风险或将明显上升。
受行业景心胸下行影响，样本企业汽车销量2018年来出现下降，产能使用率有所下降，企业经营压力加大。财务方面，由于销量下降及原资料成本坚持高位，样本企业毛利率出现下降，且2019年前三季度降幅较为明显。得益于回款较好及费
用掌握，样本企业经营性现金流表现尚可，但投资性现金流持续净流出，非筹资性现金流对短期债务的覆盖程度一般，且样本企业财务杠杆程度普遍较高，个中部分样本企业偿债压力大。
2019年前三季度，行业内仍以发行中期票据和公司债等传统债券为主，当期发行的债券信用评级全部为AA+级以上（含AA+级），发行利差总体较小。级别调解方面，受行业景心胸下行及自身经营问题影响，2019年前三季度汽车制造行业共有3家主体信用等级下调，个中1家违约，其他主体信用等级无变动。
汽车行业分析报告Word版(通用精品,共50页)
汽车行业分析报告小企业金融部
目录
第一章汽车行业基本概览 (5)
一、行业定义与产品分类 (5)
（一）行业定义 (5)
（二）行业分类 (5)
二、行业结构 (6)
（一）行业类型 (6)
（二）行业产业链 (6)
三、行业经营环节 (7)
（一）产品开发环节 (7)
（二）零部件采购环节 (7)
（三）整车制造环节 (8)
（四）市场营销环节 (8)
四、行业特征 (8)
（一）周期性 (8)
（二）季节性 (8)
（三）区域性 (8)
（四）追求规模经济 (9)
（五）政府参与 (9)
五、行业地位 (9)
第二章汽车行业经营环境分析 (10)
一、行业政策环境 (10)
（一）行业监管 (10)
（二）行业政策 (10)
（三）政策发展趋势 (12)
二、宏观经济环境 (12)
（一）宏观经济运行态势分析 (12)
（二）汽车行业属于周期行业 (13)
三、行业发展的技术环境 (14)
四、重大突发事件对行业的影响分析 (14)
（一）PM2.5新标准对汽车行业影响或有限 (14)
（二）政策频发定调新能源，中国汽车行业面临新一轮发展机会 (15)
第三章汽车行业整体运行情况 (16)
一、市场运行概览 (16)
（一）产销跃居全球第一，乘用车占据消费主导地位 (16)
（二）我国私人汽车人均保有量偏低，地区差异较大 (18)
（三）行业规模凸显支柱产业优势 (20)
（四）新增产能：轿车在较高水平波动，客车波幅较大 (21)
（五）价格走势：微幅下滑，高端汽车波幅较大 (21)
二、行业进出口情况 (22)
三、行业财务分析 (23)
（一）运营、管理能力分析 (24)
2019年关于汽车市场调查报告5篇
2019年关于汽车市场调查报告5篇
汽车的销售热潮一直没见退却。那汽车市场调查报告有哪些呢?以下是学习啦小编为大家收集整理的汽车市场调查报告的全部内容了，仅供参考，欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。
2019年关于汽车市场调查报告(一)
一、市场概述
宝马和奥迪两大品牌联合所占市场份额进一步扩大，其他品牌受其影响市场关注份额有所减少，奥迪在本月上升较为明显。
厂商关注度方面，一汽奥迪和华晨宝马仍然是争夺冠军的两大热门厂商，但本月一汽奥迪迅速拉开了与华晨宝马的差距，以较为明显的优势取胜。
3.0L排量和2.5L排量的中大型车市场关注份额有所回落，本月合计所占市场份额不足五成，宝马5系仍然是最受消费者关注的车系。
消费者的关注度集中在采用三厢车车体结构和配备了AT(自动变速器)的中大型车身上，在各自的领域均有很高的市场关注份额。
二、研究的基本情况
(一)研究目的及内容
1、了解消费者对汽车的消费现状及汽车市场的消费特点
(1)、通过调研了解消费者在购买汽车时所考虑的因素价格配置颜色等
(2)、了解市场上汽车竞争的对手的实力、市场占有率及售后服务情况明确自己在市场中的地位
(3)、了解消费者购买汽车时所考虑的宏观环境(经济的发展程度及国家政策)
2、研究汽车消费者的消费心理动机及其消费行为的特点
(1)、了解其购买汽车的目的及了解汽车的途径
(2)、消费者在购买汽车时购买能力与收入、教育程度、生活方式以及品牌忠诚度等的关系
3、了解消费者对公司生产汽车的接受程度
(1)、对公司新产品的接受程度
(2)、被访者对汽车方面提出的要求与意见
中国汽车市场的产业结构分析
中国汽车市场的产业结构分析
车是人们出行的必需品，随着城市化和经济快速发展，中国汽车市场也在不断
扩大。经历了近30年的高速增长，中国成为了世界最大的汽车市场之一。然而，
目前中国汽车市场仍存在着一些问题，如产业结构不平衡、自主品牌发展缓慢、市场竞争激烈等等。本文将从产业结构的角度出发，深入分析中国汽车市场的发展现状及存在问题，并提出相应的解决办法，以期推动中国汽车市场的健康可持续发展。
一、汽车市场产业结构简介
汽车产业是中国经济的重要组成部分，也是一个综合性、高技术和研发密集型
的产业。一般而言，整个汽车产业链可以划分为八个层级，依次为核心零部件、汽车生产、菜单产业、销售服务业、后市场服务业、金融服务业、金融租赁和物流运输。
目前，中国汽车市场的产业结构相对复杂，分为国际品牌、合资品牌和自主品牌。与此同时，汽车零部件行业也经历了由国际细分到本土专业化的变化，重要的汽车零部件公司可以合理地布局全球市场。
二、产业结构存在的问题
尽管中国的汽车市场规模庞大，但整个产业结构还存在很多问题。其中，最大
的问题是汽车产业结构过分集中于传统燃油车，而非新能源汽车和智能汽车。国外品牌占主导地位，自主品牌发展相对缓慢。
（一）汽车产业结构不平衡
首先，中国汽车市场处于单一品牌和薄利多销的局面。在2019年，前十大车
企的市场份额占据了总市场的70％，导致了整个产业集中在少数几家大型企业手中。同时，非燃料汽车和智能汽车的低市场渗透率，对于行业的生长空间产生了许多限制。
在过去，中国政府正式提出了政策支持新能源汽车的战略计划，其中包括加速
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2009年3月汽车下乡 2009年1月20日 小排量车型购置税减 半 2009年1月1日 取消养路费 2008年12月19日
补贴车价的10%，车型：微客、微卡、轻卡 降低购买费用，刺激消费
排量区间
<=1L 1L-1.3L 1.3L-1.6L
08年份额
4.7% 7.2% 41.3%
平均车价(元)
1747 1714 1697 1730 1744 1705 1646 1349 843 591 579 583 585 509 577 585 700 574 902 1043 535 508 461 1367
美国
日本
238
333
446
中国
2001 2002
2003 2004
2005 2006 2007
经济
汽车刺激政策
刺激小排量、低价位 车的高增长
汽车需求
汽车市场展望
7
乘用车增长的理论分析
2008年 收入分布 家 庭 户 数 · 车 辆 数 2009年 收入分布 用户购车收入临界点的变化
购车收入临界点
家庭年收入
汽车市场展望
8
全球其他主要市场与中国的变化截然相反
1349
主要国家汽车年销量及同比增速（万辆）
100.9% 95.0% 91.8% 85.1% 79.1%
政策
政策+市场自然力量
汽车市场展望
19
国产乘用车批发内销同比增速变化
200% 150% 100% 50% 0% -50% 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月
A00
A0
A
B
C
2008
2009
汽车市场展望
销量 通用 全球 本国 中国 中国占比 全球 本国 中国 中国占比 全球 本国 中国 中国占比 2007 937 387 98 10.5% 619 103 94 15.2% 396 90 38 9.6% 2008 836 298 105 12.6% 623 106 103 16.5% 420 89 48 11.4% 2009 748 208 183 24.5% 629 124 144 22.9% 463 112 90 19.4%
主要企业销量（万辆）
汽车公司 丰田 通用 大众 福特 现代\起亚 本田 日产 PSA 铃木 菲亚特 总部所在地 日本 美国 德国 美国 韩国 日本 日本 法国 日本 意大利 08年销量 897 836 623 541 420 378 371 333 262 215 09年销量 781 748 629 337(前三季度) 463 339 336 320 231 215 同比增速 -12.9% -10.5% 1.0% -24.0% 10.2% -10.3% -9.4% -3.9% -11.8% 0.0%
汽车市场展望
26
中央已经确定，2010年继续实施积极财政政策和适度宽松 货币政策，综合我们预计2010年GDP增速为9.5%左右
GDP预测 13
11.6 10.4 9.5 9.5 8 8.3 7.5 9 8.7 11.9 11.9 高盛高华
10 IMF 9 世界银行 8.9 亚洲开发银行
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010F
汽车市场展望
-11.3% 31.4% 8.5% 31.2% 40.6% 44.3% 72.1% 91.8% 85.1% 79.1% 100.9% 95.0%
18
2009年汽车内需量（万台）
月度销量 同比增速 134.2 110.2 115.0 110.1 114.0 109.1 114.5 73.4 83.0 72.1% 31.4% 8.5% -11.3% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 31.2% 40.6% 44.3% 122.8 136.0 144.2
汽车市场与汽车产业
国家信息中心信息资源部 主任 高级经济师 徐长明 二O一O年三月
内 容
第一部分 2009—2010年汽车市场分析与预测 第二部分 新能源汽车发展与关联产业分析
汽车市场展望
2
第一部分
2009—2010年汽车市场分析与预测
一、2009年汽车市场评价
二、2010年汽车市场预测
汽车市场展望
公平
19491979
城乡差距
地区差距 行业差距
…
效率
19792009 中国会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及 化进程，乘用车内需增长率大致相当与GDP增长率的1.5倍 左右，13—15%是正常水平。2010年在15—20%之间。
1043
508
-22.7%
461 248 200
-9.3%
2008 2009 2008 2009
-19.4%
2008 2009
美国
日本
英国
汽车市场展望
9
全球销量变化（万辆）
全球总量7053 6151
-1318 +465
全球总量6200 4833 其他 中国 1367 2009
汽车市场展望
10
902 2008
2008 2009
汽车市场展望
12
我国在全球市场的地位产生实质性变化
中国汽车销量占全球汽车总销量的比例
22.0%
4.3%
5.7%
7.4%
8.1%
8.7%
10.1%
11.5%
12.8%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
汽车市场展望
13
主要跨国公司表
雷诺乘用车
戴姆勒 克莱斯勒 宝马
法国
德国 美国 德国
238
126 187 144
230
113 94(前三季度)
-3.4%
-10.1% -15.7%
汽车市场展望
11
2009年我国已经成为全球第一大汽车市场，由于2010年我 国继续实施汽车刺激政策，我国很可能长久性成为第一大 市场。
美、日、中近年来汽车需求量变化
7月 8月 9月 10月 11月 12月
汽车市场展望
21
二、2010年汽车市场预测
1. 乘用车 2010年的政策和经济形势决定了乘用车需求将 略高于长期潜在增长率。
2008-2010年汽车行业已有政策变化对比 2008年 车购税 养路费 油价 以旧换新 10% 平均约1200元/年 5.8元/升 2009年 1.6L及以下减按 5% 取消 6.0元/升 补贴标准0.6万 2010年 1.6L及以下减按 7.5% 取消 6.5~7.5元/升 补贴标准提高
37112 53509 92217
消费者支出减少
1586 2287 3941
降低保有费用
保有费用合计 取消养路费后降幅：
深圳
8005 15.0%
保定
4312 30.6%
降低使用费用
使用费用合计 两次油价降低后降幅：
深圳
18553 10.6%
保定
7952 11.5%
汽车市场展望
6
成品油价格大幅下调
政府刺激政策的作用路径：
14.5
35.8% 1965 58.6
49.4
本
1973 300.9
22.2%
开始年份 1981 4.4 25.0% 1986 15.4 20.0%
汽车市场展望
30
韩 国
孕育期 乘用车销量（万辆） 销量平均增长率 普及期 乘用车销量（万辆） 销量平均增长率
结束年份 1985 12.9
1997 115.1
汽车市场展望
17
2. 半年有明显的阶段性特征：上半年政策驱动，下半年政 策和经济双因素驱动
汽车内需量（万台）
134.2 110.2 115.0 110.1 114.0 109.1 114.5 73.4 83.0 122.8 136.0 144.2
2006
1月
同比增速 2007 2008 2009
2007
乘用车消费结构在渐变
80后购车比例
50% 41% 28% 70%
目前
3年后
5年后
10年后
汽车市场展望
25
综合判断，2010年购车临界点基本不变，汽车需求增长 率仍保持在高平台。
2009年 收入分布 家 庭 户 数 · 车 辆 数 2010年 收入分布 用户购车收入临界点的变化
购车收入临界点
家庭年收入
5月 6月
5月
2008
8月
7月 8月
2009
2月
1月
3月
2月
4月
3月
7月
6月
9月
9月
10 月 1 1 月 1 2 月
10月 11月 12月
4月
28.6% 12.2% 17.0% 18.0% 22.4% 27.8% 32.1% 26.2% 20.8% 17.9% 13.9% 7.4% 18.6% 18.1% 21.4% 11.3% 14.3% 14.3% 4.5% -5.8% -0.9% 4.4% -10.7% -5.5%
车型 乘用车 微型客车 商用车
2008年 570 105 227
2009年 864 195 308
2009年 增长率 51.6% 85.7% 35.7%
总计
902
1367
51.6%
汽车市场展望
5
直接诱因:密集出台的汽车消费鼓励政策 深层原因:发展阶段决定的刚性需求(我国汽车市场刚刚进入第二个高速期)
汽车市场展望
14
大众
现代
销量 本田 全球 本国 中国 中国占比 全球 本国 中国 中国占比 全球 本国 中国 中国占比
日产
丰田
2007 403 62 47 11.7% 369 72 28 7.6% 937 221 51 5.4%
2008 406 62 52 12.8% 369 68 36 9.8% 897 211 62 6.9%
R值=3
千人保有量20辆
第一个高速增长期 持续5年左右 第二个高速增长期 持续10年左右 销量年均增长20% 千人保有量=100
汽车市场展望
销量年均增长 30%
千人保有量=5
29
开始年份
结束年份 1964
日
孕育期
ห้องสมุดไป่ตู้
1960
乘用车销量（万辆） 销量平均增长率
普及期 乘用车销量（万辆） 销量平均增长率
国内
汽车金融公司 20% 商业银行 80%
汽车金融公司
风险控制
产业与金融的 结合 比较收益
商业银行
弱
商业银行和汽车厂商是两个利益体， 商业银行一定要追求盈利 有更多的选择，特别在中国，对企业 的贷款更有吸引力
汽车市场展望
24
强
汽车金融公司与汽车厂商 属于一个利益体，可以相 互支持 只能做汽车消费信贷，无 可选择
乘用车内需（万辆） 增 长 率 （ % ） 62.9%
65.6% 430 332
570 532
25.4% 14.6% 60 68 86 140
231
263 13.8%
26.1%
29.5% 23.7% 7.2%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
31
汽车市场展望
专门针 对中国 研发阶 市场研 段愈发 发产品 重视中 国元素
汽车市场展望
16
B. 本土化（整车和零部件）成为必然趋势，很多政策可以 简化，如整车特征管理办法 。
C. 关税具备进一步降低的条件，特别是小型车，从而使汽 车工业能为国民经济作出更大的贡献（如区域一体化，东 盟） D. 自主品牌具备了更好的生存和发展空间
3
一、2009年汽车市场评价
1. 汽车总需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球
第一大汽车市场的历史性转折点。
2. 上下半年有明显的阶段性特征：上半年政策驱动，下半
年政策和经济双因素驱动
汽车市场展望
4
1.汽车总需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球 第一大汽车市场的历史性转折点
汽车内需量（万辆）
20
2009年豪华车市场月度变化
112.7% 4.8 4.9 103.5% 3.6
4.2 3.6 2.2 2.3 2.8 2.5 2.6 3.0 2.9 62.8%63.8% 45.6%
12.0% -2.5% -10.2% -18.1%
24.8% 10.9% 8.9%
1月 2月 3月 4月 5月 6月
汽车市场展望
27
2010年经济增长水平与汽车政策的这种组合决定了2010年 汽车是市场将保持长期潜在的正常快速增长水平。 但考虑2009年振兴政策仍存在未释放完的因素。所以， 2010年汽车内需增长率将略高于长期潜在增长率。
长期潜在增长率为多少呢？
汽车市场展望
28
两个高速增长期，2009年是第二个高速期的起点
汽车市场展望
22
2010年新政策(汽车振兴规划规定出台的)： 促进和规范汽车消费信贷
世界各国贷款购车比例（%）
85 70 70 80 65 47
10
世界 美国 德国 英国 日本 印度 中国
汽车市场展望
23
中国消费信贷比例低的原因：
一是消费观念（储蓄消费） 二是消费信贷模式
国外
商业银行 20% 汽车金融公司 80%
2009 339 63 61 18.0% 336 60 54 16.1% 781 200 71 9.1%
汽车市场展望
15
这种地位的转变给全球及中国汽车产业将带来一系列深刻的 变化，如： A. 各大跨国公司将针对中 国消费者开发产品，中国 消费者将可以买到称心如 意的产品。
淘汰 产品
同步 上市
研发阶 段开始 考虑中 国元素