2010至2014年中国汽车进出口情况详细分析

2010至2014年中国汽车进出口情况详细分析一、汽车行业进出口总体走势

14年上半年的中国汽车进出口市场冰火交融，进口高速增长，而出口整车大幅负增长。造成14年进口车走强的原因是：今年世界经济出现双速增长，一方面主要经济体恢复态势基本确立；而另一方面发展中经济体由于自身原因等，经济发展速度出现明显放缓。中国进口车因13年初的异常低基数，今年1季度进口车市场强劲反弹，2季度的增速已经逐步回落。近两年中国整车出口形势尤其严峻，而零部件出口受益于发达国家的经济走强而增长很强。汽车零部件出口未来表现仍会较好。

一、汽车行业进出口总体走势

1、历年汽车行业进出口增长分析

图表 1中国06-14年汽车及零部件进出口走势

注：此处汽车产品不包括摩托车及其零部件、排量≤250mL的发动机。

7月10日，海关总署召开2014年上半年进出口情况新闻发布会，公布今年上半年外国外贸进出口主要情况：进出口呈现逐步回暖态势。一季度，我国进出口值为5.9万亿元，下降3.8%。二季度进出口6.5万亿元，增长1.8%。其中，5月份我国外贸进出口同比增速由4月份的下降1.4%逆转为增长1.5%，并在6月份进一步扩大至5.6%。。

为平衡欧美贸易的顺差，汽车进出口继续努力保持贸易逆差。2014年上半年全年全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计879亿美元，同比累计增长22%。其中汽车整车及零部件进口488亿美元，出口391亿美元，实现贸易逆差97亿美元。

汽车行业进出口历经几个阶段，进出口的增速特征也体现的较充分。02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快，在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速。但自08年-10年的汽车进口增速超越出口增速，加之进口促进战略的实施，中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场。12-14年以来的进出口都进行调整，而进口恢复较快，14年上半年进口增速28%。相对于国内车市的火爆，出口拉动车市的效果也有改善，14年出口增速15%，出口恢复也较好。

2、近年汽车整车与零部件进出口走势

图表 2 中国汽车及零部件06-14年逐年走势

汽车行业进出口走势与总体的外向型经济走势特征基本一致，08年以前的出口高速增长，但随着08年世界金融危机的出现，汽车及零部件出口的增速远低于进口增速，导致10年的汽车及零部件出口占进出口总量比例仅有45%，不足三年的时间份额下降14个百分点。而11年以来的汽车行业出口增速快于进口，12年出口占比达48%。14年随着新兴市场低迷，汽车及零部件出口占比仍下降到44%。

其中前几年出口危机最为严重的是整车出口，而13年的整车出口也是表现偏弱。14年的整车出口金额仅为整车进出口总金额364亿美元的17%，较07年的40%高点下滑23个百分点。我们进口有国产化的分流，出口有国家的支持，但出口弱、进口强的局面依旧很突出

而汽车零部件行业的出口有所改善。相对出口最差的10年零部件出口的份额占汽车零件进出口总额的比例较07年仅下降3个百分点，14年的汽车零部件出口也占到汽车零部件进出口总额的64%,出口仍是零部件进口较多。

3、汽车工业进出口逐季走势

图表 3 中国汽车及零部件08-14年逐季走势

07-08年的季度出口顺差在20亿美元以上，09年-11年汽车行业进出口的顺差转为贸易逆差并加大，在10亿到40亿美元之间.而12年8月开始的进口低迷导致逆差缩小，13年的1季度的逆差缩小到4亿美元。随着13年后期的进口车恢复，近几个季度的逆差保持在40亿美元，14年2季度逆差达到55亿美元。

4、2014年汽车整车进口车反差较大

图表 4中国汽车06-2014年进出口表现对比分析单位万台，%

根据全国海关统计，2014年上半年的中国汽车累计进口70万台，年度累计增速31%。总体看今年的进出口累计增速走势分化严重，进口增速回升到31%，出口下降到-9%。出口市场的波动远大于进口车，今年的出口受伤就很严重。

从整车与零部件的关联走势看，零部件出口好于整车较多。09年2季度的整车出口是12亿美元，零部件出口是67亿美元；14年2季度的整车出口仅有33亿美元，而零部件出口是175亿美元，零部件是整车出口的5倍多，两者比例基本没变。热让进口车的整车进口比零部件进口的数量增长快很多，我们的整车出口远没有体现出更快增长的优势。

二、汽车整车进口分析

1、近年来汽车整车进口数量增长特点

图表 5汽车整车进口数量逐季走势

2012年4季度和13年1季度的进口汽车销量偏低，因此形成13年4季度至今年1季度的增速异常偏高，2季度已经回落到23%。相对12年上半年的基数，14年的增速是相对偏低的。

进口车经历09年上半年和12年4季度到13年1季度的两次谷底，随后1年的增速暴增后逐步回归正常水平，但14年的。由于12年后的进口车增长始终不太正常，未来的进口车还是国产化的趋势。

2、汽车整车进口月度走势

图表 6汽车整车进口数量逐月走势

由于08年世界性金融危机打乱了进口车的增长趋势，10年这种进口增长趋势已经逐步修复完成。但11年受到日本地震影响，进口量出现2季度大幅跳水的走势，随后11年4季度逐步正常。而12年的3-8月的进口创出新高是异常的，这是进口压库冲量的强弩之末。在12年9月开始的进口车出现剧烈的调整，因此13年的9月就出现增速暴增的局面，一直延续暴增局面到14年5月。14年2季度的进口处于高位，但6月进口减速趋势较明显。

3、汽车整车进口国别走势

12年以来的汽车进口国别走势出现集中化趋势，欧美日的三强格局逐步形成，美国进口车成为目前的新势力。由于13年的异常波动，因此我们分析14年年与12年的上半年销量对比，北美14年较12年增7.8万台，亚洲和欧洲都是持平于12年。

前期的德日两强主导进口车市场。随着欧洲车市压力加大，德国等中欧强国对华出口也增长乏力，中欧对华出口下降4万台。近期的英国等西欧的对华表现很好。而美国的进口在制造业回归的背景下，美洲进口在12年成为进口的三强之一。东南对华出口量较平稳。

4、汽车整车进口单车均价走势