肥料产业发展与展望

尿素
二铵
过磷酸钙 钙镁磷肥
＋Zn+S
机械、飞机追肥
中微量元素
水肥一体化 缓释/控释肥
2、生产企业需要什么？
磷复肥工业现状及“十一五”期间取得的成就
2004年分企业产量
贵州瓮福 6%
云南三环 4%
山东鲁北 安徽铜陵 3% 3% 湖北洋丰
2% 云南红磷
2% 湖北楚星
2%
中化涪陵 2%
四川宏达
其它
云南云峰 2%
Hydro 15-15-15 吸湿后，保持原来的整体结构， 颗粒表面有裂纹，而SACF和芭田表面结构变化较大， 结构被破坏。
沈兵，2008
中海化学 山东金正大
施可丰 双赢集团 鲁西化工 广东岜田 新都化工
史丹利 湖北新洋丰
中化化肥 新禾丰
中农润田
中科院应用生态研究所
长效缓释肥
清华大学 农技服务中心
2009年增长率 -2.2% -9.7% +9.1% +16.1% +41.3% +17.9%
数据来自于国家统计局
复混（合）类肥料发展状况
中微量元素肥料产业状况
Region
近30年来国际缓/控释肥料生产消费情况
1983
1995
2000
2004
2006
United states* 202,000
一、肥料生产体系面临的形势
• 我国长期依靠进口氮肥，80年代后期进口量达到460万吨纯氮 ，直到1997年氮肥生产才满足农业需求，2003年实现净出口 ，2010年出口量达到441.5万吨N，位居世界第一。
• 我国长期依靠进口磷肥，1997年进口量达到301万吨P2O5。磷 肥生产2005年超过美国成为世界第一，2007年实现净出口， 2010年出口量达到290.2万吨。
加速发展阶段
•战略宏伟规化 •产业链重组整合 •向更高目标冲刺
•企业高速发展 •资源得到保障 •异地化扩张
多元发展阶段
高速发展阶段
（1988-2000）
（2001-2004）
（2005-2008） （2009-至今） 32
国内外肥料产品1价2月格价差格 距拉大的原因？
5000 4500
挪威海德鲁 阿康 洋丰 撒可富
NO3-
-41.9 (n=30)
-47.0 (n=2) -17.2 (n=11) -46.1 (n=18)
Jiao Yin, unpublished data
新型肥料实际发挥的作用
Sample s
Same N 168
Coated
fertilizer
Reduce N
31
Nitrification inhibitors
未来全球农业面临100个问题
经济和生态平衡是核心
• 全球进入低碳经济，减排措施会影响生物 多样性
• 粮食生产和减排措施之间的矛盾 • 高油价会进一步扩大土地开发利用 • 农民田间学校进一步拉动农户、研究者、
咨询机构、公司、政策等部门的合作。 • 给小农户和大农户投资的综合效益 • 高资源环境代价的食物要增加环境税
尿素 60%
硝铵 3%
二铵 硝磷 其他 一铵 1% 0% 1% 1%
钙镁 25%
普钙 72%
硝磷 1%
重钙 4%
其他 复合肥 6%
9%
普钙 20%
钙镁 2%
二铵 32%
一铵 26%
现有肥料的种类
大类
大量元素 基础肥料
亚类 氮肥
磷肥
子类及产品 尿素、碳铵、氯化铵、硫酸铵、硝酸铵、硝酸铵钙、复合肥
过磷酸钙、钙镁磷肥、一铵、二铵、重钙、硝酸磷肥、复合肥
2009年我国缓释肥料产量（万吨）
赵秉强总结
新型肥料的作用是什么
Indirect GHG
NH3 挥发
direct GHG
N2O
UCroeaated Urea
Urease
NH4+
AOB AOA
NH2OH
HNO2
UIs
NIs
Unclear
Leaching
Indirect GHG
NO3Leaching
新型肥料对提高养分效率保护环境的意义
Same N
84
Urea inhibitors
Same N
164
N（kg/ha）
184.74 156.92 (reduce by 32.5%) 149.85
179.87
Yield increase
9.08% （-21.7%--39.7%）
4.94% （-14.9%--18.9%）
8.23% （-4.97%--44.55%）
Western Europ** 7,600
Japan***
44,000
China
Canada
Total
253,600
356,000 8,700 119,000
483,700
414,300 108,200 92,600
615,100
569,000 120,900 97,000 200,000
986,000
由于我国人口增长、饮食结构转变，不同机构均 预测肥料需求在2030年以前持续增长，总量会达 到7200万吨。
中国化肥需求（百万吨纯养分）
粮食产量和需求量（亿吨）
80
粮食产量
7
粮食需求
70
实际消费量 农业部1996年预测结果
6
化工规划院1996年预测结果
中国农科院2001年预测结果
60
南土所预测结果
中科院地理所1998预测结果
5
中国农科院2006年预测结果
50
上海农科院2005年预测结果 线性 (中国农科院2001年预测结果)
4
40
3
30
2
20
10
1
0 1949
1958
1967
1976
1985 1994 2003 年度（Year）
2012
2021
0
2030
K2 O(万 吨 )
P2O5（ 万 吨 ）
钾肥需求预测（杜芬，2010）： 并不是所有地方土壤钾素亏缺 钾肥施用有过量现象 增施钾肥的产量和经济效益并不显著 秸秆还田的普及 最高点已经达到
1、我们下一步发展什么产品
1989年
硫铵其他 氯化铵 1% 1%
2%
尿素 33%
碳铵 59%
硝铵 4%
2009年
其他 22%
硫铵 1%
氯化铵 5% 碳铵 9%
250
300
350
氮肥用量（×105 t） （2007年国家统计年鉴）
土壤酸化造成的粗皮病
海南万钟公司香蕉枯萎病
一亩地用8吨有机肥（木薯渣） 可以把pH维持在6.5左右，但有 机肥难以保证大面积实施
膜下滴灌50亩， 政府补贴700元， 农民负担100元， 但机械化覆膜出 苗很差；有机肥 不用，只滴尿素
有机肥
供需平衡分析以大量元素基础肥料为主，消费和需求可以考虑产品
肥料产业经济板块构成
2009年肥料加工业现价总产值4576亿元，如果考虑流 通附加值，肥料产业总产值超过5000亿元。
有 机 肥其 他 肥 料
钾肥 5%
1%
4%
复混肥 41%
氮肥 40%
磷肥 9%
中国肥料产业产值构成
类别 氮肥 磷肥 复混肥 钾肥 有机肥 其他肥
万吨 N
4500 4000 3500
农业用量 生产量
3000
2500
2000
1500
1000 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013
1600
1400 1200
生产量 消费量
1000
800
600
400
200
0 800 1981 700
600
500
1985
聚合物水乳液包 膜缓控释肥料
稳定性肥料推广
华南农业大学
控释肥料包膜技术 长效缓释肥
山东农业大学 中国农业科学院
包膜控释肥，技示范推广
环保型肥料，生物肥料 多肽尿素，双酶尿素
钙镁磷复合肥研究中心
脲甲醛复合肥
中国农业大学 中国磷肥工业协会
新型肥料研发 配方肥示范推广
稳定性肥料，水溶性肥
中国化工信息中心
72%
2%
2009年分企业产量
云天化国际 14% 贵州瓮福 6% 湖北新洋丰 5%
贵州开磷 5%
湖北宜化
其它
4%
53%
铜陵化工
4%
广东湛化 2% 山东鲁北
云南弘祥
中化涪陵 3%
2%
2%
中国磷肥工业协会2010
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2003年
企业名称 产量（万吨 P2O5）
贵州宏福
1989 1993
消费量 生产量
1997
2001
2005
2009
2013
400
300
200
100
0 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013
氮肥需求预测： 粮食作物肥料效率止跌回稳（李红莉） 经济作物拉动力正在减弱
磷肥需求预测： 土壤磷含量已经达到20mg/kg以上（黄 高强，2010），保持这一水平磷肥需 求约1000万吨（曹宁，2008）。 最高点已经达到
土壤肥料面临众多的问题
• 自给自足的小农户施用有机肥不足 • 热带地区如何保持土壤肥力 • 氮肥施用导致土壤碳素损失 • 世界磷矿资源能否满足100年需要 • 化肥的长期供应能力 • 节肥型技术
肥料产业的构成
政策管理
施用 流通
生产
技术研发
从外围进入内部，从说给政府听到带着大家干
提纲
• 化肥生产体系转型及需求 • 化肥流通体系转型及需求 • 化肥施用及技术服务体系转型及需求
• 我国钾肥一直依靠进口，2004年中国钾肥用量超过美国，成 为世界第一。2007年以前钾肥进口依存度70%，2010进口依存 度下降到50%以下。
• 统计数据表明，我国肥料制造业现价总产值达到4578亿元,考 虑流通领域增加值10%，则肥料产业总价值超过5000亿元。
根据中国统计资料和IFA统计资料整理
15-15-15（S）元/吨
4000
3500
3000
2500
2000
1500
2004年
2010年
12月份价格，数据来源于中国化肥信息和企业调研
需要进一步提高产品质量和附加值 需要开发多种新产品
均衡型 结果2—不同复合肥吸湿干燥变化
Hydro15-15-15
SACF15-15-15
芭田15-15-15
76
Baidu Nhomakorabea贵州开磷
71
湖北宜化
57
铜陵化工
50
中化涪陵
43
云南弘祥
31
山东鲁北
30
广东湛化
29
合计
653
Mosaic
400
发展历程
公 司 经 营 的 规 模
•东挪西凑匆忙上 马 •生产经营举步维 艰
企业初创阶段
（1982-1987）
•体制改革实行承包 •扭亏为盈茁壮成长
缓慢发展阶段
•企业加速发展 •外引内扩指标翻 番
粮食安全 农民增收 水土保持
土壤水 温室气体 白色污染
水资源短缺与肥料
2010年6月内蒙马铃薯调研 2010年6月甘肃双垄沟覆膜玉米
广西金穗公司，2011年1月21日
机械化、设施化的快速发展
满足作物需求、资源、环境的产品结构？
测土配方施肥
区域大配方复合肥（N、P、K）
粮食
甘蔗
蔬菜 果树 马铃薯 香蕉
10.35% （-19.37%—50.6%）
Summarized Published data in China Jiao Yin, unpublished data
农药用量（×104 t）
160 120 80 40
0 0
y = 0.51x – 6.06 r= 0.90 (p<0.001)
200
Nitrification inhibitor Urease inhibitor NIs + UIs Coated Urea
N2O
-48.7 (n=90)
-9.2 (n=17) -48.4 (n=19) -24.8 (n=38)
NH3
6.1 (n=18)
-43.4 (n=74) -43.7 (n=12) -66.0 (n=9)
44.53
云南三环
33.73
山东鲁北
26.06
安徽铜陵
23.68
云南红磷
22.96
湖北洋丰
17.11
聊城鲁西
15.36
四川宏达
14.25
西洋集团
13.58
贵州开磷
13.09
合计
224.35
IMC
367.7
Cargill
272.8
2009年
企业名称
产量（万吨 P2O5）
云天化国际
189
贵州瓮福
77
湖北新洋丰
590,000 125,000 110,000 350,000 150,000 1275,000
脲醛类肥料, 10
肥料包裹肥 料, 5
树脂包衣肥 料, 5
2010 600,000 130,000
120,000 700,000 150,000 1700,000
酶抑制稳定 性肥料, 20
硫包衣肥料, 30
钾肥 氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁
大量元素 混合型 复混肥、掺混肥、土壤调理剂、有机无机复混肥 二次加工
化成型 硫酸钾、硝酸钾、磷酸二氢钾、多肽尿素、控释肥、稳定性肥料
中量元素 中量元素水溶肥料、中量元素肥料、农用硝酸钙、农用硫酸镁
微量元素 微量元素水溶肥料、微量元素肥料
微生物肥 微生物菌剂、复合微生物肥料、光合细菌菌剂、有机物料腐熟剂、生物有 机肥
肥料产业发展与展望
张卫峰 张福锁等 2011年10月18日
过去的政策研究及应用
1. 中国磷肥产业国际竞争力研究 2. 国家化肥储备战略研究 3. 国家化肥运输体系研究 4. 中国化肥进出口政策研究 5. 中国测土配方施肥运行机制及效果评价 6. 复合肥产业发展及调控建议 7. 肥粮比价及调控策略 8. 优化氮肥施用，促进低碳经济发展 9. 沼气发展及资源环境评价 10.肥料立法及管理制度设计