大客户报备表
关于客户信息分类的规定
●合强业务当前状况（专职人员数、技术掌握情况）
●当前报备客户
可培养代理
●进货情况和已经做的客户（客户名称、购买用户数）
●公司信息（注册资金、人数、主要业务性质）
●合强业务当前状况（专职人员数、技术掌握情况）
●当前报备客户
有单才合作
●进货情况和已经做的客户（客户名称、购买用户数）
重要度
必须描述项
有单积极在跟
●在跟那些单子（客户名称、客户阶段、关系程度）
●技术掌握程度
想做代理
●技术掌握程度
有兴趣在学习
●技术掌握程度
二、客户的“姓名”“电话”“手机”“街道”为必须填写的项目，对于主要客户还应明确填写“职务”“电子邮件”。
三、客户的所有联系和反馈应在“活动”中进行记录。
概念定义：
●公司信息（注册资金、人数、主要业务性质）
●当前报备客户
已经不做了
将“状态”设置成“非活动”
圈子渠道商
系统集成资质
●系统集成几级资软件代理商
●代理什么软件
当地主要IT公司
●公司信息（注册资金、人数、主要业务）
一般渠道商
直接客户
关系类型
必须描述项
已发试用版
●什么时间寄试用版（如：2007.6.18寄党政试用版）
概念
定义
主要代理
将合强OA做为主要业务之一，有专人负责产品推广，产品掌握良好。
可培养代理
有专人负责产品推广。
有单才合作
遇到客户需求会积极推合强OA。
有单积极在跟
明确告诉我们在跟哪个客户，并且在跟的客户是合强主要目标客户（党政机关、公众事业或大型企业等）。
大客户销售部项目报备制度
iFFF-r-F-FFF…一扌彳-F-FFF-i - F.-F- - - XFFF*FFXF* " ~ '大客户销售部项目报备制度为更好地开发和管控市场，公司工程销售执行项目备案制度，所有区域对于将要参与开发的项目均需在公司大客户销售部进行项目备案，未经备案的项目开发与销售，为避免造成混乱，公司不予承认，也不予价格支持及供货和提供市场及服务支持，相关销售费用亦不予核销。
项目备案以填报《工程项目报备表》为确认依据。
客户带项目直接向公司进行采购时，由销售人员或经销商填报《工程项目报备表》进行备案确认。
以此有效规范全国工程通路从立案跟踪到结案过程中资料的报备，以确保资料真实完整有效，并对公司的资源之有效运用，避免工程项目资源浪费，促使业绩之达成。
具体要求如下：I'所有工程项目必须报备，否则公司不予承认，也不能作为考核依据；2、工程项目报备，需填报《大客户项目报备表》由南北销售大区经理、大客户销售部经理、营销总监进行审批；3、项目报备审批标准：A、工程项目甲方、室内设计、施工方关键负责人核实准确，通联信息完整，缺一不可；B、工程项目拜访次数不低于3次，工程项目进展能够清晰表述。
C、工程项目采购单一系列产品金额10万；低于此金额按零售处理，不予报备；D、凡是出货产品需低于营销中心出货价的必须进行报备处理，如无报备，财务部及营销管理部有权不发货;E、项目为标志性工程、精装样板间、小型会所等，视具体情况确定;项目性质：是否样板间或形象工程是否样板间：此项目是否为房开商样板间采购，且有助于后续精装项目的采购达成；关于样板间项目，具体细分为三类：是否形象工程：项目面积虽然较小，合同金额也不大，但是项目在所在地具有地标性、形象性、突出性等特点，也被认可为符合报备标准；战略客户项目：属于战略合作的地产商、设计公司、工装公司的项目，无论采购面积大小、项目性质如何，一律视为工程项目，允许优先报备并免审通过；报备审批原则:1、时间优先原则：同一项目多人报备，以时间优先顺序确认项目操作人; iFFF-r-F-FFF…一扌彳-F-FFF-i - F.-F- - - XFFF*FFXF* ""'2、合作共赢原则：同一项目多人报备且资源不同，可由总部协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作项目；特别强调：《项目报备表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如甲方、室内设计、预计供货数量、预计合同金额等没有明确填写或填写不完整，项目不予报备。
卡车销售大客户信息备案表
年龄
性别
角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
拜访计划表
时间
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色
总经理
电话
年龄
性别
角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
拜访计划表
时间
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
自卸车大客户档案信息
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色
总经理
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
危险品牵引车大客户档案信息
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色总经理电话源自年龄性别角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
单位客户信息报备表
单位客户信息报备表
附件1 单位客户信息报备表
经销商名称代码填表日期备案编号
一、客户基本情况
客户名称（全称）
企业性质
有限公司
地址
公司主营业务
物流配送
客户联系人
基本信息
姓名
职务
电话
姓名
职务
电话
客户其他信息
二、项目情况
计划采购数量
主要用途
首次接触时间
所需产品
预计签约时间
其它要求
三、单位客户保有车辆情况
品牌/车型
数量
购买时间
客户对其质量、服务等的评价
是否参与投标
其他使用情况
四、购买车型主要参数要求
拟推荐车型配置
发动机
轴距
车厢尺寸
轮胎
选配
投标价格
上牌区域
使用区域
五、竞品竞标情况
品牌
车型
主配置
价格
投标单位（经销商或厂家）
经销商走访
跟踪过程简述
签字（盖章）：
日期：
大区意见
营销公司销售管理部意见
网络管理部
意
业务员客户报备管理办法【精华篇】
业务员客户报备管理办法【精华篇】业务员客户报备制度范文一：为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。
一、在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。
每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。
二、出差出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。
出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，电话都行)。
三、考勤制度参照公司坐班人员的考勤办法。
另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。
四、业务积分制业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。
该分以真实的拜访记录为准。
月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。
五、业绩任务公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。
具体的销售任务写入劳动合同。
六、项目信息公司备案从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。
七、项目信息落实 3.必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款;并严格控制销售费用支出，降低销售成本。
4.认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。
5.在业务中出现问题，及时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。
6.及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，服从安排。
7.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。
业务报备表
签字人1证书号 签字人2证书号 项目组人数
备注
说明:1、本表仅按国有大型企业填列，国有大型企业仅指指国务院管理的大型企业集团（合并层次），其下属企业按一般业务备案。
2、如果一份业务约定书出具多份报告，无法区分每个报告单独的收费金额的，可以选择一个主要的报告填列，其 他报告金额填0，在备注中注明费用与xx报告一起收取
备案。
某某报大客户档案表格
******报客户档案编号：行业：业务员：电话大客户经理：电话合作时间大客户合作政策简要公司名称规模人数经营模式主要业务及产品公司地址邮编客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析注：（业务人员沟通信息整理）2012年广告投放量对比******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第一季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第二季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第三季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第四季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率客户2013年主要经营项目（目标）客户广告统计（含赠送）见报日期面积内容同城纸媒刊发情况其他发布渠道备注客户新闻稿件统计（正刊、专刊）见报日期面积内容同城纸媒刊发情况备注客户企业活动统计时间内容同城纸媒配合情况备注大客户经理沟通记录时间对接人员内容反馈结果客户季度合作情况分析及下一步运作计划。
上城客户客户签约情况表
户别：幢合同编号：签约日期：
客户姓名
性别
电话
联络地址
身份Байду номын сангаас号
客户姓名
性别
电话
联络地址
身份证号
客户姓名
性别
电话
联络地址
身份证号
房屋总价
面积
护照编号
付款方式：
1、年月日支付房屋定金元。
（大写：佰拾万仟百拾元整）。
2、年月日支付首付款余款元。
（大写：佰拾万仟百拾元整）。
3、年月日支付房屋余款元。
（大写：佰拾万仟百拾元整）。
4、房屋余款于年月日前办理按揭贷款。
（大写：佰拾万仟百拾元整）。
5、政府代收费用元、公共维修基金元、煤气开通费用元,共计元
于签约时一并支付。
客户签名:财务签名:
业务主管:业务员:
大客户备案合同范本
大客户备案合同范本甲方（备案方）：________________乙方（大客户）：________________鉴于甲方为提供优质服务，乙方为享受甲方提供的特定服务，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方作为甲方大客户的备案事宜，达成如下协议：一、定义与解释“大客户”指甲方根据自身业务需求，对乙方进行特别认定，并为其提供相应优惠及增值服务的客户。
“备案”指甲方根据本合同约定，对乙方进行大客户身份的认定和记录。
“服务”指甲方根据自身业务范围，向乙方提供的各项服务。
二、备案流程（1）企业营业执照副本复印件；（2）法定代表人身份证复印件；（3）授权委托书及代理人身份证复印件（如需）；（4）甲方要求的其他相关资料。
2.2 甲方收到乙方提交的资料后，应在____个工作日内完成备案审核。
2.3 审核通过后，甲方将向乙方发放大客户备案证书，并享受甲方提供的相应服务。
三、服务内容（1）优先响应服务：乙方享受甲方提供的优先响应服务，包括但不限于优先接待、优先处理业务需求等。
（2）专享优惠：乙方享受甲方提供的专享优惠政策，包括但不限于价格优惠、免费增值服务等。
（3）定制化服务：甲方根据乙方需求，提供定制化服务方案，以满足乙方特定业务需求。
3.2 甲方有权根据市场情况及自身业务调整服务内容，但应提前____个工作日通知乙方。
四、保密条款4.1 双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
4.2 保密义务不适用于：（1）在披露时已经公开的信息；（2）根据法律、法规、规章等规定要求披露的信息；（3）在披露前已由合法渠道获得的信息。
五、违约责任5.1 如一方违反本合同的任何条款，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
5.2 双方应积极协商解决合同履行过程中出现的争议，如协商无果，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
大客户备案合同范本
大客户备案合同范本甲方（采购方）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________乙方（供应方）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________鉴于甲方拟向乙方采购____________产品/服务，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方采购乙方产品/服务事宜达成如下协议：一、产品/服务内容1. 产品/服务名称：____________________2. 产品/服务规格：____________________3. 产品/服务数量：____________________4. 产品/服务单价：____________________5. 产品/服务总价：____________________二、产品/服务质量标准及保证1. 乙方应保证所提供的产品/服务符合国家相关标准和行业规范，并保证产品/服务的质量、性能、安全等方面符合甲方的要求。
2. 乙方应按照甲方要求提供产品/服务的相关技术资料和文件，并保证所提供的资料和文件真实、准确、完整。
3. 乙方应提供产品/服务的质量保证期，在保证期内如产品/服务出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
三、产品/服务交付及验收1. 交货时间：乙方应在______年______月______日前将产品/服务交付至甲方指定地点。
2. 交货地点：甲方指定的交货地点为____________________。
3. 交货方式：乙方应按照甲方要求的交货方式进行交货，交货时应向甲方提供产品/服务的相关资料和文件。
4. 验收标准：甲方应按照本合同第二条约定的质量标准进行验收。
5. 验收方式：甲方应在收到产品/服务后______个工作日内进行验收，如发现产品/服务存在质量问题，应及时通知乙方。
大客户备案合同范本
大客户备案合同范本甲方（备案方）：________________乙方（大客户）：________________鉴于甲方为一家提供_______服务的企业，乙方为甲方的重要客户，双方为明确双方权利义务，保障双方合法权益，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条合同目的本合同旨在规范甲乙双方在大客户备案过程中的权利和义务，确保双方合法权益得到有效保障。
第二条备案信息（1）企业名称：________________（2）统一社会信用代码：________________（3）法定代表人：________________（4）联系人：________________（5）联系电话：________________（6）通讯地址：________________（7）其他需要备案的信息：________________2. 乙方保证所提供的备案信息真实、准确、完整，如备案信息发生变更，乙方应在变更发生后_______日内书面通知甲方。
第三条备案流程1. 乙方按照甲方的要求提交备案信息。
2. 甲方在收到乙方提交的备案信息后，对备案信息进行审核，如审核通过，甲方予以备案。
3. 甲方应在备案通过后_______日内向乙方发出备案通知书。
第四条权利与义务1. 甲方应保障乙方备案信息的安全，不得泄露乙方备案信息。
2. 甲方有权根据乙方备案信息，为乙方提供相应的服务。
3. 乙方有权享受甲方提供的相应服务。
4. 乙方应确保备案信息的真实性、准确性和完整性，如因乙方原因导致备案信息不真实、不准确或不完整，乙方应承担相应责任。
第五条违约责任1. 如一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金的计算方式为：________________2. 如因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任。
第六条争议解决如甲乙双方在本合同的履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
客户报备申请表
客户报备申请表客户报备制度目的各销售人员在开展销售的过程中，可能会产生销售竞争或撞单的情况，也可能会出现跨授权区域销售现象，为了进一步规范销售行为，遵循按劳取酬的原则，营造良好公平的市场秩序，保障各员工的合法权益，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，特制定客户报备制度。
报备原则1.签约任何客户之前必须报备，否则公司不予承认，不予保护2.所有客户报备，需填报《客户报备申请表》，并将申请表交给数据部审批录入（数据部联系人：XXX 传真号：XXX联系固话：XXX 联系手机：XXX邮箱：XXX）3.《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。
报备审批原则1、优先原则：同一客户多人报备，以报备时间、预计签约金额、预计签约单价、预计签约时间、接洽反馈等多方面考核审批。
2、合作共赢原则：同一客户多人报备且资源不同，可由负责人协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作；3.《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。
客户报备流程1.确定洽谈客户，通过后台查询或与数据部联系，确认此客户没有在保护期内。
2.约见拜访项目客户关键人，拿到客户关键人名片，获取到项目准确信息。
3.填写《客户报备申请表》申请客户保护。
审查期限及结果通知1.数据部收到《客户报备申请表》即视为受理申请，并在7个工作日内核实完毕。
2.如申请符合要求，将以邮件和电话形式告知报备人，并告知应遵循的销售规则及报备有效期，应同时将结果抄送给同时报备客户的报备人，以告诫其不得再向报备客户报价/销售，但其有权在收到通知之日起2个工作日内提出异议但需提交相应证据；3.如申请未通过审查，以邮件和电话形式驳回申请并告知理由。
报备客户的保护期限与保护终止1.被保护客户保护期为3个月，自通过审批录入日起计算，3个月后未合作，保护自动终止；2.被保护客户在保护期内，与我司同行竞争对手签约后，保护自动终止；3.如发现保护客户的《客户报备申请表》有虚假信息，保护自动终止，并在3个月内不能再申请报备该客户；4.如需要延长保护期，应在报备有效期届满前20天提供最新有效信息并提交申请。
单位客户信息报备表
附件 1
单位客户信息报备表经销商名称
代码填表日期备案编号一、客户基本情况
客户名称（全称）
企业性质
有限公司地址公司主营业务
物流配送客户联系人
基本信息
姓名职务电话姓名职务电话客户其他信息
二、项目情况
计划采购数量
主要用途首次接触时间
所需产品预计签约时间
其它要求三、单位客户保有车辆情况
品牌/车型数量购买时间客户对其质量、服务等的评价是否参与投标其他使用情况
四、购买车型主要参数要求
拟推荐车型配置发动机轴距车厢尺寸轮胎选配投标价格上牌区域
使用区域
五、竞品竞标情况
品牌车型主配置价格投标单位（经销商或厂家）经销商走访
跟踪过程简述
签字（盖章）：日期：
大区意见
营销公司销售
管理部意见
网络管理部
意见行销管理部
意见。
代理商项目报备制度
代理商项目报备制度代理商项目报备制度1为更好地开发和管控市场，公司工程销售执行项目备案制度，所有区域对于将要参与开发的项目均需在公司大客户销售部进行项目备案，未经备案的项目开发与销售，为避免造成混乱，公司不予承认，也不予价格支持及供货和提供市场及服务支持，相关销售费用亦不予核销。
项目备案以填报《工程项目报备表》为确认依据。
客户带项目直接向公司进行采购时，由销售人员或经销商填报《工程项目报备表》进行备案确认。
以此有效规范全国工程通路从立案跟踪到结案过程中资料的报备，以确保资料真实完整有效，并对公司的资源之有效运用，避免工程项目资源浪费，促使业绩之达成。
具体要求如下：1、所有工程项目必须报备，否则公司不予承认，也不能作为考核依据；2、工程项目报备，需填报《大客户项目报备表》由南北销售大区经理、大客户销售部经理、营销总监进行审批；3、项目报备审批标准：A、工程项目甲方、室内设计、施工方关键负责人核实准确，通联信息完整，缺一不可；B、工程项目拜访次数不低于3次，工程项目进展能够清晰表述。
C、工程项目采购单一系列产品金额10万；低于此金额按零售处理，不予报备；D、凡是出货产品需低于营销中心出货价的必须进行报备处理，如无报备，财务部及营销管理部有权不发货；E、项目为标志性工程、精装样板间、小型会所等，视具体情况确定；项目性质：是否样板间或形象工程。
是否样板间：此项目是否为房开商样板间采购，且有助于后续精装项目的采购达成；是否形象工程：项目面积虽然较小，合同金额也不大，但是项目在所在地具有地标性、形象性、突出性等特点，也被认可为符合报备标准；战略客户项目：属于战略合作的地产商、设计公司、工装公司的项目，无论采购面积大小、项目性质如何，一律视为工程项目，允许优先报备并免审通过；报备审批原则：1、时间优先原则：同一项目多人报备，以时间优先顺序确认项目操作人；2、合作共赢原则：同一项目多人报备且资源不同，可由总部协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作项目；特别强调：《项目报备表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如甲方、室内设计、预计供货数量、预计合同金额等没有明确填写或填写不完整，项目不予报备。
大客户备案合同范本
大客户备案合同范本合同编号：[合同编号]甲方（备案方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方公司法人姓名]营业执照注册号：[甲方营业执照号码]乙方（大客户）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方公司法人姓名]营业执照注册号：[乙方营业执照号码]鉴于甲乙双方根据平等自愿、互利共赢的原则，就乙方作为甲方的大客户进行备案合作事宜，达成如下协议：一、合作内容1.1 甲方同意将乙方备案为其大客户，并为乙方提供相关的优惠政策和专属服务。
1.2 乙方同意接受甲方的备案，并遵守甲方制定的大客户管理规定。
二、双方权利和义务2.1 甲方权利和义务2.1.1 为乙方提供大客户专属的优惠价格或折扣。
2.1.2 为乙方提供优先的产品供应和售后服务。
2.1.3 为乙方提供定制化的产品解决方案和咨询服务。
2.1.4 甲方有权根据市场情况调整优惠政策和专属服务内容，但需提前通知乙方。
2.2 乙方权利和义务2.2.1 享受甲方提供的大客户专属优惠和服务。
2.2.2 在合作期间，按照约定的方式和期限向甲方支付相关费用。
2.2.3 乙方应遵守甲方的大客户管理规定，维护甲方的商业信誉和品牌形象。
2.2.4 乙方有权就甲方提供的服务提出合理的意见和建议。
三、保密条款3.1 甲乙双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密和敏感信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露、泄露或使用。
3.2 本保密条款自双方签署本合同之日起生效，并在本合同终止后继续有效。
四、合同期限和终止4.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为[合同期限]，到期后可经双方协商一致续签。
4.2 在合同有效期内，任何一方如违反本合同的约定，守约方有权单方面解除合同，并追究违约方的法律责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[仲裁机构名称]进行仲裁解决，仲裁结果对双方均有约束力。