纷享销客功能架构名录—4.0版本

纷享销客功能架构名录—4.0版本

企业微信、工作管理、CRM、应用、我

一、企业微信

1-基本机制

1-1-支持聊天记录漫游，所有沟通信息云端存储同步，为企业永久保存

1-2-支持文件传递，Office所有格式文件的在线预览，安卓手机支持下载和上传本地文件

1-3-支持群通知（后文描述）

1-4-支持为多人创建工作日程

1-5-支持送达/已读状态

1-6-支持文字、图片、语音

2-即时通讯IM

2-1-群组对话，支持置顶、群命名、昵称显示、消息提醒开关

2-2-私聊对话，支持快捷定向发日志、指令、审批

2-3-支持在群组中@同事

3-工作提醒-来自“工作管理”的消息提醒/提示

3-1-待处理的日志、审批、指令

3-2-需要回执的信息

3-3-收到的回复

3-4-@我的工作和回复

3-5-我发出的工作，日志、审批、指令的处理状态更新

3-6-我关注的工作和回复，有更新时的标红提示，非消息推送提醒

3-7-我收到的赞

4-群通知

4-1-向某个部门群、临时群发布一个通知

4-2-支持已读状态统计

4-3-支持已确认状态统计

二、工作管理

1-基本机制

1-1-发布工作信息，支持发送范围（即可见范围）的选定（全局）

1-2-支持同时组合插入文字、图片、语音（全局）

1-3-支持上传文件、在线预览、下载（全局）

1-4-支持@同事/部门（全局）

1-5-添加回执（仅发分享）

1-6-支持正文中插入话题，进行工作信息分类（全局）

1-7-支持工作信息关联CRM中的客户和联系人（全局）

1-8-支持回复、关注、赞、归为待办事项、设置定时再提醒、电脑端支持标签归档（全局）

1-9-回复工作信息时支持插入语音、图片、附件、@同事/部门（全局）

2-发分享

2-1-普通的信息发布

2-2-可应用为：签到、通知、话题信息、发起讨论沟通、记录事件

3-发日志

3-1-工作日志，含日志、周计划、月计划

3-2-标准格式：今日总结、明日计划、工作心得

3-3-日志发给直属领导点评

3-4-日志点评时支持打分和评语

4-发指令

4-1-上级向下级下达节点任务，一般应用到需要一段完成时间的工作安排

4-2-选择唯一执行人，即责任人，可一次选择多人，但分多条指令下发

4-3-设定完成时间，开始计时，并执行人端持续标红提示在待处理工作中

4-4-过程中可持续通过回复沟通，完成时执行人提交结果

4-5-执行人提交结果后，上级需要点评结果是否满意，行程责任闭环

5-发审批

5-1-下级发起审批事项

5-2-支持其他固定格式的：请假单、报销单、差旅单、借款单

5-3-柔性化流程，非预制固定流程，审批的传递有上一级审批人通过“选下一审批人”进行传递

5-4-审批未传递、领导暂时批不了需要代批或传错，仅审批发起人可“换审批人”继续流转

6-搜索

6-1-多条件搜索/检索

6-2-支持关键词搜索

6-3-支持按人/部门检索

6-4-支持按时间检索

6-5-支持分类信息检索

6-6-支持是否包含语音、附件、图片检索

7-统计

7-1-签到统计表，按时间、部门、按人统计导出

7-2-日志提交统计表，按时间、部门、按人统计导出

7-3-日志内容统计表，日/周/月分类导出，按时间、部门、按人统计导出

7-4-指令统计报表，按时间、部门、按人统计导出

7-5-审批统计表，审批类型分类导出，按时间、部门、按人统计导出

8-绩效分析

8-1-统计概要：总信息发布数量、日志平均分、指令准时率、审批响应时间

8-2-个人效率统计表：分月的信息发布数、个人日志统计、指令完成统计

8-3-个人管理效率统计表：分月的日志点评效率、指令点评效率、审批响应效率

9-后台

9-1-部门与员工管理

9-2-权限管理分配：系统管理员、公告管理员、日志管理员、话题管理员、审批管理员、CRM管理员……

9-3-企业设置：企业名称和默认字符串设置、客户管理权限设置、信息发送范围权限设置

9-4-数据管理：网盘管理、信息删除、后台管理日志记录、CRM初始化清空重置（需要对公申请）

三、CRM

1-基本机制

1-1-客户和联系人创建及关联

1-2-平级默认查看权限屏蔽

1-3-上级自动对下级所有CRM信息的查看和操作权限

1-4-客户档案不允许删除（管理员也不行）

1-5-支持对某客户、联系人、销售机会、合同添加联合跟进人

1-6-客户下可关联多个联系人、销售机会、产品、竞争对手

1-7-销售机会必须关联客户，一个销售机会仅可关联一个合同

2-客户管理

2-1-支持给客户状态、标签分类、筛选

2-2-客户跟进情况记录，支持文字、语音、图片、附件上传，记录时可设置动作标签、关联联系人

2-3-客户归属变更

2-4-客户批量导入创建、和批量资料导出（不包含跟进记录）

2-5-客户列表可按创建时间、更新时间、状态排序

2-6-支持客户简称、全称，并同时进行查重，重名的无法录入，并提示该客户属于谁，实现客户报备，但实际应用中，不同公司有不同的报备机制，建议和审批结合，即设计客户报备审批机制

3-联系人管理

3-1-支持批量上传创建

3-2-支持拍名片上传

3-3-支持联系人沟通情况记录

3-4-在客户中做记录时关联了联系人，跟进情况会同步到联系人档案下

4-销售机会管理

4-1-销售机会/项目机会命名

4-2-预计销售金额、预计成交时间（后期可持续根据实际清空更改）

4-3-所处的自定义销售阶段及动态更新

4-4-每个销售阶段对应一个成交概率，用于销售预测

4-5-销售机会的跟进情况记录，会同步到客户档案下

5-合同管理

5-1-合同基本资料

5-2-回款计划和回款记录，及设置开票情况

5-3-合同执行和跟进情况的记录，会同步到客户档案下

6-销售仪表盘

6-1-设置全年分月/季度任务目标

6-2-当月销售数据动态，上级的仪表盘默认包含下级的数据综合

6-3-当月成交金额数据来自销售机会的状态为赢单的预计销售金额

6-4-当月回款金额数据来自合同中的回款记录

6-5-销售漏斗，分全年/季度查看所有销售机会的分布情况，模型来自销售机会的“销售阶段”

6-6-销售预测，处在各销售阶段的机会金额总和，分别乘以对应的成交概率所得到的权重预测

6-7-全年任务完成情况柱状图、为赢单机会的相关分布图、回款情况柱状图、签约未回款分布、新增客户和联系人走势……

7-其他