金三个税软件操作常见问题之七

金三个税软件操作常见问题之七
第一篇：金三个税软件操作常见问题之七
“金税三期个人所得税扣缴系统”
常用问题解答之七
61、扣缴单位使用“金税三期个人所得税扣缴系统”（以下简称“金三个税客户端”）能够申报补缴以往月份税款吗？
答：“金三个税客户端”设计了申报补缴以往月份税款的功能。

但由于目前税收征管系统还未实现有效衔接，该功能暂未开放使用。

因此，对于扣缴单位申报补缴以往月份税款的，需要到办税服务厅统一办理。

62、在“金三个税客户端”注册完成之后，无法导入工资薪金模板，提示申报表无处填写，这种情况该怎么处理？
答：出现此种情况的原因为：注册完成之后，未获取办税信息。

需要先获取办税信息，具体操作步骤为：进入“系统设置”-> “申报管理”-> 点击“办税信息下载”，下载最新办税信息。

63、“金三个税客户端”软件卸载重装，为什么原来数据还存在？
答：卸载时，如果勾选了卸载数据库，则会清理所有数据；如果未勾选卸载数据库，则保留原来的数据文件。

确认不要原来数据文件后，可以勾选卸载数据库。

64、企业信息正常，税费种认定正常，但是申报时出现“申报失败“提示，应该如何处理？
答：出现此种情况的原因为，企业信息有变更，需要重新获取企业办税信息，具体操作步骤为：进入“系统设置”-> “申报管理”-> 点击“办税信息下载”，下载最新办税信息，然后重新申报。

65、扣缴单位使用原税号进行注册，“三证合一”之后，还需要重新下载原有信息吗? 答：扣缴单位使用原税号注册，“三证合一”后，直接登录原税号，“金三个税客户端”会自动获取新税号信息。

66、电脑上安装客户端提示：当前安装包地区不适用，请获取您所在地区产品安装，这是怎么回事？
户端。

同一台电脑上不能安装多个省份的软件，如果确有需要，
可以在其他电脑上安装，安装完成以后，把安装目录拷贝到同一台电脑上使用。

67、山东的客户端能申报其他地区的个税吗？
答：不能，每个地区的客户端略有差异。

所以山东的客户端只能申报山东省的个人所得税。

68、多企业管理中，增加企业的纳税人识别号中有字母大小写区分吗？
答：“金三个税客户端”区分大小写。

一般税号中包含字母均为大写字母，如果企业税号中出现小写字母，请确认是否有误。

69、为什么人员信息导入时提示：所选文件中缺少[证照号码]列或无数据行？
答：由于模板中身份证号码列名为“证照号码”，如果被修改成其他名称，客户端将无法识别。

解决办法为：将修改的导入人员模板身份证号码列名重新改为“证照号码”。

70、导入工资薪金模板时，提示当前企业没有该纳税人信息，如何解决？
答：出现此种情况的原因为：一是客户端中人员信息状态为“非正常”。

二是人员信息中不存在该纳税人信息。

解决方法为：将人员信息状态改为“正常”或重新导入该纳税人信息。

71、“金三个税客户端”发起缴款提示：“错误代码3000，获取预算比例科目多个”，如何解决？
答：出现此种情况的原因为：企业只认定了一个项目所得，却对其他项目进行了申报，例如：只认定了工资薪金，但是申报了劳务报酬。

此时，需要联系当地主管税务机关对其他项目所得进行税费种认定。

72、个人所得税申报后，为什么发起缴款提示：“没有税款信息”？
答：出现此种情况的原因为：个税申报成功之后，点击“获取反馈”，未反馈成功。

如果获取反馈成功则提示：申报数据接收成功，本地应缴税额为XXX元。

这种情况下，需待“获取反馈”成功后，点
击获取缴款，发起缴款，则能正常缴款。

73、征期过后还可以使用“金三个税客户端”网上缴款吗？
答：如果征期内未缴纳税款，征期过后可以使用“金三个税客户端”进行缴款，同时依照现行税法规定产生相应滞纳金。

74、“金三个税客户端”注册时选择了介质注册，怎么切换成网络申报模式？
答：如需切换成网络申报模式，可以通过以下步骤完成：点击“系统设置”->“申报管理”-> “申报模式设置”->选择“网络申报”，点击保存。

75、一个税号对应多个登记序号，报验户税务机关选错如何处理？
答：报验户通过纳税人识别号注册时，会弹出多个税务机关选择，如果选错税务机关，将会无法申报。

此时，可通过以下方法处理：首先，登录其他纳税人识别号，删除原有纳税人识别号，然后重新增加原有纳税人识别号，在弹出的多个税务机关中，选择正确税务机关，重新进行申报。

76、扣缴单位查询税费种认定正常，而申报时提示：“申报失败，未做税（费）种认定”，什么原因？
答：首先，检查税务机关是否正确，可以通过以下步骤完成：点击“系统设置”->“单位管理”->“查看税务机关”。

如果税务机关选择错误，需要更改税务机关。

具体操作方法为：登录其他税号，删除错误税务机关税号，重新增加税号，弹出多个税务机关，选择正确税务机关，重新申报。

77、对于补发以前月份工资，应该如何操作？
答：根据《中华人民共和国个人所得税法》第一条、第九条和《实施条例》第三十五条等规定，工资薪金所得应纳的税款按月计算，在个人取得所得（扣缴义务人支付）时确认纳税义务发生并依法申报缴纳税款。

为此，对于扣缴单位补发以前月份工资，“金三个税扣缴系统”设置为合并当月工资自动计税。

对于因工资制度改革以及其他不可抗力等非人为因素，扣缴单位补发职工个人往月工资的，考虑到并非扣缴单位自身原因造成的，可
以还原到所属月份计算税款，具体扣缴单位需要持补发工资情况说明，到办税服务厅办理纳税申报。

第二篇：金税三期操作参考（推荐）
金税三期操作参考
一、外管证业务(测试通过)1.外管证开具外出经营证明开具[证明受理岗] 2.报验外埠纳税人报验登记[税务登记岗] 注意事项：如果识别号为省外纳税人，系统默认可以继续操作。

3.项目登记(1)建筑业项目登记及变更[税务登记岗](2)不动产项目登记及变更[税务登记岗] 4.代开发票
(1)建筑业代开建筑业统一发票代开申请[发票代开岗](2)不动产代开销售不动产统一发票代开申请[发票代开岗](3)通用代开通用机打发票代开申请[发票代开岗] 5.外管证核销
(1)经营地税务机关: 第一步:进行外出经营活动情况申报[登记初审岗]
第二步:注销建筑业或不动产项目[税务登记岗](2)注册地税务机关: 外管证核销外出经营证明核销[证明受理岗]
二、票证结报缴销（测试通过）
1．用票人结报缴销（用票人结报缴销（系统内）[税款征收岗]）
注意事项：（1）用票人将已开过的所有票证进行结报；
（2）（非电子凭证）有现金票证的必须进行以下操作 A现金汇总，B缴款书上解销号[税款征收岗]（3）查看信息是否正确，如正确点击保存，再点击提交。

信息会传到票证管理员进行审核2．票证管理员：（1）进入系统后，屏幕右下角会弹出提示信息，查看提示信息进入票证缴销界面。

（2）忘记点击提示信息，也可以选择“审核税收票证结报缴销”菜单进行操作。

（3）保存（4）审批
（5）审批后发现结报信息错误的，可以点击“撤销结报”菜单，进行作废处理，作废后结报信息自动返到用票人那里。

三、财务会计制度备案
（1）点击“财务会计制度备案[报备受理岗]”菜单进入
（2）注意事项：A 如已有备案信息，先删除，再增加。

B 报送财
务报表种类也在这个界面里增加。

C 财务制度有效期不用填。

四、三方协议
注意事项：A 行政区划选到市即可，不要选到区。

B 保存后自动生成协议编号。

五、非正常户解除
注意事项：A 输入识别号回车，保存、解除即可。

B 如果需要处罚走“税收（规费）违法行为登记”流程。

六、企业所得税征收方式认定
1．点击“企业所得税核定（依申请）”
2．审批流程：管理员—所长—税政—主管局长—管理员进行公示—结束。

七、代开发票查帐征收与核定征收
注意事项：企业所得税不选子目系统默认为查证征收，按25% 选到子目按核定征收，按2.5 %
八、通用申报说明
注意事项 1.房地产企业不能增加税种；
2．房地产或建筑业如果有项目可以点击“项目提取”来获取税种信息，但必须采集项目金
额，金额可以在申报时更改。

3．如果征收土地增值税，必须通过项目提取，不能添加。

九、票证领用
1．用票人存在已开具未结报的票证，系统会禁止票证管理员发放票证。

2．三代单位如果需要领用税收票证，票证管理员首先要核定用票人。

3．可以人为调整票证出库顺序，通过“票证库存优先级管理”调整出库
顺序，数字越大，越优先出库。

4．票证管理员不能设为用票人。

十、简易处罚
1．点击“税收（规费）违法行为登记”进入，登记后“保存”，再点击“推送”，推送给自己。

2．在首页“代办业务”中找到并打开此信息：
（1）在界面左侧选择责令限期改正，右侧会带出责令限期改正通知书内容。

填写完毕后保存。

（2）点击“文书送达” 输入信息（3）点击“送达文书销号”
（4）点击“责令限期改正通知书销号”（5）推送推送给自己
3．在首页“在办业务”中找到并打开此信息
（1）此时左侧界面，“责令限期改正”上方有个对钩，（表示前期操作正确）（2）在左侧界面点击“简易处罚”（3）上方菜单选择“启动流程”（4）右侧输入陈述信息。

（5）右侧输入处罚决定（6）右侧“文书送达”和“回证销号”（7）刷新或从新登陆
（8）左侧简易申报上方出现“对钩”（表示操作正确）4．罚款征收
办税服务厅从“一般征收开票”征收税款 5．本流程结束。

十一、委托代征
1．选择委托代征协议签订[税务登记岗]菜单（1）内容基本上全部填写（2）保存成功自动生成协议号（3）启动税费种认定流程（4）首页代办业务进入税费种认定，增加委托代征税种。

2．税收票证管理员核定三代单位为用票人。

选择核定用票人[税收票证管理岗]菜单，点击“新增”核定票种。

3．票证发放：选择三代单位，选择纳税人。

4．委托代征申报（1）填写或导入委托代征明细报告表（2）自动生成委托代征报告
（3）点击功能树，选择税务收现报告
注意事项：填写正确的票种，票号，计划好每张税票的行数。

5．现金完税凭证汇总，打印缴款书给企业进帐。

注意事项：选择委托代征汇总。

6．票证结报缴销[系统外]（同票证缴销，特殊之处是输入税款）十二、总包与分包
1．有总分包业务的纳税人开发票，系统中总包和分包必须进行项目登记；
2．最好总包先做项目登记，在做分包项目登记，在工程项目基
本信息的承包方式选择“分承包”；在工程项目其他信息中上一级发包情况，增加总包方信息保存即可。

系统会自动对总包项目登记和分包项目进行关联。

3．分包代开发票，收款方是否为分包人选择“是”，选择对应的项目编号。

4．总包代开发票，收款方是否为分包人选择“否”，选择对应的项目编号。

（1）应税项目信息中输入开票金额，可扣除收入额输入分包开票金额进行扣除；
金额不能大于分包已开票金额，分包没开票输入金额无效。

（2）应纳税款信息中选择征收品目，系统带出税种。

但不一定带全，请核对。

允许扣除金额里输入正确的扣除金额。

代开发票流程有待优化：1.太麻烦2.开总包发票应自动带出分包的税款信息；3.没有剩余合同金额。

十三、发票领用（外来户）（测试通过）1.报验登记2.所长管户分配
3.税费种认定（可以启动调查巡查流程）
4.票种核定，保存、推送给自己
5.首页-代办业务中点击票种核定信息，如果选择发票担保，保存推送后代办事项中会出现两条信息（1）担保申请（2）票种核定
6.先操作担保申请，里面的信息支持人工录入，没有强制校验。

7.再点击“票种核定信息‘ 保存推送给票管所。

8.票管所保存推送给主管局长
9.主管局长保存推送给专管员
10.专管员代办业务点击“票种核定“ 进行如下操作：（1）发放领购薄（2）打印基本信息（3）打印明细信息（4）保存推送
11.办税服务厅发售发票。

十四、退（抵）税（测试通过）
前提条件：1.账户备案成功；2.税款已经上解入库销号流程：1.发起人录入退抵税信息；保存-推送—税收管理员点击查询，查询到纳税人的税票信息。

2.税收管理员保存---推送—所长3.所长保存—推送—两个选项
（1）政策性退税推送到税政科
（2）一般性退税推送到征管科4.征管科或税政科保存—推送—主管局长 5.主管局长保存---推送到发起人。

6.发起人先打印《受理退税通知书》；再推送---结束
7.计财科打印《税收退还书》送人民银行。

8.结束。

十五、一般处罚
1．点击“税收（规费）违法行为登记”进入，登记后“保存”，再点击“推送”，推送给自己。

6．在首页“代办业务”中找到并打开此信息：
（1）在界面左侧选择责令限期改正，右侧会带出责令限期改正通知书内容。

点击责令限期改正，系统提示“是否启动新流程”选择“是”，系统弹出责令限期改正页面。

填写完毕后保存。

（2）点击“文书送达” 在识别号处点击“回车键”带出纳税人名称，点击查询，选择相关记录，点击保存，跳转到销号
（3）输入相关信息，选择记录，点击“销号”（4）在办业务中选择责令限期改正
（5）输入销号日期等相关信息，点击“销号”进行责令限期改正通知书销号。

（6）系统提示“限期内未改正，可以进行一般处罚或停供票”（7）推送默认推送给自己
7．在首页“在办业务”中找到“违法行为处理”记录并打开此信息
（1）此时左侧界面，“责令限期改正”上方有个对钩，（表示前期操作正确）（2）在左侧界面点击“一般处罚”，系统提示“是否启动新流程”选择“是”，系统弹出一般程序处罚页面。

在二级菜单选择“行政事项告知书”
录入告知书内容，保存
二级菜单，文书送达
选择记录保存跳到销号界面，查询--录入信息点击---销号（3）在办业务，选择“一般程序处罚决定处理-审批”---行政告知书（4）陈述申辩笔录---保存
（5）在办业务，选择“一般程序处罚决定处理-审批”--输入信息—保存-推送到法规科（6）法规科代办业务，一般程序处罚决定处理-审批（区县局）-保存—推送到管理员（7）管理员，代办业务点击一般程序处罚决定处理-制作（一般处罚）
保存—推送—主管局长（8）一般程序处罚决定处理-终审（区县局）保存—推送---管理员
（9）管理员，代办业务点击一般程序处罚决定处理—执行，文书送达、文书销号（10）办税服务厅，一般征收开票征收罚款（11）管理员，在办业务代办业务点击一般程序处罚决定处理—执行，录入信息保存-推送-结束
（12）如果不对纳税人进行其他处罚，管理员在代办业务点击税收规费违法行为处理-税收（规费）违法行为处理，推送-推送给自己。

（这时右侧一般处罚上面也出现了对勾）
（13）在办业务中点击税收规费违法行为处理-税收（规费）违法行为处理终结，保存—推送（14）结束。

总结：测试罚款3000元的流程：
管理员（登记-责令-送达-回证销号-责令销号-告知-送达-销号-陈述-保存）—法规科—主管局长—管理员（决定书文书送达—销号）---办税服务厅（征收罚款）----管理员（结束一般处罚流程的操作）十六、不予加收滞纳金前提条件：（1）符合不加收滞纳金政策。

（2）已申报，并带有滞纳金
1.办税服务厅录入不予加收滞纳金确认信息。

保存-推送给管理员
2.管理员保存--推送给所长---征管科---主管局长---大厅。

3.大厅进行一般征收开票。

十七、企业所得税征收方式认定（核定征收）
1.管理员选择企业所得税核定（依申请）菜单
2.输入正确内容，注意收入选择合格，成本费用不合格，其他选择合格，正确行业。

3.保存—推送—所长—税政—主管局长—管理员
4.管理员（1）企业所得税核定公示（2）代办业务保存-推送-结束注意事项：核定征收从审批结束的当月执行。

第三篇：申报金税三期操作
申报金税三期操作
1、企业所得税
路径：申报征收--申报—居民企业所得税申报
注意事项：
1、居民企业（查账征收）企业所得税月度申报，只需录入本期金额的营业收入、营业成本、利润总额。

2、居民企业（核定征收）企业所得税月度申报，只需录入收入总额。

原征收管理系统录入的是月度收入，金三系统中要求录入本累计收入。

2、通用申报
路径：申报征收—申报—通用申报注意事项：
1、金三系统通用申报适用于纳税人申报营业税及附征、印花税、土地增值税、工会经费和残保金。

其他税种有单独模块申报。

2、申报过程中出现属期、品目等错误，多是税费中认定过程中出现问题，请及时联系税管员。

3、城镇土地使用税和房产税申报
路径：申报征收—申报—城镇土地使用税申报
申报征收---申报—房产税申报
注意事项：
1、城镇土地使用税申报时，输入纳税人识别号后，如果该纳税人有多个税源项目，选择此次申报对应土地税源进行申报。

2、房产税申报时，选择相应的房源项目。

3、城镇土地使用税和房产税是按年计算、按季征收，请在1、
4、7、10月提醒纳税人及时申报。

4、个人所得税
路径：
1、个人税收管理—申报—代口代缴申报—扣缴个人所得税申报表
2、个人税收管理—申报—代口代缴申报—代扣代缴信息导出及
申报
注意事项：
1、扣缴个人所得税报告表压缩包中的表格纳税人自行填写，该压缩包不可解压，表格不支持复制粘贴否则公式改变后会导入失败，表格中所得项目、税率为选择项不要手工填写。

2、代扣代缴信息导出及申报是由个税申报软件制作而成的一个压缩包，直接导入。

因与个人所得税报告表都是压缩包形式，请注意区分。

5、车船税
路径：
1、保险公司代扣代缴车船税的申报，申报征收—申报—其他代扣代缴、代收代缴申报—通用代扣代缴、代收代缴申报
2、申报征收—申报—车船税申报
注意事项：
1、路径1的申报方式适用于保险公司或其他代扣代缴车船税单位纳税人申报；路径2的申报方式适用于个人纳税人上门申报。

2、路径1申报方式，需要纳税人填写代扣代缴税款报告表后导入申报数据，该报告表模板格式尽量不要更改。

3、路径2申报方式，需要对上门申报的个人纳税人首先进行自然人登记（个人税收管理—登记—自然人登记），其次进行车辆情况登记（管理服务—税源管理项目登记—车船情况登记及变更），最后车船税申报。

4、车船税税款所属期为一年，在申报时注意选择属期为相应年。

5、车管所征收车船税？
6、契税和耕地占用税
路径：
1、契税：申报征收—申报—契税申报
2、耕地占用税：申报征收—申报—耕地占用税申报
注意事项：
1、土地契税申报，首先进行土地情况登记（管理服务—税源管理
项目登记—土地情况登记及变更），然后在进行契税申报。

2、存量房契税申报，首先进行自然人登记，其次存量房销售信息采集（申报征收—资料报送与信息采集管理—存量房销售信息采集），最后进行契税申报。

在采集存量房信息时房屋地址填写具体，因为会出现在契税完税证上；上次取得房屋时间按照上手契税票或房产证填写，是判别房屋是否超过5年的标识；采集结束保存时应在是否房屋交易申报选项选择否。

3、增量房契税申报，首先自然人登记，其次增量房销售信息采集（申报征收—资料报送与信息采集管理—增量房销售信息采集），最后进行契税申报。

在采集增量房信息时，开票方选择承受方；保存后房源编号自动生成。

4、耕地占用税申报，首先进行土地情况登记，然后进行耕地占用税申报。

5、两税税申报时应先点击打印，打印出申报表，纳税人确认无误后再进行征收开票操作。

7、申报更正及税库银处理
情景1，申报数据已经扣款且少扣：申报更正（申报征收—申报更正—申报错误更正）可补扣税款
情景2，申报数据未扣款：申报作废（申报征收—申报更正—申报作废）
情景3，已申报未缴款：
1、一般征收开票（申报征收—征收开票—一般征收开票），适用于已经产生申报数据未缴款。

2、预缴开票（申报征收—征收开票—预缴开票），适用于代开发票环节已经产生申报数据未缴款。

情景4，已申报已扣款：
1、若扣款成功则开具完税凭证（申报征收—税票处理—纳税凭证转开）。

2、若扣款失败则进行税库银处理（申报征收—税库银处理—单笔交易处理或银行端POS机缴税凭证处理），
第四篇：金税三期常用操作分解
常用金税三期操作
一、登记
1、单位纳税人、个体纳税人、临时纳税人办理登记
路径：管理服务—设立税务登记—税务登记信息补录
注意事项：
1、设立税务登记中录入基本信息后，点击保存，此时可以打印税务登记证正本及副本，打印时请注意打印顺序。

2、在制发证照之后并不表示税务登记环节完成，还需要进行税务登记信息补录，若不进行补录环节则无法推送至税管员进行下一步环节。

3、金三系统中不提供免填单业务，所以在登记过程中视情况进行表单填写。

2、税务登记的变更与修改
路径：管理服务—税务登记--变更税务登记，管理服务—税务登记--修改设立税务登记信息
注意事项：
1、变更税务登记适用于税务登记证上的内容发生改变的业务。

如变更法人，经营地址，经营范围等，选择变更项目会自动带出原内容，填写需变更内容。

需要重新制发新的税务登记证同时收缴旧的证照。

2、修改设立税务登记信息适用于非税务登记证内容改变的业务。

如更改办税人员、联系电话等。

无需制发新的税务登记证。

3、金三系统暂未提供免填单业务，所以在变更修改过程中视情况进行表单填写。

3、注销税务登记
路径：管理服务—税务登记—注销税务登记受理
注意事项：追缴税款，收缴证照、票证和发票等
4、扣缴税款登记
路径：管理服务—税务登记—扣缴税款登记管理—扣缴税款登记
注意事项：此模块适用于个人所得税代扣代缴登记及其他可代扣
代缴的税种登记，如车船税等。

如不进行此操作，则在税种认定的过程中征收代理方式无法选择代扣代缴。

5、外管证开具与核销
路径：管理服务—税务登记—外出经营税收管理
注意事项：
1、开具外管证前必须先征收纳税人的企业所得税和印花税，可通过预缴开票来征收。

2、外管证在开具完成之后无法修改，所以发现错误的话只能作废重新开具。

3、外管证的有效期最多只有6个月，不得超期。

并且开具后一个月内必须在外出经营地主管税务机关报验登记，如不报验将会失效。

4、核销外管证，验证外出活动经营所开具的完税凭证及发票。

6、外埠纳税人经营地报验与核销
路径：管理服务—税务登记—外埠纳税人经营地报验管理
注意事项：
1、外管证报验时，注意隶属关系、经营地街道乡镇是否与所在地一致；外出经营劳务名称是否与合同一致。

2、如果是外省的外管证，因为金三不与外省相连所以需要手工录入，有的省份在开具外管证的时候并不征收企业所得税和印花税，所以发现过有些纳税人造假，当有外省外管证的时候，最好可以与当地税务机关电话协查。

7、证件遗失与增补发
路径：管理服务—税务登记证件管理—证件增补发
注意事项：证件增补发前，应将丢失的证件登报声明，然后再进行制发。

二、申报、征收和票证
1、企业所得税
路径：申报征收--申报—居民企业所得税申报
注意事项：
1、居民企业（查账征收）企业所得税月度申报，只需录入本期金。