中东地区水泥市场

21世纪以来，中东地区的水泥工业发展非常迅猛，特别是沙特阿拉伯、阿联酋等国，
因其各项基础设施大规模建设之需，水泥消费量的年增长率达40％，新建了或正在建一批大型的现代化水泥厂，几家世界一流的水泥装备供应商在此开展了一番激烈的竞争，我国水泥工业进军世界市场的主力——中国材料科工集团（中材国际）和中国建材集团也参与了诸
多总承包项目的竞标，并且获得很好的成绩，令全球水泥界注目。

（此处可以附上中东地区含伊拉克的水泥销售的一些数据，以表格形式）
表1 2005年中东9国概况
国别首都人口(百万) 面积(km)2 人口密度人/(km)2 城市化率% 人均GNP 美元／a
人均消耗水泥公斤／a
1.科威特科威特
2.4 17820 134 100 16340 1185
2.沙特阿拉伯利雅得26.0 1960582 13 83 >1000 >1100
3.阿联酋阿布扎比
4.6 82880 49 82 >2000 2934
4.约旦安曼
5.5 92300 60 79 1860 680
5.阿曼马斯喀特2.9 212460 13.6 13 7830 450
6.卡塔尔多哈0.84 11437 73 91 >20000 1800
7.伊朗德黑兰66.6 1636000 41 59 1720 450
8.伊拉克巴格达24.4 432162 51 73 736~2935 184
9.叙利亚大马士革17.5 185180 94.5 50 1130 304
资料来源：ICR，Global Cement Report 6th edition，2005；ICR 2006 No.3.
1.科威特
科威特已探明的石油储量为980亿桶，占全球的10%，石油出口收益占GNI的50%，占出口贸易总收益的98%，占国家政府支出的80%，其油气资源居世界前茅。

大规模的经济建设拉动了水泥的需求。

2000~2002年间水泥消费年增长率曾达10%。

2001年，科威特从丹麦FLS公司和意大利PEG公司分别各购买了一条日产3300吨的生产线，使其水泥年产量达到200万吨，缺口的近100万吨仍需从邻国进口。

{TodayHot}鉴于该国没有水泥原料资源赋存，石灰石、石膏是从阿联酋和伊朗购买，铝质和铁质原料则多从印度购买。

该国仅有的一家水泥公司KCC最近新建了一个粉磨站，购入熟料磨制水泥，逐步替代进口水泥，
其近年内再新建水泥厂的可能性不大。

目前，科威特主要从沙特进口水泥，OPC水泥市场售价约65美元／吨。

科威特历年的水泥产消情况如下表所列。

年份2002 2003 2004 2005
水泥消费百万吨 2.75 2.85 3.00 3.06
比上年% +10 +3.6 +5.3 0
水泥产量百万吨 1.9 1.9 2.0 2.0
水泥出口百万吨0 0.05 0.1 0.2
水泥进口百万吨0.8 1.0 1.0 1.0
2.沙特阿拉伯
沙特阿拉伯是世界最大的储油国，石油储量占全球总量的26%，人口也多达2600万，人口密度却很小，仅13居民／平方公里；石油出口收益占全国GDP的45%，占全国预算支出的75%，占出口总收益的90%，2000年以来国民经济的年增长率为6%~14%，2004年在总人口中约有550万为外来的非沙特国籍或无国籍人员，而且每年仍以50万人递增，因而人口增长率为每年3.3%。

除了新建大量的基础设施、工业建筑以外，沙特还需要新建民用住房、医院、文化、体育等设施，对水泥的需求十分旺盛。

加之该国赋有丰富的水泥原料资源，地大人稀，适宜于建水泥厂，生产的水泥除满足本国需求以外，还可以出口邻近国家。

2000年该国原有8家水泥公司10个水泥厂33台水泥窑和7座水泥粉磨站，总产能2300万吨，其中沙特水泥公司SC占20%以上，近年又新成立了3家水泥公司，即南方公司、耶姆布公司和东方公司。

2004年以前，该国新投产的日产1000~4000吨生产线有3条，其总产能已近2600万吨。

2003~2005年间，该国与一些国际知名的水泥装备公司已签约正在建设中的日产3500~10000吨的生产线有10条之多，合计产能近2000万吨／年。

其中我国的中材国际就中标签订了3条日产5000吨和两条日产10000吨的总承包合同，中国建材集团合肥院中标签订了一条日产6000吨的总承包合同，将分别在2006~2008年投产。

另外还有一条日产3500吨线(德国Polysius)和一条日产4500吨线(日本IHI)已于2005年年底和2006年年初投入试生产，一条日产101300吨线(德国Polysius)将于2007年年初投产。

如此众多的新增水泥生产能力，将使该国的年产能从2005年的2468万吨提高到2008年的3800万吨，其间还将淘汰一部分小型SP窑或PC窑。

该国曾预测，届时其人均水泥消耗可能达1260公斤，即本国消耗约3200万吨，还有300万吨可以出口。

更何况，该国还有3家水泥公司正在考虑拟再新建4条日产4000~7000吨线。

如果他们决定建设并公开招标的话，这显然是我国参与竞标扩大订单的目标。

这里笔者诚恳地向有关的决策领导们进一言。

从长远计议，首先我国一定要把已签约的项目做好，保证按质按量按进度地执行合同，完成考核验收，树立声誉，获得预期的经济效益，
总结经验教训，以利再战。

对于今后的竞标项目是否应该适当放缓一些节奏，做到有利有节，考量一番如何参与，争取裨益多一些，风险少一些，不一定按照既有的思路模式一味地干下去。

其次在树立了我国品牌以后，我们就应该适当地实施优质优价策略，逐步缩小与国际一流公司之间的差价，逐步提升我国的品牌价值。

有些项目宁可放弃也不宜冒太大风险。

因为我国现今已经具备这样做的实力了。

第三，主持或支持国内自主创新技术的研发，争取早日向全球客户提供全套中国制造的先进技术装备，提高核心竞争力。

这固然需要更长期的努力，但是却是最根本的，必须高度重视，抓紧落实。

沙特水泥工业历年的产消数据如下表所示。

年份 2002 2003 2004 2005 2006(预)
水泥消耗 (百万吨) 20.4 22.26 23.84 24.55 27.0
比上年 (%) +14 +9 +7 +3 +10
水泥产量 (百万吨) 23.26 24.11 25.48 24.68 28.2
出口水泥 (百万吨) 2.9 1.9 1.6 1.0 1.0
熟料 (百万吨) 0.4 0.8 0.4 0.4 0.2
进口水泥 (百万吨) 0.05 0.05 0 0 0
沙特为了出口水泥和熟料，2000年就建成了两个大型港口(吉达和达曼)，其装船能力达16000~18000吨／日，水泥和熟料各占一半。

为了适应水泥供应大幅波动的情况，该国在岸边还建设了特大型的熟料库，容量达2×500万吨，经常保有库存量2×100万吨以上。

OPC 水泥的售价为55-65美元／吨，最高达73美元／吨。

（
3.阿联酋
阿联酋虽然也是一个石油储量丰富的国家，但其国家经济对石油出口的依赖性相对较小一些，约占全国GNI的33%，其他重化工业石油化工、炼铝、建材和电力等也较发展。

它的原居人口实际上只有90万，因其政治经济等方面比较开放，2004年外来人口共计竟达340万。

该国每年的人口增长率近年平均为6%以上。

因经济建设的大规模进行，近年来对水泥需求的增长达30%以上。

{HotTag}以首都阿布扎比地区为例，2004年上半年水泥的月消费量就达88万吨，全国人均水泥消费量为2934公斤／年，达到爆炸式发展的程度。

该国水泥工业发展相对较早一些，2002年有10家水泥厂，4个水泥粉磨站，年产能为1250万吨。

2005年再建和技改增产的水泥生产线就有13条，粉磨站9座。

这些工程项目将先后于2006~2008年全部建成投产。

届时新增熟料产能近2000万吨，水泥粉磨能力2750万吨。

再建的13条水泥生产线中就有一条中国建材技术装备公司(成都院)总承包的日产10000吨线。

据预测，该国2008年的水泥需求可能达3000万吨，2010年为3500万吨。

如果不想依赖进口来弥补不足的话，那么在2009年前至少还需新建成5条日产5000~10000吨线。

2004年和2005年为了应对突然暴涨的水泥需求，该国只能紧急从印度、日本、中国和东南亚等国进口了熟料合计500万吨。

阿联酋历年水泥工业的产消数据如下表所列。

年份 2002 2003 2004 2005
水泥消费(百万吨) 6.4 6.86 10.1 13.5
比上年(%) +7.1 +47 +33.7
水泥产量(百万吨) 7.3 7.3 8.0 9.5
出口水泥(百万吨) 1.3 0.8 0 0
进口熟料(百万吨) 0.4 0.4 2.0 3.0
该国水泥厂较多，水平参差不齐，市场波动较大，OPC水泥最高价曾达120美元／吨，现今约80美元／吨。

看来近年内其水泥厂之间将会进行兼并重组，市场秩序正逐步完善中。

4.约旦
约旦早期属农牧业国家，近年经济发展较快，GNl年增长率为5%~12%。

工业也有较大发展，主要有采矿、炼油、食品、纺织、水泥、化肥等。

现正处于大规模经济建设、发展旅游业的阶段，到处都在大兴土木，水泥需求旺盛。

目前人均水泥消费量约680公斤／年，仍呈上升趋势。

该国现在只有两家水泥厂，生产能力为450万吨，均属于约旦水泥公司JCFC，法国拉法奇公司拥有48%股权。

2003年以前生产的水泥除本国消费外，每年出口到叙利亚等国近100万吨。

现在国内需求增长，出口水泥锐减，甚至大有进口水泥之势。

尤其是2004年以来，国民经济年增长率达9.4%，建筑、工业、运输、旅游各行业的年增长都接近20%。

于是新建水泥厂已经提到了议事日程，预计可能会有1~2项日产5000吨生产线将在年内启动。

业主就是JCFC和拉法奇公司。

与沙特的情况相似，为了缓冲水泥供需矛盾，该国在红海的亚喀巴港和苏旦港建有32000吨的中转站，有关的储库扩建工程也在提议之中。

历年约旦水泥工业的产消数据如下表所列。

年份2002 2003 2004 2005 2006(预)
水泥消费(百万吨) 2.6 2.7 3.46 4.3 5.5
比上年(%) +9.4 +3.8 +26.1 +24.3 +27.9
水泥产量(百万吨) 3.56 3.63 3.93 4.3 4.5
出口水泥(百万吨) 0.87 0.80 0.47 0.4 0.2
进口水泥(百万吨) 0 0 0 0.2 1.0
5.阿曼
石油在阿曼经济中占有重要地位，占全国GDP的40%，还有矿产、水泥、化肥、电力等也较为发达。

该国正在努力向产业多元化转型，说是2020年石油占GDP的比重要降到10%。

其近年经济增长率为6%~10%，说是2020年仍要维持9.0%，看来似乎是一个连续15年的稳步增长的计划。

是否能够完全按此计划实现，固然还有许多不确定性。

不过人们至少可以看到该国对其自身发展的信心和能力，预计近期3~5年之内整体经济是向上的。

该国现有两家水泥公司，一家是阿曼水泥公司OCC，有两条日产2000吨生产线，另一家是2001年新成立的Raysut水泥公司有一条日产4500吨生产线，说是稍加改进以后，2007年其熟料总产量可达270万吨。

看来可以基本满足其本国对水泥的需求。

如果按其设想还准备成为中东地区的水泥主要出口国之一的话，那么就必须新建水泥厂，规模应为日产4000吨以上。

不过目前尚未见其有这样的计划。

笔者认为这种可能性是存在的，我国可予以适当关注。

阿曼历年水泥的产消数据如下表所列。

年份2002 2003 2004 2005
水泥消费 (百万吨) 1.7 1.97 2.2 2.33
比上年 (%) +6.6 +15.6 +12 +16
水泥产量 (百万吨) 2.3 2.52 2.55 2.55
出口水泥 (百万吨) 1.0 0.96 0.55 0.60
进口水泥 (百万吨) 0.4 0.41 0.20 0.38
近年阿曼OPC水泥的市场价格为60美元／吨，最高为80美元／吨，出口水泥也是60美元／吨左右。

6.卡塔尔
卡塔尔石油收入占全国GNI的50%，占政府开支的70%，是一个对石油依赖度较高的国家，人口很少，人均GNI很高。

除石油采炼外，还有些化工、水泥等行业。

21世纪初因要建一条耗资20亿美元的输送天然气的管道工程，使其人均水泥消费量飙升到1800公斤／年，成为全球各国前茅之一。

该国有一家卡塔尔国家水泥公司QNCC，有一条日产2000吨线。

2005年11月新投产了一条日产4000吨线，还有一个年产25万吨的粉磨站，水泥完全可以满足本国之需。

该管道工程完成后，人均水泥消费应回落到700公斤／年左右。

多余的水泥产能可用于出口，其近年的水泥产消数据如下表所示。

年份2002 2003 2004 2005
水泥消费 (百万吨) 1.521 1.67 1.67 1.833
比上年 (%) +27 +9.7 0 +9.7
水泥产量 (百万吨) 1.477 1.477 1.477 1.850
进口熟料 (百万吨) 0.189 0.35 0.35 0.40
进口水泥 (百万吨) 0 0.15 0.15 0.10
出口水泥 (百万吨) 0 0 0 0
7.伊朗、伊拉克、叙利亚
鉴于当前国际和国内政治形势与时局对伊朗、伊拉克和叙利亚等国的影响，近年之内看来水泥工业难以成为这些国家的投资目标，兹简述之。

伊朗自2002年以来经济发展较好，平均GDP年增长率约6.5%。

2004年全国共有38个水泥厂，生产能力达3400万吨。

2003-2005年间，相继向丹麦FLS和德国KHD等公司购买了7条年产100万吨的生产线，已有两条线于2004年投产。

我国中材国际(Sinoma)成都院设计承建的一条百万吨线，按合同规定是在2003年12月试生产的。

另外还有5条百万吨线应在2005~2006年内投产。

总之到2008年伊朗的水泥生产能力可达4000万吨以上。

如果上述已签署的合同都能按时执行的话，伊朗的水泥供应可以满足自身经济建设的需求，水泥进出口之间基本处于平衡状态。

近年之内拟新建水泥生产线的可能性不大。

伊拉克现在更是战火纷飞，上世纪80年代它有20个水泥厂，生产能力近1800万吨，1991年以后许多较先进的水泥厂连遭战争破坏，2005年的水泥产量仅有400万吨，进口水泥300万吨，水泥生产勉强维持，只有等时局稳定以后再说了。

2004年初世界银行曾有一个帮助伊拉克战后重建的计划，拟耗资550亿美元，2007年的水泥产量要恢复到1200万吨，耗资10亿美元等等。

现在似乎又成泡影了。

叙利亚的经济一直发展缓慢，GDP的年增长率约为0.9%，2004~2005年稍有进展，达2.3%，水泥消费量始终在增长中，从2002年的506万吨到2005年的700万吨，但本国的水泥产量却一直维持在55 0万吨左右，靠进口水泥来弥补需求，每年进口水泥约100多万吨。

曾经计划新(扩)建3条100万~15 0万吨／年的生产线，拖延了十几年总是在争取之中。

该国现有8家水泥厂，产能说是有600万吨，计划2008年想达到800万吨。

2006年初中国水利集团公司、西班牙和海湾投资集团等对上述3条线的投资建设，据说都表示了很大兴趣。

中国水利集团将与叙利亚Farzat建筑公司承建一条120万吨／年生产线的项目可能有望定案。

我国水泥工业的海外业务又多了一支新军，值得注意。

（
综上所述，关于中东地区水泥工程项目的市场预测，可归纳如下：在最近的1~3年之内，沙特阿拉伯可能约有4条日产4000~7000吨生产线；阿联酋约有5条日产5000~10000吨生产线；约旦可能会有1~2条日产5000吨生产线；阿曼可能有一条日产5000吨线。

我国在这些世界级项目的竞争中要及时总结经验教训，改进策略，优质优价，合理调整不可预见费用比例，减少风险，提高效益，有利有节，树立品牌，提高核心竞争力。

当前笔者特别关注的是按合同规定将于2006年12月前投产的两个项目，一个是中材国际(南京院)在沙特的日产5000吨线，另一个是中国建材技术装备总公司(成都院)在阿联酋的日产10000吨线。

这将是我国水泥技术装备在国际舞台上的首次隆重亮相，必将成为全球水泥界的焦点，很多人都在拭目以待!事有巧合，世界一流的德国Polysius公司将有一条日产10000吨线在沙特，{TodayHot}一条日产8000吨线在阿联酋几乎与我国的同时投产。

这显然是一场“真刀真枪”的世界顶级的较量。

虽然事实上届时并不会有任何比赛开始的仪式，更没有裁判人员。

不过却实实在在地是一场严峻的竞赛。

笔者知道，至少Polysius公司的高层管理的确是这样想的，这样做准备的。

我们中国公司和水泥设计院等领导层一定要及早有所考虑，并要尽力作好更充分的准备。

面对这场至关重要的实战考验，我们要力争交上两份令国人满意和骄傲的答卷，一份是生产技术的达标达产，一份是经济决算的最终盈亏。

中国现代水泥工业在世界舞台上的表现如何，前者的答案在项目试生产3个月后就会传遍全球水泥界；后者的答案，最终数据可能要
到质保期结束以后才能算出，但其基本结果在试产6个月后我们自己就可心中有数了。

衷心祝愿、殷切期待中国水泥工业这两个举世瞩目的项目，获得圆满成功!根据国内数十条大型现代化水泥生产线不断获得成功的实践经验，我坚信我国水泥工业在世界市场上也一定能够获得圆满成功。