方正证券：新三板挂牌企业数量超5000家
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1.2 证监会重申暂停私募管理机构挂牌新三板 针对近期市场有关于证监会叫停私募基金管理机构挂牌新三板的消息，证监会副主席方星海 25 日 表示，今年以来，新三板市场上私募基金管理机构频繁融资，融资金额和投向引起市场的关注和质疑， 因此需要加强对此类私募基金管理机构的监管，暂停私募基金管理机构暂停在新三板的挂牌和融资，并 对前期融资使用情况实行调研。 证监会市场部主任霍达表示，设立新三板市场的目的是为了服务实体经济，今年以来，私募基金管 理机构在新三板挂牌数量较多，引起市场和监管部门的关注。暂停了私募基金管理机构是考虑到服务实 体经济的新三板定位，是为了服务实体经济，有的观点认为，私募基金管理机构融资后也是投入到中 小 微企业，等于间接支持了中小微企业发展，对于此，证监会要对私募基金管理机构挂牌融资金额、投向 进行梳理和研究论证，以相应明确这类机构在新三板的挂牌监管安排。
[新t三ab板le挂_r牌ep企or业t]数量超 5000 家
港澳资讯 68
方正证券研究所证券研究报告
[ta bl e_res ea rch]
方正新三板研究团队
分析师:于建科 执 业 证 书 编 号：S1220515090003 Email:yujianke@ TEL：（86755）83456386
方正宏观研究类模板
新三板挂牌企业数量超 5000 家；证监会重申暂停私 募管理机构挂牌新三板；证监会正探索新三板转板制度安
排。
2.本周市场交易概况
上周（12 月 21 日至 12 月 25 日），周成交量达到 111633.91 万股，周成交金额达到 58.35 亿元，日均成交 金额为 11.67 亿元，与上周增加 2.72 亿元，日均成交个股 数量达到 854 只，较上周增加 42 只。其中，个股成交金 额前 5 名分别为东海证券、联讯证券、明利仓储、中科 招商、明德生物。个股涨幅前 5 名分别为金友电缆、赢 鼎教育、汇元科技、展唐科技、胜禹股份，个股跌幅前 5 名分别为华绿生物、万佳安、合矿股份、大地生物、 爱迪科森。
信息传输、软件和 信息技术服务业
0.00
14.80
0.00
200.10
0.17
251.00
0.03
29.85
0.02
2.00
数据来源：方正证券研究所 WIND 资讯
成交量 （万股）
14.80 20.10 250.00 21.90
1.00
涨跌幅 （%） -94.67 -90.00 -84.62 -76.20
4.定增融资情况
上周（12 月 21 日至 12 月 25 日）新三板共有 82 家 公司发布定增预案，融资金额达 64.64 亿元。从发行对象 来看，以现有股东、做市商或定向个人作为发行对象的“定 向”增发项目有 40 家，非特定个人投资者或机构投资者均 可参与的“非定向”增发项目有 43 家。
相关研究 [table_relate]
制造业
3.75
6.92
成交量 （万股）
0.10 41.90
5.60
2.31
研究源于数据 4 研究创造价值
涨跌1,900.00
2,900.00
[ta bl e_pa ge]
831626.OC
胜禹股份
交通运输、仓储和 邮政业
数据来源：方正证券研究所 WIND 资讯
-75.00
2.2 做市转让交易情况
上周新增做市转让公司 23 家，新三板做市转让标的达到 1087 只。上周做市转让周成交量达到 50236.42 万股，周成交金额达到 32.45 亿元，较上周增加 4.03 亿元。其中，做市转让标的成交金额前 5 名分别为联讯证券、明利仓储、明德生物、卫东环保、均信担保，周涨幅前 5 名分别为熊猫乳业、银信 农贷、东南电梯、智通建设、中晟光电，周跌幅前 5 名分别为鸿源科技、搜才人力、汇智光华、大道信 通、金润科技。
证券名称 光维通信 晓鸣农牧 银信农贷
26,978.90
832168.OC 中科招商
金融业
430591.OC 明德生物
制造业
数据来源：方正证券研究所 WIND 资讯
9.94 12,021.08 6.90 10,223.55
成交量 （万股） 6,238.30 15,141.10
5,228.20
547.90 254.30
涨跌幅 （%）
2.24 5.88
研究源于数据 2 研究创造价值
[ta bl e_pa ge]
方正新三板市场周报
1.要闻概览
1.1 新三板挂牌企业数量超 5000 家 新三板挂牌企业数量突破 5000 家毫无悬念，仅今年挂牌的数量就已经超过了 A 股上市公司总和。 通过新三板，数千家中小微企业获得直接和间接融资总额接近 2000 亿元。 数据显示，截止 12 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司共有 5016 家，总 股本 2854.93 亿股，流通股本 984.87 亿股。 目前还有 1500 多企业在审，每月还有 700 家企业申请挂牌。市场预计，新三板挂牌企业将在明年 底达到一万家。 新三板融资额已经不容小觑，据股转公司统计，截至本周二，今年以来新三板一共有 1811 家公司 发行了股票 2455 次，累计募集资金 1173 亿元，是去年的 9 倍，与 IPO 募资额相当，相当于今年 A 股市 场总募集资金的十分之一。
方正新三板市场周报
0.36 127.12
15.90
2,626.67
代码
名称
图表 4：新三板跌幅前 5 名
所属行业
流通市值 （亿元）
成交金额 （万元）
832838.OC 834520.OC 830856.OC 833662.OC
430086.OC
华绿生物 万佳安 合矿股份 大地生物
爱迪科森
农、林、牧、渔业 制造业 制造业 制造业
1.3 证监会正探索新三板转板制度安排 中国证券网报道，证监会市场部主任霍达 25 日在国务院新闻办公室举办的新闻吹风会上指出，在 现行证券法的框架下，证监会正研究探索新三板转板的相关制度安排。但是他强调，企业在新三板大 有 可为，不要把新三板当做到沪深交易所上市的前期阶段。 霍达指出，目前新三板企业通过 IPO 程序去沪深交易所上市，已经有操作的先例了。在现有的法律 体系下，要去沪深交易所上市需要通过公开发行的审核程序，这种意义的转板已经实现了。 目前市场人士希望转板渠道更畅通点。霍达指出，这个安排需要在现行的《证券法》的框架下研究 解决，目前证监会正就这个事情进行研究。目前，人大授权国务院在实施注册制改革中调整适用证券 法 有关规定，接下来证监会会配合股票发行注册制的事实，来研究在法律框架下还有没有其他渠道和方式 实现新三板企业转板。
联系人：周华仙 Email:zhouhuaxian@
联系人：刘浩 Email:liuhao0@
联系人：张凯
Email:zhangka i1@founders
新三板市场周报
推荐 2015 年 12 月 28 日
[table_main]
1.要闻概览
[ta bl e_pa ge]
方正新三板市场周报
其中，个股成交金额前 5 名分别为东海证券、联讯证券、明利仓储、中科招商、明德生物。个股涨幅前 5 名分别为金友电缆、赢鼎教育、汇元科技、展唐科技、胜禹股份，个股跌幅前 5 名分别为华绿生物、 万佳安、合矿股份、大地生物、爱迪科森。
图表 1：新三板历史成交量和成交额
3.新挂牌公司情况
上周新三板新增挂牌公司 211 家，目前挂牌公司总数 达到 5016 家。从行业分布来看，目前已挂牌公司数量最 多的行业前五名分别为信息技术、工业、材料、可选消费 和医疗保健，其中信息技术和工业挂牌公司数量分别有 1468 家和 1432 家，占比分别为 29.09%和 28.38%。
2.本周市场交易概况
2.1 市场整体交易情况
上周（12 月 21 日至 12 月 25 日），周成交量达到 111633.91 万股，周成交金额达到 58.35 亿元，日 均成交金额为 11.67 亿元，与上周增加 2.72 亿元，日均成交个股数量达到 854 只，较上周增加 42 只。
研究源于数据 3 研究创造价值
-3.81
30.87 -3.73
代码 830994.OC 833173.OC 832028.OC 430635.OC
名称 金友电缆 赢鼎教育 汇元科技 展唐科技
图表 3：新三板涨幅前 5 名
所属行业
流通市值 成交金额 （亿元） （万元）
制造业
0.62
1.00
教育 信息传输、软件和 信息技术服务业
1.37 5,147.00 2.17 580.00
研究源于数据 1 研究创造价值
[ta bl e_pa ge]
方正新三板市场周报
1.要闻概览........................................................................................................................................... 3 1.1 新三板挂牌企业数量超 5000 家.................................................................................................. 3 1.2 证监会重申暂停私募管理机构挂牌新三板................................................................................ 3 1.3 证监会正探索新三板转板制度安排............................................................................................ 3 2.本周市场交易概况........................................................................................................................... 3 2.1 市场整体交易情况........................................................................................................................ 3 2.2 做市转让交易情况........................................................................................................................ 5 2.3 协议转让交易情况........................................................................................................................ 7 3.新挂牌公司情况............................................................................................................................... 9 4.定增融资情况................................................................................................................................. 10
数据来源：方正证券研究所 WIND 资讯
代码
名称
图表 2：新三板成交金额前 5 名
所属行业
流通市值 （亿元）
成交金额 （万元）
832970.OC 830899.OC
831963.OC
东海证券 联讯证券
明利仓储
金融业 金融业 交通运输、仓储和 邮政业
48.93 135
22.22
63,702.04 42,389.43
[新t三ab板le挂_r牌ep企or业t]数量超 5000 家
港澳资讯 68
方正证券研究所证券研究报告
[ta bl e_res ea rch]
方正新三板研究团队
分析师:于建科 执 业 证 书 编 号：S1220515090003 Email:yujianke@ TEL：（86755）83456386
方正宏观研究类模板
新三板挂牌企业数量超 5000 家；证监会重申暂停私 募管理机构挂牌新三板；证监会正探索新三板转板制度安
排。
2.本周市场交易概况
上周（12 月 21 日至 12 月 25 日），周成交量达到 111633.91 万股，周成交金额达到 58.35 亿元，日均成交 金额为 11.67 亿元，与上周增加 2.72 亿元，日均成交个股 数量达到 854 只，较上周增加 42 只。其中，个股成交金 额前 5 名分别为东海证券、联讯证券、明利仓储、中科 招商、明德生物。个股涨幅前 5 名分别为金友电缆、赢 鼎教育、汇元科技、展唐科技、胜禹股份，个股跌幅前 5 名分别为华绿生物、万佳安、合矿股份、大地生物、 爱迪科森。
信息传输、软件和 信息技术服务业
0.00
14.80
0.00
200.10
0.17
251.00
0.03
29.85
0.02
2.00
数据来源：方正证券研究所 WIND 资讯
成交量 （万股）
14.80 20.10 250.00 21.90
1.00
涨跌幅 （%） -94.67 -90.00 -84.62 -76.20
4.定增融资情况
上周（12 月 21 日至 12 月 25 日）新三板共有 82 家 公司发布定增预案，融资金额达 64.64 亿元。从发行对象 来看，以现有股东、做市商或定向个人作为发行对象的“定 向”增发项目有 40 家，非特定个人投资者或机构投资者均 可参与的“非定向”增发项目有 43 家。
相关研究 [table_relate]
制造业
3.75
6.92
成交量 （万股）
0.10 41.90
5.60
2.31
研究源于数据 4 研究创造价值
涨跌1,900.00
2,900.00
[ta bl e_pa ge]
831626.OC
胜禹股份
交通运输、仓储和 邮政业
数据来源：方正证券研究所 WIND 资讯
-75.00
2.2 做市转让交易情况
上周新增做市转让公司 23 家，新三板做市转让标的达到 1087 只。上周做市转让周成交量达到 50236.42 万股，周成交金额达到 32.45 亿元，较上周增加 4.03 亿元。其中，做市转让标的成交金额前 5 名分别为联讯证券、明利仓储、明德生物、卫东环保、均信担保，周涨幅前 5 名分别为熊猫乳业、银信 农贷、东南电梯、智通建设、中晟光电，周跌幅前 5 名分别为鸿源科技、搜才人力、汇智光华、大道信 通、金润科技。
证券名称 光维通信 晓鸣农牧 银信农贷
26,978.90
832168.OC 中科招商
金融业
430591.OC 明德生物
制造业
数据来源：方正证券研究所 WIND 资讯
9.94 12,021.08 6.90 10,223.55
成交量 （万股） 6,238.30 15,141.10
5,228.20
547.90 254.30
涨跌幅 （%）
2.24 5.88
研究源于数据 2 研究创造价值
[ta bl e_pa ge]
方正新三板市场周报
1.要闻概览
1.1 新三板挂牌企业数量超 5000 家 新三板挂牌企业数量突破 5000 家毫无悬念，仅今年挂牌的数量就已经超过了 A 股上市公司总和。 通过新三板，数千家中小微企业获得直接和间接融资总额接近 2000 亿元。 数据显示，截止 12 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司共有 5016 家，总 股本 2854.93 亿股，流通股本 984.87 亿股。 目前还有 1500 多企业在审，每月还有 700 家企业申请挂牌。市场预计，新三板挂牌企业将在明年 底达到一万家。 新三板融资额已经不容小觑，据股转公司统计，截至本周二，今年以来新三板一共有 1811 家公司 发行了股票 2455 次，累计募集资金 1173 亿元，是去年的 9 倍，与 IPO 募资额相当，相当于今年 A 股市 场总募集资金的十分之一。
方正新三板市场周报
0.36 127.12
15.90
2,626.67
代码
名称
图表 4：新三板跌幅前 5 名
所属行业
流通市值 （亿元）
成交金额 （万元）
832838.OC 834520.OC 830856.OC 833662.OC
430086.OC
华绿生物 万佳安 合矿股份 大地生物
爱迪科森
农、林、牧、渔业 制造业 制造业 制造业
1.3 证监会正探索新三板转板制度安排 中国证券网报道，证监会市场部主任霍达 25 日在国务院新闻办公室举办的新闻吹风会上指出，在 现行证券法的框架下，证监会正研究探索新三板转板的相关制度安排。但是他强调，企业在新三板大 有 可为，不要把新三板当做到沪深交易所上市的前期阶段。 霍达指出，目前新三板企业通过 IPO 程序去沪深交易所上市，已经有操作的先例了。在现有的法律 体系下，要去沪深交易所上市需要通过公开发行的审核程序，这种意义的转板已经实现了。 目前市场人士希望转板渠道更畅通点。霍达指出，这个安排需要在现行的《证券法》的框架下研究 解决，目前证监会正就这个事情进行研究。目前，人大授权国务院在实施注册制改革中调整适用证券 法 有关规定，接下来证监会会配合股票发行注册制的事实，来研究在法律框架下还有没有其他渠道和方式 实现新三板企业转板。
联系人：周华仙 Email:zhouhuaxian@
联系人：刘浩 Email:liuhao0@
联系人：张凯
Email:zhangka i1@founders
新三板市场周报
推荐 2015 年 12 月 28 日
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1.要闻概览
[ta bl e_pa ge]
方正新三板市场周报
其中，个股成交金额前 5 名分别为东海证券、联讯证券、明利仓储、中科招商、明德生物。个股涨幅前 5 名分别为金友电缆、赢鼎教育、汇元科技、展唐科技、胜禹股份，个股跌幅前 5 名分别为华绿生物、 万佳安、合矿股份、大地生物、爱迪科森。
图表 1：新三板历史成交量和成交额
3.新挂牌公司情况
上周新三板新增挂牌公司 211 家，目前挂牌公司总数 达到 5016 家。从行业分布来看，目前已挂牌公司数量最 多的行业前五名分别为信息技术、工业、材料、可选消费 和医疗保健，其中信息技术和工业挂牌公司数量分别有 1468 家和 1432 家，占比分别为 29.09%和 28.38%。
2.本周市场交易概况
2.1 市场整体交易情况
上周（12 月 21 日至 12 月 25 日），周成交量达到 111633.91 万股，周成交金额达到 58.35 亿元，日 均成交金额为 11.67 亿元，与上周增加 2.72 亿元，日均成交个股数量达到 854 只，较上周增加 42 只。
研究源于数据 3 研究创造价值
-3.81
30.87 -3.73
代码 830994.OC 833173.OC 832028.OC 430635.OC
名称 金友电缆 赢鼎教育 汇元科技 展唐科技
图表 3：新三板涨幅前 5 名
所属行业
流通市值 成交金额 （亿元） （万元）
制造业
0.62
1.00
教育 信息传输、软件和 信息技术服务业
1.37 5,147.00 2.17 580.00
研究源于数据 1 研究创造价值
[ta bl e_pa ge]
方正新三板市场周报
1.要闻概览........................................................................................................................................... 3 1.1 新三板挂牌企业数量超 5000 家.................................................................................................. 3 1.2 证监会重申暂停私募管理机构挂牌新三板................................................................................ 3 1.3 证监会正探索新三板转板制度安排............................................................................................ 3 2.本周市场交易概况........................................................................................................................... 3 2.1 市场整体交易情况........................................................................................................................ 3 2.2 做市转让交易情况........................................................................................................................ 5 2.3 协议转让交易情况........................................................................................................................ 7 3.新挂牌公司情况............................................................................................................................... 9 4.定增融资情况................................................................................................................................. 10
数据来源：方正证券研究所 WIND 资讯
代码
名称
图表 2：新三板成交金额前 5 名
所属行业
流通市值 （亿元）
成交金额 （万元）
832970.OC 830899.OC
831963.OC
东海证券 联讯证券
明利仓储
金融业 金融业 交通运输、仓储和 邮政业
48.93 135
22.22
63,702.04 42,389.43