新能源时代，战略性矿产资源全球布局与竞争

新能源时代，战略性矿产资源全球布局与竞争
鉴于战略性矿产资源的⾼度稀缺性和垄断性，⽬前主要经济体已经开始调整其国际资源战略。

⽤于战略性新兴产业的稀有矿产资源未来的需求会⼤幅增加，各主要经济体特别是⼯业⼤国之
间对稀有矿产资源的争夺将⽇益激烈。

中国需要进⼀步延长“找矿突破战略⾏动”，提⾼国内资源
保障能⼒，并通过循环使⽤资源、可持续产品和创新提⾼资源利⽤效率，同时深化国家间合
作，推动构建全球新的矿产资源治理格局。

历史上的资源冲突表现为⽯油、天然⽓等燃料矿物之争。

新世纪以来，新兴产业的兴起和新⼀
代信息技术的⼴泛应⽤以及全球绿⾊转型的加速，使得⼀些⾮燃料矿产如锂、钴、锰、稀⼟、
镓、钕、铟、锗、钪、铂、钽等地位凸显。

世界银⾏预计，到2050 年全球对这些矿产的需求可
能会增长500%。

国际能源署今年发布的《关键矿物在清洁能源转型中的作⽤》报告提及铜、
锂、镍、钴和稀⼟等矿物对于全球能源⾏业实现安全且快速转型的重要性。

锂、钴和镍使电池
具有更⾼的充电性能和更⾼的能量密度。

某些稀⼟元素（例如钕）会产⽣强⼤的磁铁，这对于
风⼒涡轮机和电动汽车⾄关重要。

《报告》还指出，未来⼏⼗年，电动汽车等关键清洁能源技
术所必需的关键矿物供应量需要⼤幅增加才能实现全球⽓候⽬标，⼀辆典型的电动汽车需要的
矿物投⼊是传统汽车的六倍，⽽陆上风⼒发电⼚需要的矿物资源是类似规模的燃⽓发电⼚的九
倍。

可以预期，在未来的清洁能源经济中，关键矿物将与当前的⽯油⼀样具有重要的地缘政治
意义。

由于多数矿产资源具有不可再⽣性和地理分布的极度不均衡性，⽬前全球主要经济体已经开始
重新审查和评估其关键矿产供应状况，并制定相应的全球资源战略。

可以预见，未来全球围绕
关键矿产的萃取、加⼯、精炼和应⽤的竞争将愈演愈烈，⽽战略性矿产资源驱动的地缘冲突也
将加剧。

⼀、何为战略性矿产资源
⽬前国际社会尚缺乏对战略性矿产资源的统⼀界定。

由于这类矿产往往是⼀个国家严重依赖进
⼝的矿产品，因此关键矿产的清单因国家⽽异。

欧美⽇中等国从经济安全、产业升级、供应风
险等⽅⾯着眼，分别提出了“关键矿物材料”“关键矿物”“重要稀有⾦属”“战略性矿产”等概念。

2018年美国公布了35种《关键矿物清单》(草案)，主要包括：铝⼟矿、锑、砷、重晶⽯、铍、
铋、铯、铬、钴、萤⽯、镓、锗、⽯墨（天然）、铪、氦、铟、锂、镁、锰、铌、铂族⾦属、
钾、稀⼟元素族、铼、铷、钪、锶、钽、碲、锡、钛、钨、铀、钒和锆。

欧盟的“关键矿物材
料”清单每三年更新⼀次，已从2011年的14种增加到2020年的30种，除了与上述美国清单中的
20余种矿物相同外，其还将硼酸盐、焦炼煤、天然橡胶、磷酸盐岩、磷、⾦属硅等列⼊了清
单。

⽇本更强调“稀有⾦属”概念，把锂、铍、硼、钛、锰、钴、镍、稀⼟等34个稀有矿种列为优
先重点矿种。

中国《找矿突破战略⾏动纲要(2011～2020)》则将24种矿物列⼊战略性矿产⽬
录：⾦属矿物包括铁、铬、铜、铝、⾦、镍、钨、锡、钼、锑、钴、锂、稀⼟、锆；⾮⾦属矿
物包括磷、钾盐、晶质⽯墨、萤⽯。

尽管名称和清单总类有所差异，各国对战略性矿产资源的认定均基于以下三个标准：⼀是具有
经济和战略重要性；⼆是对⼯业⽣态系统具有重要意义；三是具有较⾼的进⼝依赖度、较低的
替代性和较⾼的供应风险。

⼆、战略性矿产资源的地理和经济特征
与供应相对宽松的油⽓资源不同，全球战略性矿产资源储量有限，每种矿产的市场规模、价格
和产地均不同，⽣产和加⼯⾼度集中在少数⼏个国家。

例如：纯电动汽车需要搭载很⼤的锂离
⼦电池，⽤于⽣产锂离⼦电池的稀有⾦属钴的产地主要集中在刚果（⾦），其占全球产量的59%；作为特钢⽣产必不可少的钨、⽤于锂离⼦电池⽣产和半导体加⼯的萤⽯⽣产被中国以⼤
份额主导；美国则垄断了全球70%以上的铍和氦⽓⽣产，铍主要应⽤于电⼦通讯、汽车、航空
和国防领域。

从地域看，在亚洲，中国矿产资源禀赋优异，稀⼟、钨、锑、锗、⾦属硅、萤⽯、铍等产量在
全球占据绝对优势地位，但硼酸盐、铪、氦⽓、钽、铂系⾦属等资源稀缺。

印度铁矿⽯和铁合⾦——尤其是锰和铬铁矿较为丰富，铜、铝⼟矿（铝的主要矿⽯）、锌、铅等极具开采潜⼒。

在欧洲，德国、法国、瑞典、英国和乌克兰均是铁矿⽯的⽣产⼤国。

俄罗斯是稀⼟矿产的第⼆
⼤出⼝国。

但是，欧盟绝⼤多数矿产严重依赖进⼝：中国提供欧盟98%的稀⼟元素（REE）供
应；⼟⽿其提供欧盟98%的硼酸盐供应；南⾮提供欧盟71%的铂⾦供应。

在美洲，加拿⼤是天然⽓和磷酸盐的主要供应国，其铯产量占世界总产量的⽐重达85%。

智利
则是全球锂和硼酸盐的主要⽣产国。

美国在⾦属磨料、硼、粘⼟、硅藻⼟、⾦、氦、锆等矿产
的⽣产和出⼝⽅⾯具备优势，但砷、⽯棉、铯、萤⽯、镓、天然⽯墨、稀⼟等矿产则完全依赖
进⼝。

在⾮洲，莫桑⽐克、卢旺达、刚果(⾦)、埃塞俄⽐亚、尼⽇利亚、布隆迪等⾮洲国家则集中⽣产了全球70%以上的钽矿。

南⾮的铁矿⽯和铂⾦产量也居世界前列。

澳⼤利亚也是全球矿产的主要⽣产国，最重要的矿产资源是铝⼟矿、黄⾦和铁矿⽯。

近年来世界各国民众不断增强的环保意识对矿产品供给形成了重要约束。

许多资源丰富的发展中国家已经意识到，从原材料出⼝转向利⽤国内资源⽣产半成品或制成品对国家长远发展具有重要的战略意义，其政策调整必然加剧已经很激烈的全球关键资源竞争。

三、主要经济体的全球资源战略
鉴于战略性矿产资源的⾼度稀缺性和垄断性，⽬前主要经济体已经开始调整其国际资源战略。

欧盟⾃2008年起就发起“关键矿物材料倡议”，该倡议主要包含三个⽬标：确保从第三国获得资源；增加欧盟内部的原材料供应；提⾼资源利⽤效率、可替代性和可回收性。

2020年，欧盟委员会进⼀步更新了该倡议，特别提出要实现⼯业⽣态系统发展“弹性价值链”、加强资源循环利⽤、促进产品创新和可持续、减少对第三国供应依赖、加强内部产业链联系以及实现供应多样化等⼀系列⽬标。

美国的关键矿产战略于2010年启动，其主要思路与欧盟相似：促进国内⽣产、增加回收和再利⽤、开发替代材料。

全球供应链多元化被美国认为是其降低供应风险的关键。

2019年美国与加拿⼤、澳⼤利亚、巴西、刚果（⾦）、秘鲁、菲律宾等九个国家共同通过《能源资源治理倡议》，意欲通过与盟友、合作伙伴的贸易获取关键矿产，并促进稀⼟、锂、钴等其他资源的开发，减少⾼技术材料对国外进⼝依赖度。

⽇本国际资源战略⽬标是确保未来矿产资源的稳定供应，政策重点包括四⼤领域：确保海外资源安全、提升回收利⽤率、开发替代品和加强关键原料储备。

今年4⽉，⽇本宣布与美国在包括半导体在内的敏感供应链上建⽴伙伴关系，寻求减少对中国稀⼟矿产的依赖，并使其供应路线多样化。

总体看，⽤于战略性新兴产业的稀有矿产资源未来的需求会⼤幅增加，各主要经济体特别是⼯业⼤国之间对稀有矿产资源的争夺将⽇益激烈。

中国⾃实施《找矿突破战略⾏动纲要(2011～2020)》以来，在战略性矿产资源开发和⽣产⽅⾯取得了显著成果,但新增资源储量的增长仍然远低于储量消耗的增长，矿产品的⽣产供应也⽆法跟上实际消费的增长速度。

此外，中国铁矿⽯、铜、铝、镍、锂、钴、钾盐等矿产的进⼝主要依赖澳⼤利亚、刚果（⾦）、菲律宾、智利、秘鲁、印尼等国，因此需要注意长期供应风险。

中国需要进⼀步延长“找矿突破战略⾏动”，提⾼国内资源保障能⼒，并通过循环使⽤资源、可持续产品和创新提⾼资源利⽤效率，同时深化国家间合作，推动构建全球新的矿产资源治理格局。

（本⽂发表于《世界知识》2021年第17期。

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