中国电子商务行业发展现状

中国电子商务行业发展现状
第一节中国电子商务市场进展现状
一、电子商务市场进展历程
在过去的十几年中，中国电子商务行业经历了起步期〔1999年〕、冰冻调整期〔2000年-2002年〕、复原回暖期〔2002年-2005年〕、高速进展期〔2006年-2020年〕和转型升级期〔2020年-2020年〕。

图表1：中国电子商务进展简史
资料来源：哈哈咨询 电子商务网站萌芽——现有网站中的9.9%创办于20世纪90年代
国内第一批电子商务网站的创办时期始于1996年，当时互联网全新的进展概念鼓舞了第一批创业者，他们认为传统的贸易信息会借助互联网进行交流和传播。

从1996年到1999年，首批创业者开始尝试在互联网上提供贸易信息及更新，阿里巴巴、中发网等行业电子商务网站纷纷显现。

在目前差不多成立的电子商务网站当中，有9.9%
创办于20世纪90年代。

✧电子商务网站寒冬——现有网站中仅有3.51%创建于2000-2001年
2000年至2001年，互联网泡沫破灭的大背景下，电子商务网站的进展也受到严峻阻碍，创业者的信心经受了严肃的挑战，包括阿里巴巴在内的众多B2B电子商务网站进入残酷的寒冬，在这两年间创建的电子商务网站不到现有网站总数的3.51%。

2000年与2001年无疑是电子商务网站的冰冻期。

✧电子商务网站复苏——2002年部分网站实现盈利
电子商务网站经历低谷后，2002年显现复苏，部分行业电子商务网站也在经历过泡沫破裂后更加慎重务实地对待网站的盈利模式和经营。

中国化工网、全球五金网、中国建材网、中国工控网等等差不多上从这时创办的。

应用电子商务的企业会员数量开始明显增加，之后电子商务网站开始复苏，2002年成为许多早期创业的电子商务网站收支平稳年。

✧电子商务网站新热潮——2004-2006年网站进入积极创新时期
2004年〝非典〞给电子商务带来意外的进展机遇，各大电子商务网站会员数量迅速增加，部分电子商务网站实现盈利，电子商务网站进入黄金进展期。

阿里巴巴、环球资源和慧聪的成功激发了创业者的热情，仅2006年，国内电子商务网站的创办数量就超过了现有网站总数的23.96%。

竞争和创业热情推动了电子商务网站进入模式创新期，网站数量快速增加。

期间，单纯的信息平台逐步过渡到信息与商务洽谈平台，单一的B2B行业电子商务网站延伸出交易服务、搜索服务以及ASP等诸多新的服务形式。

✧电子商务行业群雄崛起——2007-2020年电子商务高速进展期
2007年阿里巴巴在香港挂牌上市，中国人第一次独创了一种为国际所认可，同时能够和Google、Amazon、eBay相比肩的商业模式；〝曲线〞进入中国的亚马逊创始人贝索斯来到中国，宣布3年前收购的杰出网正式更名为〝杰出亚马逊〞；京东建成北京、上海、广州三大物流体系，一个月后，京东赢得国际闻名风险投资基金今日资本的青睐，首批融资千万美金。

2020年，电子商务迎来里程碑式的进展，中国网络购物交易规模突破千亿，达到1281.8亿元，仅淘宝一家就实现999.6亿元。

✧传统品牌触电——2020-2020年电子商务转型升级
以后，渠道扁平化、从传统渠道向新渠道渗透将是大势所趋，由此催生的网络购物具有庞大的进展空间与潜力。

2020年B2C领域处于市场的〝风口浪尖〞；B2B领域，中国制造网在国内A股市场
上市，成为B2B市场中除阿里巴巴、环球资源、网盛生意宝、慧聪网外的第五家上市公司。

随着2020年经济的复苏，2020年电子商务行业的竞争愈发猛烈。

国内电子商务行业在经历了转型与升级期后，将迎来更大的进展。

二、电子商务行业要紧政策法规
为在〝十二五〞时期更好发挥电子商务的推动与引领作用，进一步加快商务领域进展方式转变和结构调整，构建搞活流通扩大消费长效机制，培养参与国际合作和竞争新优势，巩固扩大应对国际金融危机冲击成果，保持国内外贸易和国际经济合作平稳较快进展，提升对外开放水平，遵照党中央、国务院的决策部署，依照«2006－2020年国家信息化进展战略»、«国务院办公厅关于加快电子商务进展的假设干意见»与«国民经济和社会进展第十二个五年规划纲要»的具体要求，商务部组织起草了«〝十二五〞电子商务进展的指导意见»〔以下简称〝指导意见〞〕。

在起草过程中，商务部广泛征求了各地商务主管部门、中介组织、专家学者与企业意见，并在商务部政府网站公布征求社会各界意见。

在充分吸纳各方合理意见和建议基础上，经反复修改，数易其稿，于2020年10月18日正式公布。

指导意见全面总结我国电子商务进展现状，分析指出存在的要紧问题，着重强调〝十二五〞时期促进电子商务进展的指导思想与差不多原那么，明确提出了〝十二五〞时期电子商务进展的要紧目标、工作任务与保证措施。

专门在2020-2020年，国家各部委和政府加大了对电子商务的政策支持力度，同时，加强了对电子商务市场的整治力度，随着电子商务的政策、法规的大量出台，我国进入了电子商务相关政策法规公布的密集期。

图表2：2020-2020年电子商务行业要紧政策规范汇总
资料来源：哈哈咨询整理电子商务是国民经济和社会信息化的重要组成部分，各级政府应通过政策扶持、资金引导，大力扶持中国化工网、中国纺织网、中国服装网这类的专业网站，推进面向实体市场的第三方电子商务平台建设，进展行业电子商务和专业市场电子商务，推进各行业实体市场的电子商务应用。

三、电子商务市场规模
2020年，中国电子商务市场交易额达到4.55万亿元，同比增长23.7%。

2020年中国电子商务交易额创出新高，交易额突破5万亿元，达到5.88万亿元，同比增长29.2%，差不多相当于当年国内生产总值的12.5%，显示了中国电子商务交易额近年来连续增长的强
劲势头。

图表3：2004-2020年中国电子商务交易额增长态势
数据来源：中国电子商务协会数字服务中心在电子商务全部交易额中，中国大中型工业企业电子商务交易额2020年达到1.42万亿元，较2020年的1.31万亿元，同比增长8.1%，整体保持稳固的进展态势。

2020年达到1.69万亿元，同比增长19.1%。

2020年，中小企业电子交易额达到2.53万亿元，较2020年的1.99万亿元增长27.1%；2020年达到3.21万亿元，同比增长26.9%。

从中国各都市电子商务交易额进展水平看，近年来东部沿海都市与成都、重庆成为我国电子商务产业进展最为活跃的地区。

2020年上海市电子商务交易额跃居全国第一，北京、广州分列第二、第三位；杭州、深圳、厦门、大连、青岛坚持在全国前十的水平；重庆、成都虽地处中国腹地，但先期看到了进展电子商务对本地经济与产业进展的庞大拉动作用，迅速挤进中国电子商务交易额前十都市的行列。

图表4：电子商务区域市场规模
资料来源：哈哈资讯
1、网络零售
〔1〕网络零售市场规模
截至2020年底，中国网络零售交易总额为5141亿元，是2020年的近两倍，较2007年翻了十番，约占2020年社会商品零售总额的3.3％。

2020年中国网络购物热度不减，2020年上半年，网络零售市场交易规模为3492亿元，而截止到12月，网络零售市场交易规模突破8000亿大关达到8019亿元，同比增长56%。

图表5：2007-2020年中国网上零售市场交易规模
数据来源：中国电子商务研究中心〔2〕网络零售企业规模
截止2020年12月国内B2C、C2C与其它电商模式企业数已达20750家，同比增长43.1%。

图表6：2020-2020年中国网络零售企业规模
数据来源：哈哈咨询〔3〕网络零售用户规模
截止2020年年底，中国网络购物人数达到1.94亿，较2020年年底增长20.8%。

网络
应用使用率达到37.8%；网络支付用户和网上银行全年用户也增长了21.6%和19.2%，用户规模分别为1.67亿和1.66亿。

〝十一五〞期间，我国网络购物用户数增长了4.8倍，网络用户渗透率提升了10.6个百分点。

图表7：2007-2020年中国网上零售用户规模
数据来源：哈哈咨询〔4〕个人网店数量规模
因个人网店经营有着门槛低、成本小的优势，成为20-32岁青年创业的首选，据监测数据显示，2020年个人网店的数量差不多达到了1350万家，较去年涨幅为29.8%。

图表8：2007-2020年个人网店数量规模
数据来源：哈哈咨询〔5〕中国3C产品类B2C电子商务市场
近年来3C网络购物市场增长迅猛。

2020年3C网购市场交易规模达1681.2亿元，同比增长80%。

中国电子商务研究中心估量到2021年3C网络购物市场规模将达3513.7亿元。

图表9：2020-2021年中国3C网络购物市场交易规模
数据来源：中国电子商务研究中心
2、B2B
〔1〕B2B电子商务市场交易规模
截止到2020年12月，中国电子商务市场交易额达4.5万亿，同比增长22%。

其中，B2B电子商务交易额达到3.8万亿，同比增长15.8%。

整体保持稳固的进展态势。

受益于国家电子商务〝十二五〞规划立即出台，各部委、各地点政府必将进一步加大对中小企业进入电子商务扶持力度，加上中小企业自身意识的提高以及各电子商务服务商对新进企业实行低门槛等因素，B2B行业交易额将连续出现稳步增长态势。

图表10：2020-2020年中国B2B市场交易规模
数据来源：中国电子商务协会数字服务中心〔2〕B2B电子商务企业规模
一方面是基于国内互联网快速进展的必定趋势，互联网的进展也在一定程度上促进了电子商务的进展；另一方面，在金融危机的阻碍下，更多的企业对电子商务认识提升，越来越多的中小企业选择电子商务网站来关心渡过难关，促进销售。

据监测数据显示，截止到2020年12月，我国B2B电子商务服务企业达9200家，同比增长21.3%。

图表11：2007-2020年中国B2B电子商务企业规模
数据来源：哈哈咨询
3、消费电子产品市场分析
2020年电子产品消费市场地位大相径庭，其中笔记本电脑网络销量占中国笔记本电脑零售市场的10%，手机和数码相机达到11%，小家电产品种类丰富，以电吹风和剃须刀为热门产品，网络销量达到全国零售市场15%。

其他数码配件市场，包括储备卡、耳机等小产品网络销量更大，2020年网络销量约占全国零售量的32%。

图表12：2020年消费电子产品网络销量与实体店铺销量结构对比图
数据来源：中国电子商会通讯营销工作委员会
〔1〕笔记本
随着近年来笔记本电脑的快速普及，笔记本电脑的销售也进入了一个新的时期：第一，一二级都市区域饱和，三四都市还坚持着增长的态势，而五六级市场、甚至是农村市场将会是以后一段时刻内市场增长的要紧源动力。

其次，从零售通路的角度来看，以电脑城为代表的传统零售模式受到了严峻冲击。

2020年笔记本电脑〔不含平板电脑〕网络营销零售量为137万台；2020年全年零售总量为259万台，年度同比增长高达89%。

与之相对应的实体店铺零售量为：2020年为1890万台，2020年为2238万台，同比增长率为18%。

图表13：笔记本电脑网络销量及占整体市场比重
数据来源：中国电子商会通讯营销工作委员会从零售额方面来看，笔记本电脑网络销售额为60亿元，2020年达到106亿元，同比增长77%。

从占比角度来看，网络销售占比也在快速攀升，相关于2020年的7%，2020年增长了3%，达到10%，估量2021年会进一步提升到13%。

〔2〕手机市场
近几年，随着互联网技术和应用的不断深入，传统手机消费的概念和方式正逐步发生改变。

2020年互联网在经济活动中的广泛应用以及中国电子商务的蓬勃进展，带动中国手机网络销售出现快速进展态势。

2020年中国手机市场销售量达2亿台，其中网络销售700万台，占整体3.5%比重；2020
年中国手机销售量达2.8亿台，其中网络销量2600万台，占整体9.5%比重；零售额达2604亿元，同比增长24.8%。

图表14：中国手机网络销量及占整体市场比重
数据来源：哈哈咨询与此同时，电子商务平台对手机品类的重视也在加强。

以京东手机品类5年的进展为例：2007年上线当年销售额3000万元，在接下来的3年中保持了每年接近400%的增长速度，2020年实现了15亿的销售规模；2020年实现了超过40亿的销售规模；而2021年，京东手机品类的销售额有望冲刺百亿。

目前，京东手机品类在自主销售式B2C中占比差不多超过了70%，同时还在连续增长。

〔3〕数码相机
2020年全年数码相机网络销量50多万台，2020年达到150万台，短短两年时刻，市场规模扩大了3倍。

2020年同比增长率达到39%，与传统实体店铺数码相机市场的负增长也形成了鲜亮对比。

图表15：中国数码相机网络销量及占整体市场比重
数据来源：中国电子商会通讯营销工作委员会随着互联网的普及以及消费者消费适应的改变，近几年网络销售正处于高速扩张中。

而数码相机针对的要紧是年轻的消费群体，他们接触使用互联网较多，对网络购物同意能力较强，因此数码相机网络销量在这几年里也出现快速上涨态势。

再者随着数码相机的普及以及技术的成熟，相机价格也在不断下降，消费者不再把相机当作贵重物品，因此网络购物的不安全因素对消费者的阻碍在减弱，这间接推动了网络购买相机用户群体的增长。

在经历了2020年和2020年的爆发之后，网络销售也达到了一定规模，因此其增长速度正在放缓。

另外2020年地震也是导致增速放缓的一大因素。

图表16：2020年中国数码相机网络销量及同比增长率变化情形
数据来源：中国电子商会通讯营销工作委员会从图能够看出，网络销售在2020年2季度同比增长显现下跌，甚至出现负增长，这正是因为日本地震使得部分相机厂商的供应显现紧缺，进而对网络销售造成阻碍。

但三季度和第四季度，市场迅速复原了正增长，也证明了市场的需求仍旧旺盛。

〔4〕数码摄像机
2020年，中国宏观经济增速放缓，通货膨胀严峻。

3月份的日本大地震使国内市场要紧外资品牌的数码摄像机产品均显现涨价或断货的情形，同时，带摄像功能的智能手机进一步普及，受此阻碍，2020年中国数码摄像机整体市场表现低迷。

然而，相比实体店铺市场规模的下降，网路数码摄像机销量在不利环境下仍旧保持稳固增长。

2020年中国数码摄像机整体市场零售量达到62万台，同比下降18%；零售额达到26亿元，同比下降23%。

相比2020年的止跌反弹，数码摄像机市场规模下滑明显。

与实体店铺相比，数码摄像机的网络销售保持稳固增长趋势，2020年网络零售量达到9.6万台，同比增长17%。

2020年是电子商务进展迅猛的一年，众多网络零售商竞争猛烈，传统零售商也开始线上布局。

受此阻碍，2020年数码摄像机网络零售量同比增长高达128%。

2020年数码摄像机电子商务进入平稳增长时期。

2020年网络零售占全国市场规模的比重由2020年的5%上升到2020年的15%，可见数码摄像机产品电子商务具有专门大的潜力。

图表17：数码摄像机网络零售量及占整体市场比重
数据来源：中国电子商会通讯营销工作委员会〔5〕白电和黑电
家电零售业电子商务销售渠道是新兴事物，要紧是指经销商不通过店铺而直截了当向消费者销售商品和提供服务的营销方式，这种新兴的销售渠道近年来出现蓬勃进展的态势，以京东商城、苏宁易购、淘宝电器城、杰出网为代表的B2C网上商城的家电零售业务迅速成长。

在白电产品的传统实体店铺销售增长放缓的情形下，2020年白电产品网络销售增长迅猛。

目前网络市场规模尚处于起步成长时期，产品结构以低端产品为主，传统主力品牌在电子商务占比低于传统实体店铺渠道，还没有形成猛烈的品牌竞争态势。

2020年中国冰箱、空调和洗衣机等白电产品传统实体店铺的零售量为9140万台，三个产品零售量同比增幅在5-10%之间，零售额总计达到1327亿元，平均同比增长幅度坚持在10%左右；而网络零售渠道2020年冰箱、洗衣机和空调三大产品的零售量总计达到115万台，仅占实体店铺零售市场的1.2%。

冰箱、洗衣机和空调三个产品的网络零售量分别为30万台、50万台和35万台，冰箱较2020年同期增长率为200%，洗衣机增长率为317%，空调增长率为150%，由此可见，目前与实体店铺零售市场相比，白电产品的电子商务市场规模还处于起步时期，成长空间庞大，白电的网络零售量增长迅猛，估量2021年白电产品在网络零售渠道市场将依旧保持强劲的进展势头。

数据来源：中国电子商会通讯营销工作委员会2020年，中国彩电行业零售市场规模达到4183万台，增速为4.0%，在2020年至2021年这5年间中国彩电市场会产生大约4600万台的年均购买需求。

平板电视市场差不多进入到成熟期，国内彩电市场将可不能再显现以往跳跃性增长。

总体看，驱动市场爆发的需求动力，要紧是都市市场和农村市场的更新替代需求和改善性需求，不同于2020年、2020年平板电视普及时产生的爆发式增长。

目前，中国家电网购市场规模正快速增长，211年年底将达到400亿元。

2020年中国彩电市场规模为1600亿元，网购渠道占整体市场1%，份额虽小，但潜力无穷。

数据来源：哈哈咨询第二节中国电子商务企业特点
一、中国电子商务企业类别情形
中国电子商务涵盖的范畴专门广，按模式来说能够分为以下七种：
图表 20：电子商务模式分类
资料来源：哈哈咨询
图表 21：电子商务模式分类分析
资料来源：哈哈咨询
在模式分类中，2020年中国网购市场中B2C 交易规模达1791.1亿元，B2C 市场中平
电子商务
B2C
B2B
C2C
C2A
B2A
M2C
B2M
台式B2C交易规模为955亿元，占B2C市场交易规模的比重为53.3%，差不多超过自主销售式B2C，同时平台式B2C将连续保持高增速增长；B2B行业营收规模131亿，同比增长35.1%。

，C2C交易额占网络购物市场交易额的76.8%，其中淘宝网占据九成以上，达到了90.4%，其次为拍拍，占到了9%。

此外，国内电商公司还可分为综合类电商、垂直类电商、时尚类电商、团购、团购聚合、社会化电商、比价电商等。

图表22：电子商务行业分类
资料来源：哈哈咨询
二、中国电子商务企业规模情形
电子商务在我国通过十二年的蓬勃进展，到今天已深深阻碍着产业经济、生活购物、电子政务等方方面面。

纵观电子商务十几年来所取得的令人瞩目的成绩，不管是第三方服务企业的数量，依旧电子商务应用的用户规模、电子商务的交易额等，都有了飞速的增长。

目前国内电商比较发达的地区有：以江浙沪为主的长三角地区；以广州、深圳为主的珠三角地区和以北京为主的京津地区，且电子商务逐步由沿海地区向内陆地区渗透，中西部二三线都市电子商务进展迅速。

截至到2020年12月，我国B2B电子商务服务企业达到10500家，同比增长14%。

目前国内电子商务服务企业要紧分布在长三角、珠三角一带以及北京、上海等经济较为发达的省市。

在企业区域的分布上，排在前十的省份分别为：浙江省、广东省、北京市、上海市、江苏省、山东省、四川省、福建省、河北省、河南省。

图表23：2020年中国电子商务服务企业区域分布图
数据来源：哈哈咨询在日益增长的电子商务网站数量中，各电子商务服务商所处的行业至关重要。

在目前电子商务网站所处的行业分布来看，排在前十名的依次为：服装鞋帽、纺织化纤、数码家电、农林畜牧、机械设备、化工塑料、建筑建材、五金工具、食品糖酒、医疗医药。

图表24：2020年中国电子商务服务企业行业分布图
数据来源：哈哈咨询据监测数据显示，截至2020年底国内B2C、C2C与其它电商模式企业数量已达到20750家，同比增长43.1%。

图表25：2020-2021年B2C、C2C电子商务企业数量增长图
数据来源：中国电子商务研究中心电子商务正在成为制造新的经济增长点、新的市场、新的就业方式。

据监测数据显示，截至2020年底，电子商务服务企业直截了当从业人员差不多超过180万人，目前由电子商务间接带动的就业人数差不多超过1350万人。

图表26：2020-2021年中国电子商务服务企业直截了当从业人员规模
数据来源：中国电子商务研究中心
第三节中国电子商务市场竞争现状
一、中国电子商务市场竞争格局
中国电子商务市场通过多年的进展，差不多慢慢形成了相对稳固的竞争格局。

在B2B 领域形成了以阿里巴巴为主的竞争格局；在B2C领域逐步形成了天猫商城、京东商城、杰出亚马逊等几大百货商品产品类的综合电商为主的竞争格局；在数码电子产品领域，京东商城、苏宁易购、杰出亚马逊也逐步形成三足鼎立之势。

二、B2C类电子商务市场企业竞争现状
据统计数据显示，2020年中国B2C购物网站〔含平台式B2C〕的市场份额中，淘宝商城以53.3%的市场份额占据榜首；京东商城以17.2%的市场份额占据了第二位；苏宁易购以3.3%占据了第三位。

图表27：2020年中国B2C购物网站市场份额〔含平台式B2C〕
数据来源：哈哈咨询在自主销售B2C购物网站的市场份额中，京东商城以36.8%的市场占比位居第一位；其次为苏宁易购，其市场份额为7%，第三为杰出亚马逊，其市场份额为5.5%。

从这一统计数据能够看出，以电子类产品为主的电商企业正逐步成为市场竞争中的主角。

图表28：2020年中国B2C购物网站市场份额〔自主销售B2C〕
数据来源：哈哈咨询
第四节中国电子商务行业进展特点
一、行业细分
目前，综合类行业电子商务网站市场已几近被〝寡头〞抢食，且随着企业需求的日益细分，各行业间差异庞大，单纯综合类行业网站已不能专门好满足用户〝纵深化〞的需求，行业专门是二类行业的细分化特点显现。

垂直行业电子商务网站相较于大而全的综合类平台将更具专业化优势，关于挖掘行业空白、提供专业化的资讯、开发行业个性服务等方面都将会是行业网站的一个新的起跑点。

中国电子商务差不多走到市场细分的时期，促使众多行业性电子商务交易平台不断涌现，而这些行业性电子商务平台对行业也会产生重大阻碍。

第一，行业内部的竞争将更加猛烈。

综合性的交易平台由于关注的行业过于广泛，导致爱护成本过大，从而使行业内用户泛滥，企业用户在如此的交易平台上相当于又处于同一位置，如此的平台功能上也不能满足企业的特定要求。

而电子商务交易平台的细分那么补偿了这些缺点，各种行业交易平台定位明确，充分考虑某一行业的用户需求和使用功能，使行业内的企业有了新的选择，这种选择会导致行业竞争更加猛烈。

其次，行业间的合作将更为紧密。

电子商务市场的细分化使企业更加充分地利用行业资源，开拓新的市场。

然而由于专业关注行业内的进展，企业对相关的行业将产生依靠，这种依靠使行业合作更为紧密。

第三，行业内企业格局将发生改变。

电子商务市场的细分，使越来越多的企业参与到竞争中来。

一家或几家独大的格局将发生变化，众多企业利用这一优势商务模式来进展、壮大自己，〝百家争鸣〞的局面将会形成。

企业面对电子商务交易平台的行业化细分，应审时度势，选择适合自己企业进展的平台，如此才能有的放矢，做好、做精，在猛烈的竞争中脱颖而出。

二、业务布局
随着部分行业网站上市融资后，为迅速扩张，纷纷布局海外，谋求全球化业务。

代表企业要紧有阿里巴巴、中国制造网、网盛生意宝等。

如2020年阿里巴巴相继在6月、8月收购两家美国公司：6月收购了美国Vendio公司，这也是阿里巴巴成立10年来的首起海外收购案；8月阿里巴巴再度重拳出击，收购美国电子商务服务提供商Auctiva。

通过这两次收购，实现与阿里巴巴出口通、全球速卖通两大平。