天音通信产品策略月报(2005年12月)

0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.4% 0.4%
3741 3241 3115 3733 3621 3769
4个跨国品牌入围，可见品牌较为 集中。跨国品牌占绝对优势，国产强 势品牌无一款入围，占绝对劣势。
产品策略月报
营销策略部
(2005年12月）
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说明
由于统计数据会延迟（每月的月度报告一般会在次月的中下 旬出炉），因此，我们的产品月报只能在次月末或次次月初发出。
我们旨在探讨如何将整个市场环境及与我们相关的信息整理 出来，做到从总部到地方的共享，打通一个通道，这也是严总对 我们工作的指示和要求；
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2000－3000元中高端机型列表
2000－2500以上价位段TOP6列表
品牌
型号 份额 零售价
Motorola A728 0.5% 2411
Samsung E338 0.5% 2026
Nokia
7270 0.3% 2384
Samsung E638 0.2% 2447
综述分析
✓国内设备厂商将占有40%-50%的3G市场份额 ✓中国无线绑定中国联通催化高成长 ✓解码国产手机困局：波导过冬 ✓夏新电子李晓忠：坚持自主研发并不是偏执 ✓七部委严打黑手机 重拳之下还须市场撬动
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12月度市场容量及品牌产品数量
月度市场容量走势图
0.20
0.50
0.84
4.36 4.30 4.22 4.34
0.12
0.00
-0.07
2.50 2.44 1.33 1.29
2.42 1.3
2.40 1.3
-0.02
-0.26
-0.24
0.75 0.75 0.77 0.72
-0.05
-0.08
-0.22
本月升幅最大品牌：NOKIA、LENOVO、AMOI；跌幅最大品牌：SAMSUNG、TCL
GSM
CDMA
整体
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第一集团品牌份额走势
GSM M-share development / Group 1
30.0% 28.0% 26.0% 24.0% 22.0% 20.0% 18.2%
23.8% 22.9% 24.1%24.9% 25.2% 21.8%
Be low 1000 1500-1000 2000-1500 2500-2000 3000-2500 4000-3000 Above 4000
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1000以下机型列表
品牌 Nokia Nokia Nokia Nokia Motorola Nokia
（信息来源于第三方的客观数据，此份报告针对2005年12月 市场进行）
您的意见和建议请回复至策略部助理王偲阳的信箱，谢谢！
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行业动态； 月度市场容量、品牌产品数量； 品牌份额走势； 关注的品牌4周市场份额及走势； 各价位段领先产品分析； 合作品牌新产品简介； 天音总体产品线评述； 天音产品4周份额走势； 产品调研关键结论； 即将引进的新品预告；
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不同价格段份额变化
100% 90% 80% 70%
4.5% 3.9% 2.4% 8.1%
17.0%
3.6% 3.9% 3.8% 7.4%
17.8%
2.7% 3.8% 5.5% 5.9%
19.0%
2.9% 4.4% 4.5% 5.4%
16.0%
2.7% 4.6% 4.2% 4.9%
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
10000
9068.514
9000
6
9
0
3
.
8
06 63
6
7
.
3 9680
3
3
.
7
5537
9
7
.
6
75 32
1
5
.9
65 66
2
2
.
2
36 7
9
3
.
7
72 26
5
5
.
0
7752
1
2
.
1
9
5
8 3 1 58.0000 70
05 05 05 05 05 05
05 05 05 05 05
➢三星一路上扬的曲线让其有希望突破10％的份额； ➢联想的发展势头也没有停缓的迹象；
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关注品牌4周市场份额及走势
W49 W50 W51
W52
BRAND
Nokia Motorola Samsung SonyEricss Lenovo Amoi Bird TCL LG VK
份额 1.6% 0.8% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4%
零售价 1899 1997 1554 1871 1611 1862
➢6个品牌入围，包含2个国产品 牌，可见品牌较为分散，无任何 品牌在此区域有绝对优势； ➢此价位段产品类型复杂，机型各 异，受较多因素影响。 ➢天音无一款机型入围，此价位段 为天音急需补充产品区域。
12.9%
60%
50% 39.1%
40%
38.2%
34.4%
34.2%
31.9%
30.8%
32.4%
35.7%
35.6%
32.7%
32.3%
31.9%
30%
20% 25.0%
10%
25.3%
28.7%
32.7%
34.9%
35.9%
35.3%
33.9%
36.2%
37.0%
37.3%
37.2%
0% Jan-05 Fe b-05 M ar-05 Apr-05 M ay-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Se p-05 Oct-05 Nov-05 De c-05
16.7%
2.9% 5.1% 3.7% 5.9%
15.8%
1.8% 6.6% 2.3% 7.2%
14.5%
2.3% 6.0% 3.2% 6.5%
12.4%
1.7% 3.9% 5.9% 6.0%
10.6%
1.8% 4.2% 6.5% 6.0%
11.7%
0.7% 6.0% 7.4% 4.0%
12.3%
1.2% 5.1% 8.5% 3.1%
2.19
14.77 14.86 14.92 14.82
-0.10
0.07
-0.31
11.00 11.10 10.89 10.51
-0.38
-0.42
-0.14
6.30 6.23 6.19 6.10
-0.09
-0.26
-0.16
6.76 6.84 7.10 7.49
0.39
0.77
0.76
5.11 5.38 5.42 5.62
GSM M-share development / Group 2
9.7%
67..60%% 5.3% 5.0% 2.6% 22..76%%
Samsung Bird Lenovo SonyEricsson Amoi TCL Konka Haier
0.0%
Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul-05 Aug- Sep- Oct- Nov- Dec-
Philips 9@9e 0.2% 2254
Nokia N6600 0.2% 2157
蓝色部分为天音代理机型
2500－3000以上价位段TOP6列表
品牌
型号 份额 零售价
Motorola
V3 2.9% 2686
Nokia
3230 0.9% 2691
Nokia
7610 0.8% 2969
SonyEricsson W550c 0.5% 2964
05 05 05 05 05 05
05 05 05 05 05
Nokia Motorola
➢NOKIA上升势头依然看不到减缓的迹象； ➢MOTO在长达半年的徘徊后，份额终于略见起色；
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第二集团品牌份额走势
12.0% 10.0%
8.0% 6.0% 4.0% 2.0%
Nokia
6670 0.4% 2549
Samsung E358 0.3% 2681
➢4个跨国品牌入围，可见品牌较为 集中。跨国品牌占绝对优势，国产 强势品牌无一款入围，占绝对劣势。 ➢此区间缺乏明星产品，单品份额 相对上下价位段区间都偏小。
➢4个跨国品牌入围，可见品牌较为 集中。跨国品牌占绝对优势，国产 强势品牌无一款入围，占绝对劣势。 ➢NOKIA占据绝对优势。摩托罗拉 V3以颜色分隔产品，此份额为几 种颜色总和份额。
Dec 5- Dec 12- Dec 19- Dec 26- Change from Change in Change in Dec 11 Dec 18 Dec 25 Jan 1 previous week 4 weeks 8 weeks
28.44 28.45 28.42 28.51
0.09
0.30
1000－2000元中端机型列表
1000－1500以上价位段TOP6列表
品牌
型号 份额 零售价
Nokia
6030 2.7% 1116
Nokia
6020 1.6% 1425
Nokia
3220 1.1% 1262
Nokia
6060 1.0% 1248
Nokia
6108 0.7% 1155
Bird
D680
26.5%
27.5%
18.6%19.1% 19.7%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
13.4% 13.1%13.1%13.5%
12.9%12.7% 12.4%
13.0% 12.7%
12.7%12.7%
10.0%
13.4%
Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul-05 Aug- Sep- Oct- Nov- Dec-
蓝色部分为天音代理机型
0.6%
1481
➢2个品牌入围，包含1个国产品牌。 ➢诺基亚是这个价位段无可争议的霸 主，占据绝对优势。
1500－2000以上价位段TOP6列表
品牌 Nokia SonyEricsson Lenovo Motorola Amoi Nokia
型号 7260 K700c V707 V360 M630 6101
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Hale Waihona Puke 坚持诚信服务客户追求卓越 通路无限 梦想实现
3000以上高端机机型列表
3000－4000价位段TOP6列表
品牌
型号
份额 零售价
Samsung
D508
Motorola
E680i
SonyEricsson K750c
Nokia
6681
Motorola
A780
SonyEricsson W800c
蓝色部分为天音代理机型
手机厂商：
华为2005年销售收入达453亿 同比增长近40% 大唐推出国产3G双模手机方案 同时支持GSM和3G TCL手机销量终于止跌回升 内地销量增38% 波导年出口量瞄准千万台 3G手机是否出口待定 康佳手机喜获海外运营商15万部定制大单 PTAC集团销售收入186亿元 手机销量破2000万部 明基手机两年计划出炉 分三步走搭台双品牌
7530.492
7000 6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
38374 38404 38434 38464 38494 38524 38554 38584 38614 38644 38674 38704
GSM 6195.5 5801.9 5441.7 5236.9 6892 6009.7 6272.4 6781 6758.2 8617.7 7062.7 7814.4 CDMA 708.32 565.49 592.1 560.7 623.92 612.54 521.33 474.06 453.99 450.78 467.79 500.59 整体 6903.8 6367.4 6033.8 5797.6 7516 6622.2 6793.7 7255.1 7212.2 9068.5 7530.5 8315
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行业动态
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行业动态
移动运营：
➢中移动联通公布12月业绩 用户增长数乐观 ➢联通12月新增用户125万 GSM用户达9507万 ➢电信牵头建TD预商用网 五城市试点
政策、发展：
TD率先成中国通信行业标准 另俩标准正在考核中 中国将在TD-SCDMA峰会之后颁发3G牌照 国产标准WAPI将组产业联盟 拟春节前成立 中国倾向自主搞IPTV技术 AVS下月将成国家标准 TD-SCDMA示范网开始搭建 海尔TCL紧急抢位
型号 1100 3100 1600 3120 C117 N1110
份额 3.5% 2.0% 1.8% 1.8% 1.5% 0.9%
零售价 493 838 805 921 445 644
➢2个品牌入围，诺基亚是这个价位 段无可争议的霸主，占据绝对优势。
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