中国移动VS中国联通ppt课件
中国移动和中国联通对比
中国移动与中国联通对比分析一、公司背景与主要经营业绩、财务数据介绍（一）公司背景中国移动通信集团公司是一家基于GSM和TD-SCDMA制式网络的移动通信运营商。
其是根据国家关于电信体制改革的部署和要求，在原中国电信移动通信资产总体剥离的基础上组建的国有骨干企业，于2000年4月20日成立，由中央政府管理。
2000年5月16日正式挂牌。
中国移动通信集团公司全资拥有中国移动（香港）集团有限公司，由其控股的中国移动有限公司（简称“上市公司”）在国内31个省（自治区、直辖市）和香港特别行政区设立全资子公司，并在香港和纽约上市。
中国移动主要经营移动话音、数据、IP 电话和多媒体业务，并具有计算机互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。
除提供基本话音业务外，还提供传真、数据、IP 电话等多种增值业务，拥有“全球通”、“神州行”、“动感地带”等著名客户品牌。
中国移动建成了一个覆盖范围广、通信质量高、业务品种丰富、服务水平一流的移动通信网络。
截至2008 年12 月，中国移动网络已经100% 覆盖全国县（市），客户总数超过4.5 亿户，与237个国家和地区的381个运营公司开通了GSM 国际及台港澳地区漫游业务，与179国家和地区的252个运营商开通了GPRS 国际及台港澳地区漫游业务。
目前，中国移动有限公司是全球市值最大的电信公司。
中国移动通信集团公司与所属子公司是既以资本为纽带，又以网络和业务为链条的母子公司关系。
中国联合网络通信集团有限公司是经国务院批准，于1994年7月19日成立的基于GSM和WCDMA制式网络的移动通信运营商。
作为中国主体电信企业和基础网络运营商，覆盖全国城乡，在全国范围内经营电信业务。
是中国唯一一家同时在纽约、香港、上海三地上市的电信运营企业。
母公司为中国联合网络通信（香港）股份有限公司。
于2008年10月15日由原中国联通红筹公司、中国网通红筹公司合并成立，为与合并前的中国联通相区分，业界常以“新联通”进行称呼。
中国移动vs中国联通 共24页PPT资料
②联通在中低端市 场份额的不断上升
③形成了自己完全 的知识产权
④强大的品牌效力
②竞争对手激烈
③市场对通信的需 求大
④争取高端市场的 营销知识的丰富
⑤中高端客户管理
工作中积累起来的
客户体验优势
营销目标比较
同：争夺彼此市场份额
PK
具体分析
公司简介
品牌、产品 市场及经营状况
营销策略 未来预期与展望
公司简介
中国移动董事长奚
中国联通董事长 常小兵
中国移动
中国移动（全称“中国移动通信集团公司”）于2000 年4月20日成立，是一家基于GSM和TD-SCDMA制式 网络的移动通信运营商。中国移动通信集团公司是根 据国家关于电信体制改革的部署和要求，在原中国电 信移动通信资产总体剥离的基础上组建的国有骨干企 业。2000年5月16日正式挂牌。中国移动通信集团公 司全资拥有中国移动（香港）集团有限公司，由其控 股的中国移动有限公司（简称“上市公司”）在国内31 个省（自治区、直辖市）和香港特别行政区设立全资 子公司，并在香港和纽约上市。注册资本3000亿元人 民币，资产规模超过万亿元人民币，拥有全球第一的 网络和客户规模，成功服务2019年上海世博会和广州
急通信业务
套餐资费大对决
月租 套餐外
动感地带
18
来电显示
30分钟本地 主叫，被叫
免费
50M流量
100条短信
本地主叫
0.12
长途主叫
0.25
UP新势力
15
180M流量
本地被叫免 费
10
160M流量
本地被叫免 费
0.10/0.32
中国移动VS中国联通
中国移动VS中国联通：营销竞争之道小组成员：0907020068 曾祥威0902020112 周柏棠0907020005 陈晓芳0904020041 林圣杰0904020035 梁家乐0905020033 刘旭枫0901010005 陈洪佳公司简介：中国移动通信集团是国家特大型企业，从企业实力上看，在世界通信产业中名居第18位。
已于72个国家和地区的142个运营商开通了自动漫游，其所拥有的“全球通”“神州行”等著名服务品牌享有着很高的用户知名度。
从设备能力上看，拥有着世界上最大的GSM移动通信网络，其容量与规模前所未有。
CMCC与国内外知名设备厂商建立了长期的友好合作关系，并采用他们提供的世界最先进移动通信设备，构造起能为用户提供高质量、高性能、高满意度服务的移动通信网络。
在建设GSM主网络的同时，中国移动建设了功能强大的支撑网络：计费系统、网管系统、业务运营支撑系统等，以保证网络正常运营、业务顺利开展。
此外，为满足用户日益增长的对除基本话音业务以外的新业务和数据业务的需求，构建了短消息平台、语音信箱、智能网、CMNET 数据网、W AP平台、GPRS无线分组网等业务平台，使业务种类日趋丰富，移动市场不断得以拓展。
中国移动业已建成了覆盖全国主要城市的GPRS网络，可以向用户提供9.6kb/s～170kb/s的无线数据业务，使第二代的GSM系统向第三代移动通信系统演进迈进了一大步。
中国联合网络通信集团有限公司(中国联通)于2008年10月15日由原中国联通红筹公司、中国网通红筹公司合并成立。
是经国务院批准，于1994年7月19日成立的我国唯一一家能提供全面电信基本业务的综合性电信运营企业。
联通主要业务经营范围包括：GSM移动通信业务、WCDMA移动通信业务、国内国际长途电话业务（接入号193）、批准范围的本地电话业务、数据通信业务、互联网业务（接入号16500）、IP电话业务（接入号17910/17911）、卫星通信业务、电信增值业务、以及与主营业务有关的其他电信业务。
中国移动vs中国联通
中国联通
中国联通（全称“中国联合网络通信集团有限公司”）于
2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组 建而成，在国内31个省（自治区、直辖市）和境外多个国 家和地区设有分支机构，是中国唯一一家在纽约、香港、 上海三地同时上市的电信运营企业，连续多年入选“世界 500强企业”。中国联通主要经营GSM和WCDMA制式移动 网络业务，固网宽带业务，宽带移动互联网业务。为与合 并前的中国联通相区分，业界常以“新联通”进行称呼。中 国联通将于2012年9月20日左右在广东推出Nano-SIM卡 并已将这种新卡品正式命名为“微型2卡”。 近年来，中国联通的资产、人员、用户和收入规模 明显扩大，企业综合实力得到明显提升。截至2010年底， 中国联通资产规模达到5126.75亿元人民币，全系统从业 人员31.27万人，用户总数超过3.11亿户，中国联通的收 入规模、用户规模及上市公司市值均位居全球电信运营商 的前列
据统计，中国电信和中国联通的去年收入之和是5320亿 元，比中国移动的5604亿元要少，但比往年已有进步， 两者的收入增长速度比中国移动快。就净利增幅而言三 家中最高的是中国联通，中国移动的净利增幅创下近三 年来的最低。
2012年，中国移动收入达到 5604.13亿元，比上年增长6.1 ％。其中，手机邮箱、手机阅 读、手机视频和手机游戏快速 发展，比上年分别增长55.6％、 74.3％、63.9％和58.0％，收 入合计达到52.92亿元；位置服 务、手机动漫等业务也呈现出 迅速发展态势。 移动应用商场（Mobile Market） 累计注册客户数达到2.7亿户， 全年应用下载量超过6亿次。通 过MM、飞信等对外能力开放， 进一步聚合产业链。集团加强 对新领域的拓展，在手机支付、 云服务、位置服务、智能语音 门户等新领域推出了一批特色 移动互联网产品。战略性入股 科大讯飞，推出智能语音门户 产品“灵犀
三大运营商分析PPT报告
三大运营商比较分析
仍一的净增个差动阻再颠总然家增利长收距作力次覆可的较独长润率入继为的高创见来为大速虽却数续市趋速新，说可。度然下据缩场势增的三，观在高继降看小领仍长破家三，净达续了，，先没也蛹的大份利远近联73其者有许成营运额润远一通.9中，逆要蝶收营%仍方抛成与，增转期。增，商然面离。电中长。待长移业是，对从信国受行自速动绩移联手这的移到业我度的动通，两差 距继续缩小；而移动的超额利润 增长速度持续下降，坚守市场地 位。
中国移动的宽带主要是家庭宽带，由中国移动授权铁通推出的， 接入方式分为三种，同轴电缆，ADSL，小区局域网。
中国移动优势与劣势分析
3 2
利具 能有 力强
大 的 资 金 实 力 和 盈
优 势
业公具
1 拥 有 一 定 的 品 牌 知 名
拥 有 庞 大 的 移 动 客 户 规 模
务司有 种网丰 类络富 等覆的 方盖移 面规动 具模网 有、络 较网运 好络营 的稳经 口定验
4
度
碑性，
、且
劣势分析:中国移动在重组前是单一的移动通信运营商，因而参与全业务运营也存
在一些短板，主要表现在:
1
2
3
固网资源相对匮乏，虽然获得铁通 的固网资源和业务能力，但其规模 与新电信和新联通相比非常弱小， 难以形成有效对抗。
固定宽带业务优势不明显，企业 用户和固定数据业务较弱
在移动业务领域，尽管中国移 动获准提前建设TD-SCDMA 标准的3G网络，但由于TDSCDMA不够成熟，需要花费 大量的精力和资金去建设，由 此带来的优势短期内也将非常 有限
中国电信优势与劣势分析
优势
劣势
（1）拥有强大的固网优势、有线和 无线宽带互联网优势；（2）中国电 信拥有家庭用户与企业用户优势，在 此基础上展开捆绑式的业务将具备很 强的市场渗透优势；（3）技术演变 优势，中国电信获得CDMA运营资 质，CDMA运营网络运营很成熟， 不需要重新建立网络，节省时间。
三大运营商分析PPT报告
中国电信集团公司由中央管理，是经国务院授权投资的机构和国 家控股公司的试点。注册资本1580亿元人民币。主要经营国内、 国际各类固定电信网络设施，包括本地无线环路；基于电信网络 的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务；进行国际电信业 务对外结算，开拓海外通信市场；经营与通信及信息业务相关的 系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、出版、设备 生产销售和进出口、设计施工等业务；并根据市场发展需要，经 营国家批准或允许的其他业务。
中国移动篇
主要经营移动话音、数据、IP电话和多媒体业务，并具有计算机 互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。除提供基本 话音业务外，还提供传真、数据、IP电话等多种增值业务，拥有“全 球通”、“神州行”、“动感地带”等著名客户品牌。2008年5月23 日，中国铁通集团有限公司并入中国移动通信集团公司，成为其全资 子企业，保持相对独立运营。 中国移动的宽带主要是家庭宽带，由中国移动授权铁通推出的， 接入方式分为三种，同轴电缆，ADSL，小区局域网。
3
劣势
1
2
总体的用户规模和盈利能力仍然弱 于竞争对手
移动、电信成功取得全业务运营 资格，在固网和移动业务领域将 会对联通产生冲击。
中国电信篇
主要经营国内、国际各类固定电信网络设施，包括本地无线环路 ；基于电信网络的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务；进行 国际电信业务对外结算，开拓海外通信市场；经营与通信及信息业务 相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、广告、出版、设 备生产销售和进出口、设计施工等业务；并根据市场发展需要，经营 国家批准或允许的其他业务。旗下拥有“我的e家”、“天翼”、“ 号码百事通”、“互联星空”等知名品牌，具备电信全业务、多产品 融合的服务能力和渠道体系。
中国移动VS中国联通-34页文档资料
中国移动和中国联通采用降价手段的原因
（1）在双方实施的GPRS系统及CDMA系统的客户争夺上，均 是重点针对中高端用户市场，双方均想要夺取对方的市场份 额，而并未采用差异化市场战略来挖掘潜在细分市场。
（2）中国移动通信服务市场正处于高速增长期，降价所引起的 用户规模的快速增长，有利于企业获得规模经济效益，从而 在未来市场竞争中获取竞争优势。
（二）从国际市场来看： 作为两大民族企业，电信业已经进入国际竞争时代，移动电信业
国际化也是行业发展趋势，跨国电信公司成为提升母国电信业国际竞 争力的核心载体。“双寡头垄断”的竞争使基本电信服务市场效率得到 改进。但同时，无论与我国日益增长的移动通信需求和世界水平相比 较而言，仍然存在着差距和不足。我国电信企业必须面对国内和国际 两个市场和两类竞争对手，因而，提高国际竞争力成为越来越紧迫的 现实问题。整个行业仍处于垄断型的市场结构，其中中国移动集团公 司作为先进人者，以更高的赢利能力和更好的信誉确立了在我国移动 通信市场中的主体地位。这说明目前的移动通信业市场竞争并不充分 。政府需对产业进行引导，进一步改善中国移动通信市场的结构，培 养企业竞争力。
通过分析两家公司的综合损益表，可以看出中国移 动的税后会计利润每年都有所增长，其2019—2019 年分别为32744、35547、42026（单位为百万）， 2019年比2019年增长了8.6%，2019年比2019年增 长了18.22%。 中国联通则相对有增有减，相对平稳，其2019— 2019年会计利润分别为4582.961、4207.468、 4386.999（单位为百万），在2019年小幅下降。下 面从销售净利润率、总资产利润率、EPS和EVA四 项指标来分析两家企业的盈利能力。
谢谢！
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20666
其他营运收入
18388
26911
营运收入合计
128561
158604
营运支出
电路租费
5287
4914
网间互联支出
12975
12868
折旧
26827
36611
工资
6757
7700
其他营运支出
27919
43308
营运支出合计
79765
105401
2004年
128534 24760 39087 192381
11
2.中国移动呈现下降 趋势，说明运用短 期非付息负债能力 增强；中国联通保 持平稳的趋势，同 时该指标联通低于 移动，可见联通更 善于运用“短期非 付息负债”。
12
（三）收入以及成本支出管理
中国移动——营业收入与成本支出管理
年份
2002年
2003年
营运收入
通话费
93272
111027
月租费
16901
88.88% 50.66% 39.44% 44.80%
81.82% 38.71% 33.85% 48.15%
10
1.两家公司的比率都 有一定程度的下降， 但是，中国移动一直 保持在较高的水平， 即一直保持着较好的 短期偿债能力；然而， 中国联通的情况就不 容乐观了，大幅度的 下降，使得其短期偿 债能力也不断下降。
中国移动VS中国联通
降价竞争战略分析
1
2
中国移动VS中国联通现状
目前，中国移动与中国联通形
成典型的“双寡头垄断竞争”。
寡头垄断竞争市场是一种不完
善的市场结构，存在着串通和
激烈追求利润最大化的倾向，
双寡头之间虽然也有竞争，但
同样存在客户或消费者被动接
受过高定价和低质服务的现象。
在寡头垄断市场上，企业是价
融资活动所支付的净现金 （11868） （8778） （9401）
现金及现金等价物净减少 （3980） （5264） （4540）
现金及现金等价物（年初） 18413
14433
9170
现金及现金等价物（年末） 14433
9170
4630
8
从数据上看，中国移动、中国联通的现金流都是相 当的充裕，当然中移动的现金资产过高也引发系列问 题，在此暂不予讨论。这也从侧面反映了中移动的现 金流的充裕。
（4）由于中国移动和中国联通两家营运商不存在合作行为，根 据双寡头垄断理论，双方在非合作型情况下，任何一方意识 到对方降价而自己不降价的结果是自己蒙受巨大损失，对方 不降价而自己降价的结果便会获得最大利润时双方便均选择 了降价策略。
4
降价战略带来的不同效果
同样是降价策略，依据2002
年至2004年中国移动和中国
就两家公司竞争战略而言，在财务方面，适度降价 不会造成现金流问题。也可以通过间接的投资降低单 位成本，以实现降价的目的，如技术、设备方面的研 发投入、更新换代，通讯网的丰富等等。总而言之， 从现金流方面来看，移动联通都可以实施降价竞争战 略，但联通由于负债比例远高于移动，对其偿债能力 要求较高，因而降价竞争的过程中，应警惕因为降价 导致的利润大幅下滑，而最终造成现金流断裂的严重 后果。
通公司则利用了其在价格方
面的灵活浮动权，吸引对价
格敏感性强的低端客户。但
中国移动的“套餐”服务隐
晦的降价方式令联通始料不
及，在价格的恶性竞争中越
陷越深。
5
具体分析
现金管理 资产流动性 收入以及成本支出管理
负债政策 会计盈利&股东价值分析
6
（一）现金管理
前段时间披露的苹果审计报告，除了经 营中发生的应付账款、应计费用之外一 份债务都不存在，创造了财务上的奇迹。 而后报道的中国移动已经超过苹果，坐 拥500亿美元现金，马靖昊老师在他的微 博里提到“商业模式一个是靠垄断，一 个是靠市场，中国移动坐拥那么多的现 金并不是件令人高兴的事情，只能说明 收费太高。”
（2）中国移动通信服务市场正处于高速增长期，降价所引起的 用户规模的快速增长，有利于企业获得规模经济效益，从而 在未来市场竞争中获取竞争优势。
（3）考虑到市场上消费者的偏好和消费行为特点，中国移动和 中国联通不约而同的选择了降价策略。当通话质量并无多大 差异时，消费者选择运营商主要考虑价格和服务质量因素。 尤其是随着两家运营商服务质量差异的逐渐缩小，价格的高 低便成为消费者选择运营商的首要考虑因素。
3861 12072 44320 9717 62677 132647
格的寻求者，它要通过研究市
场变化，从对手的反映中寻求
利润最大化的条件。因此，寡
头垄断市场下的企业间价格的
相互依存度较高。依中国移动
与中国联通的发展现状来看，
两者突出表现为不断升级的价
格战。
3
中国移动和中国联通采用降价手段的原因
（1）在双方实施的GPRS系统及CDMA系统的客户争夺上，均 是重点针对中高端用户市场，双方均想要夺取对方的市场份 额，而并未采用差异化市场战略来挖掘潜在细分市场。
32575
39129
年末现金及现金等价物
32575
39129
45149
在两公司02-04的现金流量表中我们也同样可以发现两家公 中国联通： 司现金持有量过高的现象。
年份
2002年
2003年
2004年
经营活动所产生的净现金 13054
22565
23819
投资活动所支付的净现金 （5166） （19051） （18959）
联通两家的财务报表及市场
占有率可看出两家额价格战
略有一定程度上的差异，同
样的战略在两家企业中产生
了不同的效应。中国移动在
价格策略上采取鲜明的“价
格歧视”战略，即针对不同
话费支出的客户制定差异性
的资费调整政策，变相降低
通话价格，为客户提供更为
丰富的多种收费选择，令客
户更自由、更受益，从而占
据了市场主动权。而中国联
7
中国移动：
年份
2002年
2003年
2004年
经营业务现金流入净额
69422流出净额 （64117） （54292） （73302）
融资业务现金流出净额
5449
（24688） （24457）
现金及现金等价物净增加 10754
6554
6020
年初现金及现金等价物
21821
9
（二）资产流动性
资产流动性是用来衡量企业流动资产在短期 债务到期前，可以变为现金用于偿还负债的 能力。资产流动性可以用资产流动比率以及 运营资本比率来衡量。
资产流动性
2002
2003
2004
流动比率
中国移动 中国联通
营运资本比率 中国移动
中国联通
98.51% 71.51% 63.77% 40.79%