项目报备管理规定

项目报备管理办法

为了规范节能项目的拓展过程，及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案，经分公司决定，对分公司的所有开展项目实行备案管理制度，请业务部门遵照执行。

一、立项报备范围：市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解，并对估计有成功可能的客户及时申请立项报备，并且在项目拓展跟进过程中，及时填报项目进度信息。

目标客户是指该项目的目标签约金额在10万以上，且该项目极可能在六个月内实施的客户。分公司对备案的项目实行半年有效期，对六个月后，该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的，分公司可另外更换该项目拓展经理。

二、工作流程：

三、时限要求：

1、拓展经理须在确定客户项目符合基本要求时1工作日内填报附件1、2并上报项目立项审查小组；

2、项目立项审查小组须在1个工作日内作出是否立项的决定；

3、经过批准立项的项目、或已经结束的项目信息由技术文秘在当天内填报附件3，并即时OA至分公司市场部全体、各部门经理及以上领导；

4、备案后的项目技术部门要在1个工作日确定项目技术负责人，并确定是否需要进行客户项目现场调研；需要现场进行调研的，需要在3个工作日内确定现场调研安排；技术部须在现场调研完成后的5个工作日内出具项目技术方案；

5、在项目有关键进展时，拓展经理必须在1个工作内填报附件4。

附件：1、节能项目立项报备申请表

2、节能项目客户信息基本情况调查表

3、项目立项汇总表

4、节能项目跟进情况表

附件1：节能项目立项报备申请表

附件2：节能项目客户信息基本情况调查表客户名称（出资方）：

项目地址：

-

附件3：项目立项汇总表

可编辑

-

附件4：节能项目跟进情况表

＊填写人：＊日期：200 年月日

＊一、配电房设备情况：

＊二、电工情况：1、人；2、主要工作。

＊三、客户生产情况：

1、生产的产品：；

2、主要用电设备

＊四、拜访原因（拜访前已经准备的切入点）：□1.无功受罚；□2.业务推荐(陌生拜访)；□3.(无)高压电工；□4.有故障；□5.供电所(朋友)介绍；□6.其他：.

＊五、进阶判断：一阶：寻找潜在客户□二阶：初步接洽客户□三阶：方案展示客户□

四阶：核心谈判客户□五阶：签约客户□

＊五、拜访情景及对话内容：

六、客户主要组织架构图：

七、项目销售费用使用情况

八、项目拜访情况登记表