金蝶云星空+V7.2产品培训_全渠道云零售_多端POS收银
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金蝶云星空 V7.2_产品培训_财务云_总账管理 (1)
4
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需 要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况 下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
14
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑 定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先 建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账 簿科目。
13
产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息， 凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算 维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核 算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置， 期间类型支持月、自然月和周三 种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需 要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况 下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
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产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑 定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先 建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账 簿科目。
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产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息， 凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算 维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核 算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置， 期间类型支持月、自然月和周三 种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。
金蝶云星空+V7.2产品培训_电商与分销_促销管理
1、促销管理场景介绍
2、促销管理整体方案 3、促销基础数据设置 4、促销业务流程实现
13
P13
基础设置 1 - 系统参数
特性介绍
1、组织级参数：启用促销管理 2、只有启用促销管理的销售组织下可
以进行促销政策的匹配 3、多促销政策执行时，通过参数控制 是否允许叠加执行
对使用促销管理的组织启用该参数
系统预置以下8种促销模式，且支持客户自定义，业务场景说明：
促销模式
促销模式1： 即时奖励促销+单品折价 促销模式2： 即时奖励促销+单品买赠 促销模式3： 即时奖励促销+组合买赠 促销模式4： 即时奖励促销+组合折扣 促销模式5： 即时奖励促销+组合买赠并折扣 促销模式6： 即时奖励促销+组合折价 促销模式7： 即时奖励促销+整单折扣 促销模式8： 即时奖励促销+换赠促销 自定义模式
维护促销费用明细项目
应用场景
根据企业的营销策略，在促销费用管理
中需要维护多种促销费用，并对费用项目 的情况进行督促与管理
19
P19
目录
1、促销管理场景介绍
2、促销管理整体方案 3、Fra bibliotek销基础数据设置 4、促销业务流程实现
20
P20
K/3 Cloud 促销管理—业务流程
促销管理业务流程
促销申请与促销政策 促销执行 促销结案
业
务
场
景
作为促销策划员，需要对单品进行折价促销（降价或折扣），如A洗发水，原价10元，本次促销价为9折扣。 作为促销策划员，需要对单品进行买赠促销，如买10A送2A，或买10A送1B。 作为促销策划员，需要对商品进行组合总量买赠促销,如买A、B、C商品等1种或多种，只要总量为送10，或总金额为100时，送1X。
2、促销管理整体方案 3、促销基础数据设置 4、促销业务流程实现
13
P13
基础设置 1 - 系统参数
特性介绍
1、组织级参数：启用促销管理 2、只有启用促销管理的销售组织下可
以进行促销政策的匹配 3、多促销政策执行时，通过参数控制 是否允许叠加执行
对使用促销管理的组织启用该参数
系统预置以下8种促销模式，且支持客户自定义，业务场景说明：
促销模式
促销模式1： 即时奖励促销+单品折价 促销模式2： 即时奖励促销+单品买赠 促销模式3： 即时奖励促销+组合买赠 促销模式4： 即时奖励促销+组合折扣 促销模式5： 即时奖励促销+组合买赠并折扣 促销模式6： 即时奖励促销+组合折价 促销模式7： 即时奖励促销+整单折扣 促销模式8： 即时奖励促销+换赠促销 自定义模式
维护促销费用明细项目
应用场景
根据企业的营销策略，在促销费用管理
中需要维护多种促销费用，并对费用项目 的情况进行督促与管理
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P19
目录
1、促销管理场景介绍
2、促销管理整体方案 3、Fra bibliotek销基础数据设置 4、促销业务流程实现
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P20
K/3 Cloud 促销管理—业务流程
促销管理业务流程
促销申请与促销政策 促销执行 促销结案
业
务
场
景
作为促销策划员，需要对单品进行折价促销（降价或折扣），如A洗发水，原价10元，本次促销价为9折扣。 作为促销策划员，需要对单品进行买赠促销，如买10A送2A，或买10A送1B。 作为促销策划员，需要对商品进行组合总量买赠促销,如买A、B、C商品等1种或多种，只要总量为送10，或总金额为100时，送1X。
金蝶云星空 V7.2_产品培训_全渠道BBC_门店开单管理
全渠道云产品部金蝶云星空 V7.2产品培训 -- BBC 门店开单管理提纲全渠道营销云门店管理产品介绍⏹BBC门店开单⏹BBC门店开单退货⏹BBC门店会员⏹BBC门店报表分析全渠道营销模式下，企业面临的管理困惑 我的多层分销渠道，如果统一管理？我的商品在分销终端销售怎么样，如果更及时获取？我的哪些商品最畅销？谁最终购买了企业的产品，我的用户有多少？我的产品在终端都销售了吗？积压了多少库存？01020304我的电商业务、终端零售门店、以及我的直营店如何线上线下融合？05从分销企业的内部供应链管理扩展到外部渠道，只有加强供需双方的信息沟通和业务协同，才能为企业提升竞争力提供管理工具。
BBC 全渠道分销门店管理方案☐库存：掌握渠道信息☐开单销售：准确、高效☐会员：会员统一管理BBC门店开单管理管理目标：销售开单、会员管理、客流登记，管理门店关键业务。
管理价值：便捷易用的门店销售开单、发货管理零售数据实时掌握（销售、会员）库存数据实时掌握，为销售及市场营销推广提供依据及时了解市场真实销售情况模式1：门店开单代理商/经销商发货管理终端门店： 蛇口门店店代理商： 深圳代理核心企业： 销售公司BBC 订单 结算发货 消费者门店开单BBC 订单接单+发货BBC 全渠道营销管理实现一门店开单管理终端门店： 天天南山店代理商： 天天商贸核心企业： 销售公司向上级订货 结算发货 消费者 开单向上级订货 结算发货 接单+发货模式2 ：门店开单，门店发货场景BBC 门店门户—首页主要功能客户价值能够让企业提供给终端门店一个便捷高效的门户提供独立的门店门户，区别于分销商门户。
查看到门店关键业务的最新情况查看企业公告进入门店门户的首页，可以看到相关待处理的关键业务角色开单订单处理发货终端门店订单确认渠道出库零售开单开始结束代理商库存全网会员企业门店零售开单流程1（门店开单，门店仓库发货）主要功能客户价值企业提供给门简单易用的销售开单功能企业以及渠道均能实时掌握零售情况及会员信息门店开单管理，支持门店开单门店发货的方式。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_电商与分销_要补货管理
26
3、采购直送流程-门店智能要货计算需求
特性介绍
1、门店的订货人员定期计算门店的要
货需求，通常按月、周、或者日来计算， 需要结合要货数据、在途数据、现有库 存和安全库存等因素，统一考虑计算要 货需求。 2、智能要货指定计算方案、要货日期、 要货物料范围进行计算净需求，如果没 有指定计算方案则按照物料的默认要补 货方案值进行计算。 3、计算出门店要货的建议要货量、净 需求后，可以反查其来源数据，如需求 有哪些单据，物料在有效库存，在途数 量等。
个门店或者要货渠道的要货需求，根据 库存情况可直接发货，或者采购后发货。 在本流程案例里面通过要货集中处理平 台来完成本项工作。 2、要货集中处理平台可以处理多个门 店或者要货渠道的需求，一次可以处理 相同门店的一组要货申请数据。 3、在购销配送流程中，物料进入集中 处理平台中的通过库存补货数据区域， 处理后直接生成总部的或者供货渠道的 销售订单。
中物料所需要的参数值，如要补货方案， 如果没有设定值，前端功能运行时，该 物料就不参与计算。 2、补货模式系统预置多种分销业务协 同处理模式，并对应不同的流程，如： 直接配送、购销配送、统购通配等。
应用场景
分销中，门店或分支机构在计算补货、
要货需求时，通常会通过计算要货来源、 在途数、安全库存、补货周期、补货批量 等因素，金蝶云星空支持企业定义默认的 这些属性。
统购统配处理模式
业务特性： 1. 门店或者分支机构接到客户订单，通过要货需求计算，形成分支机构或门店的要货申请。 2. 总部或者上级渠道对门店要货的进行集中处理，在库存不足时通过采购申请，先集中采购入库，再统一调拨配送到门店或
14
者要货渠道。如需内部结算，通过组织间结算完成内部结算。
直接配送处理模式
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_全渠道云零售_连锁档案
19
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
20
公共参数设置
应用介绍
IC卡、磁条卡读写参数配置：根 据硬件设备，设置后台读写参数，注 意：读写功能只有使用K3/CLOUD客 户端才能生效； 短信配置：根据企业会员管理需 求，设置短信发送通道和服务上，目 前支持金蝶短信服务； 会员短信设置：根据定义的短信 模板，会员短信功能之后，可以根据 模板规则向会员发送相关短信通知； 微信、支付宝、翼支付等收款方 式集成参数配置：支持统一设置门店 全局支付的收款账号合单独门店组织 的收款账号设置；
门
岗位：人员信息定义对应岗位信息； 销售员：零售单选择业务员时，需要获取销售员信息
客户：零售特性包安装完成之后，系统预置：零售客户（LSKH）；需要将该基础资料分配到各个组织，并在门店协同参数中 维护默认的销售.客户为：零售客户
5
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
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提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
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电子秤管理
应用介绍
电子称的使用，需要资料PLU码 下发到设备才能使用。 系统物料为称重商品类型时，需 要设置好导出规则，导出商品编码后 供电子称下发使用。 操作：设置好导出格式后，列表 中点击业务操作，导出数据，自动保 存为电子称导出数据.TXT 称重硬件没有与金蝶POS收银对 接，又有称重商品销售的，可以使用 导出模式。 若称重商品与POS收银系统对接 ，或者使用门店协同参数中的扫码称 重参数，可以不维护该基础资料。
金蝶云星空+V7.2_产品培训_供应链_库存管理
特性介绍
初始库存录入完毕，可结束初始
化 结束初始化时的库存余额日期为 库存启用日期的前一天
应用场景
库存组织未关账，发现需要调整 初始库存数据，可使用反初始化。 库存组织关账后不可反初始化。
20
提纲
库存管理整体方案 基础数据设置
系统参数设置
库存作业流程 库存专项功能
报表分析
7.2新增和完善功能说明
查看
维护
查看
查看
维护
7
货主和保管者
特性介绍
货主类型：业务组织、客户、供 应商 保管者类型：库存组织、客户、 供应商 不同的业务类型，其货主和保管 者类型不同
货主
供应商
客户
VMI 代销 受托加工 委托 保管 寄售
应用场景
指定货主和保管者，适应不同的 业务类型。
业务组织
委外 加工 供应商
调 拨 在 库 检 验
在途
可用 检验员 冻结 废品
14
基础数据设置-ABC分配组
特性介绍
将物料按规则分为不同的小组
价格 金额 手工分配
不同的分组执行不同的盘点策略
盘点频率 盘点容差
应用场景
通过库存ABC分组，企业可进行 库存资源的合理分配。
15
提纲
库存管理整体方案 基础数据设置
报表分析
7.2新增和完善功能说明
5
基础数据设置
特性介绍
数据隔离：库存组织 管理对象：物料 存储位置：仓库、仓位 所有权：货主 保管方：保管者 存储状态：库存状态 库存量：现有量、可用量
初始库存录入完毕，可结束初始
化 结束初始化时的库存余额日期为 库存启用日期的前一天
应用场景
库存组织未关账，发现需要调整 初始库存数据，可使用反初始化。 库存组织关账后不可反初始化。
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提纲
库存管理整体方案 基础数据设置
系统参数设置
库存作业流程 库存专项功能
报表分析
7.2新增和完善功能说明
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维护
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维护
7
货主和保管者
特性介绍
货主类型：业务组织、客户、供 应商 保管者类型：库存组织、客户、 供应商 不同的业务类型，其货主和保管 者类型不同
货主
供应商
客户
VMI 代销 受托加工 委托 保管 寄售
应用场景
指定货主和保管者，适应不同的 业务类型。
业务组织
委外 加工 供应商
调 拨 在 库 检 验
在途
可用 检验员 冻结 废品
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基础数据设置-ABC分配组
特性介绍
将物料按规则分为不同的小组
价格 金额 手工分配
不同的分组执行不同的盘点策略
盘点频率 盘点容差
应用场景
通过库存ABC分组，企业可进行 库存资源的合理分配。
15
提纲
库存管理整体方案 基础数据设置
报表分析
7.2新增和完善功能说明
5
基础数据设置
特性介绍
数据隔离：库存组织 管理对象：物料 存储位置：仓库、仓位 所有权：货主 保管方：保管者 存储状态：库存状态 库存量：现有量、可用量
金蝶云星空 V7.2_产品培训_供应链_供应商协同
客户价值
通过供应商对订单的确认操 作，来明确供应商确实已收 到订单。 实现企业与供应商进行实时 在线的采购订单协同，提高 订单处理效率。
…… ……
4 订单协同—采购订单变更单(供应商)
主要功能
企业的采购订单变更单审核 后，供应商可以在供应商协 同中查询； 供应商可以填写确认交货日 期、确认交货数量、确认意 见等信息； 供应商可以对采购订单变更 单进行确认。
二、战略寻源
第三方平台 寻源
供应商发展策 略与计划
五、绩效改进
资源管理 (合同/目录/价
格/配额)
分级分类管理 供应商淘汰
四、绩效奖惩
供应商 综合绩效评估
供应商投诉 及索赔管理
三、过程管理
采购业务执行 与协同
供应商合规 及风险管理
业务监控 与智能预警
应用场景1：实时信息沟通
信息协同
•企业公告 •信息中心 •实时在线
在企业端，以系统管理员身 份登录，为供应商设置供应 商协同平台的用户； 供应商用户必须与某个具体 的供应商绑定，系统将严格 按照供应商进行数据隔离。
客户价值
集中管理供应商操作人员的 角色和权限，提高系统安全 性。
…… ……
3 寻源协同—询价单(企业)
主要功能
企业手工创建询价单，或从 采购申请单下推询价单； 在询价单上详细说明求购的 物料、数量、交货方式，以 及结算条款等; 指定该询价单适用的供应商 范围； 询价单审核后，供应商可以 在供应商协同中查询。
…… ……
5 交货协同—采购退料单(供应商)
主要功能
企业的采购退货单审核后， 供应商可以在供应商协同中 查询； 供应商可以对采购退料单进 行确认。
客户价值
通过供应商对采购退货单的 确认操作，来明确供应商确 实已收到采购退货单。 供应商及时了解采购退货情 况，便于财务核算和对账。
通过供应商对订单的确认操 作，来明确供应商确实已收 到订单。 实现企业与供应商进行实时 在线的采购订单协同，提高 订单处理效率。
…… ……
4 订单协同—采购订单变更单(供应商)
主要功能
企业的采购订单变更单审核 后，供应商可以在供应商协 同中查询； 供应商可以填写确认交货日 期、确认交货数量、确认意 见等信息； 供应商可以对采购订单变更 单进行确认。
二、战略寻源
第三方平台 寻源
供应商发展策 略与计划
五、绩效改进
资源管理 (合同/目录/价
格/配额)
分级分类管理 供应商淘汰
四、绩效奖惩
供应商 综合绩效评估
供应商投诉 及索赔管理
三、过程管理
采购业务执行 与协同
供应商合规 及风险管理
业务监控 与智能预警
应用场景1：实时信息沟通
信息协同
•企业公告 •信息中心 •实时在线
在企业端，以系统管理员身 份登录，为供应商设置供应 商协同平台的用户； 供应商用户必须与某个具体 的供应商绑定，系统将严格 按照供应商进行数据隔离。
客户价值
集中管理供应商操作人员的 角色和权限，提高系统安全 性。
…… ……
3 寻源协同—询价单(企业)
主要功能
企业手工创建询价单，或从 采购申请单下推询价单； 在询价单上详细说明求购的 物料、数量、交货方式，以 及结算条款等; 指定该询价单适用的供应商 范围； 询价单审核后，供应商可以 在供应商协同中查询。
…… ……
5 交货协同—采购退料单(供应商)
主要功能
企业的采购退货单审核后， 供应商可以在供应商协同中 查询； 供应商可以对采购退料单进 行确认。
客户价值
通过供应商对采购退货单的 确认操作，来明确供应商确 实已收到采购退货单。 供应商及时了解采购退货情 况，便于财务核算和对账。
金蝶云星空+V7.2产品培训_电商与分销_B2C电商中心
应用场景
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在审单阶段未合并的订单，可在拣 配处理阶段继合并； 包裹超重需要拆分； 因物件较大，需要拆分成不同包裹 包装；
订单发货流程—拣货管理－确定物流公司
特性介绍
生成拣配单时系统根据拣配单的收 货地址及物流公司中设置的最优配 送区域范围，自动为拣配单匹配最 优物流公司； 支持手工批量修改；
下载平台 物流公司
物流公司
13
物流公司
特性介绍
属于分配型基础资料，不同的库存 组织可使用不同的物流公司发货； 支持按地区设置运费计算公式； 支持设置配送网店范围、配送区域 范围、配送物料范围，用于在拣发 货时，为包裹自动匹配最优的物流 公司； 支持部分物流公司配置电子面单；
14
提纲
系统概述 系统简介
网店接入
网店管理
网店配送规则
8
网店管理第一步：网店接入
特性介绍
B2C电商中心通过订单100接入网店， 目前订单100支持对接的平台有：天 猫商城、淘宝、京东商城、1号店、 亚马逊、苏宁易购、唯品会、当当网、 淘宝分销、1688、美丽说、千米网、 蘑菇街、速卖通、国美在线、拍拍商 城、微俱聚、Wish、有赞、微店、 楚楚街、eBay、折800、贝贝网牛网、考拉海购、宝宝树、招 商银行网上商城、工行融e购、阿里 支付、欧莎OMS 。 接入待管理的第三方平台网店
应用场景
客服接到订单之后，要判断当前库 存是否充足，是否需要补货；
26
订单发货流程—订单中心－审核订单
特性介绍
审单过程中还支持订单备注、订单 收货地址等信息的修改； 遇到缺货、买家要求换货等情况下 需要修改分录时，可通过关闭原分 录，新增新分录处理； 支持通过订单的冻结、解冻在特殊 情况下挂起订单暂停订单的执行； 订单审核自动生成仓库的拣配单；
金蝶云星空 V 产品培训 全渠道云零售 多端POS收银
15
提纲
多端POS收银系统 PC-POS收银系统设置 PC-POS连锁管理 PC-POS卡券管理 PC-POS库存管理 APP-POS收银管理
16
PC-POS卡券管理 应用介绍
在POS端可以进行会员信息查 询、会员发卡、会员充值以及多付 款方式充值、会员积分返利和礼券 发售等操作。 微会员接口需要单独二次开发 接口。
22
PC-POS门店调拨收货管理
应用介绍
在POS端可以进行调拨收货业 务操作，对于供货组织通过，分布 式调出单向要货门店发货的业务， 门店业务人员可以通过POS的门店 调拨收货，选择已审核的分布式调 出单进行收货处理。 门店调拨收货支持商品扫码、 称重收货。保存审核门店调拨收货 后CLOUD后台自动生成门店收货单 和分布式调入单；
注意：本版本暂时不能直接通 过收货门店过滤分布式调出单，对 于一个组织下建立多个门店的应用 模式，在门店调拨收货时需要选择 对应的分布式调出单单号。切勿选 错单据进行收货处理
23
PC-POS门店采购收货管理
应用介绍
门店采购收货：采购订单分录 中选择了对应收货组织和收货门店 的，已经审核的未收货的，在POS 端可以使用门店采购收货，获取对 应的采购订单，进行采购收货处理 。 门店采购收货单审核之后，后 台生成门店收货单和采购入库单。 若涉及到跨组织结算业务，会自动 生成组织间结算的采购入库单和销 售出库单。
24
PC-POS门店其他收货管理
应用介绍
涉及门店其他业务的商品收货 入库业务处理，在后台生成门店其 他收货单和供应链的其他入库单。 该单据为无源单操作。门店业 务员人员可以直接在POS端新增该 单据。 因其他入库单中客户与部门为 二选一必录项，因此在做门店其他 收货时，门店信息基础资料里面一 定要填写好对应的默认部门。
提纲
多端POS收银系统 PC-POS收银系统设置 PC-POS连锁管理 PC-POS卡券管理 PC-POS库存管理 APP-POS收银管理
16
PC-POS卡券管理 应用介绍
在POS端可以进行会员信息查 询、会员发卡、会员充值以及多付 款方式充值、会员积分返利和礼券 发售等操作。 微会员接口需要单独二次开发 接口。
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PC-POS门店调拨收货管理
应用介绍
在POS端可以进行调拨收货业 务操作，对于供货组织通过，分布 式调出单向要货门店发货的业务， 门店业务人员可以通过POS的门店 调拨收货，选择已审核的分布式调 出单进行收货处理。 门店调拨收货支持商品扫码、 称重收货。保存审核门店调拨收货 后CLOUD后台自动生成门店收货单 和分布式调入单；
注意：本版本暂时不能直接通 过收货门店过滤分布式调出单，对 于一个组织下建立多个门店的应用 模式，在门店调拨收货时需要选择 对应的分布式调出单单号。切勿选 错单据进行收货处理
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PC-POS门店采购收货管理
应用介绍
门店采购收货：采购订单分录 中选择了对应收货组织和收货门店 的，已经审核的未收货的，在POS 端可以使用门店采购收货，获取对 应的采购订单，进行采购收货处理 。 门店采购收货单审核之后，后 台生成门店收货单和采购入库单。 若涉及到跨组织结算业务，会自动 生成组织间结算的采购入库单和销 售出库单。
24
PC-POS门店其他收货管理
应用介绍
涉及门店其他业务的商品收货 入库业务处理，在后台生成门店其 他收货单和供应链的其他入库单。 该单据为无源单操作。门店业 务员人员可以直接在POS端新增该 单据。 因其他入库单中客户与部门为 二选一必录项，因此在做门店其他 收货时，门店信息基础资料里面一 定要填写好对应的默认部门。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_全渠道BBC_网点管理
应用介绍
用于维护管理参与渠道营销业务 的各个节点（营销网点）的档案资料 ； 营销网点下必须维护营销人员， 营销网点只是一个管控节点，并不具 体处理业务，营销人员才具体处理这 个节点的分货、目标管理业务； 支持手工新增、导入新增、和从 金蝶云星空导入组织、部门、业务组 、营销人员、渠道新增三种新增方式 ；
管理政策
应用介绍
用于集中定义分货、建议订货计 算、目标分解等业务体系的管理政策 ； 管理政策用于指导具体的业务；
定义导购目标体系管理政策 定义业务目标体系管理政策
应用场景
管理人员集中定义管理政策， 再由执行人员根据政策进行日常业 务；
定义分货体系管理政策 定义建议订货体系管理政策
手工新增
应用场景
处理总公司向分公司，向业务 员，最后到门店层层分货业务时， 总公司、分公司、业务员、门店就 是营销网点；具体负责每个网点分 货业务的人就是营销人员；
8
导入模板：选中网点档案记录，点击导入模板操作，即可以获得一个用于导入网点档案的EXCEL模板 导入：按照EXCEL模板导入数据； ERP组织导入：通过选择金蝶云星空中的组织关联生成网点； ERP部门导入：通过选择金蝶云星空中的部门关联生成网点； ERP业务组导入：通过选择金蝶云星空中的业务组关联生成网点； 渠道导入：通过选择渠道关联生成网点； 营销人员导入：通过选择营销人员关联生成网点；
11
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
12
维护网点的营销人员信息
关系树类型
应用介绍
用于维护营销关系树的名称； 支持关系树类型的新增、修改、 删除和启禁用业务；启用关系树类型 即表示启用以关系树类型为名的整棵 营销关系树；
用于维护管理参与渠道营销业务 的各个节点（营销网点）的档案资料 ； 营销网点下必须维护营销人员， 营销网点只是一个管控节点，并不具 体处理业务，营销人员才具体处理这 个节点的分货、目标管理业务； 支持手工新增、导入新增、和从 金蝶云星空导入组织、部门、业务组 、营销人员、渠道新增三种新增方式 ；
管理政策
应用介绍
用于集中定义分货、建议订货计 算、目标分解等业务体系的管理政策 ； 管理政策用于指导具体的业务；
定义导购目标体系管理政策 定义业务目标体系管理政策
应用场景
管理人员集中定义管理政策， 再由执行人员根据政策进行日常业 务；
定义分货体系管理政策 定义建议订货体系管理政策
手工新增
应用场景
处理总公司向分公司，向业务 员，最后到门店层层分货业务时， 总公司、分公司、业务员、门店就 是营销网点；具体负责每个网点分 货业务的人就是营销人员；
8
导入模板：选中网点档案记录，点击导入模板操作，即可以获得一个用于导入网点档案的EXCEL模板 导入：按照EXCEL模板导入数据； ERP组织导入：通过选择金蝶云星空中的组织关联生成网点； ERP部门导入：通过选择金蝶云星空中的部门关联生成网点； ERP业务组导入：通过选择金蝶云星空中的业务组关联生成网点； 渠道导入：通过选择渠道关联生成网点； 营销人员导入：通过选择营销人员关联生成网点；
11
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
12
维护网点的营销人员信息
关系树类型
应用介绍
用于维护营销关系树的名称； 支持关系树类型的新增、修改、 删除和启禁用业务；启用关系树类型 即表示启用以关系树类型为名的整棵 营销关系树；
金蝶云星空 V7.2_产品培训_供应链_信用管理
3
信用管理链
4
信用管理体系
5
信用管理整体流程图
6
提纲
信用管理整体方案 基础数据设置 客户多层级信用 信用作业流程 信用预警 报表分析 信用评估模型
7
信用管理系统参数
应特用介性绍介绍
启用信用控制：总开关 信用控制范围：多组织、多层级 信用控制范围 信用控制对象：多种信用控制对 象 多种超标判断依据
10
信用档案
应用介绍
特性介绍
授信组织：取决于系统参数 对象类型：客户、销售员… 信用对象：信用管控对象 信用状态：初始的信用状态 该对象使用的信用检查规则 信用检查项目的具体额度
应用场景
通过信用档案，授信组织定义了 信用控制对象的初始信用状态、所采
用用的检应信 查用 项用检 目场查 的规 具景则 体、 额该 度规 。则下各个信
14
临时授信
应用介绍
可临时增加或减少信用控制对象 (包括客户、业务员和业务部门) 的信用额度。
信用对象实际有效的额度=[信用 授信额度]+本时间点上有效的《 临时额度》-已占用额度
应用场景
企业在某个时间段内在原来授 信基础上增、减信用额度。满
足企业促销、铺货等业务需求。
15
信用变更
应主用要介绍功能
应用场景
授予业务员、销售主管、信用管 理员等进行信用特批的权限。当信用 检查不通过时，系统会自动进入特批 流程进行特批处理。
17
信用总额控制
应用介绍
启用总额控制参数 对信用特批人授予每月固定特 批信用总额 授信人信用可特批余额=授信总 额-已特批金额
应用场景
满足用户在授信总额范围内进行特 批控制，并在下月自动按之前的信
信用管理链
4
信用管理体系
5
信用管理整体流程图
6
提纲
信用管理整体方案 基础数据设置 客户多层级信用 信用作业流程 信用预警 报表分析 信用评估模型
7
信用管理系统参数
应特用介性绍介绍
启用信用控制：总开关 信用控制范围：多组织、多层级 信用控制范围 信用控制对象：多种信用控制对 象 多种超标判断依据
10
信用档案
应用介绍
特性介绍
授信组织：取决于系统参数 对象类型：客户、销售员… 信用对象：信用管控对象 信用状态：初始的信用状态 该对象使用的信用检查规则 信用检查项目的具体额度
应用场景
通过信用档案，授信组织定义了 信用控制对象的初始信用状态、所采
用用的检应信 查用 项用检 目场查 的规 具景则 体、 额该 度规 。则下各个信
14
临时授信
应用介绍
可临时增加或减少信用控制对象 (包括客户、业务员和业务部门) 的信用额度。
信用对象实际有效的额度=[信用 授信额度]+本时间点上有效的《 临时额度》-已占用额度
应用场景
企业在某个时间段内在原来授 信基础上增、减信用额度。满
足企业促销、铺货等业务需求。
15
信用变更
应主用要介绍功能
应用场景
授予业务员、销售主管、信用管 理员等进行信用特批的权限。当信用 检查不通过时，系统会自动进入特批 流程进行特批处理。
17
信用总额控制
应用介绍
启用总额控制参数 对信用特批人授予每月固定特 批信用总额 授信人信用可特批余额=授信总 额-已特批金额
应用场景
满足用户在授信总额范围内进行特 批控制，并在下月自动按之前的信
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_系统管理
29
权限报表
权限报表-按角色 1、角色子系统权限报表 2、角色业务对象权限报表 3、角色字段权限报表 业务应用 从角色的角度掌握角色的权 限情况
30
提纲
金蝶云星空 角色管理
金蝶云星空 权限管理 金蝶云星空 用户管理 金蝶云星空上机操作日志
31
用户管理—维护
1、用户新增 1）手工新增 2）同步注册用户 3）引入 4）数据引入工具 2、用户信息 3、批量添加 —所选角色批量添加 到其他所选组织 4、批量删除 —在所选组织批量 删除所选角色 32
13
功能权限—业务应用（一）
1、主控台菜单 1）按用户具备的功能权 限内容对应显示 2）业务对象发布到多个 菜单
2、功能权限应用原则 1）用户具有多个角色， 则权限是多个角色 的合集； 2）禁止权限优先 针对冲突权限设置 3）权限状态组合 禁止+有权=禁止 有权+无权=有权 禁止+无权=禁止
14
功能权限—业务应用（二）
数据权限—设置（二）
3、业务单据新增的数据 权限设置 1）位置：业务单据的 【基础资料权限】页签
2）对业务单据的基础 资料都可以设置
3）业务应用 业务单据新增时， 基础资料F8界面
19
数据权限—设置（三）
3、业务单据新增的数据 权限设置 4）基础资料联动应用 的范围
第一顺序：业务对象 的基础资料数据范围
42
上机操作日志
3、日志归档 1）归档到备份表 2）归档到日志库 3）日志清理 4、归档到备份表 ——将操作日志 移到备份表，减少当 前查询量。 1）可以设置条数 2）系统自动处理
43
上机操作日志
5、归档到日志库（V7.2） ——将操作日志从备份表移到 日志库，减少业务库的容量。 1）支持备份日期设置 2）系统定时自动处理 3）启动时校验日志库存在性 4）日志归档后通过【归档查询】 查看数据 5）若日志库被反注册，则无法查 询归档记录
金蝶云星空+V7.2产品培训_财务_资金管理
资金管理系统应用介绍
银行账号
应用介绍
定义成员单位银行账户的收支属 性。 定义成员单位银行账户的资金上 划方式。
应用场景
严格区分收入资金和支出资金， 严禁坐支。 子公司收入账户的资金定期自动
或者手工上划结算中心。
内部账户
应用介绍
资金组织创建内部账户 定义内部账户透支策略 内部账户分配
资金管理：票据上划下拨
应用介绍
通过资金上划单实现票据上划。 通过资金下拨单实现票据下拨。
应用场景
实现票据集中管理完善资金监 管，提高票据的利用率
20
收款结算单
应用介绍
通过收款结算单统一收款 下推生成多张不同结算组织或往来 单位的收款单与往来进行核销
应用场景
资金组织集中对外收款，不同结 算组织结算。
手工上划 系统自动上划
成员单位付款单（资金上划）
应用场景
成员单位资金上划到资金组织， 由资金组织进行集中管理。
资金下拨
应用介绍
资金请款 资金下拨 透支额度控制 成员单位收款单（资金下拨）
应用场景
成员单位根据资金预算等进行资 金请款，资金组织根据成员单位请款 进行资金下拨。
NC
票据使用额度控制
支持票据集中托管或背书。但没有考虑票据不集中 情况下的使用额度控制。
资金集中管理
通过设立多个内部账户可以实现活期存款、定期存 款的管理。 系统自动根据资金管理委托关系模型确定资金集中 的流转路径。 支持内部活期计息，也可以通过设置不同计息对象 实现定期计息。 活期计息支持活期存款与透支利息分别采用不同的 计息方式和适用利率。
付款结算单
应用介绍
通过付款结算单统一付款 下推生成多张不同结算组织或往来 单位的付款单与往来进行核销
金蝶云星空+V7.2产品培训_财务_发票管理
认证管理
可抵扣额管理
电子发票
电子发票开票 电子发票收票 销售发票账龄分析 表
报表
采购发票账龄分析表 销项明细表 进项明细表
P5
产品竞争分析
分析项目
彻底分离应付单与采购 发票
金蝶云
1、彻底分离应付单与采购发票，完全支持业务应 付。 2、完全支持应付单与采购发票的松散型关系。
U9
1、应付单与采购税务发票在系统中用同一张 单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应付 需求。 2、无法支持应付单与采购税务发票的松散型 关系。 1、应收单与销售税务发票在系统中用同一张 单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应收 需求。 2、无法支持应收单与销售税务发票的松散型 关系。 不支持
P28
手工接收发票
应用介绍
在收票单列表中，提供手工接收发 票的功能 可以按销方税号、发票代码、发票 号码、开票日期、发票状态等不同条件 进行批量收票，收票成功后自动生成收 票单 收票成功后自动生成收票单
应用场景
通过税务盘进行批量收票
P29
自动定时收票
应用介绍
提供智能收票设置的功能 支持按小时间隔自动进行收票，收 票范围包括本月、本周、本日等下拉选 项
应用场景
通过金税连接设置，实现金蝶云与 金无忧的无缝连接
P19
税收分类编码
应用介绍
税收分类编码支持编辑但是不允许 删除；后续如有调整可手工新增修改相 应的编码信息
应用场景
预置了目前国家税务局发布的最新 版的税收分类编码
P20
物料税收分类编码
应用介绍
物料和费用费用项目中增加税收分 类编码字段，F8选择 设置了对应的税收分类编码后，物 料、费用项目所在发票方可进行金税发 票操作
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_集成开发平台
4
金蝶云星空架构理念 1
动态构建的多核算体系与业
2
标准的管理模式：100万家
3
深度集成金蝶“云之家”，
务流程设计模型，为企业提 供了适应其动态发展的开放 性管理平台； B/S、多端支持、跨数据库 支持、SOA架构，为企业提 供了开放的信息化整合平台 开放的ERP开发云平台，为 伙伴、客户提供完整的ERP 服务生态圈；
业务元素库
业务模型及实例
业务操作库
业务逻辑服务库
独创的动态领域模型，抽象了28种标准ERP领域模型、624种模型元素、12167种模型元素属性 组合， 133个业务服务构件，通过90%标准配置+10% 开发即可实现快速交付 10
金蝶云星空 技术平台动态性---变化多“端”
19世纪60-90年代 企业生产及库存的管理需求 动态表单建模 计算机的产生与发展 一次设计，多端运行 支持Android、IOS、HTML5、Winform 动态部署，实时生效 1990-2000 企业全面运营管控及协同 动态流程建模 局域网络的普遍应用 端到端业务流程和节点审批流程支持 动态配置跨级反写、超额控制、自动关闭 全流程生命周期管理
27
创建业务对象-三种方式
功能亮点与价值
功能亮点 新建 复制 继承
业务价值 提供快速创建业务 对象功能
28
创建业务对象-三种方式的比较
创建方式 功能 新建
• 创建全新的业务对象
复制
• 复制现有的业务对象， 创建出新的业务对象；
继承
• 继承原对象的元数据、 界面元素以及相关属 性，创建出新的业务 对象； • 对新对象的改动、增 加字段，不影响原对 象； • 原对象的改动、增加 字段，新对象会感知 并体现出来； • 原对象字段不得随意 删除，关键属性不得 随意修改；
金蝶云星空 V7.2产品培训_电商与分销_返利管理 (1)
全渠道营销云产品部金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 返利管理目录1、返利管理需求背景2、返利管理整体方案3、返利基础数据设置4、返利业务流程实现返利管理客户需求返利主管：每月都要进行多次返利政策的策划制定，手工的操作太麻烦，如何是好？返利结算员：公司返利政策的灵活和多样，除了固定的年度、月度等固定返利结算外，还存在一些非固定周期的返利，结算工作量大，如何处理？返利管理的业务目标一、提升整体销量或销售额二、完善市场，提高市场占有率三、扩大提货量四、推广品牌形象五、达成企业阶段性目标返利管理返利形式现金可以根据经销商的要求，以现金、支票或冲抵货款等形式兑现货物企业用经销商所销售的同一产品或其他适合经销商销售的畅销产品作为返利。
目录1、返利管理需求背景2、返利管理整体方案3、返利基础数据设置4、返利业务流程实现返利计算返利政策 返利计算平台 返利模式定义 返利类型定义 返利结算返利结算单 返利政策 应收(红字)/ 应付手工 计算返利赠品出库返利数据准备 返利账户余额统计生成 金蝶云星空返利管理—解决方案 结算金蝶云星空返利管理—业务流程图金蝶云星空返利管理—产品总览返利数据准备根据返利政策及返利周期进行返利数据准备，数据来源为销售出库单或是应收单，对返利数据可以进行调整核查，做为返利计算的数据来源。
返利计算返利类型依据返利渠道环节按返利类型进行归类定义，系统预置为直接售后返利、终端售后返利，用户还可以根据企业的需要自定义其他返利类型。
返利方式依据返利的返还方式，对返利方式进行归类定义，分为按年度或月度返利、按购买数量或金额返利等多种方式，返利依据可以是销售出库单或是应收单，用户还可以根据企业的需要自定义其他返利方式返利模式返利模式由返利类别和返利方式组合完成，系统预设了4种返利模式，用户还可以根据企业的需要自定义其他模式。
基础资料返利计算平台返利计算平台根据返利政策、返利周期依据返利数据进行返利计算，对符合返利条件的客户进行返利计算，生成相应的返利结算单。
金蝶云星空+V7.2_产品培训_全渠道BBC_分货管理
19
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ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
20
应用场景
对库存紧缺畅销品，人工从总 公司、分公司、业务员、逐层分货 到渠道，控制每个渠道商品的可订 订货量； 对库存稀少的尾货，人工控制 某个营销网点管辖范围下的所有渠 道的可订货总量； 7
如果要对某个商品在某个分货节点做总量分货，只需在按商品分货时选中“是否总量控制”，则表示这个节点下的所 下级节点的营销人员登录系统后，可看到上级分配给他的分货单； 有末级节点（渠道）在订货时共享这个节点的分配数量，他们共同扣减这部分数量；如：上图表示福田区业务主管所管辖的 下级节点的营销人员进入分货单继续分货，继续生成下级分货单，直至生成分货至最末级的分货单； 两个下级门店订购 CH4441商品的总和不得超出5个； 最末级分货单下达后不再生成下级分货单，而是将分货结果生成“渠道商品可订货表”,以此控制渠道在 BBC经销商门 户订货的最大可订货量； 下达操作后，总量控制部分的分货结果生成“渠道订货总量控制表”，以此控制渠道在BBC经销商门户订货的量大可 按商品分货时，可分配数量可以按预先设置的分货比例，自动分货至各个网点，也可手工编辑； 这种逐级分货至最末级，最后生成“渠道商品可订货表”的分货方式，就是“明细分货”方式； 订货量； 剩余数量为0才表示分货完成，保存后可进入下一条商品继续分货，直至所有商品分货完成； 这种只需分货到某个节点，就生成“渠道订货总量控是表”，控制节点下所有末级节点（渠道）的可订货总量的分货 方式，就是“总量分货”方式； 当所有商品分货完成（可分配数量＝已分配数量）时，通过下达分货操作自动生成当前分货营销网点在分货树中的所
6
分货单－分货
金蝶云星空+V7.2_产品培训_全渠道BBC_移动应用_1
客户价值
通过移动端快速订货 准确提供订货信息
9
掌上分销—订货3
主要功能
对企业方未处理订单允许撤 销 支持编辑订单再次下单：修 改收货信息、调整商品等 支持对待签收要单一键式签 收和普通签收
客户价值
客户能方便快速管理订单 签收便捷直观
10
掌上分销—订单发货（间接渠道订货）
主要功能
支持供应渠道给订货方发货 时的移动应用
对客户展开 拜访时点击
进行拜访客户的 地位以及拜访信 息填报
客户价值
实现营销人员的移动办公
38
掌上BBC—查看下级拜访信息
主要功能
提供给营销管理人员及时掌 握下级业务人员的拜访情况
可以查看所有下 属人员的拜访情 况
客户价值
实现营销人员的移动办公
跟踪查看到详细 的拜访信息
39
提纲
掌上分销&掌上门店 订货管理 预付款提报 库存管理 销售开单
目标 拜访 品牌建设 渠道注册 7.2版本新增功能
43
业务中心—渠道注册资料维护
主要功能
用于企业对对新注册门店的 打分设置 维护打分项目以及打分占比 等等 系统预置渠道注册的打分 类型，支持自定义
客户价值
快速准确完成渠道注册
系统预置对各打分类型下 明细项目的分值设置
44
掌上BBC—渠道注册
主要功能
客户价值
准确完成收付款业务 系统预置了常用付款项 目
19
基础资料—参数设置
主要功能
用于ERP端财务审批客户预 付款提报单之后，是否需要 自动生成财务的收款单
客户价值
准确完成收付款业务
预付款提报单是否需要 自动生成收款单
20
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_智能会计平台
P11
分录类型
应用介绍
• • 分录类型是根据业务对会计科目的 抽象和概括； 根据科目影响因素的不同设置对应 的会计科目。
应用场景
• 在设置凭证模板时可多次引用,减 少设置工作量。
P12
分录类型
应用介绍
• • 分录类型物料估价（AOAE001） 科目类型预设为“存货类科目”； 凭证模版保存时对引用分录类型物 料估价（AOAE001）或者分录类 型对应的科目类型为“存货类科目” 的模版分录进行借贷方向校验，详 见凭证模版介绍。
应用场景
• 主要针对引用存货类科目的分录类 型，在库存单据凭证模版保存时， 进行存货出入库序列及凭证借贷方 一致性校验。
P13
凭证模板整体介绍
凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：
业务分类： 可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注 意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单的单据类型中的标准应 付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付， 一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类 从而生成对应的分录。 对于不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标 准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是 需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环 节生成凭证） 分录类型与科目： 在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面
相关主题
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19
提纲
多端POS收银系统
PC-POS收银系统设置 PC-POS连锁管理
PC-POS卡券管理
PC-POS库存管理 APP-POS收银管理
20
PC-POS库存管理
应用介绍
通过库存管理，处理门店日常的收发 货业务；主要包括：门店要货、门店收货 、其他收货、采购收货、门店盘点、调拨 发货、销售发货、其他发货、门店日结等 。 通过POS端库存管理，减少门店切换 前后台操作，POS端库存管理与后台门店 协同管理及供应链库存管理集成，方便门 店业务人员进行收发货操作。
7
提纲
多端POS收银系统
PC-POS收银系统设置 PC-POS连锁管理
PC-POS卡券管理
PC-POS库存管理 APP-POS收银管理
8
PC-POS连锁管理
应用介绍
主要处理门店前端进行零售款开单、客户 商品预订、导购业务、以及门店收银缴款业务 、客户发票申请、客户投诉以及预订单尾款处 理。 在连锁管理中可以查询商品档案、门店后 台即时库存、收银零售单查询、以及会员政策 查询、收银报表、缴款和发票申请单等单据。 连锁管理是零售多端POS的核心业务功能 ，涵盖零售业务的日常操作。
15
Байду номын сангаас
提纲
多端POS收银系统
PC-POS收银系统设置 PC-POS连锁管理
PC-POS卡券管理
PC-POS库存管理 APP-POS收银管理
16
PC-POS卡券管理
应用介绍
在POS端可以进行会员信息查 询、会员发卡、会员充值以及多付 款方式充值、会员积分返利和礼券 发售等操作。 微会员接口需要单独二次开发 接口。
9
连锁管理-开单收银
应用介绍
1. 开单收银； 进入开单收银界面，确认是否会员消费，是会 员消费，选择会员，刷会员卡（支持刷卡、手 输手机号、卡号、会员姓名等方式查询会员） 确认会员后，输入商品（支持扫码、手输商品 条码、编码、支持从商品查询中查询后确认） 输入商品后，系统自动根据会员政策和促销政 策，匹配商品价格； 支持手工折扣（单品折扣、整单折扣、单品定 价、整单定价）-受收银员权限控制； 选择收款方式，支持与支付宝、微信、旺POS 、银联商务联用。 完成结算，根据参数设置可以进行自动结算或 手工点击结算。 结算完成，系统自动打印小票，注意打印小票 收后台参数与POS机打印设置影响； 全屏模式下，以上相关操作通过快捷键调用。 需要子啊POS端键盘设置设置好对应操作的快 捷键。 零售开单系统自动获取后台参数默认零售客户 。顾客信息只作为参考记录使用。
22
PC-POS门店调拨收货管理
应用介绍
在POS端可以进行调拨收货业 务操作，对于供货组织通过，分布 式调出单向要货门店发货的业务， 门店业务人员可以通过POS的门店 调拨收货，选择已审核的分布式调 出单进行收货处理。 门店调拨收货支持商品扫码、 称重收货。保存审核门店调拨收货 后CLOUD后台自动生成门店收货单 和分布式调入单； 注意：本版本暂时不能直接通 过收货门店过滤分布式调出单，对 于一个组织下建立多个门店的应用 模式，在门店调拨收货时需要选择 对应的分布式调出单单号。切勿选 错单据进行收货处理
24
PC-POS门店其他收货管理
应用介绍
涉及门店其他业务的商品收货 入库业务处理，在后台生成门店其 他收货单和供应链的其他入库单。 该单据为无源单操作。门店业 务员人员可以直接在POS端新增该 单据。 因其他入库单中客户与部门为 二选一必录项，因此在做门店其他 收货时，门店信息基础资料里面一 定要填写好对应的默认部门。
应用场景
满足门店日常的销售销售退货业务。
11
连锁管理-商品预订
应用介绍
连锁门店支持客户预订商品，通过商品预 订，可以先登记顾客信息，收取订金（根据后 台参数设置，是否需要完全收取）； 商品预订后，生成预订单，可以在POS端 和CLOUD后台中查询； 商品预订之后，可以进行收取预订单尾款 ，以及取订操作； 预订单需要填写顾客信息； 取消预订只能使用红冲模式。不能对预订 单进行修改处理。
25
PC-POS门店其他发货管理
应用介绍
涉及门店其他业务的商品发货出库业 务处理，在后台生成门店其他发货单和供 应链的其他出库单。 该单据为无源单操作。门店业务员人 员可以直接在POS端新增该单据。 因其他出库单中供应商与部门为二选 一必录项，因此在做门店其他发货时，门 店信息基础资料里面一定要填写好对应的 默认部门。
基础设置 初始化 POS业务处理
业务流程：
POS报表
其他应用
移动应用：
POS机 门店信息 商品经营目录 商品零售特性 收银员权限 收银员 客户 销售员 仓库 门店参数设置 POS系统参数 软硬件联调 价格与促销规则 ……
门店库存初始化 会员资料初始化
POS开单收银 POS退货 POS卡券 POS进销存
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
通过快捷键或者更多 里面选择收款方式， 后台参数可配置选择 收款方式后，自动填 入金额，手输金额需 要回车
应用场景
10 满足门店日常的销售开单业务。
连锁管理-销售退货
应用介绍
1.
2. 3.
4. 5. 6.
7.
退货； POS端支持零售退货，支持的退货类型包括： 红冲，凭小票退货、无源单退货； 红冲：不能修改退货单的数量、退款方式，所 有信息按照源单进行退货操作； 凭小票退货：退货时，需要输入零售单号，根 据零售单选择需要退货的商品以及退货结算方 式； 以上两种退货，退货数量不能超过源单； 无小票退货：没有系统凭据直接退货，受后台 参数控制，是否允许无小票退货； 微信、支付宝、银联卡集成结算的只能进行红 冲退货。 全屏模式下，在开单收银通过ESC快捷键调出退 货模式选择，触屏模式，在更多里面点击退货 模式。
26
PC-POS门店销售发货管理
应用介绍
POS端除了正常的门店零售开单业务 ，对于一些需要走标准销售出库单的业务 ，可以通过POS的销售发货，直接生成后 台的标准销售出库单。
POS销售发货为无源单操作， 直接手工新增单据，支持扫码商品 、称重商品销售发货。 POS销售发货审核之后，自动 生成后台的销售出库单。
18
会员充值、返利、发售礼券
应用场景
POS端进行会员卡充值； POS端进行会员积分返利操作； POS端进行礼券发售操作支持会 员与非会员
应用介绍
在POS客户端，会员卡充值时，调用后 台充值政策，会员卡充值提交完成之后，生 成后台会员卡充值单，更新会员卡储值账户 余额；支持多夫卡方式充值。 会员发卡，根据积分返利规则，在POS 端可以进行会员积分返利操作。 积分返利之前，需要先在后台按照卡级 别定义对应的积分返利规则。积分返利将返 利会员对应的返利账户中。 礼券发售，选择未发行的礼券，进行发 售处理，支持多种结算方式，礼券发售后生 成后台礼券发售单。对于有领券门店控制的 礼券，只能在对应领券门店发售。
3
产品架构
移动应用
渠道终端门店
云之家轻应用分析
PC端POS
进销存/促销/会员
移动POS
移动收银、产品展示预定、促销..
交易中间件平台
数据上传
数据分发
数据下载
第三方系统接入
ERP 金蝶云平台
财务云、供应链云，智能制造
全渠道中心
零售云，POS，BBC，OMS，WMS
全网会员中心
会员、促销、礼券
4
POS整体应用流程
13
连锁管理-缴款与发票
应用介绍
缴款单：零售门店收银员根据每天缴款情 况，在POS端进行缴款登记，生成后台单据， 以便进行门店长短款对账处理； 发票申请：可以根据零售单填写发票申请 单，零售单记录申请开票记录。（后续建议客 户使用与发票云对接功能。 客户投诉登记：对于零售门店存在客户投 诉的，可以通过投诉登记进行记录，记录后上 传CLOUD后台，以便统计分析。
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PC-POS门店采购收货管理
应用介绍
门店采购收货：采购订单分录 中选择了对应收货组织和收货门店 的，已经审核的未收货的，在POS 端可以使用门店采购收货，获取对 应的采购订单，进行采购收货处理 。 门店采购收货单审核之后，后 台生成门店收货单和采购入库单。 若涉及到跨组织结算业务，会自动 生成组织间结算的采购入库单和销 售出库单。
业务控制：
门店收银报表 门店库存查询 商品收发明细查 询
移动开单 移动库存查询 移动预订 移动会员管理
第三方应用集成：
业务控制需求 业务控制设置 业务控制应用
微信支付宝、银联 卡 第三方会员系统 微会员 ……
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提纲
多端POS收银系统
PC-POS收银系统设置 PC-POS连锁管理
PC-POS卡券管理
PC-POS库存管理 APP-POS收银管理
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PC-POS系统参数设置
应用介绍
常规设置：主要设置POS收银系统 使用的界面模式：全屏OR触屏、数据更 新方式，以及功能设置、窗口显示等； 总部协同参数：总部中间件链接服 务器以及POS自动更新服务地址； 打印机设置：设置小票打印相关格 式、打印机、以及标题页脚等； 客显设置，根据硬件POS收银机， 选择对应的客显模式以及客显图片； 钱箱设置：设置钱箱的控制参数， 没有钱箱管理的，可以不用设置该参数 读写卡器设置：根据读写卡硬件提 供参数进行匹配配置；用户与刷会员卡 使用 电子秤设置：有称重商品业务的， 需要设置该参数，根据具体的业务规则 设置。 银联卡设置：与银联对接支付时， 需要填写银联对接参数； 键盘设置：设置收银时，各项参照 的键盘快捷键；
金蝶云 V7.2产品培训 -- 多端POS收银
提纲
多端POS收银系统
PC-POS收银系统设置 PC-POS连锁管理
PC-POS卡券管理
PC-POS库存管理 APP-POS收银管理
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PC-POS库存管理
应用介绍
通过库存管理，处理门店日常的收发 货业务；主要包括：门店要货、门店收货 、其他收货、采购收货、门店盘点、调拨 发货、销售发货、其他发货、门店日结等 。 通过POS端库存管理，减少门店切换 前后台操作，POS端库存管理与后台门店 协同管理及供应链库存管理集成，方便门 店业务人员进行收发货操作。
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提纲
多端POS收银系统
PC-POS收银系统设置 PC-POS连锁管理
PC-POS卡券管理
PC-POS库存管理 APP-POS收银管理
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PC-POS连锁管理
应用介绍
主要处理门店前端进行零售款开单、客户 商品预订、导购业务、以及门店收银缴款业务 、客户发票申请、客户投诉以及预订单尾款处 理。 在连锁管理中可以查询商品档案、门店后 台即时库存、收银零售单查询、以及会员政策 查询、收银报表、缴款和发票申请单等单据。 连锁管理是零售多端POS的核心业务功能 ，涵盖零售业务的日常操作。
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Байду номын сангаас
提纲
多端POS收银系统
PC-POS收银系统设置 PC-POS连锁管理
PC-POS卡券管理
PC-POS库存管理 APP-POS收银管理
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PC-POS卡券管理
应用介绍
在POS端可以进行会员信息查 询、会员发卡、会员充值以及多付 款方式充值、会员积分返利和礼券 发售等操作。 微会员接口需要单独二次开发 接口。
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连锁管理-开单收银
应用介绍
1. 开单收银； 进入开单收银界面，确认是否会员消费，是会 员消费，选择会员，刷会员卡（支持刷卡、手 输手机号、卡号、会员姓名等方式查询会员） 确认会员后，输入商品（支持扫码、手输商品 条码、编码、支持从商品查询中查询后确认） 输入商品后，系统自动根据会员政策和促销政 策，匹配商品价格； 支持手工折扣（单品折扣、整单折扣、单品定 价、整单定价）-受收银员权限控制； 选择收款方式，支持与支付宝、微信、旺POS 、银联商务联用。 完成结算，根据参数设置可以进行自动结算或 手工点击结算。 结算完成，系统自动打印小票，注意打印小票 收后台参数与POS机打印设置影响； 全屏模式下，以上相关操作通过快捷键调用。 需要子啊POS端键盘设置设置好对应操作的快 捷键。 零售开单系统自动获取后台参数默认零售客户 。顾客信息只作为参考记录使用。
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PC-POS门店调拨收货管理
应用介绍
在POS端可以进行调拨收货业 务操作，对于供货组织通过，分布 式调出单向要货门店发货的业务， 门店业务人员可以通过POS的门店 调拨收货，选择已审核的分布式调 出单进行收货处理。 门店调拨收货支持商品扫码、 称重收货。保存审核门店调拨收货 后CLOUD后台自动生成门店收货单 和分布式调入单； 注意：本版本暂时不能直接通 过收货门店过滤分布式调出单，对 于一个组织下建立多个门店的应用 模式，在门店调拨收货时需要选择 对应的分布式调出单单号。切勿选 错单据进行收货处理
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PC-POS门店其他收货管理
应用介绍
涉及门店其他业务的商品收货 入库业务处理，在后台生成门店其 他收货单和供应链的其他入库单。 该单据为无源单操作。门店业 务员人员可以直接在POS端新增该 单据。 因其他入库单中客户与部门为 二选一必录项，因此在做门店其他 收货时，门店信息基础资料里面一 定要填写好对应的默认部门。
应用场景
满足门店日常的销售销售退货业务。
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连锁管理-商品预订
应用介绍
连锁门店支持客户预订商品，通过商品预 订，可以先登记顾客信息，收取订金（根据后 台参数设置，是否需要完全收取）； 商品预订后，生成预订单，可以在POS端 和CLOUD后台中查询； 商品预订之后，可以进行收取预订单尾款 ，以及取订操作； 预订单需要填写顾客信息； 取消预订只能使用红冲模式。不能对预订 单进行修改处理。
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PC-POS门店其他发货管理
应用介绍
涉及门店其他业务的商品发货出库业 务处理，在后台生成门店其他发货单和供 应链的其他出库单。 该单据为无源单操作。门店业务员人 员可以直接在POS端新增该单据。 因其他出库单中供应商与部门为二选 一必录项，因此在做门店其他发货时，门 店信息基础资料里面一定要填写好对应的 默认部门。
基础设置 初始化 POS业务处理
业务流程：
POS报表
其他应用
移动应用：
POS机 门店信息 商品经营目录 商品零售特性 收银员权限 收银员 客户 销售员 仓库 门店参数设置 POS系统参数 软硬件联调 价格与促销规则 ……
门店库存初始化 会员资料初始化
POS开单收银 POS退货 POS卡券 POS进销存
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9.
通过快捷键或者更多 里面选择收款方式， 后台参数可配置选择 收款方式后，自动填 入金额，手输金额需 要回车
应用场景
10 满足门店日常的销售开单业务。
连锁管理-销售退货
应用介绍
1.
2. 3.
4. 5. 6.
7.
退货； POS端支持零售退货，支持的退货类型包括： 红冲，凭小票退货、无源单退货； 红冲：不能修改退货单的数量、退款方式，所 有信息按照源单进行退货操作； 凭小票退货：退货时，需要输入零售单号，根 据零售单选择需要退货的商品以及退货结算方 式； 以上两种退货，退货数量不能超过源单； 无小票退货：没有系统凭据直接退货，受后台 参数控制，是否允许无小票退货； 微信、支付宝、银联卡集成结算的只能进行红 冲退货。 全屏模式下，在开单收银通过ESC快捷键调出退 货模式选择，触屏模式，在更多里面点击退货 模式。
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PC-POS门店销售发货管理
应用介绍
POS端除了正常的门店零售开单业务 ，对于一些需要走标准销售出库单的业务 ，可以通过POS的销售发货，直接生成后 台的标准销售出库单。
POS销售发货为无源单操作， 直接手工新增单据，支持扫码商品 、称重商品销售发货。 POS销售发货审核之后，自动 生成后台的销售出库单。
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会员充值、返利、发售礼券
应用场景
POS端进行会员卡充值； POS端进行会员积分返利操作； POS端进行礼券发售操作支持会 员与非会员
应用介绍
在POS客户端，会员卡充值时，调用后 台充值政策，会员卡充值提交完成之后，生 成后台会员卡充值单，更新会员卡储值账户 余额；支持多夫卡方式充值。 会员发卡，根据积分返利规则，在POS 端可以进行会员积分返利操作。 积分返利之前，需要先在后台按照卡级 别定义对应的积分返利规则。积分返利将返 利会员对应的返利账户中。 礼券发售，选择未发行的礼券，进行发 售处理，支持多种结算方式，礼券发售后生 成后台礼券发售单。对于有领券门店控制的 礼券，只能在对应领券门店发售。
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产品架构
移动应用
渠道终端门店
云之家轻应用分析
PC端POS
进销存/促销/会员
移动POS
移动收银、产品展示预定、促销..
交易中间件平台
数据上传
数据分发
数据下载
第三方系统接入
ERP 金蝶云平台
财务云、供应链云，智能制造
全渠道中心
零售云，POS，BBC，OMS，WMS
全网会员中心
会员、促销、礼券
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POS整体应用流程
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连锁管理-缴款与发票
应用介绍
缴款单：零售门店收银员根据每天缴款情 况，在POS端进行缴款登记，生成后台单据， 以便进行门店长短款对账处理； 发票申请：可以根据零售单填写发票申请 单，零售单记录申请开票记录。（后续建议客 户使用与发票云对接功能。 客户投诉登记：对于零售门店存在客户投 诉的，可以通过投诉登记进行记录，记录后上 传CLOUD后台，以便统计分析。
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PC-POS门店采购收货管理
应用介绍
门店采购收货：采购订单分录 中选择了对应收货组织和收货门店 的，已经审核的未收货的，在POS 端可以使用门店采购收货，获取对 应的采购订单，进行采购收货处理 。 门店采购收货单审核之后，后 台生成门店收货单和采购入库单。 若涉及到跨组织结算业务，会自动 生成组织间结算的采购入库单和销 售出库单。
业务控制：
门店收银报表 门店库存查询 商品收发明细查 询
移动开单 移动库存查询 移动预订 移动会员管理
第三方应用集成：
业务控制需求 业务控制设置 业务控制应用
微信支付宝、银联 卡 第三方会员系统 微会员 ……
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提纲
多端POS收银系统
PC-POS收银系统设置 PC-POS连锁管理
PC-POS卡券管理
PC-POS库存管理 APP-POS收银管理
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PC-POS系统参数设置
应用介绍
常规设置：主要设置POS收银系统 使用的界面模式：全屏OR触屏、数据更 新方式，以及功能设置、窗口显示等； 总部协同参数：总部中间件链接服 务器以及POS自动更新服务地址； 打印机设置：设置小票打印相关格 式、打印机、以及标题页脚等； 客显设置，根据硬件POS收银机， 选择对应的客显模式以及客显图片； 钱箱设置：设置钱箱的控制参数， 没有钱箱管理的，可以不用设置该参数 读写卡器设置：根据读写卡硬件提 供参数进行匹配配置；用户与刷会员卡 使用 电子秤设置：有称重商品业务的， 需要设置该参数，根据具体的业务规则 设置。 银联卡设置：与银联对接支付时， 需要填写银联对接参数； 键盘设置：设置收银时，各项参照 的键盘快捷键；
金蝶云 V7.2产品培训 -- 多端POS收银