保险公司主管的一天

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如何做一名合格的保险主管

1
明确工作职责
2 主管角色定位及应具备的观念 3 规划发展前景

寿险永续经营的利益

更高层级的培训增员奖主管津贴团队绩效的计提团队增员的优势使组织发展的时效提高不断提高个人的管理能力和水平，从而不断提升个人价值
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成为一名保险主管后，你需要树立一个意识，即从被管理到管理；从自我管理到管理他人，从而树立经营意识。本篇资料的主要内容有：计划的制定与执行、增员与选择、辅导与训练、活动管理、活动管理内容、激励部属、日常事务、主管的定位等内容。

主管的含义

主：核心、骨干、重要的管：控制、约束、指导管的对象是“人”，管的内容是“事”
受欢迎的主管充满热忱追求卓越目标明确意志坚定擅长领导善于沟通乐于助人不断学习

不受欢迎的主管

பைடு நூலகம்
缺乏热忱漫无目标得过且过没有担当好大喜功自以为是光说不练不肯授权喜怒无常言行不一
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1.值得信赖 3.处事公正 5.生活严谨 7.知识丰富 9.健康活力
2.为人谦和 4.效忠公司 6.乐於助人 8.知过能改 10.计划、执行

保险运营主管岗位职责

一、管理和实施公司的保险销售和服务工作；

1.负责调研分析目标市场，整理客户需求，并制定合理的零售和服务策略；

2.组织组建公司保险销售分支机构，监督并完善销售过程；

3.负责保险产品的推广及服务，拓展客户群；

4.定期对公司保险业务进行统计分析，并根据分析结果提出完善和优化计划；

6.维护公司保险销售团队的正常运营状态，并能有效提升销售收入；

7.对公司与经纪人建立的合作关系，加强营销活动，并定期监督其运作效果。

二、建立良好的客户关系

1.通过不断改进的客户服务流程，加强客户沟通等，与客户建立良好的关系；

2.监督和协调客户服务团队，以确保服务质量；

3.及时解决客户投诉，提供良好的客户服务；

4.不断创新，以增强客户服务工作的效率。

三、培训

1.根据业务需求，编制培训大纲；

2.定期组织培训活动，并不断提高员工的业务素养技能；

3.指导员工正确理解和运用新业务知识，并及时完善业务流程；

保险筹备主管岗位职责

1. 职位概述

保险筹备主管是保险公司中的重要职位之一，负责协助筹备并监督保险的各项工作，确保保险业务顺利运营。保险筹备主管需要具备全面的保险行业知识，熟悉公司运营流程和业务发展战略，并能够高效地管理团队，确保保险产品和服务的准备工作能够高质量地完成。

2. 岗位职责

•协助筹备保险业务：负责协助制定和实施保险筹备的计划和方案，包括产品设计、定价、保费计算、核保规则等，保证筹备工作的顺利进行。

•监督保险业务流程：负责建立并优化保险业务流程，对各个环节进行监控和评估，确保流程的高效运行和质量控制。

•管理团队：组建和管理保险筹备团队，确定团队目标和工

作计划，分配任务和资源，监督团队成员的工作进度和质量，并提

供必要的培训和指导。

•制定制度和规范：制定并完善保险筹备相关的制度、规范

和流程，确保筹备工作的规范性和一致性。

•协调内外部资源：与其他部门和外部合作伙伴密切合作，

协调资源，解决各类问题，保证保险筹备工作的顺利进行。

•风险管理和控制：识别和评估潜在的风险，并采取相应的

措施进行管理和控制，确保保险筹备工作的风险可控。

•数据分析和报告：对筹备过程中的数据进行收集、整理和

分析，生成相应的报告，并提供决策支持和业务改进建议。

•持续改进：跟踪保险市场的发展动态，进行竞争对手分析，提出业务改进意见和建议，促进保险筹备工作的持续改进和创新。

3. 任职要求

•教育背景：本科及以上学历，保险、金融或相关专业优先考虑。

•专业知识：熟悉保险行业的相关知识和产品，具备较强的保险筹备能力和全局把握能力。

保险每天工作日志的范文(必备17篇)

（经典版）

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序言

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保险经纪公司人事管理作息时间与值班规定

保险经纪公司人事管理作息时间与值班规

定

第一条作息时间规定

根据金融特点，结合季节昼夜长短的变化和公司具体情况，将公司作息时间规定如下：

1．每年夏季高温作息时间(6月1日至10月31日)为：上午8：30-12：00 下午2：30-5：30

2．其余作息时间为：

上午8：30-12：00 下午1：30-5：00

第二条值班工作规定

1．法定节假日值班安排，由办公室确定值班名单，同时落实带班领导。

2．公司设立值班室，值班人员应严守岗位，不得擅自离开，值班期间受理电话，应详细记录来电单位、通话人姓名、来电时间、联系电话和来电内容。重要电话，及时整理好电话记录，并报告有关领导。

3．遇重大突发事件(事故)，将发生的时间、地点、事态以及报告人的单位、姓名、联系电话整理成电话记录。向领导报告前，尽可能向有关方面核实情况，避免发生差错。

保险公司主管最重要的三件事

1 保险公司的主管，都是从业务员晋升上去的。

如何晋升呢？你要自己招人，俗称拉人头。

少则三五个、多则十多个，人数够了，业绩也要够，有的公司还考核你整个团队的出勤率、开单率，等等多种指标，全部达标后，你晋升主管。

晋升主管后，就一定能月薪1万甚至几万嘛？？当然是建立在你自己的业务量和团队的业务量上面的如果没有业务量，毛都没有，更别说一万了！

保险行业本应该是一个门槛高、好好服务客户的行业，由于过去的发展阶段比较特殊，就变成了低门槛、利益导向、拉人头这样的风气！我在保险公司待过一些时间，深深体会过那种氛围，太多虚假的东西了！你听到的看到的那些“光鲜”，没有多少是真实的！

有些主管的收入是不低，但是经历了多久、付出了多少时间、经历和金钱，他不会告诉你的！账面收入高于实际收入。实际收入到底有多少，也不可能告诉你的。

根本不存在1万起步、、、、都是自己一点一点干出来的！就是做个业务员，只要你够勤奋，1万10万都可以拿到。

2 搞业绩

3 搞培训

银保客户经理的一天PPT

话术运用
运用适当的销售话术，如强调保险意识、风险转移等，引导客户做出购买决策。
04
售后服务与客户关系管理
客户反馈收集与处理
01
02
03
收集客户反馈
通过定期拜访、电话沟通、邮件等方式，主动收集客户的意见和建议。
处理客户反馈
对收集到的客户反馈进行整理、分类，针对不同问题制定相应的解决方案，并及时回复客户。
客户维护与服务
为现有客户提供专业的保险咨询和后续服务，提升了客户满意度。
业务拓展
主动寻找潜在客户，与2家企业建立了初步的合作关系。
不足之处与改进建议
1 2
业务技能需提升
在与客户沟通中，有时无法准确把握客户需求，需加强业务知识和沟通技巧的培训。
时间管理需优化
在处理多个任务时，有时会出现时间安排不合理的情况，需提高工作效率和时间管理能力。
客户满意度调查与分析
设计调查问卷
根据客户需求和行业特点，设计科学合理的客户满意度调查问卷。
开展调查
通过多种渠道发放调查问卷，确保调查样本的广泛性和代表性。
分析调查结果
对调查结果进行统计分析，找出服务中存在的问题和改进空间，提出相应的改进措施。
05
总结与反思
工作成果与亮点
完成新客户签约
成功与5家企业签订了保险合同，为银行带来了可观的保费收入。

保险公司工作日志（精简版）

保险公司工作日志

保险公司工作日志：我说：“刘哥您好，我是小刘，昨天不是给您说我今天下午我要去您那吗，现在我还有二十分钟就到了。”之后，电话另一端传来了焦急的声音：“哦，不好意思，我现在要出去，再约吧!”我一听急了，这都快到了，进在咫尺，顶多再走十分钟就到他公司了怎么会突……

保险公司工作日志：保险公司工作日志按照昨天和刘先生的约定，今天下午我要去见他，进行面谈，保险公司工作日志。

因为我是新人，刚入司不久，对工作专业度，产品知识等还不是很精炼，所以今天我请我主管和我一起去见刘哥，毕竟，成功的人，必须学会借力，必须学会从别人那里拿走奶酪，而不是被别人从你这里拿走奶酪。

我主管是已经从事保险工作六年的人了，所以她能很清楚地向客户讲清理念，讲清产品，我认为，在主管的帮助下，这张单子是很容易促成的。我们是开车去的，因为主管还有其他事要做，就是给老客户送个性台历，也正好顺路，主管办完事后，我们就准备去丰台区富丰路工商联大厦。

下午大约三点四十，我给刘哥打了电话，可是，电话没接通，我开始想，是不是刘哥不在单位，去忙别的了?是不是刘哥发烧还没好，现在在打点滴?是不是刘哥故意不接我电话?我先不管，或许刘哥真的很忙，这会没时间接我电话，或许刘哥没听到我电话，所以没接，，保险公司工作日志。

又过了十几分钟，我第二次给刘哥打电话，之后接通了，我说：“刘哥您好，我是小刘，昨天不是给您说我今天下午我要去您那吗，现在我还有二十分钟就到了。”之后，电话另一端传来了焦急的声音：“哦，不好意思，我现在要出去，再约吧!”我一听急了，这都快到了，进在咫尺，顶多再走十分钟就到他公司了怎么会突然说要出去

4S店保险理赔主管岗位职责及工作时间表

下班前下班前不定时 17:30-18:00
考核要点参加公司晨会
参加部门晨会
打扫前台工作区域卫生，干净整洁，接待工作拜访整齐、齐全
统计当天进站车辆相关信息
留站车辆跟进情况，未及时交车原因分析、情况跟进、结果反馈
配件跟进到店时间
当天需要交付车辆的结算
保险送修细心跟踪
异常事件及时上报售后经理
部门当天工作总结
项目
日例行
周例行月例行
考核指标公司晨会前台部门晨会
5S 进站量统计事故车辆跟进配件到店跟进
车辆结算信息跟踪异常事件上报
夕会周计划总结业务拓展计划客户满意度产值信息分析
团队合作保险公司对接业务拓展计划
素质考核
完成时间 8:25-8:30 8:30-8:40 9:00之前
下班前全天全天
其他部门工作配合
领导交办的其他工作
周一：10点
上交上周工作总结及本周工作计划
周日下班前
下周业务拓展计划上报
25号下班前 25号下班前
至少一次
客户满意度分析
保险公司送修比例汇总、制定下月出险计划，待交车辆信息分析汇总
团队内部沟通协调、内部游戏
次月3号前
保险公司上月合作情况分析
25号下班前
下月业务拓展计划上报
异常事件紧急处理并上报

保险公司主管工作职责

概述

保险公司主管是保险公司中的高级管理人员，负责协调和监督各个部门的工作，确保公司的运营顺利进行。主管在保险行业中扮演着重要的角色，需要具备深刻的行业知识和领导才能。

本文将详细介绍保险公司主管的工作职责，包括但不限于制定公司策略、招聘和培训员工、监督业务运营等内容。

工作职责

1. 制定公司策略

保险公司主管负责制定公司长期和短期的开展战略和目标。他们需要通过深入了解市场情况和内部资源，制定出符合公司实际情况的战

略方案。主管还需要定期评估公司的策略执行情况，及时调整和修改策略，确保公司在竞争中保持领先地位。

2. 领导团队

保险公司主管需要在公司内部建立良好的领导团队，并确保各部门之间的协调合作。他们要鼓励和管理团队成员，推发开工的成长和开展。主管还要定期与团队成员开展沟通和培训，确保团队的专业素质和工作能力。

3. 招聘和培训

保险公司主管负责公司的招聘和培训工作。他们需要与人力资源部门合作，制定并执行招聘方案，确保公司招聘到适宜的人才。主管还需要设计和组织针对员工的培训方案，提高员工的专业技能和业务水平。

4. 监督业务运营

保险公司主管需要监督和协调公司的业务运营。他们要确保各个部门按照公司的规定和流程进行工作，提高工作效率和客户效劳质量。主管还要定期评估业务运营情况，发现和解决问题，提出改良建议。

5. 管理风险

保险公司主管要负责管理和控制风险。他们需要制定和执行风险管理方案，识别和评估潜在的风险因素，采取相应的防范措施。主管还要与风险管理部门密切合作，及时处理和解决风险事件，最大限度地保护公司的利益。

保险公司的主管职责(万能模板13篇)

保险公司的主管职责（万能模板13篇）

保险公司的主管职责篇1

职责描述:

1.根据总公司团险相关制度及流程，对分公司团险行政各项作业(契约、核保、保全、客户服务、档案管理等)进行有效管控和指导

2.根据总公司团险渠道制定的核保体系和核保权限，指导和管理分公司核保相关工作，合理控制分公司业务风险和成本

3.执行总公司培训计划并组织实施分公司培训方案

4.负责执行总公司客户服务计划，制定分公司客户服务方案并组织实施，协调处理特殊案件

5.严格执行公司及渠道内部各项规章制度，确保分公司团险的合规运行

6.管理部门的日常工作，监控部门费用预算达成率，辅导本部门员工执行、落实本岗位工作，建立高素质业务团队

任职要求:

1.6年以上寿险行业团体保险工作经验，3年以上寿险行业团体保险行政管理工作经验

2.具备团险行政风险识别及管控能力;具备团险专业核保、理赔知识与技能;熟悉团险行政工作制度和流程

3.本科或以上学历，保险、金融、医学、法律等专业毕业

保险公司的主管职责篇2

1、建立健全保险经纪公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；

2、负责管理公司日常财务工作，制定分公司资金运营计划、公司会计、报表、预算工作；

3、参与分公司业务模式和经营活动的财务风险评估财务风险控制；

4、协调分公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益；

保险公司的主管职责篇3

1.协助建立健全管理体系、____体系、流程优化;

2.开展内部沟通与协调，促进内部团结、协作;

3.协助建立培训工作、对企业文化宣导及文化各类载体推广;

保险主管岗位职责

保险主管岗位职责一

1、协助总经理制定公司的发展规划和年度经营目标；

2、负责对保险销售部经营工作的指导和监督，并审核其制定的工作计划和制定的政策、方案或制度；

3、负责管控保险销售部各项任务指标的.完成进度，责成相关部门修正工作目标、管理措施和政策方案；

4、对外负责代表公司处置授权内的经营决策和商务谈判工作；

5、负责公司重大合同的起草、洽谈与谈判；

6、负责销售部经营管理过程中突发事件的处理和解决；

7、完成公司总经理授权处理的其他重要事项。

保险主管岗位职责二

①会务运作。早会，夕会运作，提升业务员的技能。

②职场布置。业绩公布上墙，激励的话语，晋升的平台等，营造出奋进的氛围。

③业绩追踪。打电话，发短信，让业务员感受到紧迫感。

④业绩分析。比如KPI分析，俗称关键经营指标的分析，期缴数，标保数，新单数等等。

⑤新人辅导和育成。在新人成长的每一个阶段进项辅导和帮助。

⑥日常培训。

保险主管岗位职责三

1、全面负责保险客户接待、理赔等工作，给保险组分配工作任务，并负责监督维修接待组日常工作。

2、负责处理客户投诉，协调售后服务部其它业务组，及时圆满地解决矛盾纷争。

3、执行保险组的年度计划，以确保完成年度利润目标。

4、服务过程中进一步开发保险理赔服务市场，同时促进保险续保业务。

5、严格执行厂家和公司的保险维修接待工作流程，确保维修接待服务质量，确保客户满意度。

6、与车间主任、备件主管密切配合，跟踪车辆维修的进度，确保维修业务的顺利进行。

7、监督与指导本组员工工作，做好培训、考核工作，配合公司各项人事管理工作，并提出合理化建议。

保险公司日常管理岗位职责(共4篇)

保险公司日常管理岗位职责〔共4篇〕

第1篇：保险公司日常管理方法

攸县片区经理日常管理方法

一、片区经理职责

〔一〕职场培训。负责所辖农服所出单点的各项效劳工作，组织职场财险知识培训；

〔二〕业务拓展。通过个人社会资，积极开掘当地潜在业务资，并提供全方位的保险效劳；

〔三〕深度开发。在做好续保业务的根底上，深度开发客户的保险需求，尤其是客户在非车险产品方面的需求；

〔四〕理赔协助。协助理赔部门做好理赔面对面交流会，及时反映并解决理赔疑难问题。

〔五〕单证管理。对出单点的单证按承保管理要求及时归档装订，承保资料齐全。

〔六〕执行公司有关规章制度，参加公司有关会议和培训等活动；

二、日常管理

〔一〕所有片区经理跟专员一样严格按照公司作息时间上班，一律微信拍照发送到“区域经理群”签到。特殊情况须向上级主管请假报备。

〔二〕每周须参加农网周会、产说会或者创说会，并就财险方案、业绩追踪、喜讯报道等进展宣导或者组织安排财险专题知识培训。

〔三〕每天进展业务追踪，并就追踪情况填入“每日车险业务追踪表”拍照上传至“区域经理群”

〔四〕统筹所在片区代理人及网点开展，积极开掘当地潜在业务资。每个季度须最少开展2名合格代理人及一家合作网点。每周须进展一次代理人面谈，并将面谈结果反应上报。

〔五〕负责搜集整理所在辖区的市场动态及职场动态、积极协调或提交汇报解决职场飞单问题。

第2篇：日常管理效劳员岗位职责

岗位说明书系列

编号：FS-ZD-04017

日常管理效劳员岗位职责

Duty management template for daily management server

保险主管岗位职责

保险主管负责领导和管理保险公司的业务团队，以确保保险业务得以顺利实施并取得成功。他们主要的工作职责如下：

1. 领导保险业务团队：

保险主管需要领导一支专业的业务团队，包括保险销售人员、理赔人员、风险评估人员等。他们需要培训和指导团队成员，确保他们的能力和素质得到提升。同时，保险主管还需要管理和分配工作任务，确保业务团队高效协作，达成公司的业绩目标。

2. 制定保险业务计划：

保险主管需要制定公司的保险业务计划，包括销售目标、市场渗透率、理赔率等业务指标。他们需要对市场趋势、竞争环境和客户需求等因素进行分析，制定相应的销售手段和策略，推动保险业务的发展。

3. 管理保险产品研发：

保险产品是保险公司的核心业务，保险主管需要监督保险产品的研发工作，确保产品品质和市场竞争力。他们需要与产品开发团队合作，关注客户需求和市场变化，制定新产品或改进现有产品。

4. 管理保险销售和营销活动：

保险主管需要关注保险销售和营销活动，确保销售渠道和销售策略符合客户需求和市场趋势。他们需要监控销售人员的业绩，优化销售流程和方法，提高销售效率和客户满意度。

5. 管理保险理赔：

理赔是保险公司的关键业务，保险主管需要管理和监控保险理赔流程。他们需要确保理赔操作流程合规且公平，以提高公司的服

务质量和客户满意度。同时，他们还需要优化理赔流程，控制理赔成本，提高理赔效率。

6. 管理风险评估：

风险评估是保险公司的重要工作之一，保险主管需要监督和管理风险评估工作。他们需要确保风险评估操作流程合规且公平，预测保险风险和保障费用，以保持公司健康的资金流动和财务状况。

保险理赔主管岗位职责

作为一名保险理赔主管，负责管理公司保险理赔部门的运营和

管理工作。主要职责如下：

1. 管理团队：负责领导、培训、管理和激励保险理赔团队，确

保团队良好的工作效率和高水平的客户服务。协调团队成员之间的

工作分配，确保每个成员都有明确的任务和工作目标。

2. 确认理赔请求：处理来自客户和合作伙伴的理赔请求，核实

索赔资格和合规性。根据公司的政策和程序，审核和处理请求，确

保处理的速度和准确度。

3. 协调理赔处理：与公司内部和外部合作伙伴协调，确保快速、准确和公正的理赔处理。与其他部门、客户和公司代表保持良好的

沟通，处理纠纷和问题。

4. 风险评估：对投保人的风险状况进行评估，根据风险评估制

定合适的保险计划。

5. 保险赔付：负责处理客户的理赔请求，核实客户的理赔资格

和合规性。出具保单理赔批准书并向客户支付理赔赔偿。通过整合

数据、处理赔案并进行可行性分析来管理赔付负担。

6. 维护客户关系：维护良好的客户关系，与客户和合作伙伴沟

通和交流，确保客户的满意度和业务保留率。协助部门领导制定和

实施客户服务策略，确保客户在保单续签和投保决策时对公司保持

信心。

7. 管理风险：对保险理赔领域的风险进行监管和评估，发现并

管理潜在风险。制定和实施相应的应对措施，精细化风险管理。

8. 参与业务策略制定：通过对保险理赔行业的现状、趋势和竞争情况的分析，为公司优化保险产品的设计、政策的制定、客户群体的定位等提供建议，协助公司在保险领域持续发展。

以上是一个保险理赔主管的主要职责，他们需要掌握丰富的知识和技能，包括业务管理、风险评估、客户服务、团队管理、沟通协调和风险管理等方面的能力和技能。

保险主管岗位职责

作为保险主管，你将负责负责监督、指导和管理保险公司的业务运营。你将扮演一个领导和协调者的角色，确保公司的目标和运营计划得以实施。以下是保险主管的主要职责：

1.规划和制定战略方向：作为保险主管，你将参与并制定公司战略，

并确保该战略得以执行和落地。你需要了解市场趋势和竞争情况，制定长

期和短期目标，并制定计划以实现这些目标。

2.监督业务运营：你将负责监督保险公司的业务运营，并确保公司的

日常运营符合业务目标和标准。你需要评估业务绩效，确保目标的实现，

并采取必要的措施来解决潜在问题。

3.领导团队：作为保险主管，你将担任领导者和管理者的角色，领导

和管理团队成员。你需要与各部门合作，并指导他们完成他们的任务。你

需要激励员工，鼓励他们追求卓越，并提供必要的培训和发展机会。

5.管理风险和合规事务：保险业务涉及大量的风险和合规事务。作为

保险主管，你需要确保公司的风险管理和合规措施得到执行，并符合监管

要求。你需要与内部和外部审计师合作，并采取相应的纠正措施来改进公

司的运营。

6.客户关系管理：保险业务是建立在良好的客户关系基础上的。作为

保险主管，你需要确保公司建立并维护良好的客户关系。你需要与客户沟通，并解决他们的问题和要求。你需要确保公司提供高质量的服务，并保

持客户的满意度和忠诚度。

7.监督理赔处理：保险公司的另一个重要职责是处理理赔事务。作为保险主管，你需要监督理赔团队的工作，并确保理赔过程高效顺畅，符合政策和程序要求。你需要解决理赔纠纷，并确保公司赔付准确和及时。

总而言之，作为保险主管，你将扮演一个重要的角色，确保保险公司的业务运营顺利进行，并达到公司的目标。你需要在各个方面发挥领导和管理的作用，以确保公司的成功和可持续发展。