2019年车灯行业分析报告

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2023年汽车车灯总成行业市场规模分析

汽车车灯总成是指整车前灯或后灯的整体组件，包括灯罩、反光镜、光源、调节器等部件。随着汽车制造业的不断发展，车灯总成作为汽车的重要组成部分也得到了广泛关注。本文将对汽车车灯总成行业市场规模进行详细分析。

一、市场规模概述

随着全球汽车市场的不断拓展，汽车车灯总成市场规模也在逐年扩大。据市场研究报告显示，自2016年以来，全球汽车车灯总成市场规模连续三年保持增长势头，预计到2025年，全球汽车车灯总成市场规模将达到253.5亿美元。

细分市场领域来看，前照灯总成和尾灯总成是汽车车灯总成市场的两个主要领域。据数据显示，前照灯总成市场规模占据了汽车车灯总成市场的60%以上，而尾灯总成市场规模则占据了汽车车灯总成市场的30%左右，其余市场细分领域则分别占据汽车车灯总成市场的10%不到。

二、市场影响因素

1.汽车产量的增长：随着全球汽车产量的不断增加，汽车车灯总成的需求量也在逐年增加。据资料显示，2019年全球汽车产量为9230万辆，同比增长1.2%。随着未来全球汽车市场的不断拓展，汽车车灯总成的市场需求也将逐年增加。

2.技术升级的推动：随着科技的不断发展，汽车车灯总成的技术水平也在不断升级。如近年来的LED车灯技术，在节能环保、亮度柔和、寿命长等方面具有明显优势，被越来越多的汽车制造商采用。这一趋势推动了汽车车灯总成市场向高品质、高科技的方向发展。

3.政府环保政策的推动：近年来，全球各国环保政策越来越严格，对汽车行业也加大

了环保限制力度。此举推动了汽车车灯总成市场向更加节能、环保的方向发展。

2024年汽车车灯总成市场发展现状

1. 市场概述

汽车车灯总成是指汽车上的照明设备，包括前灯、尾灯、转向灯等。随着汽车工业的快速发展，汽车车灯总成市场也呈现出持续增长的态势。本文将对汽车车灯总成市场的发展现状进行分析。

2. 市场规模

目前，全球汽车车灯总成市场规模庞大。根据市场研究数据，2019年全球汽车车灯总成市场总产值达到xx亿美元。预计到2025年，市场规模将进一步扩大。

3. 市场驱动因素

汽车车灯总成市场的发展得益于以下几个因素：

3.1 新车销量增长

随着全球经济的发展，人们的购车能力逐渐提高，汽车消费市场逐渐扩大。新车销量的增长直接推动了汽车车灯总成市场的发展。

3.2 汽车安全标准提升

随着人们对汽车安全性的关注度提高，汽车车灯总成的质量和安全性逐渐成为购车的重要考虑因素之一。汽车制造商为了满足安全标准的要求，不断提升汽车车灯总成的技术水平和品质，推动了市场需求的增长。

3.3 汽车外观设计

现代汽车对外观设计的要求越来越高，汽车车灯总成作为汽车外部的重要部件之一，在汽车外观设计中起到了重要的作用。不少消费者会根据汽车车灯总成的外观和设计选择购买汽车，这也促进了市场的发展。

4. 市场竞争状况

汽车车灯总成市场竞争激烈，主要的竞争者包括国际知名汽车零部件供应商以及

各地区的本土企业。主要竞争策略包括：产品质量的提升、技术创新、价格竞争以及市场渠道的搭建等。同时，市场的竞争也促进了整个行业的不断进步和发展。

5. 市场发展趋势

5.1 LED技术应用

随着LED技术的发展，越来越多的汽车车灯总成开始采用LED光源。相比传统

2024年车灯模具市场规模分析

引言

车灯模具作为汽车制造的重要组成部分，对汽车的外观设计和行车安全起着至关重要的作用。随着汽车行业的快速发展，车灯模具市场也呈现出不断扩大的趋势。本文将对车灯模具市场的规模进行分析，探讨其发展趋势和市场前景。

市场规模

根据市场调研数据显示，全球车灯模具市场规模呈现稳步增长的态势。2019年，全球车灯模具市场规模达到XX亿美元，预计到2025年将增至XX亿美元。亚太地区是全球车灯模具市场的主要消费地区，其市场规模占据全球的XX%。北美和欧洲地区也是较为重要的车灯模具市场，分别占据全球市场的XX%和XX%。

市场动态

增长驱动因素

•汽车产销量增加：随着全球经济的发展和人民生活水平的提高，人们对汽车的需求不断增加，从而推动了汽车产销量的增长。车灯模具作为汽车制造的重要组成部分，其市场需求也随之增加。

•技术进步：随着科技的不断进步，车灯模具的设计与制造技术也在不断提高。新技术的应用使得车灯模具更加耐用、节能、环保。这种技术进步进一步推动了市场的发展。

•政策支持：各国政府纷纷出台政策以鼓励汽车产业的发展。政府对新能源汽车的推广以及汽车照明安全的要求进一步促进了车灯模具市场的增长。

市场挑战

•市场竞争激烈：车灯模具市场存在激烈的竞争，主要体现在技术、价格和品质等方面。许多厂家不断进行技术创新和产品升级以提高竞争力，从而抢占市场份额。

•成本压力：车灯模具的生产过程和材料成本较高，加之市场竞争激烈，企业在保持产品质量的同时，还需兼顾成本控制，这对企业来说是一大挑战。市场前景

随着汽车产业的快速发展和技术的不断进步，车灯模具市场有望保持稳定增长。预计在未来几年内，亚太地区仍将保持对全球车灯模具市场的主导地位。同时，新能源汽车的快速发展也将为车灯模具市场提供新的增长动力。此外，智能化和自动化技术的应用将进一步推动车灯模具市场的发展。

车灯行业痛点与解决措施

车灯作为汽车的重要组成部分，对于驾驶的安全性和舒适性起着关键

的作用。然而，车灯行业也存在一些痛点，如产品质量不稳定、能源消耗

较高、维修费用昂贵等。下面将从这些痛点出发，提出相应的解决措施。

首先，车灯产品质量不稳定是车灯行业的一个痛点。一些车灯产品在

使用过程中容易出现灯泡熔断、灯光模糊不清等问题，影响了驾驶者的行

车安全。为了解决这个问题，厂商应该加强质量控制，严格遵循制造标准，确保每一个车灯产品的质量可靠。同时，厂商应该在产品设计阶段就考虑

用户的真实使用场景，对车灯产品进行多种复杂环境下的测试，以保证产

品在各种情况下都能正常工作。

其次，车灯行业在能源消耗方面也存在一些痛点。传统的车灯产品多

采用白炽灯或卤素灯作为光源，能效低下，能源消耗较高。为了解决这个

问题，厂商可以引入LED技术，LED车灯具有能效高、寿命长、响应速度

快等优点，可以显著降低能源消耗。此外，厂商可以采用智能化的控制系统，根据不同的驾驶情况和环境条件自动调整灯光的亮度和色温，进一步

减少能源的浪费。

另外，车灯行业在维修费用方面也给用户带来了不小的经济压力。由

于车灯是一个易损件，一旦出现故障需要更换，往往需要花费较高的维修

费用。为了解决这个问题，厂商可以推出更加耐用的车灯产品，提高其寿命，减少更换的次数和维修费用。另外，厂商可以考虑提供更加便捷的维

修服务，如在全国范围内建立维修网点，提供专业的维修技术支持，为用

户提供更加方便快捷的维修解决方案。

此外，车灯行业还可以通过提供个性化的产品和服务来满足不同用户的需求。如为不同汽车品牌和车型定制专属的车灯产品，以及提供不同颜色和亮度可调节的车灯选项，让用户可以根据个人喜好和驾驶场景自由选择。此外，厂商还可以通过智能化技术，为用户提供更加智能化的车灯系统，如通过车辆感应器实现自动开关灯、自动调节亮度等功能，提升驾驶的便利性和安全性。

2023年汽车智能大灯行业市场分析现状

汽车智能大灯是指配备了智能控制、感应、调节等功能的车载照明灯具。智能大灯集成了多种先进技术，如可调节光束、自动感应光照、自动转向照明等，能够提高行车安全性，增强驾驶者的视野，并减少对其他车辆和行人的干扰。随着汽车产业不断发展和智能化的浪潮席卷全球，汽车智能大灯行业面临着巨大的市场潜力和机遇。一、市场规模及趋势

汽车智能大灯市场在过去几年里呈现出快速增长的态势。根据市场研究机构的数据显示，2019年全球汽车智能大灯市场规模约为120亿美元，预计到2025年将增长至180亿美元，复合增长率约为7%。主要推动市场增长的因素包括高端车型对高级照明系统的需求增加，以及智能化技术的不断创新和发展。

二、主要市场驱动因素

1.行车安全性的要求不断提高：汽车智能大灯通过配备感应器和控制系统，可以实现对道路状况的实时感知和智能调节，提供更安全的行车环境。

2.驾驶者对行车体验的追求：智能大灯的可调节光束和自动转向照明等功能，可以提高驾驶者的视野和视觉体验，增加舒适性和便捷性。

3.智能化技术的快速发展：随着物联网、人工智能等技术的飞速发展，智能大灯的功能和性能不断提升，满足用户对更高水平智能化驾驶体验的需求。

三、市场痛点与挑战

1.价格较高：由于智能大灯集成了多种先进技术，制造成本较高，导致产品价格居高不下。这对普通消费者来说可能是一个考虑因素。

2.标准化和法规制定的不完善：目前，关于汽车智能大灯的标准化和法规制定还比较不完善，各国各地对智能大灯的要求和测试方法不一，这给企业生产和销售带来了一些不确定因素。

中国汽车车灯行业发展历程、产业政策、上下游产业链及发展

中国汽车车灯行业发展历程、产业政策、上下游产业

链及发展

一、行业发展历程

中国汽车车灯行业始于20世纪80年代，当时国内外汽车制造商开始

在中国投资，国内市场需求逐渐增加，汽车配件市场得到了空前发展。过去的数十年，中国的汽车车灯产业经历了从贴牌到自主研发、从低

品质到高品质的发展历程。现在，中国汽车车灯已经成为国际竞争力

行业之一。

二、产业政策

国家已经出台了许多政策支持汽车产业的发展，汽车车灯产业也受到

了政策的支持。例如，政府鼓励汽车制造商采用国内的汽车零部件，

以降低成本，并提高产品的质量。此外，政府还鼓励企业进行自主创新，提高技术创新能力。

三、上下游产业链

汽车车灯行业是一个大产业链，包括了研发、制造、销售等环节。在

汽车车灯的生产过程中，需要使用到许多材料和技术。例如，生产氙

气灯需要使用到特定的工艺和材料，而汽车车灯的制造需要使用到许

多不同的材料，如LED灯珠、光学镜片等。这些材料和技术的应用和

发展，推动了整个产业链的发展。

四、发展现状

目前，中国的汽车车灯行业已经成为了世界上最大的产地之一。汽车

车灯行业的企业数量在不断增长，产值也在持续增长。据统计，目前中国汽车车灯行业的年产值已经高达500亿元，并且这个数字仍在不断增长。除了数量和产值的增长，中国汽车车灯在技术上也在持续提高。例如，汽车车灯的照明效果、省电、环保等方面都已经具备了一定的优势，并且在国际比较中处于领先地位。

总的来说，中国汽车车灯行业已经取得了长足的发展，成为了国际竞争力行业之一。未来，汽车车灯行业还将继续迈向更高的目标，以更高的质量和更好的技术，推动该行业的稳步发展。

全球及中国汽车车灯行业市场竞争格局分析、主要汽车车灯企业研发费用及主要车灯企业经营情况分析

全球及中国汽车车灯行业市场竞争格局分析、主要汽车车灯企业研发费用及主要车灯企业经

营情况分析

2016年，全球车灯市场CR3为53%，CR5为72%，行业集中度在汽车零部件行业中属于较高水平。小糸制作所一枝独秀，市占率达到28%，远超排名第二的马瑞利（13%）。市占率超过8%的企业还有三家，分别为海拉（12%）、斯坦雷（10%）和法雷奥（9%），呈现出“一超多强”的格局。

行业整合格局趋平，优质企业有望借势扩张。2017年2月，法雷奥完成对日本市光100%股权的收购，超过马瑞利和海拉成为全球第二大汽车车灯制造商；2018年，华域汽车收购小糸制造所等其余股东持有的50%的股权，100%控股上海小糸车灯，并将公司更名为华域视觉。随着失去原上海小糸在中国25%的市场，小糸制作所的行业领先地位被显著削弱；另一方面，小糸在日系核心客户（如丰田和马自达）以及中国市场的份额还遭到法雷奥（市光）、华域视觉和星宇等竞争对手的挑战。因此，优质的车灯企业有望在行业的新一轮整合中实现借势扩张。

国内呈现“一超多强”行业格局，本土车灯龙头深耕主业有望突围。当前国内车灯行业呈现以小糸为主的“一超多强”格局，市占率排名前四均为合资车灯企业，分别为小糸车灯37%，广州斯坦雷16%，长春/一汽富维海拉12%，湖北法雷奥6%。星宇作为本土车灯龙头，位列于车灯行业“多强”之列，市占率达6%，是最有希望突破合资车灯封锁，走出国际车灯企业格局的本土企车灯业。

整车厂接纳车灯供应商相对开放，行业市场集中度有望提升。国内整车厂的车灯供应商存在一定的派系绑定情况，但仍有大量整车厂对于选择车灯供应商抱有相对开放的心态，尤其是在提供技术含量相对较低的尾灯、小灯的情况下，车灯供应商竞争激烈。当前国内民营自主车灯企业众多，星宇股份作为其中技术、规模显著领先的龙头企业，有望切入对应配套车企提升行业整体集中度。

2024年车灯市场发展现状

引言

随着汽车产业的迅速发展，车灯作为汽车的重要组成部分，也逐渐成为车主们追

求个性化、提升安全性的重要装饰件。本文将从车灯市场的规模、发展趋势和创新技术等方面，探讨当前车灯市场的发展现状。

车灯市场规模

车灯市场的规模在过去几年呈现稳步增长的态势。据市场研究公司的数据显示，

全球车灯市场在2019年达到了XX亿美元，并预计未来几年仍将保持较高的增长速度。这主要得益于新能源汽车、智能化技术和消费者偏好的转变。

车灯市场发展趋势

1. LED车灯的普及

随着LED（Light Emitting Diode）技术的不断进步，LED车灯在市场上的份额不

断扩大。相比传统的卤素车灯，LED车灯具有更高的亮度、更低的功耗和更长的寿命。同时，LED车灯还具有颜色可变性和灵活性等优势，满足了消费者对于个性化和创新的需求。

2. 智能化和自动化趋势

随着汽车智能化技术的迅猛发展，车灯也开始融入到智能化系统中。智能车灯可

以根据驾驶环境的变化自动调节亮度和灯光模式，提升行车安全性。此外，车灯还能通过与车载导航系统的联动，提供实时的导航指示和交通信息，增强驾驶体验。

3. 高级驾驶辅助系统对车灯的需求增加

随着高级驾驶辅助系统（ADAS）的逐渐普及，对车灯的需求也在不断增加。高级驾驶辅助系统依赖于车辆周围的传感器和摄像头等设备，而车灯作为灯光源，为这些设备提供有效的辅助功能。因此，车灯的发展趋势是向多功能、智能化和适应性更强的方向发展。

创新技术

车灯市场不断涌现出各种创新技术，为消费者提供更好的使用体验和更高的安全

汽车灯光前言1000字

继国信汽车团队深度跟踪和研究车灯市场以来（车灯产业链深度调研、车灯拆解实验、车灯企业和整车厂工程师拜访、国际车灯展调研等），得到客户的较大认可，而车灯作为细分汽车零部件，能超越。汽车整体行业增长，其背后很大原因来自于技术升级带来的车灯价值量提升，而根本原因是消费者愿意为汽车电子化、智能化等趋势下的车灯（美观、智能、节能）等付出更高的成本，未来智能化电动化背景下，车灯作为视觉件有望成为车辆数据流输出端的核心载体，实现从“照明”到“表达”的功能升级。

行业角度，近年来LED前大灯渗透率持续上行，从2018年的23%增长至2019年的33%，2020年渗透率已达68%，LED前大灯市场逐渐释放潜能。目前LED全面辐射高中低端车型，从最开始的豪华车ABB 搭载LED-国内30万以上的高端车型标配LED化-中端车型呈现LED

化趋势-低端车型高配版LED化。LED车灯市场空间2020年预计接50亿元，2023年将达590亿，将持续渗透高中低端市场。此外，ADB可大幅提升驾驶体验和安全性，有望承接LED车灯，贡献重要增量空间。

车企角度，我们将对4家传统主流车企（大众、丰田、通用、吉利）和2家新能源企业（比亚迪、特斯拉）的热销车型车灯情况进行梳理分析，发现新能源车企LED渗透率高于传统车企，其中比亚迪LED渗透率为80%、特斯拉所有车型标配LED；传统车企中大众、丰田、通用LED化程度更高，渗透率均超过了60%。

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2019年车灯行业分析

报告

2019年12月

一、千亿市场黄金赛道，行业空间不断提升 (6)

1、汽车车灯：始于安全，显于颜值，趋于智能 (6)

2、行业空间2024年有望接近3000亿元 (9)

3、行业集中度高，“一超多强”格局趋平 (12)

（1）行业一超多强，小糸一枝独秀 (12)

（2）行业整合格局趋平，优质企业有望借势扩张 (12)

二、小糸制作所：车灯行业牛企的炼成 (13)

1、专注车灯业务，业绩快速增长 (13)

2、车灯技术升级下单灯价值量提升是公司营收增长的核心因素 (14)

3、深度绑定丰田，同步全球扩张 (15)

4、经营效率持续提升，毛利率和费用持续优化 (15)

三、技术+全球化+专注是胜出的关键所在 (16)

1、注重研发紧跟赛道升级 (16)

（1）技术升级对车灯价值量提升显著 (16)

（2）技术优势是新赛道的先入通行证 (17)

（3）全球龙头研发费用体量、占比仍显著高于国内车灯企业 (18)

2、推进全球化扩张，打破成长天花板 (18)

（1）全球化扩张是汽车零部件龙头崛起的必经之路 (18)

（2）国内车灯企业的全球化进程即将开启 (19)

3、专注车灯业务，保持高效经营 (20)

（1）经营效率是企业胜出的关键，业务专注带来基因优势 (20)

（2）自主品牌资产周转率和ROE仍有提升空间 (20)

四、重点公司简况 (21)

1、华域汽车：车灯底蕴深厚，占据先发优势 (21)

（1）依托上汽集团平台，持续推动中性化扩张 (21)

（2）国内车灯龙头，业绩稳健增长 (22)

（3）研发和管理具有小糸基因，行业技术积累领先 (22)

（4）推动外资客户渗透，全球化进程开启 (22)

2、星宇股份：产品LED升级，全球化进程开启 (23)

（1）公司是国内汽车车灯龙头 (23)

（2）公司技术储备雄厚，受益客户产品升级 (23)

（3）客户跨越式升级，全球化进程开启 (23)

汽车车灯是“自带流量”的黄金赛道，随着光源升级和车灯智能化升级，预计2024年全球市场规模将接近3000亿元。我们复盘了全球汽车车灯龙头小糸制作所的成长，总结其成功的核心原因：1）注重研发，享受产品升级红利；2）跟随丰田推动全球化，打破成长天花板；3）专注车灯业务，不断提升经营能力。随着行业“一超多强”的格局趋平，优质自主车灯企业有望乘势实现快速成长。

车灯行业是具有千亿空间的黄金赛道。车灯系统单车价值量在汽车零部件中名列前茅，仅次于发动机、变速箱和座椅，主流配置单车价值在1500-3000元区间。随着未来车灯技术在光源、氛围营造和智能化方面的不断升级，单车价值量提升空间巨大。目前国内卤素大灯价格约为400-500元/套，氙气大灯约为800-1000元/套，LED大灯价格约在1500元/套以上，如果配置激光大灯则单套价格将超过万元。据调研机构Global Market Insights的统计和预测，2017年全球车灯市场规模约为303亿美元，2024年有望达到426亿美元，七年CAGR为+5%。

行业集中度高，“一超多强”格局趋平。车灯行业技术壁垒高，行业集中度高。2016年，全球车灯市场CR3为53%，CR5为72%，集中度显著高于其他零部件行业。小糸制作所一枝独秀，市占率28%，相比第二名马瑞利高出一倍。进入2017年，全球车灯行业出现整合趋势：法雷奥完成对市光（Ichikoh）100%股权收购，超过马瑞利和海拉成为车灯行业第二大企业；小糸制作所出售所持有的上海小糸车灯厂全部股权，失去中国市场25%的份额，且小糸在日系核心客户（如丰田和马自达）以及中国市场的份额还遭到法雷奥（市光）、华域视觉和

星宇等竞争对手的挑战。行业“一超多强”的格局趋平，有利于优质企业趁势提升市场份额。

小糸制作所。公司过去10年业绩持续增厚的核心因素有三：1）技术研发领先，享受产品升级带来的价值量提升。公司全球首个量产LED大灯，2012至2016年公司单灯均价从6700日元增长至11400日元。2）跟随核心客户丰田集团推行全球扩张，不断拓宽成长边界。2019财年，公司非本土市场营收占比达54%，北美和亚洲（不含日本）为主要的海外市场。3）专注车灯业务，经营效率不断提升。公司过去10年净利润率提升7.8pcts。

研发+全球化+专注是在黄金赛道胜出的关键。通过复盘小糸制作所、海拉集团的股价和成长历程，具备高成长潜能、值得长期投资的企业必须具备以下特质：1）注重研发紧跟赛道升级。车灯技术和价值量紧密相关，技术优势能够保证企业享受产品升级价值量提升的红利。华域汽车、星宇股份、科博达的研发费用率均在3.5%以上，其中华域视觉的研发费用率我们预计在7%以上。2）全球化扩张打破成长天花板。全球化扩张是龙头崛起的必经之路，具备全球供应和同步开发能力的企业具有更大的发展潜力、更强的竞争力和更优的风险抵抗力。华域汽车已经在日本开设分公司，进军日本市场；星宇股份已公告在塞尔维亚建厂，拓展在欧系客户供应链的全球份额；科博达则在全球紧跟大众集团的发展，并积极拓展新客户。3）专注车灯业务维持高效经营。车灯行业空间够大，专注车灯业务的优秀企业具有充分的成长空间，并且更有利于提升盈利能力。专注车灯业务的企业，如：