泰康投资管理服务介绍
泰康资产管理公司
泰康资产管理公司泰康资产管理公司（Taikang Asset Management Company Limited）是中国领先的综合性资产管理公司，成立于2006年。
泰康资产管理公司以专业的资产管理服务为核心，为客户提供全面的投资咨询、资产配置和风险管理等服务。
泰康资产管理公司致力于为客户创造长期稳健的投资回报，以满足不同客户的需求和风险偏好。
公司以“诚信、专业、创新、共赢”为核心价值观，坚持以客户为中心，以优异的业绩赢得客户的信任和支持。
泰康资产管理公司的核心业务包括资产管理、投资咨询和风险管理。
公司以专业的投资团队和领先的风险管理体系，为客户提供个性化的资产配置方案，以实现客户的财务目标。
公司以透明度和合规性为原则，遵循行业的最佳实践和规范，确保客户的资产安全。
在资产管理方面，泰康资产管理公司提供多种投资产品，包括股票、债券、基金和衍生产品等。
公司的投资团队具有丰富的经验和深厚的行业知识，能够灵活应对市场变化，为客户获取稳定的投资收益。
泰康资产管理公司的投资咨询服务包括提供市场分析、投资策略和投资建议等。
公司的专业团队定期发布研究报告和市场观察，帮助客户理解市场动态，做出明智的投资决策。
风险管理是泰康资产管理公司的核心竞争力之一。
公司的风险管理体系覆盖市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等方面，能够及时识别和管理各种风险，确保客户的资产安全。
除了专业的资产管理服务，泰康资产管理公司还注重社会责任。
公司积极参与社会公益活动，关注弱势群体的福利和教育事业的发展。
公司致力于促进可持续发展，坚持经济效益、社会效益和环境效益的统一，为社会做出贡献。
总的来说，泰康资产管理公司是中国领先的综合性资产管理公司，以专业的资产管理服务、全面的投资咨询和风险管理为核心业务。
公司以客户为中心，以诚信、专业、创新和共赢为核心价值观，努力为客户创造长期稳健的投资回报。
同时，公司注重社会责任，积极参与公益活动，为社会可持续发展做出贡献。
泰康人寿营销的战略与经营管理
泰康人寿营销的战略与经营管理泰康人寿是中国领先的综合金融保险服务供应商，以致力于为客户提供全面的健康、养老、生命等保险产品和服务而闻名。
为了在竞争激烈的市场环境中保持领先优势，泰康人寿制定了一系列有效的营销战略和经营管理措施。
首先，泰康人寿通过深入分析市场需求和客户需求，精准把握目标客户群体的特点和偏好，以此为基础制定相应的产品策略。
例如，针对不同年龄段的客户，泰康人寿推出了包括养老保险、个人重大疾病保险、少儿保险等多种适用产品，以满足不同阶段和需求的客户。
其次，泰康人寿注重建立和维护良好的渠道合作伙伴关系。
通过与银行、证券公司、经纪人等渠道合作，泰康人寿能够更好地推广和销售自己的产品。
此外，泰康人寿还大力发展线上渠道，通过建设自己的官方网站、手机APP等数字化平台，为客户提供便捷的保险购买和理赔服务。
第三，泰康人寿注重品牌建设和宣传推广。
泰康人寿积极参与公益活动和社会责任，提升自身品牌形象和口碑。
同时，泰康人寿通过多种渠道和媒体广告，向广大消费者传递品牌理念和产品特色，提高品牌的知名度和影响力。
此外，泰康人寿注重客户关系管理。
通过建立客户服务中心和24小时热线电话等，泰康人寿保持与客户紧密的沟通和联系。
公司还定期组织培训和活动，加强与客户之间的互动，提高客户满意度和忠诚度。
在经营管理方面，泰康人寿采取严谨的风险控制和合规管理措施，遵循国家有关法律法规和行业准则，确保业务稳健发展。
同时，泰康人寿注重创新和技术应用，通过引进先进的信息技术系统和数据分析工具，提升运营效率和风险管理能力。
总之，泰康人寿通过制定有效的营销战略和经营管理措施，不断提升自身的竞争力和市场份额。
与此同时，泰康人寿始终以客户为中心，为客户提供高质量的保险产品和服务，为实现公司可持续发展奠定坚实的基础。
泰康人寿作为保险行业的顶尖企业，拥有拍卖业务、投资管理、资产管理、养老和重大疾病等一系列的业务板块。
为了保持市场的竞争力和快速发展，泰康人寿制定了切实可行的战略和管理策略。
泰康养老社区ppt
跨行业合作
与医疗、康复、旅游等相关行业建立合作关系，共同开发养老服 务产品，实现资源共享和优势互补。
社会资本引入
吸引更多社会资本参与养老社区建设，共同推动养老产业的可持 续发展。
政策支持
积极争取政府政策支持，与政府部门建立良好的沟通机制，为泰 康养老社区的发展创造有利环境。
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泰康养老社区的成功案例与经验分享
提供适合独立生活的公寓， 配备基本家具和设施，方 便居民日常生活。
护理型住房
为需要一定照料的居民提 供特殊设计的住房，如记 忆障碍专区，配备专业护 理人员。
家庭式住房
提供家庭式住房，支持几 代同堂的家庭居住，促进 家庭成员间的交流与互动。
健康管理服务
定期体检
定期为居民进行全面的身体检查， 及时发现并处理健康问题。
专业护理
提供专业的康复护理和医疗咨询服 务，满足居民的医疗保健需求。
健康讲座
定期举办健康讲座，提高居民的健 康意识和自我保健能力。
休闲娱乐设施
健身中心
提供各种健身器材和课程，帮助 居民保持身体健康。
图书馆
提供丰富的图书资源，满足居民 的阅读和学习需求。
活动室
设有各种活动室，可供居民进行 兴趣爱好和社交活动。
经验总结与分享
建立高品质的养老设施
泰康养老社区注重设施的品质和舒适度，提供多样化的居住选择， 满足不同长者的需求。
专业护理团队
社区拥有一支专业、经验丰富的护理团队，为长者提供全方位的护 理服务，包括日常照护、医疗保健等。
持续创新与改进
泰康养老社区不断探索创新服务模式和理念，关注长者需求的变化， 持续改进和优化服务品质。
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泰康HWP是什么
泰康HWP是什么？
泰康健康财富规划师HWP，是集保险顾问、全科医生、理财专家于一身，纵观高净值人群全生命周期、全财富周期，一站式健康财富管理解决方案的规划者、“长寿时代泰康方案”的践行者，将成为金融行业顶级职业标杆。
泰康健康财富规划师HWP并非单纯的保险经纪人，而是个承接泰康“保险+医养康宁”战略，构建大健康生态，形成“长寿、健康、富足”三个闭环，打造了“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”的大健康理念服务四维一体的商业模式。
一个优秀的泰康健康财富规划师，能够从人寿保险、健康管理、养老规划、财富管理、投资组合、法律税务、家族传承等多个业务维度，为客户提供一对一个性化指导、全程化一站式持续性管理以及综合性建议，全方位满足客户的健康和财富管理需求。
泰康的“保险+医养康宁”战略恰好符合了后疫情时代，人们期望健康、安宁的大趋势。
【职业定位】：
1、健康财富规划师(HWP)是泰康打造的全新职业，承接泰康“保险+医养康宁“战略，专业化服务于高净值人群全生命周期，提供一站式养老、健康、财富管理解决方案，是呵护生命的幸福使者。
2、2020年1月22日，泰康打造的健康财富规划职业正式获批国家职业资质，《健康财富规划职业技能等级标准》获批第三批1+X证书制度试点职业技能等级标准，《健康财富规划职业技能等级证书》获批第三批职业技能等级证书。
保险资产管理公司清单
保险资产管理公司清单
1. 安邦资产管理公司，安邦资产管理公司是中国知名的保险资产管理公司，提供资产配置、风险管理、投资咨询等服务。
2. 中国人寿资产管理公司，中国人寿资产管理公司是中国最大的保险资产管理公司之一，拥有丰富的投资经验和专业团队。
3. 平安资产管理公司，平安资产管理公司是中国平安集团旗下的子公司，致力于为保险资金提供专业的投资管理服务。
4. 泰康资产管理公司，泰康资产管理公司是中国泰康人寿保险集团旗下的资产管理子公司，专注于为客户提供全方位的资产管理服务。
5. 太平资产管理公司，太平资产管理公司是中国太平洋保险集团的子公司，具有丰富的保险资产管理经验和实力。
6. 中信保诚资产管理公司，中信保诚资产管理公司是中信保诚人寿保险有限责任公司旗下的资产管理子公司，提供专业的资产配置和风险管理服务。
7. 中国平安资产管理公司，中国平安资产管理公司是中国平安保险（集团）股份有限公司旗下的资产管理子公司，拥有广泛的投资渠道和专业的投资团队。
8. 大地保险资产管理公司，大地保险资产管理公司是中国大地保险集团的子公司，致力于为保险资金提供稳健的投资管理服务。
以上只是一些常见的保险资产管理公司，市场上还有许多其他的公司也提供类似的服务。
不同的公司在投资理念、风险控制和投资策略等方面可能会有所不同，投资者可以根据自己的需求选择适合的保险资产管理公司。
泰康债权与股权投资计划
泰康京能-能源项目债权投资计划 2011.12
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泰康-国电福建电力债权投资计划 2012.04
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泰康-湖南省干线公路债权投资计划 2012.10
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泰康股权投资计划
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泰康-京沪高铁股权投资计划 2008.05
16
泰康养老社区股权投资计划 2012.06
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3
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泰康-开泰铁路债权投资计划 2007.03
6
泰康-上海水务债权投资计划 2007.09
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泰康中电投-北煤南运铁路债权计划 2009.06
8
泰康-华能伊敏债权投资计划 2010.05
9
泰康-重庆轨道交通债权投资计划2011.05
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北Байду номын сангаас不动产（泰康）债权投资计划 2011.11
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泰康债权与股权投资计划
—— 泰康资产管理公司
什么是债权投资？
• 债权投资也叫债券投资 • 债券投资，是债主，相当于借钱 给对方，没有投票权，只是按照 债券的约定定期收取利息，并且 这个利息一般是固定的，并且跟 企业的经营情况没有直接关系。
2
什么是股权投资？
• 股权投资是作为股东，有参与 决策投票的权利，按照企业实 现的利润享有红利。
泰康赢家理财投资连接保险-数据说话
数据说话，不用怀疑赢家理财投资连接保险是泰康人寿通过银行销售的第二代投连银保产品。
泰康人寿第二代投连险设4个投资账户：积极成长型投资账户、平衡配置型投资账户、稳健收益型投资账户、基金精选投资账户。
客户每年有5次机会免费将资金在账户间转换。
在该产品的寿险账户中，投资者可享受保单账户价值110％的基本身故保险保障，另外可以根据自身需要，通过附加险的方式增加寿险保障，且风险保费自动从个人账户扣除。
保单生效10年后，投资者可随时将保单账户转换为年金领取，为退休养老的人群提供了更多选择。
其投资账户和寿险保障账户分开管理，客户主要承担投资账户价格波动风。
泰康公司2002年底曾推出第一代投连险，截至2010年08月31日，其进取型投资险。
账户收益率达1225.21％，而同期上证综合指数则从1434点到2696点，上升88.00％，泰康资产公司投资实力可见一斑。
回顾泰康人寿四个投连险账户自2007年7月11日推出以来的表现，那么可以用“齐头并进”四个字来形容，截至2010年08月31日，积极成长账户涨幅为32.50%，基金精选为21.39%，平衡配置为46.07%，稳健收益则为34.88%。
与同期发行的基金相比，泰康人寿的四个账号的表现可谓是独占鳌头。
对于泰康赢家理财，媒体也有很大的关注，做出了诸多评价……和讯网于2009年6月16日对泰康投连这样评价：2008年泰康投连进取账户、稳健收益账户、平衡配置账户、基金精选账户分别在四类投连产品中投资业绩排名位居第一，泰康进取账户和积极成长账户在184只股票型基金中分别排名为第一与第四，泰康平衡配置账户在86只混合型基金中排名第一，泰康稳健收益账户在34只债券型基金中排名第一，并且稳健收益账户在所有基金中业绩排名第一。
中金在线2009年6月9日是这样评价泰康投连的：去年5月1日至今年4月30日，上证综指从3875.22点到2600.61点，下跌了32.89%，而市面上绝大部分投连险账户都成功跑赢了大盘，表现最好的是泰康人寿的进取型投连账户，收益高达17.65%。
一句话概括泰康人寿的战略
一句话概括泰康人寿的战略泰康人寿，作为我国知名的保险公司，以其独特的战略布局和稳健的发展态势在业内树立了良好的口碑。
其战略可以概括为：以客户需求为导向，不断创新产品和服务，强化核心竞争力，拓展市场份额，实现可持续发展。
1.泰康人寿的战略概述泰康人寿的战略可以分为以下几个方面：首先，以客户需求为核心，关注客户体验，提供个性化、一站式的保险解决方案。
其次，强化科技创新，推动保险业务与数字化、智能化的深度融合。
第三，加强投资能力，实现资产负债管理的高效运作。
最后，注重人才培养和企业文化建设，提升企业软实力。
2.泰康人寿的产品与服务特点泰康人寿的产品和服务具有以下几个特点：一是多样化，涵盖寿险、健康险、意外险等多个领域，满足不同客户的保险需求；二是创新性强，不断研发新型保险产品，满足市场和客户的新兴需求；三是服务优质，构建线上线下相结合的服务体系，提升客户体验。
3.泰康人寿的市场竞争优势泰康人寿在市场竞争中具备以下优势：一是品牌优势，多年来积累的口碑和品牌影响力；二是产品优势，创新能力强，满足客户需求；三是技术优势，积极布局金融科技，提升业务效率；四是投资优势，专业的投资团队和丰富的投资经验，实现资产稳健增长。
4.泰康人寿的战略发展方向在未来，泰康人寿将继续秉持“以人为本、客户至上”的理念，以保险业务为核心，不断拓展养老、医疗、健康管理等产业链，打造综合金融服务集团。
同时，加快科技创新，推动保险业务与人工智能、大数据等技术的深度融合，提升核心竞争力。
5.泰康人寿的企业文化及社会责任泰康人寿秉持“诚信、专业、创新”的企业文化，注重员工培养和团队建设，不断提升企业软实力。
在社会责任方面，泰康人寿积极参与公益事业，如养老、教育、医疗等方面的捐赠和支持，践行企业社会责任。
6.总结：泰康人寿的战略特点及未来发展前景泰康人寿以客户需求为导向，不断创新产品和服务，强化核心竞争力，拓展市场份额，实现了稳健快速发展。
在未来，泰康人寿将继续发挥自身优势，深耕保险市场，积极参与产业链拓展，努力成为综合金融服务领域的领军企业。
泰康方案包含
泰康方案包含1. 简介泰康方案是泰康人寿保险公司提供的一项全面的保险方案。
该方案为客户提供多种保险产品，涵盖了人寿保险、医疗保险、意外保险等多个领域。
本文将从以下几个方面对泰康方案进行详细介绍。
2. 人寿保险泰康方案的核心是人寿保险。
人寿保险是一种提供经济保障和财务安全的保险产品。
泰康方案提供多种人寿保险产品，包括定期寿险、终身寿险和万能寿险等。
•定期寿险是指在一定期限内提供保险保障，保费较低。
如果被保险人在保险期间内身故，保险公司将向受益人支付一定的保险金额。
•终身寿险是提供终身保障的保险产品。
被保险人无论何时身故，保险公司都将向受益人支付保险金额。
终身寿险还可以提供现金价值，可以作为一种长期投资工具。
•万能寿险是一种灵活的寿险产品。
它不仅提供人身保险保障，还允许被保险人在保单积累现金价值的同时享受投资收益。
3. 医疗保险除了人寿保险，泰康方案还提供全面的医疗保险。
医疗保险是一种提供医疗费用保障的保险产品。
泰康方案的医疗保险覆盖范围广泛，包括住院医疗费用、手术费用、门诊费用等。
泰康方案的医疗保险还提供多种附加服务，如特需门诊、海外就医、子女保障等。
客户可以根据自己的需要选择不同的附加服务，以满足不同的医疗需求。
4. 意外保险泰康方案还包含了意外保险。
意外保险是一种提供意外伤害保障的保险产品。
泰康方案的意外保险覆盖范围广泛，包括意外身故、伤残、医疗费用等。
泰康方案的意外保险还提供多种附加服务，如意外住院津贴、意外医疗补偿等。
这些附加服务可以提供额外的经济保障，帮助客户应对意外事故带来的财务损失。
5. 其他保险产品除了人寿保险、医疗保险和意外保险，泰康方案还提供其他保险产品，如年金保险、教育金保险等。
这些保险产品可以满足客户对退休规划、子女教育等特定需求的需求。
6. 总结泰康方案是一项全面的保险方案，提供多种保险产品，包括人寿保险、医疗保险、意外保险等。
这些保险产品可以帮助客户实现财务安全和风险保障，满足不同的保险需求。
泰康资产管理公司投资实力及决策体系(2)
-2004年实现投资收益率4.29%，保险行业唯一一家权益投资无亏损 2004年实现投资收益率4.29%， 年实现投资收益率4.29% -2005年实现投资收益率5.36%；领先行业平均1个多百分点； 2005年实现投资收益率5.36%；领先行业平均1个多百分点； 年实现投资收益率5.36% -2006年公司投资收益率17.34%，超过行业平均10个百分点以上； 2006年公司投资收益率17.34%，超过行业平均10个百分点以上； 年公司投资收益率17.34% 10个百分点以上 -2007年大牛市行情中，实现投资收益率22.97%，超越行业平均10个百分点 2007年大牛市行情中，实现投资收益率22.97%，超越行业平均10个百分点 年大牛市行情中 22.97% 10 以上。 以上。
泰康人寿投资连结保险概述及公司投连介绍21页
投连险概述 泰康投连介绍 赢家人生产品简介
16 本课程为泰康人寿银保系列投资连结保险专项培训课程之一。
泰康赢家人生产品介绍
产品名 称
投保年 龄
交费方 式
泰康赢家人生终身寿险（投资连结型） 18-65周岁，且投、被保险人为同一人
一次性、定期追加、不定期追加
5 本课程为泰康人寿银保系列投资连结保险专项培训课程之一。
投连险概述：具有投资属性的保险产品
投资连结保险顾名思义就是保险与投资挂钩的保险，是指一份保单在提供人寿保险时，在任何时刻的价 值是根据其投资基金在当时的投资表现来决定的。
投资属性
投资主体：保险资产管理机构 ✓ 投资风格 ✓ 投资能力
产品特点：客户资产配置的有效工具 ✓ 一个产品多账户设计 ✓ 账户间的互相转换
保险 责 任
（1）意外身故，或者180日后非意外身故，身故保险金为基本 保
险金额×（1+风险保险金额比例） （2）180日内非意外身故，身故保险金的数额为基本保险金额
沪港深精选、稳健收益型、平衡配置型、行业配置型、货币避 险
型、安盈回报、开泰宏利、稳盈增利、多策略优选
到达年龄 0-17周岁
风险保险金额比 例
一般账户A股投资收益率
27.19%
20.81%
6.38%
本课程为泰康人寿银保系列投资连结保险专项培训课程之一。
13
数据来源：保监会、泰康资产、GIPS；数据截至2018年12月31日
投资业绩：年金投资业绩年均8.04%，超越行业
14 本课程为泰康人寿银保系列投资连结保险专项培训课程之一。
投资业绩：投连账户
19 本课程为泰康人寿银保系列投资连结保险专项培训课程之一。 注：产品投向与投资比例详见保险合同，以合同为准。
泰康简介
泰康人寿保险股份有限公司系1996年8月22日经中国人民银行总行批准成立的全国性、股份制人寿保险公司，公司总部设于北京。
自成立以来，泰康人寿一直重视公司治理结构的不断完善。
2000年11月，全面完成经国务院同意、保监会批准的外资募股工作，建立了国际化的公司治理结构。
在以董事长兼首席执行官陈东升为核心的专业化、国际化的管理团队领导下，泰康人寿发展迅速。
截至2010年底，泰康人寿总资产近3000亿元，净资产超134亿元，偿付能力充足率超170%，当年利润超20亿元。
2010年，泰康人寿主动防范风险，深化调整结构，坚持专业化方向和价值管理，实现业务稳健成长，全年保费规模867.65亿元。
2009年—2010年，泰康人寿连续两年荣列“中国企业500强”百强企业。
截至2010年底，泰康人寿在全国设立了北京、上海、湖北、山东、广东等35家分公司（含筹建中3家），269家中心支公司，形成了完整的服务网络，累计服务过的个人和机构客户近5400余万，累计赔付客户近720万人次、累计赔付金额近70亿元。
2006年至2007年，经保监会批准，泰康人寿先后设立了泰康资产管理有限责任公司和泰康养老保险股份有限公司两家子公司。
泰康资产是国内资本市场大型机构投资者之一，其综合投资收益率连续8年保持领先优势。
2010年，泰康资产管理的投连进取型与货币避险型账户净值处同类保险投连账户净值领先地位，并连续两年蝉联“21世纪金贝奖”最佳资产管理团队大奖。
泰康养老与泰康资产拥有企业年金受托人、账户管理人、投资管理人三项资格，形成了“三位一体”的企业年金服务体系。
2010年，泰康养老在业务规模和价值业务成长上取得重大突破，累计年金到账历史性突破百亿，并首度摘得“第一财经金融价值榜”最佳市场竞争力养老金公司殊荣。
2009年11月19日，经保监会批准，泰康人寿获得中国保险行业第一个养老社区投资试点资格。
2010年3月，泰康之家投资有限公司正式成立，正稳步推进泰康养老社区建设。
泰康人寿方案资管方案
泰康人寿方案资管方案概述本文档旨在介绍泰康人寿的资管方案，包括方案的背景、目标、策略以及实施计划等内容。
在当前投资环境中，随着市场的变化和风险的增加，保险公司需要积极应对市场挑战，并通过优秀的资产管理方案来确保资金的安全和增值。
背景泰康人寿简介泰康人寿成立于1996年，是一家在中国境内经营寿险业务的保险公司。
公司总部位于北京，在全国范围内设有多个分支机构。
泰康人寿以为客户提供全面的保险和保障方案而闻名。
资管方案的背景随着金融市场的不断变化和发展，传统的寿险经营模式面临着更大的风险和挑战。
为了适应市场需求并提供更好的产品和服务，泰康人寿决定制定一套有效的资管方案来管理和增值资金。
目标泰康人寿资管方案的目标是实现以下几点：1.保证资金的安全性：在投资过程中，保证资金不因市场波动而受损。
2.提高资金的增值潜力：寻找并配置高收益、低风险的投资组合，以实现资金的增值。
3.提供稳定的回报：通过合理的资产配置和风险控制，稳定投资回报，为客户提供稳定的保障和回报。
4.优化投资运营：通过优化投资运营流程，提高资产的流动性和运营效率。
策略为了实现上述目标，泰康人寿制定了以下策略：多元化资产配置泰康人寿资管方案重视资产配置的多元化，通过将资金投资于不同的资产类别和行业，以分散风险和提高投资收益。
资产类别包括股票、债券、房地产等。
长期价值投资泰康人寿注重长期投资价值，通过深入的基础研究和市场分析，选择优质的投资标的，并持有到期限以获得更高的回报。
主动管理和动态调整泰康人寿采用主动管理的投资策略，积极跟踪市场动态和公司基本面变化，通过动态调整资产配置和投资组合，以及控制风险，最大程度地实现资金的增值。
风险控制泰康人寿高度重视风险控制，制定了严格的风险管理措施，包括风险评估、风险分散和风险控制等，以确保资金的安全性和稳定性。
实施计划泰康人寿资管方案的实施计划如下：1.策略制定：在资管团队的指导下，制定详细的资管策略和运营流程。
泰康人寿公司简介
产 投
理
金
区
资
企业荣誉
最佳服务保险公司 2009年3月17日 中国主流媒体理财联盟（CMMFA）“中国理财总评榜”
2010卓越竞争力保险公司 2010年11月24日 《中国经营报》 第八届中国企业竞争力年会
最佳诚信企业 2011年3月15日 《每日经济新闻》 “第三届中国企业诚信榜”
理赔最迅速的保险公司 2010年12月17日 搜狐金融理财网络盛典
理财类：金满仓B——“开发背景”
理财类：金满仓B——“投保需知”
产品种类
3年/5年交费10年期 投保人与被保人年龄 10年交费15年期 投保人与被保人年龄
交费期限
保障期限
年金保险（分红型） 出生满30天~60周岁 出生满30天~55周岁
3、5年或10年交 期交（3年交/10年期; 5年交/10年期; 10年交/15年期）
流动率
平均从业8年 占96% 低于5%
泰康资产管理公司所获主要殊荣
金贝奖 2009年最佳资产管理团队 2008年最佳资产管理团队 2007年最佳收益保险产品
连续2年
2008年度经营收益奖 2009年度最佳盈利能力奖
连续8年
全国银行间同业拆借中心 优秀交易成员、交易量100强
2002—2009
连续4年
机构发展
泰康人寿保险股份有限公司自成立 以来一直以“稳步发展，深入开拓”为 经营理念，截止目前已在全国设立35家 分公司，273家中心支公司，拥有4400 多家各级服务机构。
2008年至2012年泰康主要指标
主要指标 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 复合增长率
总资产 949.94 1372.63 1920.42 2019.50 2934.75 39.60%
京沪铁路泰康投资100亿元
2007.4.23泰康牵头百亿保险资金砸向京沪高铁本报记者孙轲北京报道知情人士透露，近日泰康资产管理公司受托发行了用于京沪高速铁路建设的3年期债券——“泰康开泰铁路融资计划”，该计划总额达100亿元，预定投资收益率约为4％。
12家保险公司参与认购了该100亿元铁路债券。
债券发行人为铁道部；该计划的委托人和受托人，分别为12家保险公司和泰康资产管理公司；工商银行为资金托管人，人保资产管理公司担任独立监督人。
但泰康方面表示，目前其仅与12家保险公司签订了意向书，投资计划内部的细节问题仍在讨论中。
铁道部相关负责人随后向本报确认，泰康开泰铁路融资计划所募资金，的确将投向京沪高速铁路基础建设项目。
但由于国家发改委尚未结束对该项目的系列审批手续，故其不便透露细节。
但该负责人亦表示，若不出意外，京沪高速铁路项目将在今年下半年动工，投资计划亦将随之启动。
这一铁路债计划，是继保监会2006年3月出台《保险资金投资基础设施项目试点管理办法》（下称“《管理办法》”）后，首个正式签约的保险资金运作的基础设施项目。
保险公司投资京沪高速铁路一种可能的思路是，在铁路建设时期，以债权形式投资，等铁路建成后，以债权换取铁路经营公司一定的股权。
但参与该计划的保险公司人士否认了这一说法，“作为一个融资计划，泰康开泰属于定向募集，不会有下一阶段的增发，如果保险公司想继续增加投资，只能等待发行新的产品，同时该计划也没有考虑过将来债权转股权的事宜。
”此前，保监会主席吴定富曾在公开场合表示，保险资金将向京沪铁路改造项目投资800亿元，占该项目全部投资额的50％。
上述人士透露，下一阶段仍有可能由保险业受托继续发行二期、三期铁路债券。
《管理办法》上称，除债权投资外，间接投资基础设施的投资计划还可以采取股权和物权的方式投资基础设施项目。
保监会资金运用部副主任曾于瑾透露，保监会正在谈判保险公司投资京沪高速铁路项目股权事宜，且进展比较顺利。
据知情人士透露，日前，中国人寿、中国平安、人保、泰康等几家资产管理公司已组成了专门的论证小组，对保险资金如何以股权方式投资京沪高铁进行研究论证。
泰康资产管理有限责任公司章程
附件：泰康资产管理有限责任公司章程第一章总则第一条泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“公司”)是按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）和国家其他有关法律、法规，经中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）批准设立，并经工商管理机关登记成立的有限责任公司。
第二条公司为独立的中华人民共和国（以下简称“中国”）企业法人，受中国法律、法规及国家其他有关规定的管辖和保护。
第三条公司名称：泰康资产管理有限责任公司。
英文名称：TAIKANG ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.公司住所：北京市复兴门内大街156号泰康人寿大厦七层邮政编码：100032第四条公司组织形式为有限责任公司。
第五条公司的经营期限为五十年。
第六条董事长为公司的法定代表人。
第七条公司股东以其认缴的持出资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第八条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是确定公司与其他相关利益主体之间关系基本规则以及保证这些规则得到具体执行的依据，对公司及其股东、董事和高级管理人员均有约束力。
第二章经营宗旨和范围第九条公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项保险资产受托管理业务及其他资产管理业务，遵照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营方式管理和运用委托资产，在合法、合规的前提下维护投资者资产委托方利益，实现资产委托方利益和公司价值的最大化，促进公司稳步、健康发展。
第十条经中国保监会批准和公司登记机关核准，公司经营范围是：（一）管理运用自有资金及保险资金；（二）受托资金管理业务；（三）与资金管理业务相关的咨询业务；（四）国家法律法规允许的其他资产管理业务。
公司根据自身发展能力和业务需要，经中国保监会批准可调整经营范围，并设立分支机构。
泰康人寿保险资金的管理与投资运作
泰康人寿保险资金的管理与投资运作为了保障客户的权益，泰康人寿在保险资金的管理与投资运作方面，秉承着审慎稳健、风险可控的原则。
本文将从泰康人寿的资金管理架构、投资策略和风险控制措施三个方面，对泰康人寿保险资金的管理与投资运作进行阐述。
一、资金管理架构泰康人寿设立了专门的资金管理部门，负责制定和执行资金管理相关政策和流程。
这个部门由一批具有丰富投资和风险管理经验的专业人士组成，他们严格按照相关法规和公司内部规定，对保险资金进行全面管理。
泰康人寿的资产负债管理框架覆盖了整个投资运作和风险控制过程。
在资金管理架构中，各级管理层通过定期会议，评估和决策公司的资金投资战略。
投资决策和交易操作严格执行层级审批制度，确保投资决策的审慎性和合规性。
二、投资策略泰康人寿的投资策略遵循了多元化、稳健性和长期性的原则。
首先，泰康人寿充分利用各类资产配置工具，通过分散投资降低风险，同时获取相对稳定的投资收益。
其次，投资组合的构建采取分层配置策略，包括固定收益类、股权类、房地产类和现金类等多种资产，以降低单一资产类别带来的风险。
最后，泰康人寿将经营目标定位为长期稳健的发展，因此不追求短期高风险高回报的投资，而是注重稳定性和可持续性。
三、风险控制措施泰康人寿在投资运作中，非常重视风险控制和合规管理。
风险控制措施主要包括四个方面：1. 严格的投资审查和决策流程：泰康人寿建立了一套完善的投资审查和决策流程，确保每一笔投资都符合公司的风险收益要求和合规要求。
投资决策需要经过多个层级的审批，包括涉及风险管理、合规性、内控等各方面的评估。
2. 多层次的风险管理系统：泰康人寿依托先进的信息技术系统，建立了多层次的风险管理系统，对各类风险进行全面监控和管理。
同时，公司还设立了独立的风险管理部门，专门负责风险控制和风险评估工作。
3. 合规性风险管理：泰康人寿严格遵守相关法规和行业准则，加强合规性风险管理。
公司通过建立合规体系、加强内部控制等手段，保障投资运作的合规性，降低法律和监管风险。
为什么要在泰康买保险
泰康人寿的资产管理坚持以资产负债管理为基础，强化风险预算管理和 风险控制，保持稳健进取的投资风格，取得了良好的投资业绩，成立十三年 的泰康人寿没有一笔呆坏账，近年来资金运用收益率一直名列行业前茅，连 续多年跑赢市场回报率。
2019年3月23日，泰康资产管理有限责任公司正式挂牌成立，在投资管 理领域取得一系列重大突破。2019年泰康资产率先推出基础设施投资计划 “泰康—开泰铁路债权计划”、“泰康—上海水务债权计划”，2019年与其 他保险公司共同以股权方式投资京沪高铁，积极支持了国家基础设施重点项 目的建设与融资。
率先提出逾期理赔支付超期利息
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针对今年10月1日起新实施的《保险法》，
泰康人寿对客户郑重承诺：对属于保险责任、收
齐理赔申请及相关证明材料后超过30日未作出核
定的理赔案件，除支付保险金外，将从第31日起，
按照超过天数向受益人支付超期利息，并将赔偿
受益人利息损失这一承诺写入了保险条款。
泰康人寿康乃馨理赔服务升级
2019年11月，泰康资产管理(香)有限公司在香港注册成立，并于2019 年8月获批资产管理牌照，泰康向国际化迈出了坚实的一步。 • 资产管理公司拥有优秀的投资队伍和强大的研究力量，公司现有员工120多人， 绝大部分员工都是具有丰富从业经验的专业人才，其中90%以上具有硕士和 博士学历，三分之一具有海外留学或工作经历，多人获得注册金融分析师 （CFA）资格或国际金融风险管理者注册资格证书（FRM）。公司人才规模 和素质在国内同业中位居前列，是公司实现一流投资业绩的根本保证。
对于此次水务债权计划的收益率，泰康资产管理公司首席执 行官段国圣表示不方便透露。业内人士接受记者采访时表示，类 似这类基建投资项目，收益率大概在6％至8％之间不等。
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泰康资产管理有限责任公司的前身是泰康人寿的资产管理中心，至
今已经有13年历史。
• 从业经验 • 资产管理规模超过2000亿，国内大型机构投资者之一； • 拥有13年补充养老保险资金投资经验，管理第二支柱养老保 • 险资金超过180亿；管理30多家保险企业委托资金，第三方 • 委托资产超过150亿。
2008年8月
4.79%
10.93%
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泰康资产管理的长江养老社保移交 企业年金计划
从08年7月1日开始正式投资运作，管理规模约10亿，截至12月31 日，基金净值增长达到14.74％，年化收益率约30％
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泰康资产管理的国电南京自动化集团 企业年金计划
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注：上图泰康资产股票投资收益率所表示数据不含浮盈
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2008年全年 上证综指5261.56——1820.81，跌65.39％
投资账户 名称
期初价格 /2007.12.2
8
期末价格 /2008.12.3 1
期间收益 率
投资业绩
稳健收益 投资账户
1.1116
1.2796
博士 硕士 学士
5
泰康企业年金投资管理
2004
2004.3 首批被人民银行批准为公开市场业务交易成员
2005 2006 2007
2005.3 首批取得直接入市资格进行股票投资，并首批获准投资H股
2006.3 首批取得基础设施项目投资资格 业内第一家获准发行100亿京沪高铁的基础设施投资项目
2006.5 首批取得第三方资产管理业务资格 2006.10 首批受聘成为中债收益率曲线与债券估值特聘成员
长江养老社保移交 年金计划
（企业债增强组合）
国电南京自动化集团 企业年金计划
(优选配置投资组合)
开始运作时间
2008年12月31日净值增长 （期间收益率）
年化投资收益率
2008年7月 2008年9月
14.74%
5.66% (2009年4月30日净值增长
为 8.70%）
29.24% 18.12%
华远集团 企业年金计划 (优选配置投资组合)
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固定收益投资能力－行业领跑者
2008年开泰稳健增值产 品大幅战胜同期全部约 110支混合型和保本型 基金，以及同期收益排 名前三的混合型券商集 合理财产品。
数据来源：天相投资分析系统 及券商网站
力－行业领跑者
泰康投资管理服务介绍
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2020年4月15日星期三
目录
一、泰康资产管理公司简介
二、资产管理优势突出
三、企业年金服务体系
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一、泰康资产管理公司简介
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专业资产管理机构申请获得投资管理人资格
• 专业的资产管理公司
交易优势
泰康资产是债券市场最活跃的机构投资者之一。 最近3年结算业务综合排名稳居基金和保险类投资机构第一位。 与发债主体和承销商建立了长期的战略合作关系，稀缺企业债、公司债投资占较高 的市场份额。
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权益投资能力-市场超越者
出色业绩表现
优异的权益投资管理业绩——无论牛熊都明显超越市场
27只同类产品和34只 +15.11% 债券基金中均排名第
一；
平衡配置 投资账户
1.1730
1.0222
-12.86%
在13只同类产品和86 只混合基金中均排名 第一；
基金精选 投资账户
1.2250
0.9250
-24.49%
在4只同类产品中排 名第一
积极成长 投资账户
1.2920
0.8759
-32.21%
固定收益投资能力－行业领跑者
开泰稳健增值产品成立一年多以来，净值增长23.19%(截至2008年12月31日)；同 期上证指数下跌67.43%；上证基金指数下跌45.28 %。 截止至2009年5月19日，开泰稳健产品净值增长30.11%，查询网址
/tk/tzcp-2-1.jsp
泰康资产管理的山西潞安矿业集团企业 年金计划
自08年11月3日开始正式投资运作，初始规模5500万，截至12月 31日，基金净值增长达到2.71％，年化收益率为16.01％。
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固定收益投资能力－行业领跑者
泰康投连稳健收益超过同类型基金
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在184只股票基金中 排名第四；
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三、企业年金服务体系
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➢企业年金项目服务体系
完善的组织架 构服务体系
科学的投资研 究服务体系
2007.7 获得经营外汇业务资格 2007.10 发行首只开放式投资产品 2007.11 取得企业年金基金管理资格
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二、资产管理优势突出 ——卓越的投资管理业绩
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泰康资产业绩
综合投资收益率连续七年保险行业名列前茅，高于上市保险公司 2008年综合投资收益率8.63%。
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企业年金业绩
泰康资产管理有限责任公司管理的所有年金帐户2008年全部获得了正收 益。截至08年底，泰康企业年金资产平均年化收益为28.07%，且所有账 户的年化收益均超过10%。其中优选配置组合年化收益率为16.69%。债 券增强组合年化收益率为28.5%。
部分客户及组合名称
自08年9月9日开始正式投资运作，初始规模3000万，截至12月31 日，基金净值增长达到5.66％，年化收益率为18.12％。
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国电南京自动化集团企业年金净值走势图
业绩比较基准：25%×沪深300指数收益率＋75%×一年定期存款利率。
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• 经营理念 • 稳健进取、规范运作、诚信经营、审慎高效。
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人员结构
• 公司现有员工180多人，具有硕士以上学历 占总人力80%，投研人员超过60%。近1/3人 员具有海外留学或工作经历，多人获得CFA 、FRM、CIA等资格•投研团队每年流动性不 超过5%
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