iR--2020年中国企业级SaaS行业研究报告
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02
云服务发展水平
03
政策法规推动
4 基础要素1:企业信息化程度
企业信息化水平决定云服务能力，中美仍有较大差距
企业信息化程度是企业级SaaS发展的基础环境要素。作为世界信息产业的发源地，美国在20世纪60年代就基本进入了信 息化社会，在此后的40年间，IT技术不断增强，互联网应用也逐步普及，并于20世纪末达到较高的信息化水平。反观中国， 从20世纪末开始发展计算机技术，企业大规模应用互联网的时间点已进入21世纪，相比于美国发展历程较短，国内IT在 GDP发展中的贡献仍不足，基础环境要素差距仍需弥补。
PaaS市场规模（亿元）
SaaS市场规模（亿元）
云服务整体市场规模增速（%）
注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类不是模式下的服务 来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。
企业级SaaS发展的第二个基础要素是云服务发展水平，这一要素既决定了SaaS产品的服务能力，也影响了用户对云服务 的使用意愿。现今SaaS有公有云、私有云、混合云等多种部署形式，但公有云仍是最传统、最主要、最被广泛使用的形式， 然而一些企业对公有云稳定性、安全性的疑虑削弱了其对SaaS产品的使用意愿。云服务模式在中国的普及率已从2017年 的54.7%上升至2019年的66.1%，随着中国基础云厂商技术提升，市场教育逐步见效。
SaaS行业发展的基础要素
互联网在B端企业的渗透率、 软件普及率、基建的进程
基础环境
对云端模式的使用习惯与信任 度、SaaS产品的服务能力
驱动力
“企业上云”、企业信息安全、 用户隐私保护等相关政策
政策保障
01
企业信息化程度
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.11 iResearch Inc
中国企业级SaaS行业研究报告
2020年 摘要
中国企业级SaaS发展基础要素仍落后于美国：2019年中国GDP占全球的比例达到16.4%，但企 业IT支出占比仅为5.5%，虽相比于2018年的4.8%已有显著提升，但整体而言，中国企业信息化 水平相对经济发展仍较为落后。信息化水平作为企业级SaaS市场发展的重要基础要素，仍需云 计算、大数据等新一代信息技术的有力推动。
©2020.11 iResearch Inc.
中国
美国
澳大利亚
日本
埃及
2016
2018
来源： 《2016联合国电子政务调查报告-中文版》 、《2018联合国电子政务调查报告-中 文版》。
©2020.11 iResearch Inc
5 基础要素2:云服务发展水平
云服务普及率逐渐上升，用户使Baidu Nhomakorabea习惯仍需进一步培育
57.1%
48.1%
43.6%
32.1% 33.2%
34.2% 31.9% 31.2%
5381.4
4100.7
3107.8
394.0
520.5
2315.4
1612.4 693.1 1026.3
2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e
IaaS市场规模（亿元）
0%
2016
2017
2018
2019
中国GDP占全球比重（%）
中国企业IT支出占全球比重（%）
注释：人民币兑美元汇率按照《国民经济和社会发展统计公报》公布的全年人民币平均 汇率计算。企业的IT支出仅核算数据中心系统支出、企业软件支出和IT服务支出三类。 来源：综合IMF、Gartner、公开资料数据及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自 主研究及绘制。
©2020.11 iResearch Inc
2 企业级SaaS发展基础要素分析
1
中国企业级SaaS基本面分析
2
中国创业型SaaS厂商发展策略
3
典型厂商案例
4
行业发展趋势展望
5
3 SaaS行业发展的基础要素
信息化、云服务与政策三大要素，是SaaS发展的底层驱动力
企业信息化程度、云服务发展水平和相关政策法规的推行是企业级SaaS发展普遍需要被考量的因素，因此称其为三大基 础要素。SaaS行业的发展遵循一定的客观规律，首先，信息化程度是指企业通过计算机技术提高经营能力的水平，是 SaaS繁育的土壤。互联网企业用户的数量，渗透率，光纤接入率等因素，共同奠定了云端软件发展的基础环境。其次， 企业级SaaS作为云服务的一种应用层形式，需要用户对云端部署的软件的认同并养成使用习惯，并且SaaS软件本身也要 有较强的服务能力。此外，对企业“上云用数赋智”的政策倡导和为满足政策合规性要求而产生的SaaS需求也是重要的 驱动因素。
新冠疫情加快了市场教育进程：受新冠疫情影响，传统的线下零售、餐饮、采购等活动受阻，企 业对零售电商、协同办公、CRM、数字化采购等领域SaaS产品的需求显著增加，带动部分小微 企业初步涉足SaaS产品的尝试，市场教育取得进展。
企业级SaaS市场将保持较快速的增长：2019年中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元，同比增 长48.7%。2020年新冠疫情影响了宏观经济增速，但线下转线上、远程办公等需求反而成为 SaaS发展的助推力，预计2020年企业级SaaS市场仍将保持可观增速，到2022年市场规模将突破 千亿元。
2017-2019年中国企业云服务普及率
2015-2023年中国整体云服务市场规模及细分结构
54.7%
58.6%
66.1%
45.3%
41.4%
33.9%
2017
2018
没有云计算应用（%）
2019 有云计算应用（%）
来源：信通院《2020年云计算发展白皮书》、《混合云白皮书（2019年）》 ©2020.11 iResearch Inc.
2016-2019年中国GDP与企业IT支出占全球比重
20% 15%
14.8%
15.1%
15.8%
16.4%
10% 5%
3.4%
4.2%
4.8%
5.5%
2016&2018年电信基础设施指数
0.828 0.717 0.756 0.765 0.744
0.841
0.474 0.367
0.303 0.322
互联网厂商跨界入局带来新机遇：随着C端互联网巨头向B端跨界并在公有云市场生根，互联网 厂商开始向上搭建SaaS生态。在这一生态中，头部互联网厂商将着重扮演“被集成”的角色， 为创业型SaaS厂商提供流量入口和底层技术，通过搭建PaaS开放平台助力SaaS产品创新。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
云服务发展水平
03
政策法规推动
4 基础要素1:企业信息化程度
企业信息化水平决定云服务能力，中美仍有较大差距
企业信息化程度是企业级SaaS发展的基础环境要素。作为世界信息产业的发源地，美国在20世纪60年代就基本进入了信 息化社会，在此后的40年间，IT技术不断增强，互联网应用也逐步普及，并于20世纪末达到较高的信息化水平。反观中国， 从20世纪末开始发展计算机技术，企业大规模应用互联网的时间点已进入21世纪，相比于美国发展历程较短，国内IT在 GDP发展中的贡献仍不足，基础环境要素差距仍需弥补。
PaaS市场规模（亿元）
SaaS市场规模（亿元）
云服务整体市场规模增速（%）
注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类不是模式下的服务 来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。
企业级SaaS发展的第二个基础要素是云服务发展水平，这一要素既决定了SaaS产品的服务能力，也影响了用户对云服务 的使用意愿。现今SaaS有公有云、私有云、混合云等多种部署形式，但公有云仍是最传统、最主要、最被广泛使用的形式， 然而一些企业对公有云稳定性、安全性的疑虑削弱了其对SaaS产品的使用意愿。云服务模式在中国的普及率已从2017年 的54.7%上升至2019年的66.1%，随着中国基础云厂商技术提升，市场教育逐步见效。
SaaS行业发展的基础要素
互联网在B端企业的渗透率、 软件普及率、基建的进程
基础环境
对云端模式的使用习惯与信任 度、SaaS产品的服务能力
驱动力
“企业上云”、企业信息安全、 用户隐私保护等相关政策
政策保障
01
企业信息化程度
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2020.11 iResearch Inc
中国企业级SaaS行业研究报告
2020年 摘要
中国企业级SaaS发展基础要素仍落后于美国：2019年中国GDP占全球的比例达到16.4%，但企 业IT支出占比仅为5.5%，虽相比于2018年的4.8%已有显著提升，但整体而言，中国企业信息化 水平相对经济发展仍较为落后。信息化水平作为企业级SaaS市场发展的重要基础要素，仍需云 计算、大数据等新一代信息技术的有力推动。
©2020.11 iResearch Inc.
中国
美国
澳大利亚
日本
埃及
2016
2018
来源： 《2016联合国电子政务调查报告-中文版》 、《2018联合国电子政务调查报告-中 文版》。
©2020.11 iResearch Inc
5 基础要素2:云服务发展水平
云服务普及率逐渐上升，用户使Baidu Nhomakorabea习惯仍需进一步培育
57.1%
48.1%
43.6%
32.1% 33.2%
34.2% 31.9% 31.2%
5381.4
4100.7
3107.8
394.0
520.5
2315.4
1612.4 693.1 1026.3
2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e
IaaS市场规模（亿元）
0%
2016
2017
2018
2019
中国GDP占全球比重（%）
中国企业IT支出占全球比重（%）
注释：人民币兑美元汇率按照《国民经济和社会发展统计公报》公布的全年人民币平均 汇率计算。企业的IT支出仅核算数据中心系统支出、企业软件支出和IT服务支出三类。 来源：综合IMF、Gartner、公开资料数据及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自 主研究及绘制。
©2020.11 iResearch Inc
2 企业级SaaS发展基础要素分析
1
中国企业级SaaS基本面分析
2
中国创业型SaaS厂商发展策略
3
典型厂商案例
4
行业发展趋势展望
5
3 SaaS行业发展的基础要素
信息化、云服务与政策三大要素，是SaaS发展的底层驱动力
企业信息化程度、云服务发展水平和相关政策法规的推行是企业级SaaS发展普遍需要被考量的因素，因此称其为三大基 础要素。SaaS行业的发展遵循一定的客观规律，首先，信息化程度是指企业通过计算机技术提高经营能力的水平，是 SaaS繁育的土壤。互联网企业用户的数量，渗透率，光纤接入率等因素，共同奠定了云端软件发展的基础环境。其次， 企业级SaaS作为云服务的一种应用层形式，需要用户对云端部署的软件的认同并养成使用习惯，并且SaaS软件本身也要 有较强的服务能力。此外，对企业“上云用数赋智”的政策倡导和为满足政策合规性要求而产生的SaaS需求也是重要的 驱动因素。
新冠疫情加快了市场教育进程：受新冠疫情影响，传统的线下零售、餐饮、采购等活动受阻，企 业对零售电商、协同办公、CRM、数字化采购等领域SaaS产品的需求显著增加，带动部分小微 企业初步涉足SaaS产品的尝试，市场教育取得进展。
企业级SaaS市场将保持较快速的增长：2019年中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元，同比增 长48.7%。2020年新冠疫情影响了宏观经济增速，但线下转线上、远程办公等需求反而成为 SaaS发展的助推力，预计2020年企业级SaaS市场仍将保持可观增速，到2022年市场规模将突破 千亿元。
2017-2019年中国企业云服务普及率
2015-2023年中国整体云服务市场规模及细分结构
54.7%
58.6%
66.1%
45.3%
41.4%
33.9%
2017
2018
没有云计算应用（%）
2019 有云计算应用（%）
来源：信通院《2020年云计算发展白皮书》、《混合云白皮书（2019年）》 ©2020.11 iResearch Inc.
2016-2019年中国GDP与企业IT支出占全球比重
20% 15%
14.8%
15.1%
15.8%
16.4%
10% 5%
3.4%
4.2%
4.8%
5.5%
2016&2018年电信基础设施指数
0.828 0.717 0.756 0.765 0.744
0.841
0.474 0.367
0.303 0.322
互联网厂商跨界入局带来新机遇：随着C端互联网巨头向B端跨界并在公有云市场生根，互联网 厂商开始向上搭建SaaS生态。在这一生态中，头部互联网厂商将着重扮演“被集成”的角色， 为创业型SaaS厂商提供流量入口和底层技术，通过搭建PaaS开放平台助力SaaS产品创新。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。