个人投资理财行为问卷调查

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投资理财调查问卷-1

投资理财调查问卷
为了更好地了解市民的理财需求，收集市民更多的理财信息，寻找百姓关心的理财热点问题，特别设计此问卷调查，希望大家认真参与调查。

* 1、您的年龄段：（单选题）
A．18-25 B.26-36 C.37-55 D.55以上
* 2、平均月收入:（单选题）
A.2000-4000元
B.4000-6000元 C .6000-8000元 D.8000元以上
* 3、您每个月日常生活支出:( )
A.1000-2000
B.2000-3000
C.3000-4000
D.其他
* 4、您选择过的投资工具有:(可多选)( )
A.定期储蓄
B.基金
C.股票 D .国债
E.保险
F.房地产
G.p2p理财
H.外汇 I 其他
* 5、您在选择投资项目时，关注什么？
A.产品的投资风险和收益
B.金融机构成员是否专业
C.该机构的信誉与品牌
D.舆论的推荐
* 6、您理财的主要目标是：（单选题）
A. 合理安排资金
B.提高生活质量
C.资产增值
D.医疗及养老
* 7、您身边的亲朋好友是否会经常讨论理财方法 A.是 B.否
* 8、您期待的投资回报率是：（单选题）
A.1%-2%
B.3%-5%
C.8%-15%
D.24%及以上
调查人：联系方式：谢谢您的参与!
*投资有风险，理财需谨慎.。

投资理财调查问卷

投资理财调查问卷投资理财调查问卷1、您觉得自己得理财观念如何？A很好B一般C不擅长2、在当今物价上涨得如此厉害的情况下，您觉得钱是放在银行好还是用于投资好？A大部分放在银行好，投资有风险B大部分用于投资好，放在银行相当于贬值C一部分存银行，一部分用于投资，这样可以分担风险3、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？A产品的投资风险和收益B报纸等媒体的投资建议C该机构的信誉和品牌D金融机构工作人员是否专业4、除了本职工作，您还做过以下哪些理财投资项目？A股票、基金B房地产C保险D实业投资E黄金现货、外汇、期货5、如果有专业机构为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助吗?A会有帮助B帮助不大C不知道，没有接受过这方面的建议6、您对投资理财的风险偏好如何？A高风险高收益B中风险中收益C 低风险地收益D零风险稳定收益7、您对自己当前的收入状况感到满意吗？A满意B一般C不满意8、在你您的理财规划当中，更倾向于下列哪种？A储蓄B投资房产C买保险D投资证券或基金E黄金现货9、家庭是否有阶段性理财计划？A有，并咨询专业人士意见B偶尔，但未坚持C从来没有10、对于投资理财您遇到的最大问题是什么呢？A有想做的投资，不过没有投资渠道B投资理财的知识不够C风险太大，无法承受D资金不够E没有时间做其他方面的投资F其它11、假如您正在进行投资，您一般选择什么时间去理财？A 工作时间B 休息时间C都可以D没时间12、您对国际黄金的金价及其趋势有过了解吗？A很了解B了解一点C不了解13、对于黄金现货方面的投资理财知识，您愿意去了解吗？A愿意了解，多学点知识没坏处B 不愿意了解，对这些没什么兴趣C 无所谓，有机会就了解一下，没有就算了14、如果有机会参加理财投资讲座,您最希望从讲座中收获哪些知识？A 股票、基金B 房地产C保险D黄金现货E其它15、如果我们定期举办理财投资讲座，您有兴趣前来参加吗？A有兴趣，丰富一下自己B没兴趣C有时间就去16、您现在手上是否持有黄金？A.是B.B.否17、您目前的黄金投资金额占您所拥有投资资产的比重是：A.0%B.0%—10%C.10%—30%D.30%—50%E.50%以上18、您选择黄金的理由是什么？A.保值B.增值C.风险较小D.门槛较低E.手续费低19、目前的市场环境下，您更愿意通过哪种方式投资黄金？A.实物黄金B.纸黄金C.黄金延期交收D.黄金期权E.黄金期货20、购买黄金后，您通常会采取什么态度？A.放心地持有，注重长期收益B.偶尔查看一下自己的账户盈亏，觉得差不多了就卖出C.很紧张投资的盈亏，每天都要查看黄金的净值或收益率D.频繁地买入卖出，以短期套利21、在目前的黄金投资中，哪些问题困扰您？A.不知如何挑选出适合自己的黄金产品进行投资B.在购买黄金时，不知道买入多少才合适C.不知如何确定买入或卖出的最佳时机D.不能方便及时地了解与黄金市场相关的信息。

投资理财行为调查问卷题目

投资理财行为调查问卷题目尊敬的受访者：您好！我们是一家研究机构，致力于了解和分析投资理财行为的因素。

为了更全面地了解投资者的行为和态度，我们诚挚地邀请您参与我们的调查问卷。

您的回答将对我们的研究有重要的帮助，同时也有助于我们提供更好的投资理财建议。

请您根据实际情况如实回答，所有的答案都将被严格保密。

1. 您是否有投资理财的经验？（a）是（b）否2. 您投资理财的目的是什么？（a）获取更高的回报（b）实现财务自由（c）保值增值（d）其他，请具体说明3. 您每年投资理财的金额是多少？（a）少于1万元（b）1万元-10万元（c）10万元-100万元（d）100万元以上4. 您投资的方式主要包括以下哪些？（a）股票（b）基金（c）债券（d）期货（e）房地产（f）其他，请具体说明5. 您在投资理财中更注重的是什么？（a）风险控制（b）回报率（c）投资周期（d）投资品种多样性（e）其他，请具体说明6. 您选择投资理财产品时，最重要的因素是什么？（a）投资回报率（b）风险评估（c）投资期限（d）投资机构声誉（e）其他，请具体说明7. 您对于投资理财的风险承受能力如何？（a）愿意承担较高风险，追求高回报（b）愿意承担一定风险，追求稳健回报（c）偏向避免风险，追求稳定收益（d）完全避免风险8. 您在投资理财过程中是否会寻求专业的投资建议？（a）是（b）否9. 您是否了解投资理财产品的风险和收益特点？（a）是（b）否10. 您预计未来一年内会增加投资理财的金额吗？（a）是（b）否非常感谢您抽出宝贵的时间参与我们的调查问卷。

您的反馈对于我们的研究至关重要。

如果您有任何其他建议或意见，欢迎在下方空白处填写。

再次感谢您的参与！------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------参考答案：尊敬的受访者：您好！感谢您参与我们的调查问卷。

【调研问卷模板】投资理财调查问卷

【调研问卷模板】投资理财调查问卷1. 您有没有做过金融投资理财（除银行定存之外）？A.正在投资B.以前有投资过C.有投资意向，但目前没做D.没有投资过2. 您从事金融投资理财的时间有多久？A.从没有过B.1年以下C.1-2年D.3-5年E.5年以上3. 您的职业是？A.自由职业者B.学生C.政府部门D.事业单位E.国营企业F.私营企业G.外资企业4. 您的年收入在什么区间？A.5万元以下B.5万-10万元C.10万-50万元D.50万-100万元E.100万元以上5. 您的金融资产占家庭收入的比例是多少？A.10%以下B.10%-30%C.30%-50%D.50%-70%E.70%以上6. 如果进行投资理财，您的主要目标是？A.抗通胀，防止资产缩水B.获取稳定的资产增值C.获取高额投资收益D.吸收投资经验和实践7. 您对于投资理财的风险收益问题的看法？A.尽量选择风险小的投资B.可以选择高风险、高收益的产品C.可以通过投资组合从而降低风险D.无法接受风险8. 您考虑的投资周期是？A.3个月以下B.3个月-6个月C.1年以内D.1-3年E.3年以上9. 您预期的年投资回报率是多少？A.5%以下B.5%-10%C.10%-20%D.20%-30%E.30%-50%F.50%以上10. 如果进行投资理财，您最看重的金融服务是？A.公平的交易环境B.简便的交易方式C.专业的指导分析D.资金安全11. 您对于以下哪些理财产品具有一定了解/经验A.存款B.基金C.债券，短期商业票据，中长期票据D.黄金E.权益/股票F.金融衍生品（期货，期权，掉期）G.优利账户H.对冲基金I.私募投资J.结构性产品（结构性票据，结构性投资账户，包括汇利账户） K.外汇L.保险。

投资理财行为调查问卷模板

投资理财行为调查问卷模板各位受访者，您好！感谢您抽出珍贵的时间来参与我们的调查。

本次调查旨在了解您的投资理财行为及偏好，以便更好地为您提供优质的理财服务。

请您依据您个人的实际状况，照实回答以下问题。

我们承诺对您的回答进行隐秘，并仅在统计结果中应用。

1. 性别：男性 /女性2. 年龄段：18岁以下/18-25岁/26-35岁/36-45岁/46-55岁/56岁以上3. 教育程度：初级教育学校及以下/中级教育学校/高中/高校本科 /探究生及以上4. 您的职业是什么？5. 您的月收入（人民币）：2000以下 /2001-5000 /5001-10000 /10001-20000 /20001以上6. 您是否持有投资理财产品？A. 是，若果是，请回答问题8；B. 否，若果否，则跳过问题8，转至问题10。

7. 您投资理财的主要目标是什么？（可多选）A. 获得更多的收益B. 实现财务自由C. 实现财宝传承D. 投资多元化E. 对冲通胀风险F. 其他（请详尽说明）8. 您投资理财时的风险承受程度如何？A. 特殊低风险，偏向保守投资B. 低风险，更倾向于较保守的投资C. 中等风险，允诺对冲风险以得到一定的回报D. 高风险，能够承受较大的波动性以期望更大的收益E. 特殊高风险，允诺承担极大的波动性以得到较高的回报9. 您平时得到投资理财相关信息的渠道主要是哪些？（可多选）A. 金融资讯网站B. 金融电视节目C. 金融杂志、报纸D. 亲友推举E. 金融机构的宣扬资料F. 社交媒体平台（如微信、微博等）G. 其他（请详尽说明）10. 是否具备投资理财的相关知识和技能？A. 是，我认为自己具有足够的知识和技能B. 否，我认为自己目前缺乏相关知识和技能11. 假设您拥有一笔较大的闲置资金，您更允诺投资于以下哪种产品？（可多选）A. 股票、基金等证券类产品B. 房地产、土地等不动产类产品C. 债券、定期存款等固定收益类产品D. 虚拟货币等新兴金融类产品E. 其他（请详尽说明）12. 您允诺在投资理财中承担多少风险？（请依据您的实际状况，选择一个答案）A. 完全不允诺承担风险B. 有限程。

投资理财调查问卷Word文档

投资理财调查问卷Word文档第一篇：投资理财调查问卷 Word 文档调查问卷一、您收入几多？A <1000B 1000-2500C2500-5000D>5000二、是否正在投资理财？A是B否三、使用何种理财产品？A银行存款B基金/债券C股票D其他四：您了解什么是理财吗？A 很了解B 一般C 不了解五、您认为投资理财重要吗？A 很重要B 还可以C不重要六、如果您有一百万，请问您如何选择理财方式？原因第二篇：投资理财调查问卷俱乐部会员调查问卷为了更好地了解会员需求，收集会员信息，特别设计此问卷调查，希望大家认真参与调查。

1：你贵姓：（）2：准备参加会员的性别：（）A．男B.女3：婚姻状况：（）A．未婚B.已婚4：年龄段：（）A． 25岁以下B.25岁——35岁C.35岁以上5：平均月收入及消费:（）A.5000元以下B.5000—2万元C.2万元以上6：您目前的职业状态是：()A、创业B、就业C、其他（请说明）7：您希望“会员日”活动的举办周期为怎样比较好：（）A、每月一次B、每月二次C两月一次8：您对俱乐部的服务最感兴趣：（）A个人形成顾问与活动B提供法律及理财咨询服务C 交友与合作沟通9：您加入俱乐部的主要目标是：（）A.打发时间，休闲娱乐B.开拓人脉，投资理财C 提升形象，结识伴侣 10:您的座驾是：（）A国产B进口C 其他车系11：您平时的主要社交活动：（）A 健身、游泳B 高尔夫、赛车C旅游D其他第三篇：金融投资理财调查问卷金融投资理财调查问卷您好！为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，深圳中金黄金投资管理股份有限公司于10月25号至11月1号举办2011年金融投资理财调查系列调查活动。

待本次调查活动结束后，将对本次问卷调查的各位积极参与者表示感谢，所有填写问卷者均赠送纪念品一份，对问卷及资料填写准确者将从中抽取幸运一、二、三等奖30名，以深表谢意——1、您的性别：ο 男 ο 女2、您的年龄段：ο 15—20ο 21-25ο 26-30ο 31-40ο 41-50ο 51-60ο60以上3、您的职业：ο公司职员ο事业单位ο创业主ο待业或离休ο高端人士ο 其他4、您的月收入：ο 5000元以下ο 5000元到10000元之间ο 10000元到10万之间ο 10万以上5、您对理财情况的了解程度：ο 不了解也不感兴趣 ο 不了解但是有兴趣想了解 ο 有一定的了解 ο 精通而且有投资6、您一般会使用或想了解哪种投资理财产品：ο 银行各类存款 ο 投资基金、股票、债券 ο 信托产品 ο 黄金外汇 ο 房地产 ο 金融衍生品 ο 其他7、对于个人理财，您准备采取什么方式：ο 自己操作 ο 委托机构操作 ο 两者结合8、您会将您收入中的多大比例购买理财产品：ο10%以下ο10%-20%ο20%-50%ο50%以上9、您参与投资理财的目的：ο 将回报作为生活来源 ο 将回报作为消费资金（如结婚、买房） ο 为家庭或者个人提供一份未来的生活保障10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：ο 对理财产品缺乏了解 ο 金融机构推出的理财产品缺乏吸引力 ο 金融机构推出的产品可信度低 ο 受于资金面的问题ο 其他11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您考虑的是：ο 对其的了解程度 ο 金融机构的信誉 ο 产品的收益及安全性 ο 周围人的选择 ο 其他12、如果您有一定的可支配资金，您会选择哪类风险型的投资理财产品：ο 年收益正负3%以内的产品ο 年收益正负3%至正负5%的产品 ο年收益正负5%至正负10%的产品ο年收益正负10%至正负20%的产品ο 年收益正负20%以内的产品13、对于选择具体的理财产品，您会考虑的是：ο 产品的信誉 ο 投资该产品所需的资金 ο 收益性以及安全性 ο 产品的服务 ο 文化附加值 ο 其他14、您对以下哪些增值服务比较感兴趣：ο 提供个性化专业理财咨询服务 ο 定期举办专业的知识讲座 ο 定期举办交流活动 ο 定期赠送精美图书 ο 其他15、投资理财产品，您最多可承担的损失是多少：ο跌幅超过50%ο 25%到50%之间ο 5%到25%之间ο 不超过5% ο 难以承受任何风险16、您对理财产品的投资期限是：ο1年以内ο1年到3年ο3年到7年 ο 7年以上17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您的承受的极限是：ο跌幅超过50%ο 25%到50%之间ο 5%到25%之间ο 不超过5% ο 难以承受任何风险18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：ο 购买理财书籍 ο 会议讲座 ο 与亲人朋友交流 ο通过电视、网络、媒体等报道 ο 其他19、您之前有了解过深圳市中金黄金投资股份有限公司吗？ο 有过了解 ο 没听说λ请准确填写您本人的姓名以方便通知您是否幸运获奖。

个人理财调查问卷

个人理财调查问卷个人理财调查问卷尊敬的受访者：您好！为了了解个人理财的现状和需求，我们诚邀您参与此次个人理财调查问卷。

您的宝贵意见对我们进行研究和优化个人理财服务至关重要。

为了保护您的隐私，本问卷回答将仅用于统计分析，不涉及个人信息泄露。

请根据您的个人情况，如实填写以下问题，谢谢！一、个人基本信息：1. 您的性别：A. 男性B. 女性2. 您的年龄：A. 18岁以下B. 18-24岁C. 25-34岁D. 35-44岁E. 45-54岁F. 55岁以上3. 您的职业：A. 学生B. 在校大学生C. 公务员D. 企业员工E. 自由职业者F. 其他（请注明）4. 您的月收入：A. 5000元以下B. 5000-10000元C. 10000-20000元D. 20000-30000元E. 30000-50000元F. 50000元以上二、个人理财意识1. 您是否重视个人理财？A. 是B. 否2. 如果是，您从哪些渠道获得个人理财知识？（可多选）A. 书籍B. 网络文章C. 金融机构的宣传资料D. 同事、朋友的建议E. 经济类节目F. 其他（请注明）3. 您是否定期制定个人理财计划并按照计划进行资金管理？A. 是B. 否4. 您在个人理财方面的投入占您家庭总资产的比例是多少？A. 小于10%B. 10%-20%C. 20%-30%D. 30%-40%E. 大于40%三、投资习惯与风险承受能力1. 您是否有投资经验？A. 是B. 否2. 如果有，您的主要投资领域是什么？（可多选）A. 股票B. 债券C. 期货D. 房地产E. 基金F. 其他（请注明）3. 您的投资风险承受能力如何？A. 高风险，高回报B. 中等风险，中等回报C. 低风险，低回报4. 如果有丰余资金，您会选择以下哪种投资方式？（可多选）A. 存款B. 股票C. 基金D. 房地产E. 私募股权F. 其他（请注明）四、风险管理与保险需求1. 您是否购买过保险？A. 是B. 否2. 如果有，您购买的保险类型主要是哪些？（可多选）A. 寿险B. 医疗险C. 意外险D. 财产险E. 养老险F. 其他（请注明）3. 您觉得保险的投入占您家庭收入的比例应该是多少？A. 小于5%B. 5%-10%C. 10%-15%D. 15%-20%E. 大于20%五、理财服务需求1. 您在选择理财产品时更注重哪些方面？（可多选）A. 高收益B. 风险可控C. 流动性强D. 税务优惠E. 简单易操作F. 其他（请注明）2. 您倾向于选择哪种理财产品？A. 银行储蓄存款B. 股票C. 基金D. 房地产E. 保险F. 其他（请注明）3. 您对金融机构提供的个人理财服务是否满意？A. 非常满意B. 满意C. 一般D. 不满意4. 您对金融机构的投资建议和产品宣传是否足够了解？A. 非常了解B. 了解C. 一般D. 不了解六、个人理财规划与目标1. 您对个人理财规划有哪些具体的目标？（可多选）A. 储蓄一定比例的收入B. 用于子女教育C. 购买房产D. 退休后生活保障E. 资产增值F. 其他（请注明）2. 您的个人理财目标实现的时间周期是多久？A. 1-5年B. 6-10年C. 11-20年D. 21-30年E. 30年以上谢谢您的参与！您的意见和建议对我们具有重要参考价值。

居民投资理财情况调查

居民投资理财情况调查您好！这是一份毕业论文设计问卷，首先感谢您的热心参与。

本问卷旨在研究居民投资理财状况，您的宝贵意见对本次研究非常重要，请根据您个人的实际情况填写问卷。

非常感谢您的理解与支持！1、请问您的性别【单选题】○ 男○ 女2、请问您的年龄是【单选题】○ 24岁以下○ 25～30岁○ 31～40岁○ 41～50岁○ 51岁以上3、请问您的家庭成员人数【单选题】○ 1人○ 2人○ 3人○ 4人○ 4人以上4、请问您受的教育程度【单选题】○ 初中及以下○ 高中（中专）○ 大专○ 本科○ 硕士及以上5、您家庭的年可支配收入状况【单选题】○ 2万以下○ 2-5万○ 5-10万○ 10-15万○ 15万以上6、您对理财的了解程度【单选题】○ 非常了解○ 一般了解○ 不太了解○ 完全不了解7、您是否购买过理财产品【单选题】○ 是○ 否8、您获取理财信息的难易情况【单选题】○ 非常容易○ 一般○ 不太容易○ 很难9、您是如何进行理财的【单选题】○ 倾向股票、基金等风险投资○ 购买保险、规避风险○ 通过银行存款并获得利息○ 入股投资取得分红10、您一般会选择下列哪种投资回报的理财产品（注：年回报率）【单选题】○ 5%以下○ 5%-10%○ 10%-15%○ 15%以上11、当您的本金损失为多少时您会感到焦虑【单选题】○ 0-5%损失○ 5%-10%损失○ 10%-15%损失○ 15%以上损失12、您更倾向于选择以下哪种期限【单选题】○ 短期（半年及以下）○ 中长期（半年到1年）○ 长期（1年以上）13、您是否有完整的理财计划【单选题】○ 有自己金融机构咨询过的计划○ 有简单自己拟制的理财计划○ 没有计划○ 认为这是多余的事14、您选择的理财工具有那些【多选题】□ 储蓄□ 债券□ 股票□ 基金□ 房产□ 保险□ 信托□ 外汇□ 银行理财产品□ 其他15、您投资理财主要的目标是【多选题】□ 合理安排资金□ 资产实现增值□ 提升生活质量□ 保障家人教育□ 医疗、养老□ 其他。

我国个人投资理财行为——关于保险理财产品问卷调查

我国个人投资理财行为——关于保险理财产品问卷调查1.您的性别？[单选题]○男○女2.您的年龄?[单选题]○18-24岁○25-29岁○30-39岁○40-50岁○50岁以上3.您的受教育程度是?[单选题]○初中及以下○高中○大专及本科○硕士以上4.您的职业是?[单选题]○学生○政府、机关、事业单位人员○个体工商户○农民○企业人员○失业人员○退休人员○其他5.您的个人月收入是?[单选题]○2000元及以下○2001-3000○3001-5000○5001-8000○8001-12000○12001-20000○20000以上6.您的个人收入主要用于？[多选题]□衣食住行等日常花销□旅游、娱乐花销□子女生活及教育支出□医疗、养老支出□投资理财（包括银行储蓄）□其他7.目前您的投资理财方式主要有哪些[多选题]□银行储蓄□股票□国债、企业债券□基金□期货、黄金、外汇等□房地产□互联网金融（余额宝等“宝宝”类产品、P2P）□其他8.您认为目前现有的理财方式能够满足您的投资需求吗[单选题]○能○不能9.你了解保险理财产品吗[单选题]○非常了解○基本了解○听说过○完全不了解10.您最关心或是最担心的保险理财问题是什么[多选题]□投资期限□投资回报率□投资风险□产品的信赖程度□起点金额□手续费□是否保本□投资环境□其他11.假如您尚未选择理财产品，原因会是[多选题]□对理财产品缺乏了解□金融机构推出的理财产品缺乏吸引力□金融机构推出的理财产品可信度低□缺乏资金□其他12.您若选择理财产品，最为看重下面什么因素？[多选题]□品牌和实力□项目经理的个人能力□费率优惠□发行机构的既往业绩□理财产品类型和特点□发行机构的外资背景□熟人推荐13.您满意的理财产品投资期限[单选题]○1年以内○1-5年○5年以上14.您所购买的理财产品，收益率是多少[单选题]○3％以内○3％－5％○5％—7％○7％－10％○10％以上○我没有购买15.通常情况下，在您进行投资理财决策时，下列哪些是主要决定因素[多选题]□自己的知识及经验□媒体的宣传□金融机构及理财机构□亲友推荐□其他16.您满意的理财产品金额起点是多少[单选题]○1万以内○1-5万○5-10万○10万以上17.您的投资理财的主要目的是[多选题]□合理安排收支□资产保值、抵御通胀□资产快速增值□提高生活质量□其他18.对于个人理财，您准备采用什么方式？[单选题]○自己操作○委托机构操作○两者结合19.假如银行存款利息降为0，您还持有银行储蓄的理由是[多选题]□银行存款没有风险□银行存款比较方便□不了解其他投资理财□其他20.如果您的收入增加，您会选择[单选题]○增加消费占收入的比例○增加银行储蓄占收入的比例○增加有风险的理财方式占收入的比例○仍按照原比例分配21.在目前的市场环境下您更愿意购买哪种风险类型的银行理财产品？[单选题]○保本固定收益，利息低○保本浮动收益，利息较高○不保本固定收益，利息高22.您购买银行理财产品时，是否看重银行在这方面的过往业绩？[单选题]○不会看重，过往业绩不代表现在的理财实力○会看重，历史业绩是银行理财最好的镜子23.你或你的家人有没有购买过保险？[单选题]○买过○没有购买24.您所购买的理财产品是什么类型？[单选题]○既保本金又保收益型○保本金不保收益型○既不保本金也不保收益型○没购买过25.依您目前的经济实力，您每年分配给购买保险的费用是多少？[单选题]○1000元以下○1000-3000○3000-5000○5000-10000○10000元以上26.疾病或发生意外时需要花很多的钱，你希望用什么方式解决[多选题]□求助亲朋□银行贷款□保险□社会求援□其他27.您是否愿意在社保之外购买危疾保险？[单选题]○愿意○不愿意28.如果您购买保险，最需要购买哪类保险产品[多选题]□意外伤害保险□住院医疗保险□家庭财产保险□人生疾病健康保险□投资分红保险□学生教育保险□养老保险□机动车保险29.如果有一款保险产品，能够使受保人在不幸患上突如其来的危疾时，能够有足够保障、充裕资金面对，您对此购买的意愿值是[单选题]○愿意值：0-50○愿意值：51-100○不愿意值：0-50○不愿意值：51-10030.以下属于保险理财产品的是:[单选题]○余额宝○分红险○人寿保险○开放基金31.一般来说，银保理财产品最大的卖点是：[单选题]○保障+收益○收益+分红○保障+收益+分红○不知道32.您对保险行业的偏见主要来源于一下哪些方面？[多选题]□对保险条款难以理解，形成“承保容易理赔难”的印象□觉得受到销售人员的误导和欺诈□保险企业诚信不足□受到社会舆论的影响□其他33.您对现有各类保险理财产品的满意情况是：[单选题]○都满意○多数满意○一般○多数不满意○都不满意○不知道34.您是通过哪些渠道接触到保险理财的[多选题]□电话推销□传单□银行□保险公司□网页□亲戚朋友□从未接触过□其他35.您购买保险产品时最关注因素的值[多选题]□保费□供款年限□保障范畴（保险覆盖范围）□保险公司品牌□保险代理人专业程度□保险公司理赔速度□其他36.如果你将要购买保险理财产品，那么你将会购买下列哪种保险理财产品？[单选题]○分红险：保险公司将其实际经营成果优于定价假设的盈余，按一定比例向保单持有人进行分配的人寿保险新产品，红利收益具有不确定性，与保险公司的实际经营成果挂钩，上不封顶，但也可能没有红利分配○万能险：可以任意支付保险费以及任意调整死亡保险金给付金额的人寿保险。

个人理财情况调查问卷

个人理财情况调查问卷Q1. 您的性别？☐男性☐女性Q2. 您的年龄？☐ 18岁以下☐ 18-25岁☐ 26-30岁☐ 31-45岁☐ 46-55岁☐ 56岁以上Q3. 您从事的工作领域？☐学生☐白领☐个体户☐自由职业☐企业管理人员☐其他Q4. 您目前的状态是？☐未婚☐已婚无小孩☐已婚有小孩Q5. 您的年收入是？☐ 0-5W ☐ 5-10W ☐ 10-15W ☐ 15-20W ☐ 20-30W ☐ 30-50W ☐ 50W以上Q6. 您最近5年的消费重点是？☐房子☐车子☐结婚☐教育☐个人消费Q7. 您对理财产品的总体了解程度是？☐不了解不感兴趣☐了解不多感兴趣☐有了解有投资☐有了解无投资Q8. 您是否有阶段性的理财计划？☐有并坚持☐偶尔有看情况☐从来没有Q9. 您接触/购买过的理财产品有？（多选）☐股票☐基金☐债券☐存款☐房产☐保险☐外汇☐其他Q10. 您接触/购买理财产品多久了？☐不到1年☐ 1-2年☐ 3-5年☐ 5-10年☐ 10年以上Q11. 您打算用于理财/投资的金额占家庭总收入的比例是？☐ 10%以下☐ 10%-15% ☐ 15%-20% ☐ 20%-30% ☐ 30%以上Q12. 您投资/理财的首要目标是？☐抗通胀/资产保值☐保本金/利率低☐收益多/承担一定风险☐高收益/高风险Q13. 您对风险的接受程度是多少？☐不接受亏损☐盈亏5%以内☐盈亏10%以内☐盈亏20%以内☐盈亏20%以上Q14. 您投资/理财的周期一般是多长？☐三个月以内☐ 3-6个月☐半年到一年☐1-3年☐3年以上Q15. 您一般采取什么方式进行投资/理财？☐自己操作☐委托机构☐两者都有Q16. 您在选择理财投资产品时，最关注以下哪几点？（多选）☐金融机构人员是否专业☐赎回是否灵活☐金融机构口碑☐交易是否方便☐其他Q17. 您不选择某一款理财产品的原因一般是？☐不了解☐资金不够☐风险太大☐没有投资渠道☐其他Q18. 您目前想要了解关于哪方面的投资/理财？☐股票☐基金☐债券☐存款☐房产☐保险☐外汇☐其他Q19. 您比较了解的投资/理财平台有？☐支付宝☐微信☐百度☐银行☐上金所☐陆金所☐其他。

(完整版)金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷姓名：联系方式：您好！感谢您对本次调查的关注与支持，为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好,特进行本次金融投资理财调查活动。

1. 您的性别是？◎男◎女2。

您的年龄是?◎ 25岁以下◎ 26—40岁◎ 41—55岁◎ 56岁以上3。

您的月收入（折合人民币）为?◎ 5000以下◎ 5000-10000 ◎ 10000—20000 ◎ 20000以上4. 您的教育程度为？◎高中以下◎大专◎本科◎硕士以上5. 您目前从事的职业为?◎全日制学生◎生产人员◎销售人员◎市场/公关人员◎客服人员◎人力资源◎教师◎顾问◎其他6。

您的健康状况为？◎健康◎良好◎不理想 7。

您平时理财金额（折合人民币)大概为?◎ 10万以下/年◎ 10—50万/年◎ 50万-200万/年◎ 200万以上/年8. 您目前投资了那些品种？ (可多选）◎期货◎外汇◎贵金属◎股票◎基金◎信托◎银行理财◎保险◎无9。

未来,您希望可以多了解哪些投资理财工具? (可多选）◎期货◎外汇◎贵金属◎股票◎基金◎信托◎银行理财◎保险10。

您有多少年的金融投资经验？◎没有经验◎少于2年◎ 2—5年◎ 5-8年◎ 8年以上11. 您计划的投资期限一般是多久？◎ 1年以下◎ 1-3年◎ 3—5年◎ 5年以上12。

您对理财产品存在的风险态度如何？◎希望本金无损失，但不太能接受收益未达预期◎不能接受本金出现轻微亏损◎存在一定的本金亏损风险，收益波动性较大◎本金亏损概率较高，收益波动性大再次感谢您对普惠金融调研的支持，谢谢。

投资理财调查问卷

投资理财调查问卷
为加强市民理财意识，普及理财知识，实现财务自由，特进行投资理财问卷调查，感谢您的支持与积极参与。

1、您认为未来物价会继续上涨吗
A会 B不会
2、您当前的投资理财状况是
A、现在在做投资
B、没有做投资
C、以前做过投资，但是现在没做了
D、现在没做，但是以后有考虑
3、您如果进行资本投资，您认为下列投资方式哪种风险小
A、现货 B 债券 C、期货 D、基金 F、股票
4、您或者您的朋友在进行金融投资以来收益如何
A、获利丰富
B、小有盈余
C、没赚没赔
D、赔了一些
E、损失惨重
5、如果做投资理财您觉得哪种理财方式更适合您
A风险小、收益大（现货、房产类） B风险大、收益大（股票、外汇、期货）C无风险、收益小（储蓄、保险、基金类）
6、如果有机会，您愿意参加关于投资理财的交流学习吗
A、愿意
B、不愿意
再次感谢您对我工作的支持，祝您工作顺利，事业有成
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本资料绝对保密
姓名____________ 性别__________
联系方式________________QQ________________。

投资理财调查问卷模板

---投资理财调查问卷尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的投资理财需求和偏好，提高金融服务水平，我们特开展此次问卷调查。

您的宝贵意见将对我国金融行业的发展起到积极的推动作用。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：- 男- 女- 不愿透露2. 您的年龄：- 18岁以下- 18-25岁- 26-35岁- 36-45岁- 46-55岁- 56岁以上3. 您的职业：- 学生- 企事业员工- 自由职业者- 退休人员- 其他4. 您的月收入：- 5000元以下- 5000-10000元- 10000-20000元- 20000-50000元- 50000元以上二、投资理财认知5. 您是否了解以下投资理财工具？- 股票- 债券- 基金- 保险- P2P借贷- 其他6. 您认为以下哪些投资理财工具风险较高？ - 股票- 债券- 基金- 保险- P2P借贷- 其他7. 您认为以下哪些投资理财工具收益较高？ - 股票- 基金- 保险- P2P借贷- 其他三、投资理财行为8. 您通常多久进行一次投资理财？- 每月- 每季度- 每半年- 每年- 很少投资9. 您的主要投资理财渠道是？- 银行- 证券公司- 基金公司- 保险公司- P2P借贷平台- 其他10. 您在投资理财时，主要关注哪些因素？ - 收益- 风险- 流动性- 其他四、投资理财心理11. 您认为自己在投资理财方面具备以下哪些能力？ - 投资决策能力- 风险识别能力- 风险控制能力- 市场分析能力- 其他12. 您在投资理财过程中，是否有过以下经历？- 情绪化投资- 盲目跟风- 过度自信- 投资失误- 其他13. 您认为以下哪些因素会影响您的投资理财决策？ - 个人收入- 家庭负担- 市场环境- 投资经验- 其他五、其他14. 您对当前投资理财市场有哪些意见和建议？请您在填写问卷时，尽量保证信息的真实性和准确性。

投资理财行为调查问卷模板

尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的投资理财行为、风险偏好和心理预期，以便为我国公募基金行业提供有益的参考，促进基金投资者教育的深入，我们特此开展此次调查。

您的参与对我们至关重要，请您认真填写以下问卷。

本问卷所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。

一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的职业：（1）学生（2）公务员（3）企业员工（4）个体工商户（5）自由职业者（6）其他4. 您的月收入：（2）3000-5000元（3）5001-8000元（4）8001-12000元（5）12001-20000元（6）20001元以上二、投资理财行为5. 您是否有投资理财的经验？（1）有（2）没有6. 您目前主要投资哪些理财产品？（可多选）（1）银行储蓄（2）股票（3）债券（4）基金（5）保险（6）P2P借贷（7）其他7. 您平均每月投资理财的金额是多少？（1）1000元以下（2）1000-3000元（3）3001-5000元（5）8001-12000元（6）12001元以上8. 您投资理财的主要目的是什么？（可多选）（1）保值增值（2）应对突发事件（3）子女教育（4）养老（5）其他9. 您对投资理财产品的风险承受能力如何？（1）低风险（2）中风险（3）高风险10. 您在投资理财过程中，最关注哪些因素？（可多选）（1）收益（2）风险（3）流动性（4）品牌（5）服务（6）其他三、风险偏好和心理预期11. 您认为投资理财产品的风险程度如何？（1）风险较低（2）风险适中（3）风险较高12. 您对投资理财产品的预期收益率是多少？（1）5%以下（2）5%-10%（3）10%-15%（4）15%以上13. 您在投资理财过程中，是否出现过以下情况？（可多选）（1）盲目跟风（2）情绪化决策（3）缺乏风险意识（4）过度依赖他人意见（5）其他14. 您认为以下哪些因素会影响您的投资理财决策？（可多选）（1）市场环境（2）政策法规（3）个人收入（4）家庭需求（5）其他感谢您抽出宝贵时间填写本问卷！您的意见对我们非常重要，我们将认真分析问卷结果，为我国公募基金行业的发展提供有益的参考。

个人理财问卷调研

个人理财问卷调研您好！非常感谢您在百忙之中填写这份问卷！本问卷仅涉及您理财的态度、观念、看法。

答题前请仔细阅读题目和要求，按照题号顺序回答。

十分感谢！第1项：1、您理财的目的（可多选）□财富保值增值□子女教育□退休养老□其他第2项：2、您目前的理财方式（可多选）□股票□基金□债券□黄金□房地产□信托产品□保险□银行存款□P2P网贷第3项：3、通过什么方式参与理财（可多选）□朋友/熟人推荐□银行证券公司营业点的宣传推荐□网络媒体广告□户外媒体广告□相关机构组织的理财推介会第4项：4、您对目前理财产品不满意的地方（可多选）□期限不合理□起始金额高□安全性差□信息透明度低□收益低□设计复杂，体验不好第5项：5、您最关注的理财产品的特性○安全性○收益性○全方位理财○代理公司规模第6项：6、您是否希望有一款理财工具能够在一个平台同时管理多个理财产品？○希望○不希望第7项：7、现有理财产品功能您认为是必须的有哪些（请优选3个内）□记录收支、转账和借还□提供跨市场、跨品种的行情查询□资产管理□排行榜□图表分析□交易分享□咨询订阅□信用卡管理第8项：8、在什么情况下您会选择下载一款app理财产品○朋友推荐○第三方市场推荐○银行或证券公司的营业点推荐○媒体广告推荐○有礼品促销活动的推荐○金融行业或相关行业机构的推荐第9项：9、您是否使用过理财记账类app○是○否第10项：10、您认为现有的理财产品功能未涉及到，但又是您认为必须实现的需求是什么？（请配合填写） ____________。

建行私人理财调查问卷模板

尊敬的建行客户：您好！为了更好地了解您的理财需求和偏好，为您提供更加个性化、专业化的私人理财服务，我们特此开展此次问卷调查。

您的宝贵意见将有助于我们不断优化服务，提升客户满意度。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于内部分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的姓名：（请填写真实姓名，用于后续服务对接）2. 您的联系方式：（请填写手机号码，用于后续服务对接）3. 您的性别：A. 男B. 女4. 您的年龄：A. 18-25岁B. 26-35岁C. 36-45岁D. 46-55岁E. 56岁以上5. 您的职业：A. 企业家/高管B. 白领/职员C. 自由职业者D. 学生E. 退休人员F. 其他（请注明）二、理财观念与需求6. 您对理财的必要性看法：A. 非常必要B. 比较必要C. 一般D. 不太必要E. 完全不必要7. 您对互联网金融理财产品的了解程度：A. 非常了解B. 比较了解C. 一般D. 不太了解E. 完全不了解8. 您是否购买过互联网金融理财产品？A. 是B. 否9. 您购买互联网金融理财产品的动机：A. 为了获得高收益B. 为了分散投资风险C. 为了实现资产保值增值D. 其他（请注明）10. 您对购买互联网金融理财产品的期望：A. 高收益B. 低风险C. 便捷性D. 专业性E. 其他（请注明）三、投资偏好与风险承受能力11. 您更倾向于以下哪方面贷款需求？A. 住房贷款B. 汽车贷款C. 个人消费贷款D. 其他（请注明）12. 您对投资风险的承受能力：A. 能承受较高风险B. 能承受中等风险C. 能承受较低风险D. 不能承受风险13. 您更喜欢的投资类型：A. 股票B. 债券C. 货币基金D. 混合型基金E. 其他（请注明）四、理财服务体验与建议14. 您对建行私人理财服务的满意度：A. 非常满意B. 比较满意C. 一般D. 不太满意E. 非常不满意15. 您对建行私人理财服务的改进建议：A. 增加理财产品种类B. 提高理财顾问的专业水平C. 加强风险提示D. 提升服务质量E. 其他（请注明）五、其他16. 您认为什么是互联网金融？A. 传统金融与互联网技术的结合B. 一种新型金融模式C. 其他（请注明）17. 您认为以下哪类金融产品比较感兴趣？A. 互联网银行B. 互联网保险C. 互联网证券D. 互联网支付E. 其他（请注明）18. 您所在的城市：（请填写所在城市）19. 您的个人月收入：（请填写月收入范围，如5000-8000。