宁波银行核心竞争力分析--波特5力分析法

有的资产将近有一半集 中于宁波本 市 ， 而且市场 的密度很 高。这
样的状况 ，一个想得到长远利益并扩大规模发展的股份制银 行
来说是很不利的 。对于其他银行进入宁波市发展 的抵抗风 险的
能力降低 ， 也会引起宁波银行市场份额较大的变化。
五、 从 行 业 内 现有 竞 争 者 的 竞 争 来 看
率低 下 ， 甚至不利于机构布局 、 范围 内部控制 以及道德风险等 的
影 响， 用户也往往具有鲜 明的地方特色 。
一
般来说 ，地方政府不仅可 以将与之相关业务通营效果 ，达 到互利共 赢的
最终 目标 。
行来处理 ， 还可以通过经济或行政手段 、 法律规定来支持城商银
大 国有银行外 ， 兴业银行 、 中信银行 、 招商银行 、 民生银行 等全 国 性股份制银行在宁波都设有分行 ，并且都使用适应 于宁波民营
企业经 营发展 的管理机制 ，以至于造成 了在 宁波以及 长江三角
洲地 区银行业 的激烈竞争 。在小微领域 ， 浙江省的商业银行 ， 如
鄞州 银行 、 杭 州银行 、 稠州银行 、 泰隆银行等都 以服务小 微企业
展 的特色 ， 也 为微 观基础 的蓬勃发展带来活力。宁波银行将业 务
动之后 ，欣然摇身一变成为 了最大 的股东 ，有政府这一最 大股
东。宁波银行 就享有 了多条在本地享有的福利 ， 宁波政府对宁波
的主营对象瞄准 中小型企业 。宁波银行流动资金贷款（ 主要是 中 小企业 贷款 ） 从上 一年度 的 ７ ９ ． ２％上升至 ８ ４ ． ４个百分 点 ， 比一 些大银行 的固定 资产 贷款比重大且有鲜明的特色。据宁波银监 局 的数据 ， 宁波银行在宁波个人贷款市场约有 １ ５ ． ６ ％的份额 ， 占 据 了宁波市所有银行 的领先优势 。就 目前而 言宁波银行 ８ ０ ％以
受到国际形势和货 币涨 幅的影 响 ，货 币的涨停 直接影 响到了 出
口， 从而 间接影响到 了贷款的及时归还 。 三、 从替代品的威胁来看
如果替代 品能够为之取代 ，从一个侧面也反应 出宁波银行
没有一个价格低 、 质量好 、 用户转换成本低的产品 。由于银行在 贷款方 面普遍存在着 贷款额度 低 ， 贷款利率高 ， 要办理的手续复
参 考 文献 ：
『 １ ］ 曹永栋 ， 陆跃祥． 城 市商业银 行竞争 力指标体 系及 其对策设计 Ｕ １ ． 改革 ， ２ ０ １ ２ ， １ ） ． 【 ２ ］ 姚 长辉 ． 我 国 商业银行 竞争 力分析 与对 策选择 卟 经 济科 学 ，
２ ０ ０ １ ， （ ０ ４ ） ．
在开始阶段宁波政府给与很多 的扶持 和依托 ，所 以在转 变为股 份制银行后宁波政府成为最大的股东也是无可厚非 的。大股 东
又有着左右宁波银行发展和经营 的能力 ，所 以宁波银行 势必会
受到政府的影响。 二、 购 买者 的议 价 能 力
银行 引进 了新加坡华侨银行这一境外战略投资者 。２ ０ ０ ７年 ７月
也 均 以适 应 宁 波本 土化 的小 微 企 业 为 主要 服 务 对象 。 虽 然 宁 波
个著名 的海港城市 ， 很多的 中小企业都做 出口生意 ， 他们同样
银行 主要 资产和公 司业 务的贷款客户都集 中在宁波 ，借助政府 的扶 持 ， 在宁波本土 日益壮大 ， 但 以 目前宁波开放的金融环境而
权结构 ，国有股 东和外资股东持股 比例接近 ，社会法人股东 占
相 当大 份 额 。
一
、
从 供 应 商 的 议 价 能 力 来看
波银行 对宁波地区市场进行细分 ，并根据 自身条件 以及宁波 市
经 济发 展的特点 ， 与国有银行及其他股份制银行所 不同 ， 制定 了 以中小 企业 为 目标客户的发展战略。 中小型企业在宁波市不仅
宁波市设有私人经济实体 ， 包括 中小企业达到 ３ ７ ０ ， ０ ０ ０户 ， 占各类 经济主体总数的 ９ ６ ％。据 中国社会科学 院排名 ， 在２ ０ ０ ５ 年的全 国“ 城市 的金 融生态排名 ” 排名 第二 ， 宁波市 是具有重 要
战略意义的国家银行业的竞争之地 。通过多年的探索和实践 ， 宁
度， 更加容 易操作 ， 利率更加 高 ， 使得 中小 额贷款公 司以及类似 余 额宝 的新 型网上储蓄系统能都一进入资本市场就得到大众 用
户 的一 致 青 睐 。
贷款利息作为一个 银行 的主营业 务近年来 也越来越 受到各
方面的竞争压力 ， 近几 年中小额 贷款公司的不断发展 ， 虽然在 一 定程度上逐渐弥补 了我 国金融体 系存在 的不足 ，将充 沛的民间 资本引向合法化 ， 但 是它对银行业的 冲击力度也是可想而知 的。
色， 恰恰也暴露 了他们 角逐竞争时 ， 缺乏 大公 司 、 高 品质 的客户 ， 所 以宁波银行不得不做没有人愿意做 的中小 企业 ，不 断增 加了
风险 ， ２ ０ ０ ８ 违约率 的大幅上升也说明了问题所在 。 而宁波是作为
一
为主要客户群 ； 外来 的城 商行 ， 如包头市 商业银行 、 上海 银行等
杂 繁琐不 能一步到位 ， 申请 时间长等 等的缺陷 ； 类似余额宝之类
的新 型 网上储 蓄系统 的 出现 使得 个人理 财 产品 门槛 更加 低额
竞争者的竞争三方 面来看 ， 宁波银行 的竞争正在受到威胁 。从长 远发展来看 ，宁波银行依然需要创新改革 ，突破本土发展 的障
碍， 寻求 新 的市 场 。
２ ０ ０ ９ ， （ ０ ３ ） ．
【 ４ ］ 靳慧 慧， 程如 烟 ， 徐峰 ＿ 我 国城 市商业银 行竞 争力评价研 究Ｄ １ ． 科技情报 开发 与经济， ２ ０ １ ０ ， （ １ ２ ） ． ［ ５ 】 刘煜辉． 中国城 市商业银行 竞争 力评 价报 告（ 摘要） 卟银 行 家，
就一个银行 而言 ，所谓的供应商就指的是拥 有实质股权的
政府 ， 大型企业 或者是集团个人等 。对于上市银行来说 ， 掌握 了 股权就是掌握 了话语权 。宁波市政府 为宁波银行 开始发展提供
强有力 的支持和高度 的保护 。宁波 市财政局 在宁波银 行股权改
数量极 多而且还拥有 显赫的地位 ，这一特色不仅是宁波经济发
２ ０ ０ ８ ， （ ０ ８ ） ．
宁波 东海银行是将城市信用社设立为城市商业银行 的最后
一
次成功 的转型。到现在为止 ， 宁波东海银行 已累计 提供 服务小
微企业超过 ６ ５ ， ０ ０ ０家 。显然 ， 无论 是从发展历史还是 目标客 户
群， 东海银行 和宁波银行都有太 多的相 似之处 和交集 ， 这无疑 给
台相关 国家政策或者是经济危机等等因素 ，会使得 中小型企业
的经 营状况 出现显著 的衰退。因此 ， 他们面临超 出大型银行以及
现阶段 宁波市银行发展与格 局已经进 入了新的阶段 ，除 四
其 他银 行的风险 ， 思考 一下 为何 中小企业 面临着融资难 的问题 ，
大银行 为何 不愿贷款给 中小企业 ，其主要症结在 于他们 的风险 太大， 大银行怕会得不偿失 ， 尤其是 当下这种金融 环境很不 稳定 的情 况下 ，宁波银行一直标榜 自己有服务 中小企业这样一个 特
１ ９日， 宁波银 行在深圳 证券交易所挂牌上市 。２ ０ ０ ７年上海分行 正式开业 。 到 目前为止 ， 宁波银行 已顺利达成—— 引进 战略投资
者， 公开上市和跨 区域经 营发展 的三部战略。到 ２ ０ １ ３年 ９月末 ，
宁波银行 已拥有 ２ ０ ０家营业机 构。宁波银行 具有相对分散 的股
银行的发展起到 了非常重要 的作用 。宁波政府部 门将 其金融业 务都划到了宁波银行的 门下 。同时对于银行有关部 门的协 商调
解和沟通起到 了牵线搭桥 的作用 ，使得各级财政部 门加 大了对 宁波银行的支持 。政府行为虽然能够起到加速城市商业银行 的 改革 发展 的脚步 ， 在金融发展上也起到 良好的崔进作用。 不 可否 认的是政府行为也存在着干预城商银行独立运作 的行 为造成效
『 ６ １ 赵沈 ， 金柳伶 ， 陈聪静 ， 施姣姣 ， 汤淑萍． 城市商业银行行业发展 构 想—— 以宁波银行为例卟 商场现代化 ， ２ ０ １ ３ ， （ ０ ２ ） ， 作者简介 ： 苏捷 ， 女， 南开大 学经济学院金融 学专业在职研 究生 ， 招商银行
宁 波 分行 。
予宁波银行一个直面的竞争对手。但站在另一个 角度来分析 ， 仍
行 的发展 ；尤其是在公共机构 和国有 企业 到城市商业银行办理
各类金融服务业 务 ， 这给城商行提供了稳定 的客户和业务。在另
一
同时宁波银行也选择将 中高端零售客户 和个体经 营业作 为
零售业务的 目标客户。 以“ 个人 Ｖ Ｉ Ｐ ” “ 白领通 ” “ 贷易通 ” 等独具特 色 的金融产 品为 载体 ， 在满足不 同 目 标 客户的融 资需 求的情况
宁波银行核心竞争力分析
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波特 ５力分析法
苏 捷
摘 要： 城 市商业银行 是金 融体 系中新 的一 环也是 重要 的一 环 ， 是一 个在发 展过 程 中为 区域 中小企业服 务 的特殊 群体 。虽然
它 只有短短 十几 年 的发 展历 史 ， 但 其发展 的速 度极 其惊人 ， 在 我 国整 个银 行体 系的地位 日益提 高。波特 ５力分析 法从 供应 商 的 议 价 能 力、 购 买者 的议价 能 力、 替代 品的威 胁 、 新进 者 的威胁 和行 业 内现 有竞 争者 的竞争 力五 个方 面来分析 企业 的核 心竞争 力 。
下， 全力打造一个拥有市场竞争力的零售业务产品体系 ， 在宁波 市建立 一个较强大的品牌知名度和客户忠诚度 ，为个人和 个体
方面 ， 宁波政府在发展需要 时可能会 用到宁波银行的资金 ， 那
么就会影响到银行的资金稳定 。这不仅仅会影 响城商银行 的经 营效率 ， 也可能会增加经营风险 。宁波银行改制 于城市信用社 ，
言， 越来越 多的银行 涌人宁波 ， 分割 市场 ， 无疑是宁 波银 行成 长 壮大的绊脚石 。 总之 ， 从供应商和购买者的议 价能力两方面来看 ， 依托政 府 的支持和本土化的经营策略 ，宁波银行在宁波市 内还是具有 较 大的竞争优势 ； 但从替代 品的威胁 ， 新进者 的威胁和行业 内现有
关键词 ： 宁波银行 ； 波特 ５力 ； 核 心竞 争力 中图分类号 ： Ｆ ８ ３ ２ 文献标识码 ： Ａ 文章编号 ： １ ０ ０ ８ — ４ ４ ２ ８ （ ２ ０ １ ４） ０ ７ — ７ ７— ０ ２
宁波银 行股份有限公司成立于 １ ９ ９ ７年 ４月 １ ０日，是一家 股份制具有独立法人资格的商业银行 。 于 ２ ０ ０ ６年 ５月份 ， 宁波
上的客户是 中小型企业 、 民营企业 ， 且银行也将 ７ ０ ％以上的贷款 投 向了这些企业 。这些业务主要 面向本土经营 ， 以宁波企业为优 先， 为宁波企业的发展起到了不可忽视 的作用 。于此 同时这一举 措也使得宁波银行拥有一批忠诚度 高、信誉 良好 的中小企 业客 户群体 ， 既促进 了中小 企业 在银 行的快速发展 ， 银行业 可以让 自
一
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私 营业 主提供 了便捷 的融资通道。宁波银行将主要的消费人群
定位在 中小 企业 上面 ， 这个举措是一把双 刃剑 ， 虽然能够 因地制 宜开展业务 ， 但 同样带来 了一系列的困扰。首先中小型企业跟大 型企业 比较 规模 、 资金 、 抗风险能力肯定是相对弱些 。考虑 到出
还有各种 私人 贷款 和民间贷款也 瓜分 了不少 银行 的贷 款收入 。 令人担忧 的是各种 网上 贷款 以及类 似余额 宝之类的新型网上储
蓄系统的建立 ， 使得这一竞争变得更 加激烈而残酷 。
四、 新 进 者 的 威 胁 来 看
【 ３ 】胡锦娟．城市商业银行竞争力评价研 究综述 Ｄ 】 ．时代金融 ，