珠宝供应链分析报告

上
游
设备
产
۞主要设备全部依赖进口
业
۞主要金水全部依赖进口
-
辅料
设
۞重要钻石加工工具全部依赖进口
备
۞铸造用材料全部进口
金水
辅
۞普通工具以进口为主，港产为辅；
料
۞内地只能提供部份辅料；
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3.中国在珠宝产业链中-中游位置分析
中国在需求中的位置
中
游
镶嵌加工
产
۞镶嵌加工为世界第一基地，且继续激增
业
۞钻石加工为世界第二基地，也继续增长
工具 设备 辅料 金水
镶嵌加工 素金加工 钻石加工
钻石首饰
宝石首饰 素金首饰
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1.制造链的結構(一)
珠寶市場
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2.制造链的結構分析-原材料供應商
原石供 應商
配件供 應商
黃金供 應商
原材料 供應商
鑽石供 應商
鉑金供 應商
寶石供
應商
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3.制造链的結構分析-珠寶制造商
鑽石加 工商
寶石加 工商
珠寶制 造商
是2000年5月在比利时举行的世界钻石大会上，由
世界钻石加工联合会、世界钻石市场联盟、钻石业
巨头戴比尔斯公司、联合国、有关政府及非政府组
织代表等共同倡议发起的，目的在于对钻石从开采
到销售的全过程进行追踪，使“血腥钻石”彻底在
年交易额达80亿美元的毛坯钻石（未加工钻石原
矿）在市场上消失。
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8.金伯利進程國際證書制度的內容
1
1.物流的定义(logistic):
是指貨物從供應地向目的地實體流動的過程.根據 實際需要,將運輸,儲存, 裝卸,搬運,包裝,加工,配送, 信息處理等基本功能實施有機結合的活運過程.
2
2.供應鏈的定义(Supply chain):
是指根據市場各種需求信息將原材料采購,半成品 及成品生產,成品儲運,成品銷售進行有機的整合, 進而把供應商,制造商,物流商,分銷商,零銷商,最終 用戶連成一體的功能網鏈結構模式.
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谢谢大家
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知识回顾 Knowledge Review
配件加 工商
鑲嵌加
工商
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4.制造链的結構分析-买家分析
制造商 外包
二級終 端商
珠寶需 求方
珠寶品 牌商
中間貿
易商
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5.制造链的結構分析-制造模式分析一
制
OSM
造 模
OBM
式
分
ODM
析
OEM
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6.制造链的結構分析-制造模式分析二
OSM
制
造
模
式
OEM
分
析
OBM
ODM
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7.制造链的結構分析-制造模式分析三
2.珠宝产业链的定义:
涉及到矿石开采、加工冶炼，到珠宝首饰加工和销 售的全过程。
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一、珠寶產業鏈的分類 主要分為素金產業鏈 ,鑲嵌產業鏈
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二、素金結構鏈
黃金采礦 鉑金采礦
加工設備
黃金加工 鉑金加工
一級銷售
輔料工具
終端銷售
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1.素金全球產業鏈-黄金矿的分布
黄金开采
南非
美国 澳大利亚
中国
世 界 前 四 大 产 地
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2.素金全球產業鏈-铂金矿的分布
铂金开采
南非
俄罗斯
世 界 两 大 产 地
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3.素金全球產業鏈-加工制造地的分布
首饰加工
意大利 香港
中国
世 界 三 大 制 造 地
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4.素金全球產業鏈-加工设备的分布
加工设备
意大利 德国
日本
珠
宝
设
备
三
大
制
造
地
17
5.素金全球產業鏈的分布
美国
辅料工具
日本
欧洲
辅
料
工
具
三
大
制
造
地
18
6.素金全球產業鏈-消费地的分布
铂金消费
中国占世界的52%,列世界第一
世
美国
界 四
黄金消费
日本
大 消
欧洲
费
中国
地
区
19
三、镶嵌首饰結構鏈
黃金采礦 鉑金采礦
钻石开采
钻石销售
钻石加工
加工設備
首饰镶嵌加工
輔料工具
一級銷售
镶嵌产品銷售
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1.镶嵌全球產業鏈-钻石矿的分布
世界主要钻石产地
3
3.第三方物流的定义(Third party logistic):
是指提供物流服務的經營者是由貨物的提供方和 需求方之外的第三方.第三方是指針對物流服務經 營者,是發貨人(第一方)和收貨人(第二方)之外的 第三者而言.
4
4.物流構成
包括商品的運輸、倉儲、包裝、搬運裝卸、流通加 工，以及相關的物流資訊等環節。
金伯利进程的核心是将毛坯钻石的交易限制在加入
金伯利进程的成员国之间进行，并规定钻石进口国
只能进口具有统一标志、经过出口国权威机构认可
并在国际数据库登记注册过的未加工钻石，即带有
金伯利进程国际证书的毛坯钻石。另外，钻石出口
机构还需通过国际钻石委员会的认证，必须具有防
止“血腥钻石”装运发货的控制制度，才能经营出
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6.DTC知識
DTC (Diamond Trading Company) 為國際鑽石商貿公司 的簡稱，戴比爾斯集團 (De Beers)屬下之子公司。 DTC理念：（鑽石恒久遠，一顆永留傳） “永恆標記”（The Forevermark）作為尊貴權 威的新標誌。
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7.金伯利進程國際證書制度的知識
口毛證書的知識
•美國寶石學院（GI－A）、 •美國寶石貿易協會（AGTA）、 •英國寶石協會和寶石鑒定實驗室（GAGTL）、 •比利時鑽石高階層議會（HRD）、 •瑞士G belin寶石研究所等機構簽發的證書是國際 上最具權威的.
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1.产业链的定义:
是指一个产业从原材料供应到产品生产以及通过 各种销售方式使产品满足消费者需要的全过程
南美洲
南非
印度
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1.镶嵌全球產業鏈-宝石矿的分布
美洲
世 界 主 要 宝石 产 地
东南亚
非洲
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3.镶嵌全球產業鏈-钻石加工基地的分布
钻石加工
印度
中國工 聞名於 世界
中国
世
界
两
大
钻
石
加
工
国
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4.镶嵌全球產業鏈-钻石消费国的分布
世界第一大 潜力消费国
钻石消费国
中国
美国 欧洲 日本
世
界
主
要
钻
石
消
费
国
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1.中国在珠宝产业链中-上游位置分析
钻石
中国在需求中的位置
上
游
宝石
产
۞原材料除黄金外，全部以进口为主，且
业
将大比例激增
-
黄金
原
۞因市场的潜在需求增大，黄金进口的比
材
例将增加
铂金
料
۞由于在世界贸易中比重增加，原材料主
要目的地将加大比例转向中国
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2.中国在珠宝产业链中-上游位置分析
工具
中国在需求中的位置
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8. 市场地位决定产业链方向
中国强大的市场需求的增长，
决定了世界珠宝产业链方向，
同时产业链的价值链取向也决
定了中游产业向中国集中式爆
发式增长；
价值链的第二取向:即成本链
决定世界制造基地必然由欧洲
向越来越成熟和低价劳动力?中
国转移；
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9.供应链管理应时而出
世
中
界
国
钻石
宝石 黄金 铂金
OEM 價 值 鏈 的 位 置
珠寶市場
40
8.制造链的結構分析-制造模式分析四
ODM 價 值 鏈 的 位 置
珠寶市場
O D M
41
9.制造链的結構分析-制造模式分析五
OBM 價 值 鏈 的 位 置
珠寶市場
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10.制造链的結構分析-制造模式分析六
OSM 價 值 鏈 的 位 置
供應鏈管理
珠寶市場
物流活動的具體內容包括以下幾個方面： 用戶服
務、需求預測、定單處理、配送、存貨控制、運輸、
倉庫管理、工廠和倉庫的佈局與選址、搬運裝卸、
採購、包裝、情報資訊。
5
5.現代物流特點
現代物流具有以下幾個特點：電子商務與物流的 緊密結合；現代物流是物流、資訊流、資金流和 人才流的統一；電子商務物流是資訊化、自動化、 網路化、智慧化、柔性化的結合；物流設施、商 品包裝的標準化，物流的社會化、共同化也都是 電子商務下物流模式的新特點。
-
素金加工
珠
۞首饰加工为世界三大基地之一，并呈大
宝
幅增长趋势；
钻石加工
加
工 27
4.中国在珠宝产业链中-下游位置分析
中国在需求中的位置
下
游
钻石首饰
产
۞最大的钻石消费潜力市场
业
۞最大的铂金消费市场
-
宝石首饰
消
۞第四大黄金消费市场
费
۞潜在最大的宝石消费市场
素金首饰
市
۞世界公认潜在最大珠宝消费市场
场 28
5.中国处在珠宝产业链中的位置
钻石 宝石 黄金 铂金
工具 设备 辅料 金水
镶嵌加工 素金加工 钻石加工
钻石首饰 宝石首饰 素金首饰
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6.中国在珠宝产业链中位置的发展趋势
目 前
末 来
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7.产业链的位置决定中国末来需求
中国在产业链中 位置及价值决定 了末来钻石与宝 石的采购将是决 定中国市场成败 的关键环节