XX电子管理诊断报告

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目录
一．项目背景与过程
二．诊断结论综述
三．战略规划诊断
IC产业环境分析 IC分销产业分析 IC典型应用产业分析 XX电子战略诊断
四．企业运营管理诊断 五．人力资源管理诊断 六．对策与建议
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P1 IC产业分析
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1、中国IC产业总体形势回顾
IC产业发展规划
2012年2月底，中国工信部印发 了集成电路产业“十二五”发展规 划。规划内容非常详细，涉及目标、 任务、发展重点及政策措施等，对 产业的发展极具参考价值。 高性能集成电路工程被列为20个 重大工程之一。规划明确提出未来 将重点发展扶持移动互联、模数混 合、信息安全、数字电视、射频识 别、传感器等芯片的设计，提高先 进封装工艺和测试水平，增强关键 设备、仪器和材料的开发能力，支 持大生产线规模应用，力争到2015 年，集成电路设计业产值国内市场 比重由5%提高到15%。
产品的产量大幅增长，产业在这一阶段迅速
在这一背景下，广东 发展，1993年，大
开始出现以深圳赛格 批香港、台湾分销商
电子市场为代表的电 和部分著名国际分销
子配套市场，标志着 商进入大陆市场，部
元器件销售开始走向 分本土公司也正式进
市场化。
入分销领域，但相比
之下规模还较小。
1998年起，全球电 子产业开始向中国转 移，随着大量台湾地 区工厂和欧美公司将 生产转入中国大陆， 中国元器件分销市场 进一步扩大，香港、 台湾、国际和大陆分 销商四大阵营的竞争 格局初步形成。
授权分销商
授权分销商往往与IC原厂 保持较为紧密的合作关系，通 过签署协议的方式拥有原厂的 分销授权，可以得到IC原厂在 信息、技术、供货等方面的直 接支持。
授权分销商的产品直接来 自原厂，产品的质量和价格可 以得到保证，而大型电子产品 制造企业由于其生产规模大、 产品数量多、电子产品最终用 户广泛等特点，对IC的价格和 供应的稳定性有着比其他行业 更高的要求，这一特点决定了 授权分销商必然成为大客户的 主要IC供货渠道。
加入WTO之后，中 国电子元器件分销行 业的秩序大为改善， 香港、台湾、国际的 分销商利用其传统优 势进一步加大在中国 内地市场的开拓力度， 本地分销商也在这一 时期逐步得到国际电 子元器件原厂的认可， 获得越来越多原厂的 授权，凭借其灵活的 经营和对中国国情的 了解快速成长。
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2、分销商的三种模式
独立分销商
独立分销商是指那些能够 供应任意品牌的电子元器件， 而无须与任何特定IC制造商结 成固定联盟或其他关系，按照 产品的市场供需关系独立经营 的供应商。独立分销商所起的 重要作用之一在于平衡整个市 场的供应链，即当市场上的不 同制造商分别处于库存盈余与 库存短缺，而由于信息不对称 又无法自行调剂平衡时，独立 分销商通过信息优势在二者之 间进行库存元器件的买卖而获 利，同时使整个市场恢复均衡 状态。
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4、2011年IC市场应用结构
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5. 2011年IC市场品牌结构
在竞争格局方面，英特尔仍然毫无悬念地占据中国集成电路市场排名首位。海力士虽然仍位居市场排 名第三，但其市场增速衰退12.7%，内存产品价格大幅下跌是主要原因。高通以超过30%的市场增速跻 身中国集成电路市场排名前十，其在移动终端产品领域的市场占有率迅速提升是确保公司业绩的主要原 因。
，技术支持的重要性日益显现，制造
商对参考设计方案的要求更加强了这
一趋势。
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6、IC分销行业-传统模式
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P3 IC典型应用领域分析
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1、IC下游应用市场-概况
按IC消费去向划分，中国IC应用市场行业可划分为：3C行业（指电脑Computer、通 讯Communication、消费电子产品Consumer Electronics），手机行业（简称M， Mobile Phone），汽车电子行业（简称A，Automobile），工业控制行业（简称I， Industry）。其中工业控制行业泛指应用电子元器件对电子信号进行处理的控制性应用， 包括传统划分金融电子、电力电子、医疗电子、智能电表、仪器仪表、工业控制、安防 监控等行业。 3C＋A＋M的市场容量大，占IC需求总量的90%以上。但是这一领域技术方案较为成 熟，生产厂商竞争激烈，对原材料价格极为敏感，IC产品分销业务毛利率低。在这一领 域，大部分IC分销的份额由国外原厂及Arrow、Avnet、Future、WPI、Yosun、Wintec、 Serial等大型跨国授权分销商占有。 工业控制应用领域的中小客户市场，是一个庞大并增长迅速的市场。在工业控制应用 为主的中小电子工业企业中，绝大多数是年IC产品采购需求小于1千万元的企业，其最终 产品有上千种，应用方案有上百种，对IC的需求超过10万种。
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诊断综述
4、XX电子目前缺乏较强的管理团队。 ✓ 具体表现为缺少熟悉公司管理及资本运作的高级职业经理人； ✓ 专业市场开发、营销管理人才缺失，对市场的潜在需求研究不 够，缺少对市场的开拓能力，导致公司难以及时针对市场变化 采取积极应对措施，如开发新客户、重新调整业务结构等。
5、目前XX的问题，归根结底是由于缺乏一套规范的管理体系。直接表 现为有初步的战略思路，但没有细化、制度化，更缺乏有效的战略 实施体系。
物流与信息系统
IC产品种类繁多，应用行业数量多
对IC分销商，尤其是以中小客户为
且变化快，IC产品必须及时有效地
主的分销商而言，数量庞大的客户
配送至客户处。这一切都离不开强
是其企业运营的基础
大的物流、信息系统的支持，这也
成为分销商扩大自身竞争优势的重
要发展方向之一。
IC分销行业壁垒
完善服务网络
稳定货源供应
2、领导访谈
访谈为单独访谈方式，攻击访谈14人次。 访谈侧重于企业发展定位、发展瓶颈、管理政策、战略理解与实施、管理技能、组织氛 围与运作效率。
3、资料分析
文件、制度和各种记录是反映企业发展和管理水平的重要原始资料。在公司的积极配合 下，本次共调阅了各种文档和资料数，如财务报表、绩效薪酬制度、运作流程及部门管 理制度等。
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3、2011年IC市场产品结构
在产品结构方面，存储器仍然是份额最大的产品，2011年市场份额达21.3%，与2010年相比，市 场份额下降近3个百分点。究其原因，2011年在存储器产品结构中占较大市场份额的DRAM产品遭 遇价格的大幅下跌，主流PCDRAM产品价格一度下跌幅度超过50%以上，导致2011年下半年各大内 存厂商纷纷减产内存产能。
16.00
TTI elctronics
Digi-key corp
Rutronik elctronics
Mouser eletronics
15.40 15.36 10.26
5.82
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。。。
4、IC分销行业经营模式
电 子
产品
元 器
服务
件
推客售研
产
广户后发
品 制
支资支支 持源持持
管
造
理
商
产品
产品
分销商 分销商 分销商 。。。
销商
分销商
艾瑞电子 亚讯科技
安富利 贝能国际
香港百特集 中电器材 团
俊龙科技 科通集团
世建系统 丰宝电子
富昌电子 广州周立 功
创兴电子 北高智电 子
昂视（上海） 英特翎科
电子
技
威雅利
XX电子
大联大 世强电讯
最满意独立 分销商
领时国际
艾买克 康博电子 捷扬讯科 凯新达电子
最具成长潜力 分销商
新加坡安达科 技
产品
产品
服务 系统集成商
服务
成套制造商
售售售 后中前 服服服 务务务
二级分销商 。。。
民用 商用 公用
。。。
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5、IC分销行业进入壁垒
品牌知名度
分销商作为原厂和电子产品制造商之间
的桥梁，必须具备一定的品牌知名度才
能赢得双方的信任，这一点在分销商进
客户数量积累
行跨地域经营，尤其是跨国经营时尤为 重要
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6. 中国IC市场趋势及预测
未来几年，若全球经济不出现大幅波动，平稳小幅的增长方式将是未来几年中国集成电路市场的发展趋 势，市场未来几年的增速将保持在9%左右，市场发展的主要驱动力仍然主要来自PC、手机、液晶电视以 及其它产量较大的电子产品。
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P2 IC分销产业分析
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目录
一．项目背景与过程
二．诊断结论综述 三．战略规划诊断 四．企业运营管理诊断 五．人力资源管理诊断 六．对策与建议
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本次报告主要汇报XX咨询针对XX电子的分析认识，为下一阶 段的合作建立共识
发展瓶颈
战略定位不清晰
人才储备不足， 对人才的吸引力 不够
XX电子的目标
未来的核心竞争力
国内IC原厂的品牌代 相关产业链上的
1、IC分销行业发展历程
1980-1991年
1992年
1998年
2001年至今
20世纪80年代中到90 1992年之后，随着
年代初，电子元器件 中国加快从计划经济
由国家按照计划统一 体制向市场经济体制
调配。80年代末，珠 的转变，元器件分销
江三角洲地区的电子 在中国的发展开始加
产业开始起步，电子 速。同时，中国电子
IC产业发展回顾与目标建设对比
IC产业 “十一五” “十二五” “十一五” 规划目标 公布数据
规划达成 率
达成率
IC产出量 800 （亿块）
652.5 81.56%
IC销售额 3000 （亿元）
1440
48%
CAGR （%）
30%
15%
50%
占全球半 导体比重
（%）
10%
8.60%
86%
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目录分销商
目录分销商是以产品目 录为信息载体，并通过网络、 邮寄、当面派发等多种渠道 向向客户销售IC产品。虽然 从销售额来看，目录销售商 的份额并不高，但由于目录 销售商在小批量供货方面不 可替代的作用，制造商对于 其仍保持相当高的认知度。
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3、IC分销行业主要竞争对手
海外授权分 国内授权
海浩企业
帕太集团
深圳有芯电子
伟德国际
最佳技术分 销商
北京美科芯 科技
深圳鼎新无 限科技
睿查森电子
最佳物流服务 分销商 美盛电子
北方科讯
希玛科技
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企业简称
Avnet Arrow WPG Future Electrocompon ents Premier farnell
2011年收入 排名
267.00 213.90 111.11 51.07 19.00
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目录
一．项目背景与过程
二．诊断结论综述 三．战略规划诊断 四．企业运营管理诊断
客户管理 供应商管理 存货管理
五．人力资源管理诊断 六．对策与建议
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诊断综述
1、XX电子的创新型商业模式基本没有建立，可持续发展能力尚待考量。 目前，XX电子虽然有初步的设想，但是没有明确的品牌定位，更没有没 有具体的操作计划，容易陷入同质化的竞争模式。
分销商必须建立与中国市场特征相适
对电子产品制造商而言，IC的质量
应的营销体系，方可将IC 产品成功
和价格是其采购时重点关注的因素
地销售给目标客户。
，前者直接关系到其生产的电子产
技术和人才力量
品的质量，后者则决定了其产品的 成本是否有竞争力。
随着电子产品制造商的不断成熟，其
对IC分销商的要求不仅仅是提供产品
2、组织能力已成为制约XX电子规模化快速发展的短板，具体表现为： ✓组织结构已经不能满足公司的长远发展需要； ✓没有完善的员工发展通道和管理措施，对新人的吸引力不足；
3、技术研发能力不足。 对于满足国内市场差异化需求的部分产品，技术研发和人才储备支持力 度不够，目前很难以技术研发和科技创新引领XX电子改善和优化产品结 构，适应市场需要。
战略 / 计划 / 创新 / 品牌 / 企业文化
企业信息管理
辅
助 活
人力资源及行政管理
动
财务管理 / 会计主Leabharlann 要 活采购动
运作
销售/研发
服务
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本次管理诊断采用的方法
1、问卷调查
本次问卷分别对企业基本资料、发展战略、组织体系、制度体系、人力资源管理等方面 开展调查，共收回62份问卷，涉及到公司各个部门。
言人
整合能力
成为行业的领先企业
为客户提供极具竞争 力的增值服务
高效的企业资源 管理能力
高素质的运营团 队和管理团队
本工作的目的
发现XX电子战略目 标实施过程中，存 在着的主要问题， 给出解决这些问题 的初步建议
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通过管理诊断，期望XX电子高层了解目前企业发展 过程中存在着的问题…
2. 2011年IC市场规模
在全球经济复苏乏力的大环境下，欧洲债务危机阴霾不散、美国经济复苏乏力、国内通货膨胀担忧显 现，各生产要素成本上涨较快，此外，人民币升值制约了以出口为导向的电子整机企业的发展。
在国内外多种因素的制约下，2011年中国集成电路市场销售额实现了9.7%的小幅增长，但市场增速仍 高于全球市场。