2024年股票发行承销团合同7篇

2024年股票发行承销团合同7篇
篇1
股票发行承销团合同协议（参考范本）
合同编号：【编号】
甲方：【发行人全称】（以下简称“发行人”）
乙方：【承销团成员全称】（以下简称“承销团”）
根据中华人民共和国相关法律法规，为确保本次股票发行的顺利
进行，甲、乙双方经友好协商，就本次股票发行承销事宜达成如下协议：
一、合同目的与原则
本合同旨在明确甲、乙双方在本次股票发行过程中的权利和义务，遵循平等互利、诚实守信的原则，保障各方合法权益。

二、承销团组成及职责
承销团成员组成包括：【成员名单】。

承销团负责与本次股票发行相关的各项事务，包括但不限于组织、协调、推广及销售工作。

承销团各成员应明确分工，密切配合，确保本次股票发行工作顺利进行。

三、股票发行事项
本次发行的股票总额为【股票总额】股，每股面值为人民币【面值】元。

发行价格根据市场情况和甲、乙双方协商确定。

发行时间为【发行日期】。

股票类型、发行对象、发行方式等详见本合同附件。

四、承销方式及费用
本次股票发行采用承销团承销方式。

承销团应按照甲方的要求，采取多种合法途径和方式开展股票的承销工作。

承销费用根据本次股票发行的实际情况和双方协商确定。

五、甲方的权利和义务
1. 甲方有权要求承销团按照本合同约定履行股票发行承销义务。

2. 甲方应按照本合同约定向承销团支付承销费用。

3. 甲方应提供本次股票发行的相关资料，并保证资料的真实性和准确性。

4. 甲方应协助承销团开展本次股票发行的相关工作和活动。

六、承销团的义务和权利
1. 承销团应按照本合同约定履行股票发行承销义务，确保本次股票发行的顺利进行。

2. 承销团应组织专业团队，负责本次股票发行的组织、协调、推广及销售工作。

3. 承销团应按时向甲方报告本次股票发行的进展情况，及时沟通并处理相关问题。

4. 承销团有权按照本合同约定收取承销费用。

七、保密条款
甲、乙双方应对本次股票发行过程中涉及的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

八、违约责任及解决方式
如甲、乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

任何一方如违反本合同约定，应承担由此造成的经济损失和法律责任。

九、其他条款
1. 本合同一式【份数】份，甲、乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商补充。

3. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为【有效期】。

篇2
合同编号：[合同编号]
甲方（发行人）：[发行人名称]
乙方（承销团成员单位）：[承销商名称]（以下简称“主承销商”）以及其他相关承销商。

鉴于甲方拟在境内发行人民币股票并拟委托乙方作为本次股票发行的承销商，双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，达成如下协议：
第一条合同背景及目的
明确本次股票发行的重要性，双方同意组建承销团共同完成本次股票发行工作。

通过本合同确定双方的权利与义务，保证发行过程的规范运作及双方利益的最大化。

第二条发行概况
1. 发行股票种类：[股票种类]。

2. 发行数量：[发行数量]。

3. 发行价格：[发行价格]。

4. 发行方式：[发行方式]。

5. 发行对象：[发行对象]。

6. 发行时间：[发行时间]。

第三条承销团成员职责与分工
1. 主承销商职责：负责统筹协调本次发行的全部工作；组织和实施股票的推介与定价；负责信息公布及与投资者的沟通等。

2. 其他承销商职责：协助主承销商完成推介工作；参与股票的销售及客户服务等。

第四条发行与承销安排
1. 股票发行组织流程（详细列举）；
2. 发行定价及配售原则（明确定价方法与配售标准）；
3. 认购款项的划付路径与时间；
4. 股票交付及登记事项。

第五条双方权利义务
1. 甲方的权利与义务：提供发行所需的资料；确保信息的真实、
准确、完整；按约定支付承销费用等。

2. 乙方的权利与义务：制定承销方案；组织实施股票的发行工作；负责推广及推介等销售活动；确保资金安全等。

第六条违约责任及赔偿
若甲乙双方中任何一方违反本合同的任何条款，均应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

具体违约情形包括但不仅限于：信
息披露不实、未按时支付款项、未经许可更改发行安排等。

第七条法律适用与争议解决
本合同适用中华人民共和国法律。

对于因执行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条保密条款
双方同意对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。

未经资料提供方事先书面同意，另一方不得向第三方泄露相关信息。

违反保密义务一方需承担由此造成的赔偿责任。

篇3
合同编号：[合同编号]
签订日期：XXXX年XX月XX日
甲方（发行人）：[发行人名称]
乙方（承销团成员）：[承销商名称]（以下简称承销商）及其他承销商成员
鉴于甲方拟公开发行股票，并决定聘请承销商组成承销团协助完成本次发行事宜，双方本着平等互利、诚实守信的原则，根据《中华人
民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下合同协议：
第一条合同双方基本资料及条款内容概述
甲乙双方的基本信息概述详细见后文附录。

就本次股票发行事宜的具体条款内容概述如下：本次发行股票的总数量、发行价格、募集资金总额等详见本合同第二条。

承销方式采用包销方式，承销商根据合同规定承担承销义务，本次发行的目的及股票的种类与特征等信息将在合同条款中予以详细规定。

此外，甲方和承销商共同约定了保密义务和违约责任等相关内容。

第二条发行条款及事项约定
一、发行股票的数量与种类：具体数量及种类按照甲方公告的招股说明书执行。

二、发行价格与募集资金总额：以确定的发行价格为基础计算总募集资金额。

三、承销方式：承销团成员采用包销方式承销本次发行的股票。

四、发行时间、地点及对象：按照相关监管机构的规定及合同约定执行。

五、相关费用的约定：双方就本次发行涉及的各项费用达成约定，包括但不限于承销费、财务顾问费、律师费等。

六、募集资金的使用与管理：甲方需按规定使用募集资金，并在
约定的时间内完成资金使用计划。

七、关于禁止对外担保事项的相关约定：合同各方需遵守相关法
律法规及公司章程的规定，不得对外提供担保事项。

八、其他与发行相关的事宜：双方约定其他与本次发行相关的事
宜在附件中详细列明。

第三条发行材料的编制与披露
一、双方应按照相关规定编制并披露招股说明书等发行材料。

二、发行材料的审查与报备：双方需就编制好的发行材料进行内
部审查并向相关监管机构报备。

三、发行材料的内容与形式应真实、准确、完整，符合相关法律、法规及监管要求。

第四条发行各方的义务和责任
一、甲方的义务和责任：负责提供本次发行的相关资料，确保资料的真实性和完整性；确保本次发行的合法合规性；按约定支付相关费用等。

二、承销商的义务和责任：协助甲方完成本次发行工作；按时完成投资者的申购工作；确保募集资金的安全使用；按约定收取承销费用等。

三、其他各方的义务和责任详见合同条款约定。

第五条保密条款及风险控制
一、各方应严格保密本次发行过程中涉及的所有非公开信息，不得泄露或不当使用相关信息。

篇4
合同编号：[合同编号]
甲方（发行人）：[发行人名称]
乙方（承销团成员）：[承销商名称]等若干家金融机构
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方本次股
票发行事宜，经友好协商，达成以下承销协议：
一、协议目的及背景
鉴于甲方计划进行股票发行活动，现委托乙方承销团负责本次股
票发行工作。

承销团成员将根据本协议的约定，协助甲方完成本次股
票发行工作。

二、承销方式及范围
本次股票发行采用承销团承销方式。

承销团成员共同承担本次股
票发行的承销工作，包括但不限于组织销售、宣传推介等。

承销范围
包括本次发行的所有新股。

三、发行事项约定
1. 发行股票的种类、数量及价格：本次发行股票的种类为普通股，发行数量及价格由甲乙双方协商确定。

2. 发行时间：本次股票发行时间自本协议签署之日起不超过三个月。

3. 发行条件：甲方需确保本次发行符合相关法律法规的要求，同时遵守上市公司股票发行的相关规定。

四、承销团成员职责与义务
1. 承销团成员应按照本协议约定，共同完成本次股票发行工作。

2. 承销团成员应协助甲方进行市场调研，制定切实可行的发行方案。

3. 承销团成员应组织销售活动，积极推介本次发行的股票。

4. 承销团成员应确保本次股票发行的合规性，遵守相关法律法规的规定。

五、保密条款
双方应共同遵守保密义务，对涉及本次股票发行的非公开信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

六、费用支付及结算
双方将按照约定确定承销费用，承销费用包括组织销售费用、宣传推介费用等。

费用支付方式及结算时间由双方另行签署补充协议确定。

七、违约责任及赔偿约定
如因任何一方违反本协议约定，导致本次股票发行工作无法顺利完成，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

八、争议解决方式
双方在本协议履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项
双方就本次股票发行事宜的其他未尽事宜，可另行签署补充协议进行约定。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

本协议的修改、解除和终止须经双方协商一致，书面形式进行确认。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

篇5
合同编号：[合同编号]
甲方（发行人）：[发行人名称]
乙方（承销团成员）：[承销商名称]
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方本次股票发行事宜达成如下协议：
一、合同背景及目的
鉴于甲方拟在XXXX年发行股票，乙方作为承销团成员承担本次股票发行的承销工作。

为明确双方责任与义务，实现顺利发行目标，特签订本合同。

二、发行事项概述
（一）发行股票数量：[股票数量]。

（二）发行价格：[发行价格]。

（三）募集资金总额：[募集资金总额]。

（四）发行日期：[发行日期]。

（五）承销方式：[承销方式]。

（六）其他重要事项：[其他事项说明]。

三、承销团的组成与职责
（一）承销团成员名单及职责划分。

（二）承销团内部管理与决策机制。

（三）各成员之间的协调与沟通方式。

（四）承销团成员的权利与义务。

四、股票发行流程
（一）前期准备阶段：甲方提供相关资料，乙方协助完成股票发行申请文件的编制和提交。

（二）定价阶段：双方共同确定股票定价方式及最终发行价格。

（三）发行阶段：乙方负责股票的分配、销售等工作，确保发行顺利进行。

（四）后续服务阶段：乙方协助甲方进行信息披露、市场分析等后续服务工作。

五、费用支付与结算安排
（一）甲方应支付的承销费用计算方式及标准。

（二）支付方式及时限：详细列明支付方式及具体支付时间节点。

（三）费用调整机制：如遇特殊情况，双方可协商调整相关费用。

（四）其他费用的承担与结算方式：[其他费用的承担和结算方式]。

六、违约责任与赔偿机制
（一）任何一方未能履行本合同约定的义务，均视为违约行为。

（二）违约方应承担的违约责任及赔偿方式。

（三）如因违约导致发行失败或其他损失，双方应协商解决并承担相应责任。

（四）其他关于违约责任的约定：[其他违约责任约定]。

七、保密条款及知识产权归属
（一）双方应对涉及本次发行的商业秘密及其他秘密信息予以保密。

（二）知识产权归属原则及保密期限约定。

（三）保密责任豁免情形及处理方式：[保密责任豁免情形及处理办法]。

八、合同的变更与解除条件
（一）双方协商一致可变更本合同相关内容。

留意合同中内容的表述应严谨清晰，逻辑严密，避免出现歧义或模糊不清的情况，确保双方能够准确理解协议内容并能够按照协议内
容执行合同条款。

同时，合同中还应充分考虑法律法规的合规性及相关风险因素的应对措施等内容。

最后由甲乙双方签字盖章并加盖骑缝章进行确认生效执行即可实现目的！
篇6
股票发行承销团合同协议（参考范本）
合同编号：【编号】
甲方：【发行人全称】（以下简称“发行人”）
乙方：【承销团成员全称】（以下简称“承销团”）
鉴于发行人有意愿发行股票，并委托承销团协助其完成本次股票发行事宜，双方根据《中华人民共和国证券法》、《证券承销与发行管理办法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下合同条款：
第一条合同目的及双方主体资格
本合同旨在明确双方就本次股票发行事宜的权利和义务关系。

发行人具备本次股票发行的合法资格和条件，承销团成员具备从事证券承销业务的资格和经验。

第二条发行股票的类别、数量及价格
本次发行的股票类别为【类别】，发行数量为【数量】，发行价格定为【价格】。

具体发行数量、价格等事项根据甲方股东大会或董事会决议以及国家有关规定最终确定。

第三条发行条件及要求
本次股票发行应符合国家法律法规和政策规定，符合国家证券市场发展要求。

发行人应按时履行信息披露义务，保证发行文件真实、准确、完整。

承销团应按照法律法规和发行人的要求履行承销义务。

第四条承销方式及期限
本次股票发行采用承销团承销方式。

承销期限自本合同签署之日起至本次股票发行结束之日止。

承销团成员应按照承销团协议约定承担相应的承销责任。

第五条发行费用及支付方式
本次股票发行的费用由承销费用、律师费、会计师费及其他相关费用组成。

承销费用根据承销团成员实际承担的工作量及市场惯例确定。

支付方式按合同约定执行。

第六条保密义务及免责条款
双方应严格履行保密义务，对涉及本次股票发行的非公开信息予以保密。

除非法律法规另有规定或双方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。

因违反保密义务导致损失的，应承担相应的法律责任。

双方在本合同履行过程中，因不可抗力因素导致无法履行或部分无法履行的，不承担违约责任。

第七条违约责任及争议解决方式
若任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

双方因本合同履行过程中产生的争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条合同的变更与解除
本合同的变更、解除须经双方协商一致，书面变更或解除合同。

未经对方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。

因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方可协商变更或解除合同。

合同解除后，双方应按照合同约定处理相关事宜。

第九条其他约定事项
篇7
甲方（发行人）：___________________公司
乙方（承销团成员）：各参与承销的证券公司及金融机构等
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的
原则，就本次股票发行承销事宜达成如下协议：
一、合同背景与目的
鉴于甲方计划于2024年发行股票，乙方具备证券承销资格和能力，愿意组成承销团协助甲方完成本次股票发行。

本合同旨在明确甲、乙
双方在股票发行过程中的权利和义务，保障双方合法权益。

二、承销团组成及职责
乙方由多家具备承销资格的证券公司及金融机构组成，共同承担
本次股票发行的承销工作。

具体职责包括：策划发行方案、组织投资
者认购、按时交付股款等。

承销团内部应设立专项工作组，负责日常
事务的协调和管理。

三、股票发行事项
本次股票发行的数量、种类、价格、发行时间等具体事项，由甲、乙双方共同商议确定，并在相关公告中公布。

甲方应确保本次发行符
合国家法律法规及监管部门要求。

四、承销费用及支付方式
本次承销服务费用由双方依据行业惯例及实际情况协商确定。

费
用计算依据包括但不限于发行规模、承销难度等因素。

甲方应按约定
支付方式和时间支付承销费用，乙方应提供合法有效的费用发票。

五、发行流程与时间安排
甲、乙双方共同制定本次股票发行的详细流程和时间安排。

包括
尽职调查、发行准备、公告发布、申购认购、资金结算等各个环节的
时点和工作内容，确保发行工作有序进行。

六、信息披露与保密义务
甲、乙双方在本次股票发行过程中，应严格遵守信息披露义务，
确保所披露信息的真实、准确、完整。

同时，双方应对涉及本次发行
的商业秘密和客户信息承担保密责任。

未经对方许可，任何一方不得
擅自泄露相关信息。

七、风险管理与防控
甲、乙双方应充分认识和评估本次股票发行过程中可能出现的风险，包括但不限于市场风险、政策风险、资金风险等。

双方应共同制
定风险管理和防控措施，降低风险发生概率和可能造成的损失。

八、违约责任及赔偿
如甲、乙双方中的任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

具体违约责任和赔偿方式由双方协商确定。

九、争议解决与法律适用
甲、乙双方因本合同产生的争议，应首先通过友好协商解决；协
商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同
的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

十、其他约定事项
双方可根据实际情况，在本合同未尽事宜中补充相关约定。

经双
方协商一致，可以签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：___________________公司
法定代表人（签字）：_______________
日期：_______年_______月_______日
乙方（盖章）：___________________金融机构
法定代表人（签字）：_______________ 及其他承销团成员日期：_______年_______月_______日
（其他承销团成员签字盖章）。