SAP运行管理制度_PM

设备管理
1. 目的
为保证设备管理及维修所需数据的及时、准确录入，实现与财务、物装模块的有效集成，规范业务流程，确保SAP系统的有序运行，特制订本制度。

2. 适用范围
2.1适用于分公司各装置、机电仪内部维修部门及机动处的日常设备管理工作；
2.2适用于分公司各装置的动设备、电仪、计量设备,静设备,管道,及工作区域发生的日常维修和计
划检修；
2.3适用于机电仪内部维修部门的维修过程管理；
2.4适用于维修费和大修理工程费的控制；
2.5创建功能位置、设备、BOM、工作中心、供应商等的主数据；
2.6创建各类维修通知单，维修工单并审批、下达工单；
2.7创建预防性维修的任务清单、维修策略、维修项目、维修计划并调用，生成工单；
2.8维护工单的结算规则、技术完成工单、通知单、工单财务结算、业务完成工单。

3. 职责
3.1分公司各装置设备员、机、电、仪班组人员根据巡检及设备运行状况负责及时创建通知单；3.2分公司各装置设备员负责及时创建、审核、处理通知单，根据情况负责创建外委的维修工单，
报机动处各专工审批下达工单后，负责现场过程控制工单的执行；负责将执行工单的情况（检修记录等）录入工单并技术完成工单，同时完成通知单，分两种情况：全部为内部维修的工单按“谁审批下达，谁关闭”，有外委的由机动处修理费岗位人员进行关闭；机电仪负责建立预防性维修的任务清单、维修项目和维修计划，经机动处专业人员审核后调用计划生成工单；负责提供建立和修改主数据的内容和书面报告；
3.3机电仪内部维修部门的计划员根据各自专业维护的机电仪设备情况负责创建维保设备的维修工
单，并过程控制工单的执行；负责将执行工单的情况（检修记录等）录入工单并技术完成工单，同时完成通知单；负责建立维保设备的预防性维修的任务清单、维修项目和维修计划，经机动处专业人员审核后调用计划生成工单；负责提供建立和修改主数据的内容和书面报告
3.4分公司各装置设备副主任负责检查通知单及设备员的处理情况，初步审核维修工单；负责审核
和组织编制、修改维修计划；可以审批设备员建立修改主数据的报告，对本车间PM模块情况负责，并根据本车间的具体情况，不断地提高完善计算机辅助设备管理水平；
3.5机电仪内部部门设备正、副主任负责检查通知单的处理情况，审核本专业的设备维修工单；负
责审核和组织编制、修改维修计划；可以审批技术员建立修改主数据的报告，对本车间PM模块情况负责，并根据本车间的具体情况，不断地提高完善计算机辅助设备管理水平；
3.6机动处领导和专业技术人员负责查询通知单及工单的处理情况，并按管理要求审核相应的维修
工单；负责审核上报的维修计划；审核主要与通用设备的预防性维护任务清单、维修策略；负责提供供应商主数据；对公司ＰＭ模块使用负责，不断提高完善计算机辅助设备管理水平；3.7财务处财务人员负责每月初将上月工单中的费用进行财务结算。

3.8技术支持人员负责按照部门提出的需求创建维修策略；负责将机动处各专业人员审核、确认后
的主数据在ＳＡＰ系统中进行建立或修改；
3.9财务处、供应部应提供相应权限，以便机动系统查询管辖范围内的相关数据或报表。

供应部编
制的备件查询方式必须方便各部门设备人员查询，并及时补充完善备件清册，发现问题主动服务到现场。

4. 业务流程和要求
4.1备品配件清单主数据(BOM) 维护流程及要求
分公司各装置设备员、机电仪内部维修部门的技术人员负责提出修改完善BOM主数据的内容和书面报告，经相关设备主任审批后，由设备员、技术人员输入系统，并报机动处和技术支持人员备案。

4.2工作中心主数据（WC）维护流程及要求
机电仪各维修车间技术人员负责按技术支持人员提供的格式提出建立工作中心主数据的内容和书面报告，由设备主任、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。

4.3功能位置主数据(FL)维护流程及要求
分公司各装置设备员及生产经营各部门、单位相关人员负责按技术支持人员提供的格式提出建立功能位置主数据的内容和书面报告，由相关负责人、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。

4.4设备主数据(EQ) 维护流程及要求
分公司各装置设备员及生产经营各部门、单位相关人员负责按技术支持人员提供的格式提出建立设备主数据的内容和书面报告，由相关负责人、机动处审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。

4.5供应商主数据维护流程及要求
机动处各技术人员负责按技术支持人员提供的格式提出建立修改版本、供应商主数据的内容和书面报告，经机动处处长审批后，由机动处合同岗位人员技术确认并输入系统。

4.6测量点和计量凭证记录流程及要求
4.6.1分公司各装置设备员、机电仪内部维修部门的技术人员负责按技术支持人员提供的格式提出
建立测量点主数据的内容和书面报告，经相关设备主任、机动处审批后，由相应设备员、技术人员技术确认并输入系统。

4.6.2机动处专业技术人员应在有关设备中及时输入压力容器的本次检验日期、下次检验日期和安
全等级、计量器具的检定日期、有效日期等测量点的计量凭证。

4.7工单维修管理流程及要求
4.7.1日常维护
4.7.1.1内部维修：机、电、仪、计量设备
4.7.1.1.1职责：维修车间负责机泵类设备、电工车间负责电气类设备、仪表车间负责仪器仪表类
设备、生产车间负责其余各类设备。

4.7.1.1.2常白班工作时间内：操作工、机电仪巡检人员巡检发现各自分管的专业设备故障，分别
通知（口头或电话）生产装置设备员、设备主任、机电仪维修车间，确认所发生的故
障。

4.7.1.1.3生产装置、机电仪接到通知后确认并在系统中创建通知单后通知(电话)机、电、仪车间技
术人员，由机、电、仪车间技术人员处理通知单、转成工单并计划、下达工单。

4.7.1.1.4如果建立通知单后，发现情况不是很严重、或者装置无法交出，由负责单位对通知单延
迟/删除处理。

4.7.1.1.5非常白班工作时间（夜间、节假日）：由生产装置值班班长，代替设备员在SAP系统中
执行相应的操作。

机、电、仪车间则由车间值班人员代替技术员或按权限分工直接在
SAP系统中执行相应的操作，确保检修活动100%由工单安排。

如无法在系统操作，则
按SAP系统故障应急方案处理。

4.7.1.1.6对重要设备如大机组、仪表DCS系统等工单由机动处审批下达。

4.7.1.1.7下达后打印工单，按权限分工及专业管理，必要时交处领导签字，下达者也签字后给维
修单位（并留底，一式三份），执行检修（并办好施工许可：作业票、火票、电票
等）。

4.7.1.1.8领料：领料人员持工单领料，并在供应部的出库单上签字；非计划领料，在设备解体
后，检查所需更换的配件，手工填写领料单（加注工单号），经车间、机动处审批后由
维修工带上工单及料单至物装领料，物装将料发至该工单。

4.7.1.1.9现场维修工作确认：由生产装置设备员、设备主任及机动处各专工在工单上签字。

4.7.1.1.10在系统中由机电仪维修车间技术人员、管理人员对工时进行确认。

4.7.1.1.11由机电仪维修车间技术人员根据维修情况、故障时间、停机时间、故障部位、故障类
型、故障原因进行通知单的关闭（技术性完成）。

4.7.1.1.12一旦SAP系统故障按SAP应急方案处理。

4.7.1.1.13机电仪维修车间根据SAP系统提供的相关信息进行内部人员与技术管理分析与管理。

4.7.1.1.14生产车间根据SAP系统提供的相关信息进行设备运行管理并追踪设备维修历史同时对维
修质量进行考评。

4.7.1.1.15机动处各专工对通知单、工单的准确性、技术性完成、设备运行管理、维修质量、维修
成本进行考核。

并根据SAP系统提供的相关信息、报表对设备管理、维修成本、技术状
况进行分析与评估并据此做出决策。

4.7.1.2外部维修：各类静设备/保温油漆/土建/工艺管线等
4.7.1.2.1除了由机电仪专业工种维修维护工作外,在SAP中下达通知单均需用外委维修通知单下达
计划，主要工作有静设备检维修等。

机电仪如需要外委配合，可用工单中工序中进行外
委的维护，由机动处安排外委。

4.7.1.2.1.1属于生产装置的保温油漆，土建，工艺管线等维修，外委通知单则由装置人员建立、
机动处专工确认。

4.7.1.2.1.2不属于生产装置管理范围的维修项目或由机动处直接管理的维修项目由机动处计划调
度或专工建立外委通知单。

（如厂区道路维修，管理处室维修等）。

4.7.1.2.1.3需要维修的管理部门应书面（线下）申请报机动处。

4.7.1.2.1.4生产装置夜间抢修可先电话通知建安公司进行施工，第二天再补通知单。

4.7.1.2.2工单的创建/修改：工单的产生可由通知单直接转成，在任务不太紧急的情况下也可直接
建立工单。

工单应由生产装置设备员建立，生产装置设备主任修改审核（审1）。

4.7.1.2.2.1工单中的物料由设备员查找填写明细，如系统没有物料设备员应手工开具领料单，由
供应部创建物料编号，没有物料不影响工单的创建下达。

4.7.1.2.2.2机动处专业人员对工单的工作内容进行补充修改完善（审2）并下达。

4.7.1.2.2.3按现行管理制度需要由机动处主管处长对工单进行审核（审3）并下达。

4.7.1.2.3日常维护中的设计来图项目，由机动处计划调度或专工直接建立工单，按相应程序审批
下达。

4.7.1.2.4采购申请转采购订单
4.7.1.2.4.1由机动处各专工打印出采购申请单后报主管处长审批签字确定施工单位。

4.7.1.2.4.2机动处打印采购申请（一式三份），一份存档，一份下达给确定的施工单位，一份专
业管理人员留存。

4.7.1.2.4.3施工单位进行现场施工。

（线下完成）
4.7.1.2.4.4完工后机动处组织进行竣工验收（线下完成）
4.7.1.2.4.5施工单位提交工程结算。

（线下完成）
4.7.1.2.4.6生产车间，施工人员确认工程量签字（线下完成）
4.7.1.2.4.7机动处，审计处分别进行工程结算审核（线下完成）
4.7.1.2.4.8施工完工经确认由生产车间对通知单进行技术关闭，根据维修情况、故障时间、停机
时间、故障部位、故障类型、故障原因进行技术性完成。

4.7.1.2.5修改采购订单及外委服务收货
4.7.1.2.
5.1对于机动处直接签订合同的外委采购订单，由机动处处长审核批准，确定采购订单金
额。

4.7.1.2.
5.2对于联友公司、华鲁公司、十公司、二公司等需经过审计处预算科审定的，由机动处
修理费岗位根据审计处预算科审核后的预决算价值确认收货。

4.7.2预防性维修
预防性维修分为两部分：一为大修理，二为月度修理。

4.7.2.1大修理
4.7.2.1.1生产车间设备员、机动处专工按分工创建或修改任务清单。

对在大修范围内的设备创建
设备任务清单，既可自行创建，也可参照标准任务清单来修改，要做到每台设备都有任
务清单可选。

在任务清单中一定要将每次大修所需更换的物料带入。

（说明：每次所需
更换的物料———如容器的人孔垫片、泵的机械密封等）但是在实际大修中，每次更换
的物料不一定是一致的，如换热器上次大修只是拆检并未更换管束，这次需更换管束，
这个管束不需在任务清单中体现，需另外将此类特殊物料汇总做成电子表格。

4.7.2.1.2生产车间设备员、机动处专工按分工创建或修改维护项目。

对于每一台需大修的设备创
建维护项目，即一台设备对应一个维护项目，每一个项目都要分配任务清单。

为了便于
查询，维护项目名称要符合装置代码+工艺位号的格式。

4.7.2.1.3生产车间设备员、机动处专工按分工创建或修改维护计划（即大修计划的建立与修
改）。

一般情况下一个装置只需创建一个维护计划，将所有的维护项目分配给此维护计
划，并选定相关参数。

为了便于查询，维护计划名称要以装置代码开头。

上述步骤要在大修前三个月完成，完成后即电话通知机动处工程科。

4.7.2.1.4由机动处修理费岗位将检修装置的<<中国石油化工股份有限公司济南分公司大修理费用
预算计划表>>打印出来,再由各专业人员及相关处长对维护计划、<<中国石油化工股份有
限公司济南分公司大修理费用预算计划表>>和特殊物料电子表格进行审核。

各专业人员
对维护计划中相关内容及所需更换物料（及上述表格）进行审核、修改、审批同意。

4.7.2.1.5由各专业人员根据审核情况修改维护计划。

针对审核后的维护计划，在SAP系统中进行
修改，特殊物料并不需要加入任务清单。

4.7.2.1.6由各专业人员对维护计划调用。

对自动下达的工单进行物料的修改并存盘，根据维护计
划的既定日期提前二个月左右调用，供应部门根据下达的工单产生的预留订货。

4.7.2.1.7机动处对工单进行打印。

大修前一个月左右，工单打印出来交给施工单位，即静设备大
修部分由建安公司和其它一些外部供应商做好检修准备工作，机电仪表由内部维修单位
做好准备工作。

4.7.2.1.8工单的处理。

由各维修车间如钳、电、仪设备主任、技术员对各自业务范围内的工单进
行处理（参照日常维修---内部）；由各生产车间设备主任、设备员，机动处，各专业人
员对工单进行处理（参照日常维修---外部）
4.7.2.2月度修理
4.7.2.2.1由各车间设备员创建或修改任务清单。

对在月度修理范围内的设备创建设备任务清单，
既可自行创建，也可参照标准任务清单来修改，要做到每台设备都有任务清单可选。

在
任务清单中一定要将每次月度修理所需更换的物料带入。

（说明：每次所需更换的物料
———如容器的人孔垫片、泵的机械密封等）但是在实际月度修理中，每次更换的物料
不一定是一致的，如换热器上次月度修理只是拆检并未更换管束，这次需更换管束，这
个管束不需在任务清单中体现，需另外将此类特殊物料汇总做成电子表格。

4.7.2.2.2由各车间设备员创建或修改维护项目。

对于每一台需月度修理的设备创建维护项目，即
一台设备对应一个维护项目，每一个项目都要分配任务清单。

为了便于查询，维护项目
名称要符合装置代码+工艺位号的格式。

4.7.2.2.3由机动处计划调度创建或修改维护计划（即月度修理计划的建立与修改）。

一般情况下
一个装置只需创建数个维护计划，将所有的维护项目分配给此维护计划，并选定相关参
数。

为了便于查询，维护计划名称要以装置代码开头。

4.7.2.2.4由机动处计划调度或各专业人员对维护计划进行审核。

各专业组对维护计划中相关内容
及所需更换物料和特殊物料电子表格进行审核、修改、同意。

4.7.2.2.5由机动处计划调度根据审核情况修改维护计划。

针对审核后的维护计划，在SAP系统中
进行修改，特殊物料并不需要加入任务清单。

4.7.2.2.6由机动处计划调度对维护计划进行调用。

提前二个月调用维护计划，月度修理计划产生
的工单处于“计划”状态，根据实际情况进行修改，在工单中加入特殊物料，并下达工
单，供应部门根据系统下达的工单产生的预留订货。

4.7.2.2.7由机动处进行工单的打印。

工单打印出来交给施工单位，即静设备修理部分由建安公司
和其它一些外部供应商做好检修准备工作，钳电仪表修理由内部维修单位做好准备工
作。

4.7.2.2.8工单的处理。

由维修车间机、电、仪设备主任、技术员处理工单（参照日常维修---内
部）；由各生产车间设备主任、设备员，机动处，各专业人员处理工单（参照日常维修--
-外部）。

4.7.2.3财务人员负责每月初将上月工单中的费用进行财务结算。

4.8工单报废流程及要求
各部门应规范自己的工作，杜绝错误。

当发生工单必须作废的情况，要分别不同情况进行处理：
1)工单若已下达执行，在作废前首先询问物装是否订货，若已订货，则需提供物装书面作废证
明。

物装若未订货，则在工单描述中注明此工单已作废，并删除工单中所有的物料。

2) 若已发料则必须先根据物装ERP运行管理规定的退料程序进行退料，然后技术完成工单，并将
此工单设置成删除状态。

4.9公司机动处负责检查各有关单位ＰＭ模块的使用情况，并进行经济责任制
考核。

5. 支持性文件
支持性文件主要包括：股份公司关于ERP的相关管理制度、用户手册等。